湖南华天大酒店股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、发行数量和价格
发行数量：2,300万股
发行价格：15.68元/股
募集资金总额：36,064万元
2、发行对象认购的数量和限售期
序号 名称 认购数量（股） 限售期（月）
1 红塔证券股份有限公司 4,000,000 12
2 瑞士银行(UBS AG) 6,000,000 12
3 东吴证券有限责任公司 2,000,000 12
4 华夏基金管理有限公司 11,000,000 12
合计 23,000,000
3、预计上市时间
本次发行的上市日为2008年3月17日，2008年3月17日公司股票交易不设涨
跌幅限制。本次发行对象认购的股票预计上市流通时间为2009年3月17日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更
多信息，应仔细阅读《湖南华天大酒店股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》（全文）。该报告书刊载于深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件
湖南华天大酒店股份有限公司本次非公开发行股票发行方案经2007年6月6
日召开的公司第三届董事会第十二次会议和2007年6月26日召开的2007年第三次
临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2007年9月7日上报中国证券监督管理委员会，并于2007
年9月11日由中国证监会受理，取得第071677号受理通知书。2008年1月9日，本
次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议获有条件通过，并于2008年1月25
日获得中国证监会证监许可【2008】175号文核准。
（二）本次发行股票的基本情况
1、证券种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1元
3、发行数量：2,300万股
4、发行价格：15.68元/股
经公司2007年第三届董事会第十二次会议和公司2007年第三次临时股东大
会批准，本次非公开发行股票的发行价格不低于公司2007年第三届董事会第十二
次会议决议公告日（2007年6月8日）前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均
值的90%（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，
则应对该价格下限进行除权除息处理），即不低于15.58元/股，具体发行价格由
公司股东大会授权董事会和主承销商协商确定。
公司本次非公开发行股票最终发行价格确定为15.68元/股。
发行价格与定价基准日（2007年6月8日）前20交易日公司股票收盘价算术
平均值的90%（15.58元/股）的比率为100.64%；
发行价格与公布发行情况报告书前20交易日公司股票均价19.94元/股的比
率为78.66%；
发行价格与公布发行情况报告书前1交易日（2008年3月12日）公司股票收
盘价18.40元/股的比率为85.22%。
（三）本次发行的承销、验资及股份登记情况
本次非公开发行股票由财富证券有限责任公司代销。
经开元信德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（开元信德湘验字
（2008）第007号）验证，本次发行募集资金总额为36,064万元，扣除发行费用
1,057万元后，募集资金净额为35,007万元，其中股本2,300万元，资本公积32,707
万元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》及《湖南华天大酒店股份有限
公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理，专款专用。
本次发行费用共计1,057万元，其中：保荐及承销费用900万元，审计费、验
资费、律师费、评估费等157万元,合计1,057万元。
2008年3月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于本
次非公开发行股票的证券变更登记证明。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的
结论意见
保荐人财富证券认为:华天酒店本次非公开发行股票符合《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的相关规定，整个发行过
程合法合规；在发行程序、定价、特定对象的选择等方面遵循了公平、公正的原
则，符合发行人及其全体股东利益。
湖南博鳌律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票方案的实施符合《证
券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实施的行为合法有效。发
行人本次非公开发行的特定发行对象符合法律、法规、公司股东大会决议以及中
国证监会的《核准通知》的相关规定及要求，非公开发行的特定对象及其数量符
合《管理办法》第三十七条的规定。发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行结果如下：
序号 发行对象 认股数量 认购金额 限售期
（万股） （万元） （月）
1 红塔证券股份有限公司 400 6272 12个月
2 瑞士银行(UBS AG) 600 9408 12个月
3 东吴证券有限责任公司 200 3136 12个月
4 华夏基金管理有限公司 1100 17248 12个月
合计 2300 36064
本次发行新增股份2,300万股于2008年3月17日上市，股份性质为有限售条件
流通股，锁定期限为12个月，锁定期限自2008年3月17日开始计算。根据深圳证
券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2008年3月17日不除权，股票交易
不设涨跌幅限制。公司将向深圳证券交易所申请本次发行股票于2009年3月17日
上市流通。
（二）发行对象简介
本次发行对象与华天酒店均没有关联关系，最近一年不存在重大交易、也不
存在对于未来交易的安排；本次发行对象均为财务投资者。具体情况如下：
（1）红塔证券股份有限公司
公司类型 非上市股份有限公司 注册资本 138,651.04万元
注册地址 云南省昆明市北京路155号附1号
法定代表人 况雨林
主要经营范围 证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、
分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营
买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券
投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的
其他业务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的
专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
（2）瑞士银行（UBS AG）
公司类型 合格境外机构投资者 注册资本
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,
and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
主要经营范围 投资于中华人民共和国境内证券市场
（3）东吴证券有限责任公司
公司类型 有限责任公司 注册资本 100000万元
注册地址 苏州市爱河桥路28号
法定代表人 吴永敏
主要经营范围 证券的承销，证券的自营买卖，证券交易的代理，证券抵押
融资，证券投资咨询，公司财务顾问，企业重组、收购与兼
并，基金与资产管理。
（4）华夏基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）注册资本 13800万元
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人 凌新源
主要经营范围 发起设立基金，基金管理；因特网信息服务业务。
三、本次非公开发行前后前10名股东持股情况
（一）本次非公开发行前的前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及
其股份限售情况
截止2007年9月30日，本公司前十名股东名称及持股情况如下表：
持股比 股份性质 限售情况
股东名称 持股数（股）
例(%) 股数 上市流通时间
17,284,000 2008年3月14日
1、华天实业控股集团有限 国有法人
177,761,600 51.42% 17,284,000 2009年3月14日
公司 股
143,193,600 2010年3月14日
2、中国光大银行股份有限
公司-泰信先行策略开放 8,356,691 2.42% 其他 非限售流通股
式证券投资基金
3、童燕萍 830,000 0.24% 其他 非限售流通股
4、沈幼芬 708,000 0.20% 其他 非限售流通股
5、尹玉平 650,000 0.19% 其他 非限售流通股
6、上海华策投资有限公司 635,000 0.18% 其他 非限售流通股
7、上海国际信托投资有限
公司－（锡泉）证券投资 609,092 0.18% 其他 非限售流通股
基金（上投E－2004）
8、沈长胜 580,000 0.17% 其他 非限售流通股
9、上海国际信托投资有限
公司－“蓝宝石”（锡泉） 564,636 0.16% 其他 非限售流通股
（E－2003）
10、申银万国－汇丰－
TEMASEK FULLERTON ALPHA 563,000 0.16% 其他 非限售流通股
PTE LTD
（二）本次非公开发行后的前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及
其股份限售情况
本公司前十名股东名称及持股情况（根据截止2008年3月11日股权结构计算）
如下表：
持股比 股份性质 限售情况
股东名称 持股数（股）
例(%) 股数(股) 上市流通时间
17,284,000 2008年3月14日
1、华天实业控股集团有 国有法人
177,761,600 48.21% 17,284,000 2009年3月14日
限公司 股
143,193,600 2010年3月14日
2、中国银行－华夏行业
精选股票型证券投资基 11,174,967 3.03% 其他 非限售流通股
金（LOF）
3、中国建设银行－华夏
7,500,000 2009年3月17日
红利混合型开放式证券 10,130,106 2.75% 其他
2,630,106 非限售流通股
投资基金
4、中国光大银行股份有
限公司－泰信先行策略 8,375,186 2.27% 其他 非限售流通股
开放式证券投资基金
5、UBS AG 6,000,000 1.63% 其他 6,000,000 2009年3月17日
6、泰和证券投资基金 5,744,932 1.56% 其他 非限售流通股
7、红塔证券股份有限公
4,000,000 1.08% 其他 4,000,000 2009年3月17日
司
8、中国农业银行-华夏
平稳增长混合型证券投 3,500,000 0.95% 其他 3,500,000 2009年3月17日
资基金
9、东吴证券有限责任公 3,000,078 0.81% 其他 2,000,000 2009年3月17日
司 1,000,078 非限售流通股
10、中国人寿(集团)公
2,449,970 0.66% 其他 非限售流通股
司-传统-普通保险产品
本次非公开发行后，按截至2008年3月11日的股本计算，华天实业控股集团
有限公司的持股比例为48.21%，仍为公司的第一大股东，因此本次发售不会导致
公司控制权发生变化。
四、本次非公开发行对公司股本结构的影响（以2008年3月11日数据计算）
本次非公开发行完成后，公司总股本将由34,568.00万股增加到36,868.00
万股，发行前后股本结构的变动情况如下表所示：
发行前 发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份
国有法人持股 177，761，600 51.42% 177，761，600 48.21%
非公开发行特定机构投资者 23,000,000 6.24%
其他内资持股 32,884 0.01% 32,884 0,01%
有限售条件股份合计 177，794，484 51.43% 200,794,484 54.46%
二、无限售条件股份
社会公众股 167,885,516 48.57% 167,885,516 45.54%
三、股份总数 345,680,000 100.00% 368,680,000 100.00%
五、公司董事、监事及高管持有公司股票情况
无
本次发行前后（截止2008年3月11日），公司董事、监事及高管均未持有公
司股票。
六、本次发行对公司的影响
1、本次非公开发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行的募集资金到位后，公司股东权益增加，资产负债率下降，
财务结构得到改善，将进一步提升公司运营能力，促进公司酒店主业的发展。
2、本次非公开发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金投资的北京世纪城华天商务酒店和经济型连
锁酒店项目，将进一步强化公司在高星级酒店与经济型酒店双面并举的发展战
略，扩大公司主营业务的受众对象和服务范围，完善公司酒店网络布局建设，丰
富公司统一品牌下的酒店营销服务，并能够借助于北京2008年奥运会带来的巨大
商机，进一步巩固和提升公司品牌的市场形象，为公司经营再上台阶起到良好的
推动作用。募集资金投资的激光惯导系统建设项目，将使本公司增加在湖南华天
光电惯导技术有限公司的股权比例，并使该公司改变原有的单纯的光学陀螺的生
产，具备批量生产利润更高的激光惯导系统的能力。
通过本次非公开发行股票，公司的酒店类主营业务将更加突出，市场份额将
得到进一步提高；同时，公司在湖南华天光电惯导技术有限公司的股权比例将得
到提升，该公司的盈利能力也得到大大增强。本次发行后公司的资本实力、品牌
形象和市场竞争能力将得到进一步巩固和提升，并将为全体股东创造更大的价
值。
3、本次发行对公司主要财务指标的影响
本次股份变动对华天酒店每股收益、每股净资产等财务指标影响如下表所示：
项目 2006年度 本次新增股份后全面摊薄
每股收益（元/股） 0.473 0.222
每股净资产（元/股） 3.185 2.443
注：（1）2006年度数据根据华天酒店2006年度审计报告计算；
（2）本次新增股份后全面摊薄每股收益计算方法为：2006年度净利润除以公司本次发
行股数与公司本次发行前的股本数之和得出(2007年3月23日公司实施资本公积转增股本10
转增10)；
（3）本次新增股份后每股净资产的计算方法为：2006年末净资产与本次募集资金之和
再除以公司本次发行股数与本次发行前股本数之和得出。
4、本次发行对公司治理的影响
本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者发行，
提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司
治理结构的进一步完善，有利于公司业务健康、稳定发展。
七、公司对募集资金的使用管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，公司
于2007年4月26日召开公司第三届第十二次董事会议，会议审议通过了《关于
审议<公司募集资金使用管理制度>的议案》。根据《公司募集资金使用管理制度》
规定，募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，未经公司董事会及
股东大会法定程序审议通过，公司不得改变募集资金的用途。为保证募集资金的
安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存储制度。本次募集资金专项帐户信
息如下：
名称：湖南华天大酒店股份有限公司
开户行：交通银行北京世纪城支行
帐号：110060668018010043322
名称：湖南华天大酒店股份有限公司
开户行：长沙市商业银行白沙支行
帐号：800025246502050
名称：湖南华天大酒店股份有限公司
开户行：建设银行长沙市中南大学分理处
帐号：43001545061052500494
公司已了解《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，承
诺在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协
议，严格按照《募集资金管理办法》加强管理。
八、本次发售相关机构情况
（一）保荐机构和主承销商
机构名称： 财富证券有限责任公司
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
保荐代表人：黄崇春、冯海轩
项目主办人：张克锋
经办人员：曹海毅、周超、龙海峰、刘丽君
电话：0731-4403413
传真：0731-4403402
（二）发行人律师
机构名称：湖南博鳌律师事务所
办公地址：长沙市芙蓉中路二段91号东成大厦2601室
法定代表人：刘彦
经办律师： 刘彦、潘丙午
电话：0731-4420288
传真：0731-4885188
（三）审计机构
机构名称：湖南开元有限责任会计师事务所（2007年12月变更为开元信德会
计师事务所有限公司）
办公地址：长沙市芙蓉中路490号（北京海淀区中关村南大街甲18号）
法定代表人：周重揆
经办会计师：周重揆、李新葵
电话：0731-5179877 (010-62156157)
传真：0731-5179801 (010-62156158)
（四）资产评估机构
机构名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层
法定代表人：郑文洋
经办资产评估师：马国平、娄魁立
电话：010-88018766
传真：010-88018737
九、备查文件
1、开元信德计师事务所有限公司出具的验资报告
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于本次非公开发行
股票的股份登记证明。
3、经中国证监会审核的全部发行申请材料
投资者可在公司证券部查阅上述备查文件。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2008年3月13日
）
下载PDF公告阅读器