股票代码：002322 股票简称：理工监测 上市地：深圳证券交易所
宁波理工监测科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
非公开发行股票情况报告暨上市公告书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇一五年十月
特别提示及声明
1、本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计
机构负责人保证本公告书摘要中财务会计资料真实、完整。
2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，
均不表明对本公司的任何保证。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次
发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公
众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。
公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注
意。
3、经除权调整后，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格
均为 12.45 元/股，不低于理工监测第三届董事会第十四次会议决议公告日前 20
个交易日公司股票交易均价。
4、上市公司本次向天一世纪、周方洁合计发行 34,337,348 股，均为有限售
条件流通股。本次向天一世纪和周方洁发行股份募集配套资金发行的股份自股份
上市之日起 36 个月内不得转让，可流通时间为 2018 年 10 月 22 日。
天一世纪、周方洁承诺其在本次发行前持有的上市公司股份自本次发行的股
份上市之日起 12 个月内不得转让，上市公司将根据其承诺在本次发行股份上市
后尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请天一世纪、周方洁在本
次发行前所持公司股份的限售并公告。
5、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 10 月 13 日出
具的《股份登记申请受理确认书》，理工监测已于 2015 年 10 月 13 日办理完毕本
次募集配套资金的新增股份登记申请，发行新股数量为 34,337,348 股。经确认，
本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公
司的股东名册，新增股份上市首日为 2015 年 10 月 22 日。
6、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条
件。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《宁波理工监测科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及
其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
本报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票情况报
告暨上市报告书
重组报告书、交易 宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
指
报告书 募集配套资金暨关联交易报告书
上市公司发行股份及支付现金收购博微新技术 100%股权，发行股
本次交易 指 份及支付现金购买尚洋环科 100%股权，并向天一世纪、周方洁发
行股份募集配套资金
本次募集配套资 宁波理工监测科技股份有限公司向宁波天一世纪投资有限责任公
金/本次配套融资/ 指 司、周方洁非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交
本次发行 易总额的 25%
募集配套资金特
指 天一世纪、周方洁
定对象、认购人
理工监测、发行
人、上市公司、公 指 宁波理工监测科技股份有限公司，股票代码：002322
司
天一世纪 指 宁波天一世纪投资有限责任公司
博微新技术、博微 指
江西博微新技术有限公司，标的公司之一
公司
标的公司 指 博微新技术及尚洋环科
标的资产/交易标
指 博微新技术 100%股权、尚洋环科 100%股权
的
高能投资、博联众达及朱林生等 48 名博微新技术自然人股东；成
交易对方 指
都尚青等 9 名尚洋环科股东
宁波理工监测科技股份有限公司与天一世纪、周方洁签署的《股份
《股份认购协议》 指
认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
《公司章程》 指 《宁波理工监测科技股份有限公司章程》
报告期 指 2013 年度、2014 年度
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信证券、独立财
指 中信证券股份有限公司
务顾问、主承销商
国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元资产评估 指 坤元资产评估有限公司
评估基准日 指 2014 年 9 月 30 日
交割日 指 标的资产全部过户至理工监测名下的工商变更登记日
元 指 人民币元
目 录
特别提示及声明............................................................................................................................... 2
释义 .................................................................................................................................................. 4
目 录 .............................................................................................................................................. 6
第一节 本次发行基本情况 ............................................................................................................. 7
一、发行人基本信息 ............................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
三、本次发行概况 ................................................................................................................... 9
四、发行对象情况 ................................................................................................................... 9
五、中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................. 11
六、本次发行有关中介机构 ................................................................................................. 12
第二节 本次发行前后相关情况对比 ........................................................................................... 13
一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 13
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 14
四、本次发行前后主要财务指标 ......................................................................................... 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................... 16
一、财务会计信息 ................................................................................................................. 16
二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 16
第四节 本次募集资金运用与专项存储情况 ............................................................................... 17
一、本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 17
二、本次募集资金专项存储情况 ......................................................................................... 17
第五节 独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见 ............................................................... 18
第六节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................... 19
一、新增股份登记情况 ......................................................................................................... 19
二、新增股份上市时间 ......................................................................................................... 19
三、新增股份锁定期安排 ..................................................................................................... 19
第七节 持续督导........................................................................................................................... 20
一、持续督导期间 ................................................................................................................. 20
二、持续督导方式 ................................................................................................................. 20
三、持续督导内容 ................................................................................................................. 20
第八节 备查文件........................................................................................................................... 21
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 ： 宁波理工监测科技股份有限公司
英文名称 ： Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd
上市地点 ： 深圳证券交易所
股票简称 ： 理工监测
股票代码 ： 002322
注册号 ： 330200000003690
住 所 ： 浙江省宁波市保税南区曹娥江路 22 号
法定代表人 ： 周方洁
注册资本 ： 278,040,000 元
成立日期 ： 2000 年 12 月 12 日
道路普通货运（在许可证件有效期限内经营）。电力、环保、煤矿监
测设备，过程控制监测设备的开发、制造、批发、零售及技术服务；
经营范围 ： 计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的
进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
税务登记证 ： 330206725164192
邮政编码 ： 315800
联系电话 ： 0574-86821166
传真号码 ： 0574-86995616
互联网网址 ： www.lgom.com.cn
电子信箱 ： ir@lgom.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的审议、批准程序
2014 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过本次交
易相关议案。
2014 年 12 月 26 日，公司与交易对方签署了《支付现金购买资产协议》、《发
行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》，并与配套募集资金认购
方签署了《股份认购协议》。
2015 年 1 月 15 日，本公司召开 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了
本次交易相关议案。
2015 年 7 月 21 日，中国证监会签发了《关于核准宁波理工监测科技股份有
限 公 司向朱林生等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可
[2015]1724 号），核准了本次交易方案。
（二）募集资金及验资情况
理工监测和中信证券于 2015 年 9 月 15 日向天一世纪、周方洁发出《缴款通
知书》，天一世纪、周方洁于 2015 年 9 月 16 日分别将 301,000,000.00 元、
126,500,000 元认购资金汇入中信证券为本次发行开立的专用账户。
根据天健会计师出具的“天健验[2015]356 号”《验资报告》，截至 2015 年 9
月 16 日止，中信证券指定的发行收款银行账户已收到投资者（天一世纪、周方
洁）认购的本次发行的资金 427,500,000.00 元。
截至 2015 年 9 月 17 日，中信证券已将上述认购款项扣除财务顾问及承销费
后的净额 412,500,000.00 元划转至理工监测指定的募集资金专户内。
根据天健会计师出具的“天健验[2015]358 号”《验资报告》，截至 2015 年 9
月 17 日止，理工监测已收到特定投资者天一世纪投入的货币资金人民币
301,000,000.00 元、周方洁投入的货币资金人民币 126,500,000.00 元，上述合计
427,500,000.00 元，扣减股票发行费用 23,078,338.68 元后，收到的出资净额为
404,421,661.32 元。其中，计入实收资本人民币 34,337,348.00 元，计入资本公积
（股本溢价）370,084,313.32 元。截至 2015 年 9 月 17 日止，变更后的注册资本
人民币 406,378,675.00 元，累计实收资本人民币 406,378,675.00 元。
（三）股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 10 月 13 日出具
的《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于 2015 年 10 月 13 日办理完毕本次
非公开发行股票的股份登记申请。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行 A 股股票
证券简称 理工监测
证券代码
上市地点 深圳证券交易所
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 34,337,348 股
证券面值 1.00 元
本次非公开发行价格为 12.45 元/股。
本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20
发行价格 个交易日公司股票交易均价，即 12.65 元/股。公司实施 2014
年度权益分派后，募集配套资金的发行价格调整为不低于
12.45 元/股。
募集资金总额 427,500,000.00 元
发行费用 15,000,000.00 元
募集资金净额 412,500,000.00 元
发行证券的锁定期 新增股份上市之日起 36 个月
四、发行对象情况
（一）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为天一世纪和周方洁，具体情况如下：
序号 名称 认购股份数量（股） 募集配套资金金额（万元）
1 天一世纪 24,176,706 30,100.00
2 周方洁 10,160,642 12,650.00
合 计 34,337,348 42,750.00
公司本次向天一世纪、周方洁发行的股份自上市之日起 36 个月不得转让，
可流通时间为 2018 年 10 月 22 日。
（二）发行对象基本情况
1、天一世纪
公司名称 宁波天一世纪投资有限责任公司
企业性质 有限责任公司
住所 宁波保税区曹娥江路 22 号 4 号楼 4-1,4-2 室
法定代表人 周方洁
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
组织机构代码 66208607-7
税务登记证号 330206662086077
一般经营项目：实业投资及实业投资咨询；金属材料、五金产品、电子
产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售；房屋建设工程施工、
水电工程施工；房地产开发经营；自有房屋出租；酒店管理及企业管理
经营范围
咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规禁
止、限制和许可经营的项目）
2、周方洁
姓 名 ： 周方洁
性 别 ： 男
国 籍 ： 中国
身份证 ： 11010819641020****
住所及通讯地址 ： 北京市海淀区西三旗育新花园*楼*门*号
境外居留权 ： 无
（三）发行对象与发行人的关联关系
根据相关规定，本次发行前发行对象中，天一世纪为公司控股股东，周方洁
为公司实际控制人之一。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
五、中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）独立财务顾问（主承销商）意见
独立财务顾问（主承销商）中信证券认为：
本次非公开发行股票的发行过程遵循公平、公正的原则，已经过发行人股东
大会的授权，并获得中国证监会的核准；本次非公开发行的发行价格、发行数量、
认购对象及募集资金总额符合发行人第三届董事会第十四次会议、2015 年第一
次临时股东大会形成的相关决议，亦符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关规定；本次非公开发行的定价、缴款和验
资过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为
理工监测具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐理工监测本
次非公开发行股票在深圳证券交易所中小板上市。
（二）法律顾问意见
法律顾问国浩律师认为：
1、理工监测本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中非公开发
行股票已获得了必要的批准和授权，并获得中国证监会核准，其实施不存在法律
障碍；
2、本次交易涉及的股份发行价格和发行数量调整符合《证券法》、《发行管
理办法》及《非公开发行实施细则》等法律、法规的有关规定；
3、本次发行过程中涉及的《股份认购协议》、《缴款通知书》等法律文件合
法、有效；本次发行过程和认购对象符合法律、法规及规范性文件规定，发行结
果公平、公正，符合非公开发行股票的有关法律规定；本次交易配套募集资金已
全部到位；
4、天一世纪、周方洁通过本次发行取得理工监测的新增股份，理工监测尚
需在中登公司深圳分公司办理新增股份登记手续，以及办理与发行人注册资本变
动相关的工商变更登记手续。
六、本次发行有关中介机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称 ： 中信证券股份有限公司
法定代表人 ： 王东明
注册地址 ： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层
联系电话 ： 010-60838888
传真号码 ： 010-60836960
经办人员 ： 刘景泉、张景利、吴仁军、黄苍、舒博、战宏亮、纪若楠
（二）律师事务所
机构名称 ： 国浩律师（杭州）事务所
机构负责人 ： 沈田丰
住所 ： 浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）
联系地址 ： 浙江杭州杨公堤 15 号国浩律师楼
联系电话 ： 0571-85775888
传真号码 ： 0571-85775888
经办律师 ： 沈田丰、吕卿
（三）会计师事务所
机构名称 ： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 ： 王国海
主要经营场所 ： 杭州市西溪路 128 号 9 楼
联系地址 ： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
联系电话 ： 0571-88216888
传真号码 ： 0571-88216999
注册会计师 ： 严善明、李正卫
第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
本次发行前 本次交易后
股东名称 股份性质
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
流通股、限
天一世纪 102,480,000 27.55% 126,656,706 31.17%
售流通股
朱林生 20,027,940 5.38% 20,027,940 4.93% 限售流通股
流通股、限
李雪会 11,080,000 2.98% 11,080,000 2.73%
售流通股
成都尚青科技
10,790,963 2.90% 10,790,963 2.66% 限售流通股
有限公司
陈鹍 6,018,955 1.62% 6,018,955 1.48% 限售流通股
石钶 5,795,278 1.56% 5,795,278 1.43% 限售流通股
流通股、限
周方洁 5,478,478 1.47% 15,639,120 3.85%
售流通股
江帆 5,319,455 1.43% 5,319,455 1.31% 限售流通股
博联众达 4,445,080 1.19% 4,445,080 1.09% 限售流通股
浙江银泰睿祺
创业投资有限 4,316,385 1.16% 4,316,385 1.06% 限售流通股
公司
合计 175,752,534 47.24% 210,089,882 51.71%
注：上表中公司股东股份数量和持股比例系以 2015 年 6 月末为基准并考虑了限制性股
票回购注销的影响，本次发行前股权结构系以 2015 年 6 月末为基准考虑购买资产发行的股
份后计算而得。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次募集配套资金认购方周方洁为公司第三届董事会董事长。本次发行完成
后，周方洁持股变动情况如下：
本次发行前 本次交易后
姓名 职务
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
周方洁 董事长 5,478,478 1.97% 15,639,120 3.85%
公司董事周方洁、刘笑梅、杨柳锋及监事郑键为本次募集配套资金认购方天
一世纪的股东。本次发行完成后，天一世纪持股变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
姓名
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
天一世纪 102,480,000 27.55% 126,656,706 31.17%
除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员持股未因本次发行而发
生变动。
三、本次发行对公司的影响
（一）股本结构
本次发行前 本次发行后
项目
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 109,890,185 29.54% 144,490,658 35.56%
二、无限售条件流通股 262,151,142 70.46% 261,888,017 64.44%
三、股份总数 372,041,327 100% 406,378,675 100%
本次发行完成后，天一世纪仍是理工监测的控股股东，周方洁、余艇、刘笑
梅三人作为实际控制人仍然通过天一世纪控股上市公司，虽然周方洁、天一世纪
共同认购本次配套融资增强了对上市公司的影响，但上市公司控制结构并未发生
变化。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
（二）资产结构
本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公
司整体抗风险能力得到提高。
（三）业务结构
本次发行募集资金拟用于支付本次交易的现金对价及本次交易的相关费用。
公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生变动。
（四）公司治理
本次新增股份登记到账后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情
况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司
章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。本次发行
对公司治理无实质影响。
（五）高管人员结构
本次发行对公司高管人员结构不产生影响。
（六）同业竞争及关联交易
本次发行对象为公司控股股东天一世纪和实际控制人之一周方洁，本次发行
不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
四、本次发行前后主要财务指标
以公司截至 2014 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的所有者权益和 2014
年度归属于上市公司股东的净利润为基准，本次发行前后公司总股本计算的每股
净资产和每股收益（全面摊薄）对比情况如下：
项目 本次发行前 本次发行后
每股净资产（元） 7.8196 8.1504
每股收益（元） 0.1719 0.1574
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务会计信息
公司 2012 年、2013 年、2014 年度财务报表经天健会计师审计并出具了标准
无保留意见的审计报告。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
资产总计 123,759.38 132,022.50 129,311.20 117,201.84
负债合计 5,139.20 8,102.56 5,453.09 5,864.590
所有者权益 118,620.18 123,919.94 123,858.11 111,337.25
归属于母公司所有者权益 118,191.36 123,424.26 123,687.12 111,121.89
利润表项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
营业收入 6,708.74 19,538.04 31,055.08 34,212.75
营业利润 -18.88 4,334.83 10,960.90 9,548.21
利润总额 345.43 6,512.89 14,194.57 11,368.57
净利润 211.70 6,040.92 13,267.17 10,536.14
归属于母公司股东的净利润 278.56 6,156.22 13,311.55 10,647.82
现金流量表项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营活动产生的现金流量净额 112.46 16,502.12 12,652.09 2,683.83
投资活动产生的现金流量净额 3,231.44 -19,534.82 -2,896.03 -4,887.59
筹资活动产生的现金流量净额 -7,510.40 -2,385.20 -1,412.60 5,743.27
二、管理层讨论与分析
本部分内容详见与本公告书摘要同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上
的《宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票情况报告暨上市公告书》。
第四节 本次募集资金运用与专项存储情况
一、本次募集资金运用概况
本次募集资金总额为 427,500,000.00 元，募集资金净额为 412,500,000.00 元，
全部用于支付本次交易的部分现金对价。
二、本次募集资金专项存储情况
目前，上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行《募集资金管
理办法》的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项账
户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。
截至目前，上市公司已在浙商银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专用
账户，账户号为 3320020010120100259960。
独立财务顾问（主承销商）、开户银行、上市公司已根据深交所上市公司募
集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共
同监督募集资金的使用情况。
截至本报告书签署日，上述募集资金净额（不含期间产生的利息）已全部用
于支付本次交易的部分现金对价。
第五节 独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见
中信证券接受理工监测委托，担任其本次非公开发行股票上市的独立财务顾
问（主承销商）。中信证券具有保荐人资格，符合中国证监会的相关规定。中信
证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存
在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次
发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过中信证券内核小组的审核。
中信证券认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行
管理办法》、《实施细则》及《上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公
司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。
中信证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第六节 本次新增股份上市情况
一、新增股份登记情况
本次发行新增股份 34,337,348 股已于 2015 年 10 月 13 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
二、新增股份上市时间
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 10 月 22
日，上市地：深圳证券交易所，证券代码：002322，证券简称：理工监测。本次
发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份锁定期安排
本次向天一世纪和周方洁发行股份募集配套资金发行的股份自股份上市之
日起 36 个月内不得转让，可流通时间为 2018 年 10 月 22 日。
天一世纪、周方洁承诺其在本次发行前持有的上市公司股份自本次发行的股
份上市之日起 12 个月内不得转让，上市公司将根据其承诺在本次发行股份上市
后尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请天一世纪、周方洁在本
次发行前所持公司股份的限售并公告。
本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，由于公司送红股、转增股本
等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机
构的要求执行。
第七节 持续督导
一、持续督导期间
根据《重组管理办法》的有关规定，独立财务顾问中信证券对本公司的持续
督导期间为自中国证监会核准本次交易之日起，不少于一个会计年度。即督导期
为 2015 年 7 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日。
二、持续督导方式
独立财务顾问中信证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持
续督导。
三、持续督导内容
独立财务顾问中信证券结合本次交易当年和实施完毕后的第一个会计年度
的年报，自年报披露之日起 15 日内，对本次交易实施的下列事项出具持续督导
意见，向中国证监会派出机构报告，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
第八节 备查文件
1、关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复（证监许可[2015]1724 号）
2、宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》
4、中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产实施情况之核查意见
5、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书
6、中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认
购对象合规性报告
7、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行过程和认购对象合规性之
法律意见书
8、天健会计师出具的“天健验[2015]317 号”《验资报告》、“天健验[2015]356
号”《验资报告》和“天健验[2015]358 号”《验资报告》
（此页无正文，为《宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票情况报告暨上市
公告书（摘要）》之盖章页）
宁波理工监测科技股份有限公司
年 月 日
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