股票简称：华峰氨纶 股票代码：002064 公告编号：2014-038
浙江华峰氨纶股份有限公司
ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD.
（浙江省瑞安市莘塍镇工业园区）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构/主承销商
东方花旗证券有限公司
二〇一四年九月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：100,000,000 股
（二）发行价格：9.16 元/股
（三）募集资金总额：91,600 万元
（四）募集资金净额：90,837 万元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行完成后，本公司新增股份 100,000,000 股，将于 2014 年 9
月 24 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易
设涨跌幅限制。
本次发行中，华峰集团认购的股票限售期为 36 个月，其他发行对象认购的
股票限售期为 12 个月，本次非公开发行股票的限售日期从新增股份上市首日
（2014 年 9 月 24 日）起算。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司本次非公开发行股票方案已获公司 2013 年 9 月 2 日召开的第五届董事
会第八次会议和于 2013 年 11 月 14 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通
过，本次非公开发行的发行价格不低于 9.18 元/股，发行股票的数量将不超过
10,000 万股（含本数）。
2014 年 4 月 21 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度
利润分配预案》，同意公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 73,840 万股为
基数向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税）。本次发行底价由
不低于 9.18 元/股相应调整为不低于 9.13 元/股。
（二）本次发行监管部门核准程序
2014 年 3 月 5 日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2014 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江华峰氨纶股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]380 号），核准公司非公
开发行不超过 10,000 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购本次发行的股份。2014 年 9
月 10 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2014）号第
2684 号验资报告。根据该验资报告，截至 2014 年 9 月 9 日，东方花旗收到获配
的投资者缴纳的股票认购款人民币 91,600 万元。2014 年 9 月 10 日，东方花旗
将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用划转至发行人的募集资金专项存储账
户内。2014 年 9 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报
字[2014]号第 610397 号《验资报告》。经验证，截至 2014 年 9 月 11 日止，发
行人通过本次非公开发行股票募集资金总额为 91,600 万元，扣除发行费用 763
万元后，募集资金净额为 90,837 万元，其中增加股本 10,000 万元，增加资本公
积 80,837 万元。经本次非公开发行后，华峰氨纶的注册资本变更为 83,840 万元。
（四）股权登记情况
公司已于 2014 年 9 月 16 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该股份上市日的前
一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
二、本次发行概况
（一）发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（二）发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行价格
公司本次非公开发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决
议公告日，即 2013 年 9 月 3 日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 9.18 元/股。2014 年 4
月 21 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，
同意公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 73,840 万股为基数向全体股东每
10 股派送现金红利人民币 0.50 元（含税）。本次发行底价由不低于 9.18 元/股相
应调整为不低于 9.13 元/股。
本次发行价格由特定投资者通过竞价产生，共有 8 名投资者提交了申购报价
单，均为有效申购。发行人和主承销商东方花旗证券有限公司根据投资者申购报
价情况，按照价格优先的原则，最终确定本次发行价格为 9.16 元/股，为申购报
价日（2014 年 9 月 2 日）前 20 个交易日公司股票交易均价 9.81 元/股的 93.37%。
（四）发行数量
本次非公开发行股票发行数量为 100,000,000 股，不超过发行人 2013 年第二
次临时股东大会决议公告批准的发行数量上限 10,000 万股。本次发行数量也符
合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]380 号
文核准的不超过 10,000 万股的要求。
（五）募集资金额
本次募集资金总额为 91,600 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
90,837 万元，不超过发行人募集资金拟投资项目的投资金额 100,000 万元。
（六）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专项存储账户，公司将根据
《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对
募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。保荐机构、开户银行和公司已根据
深圳证券交易所的有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使
用情况。
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象配售情况
本次非公开发行股份总量为 100,000,000 股，未超过证监会核准的上限
10,000 万股，发行对象总数为 7 名，不超过 10 名，均符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象与配
售数量及金额情况如下：
占发行
配售数量 配售金额 限售期
序号 发行对象名称 后总股
（股） （元） （月）
本比例
1 华峰集团有限公司 10,000,000 91,600,000 36 1.19%
2 宝盈基金管理有限公司 25,500,000 233,580,000 12 3.04%
华安未来资产管理（上海）有
3 19,400,000 177,704,000 12 2.31%
限公司
4 工银瑞信基金管理有限公司 15,000,000 137,400,000 12 1.79%
5 财通基金管理有限公司 12,200,000 111,752,000 12 1.46%
北京世纪力宏计算机软件科
6 10,200,000 93,432,000 12 1.22%
技有限公司
南京瑞森投资管理合伙企业
7 7,700,000 70,532,000 12 0.92%
（有限合伙）
合计 100,000,000 916,000,000 - -
（二）发行对象基本情况
1、华峰集团有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省瑞安市莘塍工业园区
注册资本：138,680 万元
法定代表人：尤小平
经营范围：聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售；塑料、
化工原料（不含危险化学品）、汽车配件销售；实业投资；印铁制罐；货物进出
口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的
项目。）
2、宝盈基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层
注册资本：10,000 万元
法定代表人：李建生
经营范围：由公司章程确定，属于法律、法规规定应当经批准的项目取得许
可审批文件后方可开展相关经营活动。
3、华安未来资产管理（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 633 室
注册资本：3000 万元（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对
公司承担责任）
法定代表人：李勍
经营范围：特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务。【经营项
目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
4、工银瑞信基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
注册资本：20,000 万元
法定代表人：郭特华
经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证
监会许可的其他业务。
5、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000 万元
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
6、北京世纪力宏计算机软件科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1606
注册资本：180,000 万元
法定代表人：王贵宝
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机维修；投资管理；投资
咨询；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
7、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
住所：南京市溧水县和凤镇凤翔路 9-1 号
执行事务合伙人：张剑华
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：投资管理；资产管理；实
业投资；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询。
（三）本次发行对象与发行人的关联关系及交易情况
1、华峰集团及其关联方与发行人的关联关系及交易
本次发行对象中，华峰集团为华峰氨纶的控股股东。最近一年，华峰集团及
其关联方与公司发生的主要关联交易情况如下：
（1）采购商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 金额 占同类交易金额的比例（%）
浙江华峰物流有限责任公司 采购运费 628,141.66 2.71
（2）出售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 金额 占同类交易金额的比例（%）
浙江华峰热塑性聚氨酯有限
销售自来水 44,960.76
公司
（3）关联担保情况
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
华峰集团 华峰氨纶 500,000,000.00 2012. 09. 21 2014. 09 .20 否
华峰集团 华峰氨纶 300,000,000.00 2013. 03. 30 2015. 03. 30 否
尤小平 华峰氨纶 300,000,000.00 2013. 03. 30 2015. 03. 30 否
华峰集团 华峰氨纶 16,000,000.00 2013. 11. 25 否
华峰氨纶 辽宁华峰 260,000,000.00 2013. 11. 28 2017. 07. 20 否
2、其他发行对象与发行人的关联关系及关联交易情况
截至本报告出具之日，本次发行对象除华峰集团以外和发行人不存在关联关
系，除本次股票发行认购交易外，除华峰集团及其关联方以外，本次发行对象及
其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易。
3、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行相关机构情况
1、保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
法定代表人：潘鑫军
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
电话： 021-23153888
传真： 021-23153500
保荐代表人：冒友华、葛绍政
项目协办人：朱剑
项目联系人：刘丽、周宁、盛少华
2、发行人律师事务所：北京市海润律师事务所
负责人： 袁学良
住所：北京市海淀区海淀南路 36 号海润大厦 B 座 803 室
联系电话：010- 82653566
传真：010- 82653566-8004
经办律师：穆曼怡、臧海娜
3、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话：0571-85800402
传真：0571-85800465
经办会计师：沈建林、朱伟、张建新、杨金晓
4、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话：0571-85800402
传真：0571-85800465
经办会计师：张建新、杨金晓
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2014 年 8 月 26 日，公司前 10 名股东情况如下表所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
1 华峰集团有限公司 238,680,000 32.32%
2 尤小平 73,436,000 9.95%
3 陈林真 9,995,050 1.35%
4 杨从登 6,830,000 0.92%
5 尤小华 6,399,903 0.87%
6 尤金焕 4,600,000 0.62%
中国人民财产保险股份有限公司－
7 3,867,962 0.52%
传统－收益组合
8 席青 2,925,000 0.40%
9 陈伟雄 2,670,000 0.36%
10 卓锐棉 2,417,812 0.33%
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前 10 名股东情况如下表所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例
1 华峰集团有限公司 248,680,000 29.66%
2 尤小平 73,436,000 8.76%
3 宝盈基金管理有限公司 25,500,000 3.04%
4 华安未来资产管理（上海）有限公司 19,400,000 2.31%
5 工银瑞信基金管理有限公司 15,000,000 1.79%
6 财通基金管理有限公司 12,200,000 1.46%
7 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 10,200,000 1.22%
8 陈林真 9,995,050 1.19%
9 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 7,700,000 0.92%
10 杨从登 6,830,000 0.81%
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非
公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的所持本公司股份数量未发生变
化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
项目
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 71,702,896 9.71% 171,702,896 20.48%
二、无限售条件股 666,697,104 90.29% 666,697,104 79.52%
三、股份总数 738,400,000 100.00% 838,400,000 100.00%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
（二）对资产结构的影响
公司本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产将相应增加，资产负债
率有所下降，公司的资本结构、财务状况将得以改善，财务风险降低，公司整体
抗风险能力得以提高。
（三）对每股收益的影响
本次发行新股 100,000,000 股，以最近一年经审计的 2013 年度数据为基础
计算，发行前公司每股收益 0.37 元/股，发行后摊薄计算的公司每股收益 0.33 元
/股。
（四）对业务结构的影响
本次非公开发行主要用于募集资金投资建设年产 60,000 吨差别化氨纶项目。
本次非公开发行后，公司的主营业务未发生改变，仍为氨纶产品的加工制造、销
售、技术开发。同时，项目建成后，公司氨纶产品产能将得到进一步提升，产品
结构将进一步优化。
（五）对公司治理的影响
本次发行完成后，华峰集团持有公司的股份比例为 29.66%，尤小平先生直
接控制公司 8.76%的表决权，通过华峰集团间接控制公司 29.66%的表决权，该
变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次发行后，公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强
和完善公司的法人治理结构。由于投资者参与公司本次非公开发行并成为公司股
东，来自投资者的监督更加严格，特别是更多的机构投资者成为公司股东，持有
公司股份的比例也有所提高，公司股东结构进一步完善。机构投资者给公司带来
的新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司规范治理。
（六）对高管人员结构的影响
本次发行未对公司高级管理人员进行调整，不会对高级管理人员结构造成重
大影响。
（七）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人不存在因本次发行新增同业竞
争的情形。
根据生产经营需要，本次发行的募集资金投资项目拟采购关联方重庆华峰副
产蒸汽，该等交易将在符合《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内控制
度相关规定的前提下进行，履行相应的审批程序及信息披露义务。
第三节 财务会计信息
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 307,290.61 277,735.86 242,557.22 214,271.94
负债总额 103,938.59 91,745.54 76,859.14 50,414.15
归属于母公司所有者
203,352.01 185,990.32 165,698.08 163,857.79
权益合计
少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 203,352.01 185,990.32 165,698.08 163,857.79
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年
营业收入 118,680.09 237,244.22 172,731.38 141,412.54
营业成本 81,577.44 182,799.22 155,471.16 120,093.80
营业利润 24,451.00 30,071.94 -2,265.82 4,649.73
利润总额 24,898.44 31,203.07 2,649.76 5,641.89
净利润 21,053.69 27,676.24 1,840.29 5,078.62
归属于母公司所有者
21,053.69 27,676.24 1,840.29 5,078.62
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年
经营活动产生的现金
41,621.54 22,149.00 9,483.40 26,607.77
流量净额
投资活动产生的现金
-56,599.16 -24,018.62 -14,504.51 -41,613.48
流量净额
筹资活动产生的现金
27,359.22 2,977.75 8,143.93 14,960.19
流量净额
汇率变动对现金及现
25.47 238.42 27.18 -48.71
金等价物的影响
现金及现金等价物净
12,407.08 1,346.55 3,150.00 -94.24
增加额
期末现金及现金等价
19,294.70 6,887.62 5,541.08 2,391.08
物余额
单位：万元
（二）主要财务指标
2014.6.30/ 2013.12.31/ 2012.12.31/ 2011.12.31/
项目
2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年
流动比率 1.99 1.85 1.45 1.72
速动比率 1.53 1.47 1.00 1.17
资产负债率（母公司） 22.16% 27.57% 32.03% 24.96%
每股净资产 2.75 2.52 2.24 2.22
应收账款周转率（次） 3.61 9.08 6.75 6.76
存货周转率（次） 2.96 6.04 5.00 4.15
每股经营活动产生的
0.56 0.30 0.13 0.36
现金流量净额（元）
每股现金流量净额
0.17 0.02 0.04 0.00
（元）
基本每股收益（元/
0.29 0.37 0.02 0.07
股）
稀释每股收益（元/
0.29 0.37 0.02 0.07
股）
扣除非经常损益后的
基本每股收益（元/ 0.28 0.36 -0.03 0.06
股）
扣除非经常损益后的
稀释每股收益（元/ 0.28 0.36 -0.03 0.06
股）
加权平均净资产收益
10.78 15.74 1.12 3.07
率（%）
扣除非经常损益后的
加权平均净资产收益 10.51 15.11 -1.27 2.48
率（%）
注：1、上表中 2014 年 1-6 月周转率未作年化处理； 2、上表中每股收益指
标按发行前的总股本计算列报
第四节 募集资金用途及相关管理措施
一、本次募集资金运用概况
本次募集资金总额为 916,000,000 元，扣除发行费用 7,630,000 元后，募集资
金净额为 908,370,000 元，将用于投资建设以下募投项目：
项目总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 年产 60,000 吨差别化氨纶项目 201,194.66 100,000.00
在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求、项目工
期及轻重缓急，按相关法规并在股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金
投入进行适当调整。如本次实际募集资金净额不能满足上述项目所需要的资金，
则不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况
以其他资金先行投入，并将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金专项存储情况
在本次发行前，公司已按照深交所《上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》的有关规定开立了募集资金专项存储账户。本次发行募集资金将
存放于公司董事会决定开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。
本次非公开发行股票募集资金开立专项存储账户如下：
账户名称：浙江华峰氨纶股份有限公司
账户号：1203281029000166082
开户银行： 中国工商银行瑞安支行
保荐机构（主承销商）、开户银行及发行人已根据深交所上市公司募集资金
管理有关规定签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 中介机构对本次发行的结论意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构东方花旗认为：华峰氨纶本次发行经过了必要的授权，并
获得中国证券监督管理委员会的核准；本次发行股票所涉及的《认购邀请书》、
《申购报价单》、《股份认购合同》及其他有关法律文书合法、有效；本次发行
的询价、定价、发行对象选择和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的发行程序及发行人有关本次
非公开发行的董事会、股东大会决议；本次发行对象的选择客观公正，发行过程
公开公平，符合发行人及其全体股东的利益。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行律师海润律师事务所认为：发行人本次非公开发行已依法取得了必
要的批准和授权；本次非公开发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》的规定；本次非公开发行所涉及的发行对象、
发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，合法、有
效；本次非公开发行的实施过程和实施结果公平、公正，合法、有效。
三、保荐协议主要内容
（一）保荐协议基本情况
签订时间：2013 年 11 月
保荐机构：东方花旗证券有限公司
保荐代表人：冒友华、葛绍政
保荐期限：签订协议之日起，至本次股票上市当年剩余时间以及其后一个完
整的会计年度。
（二）保荐协议主要条款
以下，甲方为华峰氨纶，乙方为东方花旗。
第二条 甲方的权利
1、获得乙方根据本协议规定提供的保荐工作服务。
2、及时获悉乙方及其保荐代表人履行保荐职责发表的意见。
3、认为乙方及其保荐代表人履行保荐职责所发表的意见不符合甲方实际情
况时，有权提出异议。
4、认为乙方及其保荐代表人提出要求与保荐工作无关的，可以书面方式提
出异议。
5、根据监管机构的要求，报告有关乙方及其保荐代表人的保荐工作情况。
6、中国证监会规定的权利。
第三条 甲方的责任与义务
1、甲方及其董事、监事、经理和其他高级管理人员应配合乙方履行保荐职
责，负责向乙方提供的文件和资料必须真实、准确、完整，并依照法律、行政法
规和中国证监会的规定，承担相应的责任。
2、在整个保荐及持续督导期间，以本协议约定的方式向乙方通报与保荐工
作相关的信息，为乙方、保荐代表人及乙方所聘请的中介机构人员从事保荐工作
提供必要的条件和便利。
3、召开董事会、监事会和股东大会前，按规定时间提前通知乙方保荐代表
人，并为保荐代表人及保荐机构聘请的中介机构相关人员列席上述会议提供条件
和便利。
4、在证券发行上市保荐及持续督导期间，甲方应当遵照《证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规关于上市公司规范运作的规定，
规范经营，履行承诺，并不得发生《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一
条、第七十二条所列举的事项。
5、在发生变更募集资金项目、限售股份上市流通、关联交易、委托理财与
委托贷款等、为他人提供担保、证券投资、套期保值等业务、违法违规或其他重
大事项时，甲方应及时告知乙方，并将相关书面文件送交乙方并征询乙方的意见。
6、甲方有下列情形之一的，应当及时通知或者咨询乙方，并按协议约定将
相关文件送达乙方：
（1）变更募集资金及投资项目等承诺事项；
（2）发生关联交易、为他人提供担保等事项；
（3）履行信息披露义务或者向中国证监会、证券交易所报告有关事项；
（4）董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规
行为；
（5）发生违法违规行为或者其他重大事项，包括但不限于《证券法》第六
十七条、七十五条规定的重大事件或其他对发行人规范运作、持续经营、履行承
诺和义务具有影响的重大事项；
（6）中国证监会、证券交易所规定的其他事项。
7、按照本协议约定的方式向乙方支付保荐费用。
第四条 乙方的权利
1、依法对甲方非公开发行申请文件进行尽职调查、审慎核查。
2、对甲方履行本协议的情况有充分知情权，有权要求甲方按照《证券发行
上市保荐业务管理办法》规定和本协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的
信息。
3、在股票上市后至保荐责任终止时（持续督导期间），指派保荐代表人、
聘请中介机构列席甲方的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议
程或会议议题发表独立的专业意见。
4、在股票上市后至保荐责任终止时（持续督导期间），指派保荐代表人或
聘请中介机构定期对甲方进行现场调查（包括随时对募集资金专户的查询），查
阅保荐工作需要的发行人材料，监督公司募集资金专户存储制度的实施，持续关
注甲方募集资金的使用。
5、对甲方的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事
前审阅。
6、证券发行后，乙方有充分理由确信甲方可能存在违法违规行为以及其他
不当行为的，督促甲方做出说明并限期纠正；情节严重的，向中国证监会、证券
交易所报告。
7、按照本协议的约定向甲方收取保荐费用。
8、中国证监会规定或者保荐协议约定的其他权利。
第五条 乙方的责任与义务
1、乙方负责推荐甲方申请向特定对象非公开发行股票并上市，向中国证监
会报送保荐申请文件并出具保荐意见，向证券交易所提交上市推荐书。在甲方的
申请获得中国证监会核准后，负责甲方股票的主承销工作(承销协议由双方另行
签订)，
2、乙方应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对甲方及其发起人、
大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查，在甲方提供真实、准确、完整的
有关文件、资料的基础上，组织编制申请文件并出具发行推荐书、上市推荐书及
其他有关文件、资料。
3、从乙方向中国证监会提交推荐文件并被受理之日起，乙方及其保荐代表
人承担相应的责任。保荐期间为甲方本次发行的股票上市当年的剩余时间及其后
的一个完整会计年度。
4、乙方履行保荐职责发表的意见应当及时告知甲方，记录于保荐工作档案，
并可依照本办法规定公开发表声明、向中国证监会或者证券交易所报告。
5、针对甲方具体情况确定持续督导的内容和重点，遵照《证券发行上市保
荐业务管理办法》第三十五条的规定承担持续督导工作。
6、持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，乙方应当继续完成。
第六条 保荐代表人
1、乙方指定 冒友华、葛绍政作为保荐代表人具体负责甲方证券发行上市的
保荐工作。如乙方负责甲方保荐工作的保荐代表人因调离乙方等情形被中国证监
会从名单中去除，乙方应通知甲方并更换保荐代表人，且应在五个工作日内向中
国证监会、 深圳 证券交易所报告，说明原因。原保荐代表人应当承担其具体
负责保荐工作期间的相应责任。
2、保荐代表人履行本协议的职责和行使权利时，乙方承担连带责任。
3、保荐代表人有权列席甲方的股东大会、董事会和监事会会议。
4、保荐代表人应遵照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定履行
本协议的保荐职责和行使权利。
5、甲、乙任何一方不得干扰保荐代表人独立从事保荐工作。甲方不得向保
荐代表人支付额外的保荐工作报酬。
四、上市推荐意见
保荐机构东方花旗认为：华峰氨纶申请其本次非公开发行股票上市符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的有关规定，华峰氨纶本次非公开发行股票具备在深圳证券交
易所上市的条件。东方花旗愿意推荐华峰氨纶本次非公开发行股票在深圳证券交
易所上市交易，并承担相关保荐责任。
第六节 新增股份的数量及上市时间
公司已于 2014 年 9 月 16 日就本次非公开发行股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上
市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新
增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 9 月 24 日。
本次发行中，华峰集团认购的股票限售期为 36 个月，限售期限为 2014 年 9
月 24 日至 2017 年 9 月 24 日。其余发行对象的股票限售期为 12 个月，限售期限
为 2014 年 9 月 24 日至 2015 年 9 月 24 日。
第七节 备查文件
以下备查文件，投资者可以在华峰氨纶董事会办公室查阅：
1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；
2、发行人律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
3、其他与本次非公开发行股票有关的重要文件。
浙江华峰氨纶股份有限公司
2014 年 9 月 22 日
）
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