深圳珈伟光伏照明股份有限公司
Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co., LTD
（深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区 1、2、3、4 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区商城路 618 号）
第一节 重要声明与提示
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”、“本公司”或“公
司”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）； 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）； 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）；证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓承诺：自发行人股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
本公司股东程世昌、白亮、李化铮、赵燕生、光大国联、世纪天富、和君投
资、鼎钧佳汇承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。
除上述承诺外，程世昌、白亮、李化铮、赵燕生承诺：在作为公司董事、监
事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。若其在
公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直
接或间接持有的公司股份；若其在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；
在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384 号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票 3,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中，网下配售 700 万股，网上发行 2,800 万股，发
行价格为 11.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2012]126 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简 称“珈伟股份”，股票代码
“300317”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,800 万股股票将于 2012
年 5 月 11 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指 定 的 五 家 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn；公司网站，网
址 www.jiawei.com）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述
内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 11 日
3、股票简称：珈伟股份
4、股票代码：300317
5、首次公开发行后总股本：14,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,500 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的 700
万股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 2,800 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数 持股比例 可上市交易日期
序号 股东名称
（股） （%） （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 丁孔贤 28,552,650 20.39 2015 年 5 月 11 日
2 奇盛公司 22,195,950 15.85 2015 年 5 月 11 日
3 腾名公司 22,195,950 15.85 2015 年 5 月 11 日
4 程世昌 10,542,000 7.53 2013 年 5 月 11 日
5 光大国联 5,565,000 3.98 2013 年 5 月 11 日
6 世纪天富 5,355,000 3.83 2013 年 5 月 11 日
7 白亮 3,808,350 2.72 2013 年 5 月 11 日
8 和君投资 2,067,450 1.48 2013 年 5 月 11 日
9 鼎钧佳汇 1,417,500 1.01 2013 年 5 月 11 日
10 陈汉珍 1,358,700 0.97 2015 年 5 月 11 日
11 李化铮 1,016,400 0.73 2013 年 5 月 11 日
12 赵燕生 925,050 0.66 2013 年 5 月 11 日
小计 105,000,000 75.00
二、本次公开发行的股份
网下询价发行的股份 7,000,000 5.00 2012 年 8 月 11 日
网上定价发行的股份 28,000,000 20.00 2012 年 5 月 11 日
小计 35,000,000 25.00 —
合计 140,000,000 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
中文名称： 深圳珈伟光伏照明股份有限公司
英文名称： Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co., Ltd.
法定代表人： 丁孔贤
注册资本： 10,500万元（发行前）、14,000万元（发行后）
成立日期： 1993年7月17日
整体变更日期： 2010年12月6日
公司住所： 深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区 1、2、3、4 号
太阳能光伏照明产品及配件、高效 LED 光源、太阳能消费类
电子产品的研发、生产经营、批发、进出口及相关配套业务（不
经营范围：
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规
定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
主营业务： 光伏照明产品的研发、生产与销售
所属行业： 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归
属于 C76 电器机械及器材制造业
公司董事会秘书： 彭钦文
电话号码： 0755-85224478
传真号码： 0755-85224478
电子信箱： jw@jiawei.com
互联网址： www.jiawei.com
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
直接持股数 间接持股数
序号 股东名称 职务 任职起止日期
（万股） （万股）
2010 年 11 月
1 丁孔贤 董事长 2,855.27 -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
2 李雳 副董事长、总裁 - 2,219.60
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
3 丁蓓 董事、副总裁 - 2,219.60
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
4 程世昌 董事 1,054.20 -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
5 白亮 董事、常务副总裁 380.84 -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
6 马伟 董事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
7 傅健民 独立董事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
8 刘芳 独立董事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
9 茆胜 独立董事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
10 李化铮 监事 101.64 -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
11 吴万群 监事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
12 舒春萍 监事 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
13 赵燕生 副总裁 92.51 -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
14 孙明峰 副总裁、财务总监 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
15 刘俊显 副总裁 - -
-2013 年 11 月
2010 年 11 月
16 陈正盘 副总裁 - -
-2013 年 11 月
副总裁、董事会秘 2010 年 11 月
17 彭钦文 - -
书 -2013 年 11 月
三、公司控股股东和实际控制人的情况
本次发行后，公司总股本为 14,000 万股，丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓直
接或间接持有本公司 53.06%的股权，系本公司实际控制人，其中丁孔贤与陈汉
珍为夫妻关系，李雳与丁蓓为夫妻关系，丁蓓为丁孔贤、陈汉珍的独生女。
丁孔贤：董事长，男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份
证号：42010619460816****。曾任武汉大学公派法国Ecole poly teahnique量子
光学实验室学者、武汉大学物理系教授、深圳深汉公司总工程师、深圳市珈伟实
业有限公司董事长。现任本公司董事长、武汉大学兼职教授，中国可再生能源协
会光伏委员会委员、广东省太阳能协会副理事长、深圳太阳能协会常务理事、深
圳节能专家联合会副理事长，珈伟太阳能（中国）有限公司董事长、山能科技（深
圳）有限公司董事长、珈伟太阳能光电（深圳）有限公司董事长、珈伟太阳能（武
汉）有限公司董事、珈伟光伏材料（三河）有限公司执行董事、武汉珈伟光伏照
明有限公司执行董事、珈伟科技（香港）有限公司董事。
陈 汉 珍 ：1951 年出生 ， 中 国国 籍 ， 无境外 永 久 居留 权 ， 身份证 号 ：
42010619510727****。1970-1975 年担任麻城力车厂仓库保管员；1976-1983
年任职于中原机械厂幼儿园；1984-1993 年任职于武汉大学资料室。1993-2001
年担任深圳珈伟光电有限公司董事长。
李雳：副董事长，男，1977 年出生，加拿大国籍，护照号：BA2788**。李
雳毕业于深圳大学，曾任中华网网站编辑、深圳市珈伟实业有限公司副总经理、
研发顾问、副董事长，现任本公司副董事长。
丁蓓：董事，女，1977 年出生，加拿大国籍，护照号：JQ7887**。丁蓓毕
业于深圳大学，曾任职于广东发展银行、深圳市珈伟实业有限公司、珈伟科技（香
港）有限公司、珈伟科技（加拿大）有限公司市场部，参与市场策划，市场开发
的工作，现任本公司董事。
2、公司控股股东、实际控制人的其他对外投资情况
公司实际控制人中的丁孔贤、陈汉珍夫妇除持有公司股权外，直接投资的企
业为JW Solar Holdings Co., Ltd.。李雳持有奇盛公司100%股份。丁蓓持有腾名
公司96.74%的股份。此外，丁孔贤与李雳、丁蓓分别通过代持方式控制Jade
Innovations Limited。除上述投资外，公司实际控制人无其他对外投资。
四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为：52,815户，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 丁孔贤 28,552,650 20.39
2 奇盛公司 22,195,950 15.85
3 腾名公司 22,195,950 15.85
4 程世昌 10,542,000 7.53
5 光大国联 5,565,000 3.98
6 世纪天富 5,355,000 3.83
7 白亮 3,808,350 2.72
8 中国电力财务有限公司 3,000,000 2.14
9 和君投资 2,067,450 1.48
10 鼎钧佳汇 1,417,500 1.01
小计 104,699,850 74.78
第四节 股票发行情况
一、发行数量为3,500万股。其中，网下配售数量为700万股，占本次发行
数量的20%；网上定价发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格为：11.00元/股，此价格对应的市盈率为：
1、27.50倍（每股收益按照发行人2011年度经审计的归属于母公司的、扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、20.37倍（每股收益按照发行人2011年度经审计的归属于母公司的、扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）
与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中
通过网下配售向配售对象配售的股票为700万股，有效申购数量为2,000万股，
有效申购获得配售的比例为35%，认购倍数为2.86倍。本次发行网上定价发行
2,800万股，本次网上定价发行的中签率为0.6977441930%，超额认购倍数为143
倍。本次网上定价和网下配售均不存在余股。
四、募集资金总额：38,500万元。大华会计师事务所有限公司已于2012年5
月8日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字
[2012]035号《验资报告》。
五、发行费用总额：本次发行费用共计3,236.78万元，明细如下：
序号 费用名称 金额（万元）
1 承销保荐费用 2,640.00
2 审计验资费用 128.00
3 律师费用 110.00
4 路演及信息披露费用 349.93
5 登记托管费 8.85
合计 3,236.78
每股发行费用0.23元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、募集资金净额：35,263.22万元
七、发行后每股净资产：4.10元/股（按照2011年12月31日归属于发行人股
东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.40元/股（以公司2011年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
九、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司将严格按
照中国证券监督管理委员会及深圳交易所关于募集资金管理和使用募集资金，所
有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2012年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2012年1-3月和2011年1-3月财务数据未经审计，2011年度财务
数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标（2012年1-3月份）
单位：元
本报告期末比上年
项 目 2012.3.31 2011.3.31
度期末增减
流动资产 467,249,050.89 652,909,900.59 -28.44%
流动负债 248,700,909.76 366,175,634.97 -32.08%
资产总额 575,897,190.02 678,769,386.05 -15.16%
归属于发行人股东的所有
241,310,101.23 192,031,189.56 25.66%
者权益
归属于发行人股东的每股
2.30 1.83 25.66%
净资产（元/股）
单位：元
本报告期末比
项 目 2012.3.31 2011.3.31
上年同期增减
营业总收入 155,062,777.71 214,205,577.42 -27.61%
利润总额 15,054,536.57 32,378,035.27 -53.50%
归属于发行人股东的净利润 18,001,399.71 24,991,234.46 -27.97%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17%
净资产收益率（全面摊薄） 7.46% 13.01% -5.55%
经营活动产生的现金流量净
-43,905,631.05 -8,292,743.48 -429.45%
额
每股经营活动产生的现金流
-0.42 -0.08 -429.45%
量净额
二、2012年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2012年1-3月，公司实现营业收入15,506.28万元，比去年同期21,420.56万
元减少5,914.28万元，减少27.61%，主要原因系2011年美国南部地区7个州遭到
龙卷风与强风暴袭击，公司的主要销售区域受到该自然灾害影响，各主要客户
2011年所购产品尚未销售完毕，正在消化库存过程中，从而减少公司2012年第
一季度的订单。2012年第一季度公司实现毛利 4,149.59万元，比去年同期
5,820.32万元减少1,670.72万元，减少28.71%；2012年一季度公司期间费用
2,582.31万元，比去年同期2,601.65万元减少19.35万元，减少0.74%，主要由
于公司增加短期银行借款，导致报告期内的财务费用有所增长，另外公司增加招
聘科研人员并提高科研人员薪酬，致使报告期的管理费用比去年同期有所增加；
2012年第一季度公司实现净利润1,800.14万元，比去年同期2,499.12万元减少
698.98万元，减少27.97%；公司营业收入的减少、毛利润的减少等因素使公司
2012年一季度净利润相对于2011年一季度净利润有所下降。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末公司应收账款账面价值为14,692.42万元，比期初增加6,142.80万
元，增长71.85%，主要是报告期内公司对主要客户的销售收款均有一定的信用
期，导致报告期末应收账款账面价值随之增加。
报告期末公司预付账款净额为1,868.53万元，比期初增加926.19万元，增长
98.29%，主要是报告期内公司预付主要供应商采购货款所致。
报告期末公司其他应收款账面价值为3,538.86万元，比期初增加2,517.81万
元，增加246.59%，主要是报告期内公司应收出口退税款和银行承兑汇票保证金
余额增加所致。
2、主要负债项目的变化
报告期末公司短期借款余额为15,500.00万元，比期初增加6,000.00万元，
增长63.16%，主要是报告期内公司为补充流动资金向银行申请的短期借款增加
所致。
报告期末公司应付票据账面价值为1,840.00万元，比期初增加1,360.00万
元，增长283.33%，主要是报告期内公司为了降低财务费用更多地采用银行承兑
汇票的形式支付供应商货款，从而导致本公司的应付票据金额大幅增长。
3、主要现金流量表项目变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,390.56万元，主要原因包括：
（1）公司2011年度采购货款金额较以前年度大幅增长，报告期内公司需支付到
期的采购货款；（2）公司于报告期内增加支付给主要供应商的预付货款占用了
部分流动资金；（3）公司于2012年度增加了银行承兑汇票的使用，因此向银行
增加支付保证金。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-134.49万元，主要是公司于报
告期内继续增加对固定资产和无形资产的投入所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为5,646.76万元，主要是公司取得
短期银行借款所致。
注：本节所称报告期指2012年1-3月，报告期末指2012年3月31日。
附：公司2012年一季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、
母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2012年4月20日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响的重要合同。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
住所：上海市浦东新区商城路618号
保荐代表人：张力、曾建
项目协办人：林海峰
其他项目组成员：宁可清、陈静、冯羽、许磊、廖骞
电话：0755-23976200
传真：0755-23970200
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票
符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股
票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
深圳珈伟光伏照明股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
所要求的股票上市条件，同意担任深圳珈伟光伏照明股份有限公司本次发行上市
的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责
任。
）
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