中航光电科技股份有限公司
China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（联席主承销商）：
二〇一三年四月
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应
的法律责任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及
的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关
备查文件。
特别提示
本次非公开发行新增股份 61,847,988 股，将于 2013 年 4 月 18 日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，中国航空科技工业股份有限公司认购的股票限售期为本次发
行新增股份上市之日起 36 个月，其他投资者认购的股票限售期为本次发行新增
股份上市之日起 12 个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013 年 4 月 18 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、发
指 中航光电科技股份有限公司
行人、中航光电
中航工业 指 中国航空工业集团公司、发行人实际控制人
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
河南投资 指 河南投资集团有限公司（原河南省经济技术开发公司）
洛阳城市发展投资集团有限公司（原洛阳市经济投资有
洛阳城投 指
限公司）
空导院 指 中国空空导弹研究院
金航数码 指 金航数码科技有限责任公司
赛维航电科技有限公司（原北京埃崴克航电科技有限公
赛维航电 指
司）
本次公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象
本次发行、本次非
指 发行不超过 6,900 万股人民币普通股股票（A 股）的行
公开发行
为
公司第三届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告日
定价基准日 指
（即 2012 年 11 月 17 日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销 指 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
商）、保荐机构
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
事项 时间
董事会表决的时间 2012 年 11 月 16 日
股东大会表决的时间 2012 年 12 月 3 日
发审会表决的时间 2013 年 1 月 9 日
核准批文的时间 2013 年 2 月 25 日
取得核准文件的文号 证监许可[2013]120 号
募集资金到账时间 2013 年 3 月 29 日
募集资金验资时间 2013 年 3 月 30 日
办理股权登记的时间 2013 年 4 月 3 日
（二）本次发行的基本情况
事项 时间
发行证券的类型 人民币普通股
发行数量 61,847,988 股
证券面值 1.00 元
发行价格 13.42 元/股
募集资金总额 829,999,998.96 元
发行费用（包括承销保荐费、律师费
22,667,633.24 元
用、审计师费用等）
发行价格与发行底价（12.04 元）相比
11.46%
的溢价比率
发行价格与前 20 个交易日公司股票
86.19%
的交易均价相比的比率
（三）本次发行的发行对象概况
1、发行对象及认购数量
本次非公开发行股份总量为 61,847,988 股，未超过中国证监会核准的上限
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
6,900 万股；发行对象总数为 6 名，不超过 10 名，符合《非公开发行股票实施
细则》的要求。按照价格优先、有效认购数量优先、时间优先等原则确认发行对
象，本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：
占公司 锁定期
序 配售股数 发行后 （月）
发行对象 配售金额（元）
号 （股） 总股份
的比重
1 中国航空科技工业股份有限公司 18,628,912 249,999,999.04 4.02% 36
2 太平洋资产管理有限责任公司 14,252,459 191,267,999.78 3.08% 12
3 中国东方资产管理公司 12,160,953 163,199,989.26 2.26% 12
4 华商基金管理有限公司 10,141,579 136,099,990.18 2.19% 12
5 航天科技财务有限责任公司 5,216,095 69,999,994.90 1.13% 12
6 太平资产管理有限公司 1,447,990 19,432,025.80 0.31% 12
合计 61,847,988 829,999,998.96 13.34%
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
2、发行对象的基本情况
（1）中航科工
企业名称： 中国航空科技工业股份有限公司
企业性质： 股份有限公司
注册地： 北京市经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 2 号楼 8 层
注册资本： 人民币 547,442.92 万元
法定代表人： 林左鸣
直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其
它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速
器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；
汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工
经营范围：
机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装
调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各
类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）业务。
认购数量： 18,628,912 股
（2）太平洋资产管理有限责任公司
企业名称： 太平洋资产管理有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（国内合资）
注册地： 浦东新区银城中路 68 号 31-32 楼
注册资本： 人民币 50,000.00 万
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
法定代表人： 霍联宏
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关
经营范围： 的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务（涉及许可经营的凭
许可证经营）。
认购数量： 14,252,459 股
（3）中国东方资产管理公司
企业名称： 中国东方资产管理公司
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地： 北京市阜城门内大街 410 号
注册资本： 人民币 1,000,000 万元
法定代表人： 张子艾
收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；
债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理
范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；
经营范围：
向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与
顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他
业务。
认购数量： 12,160,953 股
（4）华商基金管理有限公司
企业名称： 华商基金管理有限公司
企业性质： 其他有限责任公司
注册地： 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层
注册资本： 人民币 10,000 万
法定代表人： 李晓安
经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。
认购数量： 10,141,579 股
（5）航天科技财务有限责任公司
企业名称： 航天科技财务有限责任公司
企业性质： 其他有限责任公司
注册地： 北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层,07 至 09 层
注册资本： 人民币 220,000 万
法定代表人： 吴艳华
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业
经营范围： 务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）
经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对
金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方
信贷及融资租赁。
认购数量： 5,216,095 股
（6）太平资产管理有限公司
企业名称： 太平资产管理有限公司
企业性质： 有限责任公司（国内合资）
注册地： 上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼
注册资本： 人民币 10,000.00 万
法定代表人： 谢一群
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关
经营范围： 的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的凭
许可证经营）。
认购数量： 1,447,990 股
（四）本次发行的相关机构情况
1、保荐机构（联席主承销商）
（1）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
保荐代表人：袁华刚、曾大成
项目协办人：彭凯
经办人员：饶康达、谢良宁、秦磊、林海升、张未名、菅锐
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38670666
（2）中航证券有限公司
法定代表人：杜航
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
大厦 A 栋 41 层
保荐代表人：阳静、杨德林
项目协办人：于新军
经办人员：马伟、杨滔、江珊、李学峰、李生斌
联系电话：0755-83688206
联系传真：0755-83688393
2、公司律师
北京市君都律师事务所
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲 3 号通用国际中心 B 座
1508D 室
负 责 人：景旭
签字律师：刘莉、李雅慧
联系电话：010-65698626
联系传真：010-65698630
3、审计机构
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：顾仁荣
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师：陈俊、张天福、张颖
联系电话：010-88091188
联系传真：010-88091199
4、验资机构
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：顾仁荣
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师：陈俊、姜静
联系电话：010-88091188
联系传真：010-88091199
二、本次发行前后公司基本情况
（一）本次发行前后前十名股东情况
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2013 年 3 月 18 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（万股）
1 中国航空科技工业股份有限公司 限售流通 A 股 17,405.29 43.34%
2 河南投资集团有限公司 A 股流通股 4,856.11 12.09%
3 洛阳城市发展投资集团有限公司 A 股流通股 1,574.30 3.92%
4 中国空空导弹研究院 A 股流通股 1,005.30 2.50%
全国社会保障基金理事会转持一 限售流通 A
5 636.86 1.59%
户 股,A 股流通股
中国民生银行股份有限公司－华
6 A 股流通股 616.21 1.53%
商领先企业混合型证券投资基金
7 赛维航电科技有限公司 限售流通 A 股 573.75 1.43%
8 金航数码科技有限责任公司 限售流通 A 股 554.10 1.38%
中国人寿保险股份有限公司－分
9 A 股流通股 482.49 1.20%
红－个人分红-005L-FH002 深
中国民生银行－华商策略精选灵
10 A 股流通股 398.86 0.99%
活配置混合型证券投资基金
合计 28,103.28 69.97%
2、本次发行后公司前十名股东持股情况
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
本次发行后，截至 2013 年 4 月 3 日（股份登记日），公司前十名股东持股
情况如下：
持股
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
比例
1 中国航空科技工业股份有限公司 限售流通 A 股 192,681,823 41.57%
2 河南投资集团有限公司 A 股流通股 48,561,149 10.48%
3 洛阳城市发展投资集团有限公司 A 股流通股 15,742,962 3.40%
4 中国东方资产管理公司 限售流通 A 股 12,160.953 2.62%
5 中国空空导弹研究院 A 股流通股 10,052,980 2.17%
中国民生银行股份有限公司-华商 限售流通 A
6 9,207.978 1.99%
领先企业混合型证券投资基金 股,A 股流通股
中国太平洋财产保险-传统-普通保
7 限售流通 A 股 7,126,229 1.54%
险产品-013C-CT001 深
中国民生银行-华商策略精选灵活 限售流通 A
8 6,461,278 1.39%
配置混合型证券投资基金 股,A 股流通股
全国社会保险基金理事会转持一 限售流通 A
9 6,368,579 1.37%
户 股,A 股流通股
10 赛维航电科技有限公司 限售流通 A 股 5,737,500 1.24%
合计 292,753,869 67.77%
3、本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
（二）本次发行对公司的影响
1、股本结构
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：万股
本次发行前 本次非公开
本次发行后
项目 （2013 年 3 月 18 日） 发行变动
股份数量 占比 股份数量 股份数量 占比
有限售条件股份 19,225.69 47.87% 6,184.80 25,410.49 54.83%
无限售条件股份 20,936.81 52.13% 20,936.81 45.17%
股份总数 40,162.50 100.00% 6,184.80 46,347.30 100.00%
2、资产结构
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（1）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产规模与净资产规模同时增大，有利于提高公司
的资金实力和偿债能力，降低财务风险，为后续发展提供有力保障。
（2）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司的净资产和总股本将有所增加，募投项目产生的经营
效益需要一段时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等
财务指标出现一定程度的下降。但随着项目的逐步建成达产，公司的业务收入和
盈利能力将得到提升，财务状况亦将获得进一步优化。
（3）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，用于募投项目投资活
动现金流出也将相应增加；随着募集资金投资项目投产和产生效益，未来经营活
动现金流入将逐步增加。
3、本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股 6,184.80 万股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下
表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前（元/股） 发行后（元/股）
项目
2012 年 2011 年度 2012 年 2011 年度
基本每股收
0.50 0.49 0.44 0.43
益
项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
稀释每股净
3.87 3.45 5.09 4.73
资产
注：发行后基本每股收益：分别按照 2011 年度和 2012 年归属于上市公司股东的净利
润除以本次发行后总股本计算；
发行后稀释每股净资产：分别以 2011 年 12 月 31 日和 2012 年归属于母公司所有者权
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
4、业务结构
公司自上市以来，一直专注于电连接器、光器件和线缆组件的主营业务，本
次发行不会导致公司主营业务发生变动。本次非公开发行募集资金主要投资于连
接器产业化项目，项目建成投产后，公司产业化发展水平得到大幅提高，产品系
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
列更加丰富，进一步提升公司在连接器行业的核心竞争力。
5、公司治理
（1）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，除对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与
本次非公开发行相关的事项将进行修订外，暂无其他修订计划。
（2）本次发行对公司股东结构的影响
本次发行前，中航科工直接持有公司 43.34%股份，为公司的控股股东；中
航工业间接持有公司 48.65%股份，为公司的实际控制人。
本次发行完成后，中航科工仍为公司控股股东，中航工业仍为公司实际控制
人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
（3）本次发行对公司高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司高级管理人员结构不会因本次非公开发行而发生变
动。
6、关联交易与同业竞争
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不会发生变化，同时本次发行亦不会导致公司与控股股东、实际控制
人及其关联方新增同业竞争的情形。
中航工业是我国航空制造业的载体，下属各企业之间既有一定的专业性分
工，又建立了相对固定的配套协作关系。由于航空电子产品的特殊性，公司部分
客户为中航工业系统内部的关联企业。因此公司生产经营中将不可避免的与中航
工业、中航科工及关联人发生持续性关联交易。如未来公司与中航科工及关联人
发生产品销售、原材料采购、产品及服务互供等关联交易，公司将履行合规的审
批程序，确保关联交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，保证
不损害中小股东利益。
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
三、公司主要财务数据和财务指标
发行人 2010 年、2011 年及 2012 年年度财务报告经中瑞岳华审计并分别出
具了中瑞岳华审字［2011］第 03449 号、中瑞岳华审字［2012］第 3212 号和
中瑞岳华审字［2013］第 1229 号标准无保留意见审计报告。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
资产总额 336,371.30 302,308.42 274,414.01
负债总额 163,495.93 146,915.29 136,921.59
少数股东权益 17,552.14 16,821.73 14,724.63
股东权益合计 172,875.37 155,393.14 137,492.42
归属于母公司股东的权益 155,323.23 138,571.41 122,767.79
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
营业收入 220,347.84 186,635.84 152,120.74
营业成本 149,000.18 124,644.92 98,203.96
营业利润 23,465.69 22,888.71 20,651.25
利润总额 24,098.83 23,557.39 19,499.33
净利润 20,221.29 19,859.23 16,050.36
归属于母公司股东的净利润 20,278.40 19,804.66 15,915.14
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
经营活动产生的现金流量净额 8,218.74 -6,386.89 10,102.04
投资活动产生的现金流量净额 -21,604.59 -8,925.97 -16,708.11
筹资活动产生的现金流量净额 3,889.17 -1,892.63 -4,508.04
现金及现金等价物净增加额 -9,488.12 -17,346.36 -11,223.79
期末现金及现金等价物余额 37,896.81 47,384.93 64,731.29
4、主要财务指标
主要财务指标 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
流动比率 1.86 2.12 2.10
速动比率 1.42 1.47 1.61
资产负债率（母公司） 37.67% 37.70% 39.69%
资产负债率（合并） 48.61% 48.60% 49.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.87 3.45 3.06
主要财务指标 2012 年度 2011 年度 2010 年度
应收账款周转率（次） 2.56 2.75 2.77
存货周转率（次） 2.43 2.20 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.20 -0.16 0.25
每股净现金流量（元） -0.24 -0.43 -0.28
基本每股收益（元） 0.50 0.49 0.40
稀释每股收益（元） 0.50 0.49 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.50 0.48 0.41
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） 0.50 0.48 0.41
净资产收益率（加权平均） 13.86 14.35 13.92
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平
13.63 14.10 14.42
均）
四、本次募集资金使用计划
（一）本次募集资金运用概况
公司本次非公开发行股票 61,847,988 股，2013 年 3 月 30 日，中瑞岳华出
具了中瑞岳华验字[2013]第 0089 号《验资报告》，截至 2013 年 3 月 29 日，公
司已收到出资款人民币 829,999,998.96 元，扣除发行费用后实际募集资金净额
人民币 807,332,365.72 元，将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
项目名称 建设项目总投资额 拟投入募集资金额
光电技术产业基地项目 85,000 51,000
飞机集成安装架产业化项目 16,600 14,000
新能源及电动车线缆总成产业化项目 27,930 8,000
补充流动资金 - 10,000
合计 83,000
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决；
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金额，超过部分将用于补充流
动资金。
（二）募集资金专项存储相关措施
公司已按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集
资金使用管理办法》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、
法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保
专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共
同监督募集资金的使用情况。
募集资金专项账户的相关情况如下：
开户行：中国建设银行洛阳分行涧西支行
户 名：中航光电科技股份有限公司
账 号：41001512110059000159
开户行：中国光大银行洛阳分行
户 名：中航光电科技股份有限公司
账 号：77330188000082074
开户行：中国银行洛阳分行南昌路支行
户 名：中航光电科技股份有限公司
账 号：257220422670
开户行：交通银行洛阳分行西苑支行
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
户 名：中航光电科技股份有限公司
账 号：413062200018170350336
五、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构/联席主承销商国泰君安和中航证券关于本次非
公开发行过程和认购对象合规性的进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行过程的合规性
中航光电本次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券
发行与承销管理办法》及中航光电 2012 年第四次临时股东大会相关决议的规定。
（二）关于发行对象选择的合规性
中航光电本次发行获得配售的发行对象的资格符合《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及中航光电 2012 年第四
次临时股东大会相关决议的要求。在发行对象的选择方面，中航光电遵循了市场
化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合中航光电及其
全体股东的利益。
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市君都律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见为：
“发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；本次非公开发行涉
及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行所
制作和签署的《保荐承销协议书》、《股份认购合同》等文件均合法有效；发行人
本次非公开发行已履行完毕的发行程序公平、公正，符合有关法律法规的规定；
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对
象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人 2012 年第
四次临时股东大会决议的规定。”
七、保荐协议主要内容及上市推荐意见
（一）保荐承销协议书基本情况
签署时间：2013 年 3 月 1 日
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：袁华刚、曾大成
保荐机构：中航证券有限公司
保荐代表人：阳静、杨德林
乙方对甲方的尽职推荐期间为自乙方就甲方此次非公开发行股票向中国证
监会提交推荐文件之日起至此次发行新股上市之日止。
乙方对甲方的持续督导期间为本协议签署生效之日至甲方本次非公开发行
股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
（二）上市推荐意见
保荐机构认为：中航光电科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、
《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次
非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国泰君安和中航证券愿意
保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
八、新增股份的数量及上市时间
本次发行新增 61,847,988 股的股份登记手续已于 2013 年 4 月 3 日在中国
结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2013 年 4 月 18 日。
根据深交所相关业务规则的规定，2013 年 4 月 18 日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
本次发行中，中国航空科技工业股份有限公司认购的股票限售期为本次发
行新增股份上市之日起 36 个月，其他投资者认购的股票限售期为本次发行新增
股份上市之日起 12 个月。
九、备查文件
一、保荐机构出具的证券发行保荐书、尽职调查报告；
二、发行人律师出具的法律意见书、律师工作报告。
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书（摘要）》之盖章页）
中航光电科技股份有限公司
年 月 日
）
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