深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）： 联合证券有限责任公司
（深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公
司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，
公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前
项规定”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳奥特迅电
力设备股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日
起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并
将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定
期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和
高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务
数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提
供有关深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发
行人”或“奥特迅”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股（A股）不超过2,750万股。本公司本次共发行2,750万股，
其中网下向询价对象配售550万股，网上资金申购定价发行2,200万股，发行
价格为14.37元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司人民币普通股
股票上市交易的通知》（深证上[2008]52号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，证券简称“奥特迅”，股票代码“002227”；其中：
本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2008年5月6日起上市交
易。
本公司已于2008年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关
备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已
于2008年4月21日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招
股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重
述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2008年5月6日
（三）股票简称：奥特迅
（四）股票代码：002227
（五）本次发行后总股本：108,576,950股
（六）首次公开发行股票增加的股份：27,500,000股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司公开发行股份前已发
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市
之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股
份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。
上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的550万股自本次社会公
众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,200万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量（股） 比例（%） 可上市交易时间
欧华实业 67,966,807 62.60 2011年5月6日
盛能投资 5,675,387 5.23 2011年5月6日
宁泰科技
首次公开发行前 5,270,002 4.85 2011年5月6日
已发行的股份
欧立电子 1,353,985 1.25 2011年5月6日
大方正祥 810,769 0.75 2011年5月6日
小 计 81,076,950 74.68 －
首次公开 网下配售股份 5,500,000 5.00 2008年8月6日
发行的股份 网上定价发行股份 22,000,000 20.02 2008年5月6日
小 计 27,500,000 25.32 －
合计 108,576,950 100.00 －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：联合证券有限责任公司。
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
英文名称：SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD.
法定代表人：廖晓霞
注册资本：81,076,950元 （发行前）
108,576,950元（发行后）
公司地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区
邮政编码：518057
联系电话：0755-26520515、26012966
传 真：0755-26520515
董事会秘书：廖晓东
互联网网址：http://www.atc-a.com
电子信箱：atczq@vip.163.com
经营范围：生产经营高频开关电源。电力电源设备、无功补偿装置、绝缘
监测装置、系统集中监控及相关软件的开发，并提供相关技术服务。
所属行业：根据中国证监会行业划分标准，公司隶属于制造业，细分行业
隶属于输变电及控制设备制造业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
本公司除董事长廖晓霞女士、监事张翠瑛女士为中国香港永久居民外，其
他董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。公司除董
事长兼总经理廖晓霞女士与副董事长、副总经理、董事会秘书、廖晓东先生为
姐弟关系外，其他董事、监事与高级管理人员之间均不存在配偶关系、三代以
内直系和旁系亲属关系。
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 间接持有公司 直接持有公司
发行前股份数量 发行前股份数量
（股） (股)
廖晓霞 董事长、 女 47 2007.3-2010.3 45,877,594 无
总经理
廖晓东 副董事长、 男 40 2007.3-2010.3 25,061,980 无
副总经理、
董事会秘书
王结 董事、 男 52 2007.3-2010.3 1,891,931 无
副总经理
王凤仁 董事 男 52 2007.3-2010.3 1,891,607 无
王方华 独立董事 男 61 2007.3-2010.3 无 无
顾霓鸿 独立董事 男 67 2007.4-2010.4 无 无
李少弘 独立董事 男 41 2007.4-2010.4 无 无
李强武 监事会主席 男 46 2007.3-2010.3 811,013 无
张翠瑛 监事 女 49 2007.3-2010.3 无 无
金蕙 监事 女 45 2007.3-2010.3 无 无
邓燏 财务总监 男 44 2007.3-2010.3 无 无
本公司董事长、总经理廖晓霞女士持有公司控股股东欧华实业67.50%的股
权，间接持有本公司4,587.76万股（占发行后总股本的42.25%）；公司副董事长、
副总经理、董事会秘书廖晓东先生持有欧华实业32.50%的股权，持有盛能投资
52.38%股权，间接持有本公司2,506.20万股（占发行后总股本的23.08%）；公司
董事、副总经理王结先生持有宁泰科技35.90%的股权，间接持有本公司189.19万
股（占发行后总股本的1.74%）；公司董事王凤仁先生持有盛能投资33.33%的股
权，间接持有本公司189.16万股（占发行后总股本的1.74%）；公司监事会主席
李强武先生持有盛能投资14.29%的股权，间接持有本公司81.10万股（占发行后
总股本的0.75%）。除此之外，其余董事、监事和高级管理人员均不直接或间接
持有本公司的股份。
三、公司股东
（一）公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为欧华实业，持有公司67,966,807股股份，占发行前股份总
数的83.83%。欧华实业成立于1991年2月19日，英文名为EURO-SINO
INDUSTRIAL LIMITED，《商业登记证》号为14673079-000-02-07-6，注册资
本为港币2,000,000元，法定代表人廖晓霞（英文姓名LIAO CHEN YU
XIAOXIA），住所为香港九龙尖沙咀弥敦道90-94号华敦大厦8字楼B-1室，
经营范围为电子产品的进出口业务（I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS），股权
结构为：廖晓霞女士持股67.50%；廖晓东先生持股32.50%。
公司实际控制人为廖晓霞女士，英文姓名LIAO CHEN YU XIAOXIA，曾用
名肖霞，1961年出生，中国香港永久居民，目前常住地为深圳市。廖晓霞女士1982
年毕业于北京大学无线电物理专业，2005年4月毕业于上海交通大学安泰管理学
院，EMBA；1990年8月至2006年9月担任控股股东欧华实业董事长、总经理，2006
年9月起任欧华实业董事长，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电
力设备有限公司董事长、总经理，2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。
廖晓霞女士目前担任的社会职务有：全国工商联女企业家商会副会长、深圳
市政协常委、深圳市总商会（工商联）副会长、中国工程建设标准化协会电气工
程委员会直流电源装置第三届分委员会委员、电力系统直流电源技术委员会委
员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长。
（二）公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后上市前的股东总数为14,940人，其中前十名股东的持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 欧华实业有限公司 67,966,807 62.5978
2 深圳市盛能投资管理有限公司 5,675,387 5.2271
3 深圳市宁泰科技投资有限公司 5,270,002 4.8537
4 深圳市欧立电子有限公司 1,353,985 1.2470
5 深圳市大方正祥贸易有限公司 810,769 0.7467
6 海通证券股份有限公司 666,134 0.6135
7 中信证券股份有限公司 439,634 0.4049
8 国信证券有限责任公司 108,134 0.0996
9 中国银河证券股份有限公司 89,134 0.0821
10 中信建投证券有限责任公司 80,500 0.0741
第四节股票发行情况
1、发行数量：2,750万股
2、发行价格：14.37元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售550万股，有效申购为125,340
万股，有效申购获得配售的比例为0.43880645%，超额认购倍数为228倍。本次
发行网上定价发行2,200万股，中签率为0.0462462206%，超额认购倍数为2,162
倍。本次发行网上不存在余股，网下存在97股零股，由主承销商联合证券有限
责任公司认购。
4、募集资金总额：39,517.50万元
5、发行费用总额：1,977.92万元，每股发行费用0.72元（每股发行费用=
发行费用总额/本次发行股本）其中：
发行费用明细 金额（万元）
承销保荐费 1,386
审计和验资费 160
律师费 120
信息披露及路演推介费 301.06
发行登记费 10.86
合计 1,977.92
6、募集资金净额：37,539.58万元。利安达信隆会计师事务所有限公司已
于2008年4月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具利安达验字[2008]第1015号验资报告。
7、发行后每股净资产：4.94元（按照2007年12月31日经审计的归属于
母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：0.50元（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数
据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载2007年年度财务数据已经注册会计师审计。
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 220,379,605.54 235,042,634.97 -6.24
流动负债 76,573,299.27 98,709,325.90 -22.43
总资产 245,797,239.92 259,219,693.03 -5.18
股东权益 169,223,940.65 160,510,367.13 5.43
每股净资产（发行前） 2.09 1.98 5.56
调整后的每股净资产 2.04 1.93 5.70
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业收入 33,990,258.02 35,040,210.79 -3.00
营业利润 8,223,743.00 7,552,589.67 8.89
利润总额 9,378,498.56 7,552,832.77 24.17
净利润 8,713,573.57 7,130,975.67 22.19
扣除非经常性损益后的净利润 8,407,260.11 7,130,776.64 17.91
基本每股收益 0.11 0.09 22.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.09 11.12
净资产收益率（%） 5.15% 6.36% -19.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.97% 6.36% -21.86
经营活动产生的现金流量净额 -29,217,609.37 -15,168,856.19 -92.62
每股经营活动产生的现金流量净额（按 -89.47
-0.36 -0.19
发行前股本计算）
注： ①上述数据以公司合并报表数据填列；
②上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公
司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
③上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧
会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）2008年第一季度，公司流动负债较上年度减少了22.43％，其主要原
因是2008年第一季度归还招商银行深南路支行1,000万元短期借款，及应付货款
形成的应付票据解付减少996.08万元所致。
（二）2008年一季度，公司实现营业收入3,399.03万元，比去年同期下降3%，
主要原因系受2008年初雪灾影响，公司产品发货延期导致验收确认滞后所致。但
公司营业利润较去年同期增长8.89%,主要是由于毛利率较上年同期增长2.95%，
以及公司提高有效经营管理减少费用所致。
（三）2008年一季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为840.73万元，比
去年同期扣除非经常性损益后的净利润增长了17.91%，主要原因系报告期内公司
管理费用、销售费用综合影响较去年同期下降13.93%，此外奥特迅科技报告期内
收到增值税返还及政府补贴共计118.12万元。
（四）2008年第一季度，公司净资产收益率较上年同期减少19.03%,主要原
因是本报告期末公司净资产较2007年同期期末净资产增加了5,706.16万元所致。
（五）2008年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少
1,404.88万元，主要原因是公司应付货款形成的应付票据到期解付所致。
（六）报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自2008年4月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。
具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生
产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产
品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；
2、公司未发生重大关联交易；
3、公司未进行重大投资；
4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
5、公司住所没有变更；
6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
8、公司未发生对外担保等或有事项；
9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
10、公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：联合证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼
电 话： （0755）82493620、82492956
保荐代表人：李华忠 郑守林
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《联合证券
有限责任公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票上市保荐书》，意见如
下：“保荐机构联合证券认为：深圳奥特迅电力股份有限公司申请其股票上市符
合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的
有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，联合证券愿意保荐
发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件一：2008年3月末资产负债表
附件二：2008年1-3月利润表
附件三：2008年1-3月现金流量表
（此页无正文，为《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票上
）
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