吉林化纤股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二二年七月
吉林化纤股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向 公众 提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的
有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查
文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：290,556,900 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：4.13 元/股
募集资金总额：1,199,999,997.00 元
募集资金净额：1,181,752,072.52 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：290,556,900 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2022 年 7 月 27 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，在此之
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 7
第二节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 8
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 8
二、本次发行基本情况.............................................................................................. 9
三、本次发行的发行对象 ........................................................................................ 14
四、本次发行的相关机构 ........................................................................................ 23
第三节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 27
一、本次发行前后公司前十名股东情况 ................................................................... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......................................................... 27
三、本次发行对公司的影响..................................................................................... 29
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 32
一、主要财务数据及财务指标 ................................................................................. 32
二、财务状况分析................................................................................................... 32
三、盈利能力分析................................................................................................... 33
四、偿债能力分析................................................................................................... 34
五、资产周转能力分析............................................................................................ 37
六、现金流量分析................................................................................................... 37
第五节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 39
一、本次募集资金使用概况..................................................................................... 39
二、募集资金投资项目基本情况.............................................................................. 39
三、募集资金专项存储相关措施.............................................................................. 39
第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 42
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................ 42
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................. 42
第七节 新增股份的数量及上市流通安排 ............................................................. 44
第八节 备查文件 ..................................................................................................... 45
一、备查文件.......................................................................................................... 45
二、备查文件的查阅 ............................................................................................... 45
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
吉林化纤、发行人、公司 指 吉林化纤股份有限公司
化纤集团 指 吉林化纤集团有限责任公司
吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股
本次发行、本次非公开发行 指
股票的行为
保荐机构（牵头主承销商）、
指 华金证券股份有限公司
华金证券
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀
《认购邀请书》 指
请书》
《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票申购报
《申购报价单》 指
价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《吉林化纤股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年
《实施细则》 指
修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月
第一节 发行人基本情况
公司中文名称：吉林化纤股份有限公司
公司英文名称：Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd.
A 股股票简称：吉林化纤
A 股股票代码：000420
设立日期：1993 年 5 月 8 日
上市日期：1996 年 8 月 2 日
公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
法定代表人：宋德武
注册资本：2,168,311,443 元（本次发行前）
2,458,868,343 元（本次发行后）
电话：0432-63502331
传真：0432-63502329
电子信箱：jihx@jlcfc.com
公司经营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维
销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服
务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸
易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 3 日，公司第九届董事会第二十三次会议逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
2、2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年第三次临时股东大会逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
1、2022 年 3 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公
开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司
本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2022 年 4 月 12 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2022]689 号核
准批复。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 5 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金证券
股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验 资报告》
（中准验字[2022]2045 号），审验确认截至 2022 年 7 月 4 日 12 时 00 分止，保
荐机构（牵头主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认
购资金总额人民币 1,199,999,997.00 元。
2022 年 7 月 5 日，保荐机构（牵头主承销商）向发行人指定的本次募集资
金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2022 年 7 月 6 日，中
准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票
验资报告》（中准验字[2022]2044 号），审验确认截至 2022 年 7 月 5 日 14 时
29 分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行有
关的费用人民币 18,247,924.48 元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额
为人民币 1,181,752,072.52 元，其中计入“股本”人民币 290,556,900.00 元，计入
“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交
易日在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
二、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 290,556,900 股。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为4.13元/股。
本次发行定价基准日为发行期首日（2022年6月24日），本次发行价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股
票交易总量）的80%，即不低于3.64元/股。
（四）锁定期
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，在此之
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在本次发行见证律师北京市铭达律师事务所见证下，发行人及保荐机构（牵
头主承销商）、联席主承销商于2022年6月23日至6月27日向符合条件的178家机
构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《吉林化纤股份有限公司非公开发
行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括：截至2022
年5月31日收盘后登记在册的可联系到的发行人前20名股东（不含发行人控股股
东、实际控制人及其控制的关联人，发行人董事、监事、高级管理人员及其关联
方）17家；提交认购意向函的65名投资者；证券投资基金管理公司42家；证券公
司31家；保险公司16家；合格境外机构投资者7家，共计178家。
经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京市铭
达律师事务所核查，认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发
行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人董事会、股东
大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时《认购邀请书》真实、准确、
完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数
量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
2022 年 6 月 28 日上午 9:00-12:00，在北京市铭达律师事务所的见证下，
发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商共收到 27 名投资者的申购
报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了
相关申购文件。经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和律师的共同核
查，27 名投资者均为有效报价，同时按规定均于 2022 年 6 月 27 日中午 12:00
前向保荐机构（牵头主承销商）指定银行账户足额划付了申购保证金。
申购报价的具体情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
认购对象名称
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
1 吉林省科技投资基金有限公司 4.00 20,000.00 是 是
2 建信基金管理有限责任公司 3.99 3,500.00 无需 是
吉林市吉晟金融投资控股集团有限
3 4.20 3,500.00 是 是
公司
4.50 3,800.00 是 是
4 何建国 4.20 4,200.00 是 是
4.01 5,000.00 是 是
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
认购对象名称
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
5 湖南发展集团股份有限公司 4.31 3,500.00 是 是
4.03 3,500.00 是 是
6 曹锋 3.85 5,300.00 是 是
3.64 7,000.00 是 是
7 吉林市国弘投资有限公司 4.25 4,200.00 是 是
杭州乐信投资管理有限公司-乐信
8 3.65 3,500.00 是 是
天玑 2 号私募证券投资基金
4.93 10,000.00 是 是
9 北京泓石资本管理股份有限公司 4.66 15,000.00 是 是
4.41 19,000.00 是 是
10 风实成长 3 号私募证券投资基金 4.25 3,500.00 是 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康
11 4.10 7,000.00 是 是
资产聚鑫股票专项型养老金产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
12 人寿保险有限责任公司-分红-个人 4.10 5,450.00 是 是
分红产品
华泰优颐股票专项型养老金产品-
13 4.33 3,500.00 是 是
中国农业银行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-
14 4.58 3,500.00 是 是
中国工商银行股份有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-
15 4.58 3,600.00 是 是
中国银行股份有限公司
4.51 7,900.00 无需 是
16 华夏基金管理有限公司
4.26 10,100.00 无需 是
4.69 3,500.00 无需 是
17 财通基金管理有限公司 4.44 6,790.00 无需 是
4.25 15,410.00 无需 是
4.25 3,600.00 是 是
安徽中珏私募基金管理有限公司-
18 4.22 3,600.00 是 是
中珏步步高 3 号私募证券投资基金
4.1 3,600.00 是 是
4.5 3,700.00 是 是
吉林市丰创国有资本投资运营有限
19 4 3,700.00 是 是
公司
3.64 3,700.00 是 是
4.52 4,960.00 无需 是
20 诺德基金管理有限公司 4.39 8,885.00 无需 是
3.89 13,815.00 无需 是
3.82 3,500.00 是 是
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
21 3.73 3,500.00 是 是
-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
3.64 3,500.00 是 是
22 WT 资产管理有限公司 4.2 7,000.00 无需 是
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
认购对象名称
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
3.7 10,500.00 无需 是
4.21 6,100.00 是 是
23 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 3.98 8,300.00 无需 是
3.65 8,700.00 无需 是
绍兴东慧新材料合伙企业（有限合
24 4.25 10,000.00 是 是
伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限
25 4.55 3,500.00 是 是
合伙）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华
26 4.13 5,100.00 是 是
精选 8 号私募证券投资基金
南京瑞森投资管理合伙企业（有限
27 3.83 5,200.00 是 是
合伙）
3、发行对象及最终获配情况
本次非公开发行发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商按照《认
购邀请书》规定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报
价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定
本次发行价格为 4.13 元/股，发行数量合计为 290,556,900 股，募集资金总额为
1,199,999,997.00 元。本次发行对象最终确定为 19 家。本次发行配售结果如下：
本次发行配售的具体情况如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 8,474,576 34,999,998.88 6
2 何建国 10,169,491 41,999,997.83 6
3 湖南发展集团股份有限公司 8,474,576 34,999,998.88 6
4 吉林市国弘投资有限公司 10,169,491 41,999,997.83 6
5 北京泓石资本管理股份有限公司 46,004,842 189,999,997.46 6
6 风实成长 3 号私募证券投资基金 8,474,576 34,999,998.88 6
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国
7 8,474,576 34,999,998.88 6
农业银行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-中国
8 8,474,576 34,999,998.88 6
工商银行股份有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国
9 8,716,707 35,999,999.91 6
银行股份有限公司
10 华夏基金管理有限公司 24,455,205 100,999,996.65 6
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
11 财通基金管理有限公司 37,312,348 154,099,997.24 6
安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏
12 8,716,707 35,999,999.91 6
步步高 3 号私募证券投资基金
13 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 8,958,837 36,999,996.81 6
14 诺德基金管理有限公司 21,513,317 88,849,999.21 6
15 WT 资产管理有限公司 16,949,152 69,999,997.76 6
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 14,769,975 60,999,996.75 6
17 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075 99,999,999.75 6
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
18 8,474,576 34,999,998.88 6
伙）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
19 7,760,297 32,050,026.61 6
8 号私募证券投资基金
经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大
会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《发行管理办法》、《实施
细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（六）募集资金和发行费用
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（ 中准 验字
[2022]2044 号），本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除各项发行
费用人民币 18,247,924.48 元（不含增值税 ）， 实际 募集 资金 净 额 为 人 民 币
1,181,752,072.52 元。发行费用具体如下：
项目 含税金额（人民币元） 不含税金额（人民币元）
保荐及承销费 17,462,799.98 16,474,339.60
律师费用 1,100,000.00 1,037,735.82
审计及验资费 420,000.00 396,226.42
信息披露服务费 360,000.00 339,622.64
合计 19,342,799.98 18,247,924.48
（七）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（主承销商）、存放募集资
金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集
资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
三、本次发行的发行对象
本次非公开发行股份总量为290,556,900股，发行对象总数为19名，符合 《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行
对象及其获售股数的具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股）
1 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 8,474,576
2 何建国 10,169,491
3 湖南发展集团股份有限公司 8,474,576
4 吉林市国弘投资有限公司 10,169,491
5 北京泓石资本管理股份有限公司 46,004,842
6 风实成长 3 号私募证券投资基金 8,474,576
7 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 8,474,576
8 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 8,474,576
9 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 8,716,707
10 华夏基金管理有限公司 24,455,205
11 财通基金管理有限公司 37,312,348
安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投
12 8,716,707
资基金
13 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 8,958,837
14 诺德基金管理有限公司 21,513,317
15 WT 资产管理有限公司 16,949,152
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 14,769,975
17 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075
18 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,474,576
19 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金 7,760,297
（一）发行对象基本情况
1、吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司
名称 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司
统一社会信用代码 912202016826066909
住所 吉林市高新区深东路 2888 号高新区环卫中心办公楼 B 座楼
法定代表人 洪管斌
成立日期 2008-12-10
类型 有限责任公司（国有独资）
资本运作及资产管理、受托管理专项资金、投融资及金融研究、重点
经营范围 领域发展项目投资开发和经营、基础设施及土地开发与经营；投资咨
询、财务咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；
一般经营项目可自主选择。（以上项目国家法律、法规禁止经营，限
制经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、何建国
姓名 何建国
身份证号码 339011196102******
住所 浙江省诸暨市陶朱街道
3、湖南发展集团股份有限公司
名称 湖南发展集团股份有限公司
统一社会信用代码 91430000185034687R
住所 长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708
法定代表人 张禹文
成立日期 1993-8-12
类型 其他股份有限公司（上市）
以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理
及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放
贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健
经营范围 康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及
销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿
产资源开发经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
4、吉林市国弘投资有限公司
名称 吉林市国弘投资有限公司
统一社会信用代码 91220200MA17TM6P6C
住所 吉林市丰满区宜山路 88 号创业服务大厦 202A-34 室
法定代表人 周歆洋
成立日期 2020-12-10
类型 有限责任公司（国有独资）
自有资产投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；
经营范围 法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、北京泓石资本管理股份有限公司
名称 北京泓石资本管理股份有限公司
统一社会信用代码 91110108327317843M
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 E 座 158
法定代表人 宋德清
成立日期 2015-01-20
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨询；投资咨
询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理
记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、
查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
经营范围
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、风实成长 3 号私募证券投资基金
名称 杭州风实投资管理有限公司
统一社会信用代码 9133010066802669XB
住所 浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦 1 幢 2104 室
法定代表人 姜芳艳
成立日期 2007-11-19
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
投资管理；接受企业委托从事资产管理（未经金融等监管部门批准，
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
成立日期 2005-01-18
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
成立日期 2005-01-18
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
成立日期 2005-01-18
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
成立日期 1998-04-09
类型 有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依
经营范围 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
成立日期 2011-06-21
类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
12、安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投资基金
名称 安徽中珏私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 913401005888849500
合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6 幢 5-
住所
办 1314 室
法定代表人 秦坤
成立日期 2012-01-06
类型 其他有限责任公司
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
经营范围 会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
13、吉林市丰创国有资本投资运营有限公司
名称 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司
统一社会信用代码 91220200MA7DTY0D9Y
住所 吉林市丰满区南山街 115 号
法定代表人 刘振林
成立日期 2021-12-22
类型 有限责任公司（国有独资）
一般项目：以自有资金从事投资活动；生态恢复及生态保护服务；园
林绿化工程施工；工程管理服务；环保咨询服务；旅游开发项目策划
咨询；土地整治服务；建筑材料销售；企业管理；自有资金投资的资
经营范围 产管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经
营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
14、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
成立日期 2006-06-08
类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
15、WT 资产管理有限公司
名称 WT 资产管理有限公司
统 一 社 会 信用代码
RQF2020HKF246
（境外机构编号）
Suite 607-08, New World Tower 1, 16-18 Queen’s Road Central Hong
住所
Kong
法定代表人（分支机
王通书
构负责人）
经营证券期货业务许
2020-08-20
可日期
企业性质 合格境外机构投资者
经营范围 境内证券投资
16、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
统 一 社 会 信用代码
RQF2021HKS005
（境外机构编号）
住所 香港中环皇后大道 181 号新纪元广场 27 楼
法定代表人 闫峰
经营证券期货业务许
2017-12-06
可日期
企业性质 合格境外机构投资者
经营范围 境内证券投资
17、绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）
名称 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330621MABMC4PB2U
浙江省绍兴市柯桥区安昌街道柯海大道 1299 号东盛慧谷 9 幢 2 楼
住所
202 室
执行事务合伙人 徐城迪
成立日期 2022-04-27
类型 有限合伙企业
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；
经营范围
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
18、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
住所 山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）
成立日期 2021-10-14
类型 有限合伙企业
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服
经营范围
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
19、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金
名称 江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码 913201173027755304
住所 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人 吴吟文
成立日期 2015-02-12
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
（二）认购情况及限售期安排
本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （月）
1 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 8,474,576 6
2 何建国 10,169,491 6
3 湖南发展集团股份有限公司 8,474,576 6
4 吉林市国弘投资有限公司 10,169,491 6
5 北京泓石资本管理股份有限公司 46,004,842 6
6 风实成长 3 号私募证券投资基金 8,474,576 6
获配股数 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （月）
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份
7 8,474,576 6
有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份
8 8,474,576 6
有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限
9 8,716,707 6
公司
10 华夏基金管理有限公司 24,455,205 6
11 财通基金管理有限公司 37,312,348 6
安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私
12 8,716,707 6
募证券投资基金
13 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 8,958,837 6
14 诺德基金管理有限公司 21,513,317 6
15 WT 资产管理有限公司 16,949,152 6
16 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 14,769,975 6
17 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075 6
18 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,474,576 6
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券
19 7,760,297 6
投资基金
（三）发行对象与发行人的关联关系
经核查，发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联方、发行人董事、监
事、高级管理人员、保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商及与上述机构及
人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次发行的获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。
（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（六）发行对象的备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文
件的规定，私募投资基金应履行基金备案和基金管理人登记手续，本次发行对象
的私募投资基金备案登记情况如下：
本次发行对象吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司、何建国、湖南发展集
团股份有限公司、吉林市国弘投资有限公司、吉林市丰创国有资本投资运营有限
公司、绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）、济南瀚祥投资管理合伙企业（有
限合伙）以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。
本次发行对象北京泓石资本管理股份有限公司属于私募基金管理人，以其管
理的私募基金北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有
限合伙）参与本次发行认购，风实成长 3 号私募证券投资基金、安徽中珏私募基
金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公
司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金属于私募投资基金，前述发行对象及其参与
认购的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记
备案手续。
本次发行对象华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺德基金管
理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划及证券投资基金
参与认购，华夏基金管理有限公司以其管理的 3 个资产管理计划及 1 个证券投资
基金参与本次发行认购，财通基金管理有限公司以其管理的 45 个资产管理计划
参与本次发行认购，诺德基金管理有限公司以其管理的 22 个资产管理计划参与
本次发行认购，上述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案，证券投资
基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基
金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。
本次发行对象华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混
合型养老金产品-中国银行股份有限公司三项养老金产品不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募
投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
本次发行对象 WT 资产管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
为合格境外机构投资者，其中 WT 资产管理有限公司以其管理的 2 个 RQFII 产
品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募
基金备案手续。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；
本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员、牵头主承销商、联席主承销商及前述主体关联方的
情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员、牵头主承销商、联席主承销商及前述主体关联方提
供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购
资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融
资业务若干问题解答》等相关规定。
（七）发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求，本次吉林化纤非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投
资者和风险承受能力评估为 C3、C4、C5 的普通投资者均可参与认购。
参与本次发行申购报价并获配的投资者均已按照相关法规及《认购邀请书》
的要求提交了投资者适当性管理材料，经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承
销商核查，吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司、何建国、湖南发展集团股份
有限公司、北京泓石资本管理股份有限公司、风实成长 3 号私募证券投资基金、
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰优选三号股
票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-
中国银行股份有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安徽
中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3 号私募证券投资基金、诺德基金管理
有限公司、WT 资产管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、江苏
瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金属于专业投资者；吉林
市国弘投资有限公司属于普通投资者，其风险承受能力评估结果为 C4；吉林市
丰创国有资本投资运营有限公司属于普通投资者，其风险承受能力评 估结果为
C4；绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）属于普通投资者，其风险承受能力评
估结果为 C4；济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于普通投资者，其风
险承受能力评估结果为 C4。本次非公开发行的风险等级与上述投资者风险承受
能力相匹配。
本次发行最终获配的 19 名发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办
法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（牵头主
承销商）、联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人
中文名称：吉林化纤股份有限公司
股票简称：吉林化纤
法定代表人：宋德武
股票代码：000420
注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
董事会秘书：杜晓敏
电话：0432-63502331
传真：0432-63502329
（二）保荐机构（牵头主承销商）
名称：华金证券股份有限公司
法定代表人：燕文波
办公地址：北京市朝阳区建国路108号横琴人寿大厦17层
保荐代表人：黄立凡、胡占军
项目协办人：苏丁
项目组成员：周倩、张家华
电 话：010-85552598
传 真：010-85552554
（三）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
联系人：伍智力
联系电话：010-65051166
传真：010-65051167
（四）分销商
名称：东北证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区恒奥中心 D 座东北证券
联系人：李倩怡
联系电话：010-63210752
传真：010-58034567
（五）发行人律师
名称：北京市铭达律师事务所
负责人：胡振京
办公地址：北京市海淀区板井路正福寺 19 号
签字律师：赵轩、杨霄
联系电话：010-88869557
联系传真：010-88869737
（六）审计机构
名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：田雍
办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
签字注册会计师：支力、徐运生、赵幻彤
联系电话：010-88354828
联系传真：010-88354837
（六）验资机构
名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：田雍
办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
签字注册会计师：支力、邹楠
联系电话：010-88354828
联系传真：010-88354837
第三节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后公司前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行完成股份登记前（截至 2022 年 5 月 31 日），公司前十名股
东持股情况如下：
持股数量 持股比例 有限售条件股
序号 股东名称
（股） （%） 份数量（股）
1 吉林化纤集团有限责任公司 318,067,074 14.67 -
上海方大投资管理有限责任公
2 255,159,448 11.77 -
司
吉林市国有资本发展控股集团
3 171,834,911 7.92 -
有限公司
4 吉林化纤福润德纺织有限公司 63,556,800 2.93 -
吉林省财金资本投资有限责任
5 54,093,900 2.49 -
公司
中国建设银行股份有限公司－
6 前海开源公用事业行业股票型 45,490,600 2.10 -
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
7 大成科创主题 3 年封闭运作灵 26,876,100 1.24 -
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
8 前海开源新经济灵活配置混合 26,090,900 1.20 -
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
9 大成成长回报六个月持有期混 13,476,694 0.62 -
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大
10 保德信新增长混合型证券投资 10,000,000 0.46 -
基金
合计 984,646,427 45.41
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行的新股登记完成后，按照截至 2022 年 5 月 31 日的持股情况
及本次非公开发行情况测算，公司前十名股东及其持股情况如下：
持股数量 持股比例 有限售条件股
序号 股东名称
（股） （%） 份数量（股）
1 吉林化纤集团有限责任公司 318,067,074 12.94 -
2 上海方大投资管理有限责任公司 255,159,448 10.38 -
吉林市国有资本发展控股集团有
3 171,834,911 6.99 -
限公司
4 吉林化纤福润德纺织有限公司 63,556,800 2.58 -
吉林省财金资本投资有限责任公
5 54,093,900 2.20 -
司
北京泓石资本管理股份有限公司
6 －临海泓石股权投资合伙企业 46,004,842 1.87 46,004,842
（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－前
7 海开源公用事业行业股票型证券 45,490,600 1.85 -
投资基金
中国建设银行股份有限公司－大
8 成科创主题 3 年封闭运作灵活配 26,876,100 1.09 -
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－前
9 海开源新经济灵活配置混合型证 26,090,900 1.06 -
券投资基金
绍兴东慧新材料合伙企业（有限
10 24,213,075 0.98 24,213,075
合伙）
合计 1,031,387,650 41.95 70,217,917
注：本次发行完成后公司前十名股东持股情况及最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的数据为准。
本次发行完成后，公司股本将增加290,556,900股，化纤集团仍为公司的控股
股东，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象 。本次非
公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的所持本公司股份数量未发生变
动。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行完成后将增加 290,556,900 股有限售条件股份，具体股份变动情况
如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
项目 股份数量 比例 股份数量 比例
股份数量（股）
（股） （%） （股） （%）
有限售条件股份 1,034,387 0.05 290,556,900 291,591,287 11.86
无限售条件股份 2,167,277,056 99.95 - 2,167,277,056 88.14
股份总数 2,168,311,443 100.00 290,556,900 2,458,868,343 100.00
本 次 发 行 前 ， 吉 林 化 纤 集 团 有 限 责 任 公 司 直接 和 间 接 合计 持 有 发行人
381,623,874 股，占发行人总股本的 17.60%，为发行人的控股股东。其中：直接
持有 318,067,074 股，通过全资子公司福润德间接持有 63,556,800 股。此外，化
纤集团间接控股股东吉林市国 有资 本发展 控股 集团 有限公 司 持 有 发 行 人
171,834,911 股，占发行人总股本的 7.92%。化纤集团及其关联方合计持有发行人
553,458,785 股，占总股本的 25.52%。
吉林市国有资本发展控股集团有限公司通过全资子公司吉林市城 市建 设控
股集团有限公司间接持有化纤集团 98%的股权。吉林市国有资本发展控股集团有
限公司为吉林市国资委全资公司，发行人实际控制人为吉林市国资委。
本次发行完成后，吉林化纤集团有限责任公司直接和间接合计持 有发 行人
381,623,874 股，占发行人总股本的 15.52%，仍为发行人的控股股东。其中：直
接持有 318,067,074 股，通过全资子公司吉林化纤福润德纺织有限公司间接持有
63,556,800 股。此外，化纤集团间接控股股东吉林市国有资本发展控股集团有限
公司持有发行人 171,834,911 股，占发行人总股本的 6.99%。化纤集团及其关联
方合计持有发行人 553,458,785 股，占总股本的 22.51%，化纤集团仍为公司控股
股东，吉林市国资委仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变
化。
（二）对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额和净资产将有所增加，公 司的资产负
债率将有所下降，有利于降低公司的财务风险，优化公司的财务结构，增强公司
的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过12亿元，扣除发行费用后全部用
于1.2万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款，有利于公司加快转型发展，不断提升
现有优势产品的竞争力、多元化公司经营范围，以回报股东、员工和社会。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，不会影响
原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司股本将相应增加，公司将按照发行的
实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记；公司
章程除对公司注册资本、股本结构及本次非公开发行相关事项进行修订外，暂无
其他修订计划。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前后，公司的董事和高管人员保持稳定。本次发行对公司的高级
管理人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发
行而发生重大变化。
（六）对关联交易与同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后，不会因实施本次募集资金投资项目而对关联
交易产生重大不利影响。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业
竞争，本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生
新的同业竞争。
公司本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规
定，公司申请本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。
（七）股份变动对主要财务指标的影响
本次发行股票共计290,556,900股，以2021年和2022年1-3月的财务数据为基
础模拟计算，公司本次发行前后的每股收益（摊薄）及每股净资产（摊薄）如
下：
2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-3 月 /2021 年度
股份类别 发行前 发行后 发行前 发行后
基本每股收益（元） -0.0226 -0.0199 -0.0596 -0.0526
每股净资产（元/股） 1.3438 1.1850 1.3664 1.2049
注：发行前基本每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股
本总额；发行前每股净资产=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行前股本总
额。
发行后基本每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总
额；发行后每股净资产=（截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额）/
本次发行后股本总额。
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据及财务指标
2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告（经审计）及 2022 年 1-3 月财
务报表（未经审计），报告期内主要财务状况如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
资产总计 893,147.83 877,252.90 868,828.31 847,843.43
负债合计 602,270.74 581,473.06 557,612.55 545,920.61
所有者权益合计 290,877.08 295,779.84 311,215.76 301,922.82
归属于母公司所有者权益合计 291,376.74 296,276.58 310,174.30 301,017.80
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
2022 年 1-3
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
营业总收入 93,670.90 358,015.46 249,971.45 269,056.55
营业利润 -5,240.75 -13,527.24 -27,735.72 9,717.10
利润总额 -5,290.92 -13,413.57 -28,003.19 9,450.65
净利润 -4,902.75 -13,289.21 -23,192.40 9,994.83
归属于母公司所有者的净利润 -4,899.84 -12,922.37 -23,328.84 9,091.22
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
2022 年 1-3
项 目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
经营活动产生的现金流量净额 477.70 16,888.61 10,198.80 7,493.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,063.49 -8,643.02 -18,659.90 -31,195.66
筹资活动产生的现金流量净额 10,217.07 -18,931.07 -11,538.08 40,336.67
现金及现金等价物净增加额 9,607.92 -11,121.13 -20,431.82 16,603.61
期末现金及现金等价物余额 16,515.83 6,743.81 17,864.95 38,296.77
（四）主要财务指标
财务指标 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率（倍） 0.48 0.43 0.48 0.46
速动比率（倍） 0.35 0.28 0.33 0.35
资产负债率（合并报表）（%） 67.43 66.28 64.18 64.39
资产负债率（母公司）（%） 65.22 64.23 63.01 63.40
每股净资产（元） 1.34 1.36 1.43 1.53
2022 年 1-3
财务指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
应收账款周转率（次） 1.72 8.14 6.20 8.63
存货周转率（次） 1.20 4.28 3.66 4.25
总资产周转率（次） 0.11 0.41 0.29 0.34
息税折旧摊销前利润（万元） 10,023.51 47,035.52 33,093.89 55,538.68
利息保障倍数 -0.09 0.49 -0.0037 1.40
每股经营性净现金流量（元） 0.002 0.08 0.05 0.04
每股净现金流量（元） 0.04 -0.05 -0.09 0.08
每股收益（元）
加权平均净资产
报告期利润 基本每股收 稀释每股收
收益率（%）
益 益
归属于母公司普通股股东的净利润 -1.67 -0.0226 -0.0226
2022 年 1-3
月 扣除非经常性损益后归属于母公司
-2.14 -0.0290 -0.0290
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 -4.25 -0.0596 -0.0596
2021 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
-4.50 -0.0630 -0.0630
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 -8.06 -0.1076 -0.1076
2020 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
-8.17 -0.1091 -0.1091
普通股股东的净利润
归属于母公司普通股股东的净利润 3.07 0.0461 0.0461
2019 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司
3.04 0.0457 0.0457
普通股股东的净利润
二、财务状况分析
（一）资产结构分析
单位：万元，%
2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 235,971.66 26.42 223,340.13 25.46 237,100.74 27.29 216,616.10 25.55
非流动资产 657,176.17 73.58 653,912.77 74.54 631,727.57 72.71 631,227.33 74.45
资产总额 893,147.83 100.00 877,252.90 100.00 868,828.31 100.00 847,843.43 100.00
报告期内，发行人的资产规模随着产能、销售规模的快速增长而增长。从资
产结构来看，非流动资产占比较高。报告期内，非流动资产占总资产的比重分别
为 74.45%、72.71%、74.54%和 73.58%。
（二）负债结构分析
单位：万元，%
2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 492,750.84 81.82 520,016.85 89.43 498,168.05 89.34 468,789.45 85.87
其中：短期
212,677.40 35.31 198,535.70 34.14 218,142.85 39.12 206,515.00 37.83
借款
应付票据 103,320.00 17.16 107,520.00 18.49 106,967.97 19.18 112,862.50 20.67
应付账款 119,418.02 19.83 126,346.41 21.73 83,028.69 14.89 77,082.38 14.12
非流动负债 109,519.90 18.18 61,456.21 10.57 59,444.50 10.66 77,131.16 14.13
负债合计 602,270.74 100.00 581,473.06 100.00 557,612.55 100.00 545,920.61 100.00
报告期内，发行人的负债规模呈逐年上升趋势。从负债结构来看，流动负债
占比较高，报告期各期末，流动负债占比分别为 85.87%、89.34%、89.43%和 81.82%。
报告期内，占比较高的负债为短期借款、应付票据、应付账款。
三、盈利能力分析
（一）营业收入分析
1、营业收入的总体情况
报告期内，公司营业收入结构如下：
单位：万元，%
2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年 2019 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 92,957.98 99.24 340,554.60 95.12 239,989.23 96.01 239,385.70 88.97
其他业务收入 712.92 0.76 17,460.86 4.88 9,982.22 3.99 29,670.86 11.03
营业收入合计 93,670.90 100.00 358,015.46 100.00 249,971.45 100.00 269,056.55 100.00
报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重在 85%以上。
主营业务收入主要来源于粘胶纤维的销售，主营业务收入主要来源于粘胶产品的
销售。2020 年以来，受疫情影响，公司营业收入有所下滑。
2、主营业务收入的构成分析
单位：万元，%
2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
粘胶长丝 64,076.03 68.93 220,506.27 64.75 170,013.75 70.84 229,399.13 95.83
粘胶短纤 27,097.56 29.15 119,675.80 35.14 69,369.41 28.91 6,148.78 2.57
其他 1,784.39 1.92 372.53 0.11 606.07 0.25 3,837.79 1.60
合计 92,957.98 100.00 340,554.60 100.00 239,989.23 100.00 239,385.70 100.00
报告期内，发行人主营业务收入主要来自于粘胶产品的销售。通过这些年的
产能扩建与升级改造，发行人已成为我国主要的粘胶长丝生产基地之一。近年来，
发行人顺应市场需求趋势，在保持粘胶长丝的生产优势的基础上，加大了对粘胶
短纤生产与研发的投入，报告期内，发行人粘胶短纤销售收入逐渐增加。
（二）主营业务毛利率
1、报告期内，发行人综合毛利的构成如下
单位：万元，%
2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目 毛利 毛利 毛利 毛利
金额 金额 金额 金额
率 率 率 率
主营业务毛利 8,669.19 9.33 28,576.11 8.39 15,070.42 6.28 51,207.88 21.39
其他业务毛利 176.90 24.81 3,198.30 18.32 3,164.95 31.71 2,623.12 8.84
合计 8,846.09 9.44 31,774.41 8.88 18,235.37 7.29 53,831.00 20.01
2、毛利及毛利率变动分析
2020 年以来，疫情的超预期发展，对公司生产经营带来了较大不利影响，打
乱了公司整体部署。公司主营业务的毛利及毛利率水平有较大幅度下降。
为了应对疫情发展，保障公司生产经营、发挥防疫企业的重要作为，公司采
取以下措施应对疫情超预期发展：
（1）保证生产稳定经营
作为防疫重点企业，自疫情发生以来，积极配合地方政府生产可以用于防疫
物资生产原材料。同时，公司强化员工和家属的防疫知识宣传和防疫保护，积极
保障原材料的供应，使得公司生产经营正常，没有停工。
（2）适度调整经营策略
公司针对不同产品采取了不同的策略。作为粘胶长丝全球龙头企业，为了保
护市场的长期稳定，在订单出现较大下滑的情况下，并没采取较大的降价销售的
方式，保障了市场稳定和公司毛利率水平。
（3）调整投融资策略
为了应对疫情超预期发展，公司加强了投融资管理工作，适度减缓了固定资
产投资的进度。公司积极争取各项疫情期间的融资优惠政策，控制公司融资成本，
保障公司正常生产经营。
发行人作为粘胶长丝全球龙头企业，市场份额稳定，伴随着上述应对措施的
有效实施，新冠疫情不会对公司经营产生重大不利影响。
四、偿债能力分析
2022 年 3 月 31 2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月
指标
日 31 日 31 日 31 日
流动比率（倍） 0.48 0.43 0.48 0.46
速动比率（倍） 0.35 0.28 0.33 0.35
资产负债率（合并报表）（%） 67.43 66.28 64.18 64.39
资产负债率（母公司）（%） 65.22 64.23 63.01 63.40
指标 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
利息保障倍数 -0.09 0.49 -0.0037 1.40
经营性净现金流量（万元） 477.70 16,888.61 10,198.80 7,493.34
报告期内，发行人流动比率、速动比率水平总体较低，主要原因为发行人为
加快扩大生产规模，进行的项目建设、必要局部技术改造、环保和节能减排设施
建设等长期投资规模较大，所需资金大多是由流动负债筹集。流动负债作为大量
固定资产投资所需资金的主要来源，导致流动比率、速动比率较低。报告期内，
发行人资产负债率总体呈上升趋势。
报告期内，受疫情因素影响，发行人利息保障倍数有所下降。2020年，国内
外疫情形势严峻，公司利息保障倍数下滑较大；2021年，随着疫情得到有效管控
与公司营业规模扩大，发行人利息保障倍数有所回升；2022年1-3月，发行人所在
地的吉林市突然爆发新冠疫情，导致公司营业收入、利润总额有所下降，利息保
障倍数较去年同期有所下降。
五、资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力指标如下表所示：
财务指标 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 1.72 8.14 6.20 8.63
存货周转率（次） 1.20 4.28 3.66 4.25
总资产周转率（次） 0.11 0.41 0.29 0.34
报告期内，主要产品的产能扩大，营业收入持续增长，发行人应收账款周转
率有所下降，主要是国外客户一般采用信用证付款，周期较国内长，但回款风险
较小，2020 年以来受疫情影响，上述因素影响程度有所增加。
报告期内，发行人存货周转率有所下降，主要是受国内外新冠疫情影响，公
司库存商品有所增加，伴随着疫情管控加强，未来公司的存货周转率将会有所提
升。
报告期内，发行人总资产周转率较低，主要由于发行人所属行业属于资本和
技术密集型行业，固定资产投入大。
六、现金流量分析
报告期内，公司现金流情况如下：
单位：万元
项 目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 477.70 16,888.61 10,198.80 7,493.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,063.49 -8,643.02 -18,659.90 -31,195.66
筹资活动产生的现金流量净额 10,217.07 -18,931.07 -11,538.08 40,336.67
现金及现金等价物净增加额 9,607.92 -11,121.13 -20,431.82 16,603.61
期末现金及现金等价物余额 16,515.83 6,743.81 17,864.95 38,296.77
1、经营活动现金流量
报告期内，发行人经营状况不断改善，营业收入持续增长，发行人经营活动
产生的现金流量净额持续为正。
2、投资活动现金流量
报告期内，发行人为加快扩大生产规模，进行了持续的项目投资建设，导致
公司投资活动产生的现金流量持续为负数。
3、筹资活动现金流量
报告期内，发行人主要通过债务筹资方式，满足长期资产购置以及日常生产
经营的资金需求，因此筹资活动产生的现金流量净额较大，其中主要以银行借款
为主。
第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用概况
（一）本次募集资金情况
公司本次发行股票 290,556,900 股，2022 年 7 月 6 日，中准会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“中准验字[2022]2044 号”验资报告。审验确认截至 2022
年 7 月 5 日 14 时 29 分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 18,247,924.48 元（不含增值税），吉林化纤实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,181,752,072.52 元 ， 其 中 计 入 “ 股 本 ” 人 民 币
290,556,900.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52 元。
（二）本次募集资金投向
本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目：
序 项目总投资金额 拟使用募集资金投
项目 实施主体
号 （万元） 资的金额（万元）
1 1.2 万吨碳纤维复材项目 145,891.52 88,175.21 本公司
3 偿还银行借款 30,000.00 30,000.00 本公司
合计 175,891.52 118,175.21
公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的
投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机
遇，公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资金到位后
予以置换。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）1.2 万吨碳纤维复材项目
1、项目概况
本项目总投资 145,891.52 万元，主要通过新建形成 1.2 万吨碳纤维复材项目
生产能力。公司拟使用本次募集资金中的 88,175.21 万元投资于该项目，本项目
实施主体为公司。
2、投资概算
本项目总投资145,891.52万元，其中建 设投 资129,182.53万 元， 流 动 资 金
16,708.99万元。
3、项目效益
该 项 目 建 成 达 产 后 ， 将 形 成 营业 收 入 153,982.30 万 元 ／ 年 ，利 润总额
14,235.04 万元/年。
（二）偿还银行借款
1、项目概述
公司拟将本次非公开发行募集资金中的 30,000 万元用于偿还银行贷款。公
司将根据募集资金到位情况统筹安排偿还相关借款。
2、项目的必要性分析
截至2021年9月30日，公司资产负债率达64.91%，其中：短期借款余额为17.85
亿元，公司长期借款余额为2.06亿元。公司偿债压力较大，通过本次非公开发行
募集资金偿还部分银行贷款有利于改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，符
合全体股东的利益。
为解决公司发展过程中的资金需求问题，公司通过银行借款等方式筹措资金，
财务费用支出较大幅度摊薄了公司的经营效益。公司亟需使用募集资金偿还银行
借款，降低公司业务发展过程中对银行借款的依赖，同时降低财务费用，提升盈
利水平，并提高公司抵御风险能力。
三、募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制
度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专
用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金
到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
截至三方监管协议签署日，募集资金具体存储情况如下：
开户行名称 账号 存储金额（万元）
中国建设银行股份有限公
22050161633800001411 58,175.21
司吉林市哈达湾支行
吉林九台农村商业银行股
0710458011015200007898 30,000.00
份有限公司磐石支行
吉林银行股份有限公司吉
0201011080001833 30,000.00
林吉营支行
合计 118,175.21
第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商关于本次发行过
程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）华金证券股份有限公司、联席
主承销商中国国际金融股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对 象的合规
性进行了核查，并形成如下结论意见：
“保荐机构（牵头主承销商）华金证券、联席主承销商中金公司认为：
1、发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循
了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
2、本次发行的询价、定价和股票配售和缴款验资过程符合发行人董事会、
股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，符合
本次发行方案的相关规定；
3、本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其
全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。”
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市铭达律师事务所关于本次非公开发行过程和认 购对 象合
规性的结论意见为：
“1、发行人本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序。
2、公司本次发行的发行过程合法合规，符合《发行管理办法》、《实施细则》
等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。
3、本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》，以
及公司与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书合法、有效。
4、本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要
求，具备相应主体资格。”
第七节 新增股份的数量及上市流通安排
本次发行新增 290,556,900 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2022 年 7 月 27
日。
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，在此之
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2022 年 7 月 27 日
（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行
A股股票之发行保荐书；
2、华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行
A股股票之尽职调查报告；
3、北京市铭达律师事务所关于吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行
A股股票的法律意见书；
4、北京市铭达律师事务所关于吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行
A股股票的律师工作报告。
二、备查文件的查阅
（一）查阅时间：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查阅地点：
吉林化纤股份有限公司
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
电话：0432-63502331
传真：0432-63502329
联系人：杜晓敏
（本页无正文，为《吉林化纤股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告暨上市公告书（摘要）》之盖章页）
吉林化纤股份有限公司
2022 年 7 月 21 日
）
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