广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
天津市南开区宾水西道8号
2009年 12月 9日
第一节 重要声明与提示
广东众生药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司本次公开发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关众生药业首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1195号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为55.00元/股。
经深圳证券交易所《关于广东众生药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上175号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“众生药业”，股票代码“002317”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2009年12月11日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月11日
3、股票简称：众生药业
4、股票代码：002317
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
股东姓名 本次发行前 本次发行后 限售期
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
(万股) (%) (万股) (%)
张绍日 2,619.00 43.65 2,619.00 32.74 自2009年12月11日起36个月
叶惠棠 627.435 10.46 627.435 7.84 自2009年12月11日起36个月
周卓和 294 4.9 294 3.68 自2009年12月11日起36个月
曹家跃 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
陈永红 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
龙超峰 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
赵希平 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
黄仕斌 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
肖 艳 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
李煜坚 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
李志波 180 3 180 2.25 自2009年12月11日起36个月
叶柱洪 66.75 1.11 66.75 0.83 自2009年12月11日起36个月
梁百通 62.625 1.04 62.625 0.78 自2009年12月11日起36个月
龙春华 39.375 0.66 39.375 0.49 自2009年12月11日起36个月
李惠华 32.625 0.54 32.625 0.41 自2009年12月11日起36个月
袁维键 32.625 0.54 32.625 0.41 自2009年12月11日起36个月
徐静强 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
谢称石 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
丁崇威 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
周树华 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
张胜华 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
张 俊 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
宿 斌 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
陈肖飞 30 0.5 30 0.38 自2009年12月11日起36个月
陈木洲 16.14 0.27 16.14 0.2 自2009年12月11日起36个月
谢海英 13.515 0.23 13.515 0.17 自2009年12月11日起36个月
谢柱安 13.515 0.23 13.515 0.17 自2009年12月11日起36个月
方坚壮 10.05 0.17 10.05 0.13 自2009年12月11日起36个月
郭建明 9.375 0.16 9.375 0.12 自2009年12月11日起36个月
沈 毅 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
钟沛超 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
黄耀辉 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
廖广华 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
张寅敏 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
成伙清 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
李志坚 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
曾维东 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
王淡娜 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
李顺浓 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
毛永安 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
莫励成 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
邓彭湘 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
周潮枢 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
列祖明 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
李荫棠 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
叶丽敏 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
刘校光 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
徐雄鹰 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
池向东 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
黄文杰 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
杨志坚 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
陈毅刚 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
陈加玲 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
张清霞 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
傅 玉 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
陈海强 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
纪雪儿 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
周春玲 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
姚小明 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
龙祠兰 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
吴汉光 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
温惠标 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
李浩培 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
曾庆斯 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
曾小美 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
黎朝燕 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
饶雷鸣 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
伍 蓉 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
杜文杰 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
钟智晖 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
曾祥东 6.75 0.11 6.75 0.08 自2009年12月11日起36个月
刘文亮 6.675 0.11 6.675 0.08 自2009年12月11日起36个月
吴绵麟 6.675 0.11 6.675 0.08 自2009年12月11日起36个月
罗日康 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
陈浩良 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
郑茂棠 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
柏 龄 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
任占弟 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
梁启贤 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
董姚锦 5.25 0.09 5.25 0.07 自2009年12月11日起36个月
杨碧瑶 4.995 0.08 4.995 0.06 自2009年12月11日起36个月
熊丽琼 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
冯尧法 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄燕京 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黎伟杰 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
单沛和 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄满权 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
叶慧群 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
唐小玲 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
李玉珍 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
卢美兴 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
丁衬欢 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
袁志钦 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
毛淑贞 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
刘绮丽 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
朱小帆 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
邢周松 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈丽英 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄 斌 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
杜 静 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
曾导红 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
郭振威 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
姚叶炳 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
林满枝 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
罗兰茹 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄永星 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄浩寰 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
顾月兴 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
袁炳基 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈凤云 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
吴贺映 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
周玉玲 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
杜树林 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈顺景 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
梁柱洪 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
温文冰 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
周柏明 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
蔡煜贺 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
张群笑 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
叶惠权 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
黄卓顺 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
王东照 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
郭润雄 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
王汉波 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
郑子红 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
周胜华 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈金发 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
吴锦成 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
张 枝 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
张绮玲 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
曾国荣 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈雪梅 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
单淑英 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
陈凤兰 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
叶艳红 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
王巧玲 2.625 0.04 2.625 0.03 自2009年12月11日起36个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司本次公开发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,600
万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期
所持股份数量 占首次公开发 可上市交易时间
项目 （万股） 行后总股本 （非工作日顺延）
比例（％）
张绍日 2,619.00 32.74 2012年12月11日
叶惠棠 627.435 7.84 2012年12月11日
首次公开发行
前已发行的股
份 周卓和等134名自然人 2,753.57 34.42 2012年12月11日
小计 6,000 75 －
网下配售发行的股份 400 5 2010年3月11日
首次公开发行 网上定价发行的股份 1,600 20 2009年12月11日
的股份
小计 2,000 25 －
合计 8,000 100 －
注：首次公开发行前已发行的各股东名称、持股数、占发行后比例详见本公告“7、发行前股东所持股份的流通限制及期限”。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：广东众生药业股份有限公司
2、英文名称：GUANGDONG ZHONGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
3、注册资本：6,000万元
4、法定代表人：张绍日
5、住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
6、经营范围：持《药品生产许可证》生产、销售：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶液剂（口服、外用），滴鼻剂，滴眼剂。中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）。药品研究开发。
7、主营业务：本公司主要从事药品的研发、生产与销售，在产品结构上以中成药为主导，化学药普药为基础，注重在心血管科、眼科、神经科、消化科等核心治疗领域的推广，主要产品有复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等。8、所属行业：C8110中药材及中成药加工业
9、电话：0769-86188130
10、传真：0769-86188082
11、电子信箱：zqb@zspcl.com
12、董事会秘书：肖艳
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任期起止日期 持股数（万股）
张绍日 董事长、总经理 2008年1月至2011年1月 2,619.00
叶惠棠 副董事长、副总经理、财务 2008年1月至2011年1月 627.435
负责人
黄仕斌 监事、工会主席、助理总经 2008年1月至2011年1月 180
理
赵希平 监事、工程部部长、助理总 2008年1月至2011年1月 180
经理
龙春华 监事、财务部经理 2008年1月至2011年1月 39.375
龙超峰 副总经理、总工程师、工程 2008年1月至2011年1月 180
研发中心主任
陈永红 副总经理、营销中心总经理 2008年1月至2011年1月 180
曹家跃 副总经理 2008年1月至2011年1月 180
肖 艳 董事会秘书 2008年1月至2011年1月 180
袁锐光 董事 2008年1月至2011年1月 --
周雪莉 董事 2008年1月至2011年1月 --
张晓霞 独立董事 2008年1月至2011年1月 --
邓 彦 独立董事 2008年1月至2011年1月 --
孙宪鹏 独立董事 2008年1月至2011年1月 --
三、发行人控股股东及实际控制人情况
本公司的控股股东及实际控制人均为自然人张绍日先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为44252719560807××××，男，1956年8月出生，大专学历，EMBA医药管理专业，经济师职称。曾任广东省石龙华南制药厂副厂长，广东众生制药厂营销副总经理，东莞市华冠发展有限公司总经理，广东华南制药厂厂长；现任众生药业董事长、总经理，华南药业董事长、总经理，东莞市华弘贸易有限公司执行董事。本次发行后，张绍日先生持有本公司股份2,619万股，持股比例为32.74%。
除发行人外，张绍日还持有东莞市华弘贸易有限公司1,766.1136万股，占44.15%。东莞市华弘贸易有限公司的基本情况如下：成立于2001年10月30日，注册资本、实收资本为4,000万元，住所为东莞市石龙镇工交第一工业区东莞市华弘贸易有限公司厂房10号楼，法人代表为张绍日，经营范围包括：企业管理咨询，物业出租及管理，销售电脑、电器、五金、建筑材料、日用百货。截至2008年12月31日，该公司总资产为6,266.04万元，净资产为4,388.13万元，2008年度净利润为380.82万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为6,308.37
万元，净资产为4,408.73万元，2009年1-6月净利润为20.60万元（以上数据未
经审计）。
四、本次上市前公司股东情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为31,892人，其中前十名股东的具
体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 张绍日 2,619.00 32.74
2 叶惠棠 627.435 7.84
3 周卓和 294 3.68
4 黄仕斌 180 2.25
5 曹家跃 180 2.25
6 赵希平 180 2.25
7 李志波 180 2.25
8 李煜坚 180 2.25
9 龙超峰 180 2.25
10 肖 艳 180 2.25
11 陈永红 180 2.25
合计 4,980.44 62.26
第四节股票发行情况
公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下：
1、发行数量：2,000万股
2、发行价格：55.00元/股
3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为400万股，有效申购股数总量为59,740万股，有效申购获得配售的比例为0.669568%，申购倍数为149.35倍。本次网上定价发行1,600万股，中签率为0.6184357634%，超额认购倍数为162倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生114股零股由主承销商包销。
4、募集资金总额110,000万元，较招股说明书中披露的项目投资总额超募
75,421.54万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2009年12月7日对发
行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字
[2009]201号《验资报告》。
5、发行费用总额：53,603,642.93元，明细如下：
项目 金额（元）
承销费用和保荐费用 41,500,000.00
审计验资费用 2,315,000.00
律师费用 1,700,000.00
信息披露及路演推介费用 7,978,642.93
登记托管及上市初费 110,000.00
合 计 53,603,642.93
每股发行费用为2.68元。
6、募集资金净额：1,046,396,357.07元
7、发行后每股净资产：15.53元/股（以公司截至2009年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
8、发行后每股收益：0.87元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据。2008 年年度及
截至2009年6月30日的财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。敬请投资者
注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元） 181,545,636.49 159,055,475.78 14.14%
流动负债（元） 119,669,178.36 140,862,610.47 -15.05%
总资产（元） 345,859,895.24 314,924,266.29 9.82%
归属于母公司所有者权益（元） 221,980,914.10 172,395,705.66 28.76%
归属于母公司所有者每股净资 3.7 2.87 28.92%
产（元/股）
项目 2009年7-9月 本报告期比上年同期 2009年1-9月 本报告期比上
增减 年同期增减
营业总收入（元） 141,452,104.63 16.24% 409,204,098.70 16.52%
利润总额（元） 30,729,416.28 28.72% 84,342,334.41 34.37%
归属于母公司所有者的净利润 26,052,657.80 28.48% 73,585,208.44 46.11%
（元）
扣除非经常性损益后的净利润 22,705,516.05 11.53% 70,451,168.26 50.29%
（元）
基本每股收益（发行前股本计 0.43 26.47% 1.23 46.43%
算）（元/股）
净资产收益率（全面摊薄） 11.74% -1.93% 33.15% -0.79%
扣除非经常性损益后的净资产 10.23% -3.49% 31.74% 0.15%
收益率 （全面摊薄）
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 75,235,288.69 46.12%
（元）
每股经营活动产生的现金流量 -- -- 1.25 46.12%
净额（元）
二、经营情况和财务状况的简要分析
（一）经营业绩
2009年1-9月公司实现营业收入 40,920.41万元，比去年同期35,118.51万元增
加5,801.90万元，增长16.52%。今年1-9月比去年同期增长的原因为复方血栓通胶
囊、众生丸和清热祛湿冲剂三大主导品种的营业收入增长所致。2009年1-9月三大主导产品营业收入26,075.05万元，比去年同期的20,267.02万元增长28.66%。
2009年1-9月公司实现净利润7,358.52万元，比去年同期5,036.30万元增加
2,322.22万元，增长46.11%，增长的原因为营业收入增长特别是三大主导产品的收入增长所致。
2009年1-9月公司扣除非经常性损益后的净利润为7,045.12万元，比去年同期4,687.76万元增加2,357.36万元，增长50.29%，增长的原因为净利润增长所致。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为4,758.55万元，比期初减少204.79万元。
报告期末公司应收账款净额为5,811.74万元，比期初增加1,227.31万元，增长26.77 %，主要是因为（1）营业收入比去年同期增长16.52%，应收账款相应增
长；（2）由于省外执行的信用期限较省内长，而报告期省外收入的增长率远高于公司的整体增长率，导致应收账款相应增加。
2、主要负债项目的变化
报告期末公司应付账款余额为2,228.04万元，比期初增加754.80万元，增长51.23%。
报告期末公司预收款项余额为142.52万元，比期初增加20.88万元，增长
17.17%。
3、主要现金流量表项目的变化
2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为7,523.53万元，比去年同期增加2,374.75万元，主要由于营业收入的增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时公司以银行承兑汇票背书转让方式支付采购款增加，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少；2009年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,033.10万元，去年同期为-3,244.02万元，主要是因为去年支付收购华南药业25%股权1,156.51万元、投资广东华南新药创制有限公司导致现金流出400万元；2009年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,695.22万元，去
年同期为-4,072.80万元，主要是本期偿还债务所支付的现金较去年同期增加所致。
（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2009年11月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本公告书刊登前，公司生产经营正常，主要业务发展目标进展状况正常。
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业或市场无重大变化。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他重大投资活动。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼、仲裁事项，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未发生其他对外担保等或有事项。
11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司财务状况和经营成果没有重大变化。
12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
法定代表人：张志军
住 所：天津市南开区宾水西道8号
电 话： 010—88092386
传 真： 010—88091980
联 系 人：杨光煜、杜文翰、张运发、于宗利、周微、张大为、姜宁、
韩堃
二、上市保荐机构的推荐意见
公司的上市保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《渤海证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构的保荐意见主要内容如下：
广东众生药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年1-9月利润表
3、2009年7-9月利润表
4、2009年1-9月现金流量表
（此页无正文，为《广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）
广东众生药业股份有限公司
2009年12 月9日
附件：
资 产 负 债 表
编制单位：广东众生药业股份有限公司 单位：人民币元
2009年9月30日 2008年12月31日
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 47,585,475.81 29,176,779.17 49,633,372.64 36,713,558.40
交易性金融资产 -- -- -- --
应收票据 34,813,191.33 28,503,168.72 18,172,236.00 14,961,017.41
应收账款 58,117,364.38 43,218,352.99 45,844,314.60 32,116,627.98
预付款项 1,501,473.96 816,716.22 739,107.21 305,633.00
应收利息 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
其他应收款 362,121.46 434,730.42 84,702.65 83,195.03
存货 39,166,009.55 19,402,512.88 44,581,742.68 20,671,808.27
一年内到期的非流动资 -- -- -- --
产
其他流动资产 -- -- -- --
流动资产合计 181,545,636.49 121,552,260.40 159,055,475.78 104,851,840.09
非流动资产
可供出售金融资产 -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- --
长期股权投资 10,000,000.00 49,270,422.00 7,000,000.00 46,270,422.00
投资性房地产 -- -- -- --
固定资产 105,702,999.30 68,717,546.40 111,329,378.03 71,891,691.54
在建工程 11,214,662.05 11,152,662.05 1,436,105.00 1,436,105.00
工程物资 -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- --
无形资产
32,194,431.91 21,542,723.17 32,850,707.43 21,976,723.89
商誉 -- -- -- --
长期待摊费用 4,497,183.19 4,497,183.19 2,631,206.67 2,631,206.67
递延所得税资产 704,982.30 421,307.16 621,393.38 336,136.14
其他非流动资产 -- -- -- --
非流动资产合计： 164,314,258.75 155,601,843.97 155,868,790.51 144,542,285.24
资产总计 345,859,895.24 277,154,104.37 314,924,266.29 249,394,125.33
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 86,517,759.85 56,517,759.85
交易性金融负债 -- -- -- --
应付票据 5,050,369.97 1,102,996.20 -- --
应付帐款 22,280,427.63 12,105,570.48 14,732,394.58 10,754,007.01
预收款项 1,425,183.05 550,841.70 1,216,383.17 715,146.51
应付职工薪酬 3,815,557.55 2,344,739.82 3,555,559.68 2,371,139.23
应交税费 13,481,762.90 10,576,901.34 4,728,983.58 3,131,186.78
应付利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
其他应付款 23,615,877.26 10,422,909.93 30,111,529.61 13,084,418.01
一年内到期的非流动 -- -- -- --
负债
其他流动负债 -- -- -- --
流动负债合计 119,669,178.36 77,103,959.47 140,862,610.47 86,573,657.39
非流动负债：
长期借款 -- -- -- --
应付债券 -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- --
递延收益 4,209,802.78 991,800.01 1,665,950.16 360,000.00
预计负债 -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- --
非流动负债合计 4,209,802.78 991,800.01 1,665,950.16 360,000.00
负债合计 123,878,981.14 78,095,759.48 142,528,560.63 86,933,657.39
股东权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 130,974.95 467,322.00 130,974.95 467,322.00
减：库存股 -- -- -- --
盈余公积 20,699,071.87 20,699,071.87 20,699,071.87 20,699,071.87
未分配利润 141,150,867.28 117,891,951.02 91,565,658.84 81,294,074.07
归属于母公司股东权益 221,980,914.10 199,058,344.89 172,395,705.66 162,460,467.94
合计
少数股东权益： -- -- -- --
股东权益合计 221,980,914.10 199,058,344.89 172,395,705.66 162,460,467.94
负债和股东权益总计 345,859,895.24 277,154,104.37 314,924,266.29 249,394,125.33
公司法定代表人：张绍日 公司财务负责人：叶惠棠 会计机构负责人：龙春华
编制单位：广东众生药业股份有限公司 单位：人民币元
2009年1-9月 2008年1-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 409,204,098.70 288,499,141.76 351,185,055.49 229,097,029.88
二、营业成本 157,559,394.72 80,443,224.17 169,212,181.62 83,278,106.75
营业税金及附加 3,799,365.01 3,010,140.82 3,033,766.22 2,297,585.66
销售费用 137,743,820.17 116,502,306.52 93,552,647.70 74,479,058.15
管理费用 25,510,197.98 18,627,092.66 19,715,571.33 15,226,955.92
财务费用 3,501,946.28 2,395,596.44 5,023,257.96 3,053,105.94
资产减值损失 434,734.46 567,806.79 1,256,004.65 659,725.23
加： 公允价值变动收益 -- -- -- --
投资收益 -- -- 16,136.99 --
其中：对联营企业和合营 -- -- -- --
企业的投资收益
三、 营业利润 80,654,640.08 66,952,974.36 59,407,763.00 50,102,492.23
加：营业外收入 4,558,527.94 3,010,290.51 4,433,790.89 2,813,653.98
减：营业外支出 870,833.61 732,006.91 1,074,117.44 578,094.06
其中：非流动资产处置损失 787,382.07 727,560.81 25,784.70 25,784.70
四、 利润总额 84,342,334.41 69,231,257.96 62,767,436.45 52,338,052.15
减： 所得税费用 10,757,125.97 8,633,381.01 12,404,459.47 11,342,960.90
五、 净利润 73,585,208.44 60,597,876.95 50,362,976.98 40,995,091.25
归属于母公司所有者的 73,585,208.44 60,597,876.95 50,362,976.98 40,995,091.25
净利润
少数股东损益 -- -- -- --
六、每股收益
(一)基本每股收益 1.23 1.01 0.84 0.68
(二)稀释每股收益 1.23 1.01 0.84 0.68
公司法定代表人：张绍日 公司财务负责人：叶惠棠 会计机构负责人：龙春华
编制单位：广东众生药业股份有限公司 单位：人民币元
2009年7-9月 2008年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 141,452,104.63 96,755,422.08 121,691,113.04 80,754,458.20
二、营业成本 52,676,062.45 24,680,190.24 56,367,572.36 27,626,910.49
营业税金及附加 1,333,392.72 1,027,014.25 1,085,447.45 848,104.91
销售费用 50,678,998.17 43,555,339.91 32,538,892.08 25,881,015.87
管理费用 9,600,115.48 6,596,678.53 6,357,263.72 4,860,664.63
财务费用 807,444.74 586,898.58 1,578,370.33 1,062,871.55
资产减值损失 -434,923.15 -452,445.98 331,581.84 232,556.25
加： 公允价值变动收益 -- -- -- --
投资收益 -- -- -- --
其中：对联营企业和合营 -- -- -- --
企业的投资收益
三、 营业利润 26,791,014.22 20,761,746.55 23,431,985.26 20,242,334.50
加：营业外收入 3,958,278.64 2,555,259.25 474,851.85 400,000.00
减：营业外支出 19,876.58 -27,148.55 33,947.08 22,549.76
其中：非流动资产处置损失 21,080.67 -26,570.56 3,269.23 3,269.23
四、 利润总额 30,729,416.28 23,344,154.35 23,872,890.03 20,619,784.74
减： 所得税费用 4,676,758.48 3,569,490.05 3,594,602.45 3,980,487.85
五、 净利润 26,052,657.80 19,774,664.30 20,278,287.58 16,639,296.89
归属于母公司所有者的 26,052,657.80 19,774,664.30 20,278,287.58 16,639,296.89
净利润
少数股东损益 -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.43 0.33 0.34 0.28
(二)稀释每股收益 0.43 0.33 0.34 0.28
公司法定代表人：张绍日 公司财务负责人：叶惠棠 会计机构负责人：龙春华
现 金 流 量 表
编制单位：广东众生药业股份有限公司 单位：人民币元
2009年1-9月 2008年1-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,965,065.33 220,468,521.55 308,621,920.93 193,400,084.88
收到的税费返还 -- -- -
--
收到的其他与经营活动有关的现金 53,667,045.14 72,393,689.97 20,952,326.62 44,294,666.95
现金流入小计 380,632,110.47 292,862,211.52 329,574,247.55 237,694,751.83
购买商品、接受劳务支付的现金 78,539,231.14 62,182,986.37 102,151,403.91 69,846,529.30
支付给职工以及为职工支付的现金 38,304,381.19 27,542,711.29 29,825,281.91 20,766,320.98
支付的各项税费 53,785,665.17 42,537,415.80 53,935,759.32 42,044,153.34
支付的其他与经营活动有关的现金 134,767,544.28 113,028,785.77 92,174,048.58 72,500,966.80
现金流出小计 305,396,821.78 245,291,899.23 278,086,493.72 205,157,970.42
经营活动产生的现金流量净额 75,235,288.69 47,570,312.29 51,487,753.83 32,536,781.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -- -- -
--
取得投资收益所收到的现金 -- -- 16,136.99 --
处置固定资产、无形资产和其他长期 191,813.00 102,823.00 345,870.90 234,821.90
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -
--
现金流入小计 191,813.00 102,823.00 362,007.89 234,821.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 17,522,822.10 16,066,412.60 17,237,094.00 5,573,942.40
资产所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 15,565,100.00 15,565,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -
--
现金流出小计 20,522,822.10 19,066,412.60 32,802,194.00 21,139,042.40
投资活动产生的现金流量净额 -20,331,009.10 -18,963,589.60 -32,440,186.11 -20,904,220.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -- -- -
--
借款所收到的现金 50,205,881.83 50,205,881.83 55,000,000.00 35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -
--
现金流入小计 50,205,881.83 50,205,881.83 55,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 27,158,058.25 26,349,383.75 25,727,977.49 23,986,901.39
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -
--
现金流出小计 107,158,058.25 86,349,383.75 95,727,977.49 58,986,901.39
筹资活动产生的现金流量净额 -56,952,176.42 -36,143,501.92 -40,727,977.49 -23,986,901.39
四、汇率变动对现金的影响额 -- -- -
--
五、现金及现金等价物净增加额 -2,047,896.83 -7,536,779.23 -21,680,409.77 -12,354,340.48
加：期初现金及现金等价物余额 49,633,372.64 36,713,558.40 45,176,681.39 28,265,540.26
六、期末现金及现金等价物余额 47,585,475.81 29,176,779.17 23,496,271.62 15,911,199.78
公司法定代表人：张绍日 公司财务负责人：叶惠棠 会计机构负责人：龙春华
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