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股票简称：嘉环科技 股票代码：603206




嘉环科技股份有限公司
Bestlink Technologies Co.,Ltd.

（南京市雨花台区宁双路19号10幢）




首次公开发行股票上市公告书




保荐人（主承销商）




（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二二年五月五日
嘉环科技股份有限公司 上市公告书




特别提示
本公司股票将于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目
跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。




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嘉环科技股份有限公司 上市公告书




第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真

实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表

明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资

者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明

书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。




二、股东关于所持份流通限制和自愿锁定的承诺

（一）公司控股股东及实际控制人宗琰、秦卫忠及其控制的股东南京环智、南

京元奕和、南京昌晟兴承诺

“1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理

本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要

求发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日为非

交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则

本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定

期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积

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转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本企业试图通过任何途径或手

段减持本人/本企业在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行

股份，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。

4、若本人/本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相

符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届

满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。”

（二）公司股东领誉基石、信安基石承诺

“1、自发行人本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人

管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由

发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行及上市前已发行的股

份。

2、若本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本

企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，

将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。”

（三）间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈辉元、骆德龙、杨晨、

韩保华、田金华、任红军、陈亮、胥晓冬、何伟承诺

“1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人

管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人

回购该部分股份。

2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交

易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本

人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个

月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除

息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

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3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持

本人在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份，则本人的

减持价格应不低于发行人的股票发行价格。

4、若本人的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人

将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按

照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。”

（四）直接或间接持有公司股份并作为公司董事、监事及高级管理人员宗琰、

秦卫忠、陈辉元、骆德龙、杨晨、韩保华、田金华、任红军、陈亮、胥晓冬、

何伟承诺

“1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；2、

本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，

每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，

不转让本人所持有的公司股份；3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。”




三、关于公司稳定股价的预案及相关承诺

为保护投资者利益，发行人按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体

制改革的意见》的相关要求，特制定稳定股价的预案如下：

（一）本预案的有效期

本预案自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内有效。

（二）启动股价稳定措施的具体条件和程序

1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一

年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东

大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会

审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

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2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个

交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳

定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，

则再次启动稳定股价措施。

（三）具体措施和方案

公司、公司控股股东、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承

担稳定公司股价的义务主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具

体措施及方案：

1、公司稳定股价的具体措施

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股

净资产时，公司应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议包括

但不限于下述措施的稳定股价具体方案：

（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规

范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会

公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍

符合上市条件。

（2）公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他

方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金

金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利

润的 30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不

再实施向社会公众股东回购股份。

（3）要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票

的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。

（4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，

通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。



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（5）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提

升公司业绩、稳定公司股价。

（6）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

2、控股股东稳定股价的具体措施

控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易

日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定

公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案

中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持

价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不

高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股

股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措

施条件的，控股股东可以终止增持股份。

（2）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定

措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转

让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有

的股份。

（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东不因在股东大会审

议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定

股价的措施。

3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案

后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下

述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合


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上市条件：

（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案

中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持

价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不

高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后

薪酬的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股

价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股

价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，

不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其

持有的股份。

（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在

股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒

绝实施上述稳定股价的措施。

（四）本预案的执行

1、公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持

义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、

上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义

务。

2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或

聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司

首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束

措施。




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（五）本预案的约束措施

公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以

下约束：

1、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司

及其控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊

上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资

者道歉。

2、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司

及其控股股东、董事、高级管理人员将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以

尽可能保护投资者的权益。

3、公司及其控股股东、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、董事、高级管理人员将

依法赔偿投资者损失。

4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东应履

行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东为履行其增持

义务。公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减

用于公司回购股份，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应

付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员

履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬予以扣减用于公司

回购股份，董事、高级管理人员丧失对相应金额的追索权。




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四、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应

约束措施

（一）发行人承诺

“1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。

具体措施为：本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关

认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投

资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、

通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭

受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规

定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承

诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股

已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司

存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款

利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新

股；

（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股

已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形

之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证

券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价

为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大

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会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会

投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；

同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔

偿。”

（二）控股股东、实际控制人宗琰、秦卫忠承诺

“1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，

本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律

规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回

购其首次公开发行的全部新股。

3、若有权机关认定招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，

依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体

的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终

确定的赔偿方案为准。

如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公

开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述

认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依

据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺

“1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，

且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律

规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发

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行的全部新股。

3、若有权机关认定招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，

依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体

的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终

确定的赔偿方案为准。

如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会

及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社

会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪资或津贴及所分配之

红利或派发之红股（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直

至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

（四）本次发行相关中介机构承诺

保荐机构中金公司承诺：“如承诺人未能依照适用的法律法规、规范性文件

及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致承诺人为发行人首次公开发

行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投

资者造成损失的，承诺人将依法先行赔偿投资者损失。”

发行人律师中伦承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使出具的法律文

件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，

本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的

关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议

所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关

系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关

司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由

被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”


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发行人会计师/验资复核机构永拓承诺：“如因本所未能依照适用的法律法

规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行

人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给

投资者造成实际损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

发行人验资机构天衡承诺：“如因本机构未能依照适用的法律法规、规范性

文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公

开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造

成实际损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。”

发行人评估机构北方亚事承诺：“如因本机构未能依照适用的法律法规、规

范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首

次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

者造成实际损失的，本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有

效司法裁决，依法赔偿投资者损失。”




五、持股 5%以上股东及董监高持股意向及减持意向的承诺

直接或间接持有公司 5%以上股份的股东宗琰、秦卫忠、南京环智及董事、

监事、高级管理人员承诺：

“1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人

股票，锁定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。

2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本企业试图通过任何途径或手

段减持本人/本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人

已发行股份，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格，且每

年减持数量不超过本人/本企业在发行人本次发行前所持股份总数的 25%。若在

本人/本企业减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等

除权除息事项，则本人/本企业的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应

调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合

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中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

3、若本人/本企业拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计

划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内

通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的

其他方式依法进行。本人/本企业减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

4、如本人/本企业上述减持约定与中国证监会或证券交易所等证券监管机

构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人/本企业将统一根

据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定

进行相应调整。

5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开

说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取

现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获

得的收入将全部归发行人所有，在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人

指定账户；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行

人或其他投资者赔偿相关损失。”




六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）填补被摊薄即期回报的措施

本次公开发行后，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生

效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司

每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。为充分

保护中小投资者的利益，公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提

高回报能力。具体措施如下：

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1、加大市场开发力度，提升公司技术研发实力，进一步提高公司持续盈

利能力

公司将在巩固现有市场份额的基础上，不断加大对新区域的市场开发力度，

努力完善全国布局，为客户创造价值，致力于打造智能世界的一站式服务平台，

不断提升公司的市场份额，为公司的业绩增长打下坚实的基础。

未来公司将进一步加大技术研发投入力度，不断提升公司的研发技术水平，

增强公司核心技术实力，并为公司持续拓展业务提供核心技术支撑，进一步促

进公司在较为激烈的市场竞争中凭借技术优势实现突围，持续提升公司价值。

2、加强内部管理，提高运营效率、降低运营成本

报告期内，公司主营业务实现快速发展。未来几年，公司将进一步提高经

营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将不断完善法人治理结构，健

全和严格执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司将努力提高资金的使用

效率，完善并强化投资、融资决策程序，提升资金使用效率，节省各项费用支

出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

3、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了募

集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进

行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位

后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于

募投项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确

保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

同时，公司也将抓紧完成募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资

建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投入使用。随着项目逐步实

施，公司信息化系统的全面升级及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一

步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。



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4、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法

规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东

权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能

够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的

发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

5、完善利润分配机制、强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公

司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利

益得到保护，强化投资者回报。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条

件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承

诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再

融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保公司

填补回报措施的切实履行作出了承诺，维护公司和全体股东的合法权益。

公司的控股股东、实际控制人承诺如下：

“1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前

述承诺是无条件且不可撤销的；

2、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不

采用其他方式损害发行人利益；

3、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活

动；

5、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措

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施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩；

7、本人承诺，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，

积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本

人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监

会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东

造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。”

公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

不采用其他方式损害发行人利益；

2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活

动；

4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措

施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，

积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本

人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监

16
嘉环科技股份有限公司 上市公告书



会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东

造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。”




七、关于股东信息披露的专项承诺

根据中国证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披

露》的相关要求，发行人承诺如下：

“（1）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规

定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

（2）本公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）向上逐层

（9 层以上）穿透后存在保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金

公司”），中金公司间接持有本公司股份比例不超过 0.0001%，该等间接投资系

相关各层间接股东所作出的独立决策，并非中金公司主动对本公司进行投资或

施加影响。除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、

经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

（3）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（4）本公司股东不存在中国证券监督管理委员会、证券交易所系统离职人

员直接、间接持有公司股权的情形。

（5）本公司及本公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、

准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，

依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信

息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”




17
嘉环科技股份有限公司 上市公告书



八、发行前滚存利润分配方案

根据公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公

司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新

老股东共享。




九、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划

根据公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过

的《关于<南京嘉环科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于南京嘉

环科技股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，公司发行上市后的利润

分配政策和未来三年分红规划如下：

（一）制定本规划考虑的因素

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并

兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、

公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及

规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，

建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作

出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

（二）本规划的制定原则

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公

司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和

监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，

现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程

（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利

润分配方式。



18
嘉环科技股份有限公司 上市公告书



（三）公司上市后股东分红回报具体规划

1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分

配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不

存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；

3、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式

分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；

4、利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公

司可以进行中期利润分配和特别利润分配；

5、现金分红条件：

（1）满足前述第 2 款规定的利润分配条件；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需

要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

7、现金分红比例：如满足前述第 5 款现金分红条件，公司每年以现金形式

分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；

8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

金红利， 以偿还其占用的资金；

9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定

期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途

和使用计划；独立董事应对此发表独立意见；

10、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展

19
嘉环科技股份有限公司 上市公告书



阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司应建立科学的财务风险控制制度，并根据股东的有关规定建立重大财

务事项报告制度。

（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章

程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回

报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。

3、公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经

营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，

应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审

议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，

征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整

后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董

事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投

票方式为公众股东提供参会表决条件。




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嘉环科技股份有限公司 上市公告书



（五）利润分配政策的调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生

变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股

东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券

交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及

监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事会

审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众

股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。




十、发行人及相关责任主体对相关承诺的约束措施

（一）发行人承诺

“1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事

项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及

中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会公众投资者道歉，披露承诺事

项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律

责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公

司履行承诺。

3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不

得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发

红股（如有）。”

（二）公司股东南京环智、南京元奕和、南京昌晟兴、信安基石、领誉基石、

实际控制人宗琰、秦卫忠及全体董事、监事、高级管理人员承诺

“1、本人/本企业将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全

部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。


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嘉环科技股份有限公司 上市公告书



2、若本人/本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺

事项中的各项义务或责任，则本人/本企业承诺将视具体情况采取以下一项或多

项措施予以约束：

（1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效

履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿社会公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直

接损失，补偿金额依据本人/本企业与社会公众投资者协商确定的金额，或证券

监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人/本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执

行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延

长至本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不

利影响之日；

（4）在本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的

所有不利影响之前，本人/本企业将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之

红利或派发之红股（如有）。

3、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项

的，在不可抗力原因消除后，本人/本企业应在发行人股东大会及中国证监会指

定媒体上公开说明造成本人/本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力

的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人/本企业应尽

快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行

人投资者的利益。本人/本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实

施，如不继续实施的，本人/本企业应根据实际情况提出新的承诺。”




十一、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见

保荐机构认为，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合


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嘉环科技股份有限公司 上市公告书



法性、合理性、有效性。发行人律师认为，上述公开承诺内容以及未能及时履

行承诺时的约束措施具有合法性。




如无特别说明，本上市公告书中的相关用语或简称具有与本公司首次公开

发行股票招股说明书中相同的含义。




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嘉环科技股份有限公司 上市公告书




第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易

所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公

司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监

督管理委员会证监许可〔2022〕596 号文核准。本次发行采用网下向符合条件

的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。

（三）交易所同意股票上市文件的文号

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕119 号

文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“嘉环科

技”，证券代码“603206”。




二、股票上市相关信息

（一）上市地点：上海证券交易所

（二）上市时间：2022 年 5 月 6 日

（三）股票简称：嘉环科技

（四）股票代码：603206

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嘉环科技股份有限公司 上市公告书



（五）本次发行完成后总股本：305,199,988 股

（六）本次发行的股票数量：76,300,000 股

（七）本次发行市盈率：22.99 倍（每股收益按 2021 年经审计的、扣除非

经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计

算）

（八）本次上市的无流通限制及锁定期安排的股票数量：76,300,000 股

（九）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第

一节 重要声明与提示”

（十）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第

一节 重要声明与提示”

（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十二）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司




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 嘉环科技股份有限公司 上市公告书




第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
中文名称 嘉环科技股份有限公司
英文名称 Bestlink Technologies Co.,Ltd.
本次发行后注册资本 30,519.9988 万元
法定代表人 宗琰
嘉环有限成立日期 1998 年 11 月 19 日
整体变更设立日期 2020 年 6 月 8 日
公司住所及办公地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢
通信网络及计算机网络设计、工程施工、设备调试；软件开发、技术服
务；电子产品、计算机、通信网络技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务；软硬件销售；劳务派遣；增值电信业务；社会经济咨询（投资
咨询除外）；广电工程设计服务；道路货物运输；安防工程设计、施工；
光纤光缆、仪器仪表、电子产品、电器设备、机械设备、办公设备销售；
建筑智能化工程、房屋建筑工程、装饰工程、城市及道路照明工程、市
经营范围 政工程、电力工程、电子工程、地基与基础工程、防雷工程、钢结构工
程、网络工程设计、施工；通信设备销售、租赁、维修；计算机设备销
售及售后服务；防雷技术服务；机电设备安装；制冷设备、空调的销售、
安装、维修、技术服务；提供劳务服务；电力供应；房屋租赁、物业管
理；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；
人力资源服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络
建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能
化服务、网络优化服务及 ICT 教育培训业务。经过多年发展，公司已初
步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国 31 个省
份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。公司具备开展
主营业务 业务所必须的各类资质，包括通信工程施工总承包壹级资质、通信网络
代维（外包）甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI
能力成熟度模型集成 5 级（最高等级）认证、电力工程施工总承包叁级
等；主要客户包括华为、中兴通讯、烽火通信等通信设备商，中国移动、
中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，及包括政府、电力能源、交
通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户
根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》 2012 年修订），
所属行业 公司属于软件和信息技术服务业（代码：I65），细分行业为通信技术服务
行业
邮政编码 210012
电话号码 （86-25）8480 4818-891
互联网网址 http://www.bestlink.com.cn
电子信箱 IR@bestlink.com.cn
董事会秘书 任红军

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嘉环科技股份有限公司 上市公告书




二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司股

份情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况

1、董事

公司共有 7 名董事，其中 3 名为独立董事。全体董事由股东大会选举产生，

每届任期三年，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。截至本上

市公告书签署日，公司董事任职情况如下：
序号 姓名 在公司任职 提名人 任期期间 选聘情况
董事长、 创立大会暨第一
1 宗琰 宗琰 2020年5月15日至2023年5月14日
总经理 次股东大会
董事、 创立大会暨第一
2 秦卫忠 秦卫忠 2020年5月15日至2023年5月14日
副总经理 次股东大会
董事、 创立大会暨第一
3 陈辉元 宗琰 2020年5月15日至2023年5月14日
副总经理 次股东大会
创立大会暨第一
4 骆德龙 董事 秦卫忠 2020年5月15日至2023年5月14日
次股东大会
创立大会暨第一
5 郭晓川 独立董事 秦卫忠 2020年5月15日至2023年5月14日
次股东大会
创立大会暨第一
6 吴六林 独立董事 宗琰 2020年5月15日至2023年5月14日
次股东大会
创立大会暨第一
7 王鹰 独立董事 宗琰 2020年5月15日至2023年5月14日
次股东大会




2、监事

公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。

其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选

举产生。公司的监事任期 3 年，可连选连任。截至本上市公告书签署日，公司

的监事情况如下：
在公司任
序号 姓名 提名人 任职期间 选聘情况
职
监事会主 2020年5月15日至2023 创立大会暨第一次股
1 陈亮 宗琰
席 年5月14日 东大会


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嘉环科技股份有限公司 上市公告书


2020年5月15日至2023 创立大会暨第一次股
2 胥晓冬 监事 秦卫忠
年5月14日 东大会
2020年5月15日至2023 2020年4月召开的职工
3 何伟 职工监事 职工代表
年5月14日 代表大会




3、高级管理人员

根据《公司章程》，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书。截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员情况如下：
序号 姓名 在公司任职 任期
1 宗琰 总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
2 秦卫忠 副总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
3 陈辉元 副总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
4 杨晨 副总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
5 韩保华 副总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
6 田金华 副总经理 2020年5月15日至2023年5月14日
7 任红军 财务总监、董事会秘书 2020年5月15日至2023年5月14日




4、核心技术人员

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员基本情况如下：

序号 姓名 在公司任职
1 宗琰 总经理
2 骆德龙 研发中心总经理
3 胥晓冬 TMO总监
4 柏然 TMO总监、华为工程事业部副总经理




（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股票

和债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其关系密
切的家庭成员直接或间接持有公司股份的情况如下：


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嘉环科技股份有限公司 上市公告书


序号 姓名 与公司关系 持股情况
直接持有公司29.60%股份，通过南京环智
董事长、总经理、
1 宗琰 间接持有公司1.56%股份，通过南京元奕和
核心技术人员
间接持有公司0.47%股份
直接持有公司29.59%股份，通过南京昌晟
2 秦卫忠 董事、副总经理
兴间接持有公司1.24%股份
3 陈辉元 董事、副总经理 通过南京环智间接持有公司1.01%股份
董事、核心技术人
4 骆德龙 通过南京环智间接持有公司0.57%股份
员
5 杨晨 副总经理 通过南京环智间接持有公司0.88%股份
6 韩保华 副总经理 通过南京环智间接持有公司0.78%股份
通过南京环智间接持有公司0.20%股份，通
7 田金华 副总经理
过南京昌晟兴间接持有公司0.56%股份
财务总监、
8 任红军 通过南京元奕和间接持有公司0.52%股份
董事会秘书
监事、核心技术人
9 胥晓冬 通过南京元奕和间接持有公司0.05%股份
员
10 陈亮 监事会主席 通过南京昌晟兴间接持有公司0.10%股份
11 何伟 职工代表监事 通过南京昌晟兴间接持有公司0.07%股份
12 柏然 核心技术人员 通过南京昌晟兴间接持有公司0.07%股份




除上述情况外，发行人无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

及其关系密切的家庭成员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日，本公司未对外发行债券，公司董事、监事、高

级管理人员、核心技术人员及其近亲属无持有本公司债券的情况。




三、发行人控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东、实际控制人为宗琰、秦卫忠。截至本上市公告书签署日，

宗琰、秦卫忠分别直接持有公司 29.60%和 29.59%股份，合计直接持有公司

59.19%股份；同时，宗琰系南京环智、南京元奕和的执行事务合伙人，通过南

京环智、南京元奕和分别控制公司 6.34%、2.95%股份对应的表决权；秦卫忠系

南京昌晟兴的执行事务合伙人，通过南京昌晟兴控制公司 2.95%股份对应的表

决权，两人合计控制公司 71.43%股份对应的表决权。宗琰现担任公司董事长、

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嘉环科技股份有限公司 上市公告书



总经理；秦卫忠现担任公司董事、副总经理，两人共同依其可实际支配的公司

股份表决权能够对公司重大经营决策、对公司股东大会决议产生重大影响，因

此二人系公司的控股股东、实际控制人。

为强化对公司的共同控制关系、保证公司的持续高效稳定运营，2019 年 12

月 18 日，宗琰和秦卫忠签署《一致行动协议》，确认自 2009 年 12 月起，双方

在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定

需要由公司股东会/股东大会、董事会做出决议的各种事项时，同意协商一致后

行使相关股东权利、董事权利；如双方意见不一致，双方应先行沟通协商，协

商不成时，应按照宗琰的意向进行表决并行使股东权利和董事权利；只要双方

仍直接或间接持有公司股份，协议无限制地持续有效。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。




四、股本结构及股东持股情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为 228,899,988 股，本次发行 76,300,000 股 A 股，

占发行后公司总股本的 25%。本次发行后总股本为 305,199,988 股。

本次发行前后公司的股本结构如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
股份类型
（股东名称） 比例 比例
股数(股) 股数(股) 锁定限制及期限
（%） （%）
一、有限售条件流通股
自上市之日起锁定
宗琰 90,329,450 39.46 90,329,450 29.60
36 个月
自上市之日起锁定
秦卫忠 90,309,450 39.45 90,309,450 29.59
36 个月
自上市之日起锁定
南京环智 19,361,100 8.47 19,361,100 6.34
36 个月
自上市之日起锁定
南京元奕和 9,000,000 3.93 9,000,000 2.95
36 个月
自上市之日起锁定
南京昌晟兴 9,000,000 3.93 9,000,000 2.95
36 个月


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嘉环科技股份有限公司 上市公告书


自上市之日起锁定
领誉基石 5,449,994 2.38 5,449,994 1.79
12 个月
自上市之日起锁定
信安基石 5,449,994 2.38 5,449,994 1.79
12 个月
小计 228,899,988 100.00 228,899,988 75.00 -
二、无限售条件流通股
本次发行社会公众
- - 76,300,000 25.00 -
股
合计 228,899,988 100.00 305,199,988 100.00 -




（二）本次上市前的股东情况

本次发行后、上市前的股东为 79,056 户，公司持股数量前十名的股东情况

如下：
序
股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
号
1 宗琰 90,329,450 29.60
2 秦卫忠 90,309,450 29.59
3 南京环智投资管理合伙企业（有限合伙） 19,361,100 6.34
4 南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙） 9,000,000 2.95
5 南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙） 9,000,000 2.95
6 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 5,449,994 1.79
7 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 5,449,994 1.79
8 中国国际金融股份有限公司 706,894 0.23
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国
9 10,476 <0.01
工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国
10 8,730 <0.01
建设银行股份有限公司
11 广东省叁号职业年金计划－中国银行 8,730 <0.01
12 广东省壹号职业年金计划－工商银行 8,730 <0.01
合计 229,643,548 75.24




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第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行的发行规模为 76,300,000 股，占本次发行后总股本的 25%，全部为
公司公开发行新股，无老股转让。




二、发行价格

本次发行价格为 14.53 元/股。




三、每股面值

每股面值为 1.00 元。




四、发行方式与认购方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式进行。本次发行网上有效申购数量为 141,024,978,000 股，对应的有效申购
倍数约为 4,620.74 倍。网上最终发行数量为 68,670,000 股，网上定价发行的中签
率为 0.04869350%，其中网上投资者缴款认购 67,971,276 股，放弃认购数量
698,724 股。网下最终发行数量为 7,630,000 股，其中网下投资者缴款认购
7,621,830 股，放弃认购数量 8,170 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数
全部由保荐机构（主承销商）中金公司包销，包销股份的数量为 706,894 股，包
销比例为 0.93%。




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五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 1,108,639,000.00 元，全部为公开发行新股募集。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了永证验字（2022）第 210017 号《验资报告》。




六、发行费用

本次发行费用总额为 7,506.70 万元（不含税），具体明细如下：

单位：万元
项目 发行费用金额（不含税）
承销保荐费 5,943.20
审计及验资费用 655.66
律师费用 403.22
与本次发行的信息披露费用 448.11
发行手续费用及其他费用 56.51
合计 7,506.70




每股发行费用为 0.98 元/股（发行费用除以发行股数）。




七、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 103,357.20 万元。




八、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 6.34 元（按本次发行后归属于母公司的净资产除
以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至 2021
年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）。


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九、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.63 元（按 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。




十、发行后市盈率

本次发行后市盈率为 22.99 倍（每股收益按 2021 年经审计的、扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。




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第五节 财务会计情况
公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则
审计了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年
12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的合
并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东/所有者权益变动表
以及财务报表附注。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《审计报告》（永证审字（2022）第 130001 号）。上述财务数据已在招股说明
书进行了详细披露，审计报告已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披
露上述财务报告的详细情况。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书和
招股意向书附录，公司上市后将不再另行披露，敬请投资者注意。


一、2022 年第一季度经营业绩情况

公司 2022 年第一季度财务报表已经公司第一届董事会第十一次会议审议通
过，上述财务报表数据未经审计，公司上市后将不再另行披露 2022 年第一季度
报告，敬请投资者注意。

公司 2022 年第一季度主要财务数据如下表所示：
同比变动
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（％）
流动资产（元） 2,615,448,296.48 2,698,011,651.55 -3.06
流动负债（元） 1,854,277,414.65 1,967,054,914.85 -5.73
总资产（元） 2,786,094,201.71 2,869,995,257.09 -2.92
归属于发行人股东的所有者权
929,609,532.92 900,785,639.55 3.20
益（元）
归属于发行人股东的每股净资
4.06 3.94 3.20
产（元/股）
同比变动
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
（％）
营业总收入（元） 714,187,497.19 566,324,257.73 26.11
营业利润（元） 31,478,156.21 19,172,826.09 64.18
利润总额（元） 31,308,637.23 18,955,244.17 65.17
归属于发行人股东的净利润
28,607,668.42 17,717,257.50 61.47
（元）


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归属于发行人股东的扣除非经
23,536,261.53 13,940,128.57 68.84
常性损益后的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 61.47
扣除非经常性损益后的基本每
0.10 0.06 68.84
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.13 2.57 0.56
扣除非经常性损益后的加权净
2.57 2.02 0.55
资产收益率（ %）
经营活动产生的现金流量净额
-453,833,383.33 -372,940,241.03 21.69
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-1.98 -1.63 21.69
净额（元）




2022 年一季度，公司经营业绩情况良好，盈利能力快速增长，其中营业利
润、利润总额、归属母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润同比增长 64.18%、65.17%、61.47%和 68.84%，基本每股收益、扣
除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 61.47%和 68.84%，主要系公司政企
业务快速拓展、营业收入较上年同期大幅增长及业务毛利率小幅上升、期间费用
率小幅下降所致。




二、2022 年上半年业绩预计情况

结合公司在手订单情况和实际经营情况，公司预计 2022 年 1-6 月营业收入
为 14.83 亿元至 16.18 亿元，较上年同期增长 10.00%至 20.00%；扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润为 5,953.39 万元至 7,676.00 万元，较上年同期增长
4.86%至 35.20%。

上述 2022 年上半年业绩预计数据为公司初步估算的结果，未经会计师审计
或审阅，且不构成盈利预测。




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第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与中国国际
金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管
协议》，并已报告上海证券交易所备案并履行公告义务。《募集资金专户存储三方
监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

公司募集资金专户的开立情况如下：

序号 开户人 开户行 募集资金专户账号
招商银行股份有限公司南京月
1 嘉环科技 999006585310305
牙湖支行
2 嘉环科技 中信银行南京城中支行 8110501011101949341
南京银行股份有限公司南京金
3 嘉环科技 0162200000003287
融城支行
4 嘉环科技 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375




二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常；

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售
价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化；

（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易；

（五）本公司未进行重大投资；


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（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）本公司住所未发生变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司董事会、监事会和股东大会运行正常，决议及其内容无异常；

（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。




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第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况
保荐机构 ： 中国国际金融股份有限公司

法定代表人 ： 沈如军

注册地址 ： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话 ： （86-10）6505 1166

传真号码 ： （86-10）6505 1156

保荐代表人 ： 方良润、朱力




二、上市保荐机构推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，发行人申请其股票上市符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。
上市保荐机构同意推荐嘉环科技股份有限公司在上海证券交易所上市。




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（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖
章页）




嘉环科技股份有限公司

年 月 日




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（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖
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