珠海格力电器股份有限公司
（广东省珠海市前山金鸡西路）
股票变动及增发 A 股上市公告书
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼）
一.重要声明与提示
1、珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发 A 股上市公
告书（以下简称“上市公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，
均不表明对公司的任何保证。
3、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投
资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的本公司增发招股意
向书书全文。
4、本次股份变动及增发新股上市基本信息
（1）上市地点：深圳证券交易所
（2）股票简称：格力电器
（3）股票代码：000651
（4）本次公开发行前总股本：2,817,888,750 股
（5）本次公开发行增加的股份：189,976,689 股
（6）本次公开发行完成后总股本：3,007,865,439 股
（7）发行前每股收益：1.52 元/股（按照 2010 年度经审计的归属于母公司
所有者净利润除以本次增发前总股本计算）
（8）发行后每股收益：1.42 元/股（按照 2010 年度经审计的归属于母公司
所有者净利润除以本次增发后总股本计算）
（9）发行前每股净资产：4.72 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产
值除以本次增发前总股本计算）
（10）发行后每股净资产：5.48 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产
值加上本次发行募集资金净额除以本次增发后总股本计算）
（11）新增股份上市日期：2012 年 2 月 3 日
经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 189,976,689 股将于
2012 年 2 月 3 日上市，其中 93,821,752 股将于当日起上市流通。增发股份上市
流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011 年修订）的规定，实行 10%
的价格涨跌幅限制。
（12）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（13）上市保荐人：招商证券股份有限公司
5、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 5 号<公司股份变动报告的内容与格式>》（2007 年）和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有
关本公司股份变动及本次公开增发Ａ股股票上市的基本情况。
二.本次股份变动的原因及批准
本次发行经公司 2010 年 8 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通
过，并经于 2010 年 9 月 20 日召开的公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通
过。
本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1500 号文核准。
本次发行招股意向书摘要于 2012 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》和《上海证券报》上。本次发行采用向公司原股东优先配售和网上、网
下定价发行的方式。公司原股东最大可按其股权登记日 2012 年 1 月 12 日（T-1
日）收市后登记在册的持股数量，按照 10:0.3 的比例行使优先认购权。
本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司
的筹资需求，最终确定本次发行数量为 189,976,689 股，发行结果如下：
类别 配售比例 实际配售股数（股） 占发行总量的比例 限售情况
公司原股东优先认购部分
类别 配售比例 实际配售股数（股） 占发行总量的比例 限售情况
网上申购 100.00% 44,147,832 23.24% 无
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 20.00% 10,872,112 5.72% 无
网下 A 类申购 85.85262410% 96,154,937 50.61% 3 个月
网下 B 类申购 20.00% 38,800,000 20.42% 无
主承销商包销零股 100.00% 1,808 0.00% 无
合计 189,976,689 100.00% 无
本次发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额 3,259,999,983.24 元，扣除发行
费用 64,712,976.37 元，募集资金净额 3,195,287,006.87 元。中审亚太会计师事务
所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了中审亚太验字（2012）第 010045
号报告。
三.股份总额、股份结构变动情况
本次发行前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：
股份类型 本次变动前 本次变动数 本次变动后
量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
37,815,375 1.34 96,154,937 133,970,312 4.45
流通股
发行人高管持股 37,815,375 1.34 -- 37,815,375 1.26
网下 A 类限售流
-- -- 96,154,937 96,154,937 3.20
通股
二、无限售条件
2,780,073,375 98.66 93,821,752 2,873,895,127 95.55
流通股
流通 A 股 2,780,073,375 98.66 93,821,752 2,873,895,127 95.55
三、股份总数 2,817,888,750 100.00 189,976,689 3,007,865,439 100.00
本次增发的股份中，网下 A 类申购的锁定期为 3 个月，其他股份无持有期
限制。
四.本次发行完成后公司前 10 名股东及其持股情况（截至 2012 年 1
月 30 日）
名次 持有人名称 持股数 占总股本比例
（股） （%）
1 珠海格力集团有限公司 548,127,812 18.22
2 河北京海担保投资有限公司 282,099,476 9.38
3 Yale University 52,808,544 1.76
4 MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL 48,287,488 1.61
PLC
5 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资 42,458,419 1.41
基金
6 海通-汇丰-Merrill Lynch International 38,968,828 1.30
7 珠海格力房产有限公司 34,452,437 1.15
8 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基 34,140,785 1.14
金
9 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基 34,000,000 1.13
金
10 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证 33,925,764 1.13
券投资基金
五.本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票的情况
（截至 2012 年 1 月 30 日）
本次发行前 本次发行后
序
姓名 职务
号 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
1 朱江洪 董事长 21,507,416 0.76% 21,507,416 0.72%
副董事长、
2 董明珠 21,148,846 0.75% 21,148,846 0.70%
总裁
3 鲁君四 董事 -- -- -- --
4 郭书战 董事 -- -- -- --
5 孙蒋涛 董事 -- -- -- --
6 朱恒鹏 独立董事 -- -- -- --
7 钱爱民 独立董事 -- -- -- --
8 贺小勇 独立董事 -- -- -- --
9 石小磊 监事会主席 41,251 0.00% 41,251 0.00%
10 陈辉 监事 -- -- -- --
职工代表
11 许鹏 -- -- -- --
监事
12 黄辉 副总裁 3,847,500 0.14% 3,847,500 0.13%
13 庄培 副总裁 3,227,601 0.11% 3,227,601 0.11%
副总裁、财务
14 望靖东 负责人、董事 647,888 0.02% 647,888 0.02%
会秘书
六、上市安排
经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 189,976,689 股将于
2012 年 2 月 3 日上市，其中 93,821,752 股将于当日起上市流通。增发股份上市
流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011 年修订）的规定，实行 10%
的价格涨跌幅限制。
七.其他重要事项
本公司自本次发行招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对
本公司有较大影响的其他重要事项。
八.上市保荐人及意见
（一）上市保荐人：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
保荐代表人：刘丽华、王苏望
项目协办人：潘青林
经办人员：蒋欣、张欢欢、王大为、张迎、顾奋宇、刘伟斌、梁伟韬
地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 楼
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
（二）上市保荐人意见
上市保荐人招商证券股份有限公司对格力电器上市文件所载资料进行了核
实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，发行人股票符合在深圳证券交易
所上市的条件，招商证券股份有限公司同意推荐格力电器本次增发的股票上市
交易。
九.备查文件
1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2012]1500 号
文”；
3、本次增发的招股意向书；
4、保荐及承销协议；
5、《验资报告》；
6、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件
7、其他与本次增发有关的文件。
特此公告。
发行人：珠海格力电器股份有限公司
2012 年 2 月 2 日
）
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