读取中,请稍候

上海汉钟精机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的规定和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
发行前股东和实际控制人就所持本公司股份流通限制作出如下承诺：
1、本公司股东控股股东巴拿马HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITAL HARVESTTECHNOLOGY LIMITED均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据，未经审计，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“汉钟精机”)本次A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]198号”文核准，本公司公开发行不超过3,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为9.08元/股。
经深圳证券交易所《关于上海汉钟精机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]132号文)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“汉钟精机”，证券代码“002158”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2007年8月17日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年8月17日
3、股票简称：汉钟精机
4、股票代码：002158
5、首次公开发行后总股本：150,500,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：38,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司股东控股股东巴拿马HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITAL HARVESTTECHNOLOGY LIMITED均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的760万股股票，自本次社会公众股股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的3,040万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
股东 持股数(万股) 持股比例(%) 可上市交易时间
首次公开发巴拿马海尔梅斯公司 5,540.625 36.81 2010年8月17日
行前已发行
CAPITAL HARVEST
5,540.625 36.81 2010年8月17日
的股份
TECHNOLOGY LIMITED
40.00 0.27 2008年8月17日
上海富田空调冷冻设备
8.00 0.05 2009年12月18日
有限公司
8.25 0.05 2010年6月28日
40.00 0.27 2008年8月17日
广州恒星冷冻机械制
8.00 0.05 2009年12月18日
造有限公司
8.25 0.05 2010年6月28日
40.00 0.27 2008年8月17日
山东富尔达空调设备有
8.00 0.05 2009年12月18日
限公司
8.25 0.05 2010年6月28日
小 计 11,250 74.75 -
网下配售发行的股份 760.00 5.05 2007年11月17日
首次公开发
网上定价发行的股份 3,040.00 20.20 2007年8月17日
行的股份
小 计 3,800.00 25.25 -
合 计 15,050.00 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：财富证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：上海汉钟精机股份有限公司
2、英文名称：SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD.
3、注册资本：15,050万元
4、法定代表人：廖哲男
5、设立日期：1998年1月7日
6、住所：上海市金山区枫泾工业开发区
7、电话：021-57350280-2000
8、传真：021-67353515
9、邮政编码：201501
10、互联网网址：www.hanbell.com.cn
11、电子信箱：yupailo@hanbell.cn
12、董事会秘书：游百乐
13、营业范围：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制开发、生产及售后服务，销售公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
14、主营业务：螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。
15、所属行业：C71普通机械制造业
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止时间
廖哲男 董事长 男 64 2005.10-2008.10
陈嘉兴 副董事长 男 51 2005.10-2008.10
余昱暄 董事、总经理 男 48 2005.10-2008.10
曾文章 董事 男 48 2005.10-2008.10
林世明 董事 男 51 2005.10-2008.10
许光纯 董事 男 62 2005.10-2008.10
刘震涛 独立董事 男 70 2005.10-2008.10
杨建文 独立董事 男 55 2005.10-2008.10
韩凤菊 独立董事 女 63 2005.10-2008.10
苏焜诚 监事会主席 男 51 2005.10-2008.10
高伟宾 监事 男 36 2005.10-2008.10
卢冬雪 监事 女 32 2005.10-2008.10
林保成 副总经理 男 63 2005.10-2008.10
邱玉英 财务负责人 女 40 2005.10-2008.10
游百乐 董事会秘书 男 41 2005.10-2008.10
廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生、林世明先生、苏焜诚先生、高伟宾先生、林保成先生、游百乐先生和邱玉英女士通过台湾汉钟间接持有本公司股份；许光纯先生通过HARVEST公司和台湾汉钟间接持有本公司股份；刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士、卢冬雪女士不存在直接或间接持有本公司股份的情况。发行人董事、监事和高级管理人员在台湾汉钟及HARVEST公司的持股情况如下：
在投资企业出 在投资企
在发行人企 投资企业与发
姓名 投资企业名称 资额 业持股比
业任职 行人关系
（新台币元） 例（%）
法人代表、
廖哲男 台湾汉钟 实际控制法人 131,578,370 22.80
董事长
陈嘉兴 副董事长 台湾汉钟 实际控制法人 13,696,470 2.37
董事、
余昱暄 台湾汉钟 实际控制法人 12,172,050 2.11
总经理
曾文章 董事 台湾汉钟 实际控制法人 9,304,470 1.61
林世明 董事 台湾汉钟 实际控制法人 34,473,160 5.97
台湾汉钟 实际控制法人 365,450 0.06
许光纯 董事
HARVEST公司 发起人股东 120万美元 24.00
苏焜诚 监事 台湾汉钟 实际控制法人 4,828,960 0.84
高伟宾 监事 台湾汉钟 实际控制法人 1,723,730 0.30
林保成 副总经理 台湾汉钟 实际控制法人 388,770 0.07
邱玉英 财务负责人 台湾汉钟 实际控制法人 2,204,200 0.38
游百乐 董事会秘书 台湾汉钟 实际控制法人 3,888,710 0.67
三、发行人控股股东和实际控制人情况
本公司控股股东为巴拿马海尔梅斯公司，持有本公司49.25%的股份，其系台湾汉钟间接控制的全资子公司，成立于1996年6月13日，注册地址：Arango-Orillac Bldg., Second Floor,East 54th Street, Republic of Panama。法定代表人：余昱暄。实收资本：500万美元。海尔梅斯公司为投资型公司，不从事任何产品的生产和经营。海尔梅斯公司持有本公司的股份不存在抵押、质押情况。
截止2006年12月31日，海尔梅斯公司总资产为1,000.23万美元，净资产为1,000.23万美元，2006年度实现净利润261.88万美元（以上数据未经审计）。
本公司的实际控制法人是台湾汉钟，始建于1994年5月11日，注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路5号1楼。负责人：廖哲男。实收资本额：新台币57,700万元。主营业务：各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖。台湾汉钟间接持有本公司49.25%的股权。
截止2006年12月31日，台湾汉钟的总资产为新台币171,462万元，净资产为新台币89,130万元，2006年实现营业收入新台币116,154万元，净利润新台币19,251万元（以上数据为母公司报表数据，经勤业众信会计师事务所审计）。
廖哲男先生为本公司实际控制法人台湾汉钟之实际控制人，并担任本公司董事长，因此，廖哲男先生为本公司实际控制人。廖哲男先生简历如下：
廖哲男先生，中国台湾省籍，1943年出生，现年64岁，毕业于台湾成功大学，大学学历。1969-1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，1994年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。
廖哲男先生及其关联人对外投资情况如下：
在投资企业出 在投资企
在发行人企 投资企业与发
姓名 投资企业名称 资额 业持股比
业任职 行人关系
（新台币元） 例（%）
廖哲男 法人代表、 台湾汉钟 实际控制法人 131,578,370 22.80
（及其 董事长
生文投资有限
关联人） 同一控制人 2,000,000 100.00
公司（台湾）
芗林投资有限
同一控制人 2,000,000 100.00
公司（台湾）
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，本公司股东共25,673名，其中持股数量前十名的股东如下：
序号 股东名称 持股数量（万股）股权比例（%）
1 巴拿马海尔梅斯公司 5,540.625 36.81
2 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 5,540.625 36.81
3 上海富田空调冷冻设备有限公司 56.25 0.37
4 广州恒星冷冻机械制造有限公司 56.25 0.37
5 山东富尔达空调设备有限公司 56.25 0.37
6 中国银河证券股份有限公司 27.776 0.18
7 广发证券股份有限公司 18.426 0.12
8 国信证券有限责任公司 16.076 0.11
9 国泰君安证券股份有限公司 15.476 0.10
10 海通证券股份有限公司 14.876 0.10
合 计 11,342.63 75.36
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，本公司股东共25,673名，其中持股数量前十名的股东如下：
序号 股东名称 持股数量（万股）股权比例（%）
1 巴拿马海尔梅斯公司 5,540.625 36.81
2 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 5,540.625 36.81
3 上海富田空调冷冻设备有限公司 56.25 0.37
4 广州恒星冷冻机械制造有限公司 56.25 0.37
5 山东富尔达空调设备有限公司 56.25 0.37
6 中国银河证券股份有限公司 27.776 0.18
7 广发证券股份有限公司 18.426 0.12
8 国信证券有限责任公司 16.076 0.11
9 国泰君安证券股份有限公司 15.476 0.10
10 海通证券股份有限公司 14.876 0.10
合 计 11,342.63 75.36
第四节股票发行情况
一、发行数量：3,800万股
二、发行价格：9.08元/股
三、发行方式：采取网下向询价对象询价发行和和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次发行网下配售向询价对象配售的股票为760万股，有效申购为194,080万股，有效申购获得配售的配售比例为0.391591%，超额认购倍数为255.37倍。本次发行网上发行3,040万股，中签率为0.0829711986%，超额认购倍数为1,205倍。本次发行网下配售产生241股零股，网上发行无余股。
四、募集资金总额：345,040,000.00元。
五、发行费用总额：20,929,600.00元，每股发行费用：0.55元，其中：
项 目 费 用(元)
承销保荐费用 14,851,200.00
审计、验资费用 1,320,000.00
律师费用 800,000.00
信息披露费用 1,007,900.00
路演推介费用 2,800,000.00
登记费用 150,500.00
六、募集资金净额：324,110,400.00元
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已于2007年8月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具天健华证中洲验（2007）GF字第010012号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：3.13元/股（按2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）
八、发行后每股收益：0.27元/股（以2006年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润和发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，且未经审计，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 变动幅度
流动资产 221,860,859.06 186,690,800.79 18.84%
流动负债 128,914,219.92 83,313,211.67 54.73%
总资产 292,887,427.88 235,865,997.57 24.18%
所有者权益（不含少数股东权益） 159,073,207.96 147,642,532.15 7.74%
每股净资产 1.41 1.54 -8.06%
调整后的每股净资产 1.40 1.53 -8.50%
项目 2007年1～6月 2006年1～6月 变动幅度
营业收入 169,160,942.01 130,890,601.01 29.24%
营业利润 27,533,554.98 25,014,094.93 10.07%
净利润 24,430,675.81 22,130,700.73 10.39%
扣除非经常性损益后的净利润 23,201,304.54 21,849,174.66 6.19%
基本每股收益（按发行前股本计算） 0.22 0.28 -21.43%
基本每股收益（按发行后股本计算） 0.16 0.15 6.67%
净资产收益率 15.36% 17.47% -2.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 14.59% 17.25% -2.66%
经营活动产生的现金流量净额 18,605,023.42 15,730,069.62 18.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.20 -15.00%
注：上述财务数据详见附件：2007年6月30日资产负债表、2007年1～6月利润表、2007年1～6月现金流量表及2007年1～6月所有者权益变动表。
上表中每股净资产、调整后的每股净资产采用的股本总额为：2007年6月30日为11,250万股，2006年12月31日为9,600万股；基本每股收益（按发行前股本计算）、每股经营活动产生的现金流量净额采用的股本总额为：2007年1～6月为11,250万股，2006年1～6月为8,000万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行。
2、报告期内公司营业收入为16,916.09万元，较上年同期增加了3,827.03万元，同比增长29.24%；报告期内公司产品的销售总量为4,183台（含机体1,070台），较去年同期增加1,460台，同比增长53.62%，公司的营业收入和销售数量均较去年同期有较大幅度增加。
3、报告期内公司营业利润为2,753.36万元，较上年同期增长了10.07％。营业利润的增长主要是由于公司经营规模的扩大。
4、报告期内公司净利润为2,443.07万元，较上年同期增长了10.39％，净利润增长幅度大于营业利润增长幅度。
5、报告期内公司经营活动现金净流量1,860.50万元，较上年同期增加了287.50万元，同比增长了18.28％，主要原因为公司经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金增加额。
6、除上年度期末经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、公司自2007年7月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生对公司可能有较大影响的事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人(主承销商)：财富证券有限责任公司
法定代表人：周晖
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
保荐代表人：白岚、王刑天
项目主办人：肖维平
联系电话：010-82872266，0731-4403401
传真：010-62615550，0731-4403402
二、上市保荐人的保荐意见
上市保荐人财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券）认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《财富证券有限责任公司关于上海汉钟精机股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：上海汉钟精机股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。财富证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2007年中期资产负债表
2、2007年中期利润表
3、2007年中期现金流量表
4、2007年中期所有者权益变动表
（本页无正文，为《上海汉钟精机股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）
上海汉钟精机股份有限公司
2007年8月16日
附件一
资产负债表 单位：人民币元
资 产 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 39,199,620.21 39,293,215.73
交易性金融资产 - -
应收票据 32,856,880.90 41,384,551.42
应收账款 70,994,828.19 42,799,940.73
预付款项 7,171,026.49 5,983,401.26
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 655,099.72 303,950.60
存货 70,983,403.55 56,925,741.05
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 221,860,859.06 186,690,800.79
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 55,453,979.30 38,655,384.84
在建工程 4,997,214.00 1,694,120.00
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
公益性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 8,544,420.55 7,763,081.06
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,263,714.09 295,370.00
递延所得税资产 767,240.88 767,240.88
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 71,026,568.82 49,175,196.78
资产总计 292,887,427.88 235,865,997.57
资产负债表（续表）
单位：人民币元
负债和股东权益 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 38,600,000.00 25,200,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 74,029,015.51 46,893,845.92
预收款项 8,778,618.69 6,367,491.55
应付职工薪酬 2,127,843.63 3,001,444.73
应交税费 4,692,778.29 1,252,443.92
应付利息 459,102.95 356,648.40
应付股利 - -
其他应付款 226,860.85 241,337.15
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 128,914,219.92 83,313,211.67
非流动负债：
长期借款 4,900,000.00 4,910,253.75
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,900,000.00 4,910,253.75
负债合计 133,814,219.92 88,223,465.42
所有者权益：
股本 112,500,000.00 96,000,000.00
减：库存股 - -
资本公积 5,634,212.96 5,634,212.96
盈余公积 7,458,329.19 7,458,329.19
外币报表折算差额 - -
未分配利润 33,480,665.81 38,549,990.00
少数股东权益 - -
所有者权益合计 159,073,207.96 147,642,532.15
负债和所有者权益总计 292,887,427.88 235,865,997.57
附件二
利润表 单位：人民币元
项目 2007年1～6月 2006年1～6月
一、营业收入 169,160,942.01 130,890,601.01
其中：主营业务收入 169,076,712.70 130,848,598.39
二、营业成本 131,441,459.21 90,509,401.06
其中：主营业务成本 131,441,459.21 90,509,401.06
营业税金及附加 17,562.73 22,291.60
销售费用 7,275,682.57 7,107,623.95
管理费用 4,056,469.44 7,889,047.81
财务费用 233,225.89 668,057.64
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,136,542.17 24,694,178.95
加：营业外收入 1,397,012.81 326,997.60
减：营业外支出 - 7,081.62
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,533,554.98 25,014,094.93
减：所得税费用 3,102,879.17 2,883,394.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,430,675.81 22,130,700.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.28
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
注：上表中基本每股收益采用的股本总额为：2007年1～6月为11,250万股，2006年1～6月为8,000万股；稀释每股收益采用的股本总额为：15,050万股。
附件三
现金流量表 单位：人民币元
项目 2007年1～6月 2006年1～6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 129,304,949.66 106,668,573.17
收到的税费返还 1,246,007.69 124,920.38
收到的其它与经营活动有关的现金 2,690,037.02 502,700.53
现金流入小计 133,240,994.37 107,296,194.08
购买商品、接受劳务支付的现金 94,179,807.87 70,228,682.50
支付给职工以及为职工支付的现金 7,829,586.75 5,878,453.83
支付的各项税费 6,138,539.66 9,798,264.34
支付的其它与经营活动有关的现金 6,488,036.67 5,660,723.79
现金流出小计 114,635,970.95 91,566,124.46
经营活动产生的现金流量净额 18,605,023.42 15,730,069.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 132,445.00
收到的其它与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - 132,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,110,337.98 8,601,276.87
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 18,110,337.98 8,601,276.87
投资活动产生的现金流量净额 -18,110,337.98 -8,468,831.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 29,100,000.00 13,553,414.16
收到的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 29,100,000.00 13,553,414.16
偿还债务所支付的现金 15,700,000.00 12,731,490.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,987,357.90 1,288,649.04
支付的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 29,687,357.90 14,020,139.78
筹资活动产生的现金流量净额 -587,357.90 -466,725.62
四、汇率变动对现金的影响 -923.06 -204.64
五、现金及现金等价物净增加额 -93,595.52 6,794,307.49
加：期初现金及现金等价物余额 - -
六、期末现金及现金等价物余额 - -
现金流量表（续表）
补充资料： 单位：人民币元
2007年1～6月 2006年1～6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 24,430,675.81 22,130,700.73
资产减值准备 -399,917.96 722,826.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,510,466.99 2,858,273.05
无形资产摊销 110,958.89 49,705.32
长期待摊费用摊销 66,235.91 4,483.35
待摊费用减少 - 6,720.00
预提费用增加 - 2,769,621.26
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 7,081.62
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失 - -
财务费用 375,708.49 734,862.66
投资损失 - -
递延税款贷项 - -
存货的减少(减:增加) -14,057,662.40 -14,299,441.40
经营性应收项目的减少(减:增加) -17,207,320.96 -17,603,222.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,775,878.65 18,348,458.56
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 18,605,023.42 15,730,069.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 39,199,620.21 30,349,994.90
减：现金的期初余额 39,293,215.73 23,555,687.41
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物的净增加额 -93,595.52 6,794,307.49
附件四
2007年1～6月所有者权益变动表 单位：人民币元
2007年1～6月 2006年度
项 目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 96,000,000.00 5,634,212.96 7,458,329.19 38,549,990.00 147,642,532.15 80,000,000.00 2,297,668.96 3,272,711.88 18,952,936.77 104,523,317.61
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 96,000,000.00 5,634,212.96 7,458,329.19 38,549,990.00 147,642,532.15 80,000,000.00 2,297,668.96 3,272,711.88 18,952,936.77 104,523,317.61
三、本年增减变动金额（减少以"-敽盘盍校? 16,500,000.00 -5,069,324.19 11,430,675.81 16,000,000.00 3,336,544.00 4,185,617.31 19,597,053.23 43,119,214.54
（一）净利润 24,430,675.81 24,430,675.81 41,856,173.07 41,856,173.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,336,544.00 3,336,544.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 3,336,544.00 3,336,544.00
上述（一）和（二）小计 24,430,675.81 24,430,675.81 3,336,544.00 41,856,173.07 45,192,717.07
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -13,000,000.00 -13,000,000.00 4,185,617.31 -6,259,119.84 -2,073,502.53
1．提取盈余公积 4,185,617.31 -4,185,617.31
2．对所有者（或股东）的分配 -13,000,000.00 -13,000,000.00 -2,073,502.53 -2,073,502.53
3．其他
（五）所有者权益内部结转 16,500,000.00 -16,500,000.00 16,000,000.00 -16,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 16,500,000.00 -16,500,000.00 16,000,000.00 -16,000,000.00
四、本年年末余额 112,500,000.00 5,634,212.96 7,458,329.19 33,480,665.81 159,073,207.96 96,000,000.00 5,634,212.96 7,458,329.19 38,549,990.00 147,642,532.15
22