证券简称：良信股份 证券代码：002706
上海良信电器股份有限公司
2021 年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年八月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
任思龙 樊剑军 陈 平
丁发晖 乔嗣健 何 斌
万如平 黄 艳 沈育祥
上海良信电器股份有限公司
2022 年 8 月 23 日
2
特别提示
一、 发行数量及价格
本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A 股），发行股份合计 104,001,367
股，发行价格 14.62 元/股，募集资金总额为 1,520,499,985.54 元，保荐承销费用
和其他发行费用总计 18,470,554.40 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金
净额为 1,502,029,431.14 元。
二、 新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 104,001,367 股，将于 2022 年 8 月 25 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行认购情况和限售期安排
序 获配股数 锁定期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
上海盈丰康伦股权投资管理有限公司（盈丰
1 4,309,165 62,999,992.30 6
康伦9期证券私募投资基金）
2 国信证券股份有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
3 3,419,972 49,999,990.64 6
限合伙）
4 朱信义 3,419,972 49,999,990.64 6
5 财通基金管理有限公司 4,993,160 72,999,999.20 6
6 国联安基金管理有限公司 7,865,937 114,999,998.94 6
7 首源投资 （英国）有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
8 UBS AG 24,760,601 361,999,986.62 6
9 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 22,708,618 331,999,995.16 6
10 汇添富基金管理股份有限公司 9,575,923 139,999,994.26 6
11 诺德基金管理有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
12 华富基金管理有限公司 5,745,554 83,999,999.48 6
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合
13 5,471,956 79,999,996.72 6
伙）
3
14 南方基金管理股份有限公司 1,470,593 21,500,069.66 6
合计 104,001,367 1,520,499,985.54 -
四、 股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
4
目 录
特别提示........................................................................................................................ 3
一、 发行数量及价格.............................................................................................. 3
二、 新增股票上市安排.......................................................................................... 3
三、 发行认购情况和限售期安排.......................................................................... 3
四、 股权结构情况.................................................................................................. 4
目 录.............................................................................................................................. 5
释 义............................................................................................................................ 7
第一节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 8
一、 发行人基本情况.............................................................................................. 8
二、 本次发行履行的相关程序.............................................................................. 9
三、 本次发行概要................................................................................................ 10
四、 本次发行的发行对象情况............................................................................ 14
五、 本次发行的相关机构情况............................................................................ 22
第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................. 24
一、 新增股份上市批准情况................................................................................ 24
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................ 24
三、 新增股份的上市时间.................................................................................... 24
四、 新增股份的限售安排.................................................................................... 24
第三节 本次发行前后相关情况对比 ..................................................................... 25
一、 本次发行前后公司前十大股东变化............................................................ 25
二、 本次发行对公司的影响................................................................................ 26
三、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................ 28
四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响........................................ 28
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 .................................................. 29
二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 31
第五节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 35
5
一、本次募集资金的使用计划 .............................................................................. 35
二、募集资金专项存储相关措施 .......................................................................... 35
第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见.............................................................................................................................. 36
第七节 本次发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...................................................................................................................................... 37
第八节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................... 38
第九节 中介机构声明 ............................................................................................. 39
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 44
一、备查文件 .......................................................................................................... 44
二、查阅地点 .......................................................................................................... 44
三、查阅时间 .......................................................................................................... 44
6
释 义
在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、良信
指 上海良信电器股份有限公司
股份
本次发行、本次非公
指 上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
开发行
实际控制人 指 任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖四位一致行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深证证券交易所
保 荐 机 构 、 主承 销
指 东吴证券股份有限公司
商、东吴证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《上海良信电器股份有限公司公司章程》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是
由四舍五入造成的。
7
第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 上海良信电器股份有限公司
英文名称 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd
成立时间 1999-01-07
注册资本 101,912.3653 万元
股票上市地 深交所
A 股股票简称 良信股份
A 股股票代码 002706
法定代表人 任思龙
注册地址 上海市浦东新区申江南路 2000 号
办公地址 上海市浦东新区申江南路 2000 号
电话 021-68586651
网址 www.sh-liangxin.com
许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作
业；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口；道路
货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪
器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备
经营范围 制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；
电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销
售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家
庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电
开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业
设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合
同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 2 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
公司非公开发行股票预案及相关议案。
2021 年 7 月 19 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
上述议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相
关事宜。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司
调整非公开发行股票预案及相关议案。
2022 年 6 月 28 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
2022 年 7 月 14 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门核查过程
2022 年 2 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准
上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核
准批文，本次发行获得核准。
（三）本次发行募集资金到账及验资情况
确定配售结束之后，发行人、东吴证券向本次发行获配的 14 名发行对象发
出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承
销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
9
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 3 日出具的信会师
报字[2022]第 ZA15576 号《上海良信电器股份有限公司验资报告》，截至 2022
年 8 月 2 日 15:00 止，东吴证券共收到 14 家认购对象缴付的认购资金总额人民
币 1,520,499,985.54 元。
2022 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]
第 ZA15577 号《上海良信电器股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2022
年 8 月 2 日 止，良 信股份本 次非公 开发行股 份实际募 集资金 总额为
1,520,499,985.54 元，扣除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募
集资金净额为 1,502,029,431.14 元。其中，新增注册资本 104,001,367.00 元，新
增资本公积（股本溢价）1,398,028,064.14 元。
（四）本次发行股份登记情况
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。
2022 年 8 月 15 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011994）。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满
后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日。
三、 本次发行概要
（一）发行种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 104,001,367 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大
10
会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 203,824,730 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的发行期首日，即
2022 年 7 月 25 日。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并
严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本次发行价格为 14.62 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）
的 80%。
（四）募资资金和发行费用
本次募 集资金 总额 为人民 币 1,520,499,985.54 元 ，扣 除发行 费用 人民币
18,470,554.40 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,502,029,431.14 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.62 元/股，发行股数
104,001,367 股，募集资金总额 1,520,499,985.54 元。
本次发行对象最终确定为 14 名，本次发行配售结果如下：
序 获配股数 锁定期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
上海盈丰康伦股权投资管理有限公司（盈丰
1 4,309,165 62,999,992.30 6
康伦9期证券私募投资基金）
2 国信证券股份有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
3 3,419,972 49,999,990.64 6
限合伙）
4 朱信义 3,419,972 49,999,990.64 6
5 财通基金管理有限公司 4,993,160 72,999,999.20 6
6 国联安基金管理有限公司 7,865,937 114,999,998.94 6
11
7 首源投资 （英国）有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
8 UBS AG 24,760,601 361,999,986.62 6
9 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 22,708,618 331,999,995.16 6
10 汇添富基金管理股份有限公司 9,575,923 139,999,994.26 6
11 诺德基金管理有限公司 3,419,972 49,999,990.64 6
12 华富基金管理有限公司 5,745,554 83,999,999.48 6
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合
13 5,471,956 79,999,996.72 6
伙）
14 南方基金管理股份有限公司 1,470,593 21,500,069.66 6
合计 104,001,367 1,520,499,985.54 -
（六）限售期
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日（即新增股份
上市首日）起 6 个月内不得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票的上市地点为深圳证券交易所。
（八）本次发行的申报报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
良信股份本次非公开发行启动时，根据2022年7月15日报送的投资者名单，
发行人及主承销商于2022年7月22日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向147名
符合条件的特定投资者送达了《上海良信电器股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。其中
包括发行人前20名股东（截至2022年7月8日，剔除关联方后）；已提交认购意向
书的投资者41名；基金公司41名；证券公司29名和保险机构16名。本次发行认购
邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）第
二十三条的相关规定。
本次非公开发行报送《上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发行方案》
12
及投资者名单（2022年7月15日）后至申购日（2022年7月27日）前，发行人及主
承销商共收到22家新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀
请书名单中。
截至2022年7月27日（T日）申购报价前，主承销商共向169个特定对象送达
认购邀请文件，具体包括发行人前20名股东（截至2022年7月8日，剔除关联方后）；
已提交认购意向书的投资者63名；基金公司41名；证券公司29名和保险机构16
名。
2、申购报价情况
2022年7月27日9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人和
主承销商共收到20家投资者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者
适当性材料等相关附件，且按约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格
境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、主承销商
与律师的共同核查确认，全部20家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范
围内，均按要求发送了完整的相关材料。
按照《申购报价单》接收时间的先后排序，上述 20 家投资者的报价情况如
下：
序 是否缴纳 是否有 申报价格 拟申购资金
询价对象
号 保证金 效报价 （元/股） （万元）
1 首源投资（英国）有限公司 不适用 是 15.00 5,000
15.07 5,000
2 朱信义 是 是 14.27 5,500
13.57 6,700
3 信达澳亚基金管理有限公司 不适用 是 14.60 5,000
四川资本市场纾困发展证券投资基
4 是 是 14.26 5,000
金合伙企业（有限合伙）
15.28 5,000
5 国信证券股份有限公司 是 是
14.35 6,000
6 招商基金管理有限公司 不适用 是 13.48 5,000
上海盈丰康伦股权投资管理有限公 15.38 6,300
7 司（盈丰康伦 9 期证券私募投资基 是 是 15.18 6,300
金） 15.08 6,300
14.62 9,700
8 南方基金管理股份有限公司 不适用 是
13.42 18,000
13
序 是否缴纳 是否有 申报价格 拟申购资金
询价对象
号 保证金 效报价 （元/股） （万元）
9 汇添富基金管理股份有限公司 不适用 是 14.90 14,000
13.68 5,000
10 平安资产管理有限责任公司 是 是
13.46 6,000
15.39 21,500
11 UBS AG 不适用 是 15.30 26,500
14.90 36,200
15.06 7,300
12 财通基金管理有限公司 不适用 是 14.56 12,600
14.05 30,300
13 华富基金管理有限公司 不适用 是 14.78 8,400
14 国泰君安证券股份有限公司 是 是 14.07 16,300
15.16 6,000
江阴毅达高新股权投资合伙企业
15 是 是 14.66 8,000
（有限合伙）
14.06 10,000
国泰君安资产管理（亚洲）有限公 15.39 22,500
16 不适用 是
司 14.90 33,200
华菱津杉（天津）产业投资基金合
17 是 是 15.09 5,000
伙企业（有限合伙）
14.81 5,000
18 诺德基金管理有限公司 不适用 是 14.52 6,400
13.75 13,200
15.55 5,100
19 国联安基金管理有限公司 不适用 是
15.05 11,500
20 中信里昂资产管理有限公司 不适用 是 13.79 8,000
3、最终获配情况
详见本节“三、本次发行概要”之“（五）发行对象”。
四、 本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、上海盈丰康伦股权投资管理有限公司
名称 上海盈丰康伦股权投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（国内合资）
注册地址 上海市建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1028 室
14
法定代表人 李康
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100005665269418
股权投资管理，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 4,309,165 股，股份限售期为 6 个月。
2、国信证券股份有限公司
名称 国信证券股份有限公司
企业类型 上市股份有限公司
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
注册地址
层
法定代表人 张纳沙
注册资本 961,242.9377 万元人民币
统一社会信用代码 914403001922784445
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资
经营范围
融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中
间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市。
本次认购数量为 3,419,972 股，股份限售期为 6 个月。
3、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
注册地址
213 室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号）
执行事务合伙人 湖南迪策润通私募基金管理有限公司（委派代表：曾顺贤）
注册资本 200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91120116684749919D
从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资
经营范围 以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定
办理。
本次认购数量为 3,419,972 股，股份限售期为 6 个月。
4、朱信义
15
姓名 朱信义
身份证号码 3303231954********
住址 浙江省乐清市北白象镇******
本次认购数量为 3,419,972 股，股份限售期为 6 个月。
5、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 4,993,160 股，股份限售期为 6 个月。
6、国联安基金管理有限公司
名称 国联安基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人 于业明
注册资本 15,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000710936030A
基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意
经营范围 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次认购数量为 7,865,937 股，股份限售期为 6 个月。
7、首源投资（英国）有限公司
首源投资（英国）有限公司（First Sentier Investors (UK) IM
名称
Limited）
企业类型 合格境外机构投资者
注册地址 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB
16
法定代表人 Terrence Duncan Yodaiken
注册资本 34,356,000 英镑
统一社会信用代码 QF2008EUF066/RQF2017DF199
经营范围 境内证券投资
本次认购数量为 3,419,972 股，股份限售期为 6 个月。
8、UBS AG
名称 瑞士银行（UBS AG）
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地址
1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资
本次认购数量为 24,760,601 股，股份限售期为 6 个月。
9、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业类型 人民币合格境外机构投资者
注册地址 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人 阎峰
注册资本 5,000 万港币
境外机构编号 NO.522939
经营范围 境内证券投资
本次认购数量为 22,708,618 股，股份限售期为 6 个月。
10、汇添富基金管理股份有限公司
名称 汇添富基金管理股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
法定代表人 李文
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注册资本 13,272.4224 万元人民币
统一社会信用代码 91310000771813093L
基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业
经营范围 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
本次认购数量为 9,575,923 股，股份限售期为 6 个月。
11、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
经营范围 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 3,419,972 股，股份限售期为 6 个月。
12、华富基金管理有限公司
名称 华富基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层
法定代表人 赵万利
注册资本 25,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000761608424C
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
本次认购数量为 5,745,554 股，股份限售期为 6 个月。
13、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
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注册地址 江阴市长江路 777 号 19 号楼 607 室
执行事务合伙人 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
注册资本 200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91320281MA1WA55WXT
股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后方可开展经营活动）
本次认购数量为 5,471,956 股，股份限售期为 6 个月。
14、南方基金管理股份有限公司
名称 南方基金管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人 周易
注册资本 36,172 万元人民币
统一社会信用代码 91440300279533137K
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务
本次认购数量为 1,470,593 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系
经核查，最终获配投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方，最终获配投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次
发行认购。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交
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易情况，目前也没有未来交易的安排。
（四）关于发行对象履行备案的核查
本次发行最终配售对象中，上海盈丰康伦股权投资管理有限公司管理的盈丰
康伦9期证券私募投资基金、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合
伙）、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》等相关规定进行登记和备案。
本次发行最终配售对象中，财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司参与本次认购的非公募资产管理产品已在中国证券投
资基金业协会备案。
本次发行最终配售对象中，国信证券股份有限公司、朱信义以其自有资金参
与本次认购，不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律法规
规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围内，不需要按照前述规定履
行资产管理计划、私募基金备案登记手续。
本次发行最终配售对象中，国联安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份
有限公司、华富基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司参与本次认购的
公募基金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律
法规规定的需在中国证券投资基金业协会备案的产品。
本次发行最终配售对象中，首源投资（英国）有限公司、UBS AG 为合格境
外机构投资者，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司为人民币合格境外机构投资
者，不属于私募投资基金或资产管理计划，不需要办理私募投资基金或资产管理
计划备案登记手续。
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（五）关于认购对象适当性的说明
本次良信股份非公开发行风险等级界定为 R3 级，根据《证券期货投资者适
当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销
商相关制度，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。经对投
资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关
法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商和
律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，结果如下：
是否已进
投资者类别 风险等级
序号 发行对象 行产品风
/风险承受等级 是否匹配
险警示
上海盈丰康伦股权投资管理有限
1 公司（盈丰康伦 9 期证券私募投 专业投资者 是 不适用
资基金）
2 国信证券股份有限公司 专业投资者 是 不适用
华菱津杉（天津）产业投资基金
3 专业投资者 是 不适用
合伙企业（有限合伙）
4 朱信义 普通投资者（C4） 是 不适用
5 财通基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
6 国联安基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
7 首源投资 (英国) 有限公司 专业投资者 是 不适用
8 UBS AG 专业投资者 是 不适用
国泰君安资产管理（亚洲）有限
9 专业投资者 是 不适用
公司
10 汇添富基金管理股份有限公司 专业投资者 是 不适用
11 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
12 华富基金管理有限公司 专业投资者 是 不适用
江阴毅达高新股权投资合伙企业
13 专业投资者 是 不适用
（有限合伙）
14 南方基金管理股份有限公司 专业投资者 是 不适用
上述投资者风险承受能力等级与本产品的风险等级相匹配，可参与本次良信
股份非公开发行。主承销商已分别向投资者发送《专业投资者告知及确认书》或
《投资者风险承受能力评估结果告知书》、《适当性匹配意见及投资者确认书》及
《产品风险揭示书》，并经投资者签署确认。
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（六）认购资金来源情况
本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次
非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通
过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》
等相关规定。
五、 本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人： 范力
保荐代表人： 潘瑶、吴鹏飞
项目协办人： 王大律
项目组成员： 王心漪、吴尧、胡哲
办公地址： 苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话： 0512-62938583
传真： 0512-62938500
（二）本次发行见证律师：国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强
经办律师： 钱大治、何佳玥
办公地址： 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心
联系电话： 021-52341668
传真： 021-52341670/52433323
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
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经办注册会计师： 包梅庭、张叶盛
办公地址： 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
联系电话： 021-23280000
传真： 021-63392558
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
经办注册会计师： 包梅庭、张叶盛
办公地址： 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
联系电话： 021-23280000
传真： 021-63392558
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第二节 本次新增股份上市情况
一、 新增股份上市批准情况
2022 年 8 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售
条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：良信股份；股票代码为：002706；上市地点为：深
圳证券交易所。
三、 新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2022 年 8 月 25 日。
四、 新增股份的限售安排
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日（即新增股份
上市首日）起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增
股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后发行对象
减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深交所等监管部门的相
关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售
期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
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第三节 本次发行前后相关情况对比
一、 本次发行前后公司前十大股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东情况
本次发行前，截至 2022 年 7 月 8 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%）
1 任思龙 106,064,330 10.41
2 香港中央结算有限公司 92,794,601 9.11
3 丁发晖 57,698,550 5.66
4 陈平 57,698,542 5.66
5 樊剑军 57,698,542 5.66
6 任思荣 51,202,328 5.02
7 杨成青 26,369,378 2.59
首域投资管理（英国）有限公
8 司-首域环球伞子基金：首域 21,022,548 2.06
中国增长基金
汇添富基金管理股份有限公
9 20,893,470 2.05
司-社保基金四二三组合
10 UBS AG 16,784,061 1.65
合计 508,226,350 49.87
（二）本次发行后公司前十大股东情况（示意情况）
假设以 2022 年 7 月 8 日持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份
完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下（最终本次发行后公司前十名股
东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%）
1 任思龙 106,064,330 9.44
2 香港中央结算有限公司 92,794,601 8.26
3 丁发晖 57,698,550 5.14
4 陈平 57,698,542 5.14
25
5 樊剑军 57,698,542 5.14
6 任思荣 51,202,328 4.56
7 UBS AG 41,544,662 3.70
8 杨成青 26,369,378 2.35
首域投资管理（英国）有限公
9 司-首域环球伞子基金：首域 23,703,596 2.11
中国增长基金
国泰君安资产管理（亚洲）有
10 22,708,618 2.02
限公司
合计 537,483,147 47.86
二、 本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司业务与资产整合计划的影响
本次非公开发行股票募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开。实施本次
募集资金投资项目后，有利于提高公司中长期核心竞争力。
本次发行不涉及公司业务与资产的整合。本次发行后，公司总资产规模、净
资产规模均将有所提高，公司主营业务范围保持不变。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司将对《公司章程》中关于公司注册资本、股本等与本
次非公开发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无
就此次发行对《公司章程》其他条款修订的计划。
（三）本次发行对股权结构的影响
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 （截至 2022 年 6 月 30 日） （截至新增股份登记日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
无限售流通股
1,019,123,653 100.00% 1,019,123,653 90.74%
（包括高管锁定股）
有限售流通股 - 0.00% 104,001,367 9.26%
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（不包括高管锁定股）
股份合计 1,019,123,653 100.00% 1,123,125,020 100.00%
注：以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以股份登记事项完成后中国证
券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售
条件流通股份。本次非公开发行不会导致公司控制权状况发生变化。本次非公开
发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条
件。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级
管理人员结构进行调整，也将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成后，公司主营业务将进一步稳固，有利于提升公司核心竞争力，
巩固市场地位。公司的主营业务和总体业务结构不会因本次非公开发生重大变化。
（六）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实
力将得到提升，公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司财务结构、降低
财务风险，为公司业务进一步发展奠定基础。
（七）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司的资金实力得到加强，将满足公司主营业务的发展空
间，保障长期发展的资金需求，有利于公司盈利能力和整体竞争实力的提升。
（八）本次发行对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将显著增加。在本
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次募集资金投资项目开始建设投入后，公司的投资活动现金流出额将相应增加。
三、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前 本次发行后
股份类别 2022 年 1-3 月 2021 年度 2022 年 1-3 月 2021 年度
/2022 年 3 月末 /2021 年 12 月末 /2022 年 3 月末 /2021 年 12 月末
基本每股收益
0.07 0.42 0.06 0.37
（元/股）
全面摊薄每股
0.07 0.41 0.06 0.37
收益（元/股）
每股净资产
2.24 2.16 3.71 3.64
（元/股）
注 1：发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年一季度报告；
注 2：发行前基本每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行前发行在外普通股的加权平均数计算；
注 3：发行后基本每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润
除以本次发行后总股本计算；
注 4：发行前全面摊薄每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净
利润除以 2021 年 12 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日总股本计算；
注 5：发行后全面摊薄每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净
利润除以本次发行后总股本计算；
注 6：发行前每股净资产分别按照 2021 年和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东权益除以本次
发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产分别按照 2021 年和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东权益加上本次
募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
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第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度和 2021
年度财务报告进行了审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10319 号、信会师报
字[2021]第 10489 号和信会师报字[2022]第 ZA12227 号标准无保留意见的审计报
告。公司 2022 年 1-3 月财务报告未经审计。公司主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产 207,621.55 250,410.66 189,139.06 123,795.81
非流动资产 198,230.59 191,468.89 136,955.53 109,169.07
资产总计 405,852.13 441,879.55 326,094.59 232,964.88
流动负债 133,584.28 184,120.99 119,024.68 51,375.16
非流动负债 43,896.25 37,143.27 3,264.75 933.14
负债合计 177,480.53 221,264.26 122,289.43 52,308.29
归属于母公司所
228,371.60 220,615.29 203,805.16 180,656.59
有者权益合计
所有者权益合计 228,371.60 220,615.29 203,805.16 180,656.59
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 80,141.47 402,715.45 301,656.32 203,851.32
营业成本 53,549.29 260,932.24 180,078.71 120,718.24
营业利润 7,971.01 42,463.73 41,990.00 28,669.91
利润总额 7,962.46 44,718.39 43,715.49 31,448.31
净利润 7,217.64 41,852.98 37,546.72 27,308.98
归 属于母公 司股
7,217.64 41,852.98 37,546.72 27,308.98
东的净利润
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（三）合并现金流量表表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经 营活动产 生的
-21,431.92 38,207.42 63,340.98 33,128.65
现金流量净额
投 资活动产 生的
-8,450.95 -54,116.82 -31,594.65 4,508.65
现金流量净额
筹 资活动产 生的
247.69 20,466.80 -5,445.70 -24,345.20
现金流量净额
现 金及现金 等价
-29,639.89 4,359.43 26,191.06 13,291.55
物净增加额
（四）主要财务指标
2022.3.31/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/
财务指标
2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
流动比率（倍） 1.55 1.36 1.59 2.41
速动比率（倍） 1.10 1.07 1.27 1.73
合并资产负债率（%） 43.73 50.07 37.50 22.45
母公司资产负债率（%） 33.08 42.52 35.58 21.57
归属于母公司所有者的每股
2.24 2.16 2.60 2.30
净资产（元/股）
应收账款周转率（次） 1.31 8.33 11.26 14.83
存货周转率（次） 0.92 5.78 5.55 4.69
每股经营活动现金流量（元/股） -0.21 0.37 0.81 0.42
每股净现金流量（元/股） -0.29 0.04 0.33 0.17
加权平均净资产收益率（%） 3.22 20.31 19.88 15.67
基本每股收益（元/股） 0.07 0.42 0.37 0.27
注：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产×100%
4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额
5、应收账款周转率=主营业务收入/期初期末平均应收账款账面余额
6、存货周转率=主营业务成本/期初期末平均存货账面余值
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7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末股本总额
9：加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的
净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增
的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司
普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计
月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、
归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期
期末的累计月数
10：基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
稀释每股收益=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券
等增加的普通股加权平均数）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0
为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告
期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股
数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份
次月起至报告期期末的月份数
二、管理层讨论与分析
（一）资产状况分析
2019 年末至 2022 年 3 月末，公司资产构成情况如下：
单位：万元、%
2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 207,621.55 51.16 250,410.66 56.67 189,139.06 58.00 123,795.81 53.14
非流动资产 198,230.59 48.84 191,468.89 43.33 136,955.53 42.00 109,169.07 46.86
资产总计 405,852.13 100.00 441,879.55 100.00 326,094.59 100.00 232,964.88 100.00
2019年末至2022年3月末，公司资产总额分别为232,964.88万元、326,094.59
31
万元、441,879.55万元和405,852.13万元。2019年至2021年，公司流动资产规模随
着公司业务规模不断扩大而持续增长，2022年3月末，公司流动资产规模降低主
要系公司应付银行票据及供应商货款在2022年一季度集中到期，公司支付以上款
项导致公司流动资产及流动负债同时降低。2019年末至2022年3月末，公司非流
动资产持续上升主要系公司海盐项目投建所致。
（二）负债状况分析
2019年末至2022年3月末，公司负债构成情况如下：
单位：万元、%
2022.3.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 133,584.28 75.27 184,120.99 83.21 119,024.68 97.33 51,375.16 98.22
非流动负债 43,896.25 24.73 37,143.27 16.79 3,264.75 2.67 933.14 1.78
负债总计 177,480.53 100.00 221,264.26 100.00 122,289.43 100.00 52,308.29 100.00
2019年末至2022年3月末，公司负债总额分别为52,308.30万元、122,289.43
万元、221,264.26万元和177,480.53万元，其中流动负债分别占比98.22%、97.33%、
83.21%及75.27%，为公司负债的最主要组成部分。2019年至2021年，公司流动
负债规模随着公司业务规模不断扩大而持续增长，2022年3月末，公司流动负债
规模降低主要系公司应付银行票据及供应商货款在2022年一季度集中到期所致。
2021年末，公司非流动负债较以前年度有较大上升主要系公司为满足海盐生产基
地项目建设资金所需而向银行借入长期贷款。
（三）盈利能力分析
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 80,141.47 402,715.45 301,656.32 203,851.32
营业成本 53,549.29 260,932.24 180,078.71 120,718.24
营业利润 7,971.01 42,463.73 41,990.00 28,669.91
利润总额 7,962.46 44,718.39 43,715.49 31,448.31
净利润 7,217.64 41,852.98 37,546.72 27,308.98
32
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
归属于母公司股
7,217.64 41,852.98 37,546.72 27,308.98
东的净利润
2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，公司实现营业收入203,851.32万元、
301,656.32万元、402,715.45万元及80,141.47万元。公司生产的低压电器产品是国
民经济运行的基础品，近年来随着新能源、智能电网、新基建等领域的大力发展，
行业整体市场规模持续增长。同时，公司下游行业市场如信息通信、新能源等逐
步向头部企业集中，供给侧逐步形成向中高端产品专用型的领域集中。而公司自
成立以来，坚持大量研发投入和定制化服务理念，积极满足头部客户定制化、差
异化的需求，契合了现行市场的发展趋势，使得公司收入保持了较高增速。
2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净
利润分别为27,308.98万元、37,546.72万元、41,852.98万元及7,217.64万元，整体
呈上升趋势。
（四）现金流量分析
1、经营活动现金流量分析
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动现金流入小计 68,723.00 318,232.72 225,910.17 171,321.09
经营活动现金流出小计 90,154.93 280,025.30 162,569.19 138,192.44
经营活动产生的现金流
-21,431.92 38,207.42 63,340.98 33,128.65
量净额
2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净
额为33,128.65万元、63,340.98万元、38,207.42万元及-21,431.92万元，整体现金
流情况较好，2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负主要系支付2022年
一季度集中到期的应付银行票据及供应商款项所致。
2、投资活动现金流量分析
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
投资活动现金流入小计 - 5,295.07 68,307.13 150,959.41
投资活动现金流出小计 8,450.95 59,411.90 99,901.78 146,450.77
33
投资活动产生的现金流
-8,450.95 -54,116.82 -31,594.65 4,508.65
量净额
2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净
额为4,508.65万元、-31,594.65万元、-54,116.82万元及-8,450.95万元。公司投资活
动现金流入主要系赎回理财产品产生的现金流入，投资活动现金流出主要包括购
买理财产品、海盐生产基地项目投资及购买固定资产。
3、筹资活动现金流量分析
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
筹资活动现金流入小计 7,000.00 84,332.09 16,002.25 --
筹资活动现金流出小计 6,752.31 63,865.29 21,447.94 24,345.20
筹资活动产生的现金流
247.69 20,466.80 -5,445.70 -24,345.20
量净额
2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净
额为-24,345.20万元、-5,445.70万元、20,466.80万元及247.69万元。公司筹资活动
现金流入主要系取得银行借款产生的现金流入，筹资活动现金流出主要包括分配
股利及偿还银行贷款。
34
第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 152,050 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
智能型低压电器研发
1 良信电器（海盐）有限公司 238,467 133,000
及制造基地项目
2 补充流动资金 - 19,050 19,050
合计 257,517 152,050
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金专项存储相关措施
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行根据深圳证券交易所上市公
司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
35
第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论性意见
本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见为：
上海良信电器股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对
象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议、《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与
承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件，符合本次发行启动前主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。
本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基
金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规
定完成登记和备案。
本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联
关系的关联方，发行对象亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。
本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和
发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人
及全体股东的利益。
36
第七节 本次发行见证律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论性意见
本次发行见证律师国浩律师（上海）事务所对本次发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
（一）发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；
（二）发行人本次非公开发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、
法规和规范性文件的要求；
（三）发行人本次非公开发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
（四）发行人本次非公开发行的发行过程涉及的《股份认购协议》《缴款通
知书》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；
（五）本次发行事项均明确符合前期报送证监会的《上海良信电器股份有限
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
37
第八节 保荐机构的上市推荐意见
东吴证券作为发行人聘请的保荐机构和主承销商，本着诚实守信、勤勉尽责
的原则，对发行人进行了深入细致的尽职调查。保荐机构认为，发行人本次非公
开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《非公开
发行股票实施细则》等有关法律、法规和文件所规定的上市公司非公开发行股票
的条件。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券同意保荐
发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
38
第九节 中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
二、本次发行见证律师声明
三、审计机构声明
四、验资机构声明
以上声明均附后。
39
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公
开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书》进行了核查，确认不存在虚假、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名字：______________
王大律
保荐代表人签名：______________ ______________
潘 瑶 吴鹏飞
法定代表人签名：______________
范 力
东吴证券股份有限公司
2022 年 8 月 23 日
40
本次发行见证律师声明
本所及经办律师已阅读《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行
股票发行情况报告暨上市公司公告书》（以下简称“发行情况报告暨上市公司公
告书”），确认发行情况报告暨上市公司公告书与本所出具的法律意见书不存在矛
盾之处。本所及经办律师对发行人在发行情况报告暨上市公司公告书引用的法律
意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公司公告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
国浩律师（上海）事务所
负责人：______________ 经办律师：______________
李 强 钱大治
经办律师：______________
何佳玥
2022 年 8 月 23 日
41
审计机构声明
本所及签字会计师已阅读《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发
行股票发行情况报告暨上市公司公告书》（以下简称“发行情况报告暨上市公司
公告书”），确认发行情况报告暨上市公司公告书与本所出具的信会师报字[2021]
第 10489 号、信会师报字[2022]第 ZA12227 号《审计报告》的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对上海良信股份有限公司在发行情况报告暨上市公司公
告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公司公告书不致因
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本声明仅供上海良信电器股份有限公司申请非公开发行股票之用，并不适用
于其他目的，且不得用作任何其他用途。
签字注册会计师： ______________ ______________
包梅庭 张叶盛
会计师事务所负责人： ______________
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 8 月 23 日
42
验资机构声明
本所及签字会计师已阅读《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发
行股票发行情况报告暨上市公司公告书》（以下简称“发行情况报告暨上市公司
公告书”），确认发行情况报告暨上市公司公告书与本所出具的验资报告不存在矛
盾。本所及签字注册会计师对上海良信电器股份有限公司在发行情况报告暨上市
公司公告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公司
公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上
述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供上海良信电器股份有限公司申请非公开发行股票之用，并不适用
于其他目的，且不得用作任何其他用途。
签字注册会计师： ______________ ______________
包梅庭 张叶盛
会计师事务所负责人： ______________
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年 8 月 23 日
43
第十节 备查文件
一、备查文件
1、 保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
4、 发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
5、 会计师出具的验资报告；
6、 中国证监会核准文件；
7、 其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查阅时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（以下无正文）
44
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行股票发行
情况报告暨上市公司公告书》之盖章页）
上海良信电器股份有限公司
2022年8月23日
45
）
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