上海凯利泰医疗科技股份有限公司
（上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二○一二年六月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网（www.cs.com.cn）、中国
证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证
券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对所持股份自
愿锁定的承诺：
Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、Win Star Inc. Limited、
乐亦宏、上海凯泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus
Holding Limited、上海仲翼投资有限公司、Spruce Investment Consulting
Limited、上海微外投资管理有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司承诺：自
上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海兰顿企业策划有限公司、上
海爱普投资有限公司承诺：自上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
秦杰、袁征、韩寿彭、李广新、汪立、吕向东、严航、黄智红、唐为忠承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购其本人间接持有的股份。
所有直接或间接持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员承诺：自发行
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自其承诺的锁定期届满后，在任
职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份
总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
严航、黄智红承诺：自其承诺的锁定期届满后，在其近亲属任职期间每年转
让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%，在
其近亲属离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修
订）》而编制，旨在向投资者提供有关江上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“凯利泰”）首次公开发行股票上
市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准，
本公司公开发行1,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询
价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售650万股，
网上定价发行650万股，发行价格为29.09元/股。
经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称 “凯利泰”，股票代码
“300326”；本次公开发行的1,300万股股票将于2012年6月13日起上市交易。本
次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）查询。
本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短，故与其重复的内容不
再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年6月13日
3、股票简称：凯利泰
4、股票代码：300326
5、首次公开发行后总股本：5,125万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,300万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提
示”。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中股票配售对
象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期
本次发行后 可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量 持股比 （非交易日顺
（万股） 例 延）
Ultra Tempo Limited 653.7375 12.756% 2015 年 6 月 13 日
上海欣诚意投资有限公司 477.3375 9.314% 2015 年 6 月 13 日
Win Star Inc. Limited 442.6125 8.636% 2015 年 6 月 13 日
乐亦宏 375.1125 7.319% 2015 年 6 月 13 日
上海凯泰利新投资有限公司 372.2250 7.263% 2015 年 6 月 13 日
首次公开发 上海凯诚君泰投资有限公司 370.2750 7.225% 2015 年 6 月 13 日
行前已发行
Maxus Holding Limited 347.1375 6.773% 2015 年 6 月 13 日
的股份
上海祥禾股权投资合伙企业 225.0000 4.390% 2013 年 6 月 13 日
上海仲翼投资有限公司 141.7500 2.766% 2015 年 6 月 13 日
Spruce Investment
106.0875 2.070% 2015 年 6 月 13 日
Consulting Limited
上海微外投资管理有限公司 88.7250 1.731% 2015 年 6 月 13 日
上海爱普投资有限公司 75.0000 1.463% 2013 年 6 月 13 日
上海兰顿企业策划有限公司 75.0000 1.463% 2013 年 6 月 13 日
上海莱艾福投资管理有限公司 75.0000 1.463% 2015 年 6 月 13 日
小计 3，825.0000 74.63% -
网下询价发行的股份 650.0000 12.683% 2012 年 6 月 13 日
首次公开发
网上定价发行的股份 650.0000 12.683% 2012 年 6 月 13 日
行的股份
小计 1，300.0000 25.37% -
合计 5，125.0000 100% -
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国金证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
英文名称：Shanghai kinetic medical co., ltd.
注册资本：5,125万元（发行后）
法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)
成立日期：2005年3月31日
住 所：上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼
邮 编：200120
电 话：021-50720586
传 真：021-50720308
互联网网址：http://www.kineticmedinc.com.cn/
电子信箱：kmc@shkmc.com.cn
投资者关系及信息披露部门：证券事务部
部门负责人：袁征
电 话：021-50720586
经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产（Ⅲ类6877椎体扩张球囊导管
﹟、Ⅲ类6815KMC穿刺针﹟、Ⅲ类6810KMC椎体成形工具包﹟），销售自产产品、
并提供相关的技术咨询和售后技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
主营业务：主要从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售。
所属行业：医疗器械制造业（C7340）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的
情况
合计占发行
直接持股数 间接持股数
姓名 职务 任职期间 后总股本的
量（股） 量（万股）
比例
James
2010 年 4 月
Hso-Pan Han 董事、董事长 - 347.1375 6.773%
-2013 年 4 月
（韩寿彭）
董事、总经 2010 年 4 月
袁征 - 433.1813 8.452%
理、董秘 -2013 年 4 月
Jay Qin（秦 2010 年 4 月
董事 - 653.7375 12.756%
杰） -2013 年 4 月
2010 年 4 月
李广新 董事 - 372.2250 7.263%
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
陈明皓 独立董事 - - -
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
原红旗 独立董事 - - -
-2013 年 4 月
2010 年 9 月
张维淳 独立董事 - - -
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
王正民 副总经理 - 54.889 1.071%
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
卫青梅 副总经理 - 53.091 1.036%
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
汪远根 财务负责人 - 2.00 0.039%
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
周志强 监事长 - - -
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
周烨 监事 - 0.40 0.008%
-2013 年 4 月
2010 年 4 月
朱寒青 监事 - 2.00 0.039%
-2013 年 4 月
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司无控股股东及实际控制人
四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司股东总数为13,019户。公司发行后前10名股东持有公司股
份情况如下：
本次发行后
序号 股东名称 持股数量
持股比例
（万股）
1 Ultra Tempo Limited 653.7375 12.756%
2 上海欣诚意投资有限公司 477.3375 9.314%
3 Win Star Inc. Limited 442.6125 8.636%
4 乐亦宏 375.1125 7.319%
5 上海凯泰利新投资有限公司 372.2250 7.263%
6 上海凯诚君泰投资有限公司 370.2750 7.225%
7 Maxus Holding Limited 347.1375 6.773%
8 上海祥禾股权投资合伙企业 225.0000 4.390%
9 上海仲翼投资有限公司 141.7500 2.766%
10 Spruce Investment Consulting Limited 106.0875 2.070%
合计 - 3,511.2750 68.512%
第四节 股票发行情况
一、发行股数：1,300万股。
二、发行价格：29.09元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）34.30倍（按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）45.96倍（按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配
售对象配售的股票为650.00万股，有效申购为60,970万股，有效申购获得配售的
中签率为1.0660980810%，认购倍数为93.80倍。本次网上定价发行650.00万股，
有效申购股数为115,294.90万股，中签率为0.5637716846%，超额认购倍数为
177.38倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额：378,170,000.00元。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
1、本次发行费用合计5,195.53万元，明细情况如下：
序号 项目 金额
1 承销费 41,598,700.00
2 保荐费 2,000,000.00
3 审计验资费 2,139,939.62
4 律师费 2,603,773.58
5 信息披露费 3,486,603.77
6 上市登记费 126,250.00
合计 51,955,266.97
2、每股发行费用：4.00元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：326,214,733.03元
本次发行股票，扣除与发行有关的费用人民币51,955,266.97元，实际可使
用募集资金人民币326,214,733.03元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2012年6月8日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
信会师报字(2012)第113380号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：8.20元/股（按2011年12月31日经审计的归属于母
公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.633元/股（按2011年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。
对于尚没有具体使用项目的“主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资
金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分
资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2012年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2012年1-3月和2011年1-3月财务数据未经审计，2011年度财务数据
已经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本报告期末比
项目 2012年3月31日 2011年12月31日
上年度期末增减
流动资产（元） 72,851,994.72 64,897,131.05 12.26%
流动负债（元） 16,018,326.54 18,281,628.63 -12.38%
总资产（元） 125,924,623.72 116,812,679.10 7.80%
归属于发行人股东的所有者权
105,906,297.18 93,931,050.47 12.75%
益（元）
归属于发行人股东的每股净资
2.77 2.46 12.75%
产（元/股）
本报告期比
项目 2012年1-3月 2011年1-3月
上年同期增减
营业总收入（元） 25,500,479.72 17,967,211.48 41.93%
营业利润（元） 14,011,124.62 8,441,814.25 65.97%
利润总额（元） 14,088,799.62 8,986,814.25 56.77%
归属于发行人股东的净利润
11,975,246.71 6,829,967.80 75.33%
（元）
归属于发行人股东的扣除非经
11,909,455.93 6,415,778.83 85.63%
常性损益后的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.18 75.33%
扣除非经常性损益后的基本每
0.31 0.17 85.63%
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 11.98% 8.51% 3.47%
扣除非经常性损益后的加权平
11.92% 8.00% 3.92%
均净资产收益率
经营活动产生的现金流量净额
3,199,123.55 12,104,525.01 -73.57%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
0.08 0.32 -73.57%
净额（元）
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的
差值。
二、2012 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2012年第一季度，公司实现营业收入2,550.05万元，较上年同期的1,796.72
万元增长753.33万元，增幅为41.93%，随着公司产品的不断推广和产品生产的不
断扩大，公司营业收入持续增长。
随着营业规模的不断扩大，公司期间费用（包括销售费用、管理费用和财务
费用）有所增长。2012年第一季度，公司期间费用合计762.74万元，较上年同期
的644.61万元增长118.13万元，增幅为18.33%。
2012年第一季度，公司营业利润、利润总额和净利润分别为1,401.11万元、
1,408.88万元和1,197.52万元。随着营业收入的增长，2012年第一季度公司营业
利润、利润总额和净利润同比增幅分别为65.97%、56.77%和75.33%。公司2012
年第一季度利润总额同比增幅小于营业利润同比增幅的原因在于，2012年第一季
度公司确认的政府补助收入少于上年同期。公司于2012年2月14日通过高新技术
企业资格复审并领取新换发的《高新技术企业证书》，证书有效期为2011年10
月20日至2014年10月19日。2012年度第一季度公司预缴所得税税率为15%，而上
年同期预缴所得税税率为24%，预缴所得税税率的变化使得公司2012年第一季度
净利润的同比增幅高于利润总额和营业利润的同比增幅。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
公司财务报表资产项目主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款
和存货。
2012年3月末，公司货币资金余额为3,482.85万元，较年初增长18.74万元，
增幅为0.54%。
2012年3月末，公司应收票据余额为197.66万元，较年初增长49.28万元，增
幅为33.21%。2012年3月末，公司应收账款账面价值为2,275.00万元，较年初增
长778.01万元，增幅为51.97%。2012年1-3月公司椎体成形微创介入手术系统产
品销售收入持续增长，应收票据和应收账款余额相应有所增长。
2012年3月末，公司预付账款余额为247.47万元，较年初减少94.77万元，降
幅为27.69%，主要为公司已收到部分预付款项相应的材料和设备。
2012年3月末，公司存货账面价值981.03万元，较年初增长16.54万元，增幅
为1.71%。
2、主要负债项目的变化
公司财务报表负债项目主要包括应付账款、应交税费、其他应付款和长期借
款。
2012年3月末，公司应付账款余额为204.33万元，较年初减少13.94万元，降
幅为6.39%。
2012年3月末，公司应交税费余额为438.27万元，较年初减少162.58万元，
降幅为27.06%，主要因2012年第一季度预缴企业所得税税率下降所致。
2012年3月末，公司其他应付款余额为709.76万元，较年初增加14.96万元，
增幅为2.15%。公司其他应付款主要余额为公司收到的上海市科学技术委员会下
拨的椎体扩张球囊导管系统产业化项目经费、脊柱外科高端介入医疗器械系列产
品的研制及产业化项目（I期）拨款和棘突撑开器的临床验证及评价研究项目拨
款。
2012年3月末，公司一年内到期的非流动负债余额为100.00万元，较年初减
少50.00万元，降幅为33.33%。2012年3月末，公司长期借款余额为400.00万元，
较年初减少60.00万元，降幅为13.04%。一年内到期的非流动负债和长期借款余
额的减少为公司偿还的银行长期借款。
3、主要现金流量表项目的变化
2012年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为319.91万元，较上年同
期的经营活动产生的现金流量净额1,210.45万元减少890.54万元，减少的主要原
因为，2012年1-3月公司收到的上海市科学技术委员会下拨的项目经费少于上年
同期，同时，随着经营规模和经营成果的逐步扩大，2012年1-3月公司原材料采
购和税费支付金额大幅增加。在“销售商品、提供劳务收到的现金”方面，2012
年1-3月较上年同期有所增长。
2012年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-181.86万元，为公司购
买固定资产支付的资金。2012年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为
-119.36万元，为公司偿还银行借款及其利息支付的现金。
第六节 其他重要事项
一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、 本公司自2012年5月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响的重要合同。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所未发生变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：四川省成都市东城根上街95号
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人 ：刘昊拓、姜文国
电 话：021－68826801
传 真：021－68826800
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国金证券股份有限公司认为，上海凯利泰医疗科技股份有限公
司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《红塔证券
股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机
构的保荐意见主要内容如下：凯利泰申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规的有关规定，凯利泰股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，国金证
券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责
任。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行并在创业板
上市上市公告书》之签章页）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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