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武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东及实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其关联股东孟凡博先生、王凯先生、王◇女士、王莉萍女士承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2007年1-9月份财务数据未经审计，对比表中2006年年度财务数据已经审计，2006年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“武汉凡谷”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］404号文核准，本公司公开发行不超过5,380万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,380万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,076万股，网上定价发行4,304万股，发行价格为21.10元/股。
经深圳证券交易所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2007）191号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“武汉凡谷”，股票代码“002194”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,304万股股票将于2007年12月7日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年12月7日
3、股票简称：武汉凡谷
4、股票代码：002194
5、首次公开发行后总股本：213,800,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：53,800,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
本次发行前 本次发行后 限售期
股份性质及股东名称 持股数量 持股数量 （自2007年
股权比例 股权比例
12月7日起）
（万股） （万股）
有 孟庆南先生 6,372 39.83% 6,372 29.80% 36个月
限
王丽丽女士 6,372 39.83% 6,372 29.80% 36个月
售
孟凡博先生 1,920 12.00% 1,920 8.98% 36个月
条
件 王 凯先生 780 4.88% 780 3.65% 36个月
的 其中78万股限
股
售期12个月，其
份 黄 勇先生 156 0.98% 156 0.73% 余78万股限售
期至2010年2
月13日。
杨志敏先生 20 0.13% 20 0.09% 36个月
钟伟刚先生 20 0.13% 20 0.09% 36个月
汪 青女士 14 0.09% 14 0.07% 36个月
戴方莲女士 14 0.09% 14 0.07% 36个月
艾 平女士 14 0.09% 14 0.07% 36个月
吴国祥先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
许国良先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
李建伟先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
荣金堂先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
万正洋先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
朱 晖先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
王 ◇女士 10 0.06% 10 0.05% 36个月
李 明先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
周华平先生 10 0.06% 10 0.05% 36个月
汪 敏先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
易绍平先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
沈爱国先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
雷作为先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
荆剡林先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
石 权先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
黄习坤先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
王莉萍女士 8 0.05% 8 0.04% 36个月
田 明先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
谭 政先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
袁 波先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
杨 红女士 8 0.05% 8 0.04% 36个月
张 军先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
邢遇生先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
甘 雄先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
毕新发先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
刘 松先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
郑青锋先生 8 0.05% 8 0.04% 36个月
吕传明先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
张利军先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
胡银川先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
李艳华女士 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
严其军先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
何 婵女士 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
王 波先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
金 锐先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
彭新海先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
熊 芳女士 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
金速鹏先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
白云鹏先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
刘金龙先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
陈 军先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
吴国胜先生 5.6 0.04% 5.6 0.03% 36个月
合 计 16,000 100% 16,000 74.84% --
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,304万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例 可上市交易时间
实际控制人及其关联人
154,620,000 72.32% 2010年12月7日
持有的股份
其中78万股于2008
年12月7日可上市
首次公开发
黄勇持有的股份 1,560,000 0.73% 交易，其余78万股
行前已发行
于2010年2月13日
的股份
可上市交易。
其他已发行的股份 3,820,000 1.79% 2010年12月7日
小 计 160,000,000 74.84% -
网下询价发行的股份 10,760,000 5.03% 2008年3月7日
首次公开发
网上定价发行的股份 43,040,000 20.13% 2007年12月7日
行的股份
小 计 53,800,000 25.16% -
合 计 213,800,000 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司
英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.
2、法定代表人：孟庆南
3、注册资本：人民币21,380万元（本次发行后）
4、成立日期：2002年12月31日
5、住所及邮政编码：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 430074
联系地址：武汉市洪山区森林大道42号
6、经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7、所属行业：G81通信及相关设备制造业
8、电 话：027-59830202
传 真：027-59830204
9、互联网网址：http: //www.fingu.com
10、电子信箱：fingu@fingu.com
11、董事会秘书：汪 青
二、公司董事、监事、高级管理人（含核心技术人员）及其持有公司的股票情况
股东姓名 职 务 任 期 持股数量（股）
孟庆南先生 董事长 2006-01-18～2009-01-18 63,720,000
王丽丽女士 副董事长、总经理 2006-01-18～2009-01-18 63,720,000
孟凡博先生 董事 2006-01-18～2009-01-18 19,200,000
王 凯先生 董事 2006-01-18～2009-01-18 7,800,000
黄 勇先生 董事、副总经理 2006-01-18～2009-01-18 1,560,000
马 洪先生 独立董事 2006-12-26～2009-01-18 —
股东姓名 职 务 任 期 持股数量（股）
李燕萍女士 独立董事 2006-12-26～2009-01-18 —
王 征女士 独立董事 2006-12-26～2009-01-18 —
杨志敏先生 副总经理 2006-02-01～2009-01-18 200,000
钟伟刚先生 副总工程师 2006-02-01～2009-01-18 200,000
董事、财务总监、董
汪 青女士 2006-12-26～2009-01-18 140,000
事会秘书
戴方莲女士 副总经理 2006-02-01～2009-01-18 140,000
艾 平女士 副总经理 2006-02-01～2009-01-18 140,000
王 ◇女士 副总经理 2007-06-10～2009-01-18 100,000
荣金堂先生 副总工程师 2006-02-01～2009-01-18 100,000
荆剡林先生 监事 2006-01-18～2009-01-18 80,000
张利军先生 监事 2006-01-18～2009-01-18 56,000
熊 芳女士 监事会主席 2006-01-18～2009-01-18 56,000
段 毅先生 总工程师 2006-02-01～2009-01-18 —
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司股东中，孟庆南先生和王丽丽女士合计持有本公司12,744万股，占本公司发行后总股本的59.61%，为本公司控股股东及实际控制人。
除孟庆南先生对外投资控股武汉正维电子技术有限公司、南京迈格威电子有限公司外，本公司实际控制人无对其他企业投资或参股情况。
孟庆南先生简历如下：现任本公司董事长，1958年生，大专学历，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989年作为主要创始人创立凡谷研究所，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事、总工程师。孟庆南先生具有丰富的移动通信射频器件研发经验，主持开发设计的多项产品获得国家专利证书。孟庆南先生主持开发的“CDMA数字移动通信系统基站天馈系统设备”获得武汉市人民政府颁发的科技进步二等奖。
王丽丽女士简历如下：现任本公司副董事长兼总经理，1951年生，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创建凡谷研究所，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，曾作为项目主负责人参与多项湖北省、武汉市科技攻关课题研究。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：39,032户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 孟庆南 63,720,000 29.80
2 王丽丽 63,720,000 29.80
3 孟凡博 19,200,000 8.98
4 王凯 7,800,000 3.65
5 黄勇 1,560,000 0.73
6 海通证券股份有限公司 785,501 0.37
7 中信证券股份有限公司 733,001 0.34
8 中国银河证券股份有限公司 216,317 0.10
9 钟伟刚 200,000 0.09
10 杨志敏 200,000 0.09
合 计 158,134,819 73.95
第四节股票发行情况
1、发行数量：5,380万股
2、发行价格：21.10元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,076万股，有效申购为350,830万股，有效申购获得配售的比例为0.306701251318%，认购倍数为326倍。本次发行网上定价发行4,304万股，中签率为0.0561224783%，超额认购倍数为1,782倍。本次发行网上不存在余股，网下配售产生95股零股。
4、募集资金总额：113,518万元
5、发行费用总额：4,798.8648万元
项 目 金额（万元）
发行费用总额 4,798.8648
4,381.7948
其中：承销费用及保荐费用
审计费用 113.00
律师费用 56.00
上市登记托管费 21.38
信息披露费用 118.00
108.69
路演推介费用
每股发行费用0.89元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：108,719.1352万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2007年11月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2007CDA1001-1验资报告。
7、发行后每股净资产：7.29元（按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.70元（以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2007年1-9月份财务数据未经审计，对比表中2006年年度财务数据已经审计，2006年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日
度期末增减
流动资产 630,524,508.38 470,928,783.17 33.89%
流动负债 370,456,824.73 352,919,519.80 4.97%
总资产 972,491,290.77 737,770,599.22 31.81%
股东权益（不含少数股东权
539,022,850.07 375,460,570.59 43.56%
益）
每股净资产(归属于母公司
3.37 2.35 43.56%
的股东权益)
调整后的每股净资产(归属
2.52 1.76 43.56%
于母公司的股东权益)
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年同期增减
营业收入 720,309,833.39 631,396,217.55 14.08%
利润总额 192,973,831.65 167,115,036.81 15.47%
净利润 163,536,703.34 148,513,868.94 10.12%
扣除非经常性损益后的净利润 157,940,216.48 143,211,313.94 10.28%
扣除非经常性损益后归属母公司的
157,940,216.48 124,960,205.99 26.39%
净利润
每股收益（按发行前股本计算，归
属于母公司股东的净利润，扣除非 0.99 0.78 26.39%
经常损益后）
每股收益（按发行后股本计算，归
属于母公司股东的净利润，扣除非 0.74 0.58 26.39%
经常损益后）
净资产收益率（全面摊薄，归属于
母公司的股东权益，扣除非经常损 29.46% 30.48% 减少1.02个百分点
益后）
净资产收益率（加权平均，归属于
母公司的股东权益，扣除非经常损 34.94% 34.76% 增加0.18个百分点
益后）
经营活动产生的现金流量净额 179,827,852.57 197,889,459.88 -9.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 1.24 -9.13%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1．本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。报告期内本公司经营情况良好，财务状况稳定，营业收入和利润比上年同期稳步增长。
2．2007年1-9月本公司共实现营业收入72,030.98万元，比上年同期增长14.08%；利润总额19,297.38万元，比上年同期增长15.47%；净利润16,353.67万元，比上年同期增长10.12%。
3．报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2007年11月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；
2、公司未发生重大关联交易；
3、公司未发生重大投资；
4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
5、公司住所没有变更；
6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
8、公司未发生对外担保等或有事项；
9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
10、公司无其他应披露的重大事项。
第六节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：平安证券有限责任公司
法定代表人：陈敬达
注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三层
联系地址：深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒店B座28楼
电 话：0755-2532 7722
传 真：0755-2532 5468
保荐人：方向生、丰赋
联系人：方向生、丰赋
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：武汉凡谷电子技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，武汉凡谷电子技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐武汉凡谷电子技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、资产负债表
2、损益表
3、现金流量表及其附表
4、股东权益变动表