科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年七月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘庆峰 刘 昕 王 兵 陈 涛
吴晓如 胡 郁 聂小林 舒华英
张本照 赵惠芳 刘建华
科大讯飞股份有限公司
二〇一九年七月十六日
2
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,800 万股
2、发行价格：27.10 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,926,800,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 2,865,481,001.53 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：10,800 万股
2、股票上市时间：2019 年 7 月 18 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为 12 个月，从上市首日起算，
预计可上市流通时间为 2020 年 7 月 18 日（如遇非交易日顺延）。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
3
目 录
释 义............................................................................................................................ 5
第一节 本次发行基本情况.......................................................................................... 6
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 8
四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 19
第二节 本次发行前后公司相关情况........................................................................ 21
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 22
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 22
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................ 24
一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 24
二、财务状况分析 ................................................................................................................. 25
第四节 本次募集资金运用概况................................................................................ 30
一、本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 30
二、本次募集资金专项存储情况 ......................................................................................... 30
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................... 31
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 31
第六节 本次新增股份上市情况................................................................................ 33
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 33
二、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 33
三、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 33
第七节 上市推荐意见................................................................................................ 34
第八节 有关中介机构声明........................................................................................ 35
第九节 备查文件........................................................................................................ 40
4
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
科大讯飞、发行人、公司 指 科大讯飞股份有限公司
股东大会 指 科大讯飞股份有限公司股东大会
董事会 指 科大讯飞股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指 国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健
会计师 指
会计师事务所（特殊普通合伙））
本次非公开发行、本次发行 指 科大讯飞股份有限公司非公开发行股票
科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报
本报告书 指
告书暨上市公告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据
错误。
5
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称: 科大讯飞股份有限公司
英文名称: iFLYTEK CO.,LTD
统一社会信用代码: 91340000711771143J
股票简称: 科大讯飞
股票代码: 002230
股票上市地: 深圳证券交易所
法定代表人: 刘庆峰
董事会秘书: 江涛
成立时间: 1999 年 12 月 30 日
注册资本: 人民币 209253.0492 万元
注册地址: 合肥市高新开发区望江西路 666 号
办公地址: 合肥市高新开发区望江西路 666 号
邮政编码: 230088
电话号码: 0551-65331880
传真号码: 0551-65331802
互联网网址: http://www.iflytek.com
增值电信业务，专业技术人员培训，计算机软、硬件开发、生产和销
售及技术服务，系统工程、信息服务，电子产品、计算机通讯设备研
发、生产、销售，进出口业务，安全技术防范工程，房屋租赁，物业
经营范围:
管理服务，设计、制作、代理、发布广告，移动通信设备的研发、销
售，图书、电子出版物销售。（以上依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准与授权
1、2018 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司
2018 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行股票
6
募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2、2018 年 5 月 30 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
3、2018 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2018 年度
非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的
事项。
4、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项有效期的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
5、2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了公司第
四届董事会第十九次会议提交的与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2018 年 8 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对科大讯
飞股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审
核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2019 年 3 月 28 日，中国证监会核发《关于核准科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]517 号），核准公司非公开发行不超
过 10,800 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 4 日出具了会验字
[2019]6463 号《验证报告》。经审验，截至 2019 年 7 月 3 日止，非公开发行股
票认购资金 292,680.00 万元已汇入主承销商指定的收款账户。
7
2019 年 7 月 4 日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐
费 58,536,000.00 元后的资金 2,868,264,000.00 元划转至科大讯飞指定的账户
内。2019 年 7 月 5 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字
[2019]6464 号《验资报告》。根据该验资报告，科大讯飞本次发行募集资金总
额为人民币 2,926,800,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 58,536,000.00
元（不含税金额为 55,222,641.51 元），其他发行费用包括审计费 2,000,000.00
元（不含税金额为 1,886,792.45 元），律师费 1,800,000.00 元（不含税金额为
1,698,113.21 元），信息披露及其他费用 2,612,208.22 元（不含税金额为
2,511,451.30 元），发行人实际募集资金净额为人民币 2,865,481,001.53 元，
其 中 ： 计 入 股 本 人 民 币 108,000,000.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
2,757,481,001.53 元。各投资者全部以货币出资。
三、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式及发行对象
本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行对象为不
超过 10 名（含 10 名）特定投资者。
（三）发行价格及定价原则
本次发行底价为发行期首日（2019 年 6 月 25 日）前 20 个交易日公司股票
均价 30.11 元/股的 90%，即 27.10 元/股。发行人和本次发行的主承销商根据本
次发行的认购情况对有效认购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照
价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 27.10
元/股。
（四）发行数量
本次拟募集资金不超过 347,350 万元，发行股份数量不超过 10,800 万股。
根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为 10,800 万股。
8
（五）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 347,350 万元，扣除发行费用后的
募集资金拟投入以下 5 个项目：
预计投资总额 募集资金拟投入总额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 新一代感知及认知核心技术研发项目 119,708.00 55,000.00
2 智能语音人工智能开放平台项目 205,038.00 118,000.00
3 智能服务机器人平台及应用产品项目 108,581.00 78,000.00
4 销售与服务体系升级建设项目 77,139.00 44,000.00
5 补充流动资金 52,350.00 52,350.00
合计 562,816.00 347,350.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置
换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（六）锁定期安排
投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次交易完成后，募集资金认购方由于公司实施配股、送红股、资本公积金
转增股本等除权事项而增持的公司股份，亦遵守上述约定。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。
（七）本次发行前滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司的新老股东共同享
有本次发行前的滚存未分配利润。
（八）上市地点
9
本次非公开发行 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次发行对象的认购报价及获配情况
1、《认购邀请书》的发出
科大讯飞与主承销商已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了
《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、
《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）及其附件。《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、
认购程序和规则等事项。
2019 年 6 月 24 日至正式发行前，科大讯飞和主承销商共向 77 家/名投资者
送达了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次认购。其中包括截至 2019 年
6 月 20 日收市后的公司前 20 名股东、证券投资基金管理公司 24 家、证券公司
12 家、保险机构投资者 5 家以及已经提交认购意向书的投资者 16 家。
2、投资者申购报价情况
截至 2019 年 6 月 27 日 12 时整，本次发行共有 11 家/名询价对象在《认购
邀请书》规定的时间内，将《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
以传真和送达的方式传至主承销商处。其中需要交纳保证金的 9 家/名投资者均
在规定时间内足额缴纳了保证金。11 家/名投资者均为有效申购，有效报价区间
为 27.10 -27.60 元/股，具体情况如下：
每档报价（由 是否有
序 每档金额 是否交纳
询价对象名称 高到低） 效申购
号 (万元) 保证金
(元/股) 报价
1 华夏基金管理有限公司 27.60 22,000.00 否 是
安徽安华创新二期风险投资
2 27.50 29,200.00 是 是
基金有限公司
3 赵洪修 27.20 21,000.00 是 是
4 嘉实基金管理有限公司 27.20 20,100.00 否 是
5 葛卫东 27.15 40,000.00 是 是
6 安徽省开发投资有限公司 27.12 29,300.00 是 是
安徽省铁路发展基金股份有
7 27.10 35,000.00 是 是
限公司
8 安徽皖投工业投资有限公司 27.10 35,000.00 是 是
10
安徽省智能语音及人工智能
9 创业投资合伙企业（有限合 27.10 29,300.00 是 是
伙）
国新央企运营（广州）投资基
10 27.10 29,300.00 是 是
金（有限合伙）
11 合肥高新建投投资集团公司 27.10 29,200.00 是 是
按照《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的相关规则和约
定，本次发行价格确定为 27.10 元/股。
3、追加认购
鉴于上述首轮认购的有效申购时间截止后，经发行人与主承销商统计，获配
投资者认购股份数量低于发行方案中规定的发行数量、认购资金也未达到本次发
行拟募集资金总额。按照《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
的相关规则和约定，2019 年 6 月 27 日，发行人和主承销商协商后启动了追加认
购程序，按簿记排序顺序依次向已进行申购报价的投资者征询追加意向，并通过
邮件向其发送了《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以
下简称“《追加认购邀请书》”）及其附件。
在追加认购程序截止前，发行人和主承销商共收到 2 家投资者发出的《科大
讯飞股份有限公司非公开发行股票追加申购单》。经主承销商与律师的共同核查，
2 家投资者报价均为有效报价。追加认购有效申购时间截止后，经主承销商与律
师的共同确认，本次追加认购相关安排符合《发行方案》以及《认购邀请书》、
《追加认购邀请书》的相关规则和约定。
追加认购具体情况如下：
是否有
序 申购数量 是否交纳
询价对象名称 申购价格 效申购
号 (万元) 保证金
报价
1 华夏基金管理有限公司 27.10 1,500.00 否 是
2 赵洪修 27.10 1,000.00 是 是
4、发行价格、发行对象及获得配售情况
《认购邀请书》中“三、发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则”
确定了发行对象、发行价格及获配股数的规则，即认购价格优先、认购金额优先、
11
认购时间优先的原则确定发行对象。根据上述规则以及簿记建档情况，结合本次
募集资金的数额需求，发行人和主承销商最终确定本次非公开发行股票的发行价
格为 27.10 元/股，发行数量为 10,800 万股，募集资金总额为 292,680 万元。
最终获配投资者及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 认购人全称 获配价格(元/股) 获配股数(股) 获配金额(元)
1 华夏基金管理有限公司 27.10 8,671,586 234,999,980.60
安徽安华创新二期风险投资
2 27.10 10,774,907 291,999,979.70
基金有限公司
3 赵洪修 27.10 8,110,704 219,800,078.40
4 嘉实基金管理有限公司 27.10 7,416,974 200,999,995.40
5 葛卫东 27.10 14,760,147 399,999,983.70
6 安徽省开发投资有限公司 27.10 10,811,808 292,999,996.80
安徽省铁路发展基金股份有
7 27.10 12,915,129 349,999,995.90
限公司
安徽省智能语音及人工智能
8 创业投资合伙企业（有限合 27.10 10,811,808 292,999,996.80
伙）
9 安徽皖投工业投资有限公司 27.10 12,915,129 349,999,995.90
国新央企运营（广州）投资基
10 27.10 10,811,808 292,999,996.80
金（有限合伙）
合 计 - 108,000,000 2,926,800,000.00
（十）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及主承销商相关制度，本次非公开发行股票风险等级界定
为 R3 级，专业投资者及普通投资者 C3（稳健型）及以上（即根据普通投资者提
交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在 37 分及以上的）均可参与认购。
该风险主承销商和发行人通过认购邀请书中重要提示部分已对投资者做出提示
和要求。
本次科大讯飞发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的
核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者类别
承受能力是否匹配
1 华夏基金管理有限公司 专业投资者I类 是
12
2 嘉实基金管理有限公司 专业投资者I类 是
安徽省智能语音及人工智能创业
3 专业投资者I类 是
投资合伙企业（有限合伙）
国新央企运营（广州）投资基金（有
4 专业投资者 I 类 是
限合伙）
安徽安华创新二期风险投资基金
5 专业投资者I类 是
有限公司
安徽省铁路发展基金股份有限公
6 专业投资者I类 是
司
7 葛卫东 专业投资者II类 是
8 安徽省开发投资有限公司 专业投资者II类 是
9 安徽皖投工业投资有限公司 专业投资者 II 类 是
10 赵洪修 普通投资者 是
（十一）募集资金和发行费用
本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,926,800,000.00 元，扣除保荐及
承销费用人民币 58,536,000.00 元（不含税金额为 55,222,641.51 元），其他发
行费用包括审计费 2,000,000.00 元（不含税金额为 1,886,792.45 元），律师费
1,800,000.00 元（不含税金额为 1,698,113.21 元），信息披露及其他费用
2,612,208.22 元（不含税金额为 2,511,451.30 元），实际募集资金净额为人民
币 2,865,481,001.53 元。
（十二）股份登记情况
发行人已于 2019 年 7 月 12 日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就
本次发行新增股份的登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份
上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行
新增股份的性质为有限售条件股份。
（十三）本次发行的发行对象概况
1、发行对象及认购数量
本次非公开发行股票发行对象为 10 名，公司最终确定本次非公开发行的发
行对象与发行数量如下表所示：
序
认购人全称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期（月）
号
1 华夏基金管理有限公司 8,671,586 234,999,980.60 12
13
安徽安华创新二期风险投
2 10,774,907 291,999,979.70 12
资基金有限公司
3 赵洪修 8,110,704 219,800,078.40 12
4 嘉实基金管理有限公司 7,416,974 200,999,995.40 12
5 葛卫东 14,760,147 399,999,983.70 12
6 安徽省开发投资有限公司 10,811,808 292,999,996.80 12
安徽省铁路发展基金股份
7 12,915,129 349,999,995.90 12
有限公司
安徽省智能语音及人工智
8 能创业投资合伙企业（有 10,811,808 292,999,996.80 12
限合伙）
安徽皖投工业投资有限公
9 12,915,129 349,999,995.90 12
司
国新央企运营（广州）投
10 10,811,808 292,999,996.80 12
资基金（有限合伙）
合 计 108,000,000 2,926,800,000.00 -
2、各发行对象的基本情况
（1）华夏基金管理有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
法定代表人：杨明辉
注册资本：23,800 万人民币
成立日期：1998 年 04 月 09 日
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）嘉实基金管理有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层
09-11 单元
14
法定代表人：经雷
注册资本：15,000 万人民币
成立日期：1999 年 03 月 25 日
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 575 室
法定代表人：查朝晖
注册资本：30,000 万人民币
成立日期：2019 年 06 月 17 日
营业期限至：2022 年 06 月 16 日
经营范围：股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（4）赵洪修
赵洪修，男，身份证号：37050219****，住所：山东省东营市东营区****
（5）葛卫东
葛卫东，男，身份证号：52010319****，住所：上海市浦东新区****
（6）安徽省开发投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市蜀山区怀宁路 288 号
法定代表人：范强
15
注册资本：1,000,000 万人民币
成立日期：2015 年 10 月 22 日
经营范围：对外投资，投资管理，投融资服务，财务咨询，收购、受托经营
和处置担保机构及其他金融机构和非金融机构的不良资产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）安徽省铁路发展基金股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
法定代表人：姚卫东
注册资本：3,000,000 万人民币
成立日期：2013 年 03 月 07 日
营业期限至：2033 年 03 月 06 日
经营范围：铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资
源开发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（8）安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人: 合肥国耀资本投资管理有限公司
合伙期限自：2018 年 08 月 21 日
合伙期限至：2025 年 08 月 20 日
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 539
室
成立日期：2018 年 08 月 21 日
16
经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财等相关金融业务）；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）安徽皖投工业投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号
法定代表人：江瀚
注册资本：83,901.89 万人民币
成立日期：2012 年 06 月 27 日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：投资与资产管理，企业收购、兼并及资产重组，
投资咨询服务。
（10）国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人: 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司
合伙期限自：2017 年 04 月 13 日
合伙期限至：2027 年 04 月 12 日
住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C2616（仅限办
公用途）（JM）
成立日期：2017 年 04 月 13 日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平
台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的安排
17
截至本报告书签署日，本次发行的发行对象及其关联方与公司除本次股票发
行认购交易外最近一年内没有重大交易情况，亦无关于未来交易的安排。对于上
述发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程
及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
本次发行的最终配售对象赵洪修、葛卫东、安徽省开发投资有限公司、安徽
皖投工业投资有限公司以其自有资金参与认购。不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规定的需要办理备案或登记的私募基金或私募基金
管理人，无需按照上述规定办理相关备案或登记。
本次发行的最终配售对象嘉实基金管理有限公司以其管理的嘉实裕远高增
长 5 号资产管理计划、嘉实基金睿远高增长资产管理计划、嘉实基金裕远多利资
产管理计划、嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划、嘉实基金睿远高增长三期
资产管理计划、嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划、嘉实基金睿远高增长五
期资产管理计划、嘉实基金明远高增长一期资产管理计划参与认购。上述产品已
按《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规办理了资产管理计划备案。其
他产品为公募基金，无需按照上述规定办理相关备案或登记。
华夏基金管理有限公司参与认购的产品均为公募基金和社保基金，无需按照
上述规定办理相关备案或登记。
本次发行的最终配售对象安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽省
铁路发展基金股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、安
徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）均已按《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规办理了相关私募基金备案，其管
理人均已办理了登记手续。
（十四）保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行过
18
程和认购对象合规性的结论意见为：
1、科大讯飞本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会
的批准，并获得了中国证监会的核准；
2、本次非公开发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规
定，本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发
行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的有关规定。
（十五）发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见
安徽天禾律师事务所关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：
“发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本
次发行过程中，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的发出，《申购报价单》
的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所律师见证。本
次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。发行人询价及
配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。”
四、本次发行的相关机构情况
（一）发行人：科大讯飞股份有限公司
法定代表人：刘庆峰
联 系 地 址：合肥市高新开发区望江西路666号
联 系 人：江涛
电 话：0551-65331880
传 真：0551-65331802
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（二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：蔡咏
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
电 话：0551-68167156、68167157
传 真：0551-62207360
保荐代表人：李辉、牛海舟
项目协办人：孙淑
（三）发行人律师：安徽天禾律师事务所
负 责 人：张晓健
地 址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场15层
电 话：0551-62642792
传 真：0551-62620450
经办律师：张大林、费林森、 刘倩怡
（四）审计验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：肖厚发
地 址： 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层
电 话：010-66001391
传 真：010-66001392
经办注册会计师：黄亚琼、姚贝
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第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2019 年 6 月 20 日，公司持股前十大股东情况如下：
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
中国移动通信有限公司 国有法人 268,797,799.00 12.85
刘庆峰 境内自然人 158,151,830.00 7.56
中科大资产经营有限责任公司 国有法人 83,497,837.00 3.99
香港中央结算有限公司 境外法人 47,899,045.00 2.29
葛卫东 境内自然人 35,391,545.00 1.69
王仁华 境内自然人 35,295,629.00 1.69
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26,437,350.00 1.26
吴晓如 境内自然人 21,533,690.00 1.03
胡郁 境内自然人 17,010,952.00 0.81
陈涛 境内自然人 16,078,935.00 0.77
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前 10 名股东及其持股数量和比例
如下：
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
中国移动通信有限公司 国有法人 268,797,799.00 12.22
刘庆峰 境内自然人 158,151,830.00 7.19
中科大资产经营有限责任公司 国有法人 83,497,837.00 3.79
香港中央结算有限公司 境外法人 57,799,271.00 2.63
葛卫东 境内自然人 50,151,692.00 2.28
王仁华 境内自然人 35,295,629.00 1.60
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26,437,350.00 1.20
吴晓如 境内自然人 21,533,690.00 0.98
胡郁 境内自然人 17,010,952.00 0.77
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陈涛 境内自然人 16,078,935.00 0.73
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本 次 非 公 开 发 行 股 份 108,000,000 股 ， 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 从
2,092,530,492 股增加到 2,200,530,492 股，本次发行完成后，刘庆峰和中科大
资产经营有限责任公司仍为发行人实际控制人，公司股权结构仍然符合股票上市
交易条件，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行数量 本次发行后
股份类别
持股数量（股） 持股比例 （股） 持股数量（股） 持股比例
一、无限售条件的流通股份 1,840,945,669 87.98% - 1,840,945,669 83.66%
二、有限售条件的流通股份 251,584,823 12.02% 108,000,000 359,584,823 16.34%
合计 2,092,530,492 100.00% 108,000,000 2,200,530,492 100.00%
（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质
量得到提升，偿债能力得到进一步提高，融资能力进一步增强。同时，公司财务
状况得到改善，财务风险进一步降低，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风
险能力。本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入和净利润将得到提升，
盈利能力将得到进一步加强。
（三）对业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司
巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不
22
会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。
（四）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间在同业竞争、关联交易
等方面不会发生变化。
本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人
之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、实
际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。
23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
发行人 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“会审字[2017]1488 号、会审字[2018]1366
号、会审字[2019]1396 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年 1-3 月财
务报告未经审计。
一、主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019年03月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总计 1,526,025.87 1,530,258.37 1,334,033.64 1,041,394.24
负债合计 683,046.79 709,082.71 538,782.32 319,517.11
股东权益 842,979.09 821,175.66 795,251.32 721,877.13
归属母公司股
817,063.20 797,110.48 771,772.49 706,143.87
东的权益
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 195,836.75 791,722.19 544,468.81 332,047.67
营业利润 18,189.45 62,778.39 53,952.02 39,342.58
利润总额 16,757.87 65,872.95 57,705.28 56,085.97
净利润 12,483.53 61,797.11 47,917.97 49,677.83
归属母公司股东的净利
10,188.28 54,206.60 43,467.60 48,443.04
润
扣非后归属母公司股东
3,303.04 26,634.17 35,907.38 25,516.24
的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度
24
经营活动现金净流量 -53,432.45 114,813.64 36,272.62 29,930.40
投资活动现金净流量 -60,576.74 -191,965.43 -149,955.75 -92,250.85
筹资活动现金净流量 -964.46 35,381.46 125,661.29 47,860.93
（四）主要财务指标
2019年03月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
/2019年1-3月 /2018年度 /2017年度 /2016年度
流动比率 1.49 1.34 1.61 2.19
速动比率 1.30 1.16 1.41 1.96
资产负债率（合并）（%） 44.76 46.34 40.39 30.68
存货周转率 0.94 4.08 3.53 3.57
应收账款周转率 0.48 2.44 2.30 1.92
总资产周转率（次） 0.13 0.55 0.46 0.35
基本每股收益（元／股） 0.05 0.27 0.22 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.26 0.21 0.25
扣除非经常性损益后的基
0.02 0.13 0.18 0.13
本每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的稀
0.02 0.13 0.18 0.13
释每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.25 6.94 5.74 7.50
扣除非经常性损益后的加
0.40 3.41 4.75 3.95
权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金
-0.26 0.55 0.17 0.15
流量净额（元／股）
注：因2018年5月公司实施资本公积转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，按调
整后的股数重新计算了列报期间的每股收益。
二、财务状况分析
（一）资产状况分析
单位：万元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例
流动资产 807,806.16 52.94% 776,239.91 50.73%
25
非流动资产 718,219.71 47.06% 754,018.46 49.27%
资产总计 1,526,025.87 100.00% 1,530,258.37 100.00%
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项 目
金额 金额 金额 比例
流动资产 724,259.21 54.29% 553,288.54 56.81%
非流动资产 609,774.42 45.71% 488,105.69 43.19%
资产总计 1,334,033.64 100.00% 1,041,394.24 100.00%
报告期内，公司资产总额持续增加，资产总额由 1,041,394.24 万元增加至
1,526,025.87 万元。其中，流动资产由报告期期初的 553,288.54 万元增加至
807,806.16 万元，主要系报告期内公司营业收入规模提升，公司应收账款及存
货 相 应 上 升 所 致 。 非 流 动 资 产 由 报 告 期 期 初 的 488,105.69 万 元 增 加 至
718,219.71 万元，主要系公司长期应收款、固定资产、无形资产、商誉上升所
致。
（二）负债状况分析
单位：万元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例
流动负债合计 540,763.89 79.17% 581,273.11 81.98%
非流动负债合计 142,282.89 20.83% 127,809.60 18.02%
负 债 合 计 683,046.79 100.00% 709,082.71 100.00%
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项 目
金额 比例 金额 比例
流动负债合计 449,514.98 83.43% 252,098.68 78.90%
非流动负债合计 89,267.34 16.57% 67,418.43 21.10%
负 债 合 计 538,782.32 100.00% 319,517.11 100.00%
报告期内，随着公司经营规模的不断扩张，公司负债总额呈增长态势，主要
系短期借款、应付票据及应付账款、预收账款、其他应付款等经营性流动负债增
加所致。从负债结构来看，公司负债主要以流动负债为主，报告期各期末流动负
债占负债总额的比例分别为 78.90%、83.43%、81.98%和 79.17%，与公司流动资
产结构基本匹配。
26
（三）偿债能力分析
近三年及一期末，发行人偿债能力相关指标如下：
指标名称 2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
流动比率（倍） 1.49 1.34 1.61 2.19
速动比率（倍） 1.30 1.16 1.41 1.96
资产负债率（合并） 44.76% 46.34% 40.39% 30.68%
公司 2016 年末流动比率及速动比率高于其他年度，主要系公司非公开发行
股票募集资金大部分尚未投入使用所致。
（四）资产周转能力分析
指 标 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
存货周转率（次） 0.94 4.08 3.53 3.57
应收账款周转率（次） 0.48 2.44 2.30 1.92
总资产周转率（次） 0.13 0.55 0.46 0.35
报告期内，公司应收账款周转率逐年上升，体现公司应收账款回款时间缩短，
短期偿债能力增强。公司总资产周转率 2017 年度高于 2016 年度，主要系公司
2015 年非公开发行股票募集资金到位，募投项目产生相应收入需要时间所致，
故 2016 年度总资产周转率相对较低。
（五）盈利能力分析
单位：万元
指标名称 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 195,836.75 791,722.19 544,468.81 332,047.67
利润总额 16,757.87 65,872.95 57,705.28 56,085.97
归属于母公司所有者
10,188.28 54,206.60 43,467.60 48,443.04
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 3,303.04 26,634.17 35,907.38 25,516.24
的净利润
主营业务毛利率（%） 49.99 50.22 51.31 50.52
2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月，公司营业务收入总额分
别为 332,047.67 万元、544,468.81 万元、791,722.19 万元、195,836.75 万元，
27
保持逐年增长的趋势，主要原因为公司的主营业务为软件和信息技术服务业、教
育教学业务，报告期各期公司主营业务收入总额分别为 330,898.17 万元、
541,522.04 万元、788,145.06 万元和 195,103.04 万元，占公司总收入的比例分
别为 99.65%、99.46%、99.55%和 99.63%。报告期内，公司主营业务收入规模实
现较快增长，显现出较强的发展势头。近年来，公司主营业务收入中的软件和信
息技术服务业收入规模出现了较大幅度的增长，是公司智能语音及人工智能技术
在下游行业商业应用展现的成果。
报告期内，公司利润总额均保持增长，主要系公司主营业务增长所致。2018
年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年有所下滑，主要
系公司业务拓展、销售规模扩大带来了业务收入、毛利的快速增长，但与此同时，
公司人员规模增加导致当期薪酬、费用大幅提升，且当期非经常性损益较上年同
期增长较多所致。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 50.52%、51.31%、50.22%及 49.99%，
公司主营业务整体毛利率比较稳定。
（六）现金流量分析
单位：万元
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 -53,432.45 114,813.64 36,272.62 29,930.40
投资活动产生的现金流量净额 -60,576.74 -191,965.43 -149,955.75 -92,250.85
筹资活动产生的现金流量净额 -964.46 35,381.46 125,661.29 47,860.93
现金及现金等价物净增加额 -115,070.22 -41,307.82 11,945.73 -14,441.72
1、经营活动现金流
2016-2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，经营活动能
持续为公司带来现金收入。2019 年 1-3 月公司的经营性现金流量净额为负主要
系公司业务的季节性特征，以及规模扩大带来的各类费用增长较快以及支付的年
终奖金额较大所致。
2、投资活动现金流
报告期内，公司投资活动现金净流出主要是固定资产建设支出、土地购置支
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出、资本化开发项目投入和取得子公司支付的现金净额增加所致。
3、筹资活动现金流
公司注重对股东的现金回报，最近三年累计派息（含税）27,148.10 万元，
占公司最近三年平均归属于上市公司股东净利润的 55.74%。公司各期筹资活动
现金净流量变化主要为银行借款的借入及偿还、分配股利等所致。
注：该数据计算仅为 2016 年及 2017 年的派息数据，2018 年由于证监会关于上市公司
存在利润分配方案的，在实施前不得发行证券的有关要求，为尽快推进落实 2018 年度非公
开发行事宜，公司拟在非公开发行实施完毕前，暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
29
第四节 本次募集资金运用概况
一、本次募集资金运用概况
本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,926,800,000.00 元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 2,865,481,001.53 元，拟投入以下 5 个项目：
预计投资总额 募集资金拟投入总
序号 项 目 名 称
（万元） 额 （万元）
1 新一代感知及认知核心技术研发项目 119,708.00 55,000.00
2 智能语音人工智能开放平台项目 205,038.00 118,000.00
3 智能服务机器人平台及应用产品项目 108,581.00 78,000.00
4 销售与服务体系升级建设项目 77,139.00 44,000.00
5 补充流动资金 52,350.00 52,350.00
合 计 562,816.00 347,350.00
本次非公开发行股票募集资金净额低于项目所需资金额部分由公司自筹资
金解决，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、
优先顺序及各项目的具体投资额。
二、本次募集资金专项存储情况
公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司的《募集资金使用管
理办法》的规定，本次发行募集资金将存入公司募集资金专用账户，公司将遵守
有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使
用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关
规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的
使用情况。
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第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见
本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行过
程和认购对象合规性的结论意见为：
1、科大讯飞本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会
的批准，并获得了中国证监会的核准；
2、本次非公开发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规
定，本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发
行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的有关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见
安徽天禾律师事务所关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：
“发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本
次发行过程中，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的发出，《申购报价单》
的接收、发行价格、发行对 象及分配股数的确认等事宜，均由本所律师见证。
本次发行过程以及发行对象均 符合法律、法规和规范性文件的规定。发行人询
31
价及配售过程涉及的有关法律文 件真实、合法、有效。”
32
第六节 本次新增股份上市情况
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次发行新增股份证券简称为“科大讯飞”，证券代码为“002230”，上市
地点为“深圳证券交易所”。
二、新增股份的上市时间
2019 年 7 月 18 日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨
跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为 12 个月，从上市首日起算，
预计可上市流通时间为 2020 年 7 月 18 日（如遇非交易日顺延）。
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第七节 上市推荐意见
保荐机构（主承销商）国元证券认为：科大讯飞申请其本次非公开发行的股
票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件的规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的
股权分布不会导致不符合上市条件。国元证券愿意保荐科大讯飞本次非公开发行
的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第八节 有关中介机构声明
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
孙 淑
保荐代表人：
李 辉 牛海舟
法定代表人：
蔡 咏
国元证券股份有限公司
二〇一九年七月十六日
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发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本报告书，确认报告书与本所出具的法律意见书不存
在矛盾。本所及签字律师对发行人在本报告书中引用的法律意见的内容无异议，
确认本报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
张晓健
经办律师：
张大林 费林森 刘倩怡
安徽天禾律师事务所
二〇一九年七月十六日
37
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的报告不
存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本报告书中引用的本所出具的财务
报告的内容无异议，确认本报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
肖厚发
签字注册会计师：
黄亚琼 姚 贝
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年七月十六日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的报告不
存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本报告书中引用的本所出具的财务
报告的内容无异议，确认本报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
肖厚发
签字注册会计师：
黄亚琼 姚 贝
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年七月十六日
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第九节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
科大讯飞股份有限公司
地址：合肥市高新开发区望江西路666号
联系人：江涛、常晓明
电话：0551-65331880
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午09:30—11:00，14:00-16:30。
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）；
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书》之盖章页）
科大讯飞股份有限公司
二〇一九年七月十六日
41
）
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