星期六股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
华西证券股份 有限公司
HUAXI SECURITIES CO., LTD.
二〇二〇年一月
星期六 新增股份上市公告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中的
财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产重组所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提
请股东及其他投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组
实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相
关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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星期六 新增股份上市公告书
目录
公司声明.......................................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................. 2
特别提示.......................................................................................................................... 4
一、本次申请上市股票的基本情况 ............................................................................ 4
二、认购对象基本情况 ............................................................................................. 4
三、验资情况............................................................................................................ 4
四、新增股票登记情况 ............................................................................................. 5
五、新增股票上市安排 ............................................................................................. 5
六、新增股份限售安排 ............................................................................................. 5
七、股权结构情况..................................................................................................... 5
八、其他提示信息..................................................................................................... 5
释义................................................................................................................................. 6
第一节 公司基本情况 ...................................................................................................... 8
第二节 本次新增股份发行情况 ........................................................................................ 9
一、本次交易方案的基本情况 ................................................................................... 9
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................. 12
三、申购报价及股份的配售情况 ............................................................................. 12
四、发行时间.......................................................................................................... 14
五、发行方式.......................................................................................................... 15
六、发行数量.......................................................................................................... 15
七、发行价格.......................................................................................................... 15
八、募集资金总额及发行费用 ................................................................................. 15
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ................................................. 15
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .............................................. 16
十一、新增股份登记托管情况 ................................................................................. 17
十二、发行对象认购股份情况 ................................................................................. 17
十三、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
............................................................................................................................... 20
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................................ 21
第三节 本次新增股份上市情况 .................................................................................... 22
一、新增股份上市批准情况 .................................................................................... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................... 22
三、新增股份的上市时间 ........................................................................................ 22
四、新增股份的限售安排 ........................................................................................ 22
第四节 本次股份变动情况及其影响 ............................................................................... 23
一、本次发行前后上市公司股权结构情况 ............................................................... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ........................................................ 24
三、股份变动对主要财务指标的影响 ...................................................................... 24
四、财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................................... 24
第五节 独立财务顾问的上市推荐意见............................................................................ 27
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星期六 新增股份上市公告书
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ........................................................................ 28
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星期六 新增股份上市公告书
特别提示
一、本次申请上市股票的基本情况
本次申请上市股票的来源：上市公司非公开发行股票募集配套资金
发行股票数量：79,673,755 股
发行股票价格：5.64 元/股
募集资金总额：449,359,978.20 元
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、认购对象基本情况
本次发行的认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
发行价格（元 获售股数 获配金额
序号 认购对象
/股） （股） （元）
1 财通基金管理有限公司 5,141,843 28,999,994.52
财通基金安吉 96 号单一资产
1.1 3,368,794 18999998.16
管理计划
财通基金安吉 98 号单一资产
1.2 1,773,049 9999996.36
管理计划
5.64
2 常州投资集团有限公司 8,829,787 49,799,998.68
上海柒凛企业管理咨询合伙企
3 11,524,822 64,999,996.08
业（有限合伙）
4 杨凯飞 30,141,843 169,999,994.52
5 黄豪 24,035,460 135,559,994.40
合计 79,673,755 449,359,978.20
三、验资情况
2019 年 11 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[2019]000481 号《验资报告》。根据验资报告，募集资金 449,359,978.20 元已汇
入华西证券为星期六配套融资开设的专项账户；
2019 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
进行了验资，并出具了立信中联验字［2019］C-0002 号《验资报告》。根据验
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星期六 新增股份上市公告书
资报告，本次募集资金总额为 449,359,978.20 元，扣除与本次发行股份相关的费
用 28,641,813.57 元，实际募集资金净额为 420,718,164.63 元，其中增加股本
79,673,755 元，增加资本公积-股本溢价 341,044,409.63 元。
四、新增股票登记情况
2019 年 12 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次
非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
五、新增股票上市安排
股票上市数量：79,673,755 股
股票上市时间：2020 年 1 月 7 日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨
跌幅限制。
六、新增股份限售安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。5 名发行对象认购的股份自上
市之日起 12 个月内不转让。
七、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
八、其他提示信息
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲
了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨
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星期六 新增股份上市公告书
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、星期六、本公
指 星期六股份有限公司
司、公司
星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买遥望网络
本次交易、本次重组 指 88.5651%股权，同时向不超过 10 名特定投资者发行股份
募集配套资金
星期六控股 指 深圳市星期六投资控股有限公司
遥望网络 指 杭州遥望网络股份有限公司、杭州遥望网络科技有限公司
杭州蜂巢 指 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）
中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙）
东方汇富 指 东方汇富投资控股有限公司
伟创投资 指 上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）
正维投资 指 上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）
海盐联海 指 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
正和尚康 指 马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州百颂 指 杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）
宁波尚智 指 宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州虎跃 指 杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合
道通好合 指
伙）
安达二号 指 深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）
安达一号 指 深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州工创 指 杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华安证券 指 华安证券股份有限公司做市专用证券账户
浙科汇福 指 杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）
北京欧沃 指 北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、
张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平、杭州
蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投
交易对方 指
资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎
跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证
券、浙科汇福、北京欧沃
最近三年一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月
星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
本上市公告书、本公告书 指
集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
华西证券、独立财务顾问 指 华西证券股份有限公司
律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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星期六 新增股份上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本公告书中部分合计数
与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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星期六 新增股份上市公告书
第一节 公司基本情况
公司名称 星期六股份有限公司
英文名称 Saturday Co.,Ltd
曾用名 佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司
股票简称 星期六
证券代码 002291
上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 于洪涛
统一社会信用代码 914406007417025524
董事会秘书 何建锋
联系电话 0757-86256351
传真 0757-86252172
注册资本 658,813,336.00 元
注册地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
办公地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
首次注册登记日期 2002 年 7 月 25 日
所属行业 C18 纺织服装、服饰业
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售
后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、
服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、
日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关
配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术
服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；
经营范围
体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制
纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金
产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零
售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审
批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；
贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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星期六 新增股份上市公告书
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次交易方案的基本情况
本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套
资金。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施
为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的
实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易中星期六以发行股份及支付现金方式购买谢如栋、方剑、朱大正、
王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立
平等 13 名自然人股东和杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、
正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、
安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等 17 名机构
股东持有的遥望网络 88.5651%股权。
中通诚以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日，对遥望网络 100%股权进行了评
估，评估值为 203,823.56 万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易
标的遥望网络 88.5651%股权的最终交易价格确定为 177,130.21 万元。其中，星
期六以现金方式支付交易对价 47,184.48 万元，以发行股份的方式支付交易对价
129,945.73 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下：
序 获得的股份对价 获得的股份数 获得的现金对
交易对方 交易对价（元）
号 金额（元） 量（股） 价金额（元）
1 谢如栋 693,680,035.05 433,680,035.05 86,736,007 260,000,000.00
2 方剑 320,370,847.01 180,370,847.01 36,074,169 140,000,000.00
上饶市广丰区伟
3 创投资管理中心 37,856,365.15 34,070,728.63 6,814,145 3,785,636.52
（有限合伙）
上饶市广丰区正
4 维投资管理中心 37,856,365.15 34,070,728.63 6,814,145 3,785,636.52
（有限合伙）
5 朱大正 94,148,780.13 84,733,902.12 16,946,780 9,414,878.01
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杭州蜂巢创业投
6 资合伙企业（有 64,355,820.76 57,920,238.68 11,584,047 6,435,582.08
限合伙）
7 王可心 59,358,780.56 53,422,902.50 10,684,580 5,935,878.06
中小企业发展基
8 金（江苏有限合 58,240,541.39 52,416,487.25 10,483,297 5,824,054.14
伙）
东方汇富投资控
9 54,437,453.09 48,993,707.78 9,798,741 5,443,745.31
股有限公司
10 王磊 45,427,638.18 40,884,874.36 8,176,974 4,542,763.82
11 王帅 31,193,644.89 28,074,280.40 5,614,856 3,119,364.49
海盐联海股权投
12 资基金合伙企业 26,120,891.96 23,508,802.76 4,701,760 2,612,089.20
（有限合伙）
马鞍山正和尚康
13 股权投资合伙企 23,281,664.57 23,281,664.57 4,656,332 -
业（有限合伙）
杭州百颂投资合
14 伙企业（有限合 22,713,819.09 20,442,437.18 4,088,487 2,271,381.91
伙）
宁波尚智投资管
15 理合伙企业（有 21,199,564.49 19,079,608.04 3,815,921 2,119,956.45
限合伙）
杭州虎跃永沃投
16 资管理合伙企业 19,685,309.88 17,716,778.89 3,543,355 1,968,530.99
（有限合伙）
17 方海伟 16,656,800.67 14,991,120.60 2,998,224 1,665,680.07
18 张颖 7,571,273.03 7,571,273.03 1,514,254 -
宁波梅山保税港
区道通好合股权
19 15,142,546.06 13,628,291.45 2,725,658 1,514,254.61
投资合伙企业
（有限合伙）
深圳安达二号创
20 业投资合伙企业 15,142,546.06 13,628,291.45 2,725,658 1,514,254.61
（有限合伙）
深圳安达一号投
21 资管理合伙企业 12,871,164.15 11,584,047.73 2,316,809 1,287,116.42
（有限合伙）
22 唐林辉 12,114,036.85 10,902,633.16 2,180,526 1,211,403.69
杭州工创股权投
23 资基金合伙企业 11,648,138.56 10,483,324.70 2,096,664 1,164,813.86
（有限合伙）
10
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华安证券股份有
24 限公司做市专用 11,361,452.31 10,225,307.08 2,045,061 1,136,145.23
证券账户
25 杜群飞 7,949,836.68 7,949,836.68 1,589,967 -
杭州浙科汇福创
26 业投资合伙企业 11,356,909.55 10,221,218.59 2,044,243 1,135,690.96
（有限合伙）
27 姚胜强 11,205,484.09 10,084,935.68 2,016,987 1,120,548.41
28 石惠芳 11,054,058.62 9,948,652.76 1,989,730 1,105,405.86
北京欧沃陆号股
29 权投资合伙企业 8,896,245.81 8,006,621.23 1,601,324 889,624.58
（有限合伙）
30 项立平 8,404,113.06 7,563,701.75 1,512,740 840,411.31
合计 1,771,302,126.85 1,299,457,279.74 259,891,441 471,844,847.11
注：公司向遥望网络原股东非公开发行新股数量按照如下方式计算：向该名对象非公开
发行新股数量=股票对价/发行价格，剩余不足以认购一股新股的部分，将无偿赠与公司。
（二）募集配套资金
星期六向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过
51,184.48 万元，本次募集配套资金非公开发行股票数量不超过本次交易前上市
公司总股本的 20%，且募集配套资金总额不超过本次购买资产交易价格的 100%。
募集配套资金将用于以下用途：
募集资金用途 金额（万元）
支付本次交易现金对价 47,184.48
支付本次交易的中介机构费用 4,000.00
合计 51,184.48
在上述募集配套资金的使用项目范围内，上市公司董事会可根据项目的实际
需求，根据股东大会的授权及相关法律、法规规定的程序对上述项目的募集资金
投入金额进行适当调整。
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星期六 新增股份上市公告书
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的决策程序
1、2018 年 8 月 13 日，上市公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议
通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》等相关议案。
2、2018 年 9 月 21 日，上市公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的
议案》等相关议案。
3、2018 年 10 月 8 日，上市公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案
的议案》等相关议案。
（二）交易对方的决策程序
本次交易对方杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投
资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二
号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃均已分别通过决策程
序，同意将其持有的遥望网络全部股权转让予星期六。
（三）本次发行监管部门核准情况
2018 年 12 月 6 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2018 年
第 66 次并购重组委工作会议，审议通过了本次发行。
2019 年 2 月 1 日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份
有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可
[2019]167 号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 51,184.48
万元，该批复自核准之日起 12 个月内有效。
三、申购报价及股份的配售情况
（一）申购报价情况
发行人和独立财务顾问（主承销商）于 2019 年 10 月 28 日以电子邮件、快
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星期六 新增股份上市公告书
递的方式向 76 名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》，包括发行人截至
2019 年 9 月 30 日股东名册中除控股股东及关联方外的前 20 名股东，符合《证
券发行与承销管理办法》询价对象规定条件的 25 家证券投资基金管理公司、10
家证券公司、7 家保险机构投资者，以及 14 名认购意向投资者。
2019 年 11 月 6 日 9:00-15:00，在北京市金杜律师事务所的见证下，发行人
和独立财务顾问（主承销商）共收到 3 家投资者回复的《申购报价单》及相关附
件。经独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，前述 3 家投资者按时、
完整地发送全部申购文件。需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金，报价均
为有效报价。
上述 3 家投资者的有效报价情况如下：
序号 名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
1 杨凯飞 5.64 15,000.00
2 黄豪 5.65 11,300.00
5.64 4,980.00
3 常州投资集团有限公司
5.70 4,900.00
（二）追加认购情况
根据 2019 年 11 月 6 日投资者报价情况，发行人和主承销商确定本次发行的
发行价格为 5.64 元/股。首轮报价有效认购金额尚未达到本次发行拟募集资金的
总额，发行人和主承销商协商后，决定对认购不足的部分进行追加认购。
《追加认购邀请书》规定的申购报价时间内，即 2019 年 11 月 19 日 9:00
至 15:00 期间，发行人、主承销商共收到 4 名认购对象发出的有效《申购报价单
（追加认购）》，具体如下：
序号 名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
1 财通基金管理有限公司 5.64 2,900.00
上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有
2 5.64 6,500.00
限合伙）
3 杨凯飞 5.64 2,000.00
4 黄豪 5.64 2,256.00
上述有效报价投资者除财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，
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星期六 新增股份上市公告书
无需缴纳认购保证金，其余均按照要求缴纳认购保证金。
（三）确定的投资者股份配售情况
依照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规以及《发行方案》、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的有关规定，
发行人及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，本
次发行价格为 5.64 元/股，募集资金总额最终确定为 449,359,978.20 元，发行股
数为 79,673,755 股，对应可发行数量上限 79,784,379 股，认购倍数 0.9986 倍。
本次发行的投资者获配具体情况如下：
发行价格（元 获售股数 获配金额
序号 认购对象
/股） （股） （元）
1 财通基金管理有限公司 5,141,843 28,999,994.52
财通基金安吉 96 号单一资产
1.1 3,368,794 18999998.16
管理计划
财通基金安吉 98 号单一资产
1.2 1,773,049 9999996.36
管理计划
5.64
2 常州投资集团有限公司 8,829,787 49,799,998.68
上海柒凛企业管理咨询合伙企
3 11,524,822 64,999,996.08
业（有限合伙）
4 杨凯飞 30,141,843 169,999,994.52
5 黄豪 24,035,460 135,559,994.40
合计 79,673,755 449,359,978.20
注 1：财通基金管理有限公司以财通基金安吉 96 号单一资产管理计划和财通基金安吉
98 号单一资产管理计划参与本次认购。
注 2：根据“中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南”之“第
四节 基金管理公司资产管理计划证券账户”，基金管理公司单一资产管理计划的《证券账户
开立申请表（产品）》中的“名称”一项应为“基金管理公司简称－投资者全称－资产管理
计划名称”，所以财通基金安吉 96 号单一资产管理计划认购本次星期六股票的证券账户名称
为“财通基金-刘嬼-财通基金安吉 96 号单一资产管理计划”，财通基金安吉 98 号单一资产
管理计划认购本次星期六股票的证券账户的名称为“财通基金-林春玲-财通基金安吉 98 号
单一资产管理计划”。
四、发行时间
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星期六 新增股份上市公告书
本次非公开发行股份募集配套资金时间为 2019 年 11 月 21 日（缴款截止时
间）。
五、发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
六、发行数量
本次非公开发行股票数量为 79,673,755 股。
七、发行价格
本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为本次发行的发行期首日，
即 2019 年 10 月 28 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 90%，即不低于 5.64 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者的申购报价，综合考虑发行人的募集资金需求，按照《认购邀请
书》《追加认购邀请书》中规定的价格确定原则，星期六与独立财务顾问共同协
商确定发行价格为 5.64 元/股，是发行底价 5.64 元/股的 100%，是定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
八、募集资金总额及发行费用
本次发行募集资金总额为 449,359,978.20 元，扣除本次发行股份相关的费用
28,641,813.57 元，本次发行募集资金净额为 420,718,164.63 元。。
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2019 年 11 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[2019]000481 号《验资报告》。根据验资报告，募集资金 449,359,978.20 元已汇
入华西证券为星期六配套融资开设的专项账户；
2019 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
进行了验资，并出具了立信中联验字［2019］C-0002 号《验资报告》。根据验资
报告，本次募集资金总额为 449,359,978.20 元，扣除与本次发行股份相关的费用
28,641,813.57 元 ， 实 际募 集 资金 净 额为 420,718,164.63 元 ，其 中 增加 股 本
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星期六 新增股份上市公告书
79,673,755 元，增加资本公积-股本溢价 341,044,409.63 元。
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
（一）募集资金专用账户设立情况
公司分别在广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文
创支行设立募集资金专项账户。开户行和账号信息如下：
开户银行 账户名 银行账号
广发银行股份有限公司佛山
星期六股份有限公司 9550880203795200979
大福支行
杭州银行股份有限公司文创
星期六股份有限公司 3301040160014635430
支行
上述专项账户仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，星期六（以下简称“甲方”）已与广发
银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行（以下合称“乙
方”）和华西证券（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简
称“协议”），协议主要内容如下：
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或者
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集
资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方华西证券股份有限公司指定的项目主办人陈国杰、刁阳炫
可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具
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星期六 新增股份上市公告书
本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并通过传真或邮件抄送
丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按
照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，甲方、乙方应当及
时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31
日）后失效。
十一、新增股份登记托管情况
2019 年 12 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次
非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
十二、发行对象认购股份情况
（一）发行对象基本情况
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为财通基金
管理有限公司、常州投资集团有限公司、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、杨凯飞、黄豪，具体情况如下：
1、财通基金管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
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星期六 新增股份上市公告书
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、常州投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人：陈利民
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证
券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；
工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号(上海堡镇经济小区)
执行事务合伙人：李升波
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事
社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，文化艺术交流与策划，
市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，展览展示服务，电子商务（不得从事
增值电信、金融业务），从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、杨凯飞
姓名 杨凯飞
性别 男
国籍 中国
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星期六 新增股份上市公告书
身份证号 330681******0339
住址 浙江省诸暨市应店街***
通讯地址 浙江省诸暨市应店街***
5、黄豪
姓名 黄豪
性别 男
国籍 中国
身份证号 310230******3114
住址 上海市崇明县新河镇***
通讯地址 上海市崇明县新河镇***
（二）发行对象获配情况及锁定期
发行价格（元 获售股数 获配金额
序号 发行对象
/股） （股） （元）
1 财通基金管理有限公司 5,141,843 28,999,994.52
2 常州投资集团有限公司 8,829,787 49,799,998.68
上海柒凛企业管理咨询合伙企
3 5.64 11,524,822 64,999,996.08
业（有限合伙）
4 杨凯飞 30,141,843 169,999,994.52
5 黄豪 24,035,460 135,559,994.40
合计 79,673,755 449,359,978.20
上述发行对象认购的公司本次非公开发行的 A 股股票，自新增股份上市之
日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式
转让。在锁定期届满后投资者减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》（2017 年 5 月）等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。
若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则投资者对本次非公开发
行股票的锁定期也将作相应调整。
（三）本次发行对象的备案情况
财通基金管理有限公司的财通基金安吉 96 号单一资产管理计划已按照规定
于 2019 年 11 月 5 日在中国证券投资基金协会完成了备案手续，产品编码为
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星期六 新增股份上市公告书
SJG975；财通基金安吉 98 号单一资产管理计划已按照规定于 2019 年 11 月 13
日在中国证券投资基金协会完成了备案手续，产品编码为 SJH891。
（四）发行对象与公司之间的关系及交易情况
本次发行 5 名发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联
人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）、及与上述机构或
人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。
公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。截至本公告书
签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的
信息披露。
（五）发行对象的认购资金来源
财通基金管理有限公司以财通基金安吉 96 号单一资产管理计划和财通基金
安吉 98 号单一资产管理计划参与本次认购，常州投资集团有限公司、上海柒凛
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨凯飞、黄豪以自有或自筹资金参与本次
认购。发行对象认购资金没有直接或间接来源于上市公司及其关联方。
经核查，独立财务顾问认为本次发行 5 名发行对象与发行人及其控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主
承销商）、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。本次发
行对象认购资金来源于自有或自筹资金，以及按照相关规定完成备案的资产管理
计划，没有直接或间接来源于上市公司及其关联方。
十三、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
（一）本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，并
获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；
（二）本次发行的发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益；
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星期六 新增股份上市公告书
（三）本次发行的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及
中国证监会核准的本次发行方案一致，本次发行过程符合《证券法》《上市公司
证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，律师认为：
本所律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的
发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发
行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法
律法规和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上
市交易尚需取得深交所的核准。
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星期六 新增股份上市公告书
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
2019 年 12 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次
非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称：星期六；证券代码：002291；上市地点：深圳证
券交易所。
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份的上市日为 2020 年 1 月 7 日，根据深交所相关业务规则
的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次发行对象对所认购的股份作出股份限售承诺如下：
对于本人/本单位获购的星期六股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，
自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转
让或通过协议方式转让。在锁定期届满后本人/本单位减持须遵守《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》 证监会公告[2017]9 号）、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月）等法律、法规、规章、规范性
文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则本人
/本单位对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。
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星期六 新增股份上市公告书
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后上市公司股权结构情况
（一）本次发行前后公司的股本结构变化情况
本次发行前 本次发行后
类别
持股总数(股) 持股比例(%) 持股总数(股) 持股比例(%)
一、无限售条件的流通股 398,921,895 60.55 398,921,895 54.02
二、有限售条件的流通股 259,891,441 39.45 339,565,196 45.98
合计 658,813,336 100.00 738,487,091 100.00
（二）本次发行前后公司主要股东变化情况
截至 2019 年 10 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 深圳市星期六投资控股有限公司 116,626,010 17.70
2 LYONE GROUP PTE. LTD. 92,731,990 14.08
3 谢如栋 86,736,007 13.17
4 方剑 36,074,169 5.48
5 朱大正 16,946,780 2.57
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产
6 13,369,456 2.03
管理计划
7 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） 11,584,047 1.76
8 王可心 10,684,580 1.62
9 宋青 10,520,400 1.60
10 中小企业发展基金（江苏有限合伙） 10,483,297 1.59
合 计 405,756,736 61.59
本次非公开发行后，公司前十名股东及其持股情况如下（根据截至 2019 年
10 月 31 日登记在册股东与本次发行情况模拟计算）：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 深圳市星期六投资控股有限公司 116,626,010 15.79
2 LYONEGROUPPTE.LTD. 92,731,990 12.56
3 谢如栋 86,736,007 11.75
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星期六 新增股份上市公告书
4 方剑 36,074,169 4.88
5 杨凯飞 30,141,843 4.08
6 黄豪 24,035,460 3.25
7 朱大正 16,946,780 2.29
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资
8 13,369,456 1.81
产管理计划
9 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） 11,584,047 1.57
上海柒凛企业管理咨询合伙企业（有限合
10 11,524,822 1.56
伙）
合 计 439,770,584 59.55
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行募集配套资金认购对象中，不包含上市公司的董事、监事和
高级管理人员，因此，本次募集配套资金发行后，上市公司董事、监事和高级管
理人员持股数量未发生变化。
三、股份变动对主要财务指标的影响
本次发行后股本全面摊薄计算的最近一年经审计的基本每股收益和归属于
上市公司股东的每股净资产情况如下：
单位：元/股
项目 调整前 调整后
2018 年度基本每股收益 0.014 0.012
2018 年 12 月 31 日每股净资产 2.271 2.026
注：1、调整前 A 股每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司股东的净利润/
本次发行前的总股本；调整后 A 股每股收益=最近经审计的年度报告中归属上市公司股东
的净利润/本次发行后的总股本
2、调整前 A 股每股净资产=最近经审计的年度报告中归属上市公司股东的净资产/本次
发行前的总股本；调整后 A 股每股净资产=最近经审计的年度报告中归属上市公司股东的
净资产/本次发行后的总股本
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
根据公司 2016 年、2017 年、2018 年经审计的财务报告，以及 2019 年 1-9
月未经审计的财务报告，公司的主要财务数据如下：
24
星期六 新增股份上市公告书
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019/9/30 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
资产总计 507,126.61 307,265.80 318,360.94 298,683.05
负债总计 205,477.86 155,639.04 167,277.84 114,080.30
股东权益合计 301,651.75 151,626.77 151,083.10 184,602.76
归 属 于 母公 司 所
295,649.23 149,641.94 148,732.69 183,724.96
有者权益合计
截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019
年 9 月 30 日，上市公司的总资产分别为 298,683.05 万元、318,360.94 万元、
307,265.80 万元和 507,126.61 万元；上市公司归属于母公司所有者权益分别为
183,724.96 万元、148,732.69 万元、149,641.94 万元和 295,649.23 万元。2019 年
9 月 30 日，上市公司的总资产和归属于母公司所有者权益大幅提升，主要系 2019
年 3 月完成对遥望网络的收购所致。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业总收入 136,907.00 153,168.21 150,354.86 148,426.53
营业利润 11,900.92 2,485.48 -32,651.99 2,669.92
利润总额 12,115.72 2,300.78 -32,458.82 2,928.14
净利润 11,296.23 1,731.48 -34,699.36 2,105.32
归 属 于 母公 司 所
10,507.83 893.36 -35,204.59 2,083.96
有者的净利润
归 属 于 母公 司 所
有 者 的 扣除 非 经
10,346.73 749.69 -35,593.32 1,885.38
常 性 损 益的 净 利
润
2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月，上市公司的营业总收入分别为
148,426.53 万元、150,354.86 万元、153,168.21 万元和 136,907.00 万元；实现的
归属于母公司所有者的净利润分别为 2,083.96 万元、-35,204.59 万元、893.36 万
元和 10,507.83 万元。2019 年 1-9 月，上市公司盈利能力大幅提升，主要系 2019
年 3 月完成对遥望网络收购，遥望网络盈利能力较强所致。
25
星期六 新增股份上市公告书
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产 生的现
14,095.41 19,011.06 13,122.13 11,020.75
金流量净额
投资活动产 生的现
5,784.09 -9,303.16 -43,063.92 -1,919.66
金流量净额
筹资活动产 生的现
5,001.49 -16,931.26 30,098.95 -15,559.04
金流量净额
现金及现金 等价物
13,290.04 -7,221.26 159.85 -6,440.42
净增加额
期末现金及 现金等
18,813.84 5,523.80 12,745.06 12,585.20
价物余额
2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量
净额分别为 11,020.75 万元、13,122.13 万元、19,011.06 万元和 14,095.41 万元；
投资活动产生的现金流量净额分别为-1,919.66 万元、-43,063.92 万元、-9,303.16
万元和 5,784.09 万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为-15,559.04 万元、
30,098.95 万元、-16,931.26 万元和 5,001.49 万元。
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星期六 新增股份上市公告书
第五节 独立财务顾问的上市推荐意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法
规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为星期六具备发行股票及相关股份上
市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐星期六本次发行股票在深圳证券交易所
上市。
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星期六 新增股份上市公告书
第六节 本次新增股份发行上市相关机构
（一）发行人：星期六股份有限公司
法定代表人：于洪涛
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
联系人：何建锋
联系电话：0757-86256351
传真：0757-86252172
（二）独立财务顾问（主承销商）：华西证券股份有限公司
法定代表人：杨炯洋
财务顾问主办人：陈国杰、刁阳炫
办公地址：上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 层
联系电话：021-20227900
传真：021-20227901
（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
经办律师：黄任重、胡光建
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 号
联系电话：010-58785324
传真：010-58785533
（四）审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李金才
经办会计师：何晓云、李超
办公地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017
室-11
联系电话：022-23733333
传真：022-23718888
（五）验资机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李金才
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星期六 新增股份上市公告书
经办会计师：高凯、李超
办公地址：天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017
室-11
联系电话：022-23733333
传真：022-23718888
（六）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 梁春
经办会计师： 宁彬、刘基强
办公地址：北京市海淀区西西环中路 16 号院 7 号楼 12 层
联系电话： 010-58350048
传真：010-58350006
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星期六 新增股份上市公告书
（此页无正文，为《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之签章页）
法定代表人：
于洪涛
星期六股份有限公司
2020 年 1 月 2 日
30
）
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