广东金明精机股份有限公司
（汕头市濠江区纺织工业园）
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com ）、证券时 报网（ www.secutimes.com ）、中国 资本 证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王在成
承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的该等股份。
公司其他股东富祥投资、周臻、刘书林和王氙承诺：自公司首次公开发行的
股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在公司首次公开发行股票前所持
有的公司股份。
公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王在成
承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，在
其或其直系亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数
的25%。②其或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
作为本公司股东的其他董事刘书林同时承诺：①自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起一年后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所
持有公司股份总数的25%。②自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自公司
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后半年内，不转让
其所持有的公司股份。
本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据：2011 年 9 月 30 日资产负债表、
2011 年 1-9 月及 7-9 月比较式利润表、2011 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，
2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月和对比表中 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数
据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关广东金明精机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、
“发行人”或“金明精机”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1938号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票1,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中，网下配售300万股，网上发行1,200万股，发行价
格为25.00元/股。
经深圳证券交易所《关于广东金明精机股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]393号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所创业板上市，股票简称“金明精机”，股票代码“300281”，其中网
上定价发行的1,200万股股票将于2011年12月29日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指 定 的 五 家 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复
的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年12月29日
3、股票简称：金明精机
4、股票代码：300281
5、首次公开发行后总股本：6,000万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的
300 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 所持股份可上市交易时间
项 目 股东姓名 持股比例(%)
（万股） （非交易日顺延）
马镇鑫 2,713.05 45.22% 2014 年 12 月 29 日
富祥投资 405.00 6.75% 2012 年 12 月 29 日
余素琴 301.50 5.02% 2014 年 12 月 29 日
周臻 270.00 4.50% 2012 年 12 月 29 日
一、首次公
开发行前 刘书林 270.00 4.50% 2012 年 12 月 29 日
的股份
王在成 180.45 3.01% 2014 年 12 月 29 日
马佳圳 180.00 3.00% 2014 年 12 月 29 日
王氙 180.00 3.00% 2012 年 12 月 29 日
小计 4,500.00 75.00% —
网下询价发行
300.00 5.00% 2012 年 3 月 29 日
二、首次公 的股份
开发行的 网上定价发行
1,200.00 20.00% 2011 年 12 月 29 日
股份 的股份
小计 1,500.00 25.00% —
合 计 6,000.00 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：广东金明精机股份有限公司
英文名称：GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.
注册资本： 4,500 万元（发行前）；6,000 万元（发行后）
法定代表人：马镇鑫
董事会秘书：邱海涛
成立日期：1987 年 12 月 1 日
整体变更为股份公司日期：2010 年 9 月 13 日
公司住所：汕头市濠江区纺织工业园
邮政编码：515098
公司电话：0754-89811399
公司传真：0754-89811303
互联网网址：www.stjm.com
电子信箱：stock@stjm.com
经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品。
【凡涉专项规定持有效专批证件方可经营】
主营业务：薄膜吹塑设备、中空成型设备等专业塑料机械装备的研发、设计、
生产和销售。
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于
专用设备制造业（C73）。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股
票情况
直接持股数 间接持股数
序号 姓名 职务 任职起止日期
（万股） （万股）
1 马镇鑫 董事长 2010.8 .30 -2013.8.30 2,713.05 -
2 孙伟龙 董事、总经理 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
王在成 董事、副总经理兼运营
3 2010.8 .30 -2013.8.30 1,80.45 -
总监
4 刘书林 董事 2010.8 .30 -2013.8.30 270.00 -
5 冯育升 独立董事 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
6 刘莉 独立董事 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
7 曹剑奇 独立董事 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
8 李孟东 监事会主席 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
9 李伟明 监事 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
10 郭瑜华 监事 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
11 陈新辉 副总经理、生产总监 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
12 邱海涛 副总经理、董事会秘书 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
13 曾广克 财务总监 2010.8 .30 -2013.8.30 - -
三、公司控股股东和实际控制人的情况
公司的控股股东、实际控制人为自然人马镇鑫。本次发行前，马镇鑫持有
公司 2,713.05 万股，占发行前总股本的 60.29%。除持有本公司股份外，马镇鑫
无其他对外股权性投资情况。
马镇鑫，男，出生于1951年，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
44050219510602****，中山大学EMBA。1987年创办汕头市金砂区金明塑胶设备
厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自2000年起，历任中国人民政治协商会
议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表。现
任公司董事长，兼任汕头市政协第十一届委员、汕头市金平区人大代表、人大常
委、汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为22,604名，公司前十名股东持有股份的情况如
下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 马镇鑫 2,713.05 45.22%
2 富祥投资 405.00 6.75%
3 余素琴 301.50 5.02%
4 周臻 270.00 4.50%
5 刘书林 270.00 4.50%
6 王在成 180.45 3.01%
7 王氙 180.00 3.00%
8 马佳圳 180.00 3.00%
9 中国工商银行—嘉实稳固收益债券型证券投资基金 120.00 2.00%
10 渤海证券股份有限公司 60.00 1.00%
中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证
11 60.00 1.00%
券投资基金
12 全国社保基金四零六组合 60.00 1.00%
合 计 — 4,800.00 80.00%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,500万股
二、发行价格：25.00元/股，对应发行市盈率：
（一）33.32倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（二）44.42倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为300万股，有效申
购为1,680万股，有效申购获得配售的比例为17.857142%，认购倍数为5.6倍。本
次发行网上定价发行1,200万股，中签率为1.4545860066%，超额认购倍数为69倍。
本次发行不存在余股。
四、募集资金总额：37,500万元
广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年12月22日对公司首次公开发
行票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2011]第10002030276号《验
资报告》。
五、本次发行费用：29,762,697.34元，每股发行费用1.98元，具体明细如下：
项 目 金 额（元）
承销及保荐费用 21,500,000.00
审计及验资费用 1,900,000.00
律师费用 1,000,000.00
评估费用 90,000.00
信息披露及印刷费用 3,974,501.08
股份登记及上市初费 45,000.00
中介机构 IPO 差旅费 1,253,196.26
合计 29,762,697.34
六、募集资金净额：34,523.73万元
七、发行后每股净资产：8.28元/股（按2011年6月30日经审计的净资产和本
次募集资金净额之和与发行后股本计算）
八、发行后每股收益：0.56元/股（按照2010年经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
九、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募
集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与
主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司
的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会
审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东
大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计信息
本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日资产负债表、
2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。其中，2011
年1-9月、2011年7-9月和对比表中2010年1-9月、2010年7-9月财务数据未经审计，
对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
单位：元
项目 2011年9月30日 2010年12月31日 增幅
流动资产 235,701,721.65 178,071,410.96 32.36%
流动负债 166,091,426.48 144,896,128.07 14.63%
总资产 359,348,043.72 275,191,968.36 30.58%
归属于发行人股东的所有者权益 169,130,117.24 130,295,840.29 29.80%
归属于发行人股东的每股净资产 3.76 2.90 29.80%
项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增幅
营业总收入 192,590,696.52 139,021,715.73 38.53%
利润总额 46,604,147.30 30,587,433.26 52.36%
归属于发行人股东的净利润 38,834,276.95 26,137,262.69 48.58%
扣除非经常性损益后归属于发行人
33,995,677.44 26,013,440.52 30.69%
股东的净利润
基本每股收益 0.86 0.66 31.12%
净资产收益率（全面摊薄） 22.96% 22.59% 0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（全面摊薄） 20.10% 22.48% -2.38%
经营活动产生的现金流量净额 -4,218,101.75 -9,671,582.11 -56.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.21 -56.39%
项目 2011年7-9月 2010年7-9月 增幅
营业总收入 70,524,518.10 46,172,243.89 52.74%
利润总额 19,344,798.40 10,439,166.51 85.31%
归属于发行人股东的净利润 17,808,301.99 9,011,235.21 97.62%
扣除非经常性损益后归属于发行人
13,955,101.99 8,870,426.64 57.32%
股东的净利润
基本每股收益 0.40 0.21 87.67%
净资产收益率（全面摊薄） 10.53% 7.79% 2.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益
8.25% 7.67% 0.59%
率（全面摊薄）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）财务状况
1、资产
截至2011年9月30日，公司的资产总额为35,934.80万元，较2010年末增加
8,415.61万元，增幅为30.58%，主要原因是：（1）随着公司经营规模的不断扩大
以及银行借款增加，公司货币资金增长较快；（2）受公司产销规模扩大的影响，
应收账款、存货余额有所增长；（3）公司于2011年1-9月进行了募投项目的先期
投入，购置了土地使用权等无形资产。
2、负债
截至2011年9月30日，公司的负债总额为19,021.79万元，较2010年12月31日
增加4,532.18万元，增幅为31.28%，主要原因是：（1）公司增加了部分银行借款
用以补充生产流动资金的周转及固定资产的购建；（2）政府补贴收入产生的递
延收益导致其他流动负债增加。
3、所有者权益
截至2011年9月30日，公司的股东权益总额为16,913.01万元，较2010年末增
加3,883.43万元，增幅为29.80%，是2011年1-9月公司实现净利润增加所致。
截至2011年9月30日，公司资产和负债结构合理，流动性和偿债能力较强，
财务状况稳定。
（二）经营业绩
2011年1-9月公司实现营业收入19,259.07万元，较去年同期增长5,356.90万
元，增长幅度为38.53%。其中2011年7-9月营业收入7,052.45万元，较去年同期增
长2,435.23万元，增长幅度为52.74%。公司营业收入大幅增长的原因主要是：1、
公司新推出的产品逐步获得市场认可，2011年销售保持良好的增长趋势；2、受
产品结构的影响，公司前三季度销售了一些规格大、配置高的售价较高产品，拉
高了公司产品均价；3、受2011年主要原材料采购价格上涨和人工成本上升的影
响，为保证公司合理的利润水平，公司适当提高各主要系列产品的销售价格。
2011年1-9月公司实现净利润3,383.43万元，较去年同期增长1,269.70万元，
增长幅度为48.58%。其中，2011年7-9月实现净利润1,780.83万元，较去年同期增
长879.71万元，增长幅度为97.62%。2011年7-9月公司净利润增长幅度高于收入
增长幅度，主要是由于产品毛利率提高所致。
2011年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-421.81万元，主要是受
银根紧缩影响预收款项减少以及随着生产规模扩大带来的原材料采购增加所致。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年12月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：广发证券股份有限公司
法定代表人：林治海
住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
保荐代表人：陈慎思、陈运兴
项目协办人：詹晓婷
其他项目组成员：魏妩菡、杨灿熙、宋司筠、胡涛
电话：020-87555888
传真：020-87557566
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合
上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广东金明精机股份有限公司股票上市保
荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
广东金明精机股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任广东金明精机
股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上
市交易，并承担相关保荐责任。
附表：
1、2011年9月30日、2010年12月31日的资产负债表
2、2011年1-9月与上年同期的比较式利润表
3、2011年7-9月与上年同期的比较式利润表
4、2011年1-9月与上年同期的比较式现金流量表
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