浙江棒杰数码针织品股份有限公司
ZHEJIANG BANGJIE DIGITAL KNITTING SHARE CO.,LTD.
（浙江省义乌市苏溪镇镇南小区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层）
第一节 重要声明与提示
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”、“公司”、“本
公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进
入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司控股股东、实际控制人陶建伟及其近亲属关联方陶建锋、陶士青、楼
存沙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人
所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本
人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
作为本公司董事、监事、高级管理人员的张骞、胡关跃承诺：自公司股票上
市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比
例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公
司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
本公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表，2011 年 1-9 月、7-9
月的利润表和 2011 年 1-9 月的现金流量表，上述报表未经审计，敬请投资者注
意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容
与格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行股票并上市的基本情况。
（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1647 号文核准，本公司公开发行
不超过 1,670 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 330
万股，网上发行 1,340 万股，发行价格为 18.10 元/股。
（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上［2011］362 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“棒杰股份”，股票代码“002634”，其中
本次发行中网上发行的 1,340 万股股票将于 2011 年 12 月 5 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 12 月 5 日
（三）股票简称：棒杰股份
（四）股票代码：002634
（五）首次公开发行后总股本：6,670 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,670 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起十二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与
提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配的 330 万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁
定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,340 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表：
本次发行后
可上市交易日期
项 目 姓名 持股数量（股） 持股比例
（非交易日顺延）
（%）
陶建伟 24,625,000 36.92 2014 年 12 月 5 日
陶建锋 10,195,000 15.28 2014 年 12 月 5 日
陶士青 3,760,000 5.64 2014 年 12 月 5 日
首次公开发行前
张骞 3,100,000 4.65 2012 年 12 月 5 日
已发行股份
楼存沙 2,210,000 3.31 2014 年 12 月 5 日
程坚强 2,000,000 3.00 2012 年 12 月 5 日
韩梅 1,280,000 1.92 2012 年 12 月 5 日
陈秀君 1,000,000 1.50 2012 年 12 月 5 日
胡关跃 1,000,000 1.50 2012 年 12 月 5 日
傅君君 830,000 1.24 2012 年 12 月 5 日
小 计 50,000,000 74.96
网下发行的股份 3,300,000 4.95 2012 年 3 月 5 日
首次公开发
网上发行的股份 13,400,000 20.09 2011 年 12 月 5 日
行的股份
小 计 16,700,000 25.04
合 计 66,700,000 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：新时代证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
发行人名称 浙江棒杰数码针织品股份有限公司
英文名称 ZheJiang BangJie Digital Knitting Share Co．，Ltd.
注册资本 本次公开发行前为人民币 5,000 万元
法定代表人 陶建伟
成立日期 2008 年 1 月 31 日
住 所 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区
邮政编码
联系电话 0579–85922001
传真号码 0579–85922004
互联网网址 http://www.bangjie.cn/
电子信箱 baj@bangjie.cn
服装、服装辅料、领带制造、销售；货物进出口、技术进出口（法
律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后
经营范围
方可经营）；针织内衣、机织纯化纤面料制造、销售（凡涉及许
可证或专项审批的凭相关有效证件经营）
主营业务 主要从事无缝服装系列产品的研发、生产和销售
所属行业 C11，纺织业
负责投资者关系和信息披露部门情况
部门名称 证券投资部
部门负责人 董事会秘书 张骞
电话号码 0579–85922001
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股
票情况
姓名 职位 任职起始日期 持股情况（万股）
陶建伟 董事长兼总经理 2008 年 1 月至今 2,462.50
陶建锋 副董事长 2008 年 1 月至今 1,019.50
陶士青 董事兼财务总监 2008 年 1 月至今 376.00
张 骞 董事兼董事会秘书 2008 年 1 月至今 310.00
朱世根 独立董事 2008 年 1 月至今
陈寿灿 独立董事 2009 年 11 月至今
刘希白 独立董事 2009 年 11 月至今
胡关跃 监事会主席 2009 年 5 月至今 100.00
金卫东 监事 2011 年 3 月至今
林明波 职工监事 2008 年 1 月至今
王俊 副总经理 2009 年 4 月至今
罗寿章 副总经理 2009 年 4 月至今
三、公司控股股东及实际控制人的情况
陶建伟，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
为 330725197208******，持有本公司发行后总股本的 36.92%的，为公司的控股
股东和实际控制人。1994 年 7 月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994 年至
1996 年就职于杭州煤气公司，担任技术员。1996 年至今就职于本公司，现任公
司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、义乌市无缝织造
行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。除了投资
本公司外，还持有法维诗美容 43%的权益。
四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总数为 26,812 户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序 发行后股本结构
股东名称
号 股数（股） 比例（%）
1 陶建伟 24,625,000 36.92
2 陶建锋 10,195,000 15.28
3 陶士青 3,760,000 5.64
4 张骞 3,100,000 4.65
5 楼存沙 2,210,000 3.31
6 程坚强 2,000,000 3.00
7 韩梅 1,280,000 1.92
8 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 1,100,000 1.65
9 全国社保基金四零六组合 1,100,000 1.65
10 广发证券股份有限公司 1,100,000 1.65
总 计 50,470,000 75.67
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行数量为 1,670 万股。其中，网下配售数量为 330 万股，占本次发行
数量的 19.76%；网上定价发行数量为 1,340 万股，占本次发行总量的 80.24%。
二、发行价格
本次发行价格为 18.10 元/股，对应发行市盈率为：
1、23.48 倍（每股收益按照公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、31.33 倍（每股收益按照公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式。本次发行网下配售 330 万股，有效申购为 7,480 万股，有效申购
获得配售的比例为 4.41176471%，认购倍数为 22.67 倍；本次发行网上定价发行
1,340 万股，中签率为 0.2107001558%，认购倍数为 475 倍。本次网上定价发行
及网下配售均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 30,227 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
26,269.78 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 30 日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第
13705 号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用总额为 3,957.22 万元，具体项目如下：
序号 项目 金额（万元）
1 保荐承销费 3,115.89
2 审计验资费 233.00
3 律师费 202.00
4 信息披露费 381.00
5 上市登记费 6.67
6 招股书制作费 2.52
7 上市初费 3.00
8 印花税 13.14
发行费用合计 3,957.22
本次股票发行的每股发行费用为 2.37 元（每股发行费用=发行费用总额/本次
发行股本）。
六、募集资金净额
本次募集资金净额为 262,697,811.12 元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 6.61 元（按截至 2011 年 6 月 30 日经审计净资产
加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.58 元（按公司 2010 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年 9 月 30 日的资产负债表，2011 年
1-9 月、7-9 月的利润表和 2011 年 1-9 月的现金流量表。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
（一）2011 年前三季度主要财务数据及财务指标
单位：元
本报告期末比
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 30 日
上年度期末增减
流动资产 53,447,161.34 82,903,760.71 -35.53%
流动负债 187,990,746.40 164,614,693.78 14.20%
总资产 458,828,118.85 382,373,849.72 19.99%
归属于发行人股东的所有者权益 189,234,126.13 156,096,906.05 21.23%
归属于发行人股东的每股净资产
3.78 3.12 21.08%
（元/股）
本报告期比
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
上年度同期增减
营业总收入 235,248,264.91 176,050,593.11 33.63%
利润总额 39,436,919.84 25,829,140.33 52.68%
归属于发行人股东的净利润 33,137,220.08 18,942,685.67 74.93%
扣除非经常性损益的净利润 29,300,802.04 18,442,714.98 58.87%
基本每股收益（元/股） 0.66 0.38 73.68%
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.38 73.68%
增加 4.66 个
净资产收益率（全面摊薄） 16.10% 11.44%
百分点
扣除非经常性损益后的净 增加 3.67 个
15.48% 11.81%
资产收益率（全面摊薄） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 27,606,418.77 14,815,269.88 86.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.30 83.33%
（一）2011 年前三季度主要财务数据及财务指标
单位：元
本报告期比
项 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月
上年度同期增减
营业收入 82,091,612.68 86,830,952.97 -5.46%
利润总额 13,772,897.99 12,870,717.43 7.01%
归属于发行人股东的净利润 11,330,522.83 9,323,552.32 21.53%
扣除非经常性损益的净利润 10,004,798.50 8,961,298.57 11.64%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 23.34%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 23.34%
增加 0.02 个
净资产收益率（全面摊薄） 5.99% 5.97%
百分点
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
2011 年 1-9 月，公司营业收入较 2010 年同期增长 33.63%，本期营业收入
增长的主要原因是：全球范围内，无缝服装对于传统有缝服装消费替代趋势以及
无缝服装产业分布格局的转移继续为公司带来了大量的订单需求，新老客户与公
司的业务规模持续扩大，推动公司出口业务快速增长。仅 2011 年上半年度公司
第一大客户 C&A 的销售收入就达到了 2010 年全年销售规模的 123.77%，而
DBA、Morera 等新客户的放量增长也为公司带来了 2,239.43 万元的收入。
2011 年 1-9 月，公司利润总额较 2010 年同期增加 52.68%，公司净利润较
2010 年同期增加 74.93%，主要原因系：（1）营业收入大幅增长；（2）随着公司
高端客户及高端产品比例提高以及更为有效的成本管理，使得毛利率水平在原材
料价格上涨以及人民币汇率升值的情形下仍有所提升。
2011 年 7-9 月，公司营业收入较上年同期下降 5.46%，主要原因系公司 2011
年上半年度销售收入大幅增长，产能利用率饱和，与 2010 年上半年相比为三季
度备货量减少，从而导致营业收入有所下降。
（二）财务状况的简要说明
2011 年 9 月 30 日，公司财务状况良好，资产规模稳定增长。2011 年 9 月末，
总资产较 2010 年末增长 19.99%，净资产较 2010 年末增长 21.23%，主要原因系
公司以自有资金先期投入募投项目厂房的建设以及无缝针织设备的采购，从而导
致在建工程以及预付账款等科目余额大幅增加。
截至 2011 年 9 月末，公司资产质量整体良好，资产及负债结构合理，经营
活动产生的现金流量充足，偿债能力较强，财务状况良好。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011年11月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具
体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露而未披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：新时代证券有限责任公司
法定代表人：马金声
住所：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
联系电话：010-83561000
传 真：010-83561001
保荐代表人：高伟程、彭娟娟
项目协办人：袁丽丽
项目联系人：高伟程、彭娟娟、袁丽丽
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构新时代证券已向深圳证券交易所提交了《新时代证券有限责任
公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐机构的
推荐意见如下：浙江棒杰数码针织品股份有限公司符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规所规定的股票上市条件，同意担任棒杰股份本次发行上市的保荐人，推
荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011年9月30日与2010年末比较式资产负债表（母公司）
2、2011年9月30日与2010年末比较式资产负债表（合并）
3、2011年7-9月与上年同期的比较式利润表（母公司）
4、2011年1-9月与上年同期的比较式利润表（母公司）
5、2011年7-9月与上年同期的比较式利润表（合并）
6、2011年1-9月与上年同期的比较式利润表（合并）
7、2011年1-9月与上年同期的比较式现金流量表（母公司）
8、2011年1-9月与上年同期的比较式现金流量表（合并）
（本页无正文，为《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票之上市
公告书》之签署页）
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
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