珠海艾派克科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况报告书暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一五年十月
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提
请股东及其他投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《珠海艾派克科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文
件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
特别提示
1、经除权调整后，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格
均为20.49元/股，不低于艾派克第四届董事会第十八次会议决议公告日前20个交
易日公司股票交易均价的90%。
2、本次发行股份购买资产向赛纳科技发行109,809,663股，本次募集配套资
金向特定投资者发行36,603,221股，上述认购的股票自新增股份上市之日起36个
月内不得转让。
3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月8日出具的
《股份登记申请受理确认书》，艾派克已于2015年10月8日办理完毕本次发行股
份购买资产并募集配套资金的新增股份登记申请，发行新股数量为146,412,884
股。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正
式列入上市公司的股东名册，新增股份上市首日为2015年10月20日。
4、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条
件。
6、本次非公开发行完成后，2014年度公司每股收益0.59元/股调整为0.4382
元/股（未考虑发行股份购买资产标的资产对业绩的影响）。
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
目录
公司声明 .......................................................................................................................................... 2
特别提示 .......................................................................................................................................... 3
目录 .................................................................................................................................................. 4
释义 .................................................................................................................................................. 5
第一节 本次发行的基本情况......................................................................................................... 7
一、本次交易方案 ................................................................................................................... 7
二、本次发行具体方案 ........................................................................................................... 7
三、本次发行前后主要财务数据比较 ................................................................................... 9
四、本次发行前后公司股本结构变化情况 ......................................................................... 10
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 12
六、本次发行未导致公司控制权变化 ................................................................................. 12
七、本次发行完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 ................................................. 12
第二节 本次发行实施情况........................................................................................................... 13
一、本次重组及配套融资的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债务处理以及证
券发行登记事宜的办理情况 ................................................................................................. 13
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................................... 18
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况 ............................. 18
四、重组过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..................................................... 18
五、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 18
六、相关后续事项的合规性及风险 ..................................................................................... 19
七、其他需要披露的事项 ..................................................................................................... 19
八、独立财务顾问、法律顾问意见 ..................................................................................... 20
第三节 新增股份数量及上市时间............................................................................................... 21
一、新增股份登记情况 ......................................................................................................... 21
二、新增股份上市时间 ......................................................................................................... 21
第四节 持续督导 .......................................................................................................................... 24
一、持续督导期间 ................................................................................................................. 24
二、持续督导方式 ................................................................................................................. 24
三、持续督导意见 ................................................................................................................. 24
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式............................................................................... 25
一、备查文件......................................................................................................................... 25
二、相关中介机构联系方式 ................................................................................................. 25
第六节 中介机构声明 .................................................................................................................. 27
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释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差
异是四舍五入造成的。
在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募
重组报告书 指
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告书 指 集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市
公告书》
艾派克、本公司、公司、
上市公司、股份公司、发 指 珠海艾派克科技股份有限公司
行人
本次交易、本次重组、本
指 艾派克向赛纳科技发行股份购买资产并募集配套资金
次重大资产重组
拟购买资产、注入资产、
指 赛纳科技体系内耗材业务全部经营性资产
标的资产、耗材资产组
赛纳科技 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司
珠海爱丽达 指 珠海爱丽达电子科技有限公司
珠海格之格 指 珠海格之格数码科技有限公司
珠海纳思达数码 指 珠海纳思达数码科技有限公司，珠海格之格前身
上海格之格 指 上海格之格计算机科技有限公司
珠海纳思达 指 珠海纳思达企业管理有限公司
赛纳马来西亚 指 Ninestar Image（Malaysia）Sdn Bhd
赛纳香港 指 Ninestar Image Tech Limited
赛纳荷兰 指 Seine(Holland) B.V.
赛纳美国 指 Senie Tech(USA) Co.,Ltd
集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国开装备 指 国开装备制造产业投资基金有限责任公司
珠海玫澋 指 珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问、华融证券 指 华融证券股份有限公司
金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
立信/立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信 指 银信资产评估有限公司
艾派克与交易对象于 2015 年 5 月 6 日签署的《珠海艾派
《发行股份购买资产协
指 克科技股份有限公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司
议》
之发行股份购买资产协议》
艾派克与集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技、吕如松签
《股份认购协议》 指 订的《关于珠海艾派克科技股份有限公司向特定对象发行
股份之附条件生效的股份认购协议关于珠海艾派克科技
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股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股份之附条件
生效的股份认购协议》
珠海艾派克科技股份有限公司与 Michael L. Swartz、
《股权购买协议》 指 William K. Swartz、William L. London 及 L. Dale Lewis 于
2015 年 5 月 6 日签署附条件生效的《股权购买协议》
艾派克与赛纳科技签署的《珠海艾派克科技股份有限公司
《盈利补偿协议》 指
与珠海赛纳打印科技股份有限公司之盈利预测补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-
《格式准则第 26 号》 指
上市公司重大资产重组（2014 年修订）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四
第 12 号意见 指
条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行股份购买资产协议》生效后，由交易双方共同协商
交割日 指
确定办理标的资产交割之日
基准日 指 2014年9月30日
自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割
过渡期 指
日当日期间）
报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月
公司章程 指 珠海艾派克科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、万元
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次交易方案
上市公司拟向控股股东赛纳科技发行股份购买资产，本次交易标的资产为：
1）赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；2）赛纳科技持有的经营耗材业务
子公司全部股权，即珠海爱丽达、珠海纳思达、珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷
兰、赛纳美国 6 家公司 100%的股权。
公司同时拟向特定投资者非公开发行股票募集不超过 75,000.00 万元配套资
金，在支付本次交易相关费用后用于：1）核高基 CPU 在信息技术领域的创新应
用之 SoC 项目；2）剩余部分用于补充流动资金。募集配套资金总额不超过拟购
买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，
但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
本次重组方案的情况概要如下：
1、本次交易发行股份购买资产的交易对方为赛纳科技；本次交易发行股份
募集配套资金的交易对方为集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技及吕如松；
2、本次重组的交易标的为：1）赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；
2）赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达、珠海纳思达、
珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国 6 家公司 100%的股权；
3、本次重组的交易方式为发行股份购买资产，同时上市公司拟向集成电路
基金、珠海玫澋、赛纳科技及吕如松非公开发行股票募集配套资金，募集配套资
金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%；
4、本次重组完成后，公司控股股东仍为赛纳科技，实际控制人仍为一致行
动人汪东颖、李东飞、曾阳云；本次重组不会导致公司控股股东和实际控制人发
生变更。
二、本次发行具体方案
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1、发行股份的价格、定价原则
（1）发行股份购买资产部分
本次发行股份购买资产的股份发行价格不低于公司首次审议本次资产重组
事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 20.58 元/股，
定价基准日至本次股票发行期间，公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权除息调整。
公司第四届董事会第十五次会议及 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度
利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 422,736,618 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。2015 年 6 月前述利润分配方案
已实施完毕，经本次交易双方确认本次非公开发行股票购买赛纳科技相关资产的
股票发行价格调整为 20.49 元/股。
（2）募集配套资金部分
向特定投资者募集配套资金的发行价格不低于公司首次审议本次资产重组
事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 20.58 元/股。
定价基准日至本次股票发行期间，公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权除息调整。
公司第四届董事会第十五次会议及 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度
利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 422,736,618 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。2015 年 6 月前述利润分配方案
已实施完毕，经本次交易各方确认本次非公开发行股票募集配套资金的股票发行
价格调整为 20.49 元/股。
2、上市公司发行股份的种类、每股面值
人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
3、上市公司发行股份的数量、占发行后总股本的比例
本次重组前，公司总股本为 422,736,618 股。本次发行股份购买资产拟向赛
纳科技发行 109,809,663 股，本次募集配套资金拟向特定投资者发行 36,603,221
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股。本次发行股份购买资产并募集配套资金后，公司总股本 569,149,502 股，本
次重组发行股份数量占本次重组后总股本的比例 25.72%。
4、交易对方所持股份的转让或交易限制
公司本次购买资产向赛纳科技发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月
内不得转让。本次收购交易完成后 6 个月内如艾派克股票连续 20 个交易日的收
盘价低于本次发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则
公司通过本次收购取得的艾派克股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间艾派克
发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以
经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
公司为募集配套资金向集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技、吕如松发行的
股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
若上述限售期约定与证券监管机构的最新规则或监管意见不相符，将相应调
整。
5、上市地点
本次向赛纳科技、集成电路基金、珠海玫澋、吕如松发行的股票拟在深交所
中小板上市。
6、期间损益
标的资产在过渡期间产生的收益由发行人享有，在过渡期间产生的亏损由赛
纳科技承担，并于本次收购完成后以现金形式对发行人予以补偿。
7、上市公司滚存未分配利润安排
公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。
8、本次发行决议有效期
与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
三、本次发行前后主要财务数据比较
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根据立信会计师事务所出具的艾派克 2014 年度信会师报字[2015]第 410241
号审计报告及本次交易备考信会师报字[2015]第 410242 号审计报告，本次交易
前后（不考虑配套融资）公司主要财务数据如下：
发行后（备考合并
发行前（合并）
项目 不考虑配套资金） 增幅
2014 年 12 月 31 日
资产总额（万元） 67,173.06 141,102.43 110.06%
负债总额（万元） 8,746.62 49,315.34 463.82%
归属于母公司所有者权益
56,350.75 89,526.04 58.87%
（万元）
每股净资产（元/股） 1.65 1.98 20.00%
资产负债率 13.02% 34.95% 168.41%
2014 年
营业收入（万元） 47,952.72 167,917.38 250.17%
营业利润（万元） 22,020.72 37,859.62 71.93%
利润总额（万元） 24,603.22 40,876.27 66.14%
归属于母公司所有者净利
20,227.76 34,266.62 69.40%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.59 0.76 28.81%
假设本次交易在 2014 年初完成，本次交易完成后上市公司总资产规模、净
资产规模、营业收入规模、净利润水平均有明显增加，基本每股收益有所增加。
本次交易完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致当期每股收益被摊薄的
情况。
四、本次发行前后公司股本结构变化情况
公司总股本为 422,736,618 股，本次发行股份购买资产与配套融资发行股份
合计 146,412,884 股。本次交易完成后，公司股本总额 569,149,502 股。本次交易
未导致上市公司控股权发生变化。本次交易前后，上市公司股权分布结构如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数（股） 股份比例 股份数（股） 股份比例
1、限售流通股 279,006,168 66.00% 425,419,052 74.75%
2、无限售流通股 143,730,450 34.00% 143,730,450 25.25%
总股本 422,736,618 100.00% 569,149,502 100.00%
1、本次新增股份登记前，公司前十大股东及持股情况如下：
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序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 股东性质
珠海赛纳打印科技股份有限
1 279,006,168 66.00% 境内非国有法人
公司
2 庞江华 44,736,087 10.58% 境内自然人
3 黄文礼 8,985,808 2.13% 境内自然人
中国农业银行股份有限公司
4 －交银施罗德成长混合型证 8,417,393 1.99% 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司
5 －华夏领先股票型证券投资 6,825,223 1.61% 其他
基金
6 朱新峰 6,599,856 1.56% 境内自然人
7 赵宏林 5,634,700 1.33% 境内自然人
8 吕勃 2,810,000 0.66% 境内自然人
中国建设银行股份有限公司 其他
9 －交银施罗德稳健配置混合 2,453,279 0.58%
型证券投资基金
10 全国社保基金一一二组合 2,431,801 0.58% 其他
前 10 名股东合计 367,900,315 87.02%
2、本次新增股份登记后，本公司前十大股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 股东性质
珠海赛纳打印科技股份有限
1 391,256,047 68.74% 境内非国有法人
公司
2 庞江华 44,736,087 7.86% 境内自然人
国家集成电路产业投资基金
3 24,402,147 4.29% 境内国有法人
股份有限公司
4 黄文礼 8,985,808 1.58% 境内自然人
中国农业银行股份有限公司
5 －交银施罗德成长混合型证 8,417,393 1.48% 其他
券投资基金
中国工商银行股份有限公司
6 －华夏领先股票型证券投资 6,825,223 1.20% 其他
基金
7 朱新峰 6,599,856 1.16% 境内自然人
8 赵宏林 5,634,700 0.99% 境内自然人
珠海玫澋股权投资合伙企业
9 4,880,429 0.86% 其他
（有限合伙）
10 吕如松 4,880,429 0.86% 境内自然人
前 10 名股东合计 514,313,199 89.01%
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五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行对象不包含公司董事、监事、高级管理人员等人员，公司现
任董事、监事、高级管理人员发行前后直接持股未发生变动。
本次发行前，赛纳科技为上市公司控股股东，一致行动人汪东颖（董事长）、
曾阳云（监事）、李东飞（监事）通过控制赛纳科技实际控制上市公司。本次交
易后，赛纳科技通过资产和现金认购上市股权，从而一致行动人汪东颖、曾阳云、
李东飞间接持有上市公司股份相应增加。
六、本次发行未导致公司控制权变化
本次交易前，上市公司控股股东为赛纳科技，持有上市公司 66.00%的股份，
实际控制人为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云；本次交易完成后，公司控股
股东仍为赛纳科技，一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云仍通过控制赛纳科技实
际控制上市公司，本次交易未导致公司控制权变化。
七、本次发行完成后，本公司股权分布仍符合上市条件
本次发行实施完成后，本公司股权分布仍旧符合《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司股权分布仍旧具备上市条件。
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第二节 本次发行实施情况
一、本次重组及配套融资的实施过程，相关资产过户或支付、相
关债权债务处理以及证券发行登记事宜的办理情况
（一）本次交易履行的相关程序
2014 年 11 月 6 日，因筹划重大事项，公司股票停牌。
2014 年 12 月 17 日，艾派克召开第四届董事会第十四次会议，以通讯方式
审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产
重组事项。
2015 年 5 月 6 日，公司与赛纳科技签署《发行股份购买资产协议》。
2015 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议通过本次交易相关
议案。
2015 年 5 月 26 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会通过本次交易
相关议案。
2015 年 3 月 21 日，赛纳科技董事会通过审议通过了《关于公司向珠海艾派
克科技股份有限公司出售打印机兼容耗材业务资产的议案》。
2015 年 4 月 6 日，赛纳科技股东大会审议通过了《关于公司向珠海艾派克
科技股份有限公司出售打印机兼容耗材业务资产的议案》。
2015 年 3 月 31 日，赛纳科技召开职工代表大会，审议通过本次资产出售及
职工安置方案。
2015 年 9 月 16 日，根据中国证监会《关于核准珠海艾派克科技股份有限公
司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]2124 号），核准公司向赛纳科技发行股份购买资产及募集本次
发行股份购买资产的配套资金。
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（二）相关资产过户或支付、配套融资认购、相关债权债务处理以及证券发行
登记事宜的办理情况
1、资产交付及过户
2015 年 9 月 23 日，艾派克与赛纳科技签署《资产交割确认书》，明确本次
交易项下标的资产的交割事宜已实施完毕。
根据各方提供的相关资料，截至本报告书出具日，本次交易标的资产交割情
况如下：
（1）经营耗材业务子公司的 100%股权
①珠海爱丽达
根据珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》、珠海爱丽达提供
的公司章程，截至本报告书出具之日，珠海爱丽达因本次交易涉及的股权过户事
宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，珠海爱丽达股
权结构调整为：
股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 股权比例
艾派克 1,229.4 1,229.4 100%
②珠海纳思达
根据珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》、珠海纳思达提供
的公司章程，截至本报告书出具之日，珠海纳思达因本次交易涉及的股权过户事
宜已办理完毕工商变更登记手续。前述工商变更登记办理完毕后，珠海纳思达股
权结构调整为
股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 股权比例
艾派克 1,210.34 1,210.34 100%
③珠海格之格
根据珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》、珠海格之格提供
的公司章程，截至本报告书出具之日，珠海格之格因本次交易涉及的股权过户事
宜已办理完毕工商变更登记手续。前述工商变更登记办理完毕后，珠海格之格股
权结构调整为：
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 股权比例
艾派克 2,300 2,300 100%
④赛纳香港
根据赛纳香港提供的转让股份文件，截至本报告书出具之日，赛纳香港因本
次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕股份转让手续。前述股份转让办理完毕
后，赛纳香港的股权结构调整为：
股东名称 股份数（股） 股权比例
艾派克 1,000,000 100%
⑤赛纳荷兰
根据赛纳荷兰提供的转让股份文件，截至本报告书出具之日，赛纳荷兰因本
次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕股份转让手续。前述股份转让办理完毕
后，赛纳荷兰的股权结构调整为：
股东名称 股份数（股） 股权比例
艾派克 480 100%
⑥赛纳美国
根据赛纳美国提供的转让股份文件，截至本报告书出具之日，赛纳美国因本
次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕股份转让手续。前述股份转让办理完毕
后，赛纳美国的股权结构调整为：
股东名称 股份数（股） 股权比例
艾派克 100 100%
综上，本次交易标的资产范围内的经营耗材业务子公司已办理完毕股权过户
相关的工商变更登记手续。
（2）耗材业务经营性资产、负债交割情况
赛纳科技已将标的资产中除前述 6 家公司股权以外的耗材业务经营性资产、
负债全部交付予艾派克，对于标的资产中需要办理变更登记和过户手续的商标、
专利等资产，赛纳科技正在开展相关变更登记事宜。
根据艾派克与赛纳科技签署的《资产交割确认书》的约定，自确认书签署之
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
日起，赛纳科技即被终局性地视为已经履行完毕其在《发行股份购买资产协议》
项下的标的资产交付义务，标的资产的全部权利、义务、责任和风险均由艾派克
享有和承担，具体如下：
①资产权属。标的资产中相关资产（不论是否已实际办理完成变更登记和过
户手续）的所有权均归属于艾派克所有，若尚有部分标的资产未办理完成相关的
变更登记和过户手续，赛纳科技应协助艾派克继续办理完成相关的变更登记及过
户手续。
②债权债务转移。标的资产在资产交割日前的全部债权债务以及与此相关的
业务合同均由艾派克继受并履行，赛纳科技应当配合艾派克办理相关合同主体变
更、通知债权债务人等各项手续。
③员工安置。赛纳科技从事标的资产业务经营的全部员工由艾派克负责进行
安置，其劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他
依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由艾派克继受；对于赛纳科技持
有的经营耗材业务子公司的员工，本次交易不改变该等员工的劳动合同关系，原
劳动合同关系继续有效。
综上所述，赛纳科技在本次交易的标的资产交付义务已履行完毕，相关资产
变更登记和过户、债务转移、员工安置的具体实施不存在实质性法律障碍。
2、新增股本的验资情况
2015 年 9 月 23 日，立信对艾派克发行股份购买资产新增股本 109,809,663.00
元进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第 410565 号验资报告。
3、募集配套资金的股份发行情况
独立财务顾问于 2015 年 9 月 24 日向集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技及
吕如松发出了《缴款通知书》，上述认购对象在规定的时间内均足额缴纳了认购
款项。经立信出具的信会师报字[2015]第 410573 号验证报告验证，截至 2015 年
9 月 25 日 15:00 时，华融证券收到艾派克非公开发行股票认购资金总额为人民币
749,999,998.29 元。2015 年 9 月 28 日，华融证券将上述认购款项扣除财务顾问
费后的净额 735,999,998.29 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
根据立信出具的“信会师报字[2015]第 410572 号”《验资报告》：
发行股份购买耗材资产组部分，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资
评报（2015）沪第 0181 号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资
产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报
告》，截至 2014 年 9 月 30 日，赛纳科技持有的耗材资产组的评估值为
2,253,000,000.00 元。经协商，交易双方一致同意耗材资产组的交易价格为
2,250,000,000.00 元。按照交易双方确定的每股发行价格为人民币 20.49 元，折合
贵公司股票 109,809,663 股，每股面值 1 元，本次发行股本为人民币 109,809,663.00
元。截至 2015 年 9 月 23 日止，贵公司已根据中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2124 号文批复发行股票 109,809,663 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行价格为人民币 20.49 元，共发行股票价值为 2,250,000,000.00 元。截至评估基
准日 2014 年 9 月 30 日耗材资产组账面净值为 333,973,707.89 元。
非公开发行股份募集配套资金部分，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，截至 2015 年 9 月 25 日 15:00 时止，华融证券股份有限公司收到获配售股
份的特定投资者认购资金总额人民币 749,999,998.29 元（大写：柒亿肆仟玖佰玖
拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角玖分），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 9 月 25 日出具的信会师报字[2015]第 410573 号验证报告验证。截至
2015 年 9 月 28 日止，华融证券股份有限公司扣除未付财务顾问费及承销费人民
币 14,000,000.00 元，向贵公司实际缴入股款人民币 735,999,998.29 元（大写：柒
亿叁仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角玖分），均为货币资金。
经审验，截至 2015 年 9 月 28 日止，贵公司已按照中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]2124 号批复，发行股份 146,412,884.00 股，本次发行增加股本
146,412,884.00 元，增加资本公积 908,994,658.02 元。
4、新增股份登记事宜
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 10 月 8 日出具了《股
份登记申请受理确认书》，艾派克已于 2015 年 10 月 8 日办理完毕本次发行股份
购买资产的新增股份登记申请。
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二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
本次交易资产交割、过户过程以及新增股份发行、登记过程中，未发生相关
实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情
况
截至本报告书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员未因本次发行产生
重大变化。
四、重组过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供
担保的情形
本次交易前，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人
占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，公司不存在因
本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人非经营性占用的
情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议履行情况
1、2015 年 5 月 6 日，上市公司与赛纳科技签署了《发行股份购买资产协议》；
2、2015 年 5 月 6 日，上市公司与赛纳科技签署了《盈利预测补偿协议》；
3、2015 年 5 月 6 日，上市公司与集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技及吕
如松签署了《股份认购协议》。
截至本报告书出具之日，上述协议已生效，交易各方正常履行，未出现违反
协议约定的情形。
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（二）相关承诺履行情况
本次交易过程中，交易对方出具的承诺主要包括盈利预测补偿承诺、股份锁
定承诺、保证上市公司独立性的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于减少和规
范关联交易的承诺等。上述承诺内容已在《珠海艾派克科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了详细披露。
截至本报告书出具之日，艾派克与交易对方均履行或正在履行上述承诺，不
存在违反上述承诺的情形。
六、相关后续事项的合规性及风险
（一）后续事项
艾派克尚需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程等
事宜的变更登记手续，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍。
（二）相关方需继续履行承诺
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或
承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，
需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
七、其他需要披露的事项
（一）发行对象参与本次发行的资金来源
发行对象认购本次募集配套资金发行的股份的资金来源均为自有或自筹资
金，不存在通过结构化产品参与本次认购的情形，亦不存在代持情况。
（二）认购对象私募基金备案情况
参与公司本次非公开发行的四名认购对象中，集成电路基金和珠海玫澋属于
私募投资基金，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定在中国证券投
资基金业协会履行了备案程序。赛纳科技系发行人控股股东，吕如松为自然人，
不属于上述规范的私募投资基金。
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八、独立财务顾问、法律顾问意见
（一）独立财务顾问意见
艾派克本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范，符合
《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标
的资产已完成过户及股东变更登记手续，募资配套资金相关程序已履行完毕，上
市公司已办理本次交易新增股份的登记手续及相关验资事宜；上市公司已就本次
发行股份购买资产并募集配套资金履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不
存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；重组实施过程中，未
发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市
公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺
均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次重
组相关后续事项的办理不存在风险和障碍。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文
件的规定，独立财务顾问认为艾派克具备非公开发行股票及相关股份上市的基本
条件，独立财务顾问同意推荐艾派克本次非公开发行股票在深圳证券交易所上
市。
（二）法律顾问意见
金杜律师认为：
1、艾派克本次交易已取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；
2、除新增股份尚需按照深交所的规定办理上市事宜外，本次交易已按照《重
组管理办法》实施完毕，该实施结果符合《重组管理办法》等法律法规的规定，
合法有效；
3、本次交易相关后续事项不存在实施的实质性法律障碍。
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第三节 新增股份数量及上市时间
一、新增股份登记情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金新增 146,412,884 股股票已于 2015
年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记申请。
二、新增股份上市时间
本次发行股份购买资产并募集配套资金新增 146,412,884 股股份为有限售条
件的流通股，新增股份上市首日为 2015 年 10 月 20 日。根据深交所相关业务规
则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
根据《重组管理办法》，为保护上市公司全体股东利益，特别是保护上市公
司中小股东的利益，交易对方赛纳科技以及其他配套资金认购者分别出具了关于
本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函。
本次向赛纳科技购买标的资产发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内
不得转让。向集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技及吕如松非公开发行股份募集
配套资金，该等股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
赛纳科技对本次交易取得的上市公司股份出具如下承诺：
“一、通过本次收购取得的新增股份
1、本公司通过本次收购所获得的艾派克的新增股份，自股份发行结束之日
起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或
通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的艾派克股份。
2、本次收购交易完成后 6 个月内如艾派克股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本公司
通过本次收购取得的艾派克股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间艾派克发生
派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除
息、除权等因素调整后的价格计算）。
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
二、通过本次配套融资取得的新增股份
本公司通过本次配套融资所获得的艾派克的新增股份，自股份发行结束之日
起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或
通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的艾派克股份。
三、其他
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公
司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券
交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
集成电路基金、珠海玫澋、吕如松对本次募集配套资金中认购的上市公司股
份出具如下承诺：
“1、本公司通过本次交易认购的艾派克股份自本次发行结束之日起三十六
个月内不进行转让；
2、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的艾派克股份由于艾派
克送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定；
3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监
管机构的要求执行；
4、本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上
述股份将依法履行相关信息披露义务。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，将暂停转让本公司（本人）在上市公司拥有权益的股份。”
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
第四节 持续督导
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定，艾派克
与华融证券明确了督导责任与义务。
一、持续督导期间
独立财务顾问应当按照中国证监会的相关规定，对实施重大资产重组的上市
公司履行持续督导职责。持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，
应当不少于一个会计年度。实施《重组管理办法》第十三条规定的重大资产重组，
持续督导的期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于 3 个会
计年度。
二、持续督导方式
华融证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。
三、持续督导意见
根据中国证监会相关规定，独立财务顾问应当结合上市公司重大资产重组当
年和实施完毕后的第一、二、三个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，
对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式
一、备查文件
1、中国证监会《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科
技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2015]2124 号）；
2、《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》；
4、华融证券股份有限公司出具的《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》；
5、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于珠海艾派克
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易实施结
果的法律意见书》。
二、相关中介机构联系方式
（一）独立财务顾问
名称：华融证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号人保寿险大厦 16 层
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556376
传真：010-85556405
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
经办人员：张涛、闫强、沈志春、郭琪
（二）律师事务所
机构名称：北京市金杜律师事务所
联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东楼 20 层
单位负责人：王玲
联系电话：010-58785588
传真：010-58785566
签字律师：潘渝嘉、谢元勋
（三）会计师事务所
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄埔区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
执行事务合伙人：朱建弟
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
签字会计师：杜小强、刘 薇
（四）资产评估机构
名称：银信资产评估有限公司
联系地址：上海九江路 69 号
法定代表人：梅惠民
联系电话：021-63391088
传真：021-63391116
签字注册资产评估师：杨建平、袁玮
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
第六节 中介机构声明
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）声明
本独立财务顾问（主承销商）已对《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及
其摘要进行了核查，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表：
祝献忠
财务顾问主办人：
闫 强 沈志春
华融证券股份有限公司
2015 年 10 月 19 日
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
公司律师声明
本所及签字的律师已阅读《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及其摘要，
确认上述文件与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对公司在
上述文件中引用的法律意见书的内容无异议，确认上述文件不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
负责人或授权代表：
王玲
经办律师签名：
潘渝嘉 谢元勋
北京市金杜律师事务所
2015 年 10 月 19 日
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
验资机构声明
本机构及签字的注册会计师已阅读《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及
其摘要，确认上述文件与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注
册会计师对公司在上述文件中引用的验资报告的内容无异议，确认上述文件不致
因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
负责人或授权代表：
朱建弟
签字会计师：
杜小强 刘薇
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年 10 月 19 日
艾派克 实施情况报告书暨新增股份上市公告书
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》之签章页）
珠海艾派克科技股份有限公司
2015 年 10 月 19 日
）
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