江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.
（江苏省昆山开发区）
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区翠园路181号）
二○一一年七月五日 1
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；自本公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接
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江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
持有的本公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，昆山市创业控股有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股270万股股份，全国社会保障基金理事会将承继昆山市创业控股有限公司的禁售期义务。
本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及2011年3月31日比较式资产负债表、2011年1-3月比较式利润表、2011年1-3月比较式现金流量表。敬请投资者注意。 3
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞力达物流”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]950号”文核准，本公司公开发行2,700万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为20元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]203号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“飞力达”，股票代码“300240”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2011年7月6日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年7月6日
3、股票简称：飞力达 4
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
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4、股票代码：300240
5、首次公开发行后总股本：107,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
昆山亚通汽车维修服务有限公司
1,900.00
17.76%
2014年7月6日
昆山飞达投资管理有限公司
1,900.00
17.76%
2014年7月6日
昆山吉立达投资咨询有限公司
1,900.00
17.76%
2014年7月6日
昆山市创业控股有限公司
1,630.00
15.23%
2012年7月6日
苏州国嘉创业投资有限公司
400.00
3.74%
2012年7月6日
全国社会保障基金理事会
270.00
2.52%
2012年7月6日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
8,000.00
74.77%
—
网下询价发行的股份
540.00
5.05%
2011年10月6日
网上定价发行的股份
2,160.00
20.18%
2011年7月6日
首次公开发行的股份
小 计
2,700.00
25.23%
—
合 计
10,700.00
100.00%
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东吴证券股份有限公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司
英文名称：Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.
2、法定代表人：沈黎明
3、注册资本：8,000万元（发行前）；10,700万元（发行后）
4、成立日期：1993年4月22日（股份公司于2008年7月17日设立）
5、住所及邮政编码：江苏省昆山开发区；215300
6、经营范围：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报检及咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽货物，组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他相关业务、货运代理（代办）。（涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营）
7、主营业务：设计并提供一体化供应链管理解决方案
8、所属行业：F21 仓储业
9、电 话：0512-55278563
10、传 真：0512-57366126
11、互联网址：http://www.feiliks.com
12、电子信箱：dshmsc@feiliks.com
13、董事会秘书：李镭
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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姓名
职务
任期
持有公司股份
（万股）
持股方式
沈黎明
董事长
2011年5月~2014年5月
760.00
间接
姚 勤
董事、总裁
2011年5月~2014年5月
1,552.00
间接
吴有毅
副董事长
2011年5月~2014年5月
1,520.00
间接
钱康珉
董事
2011年5月~2014年5月
114.40
间接
丁玉琦
董事
2011年5月~2014年5月
—
—
孙惠新
董事
2011年5月~2014年5月
—
—
陈 剑
独立董事
2011年5月~2014年5月
—
—
罗正英
独立董事
2011年5月~2014年5月
—
—
李鹏南
独立董事
2011年5月~2014年5月
—
—
冯国凯
股东代表监事、监事会主席
2011年5月~2014年5月
228.80
间接
刘士杰
股东代表监事
2011年5月~2014年5月
14.40
间接
孙学海
职工代表监事
2011年5月~2014年5月
14.40
间接
王晓娟
副总裁
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
郭秀君
副总裁
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
王佩芳
副总裁
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
李 镭
副总裁、董事会秘书
2011年5月~2014年5月
—
—
方晓青
财务总监
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
沈丽莉
人力资源总监
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
顾海疆
资讯总监
2011年5月~2014年5月
17.60
间接
褚 静
行政总监
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
尹 玲
研发总监
2011年5月~2014年5月
20.80
间接
合计
4,367.20
—
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司合计持有本公司发行前71.25%的股份，为公司的控股股东。
1、昆山亚通汽车维修服务有限公司
昆山亚通汽车维修服务有限公司持有本公司1,900万股股份，占公司本次发行前股本总额的23.75%,其持有的公司股份未被质押，亦不存在其它争议情况。
昆山亚通汽车维修服务有限公司基本情况如下：
成立日期：1990年6月4日
住 所：昆山市长江南路1189号
法定代表人：姚勤 7
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
注册资本：400万元人民币
实收资本：400万元人民币
公司类型：有限公司（自然人控股）
注 册 号：320583000189965
经营范围：汽车修理；汽车及配件销售
主营业务：汽车修理修配
2、昆山飞达投资管理有限公司
昆山飞达投资管理有限公司持有本公司1,900万股股份，占公司本次发行前股本总额的23.75%,其持有的公司股份未被质押，亦不存在其它争议情况。
昆山飞达投资管理有限公司基本情况如下：
成立日期：2008年3月17日
住 所：昆山开发区玫瑰路999号
法定代表人：沈黎明
注册资本：2,700万元人民币
实收资本：2,700万元人民币
公司类型：有限公司（自然人控股）
注 册 号：320583000246264
经营范围：从事对外投资业务
主营业务：对外股权投资和管理
3、昆山吉立达投资咨询有限公司
昆山吉立达投资咨询有限公司持有本公司1,900万股股份，占公司本次发行前股本总额的23.75%,其持有的公司股份未被质押，亦不存在其它争议情况。
昆山吉立达投资咨询有限公司基本情况如下：
成立日期：2008年3月5日
住 所：昆山开发区同丰路421号
法定代表人：吴有毅
注册资本：2,300万元
实收资本：2,300万元
公司类型：有限公司（自然人控股） 8
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注 册 号：320583000244402
经营范围：对外投资及咨询服务，货物及技术的进出口业务，法律、行政法规禁止经营、前置许可经营的除外
主营业务：对外股权投资和管理
（二）实际控制人
本公司实际控制人为沈黎明、姚勤、吴有毅，沈黎明、姚勤、吴有毅三人通过飞达投资、亚通汽修、吉立达投资合计间接支配本公司发行前71.25%的股份，间接支配本公司发行后53.28%的股份。
本公司实际控制人基本情况如下：
沈黎明，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32052319610615****。1979年起先后就职于昆山市人民银行、昆山市信托投资公司、昆山市创业控股有限公司。1998年3月~2008年6月担任飞力国际董事长，2008年6月至今担任本公司董事长、法定代表人。
姚勤，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32052319600108****。1986年起先后就职于昆山汽车客运公司、昆山市汽车大修厂。1996年10月~2008年6月担任飞力国际董事、总经理。2008年6月至今担任本公司董事、总裁。
吴有毅，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32052319561126****。1973年起先后就职于昆山市交通局汽车运输队、昆山市汽车运输公司、昆山市经济委员会、昆山华弼金属回收有限公司、昆山开发区客货运输服务公司，1994年3月起至今任吉时报关董事长、总经理。2001年8月~2008年6月担任飞力国际副董事长，2008年6月至今担任本公司副董事长。
本公司实际控制人之一姚勤除持有本公司股份外，还持有昆山华东信息科技有限公司10%的股权。除此之外，本公司实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅不存在其他对外投资情况。
昆山华东信息科技有限公司基本情况如下：
公司名称：昆山华东信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
设立日期：2003年7月24日
法定住所：昆山伟业路18号1208-1211室 9
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经营范围：计算机软件系统设计、开发、销售、运营及售后服务；计算机系统集成；通讯系统，电子信息产品销售和服务；技术经济信息服务；计算机软件租赁；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的凭许可证经营）
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后上市前，公司股东总数为：28,837户。
本次发行后上市前，公司前十名股东持有股份情况如下：
序号
股东名称
持股数量（万股）
比例
1
昆山亚通汽车维修服务有限公司
1,900.00
17.76%
2
昆山飞达投资管理有限公司
1,900.00
17.76%
3
昆山吉立达投资咨询有限公司
1,900.00
17.76%
4
昆山市创业控股有限公司
1,630.00
15.23%
5
苏州国嘉创业投资有限公司
400.00
3.74%
6
全国社会保障基金理事会转持三户
270.00
2.52%
7
中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金
108.00
1.01%
8
交通银行—海富通精选证券投资基金
54.00
0.50%
9
中国银行—海富通股票证券投资基金
54.00
0.50%
10
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金
54.00
0.50%
11
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金
54.00
0.50%
12
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金
54.00
0.50%
13
中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划
54.00
0.50%
14
中信证券—中行—中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划
54.00
0.50%
15
中国银行—万家稳健增利债券型证券投资基金
54.00
0.50%
合计
8,540.00
79.78%
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第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,700万股
2、发行价格：20元/股，对应发行市盈率：
（1）24.20倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）32.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股，有效申购为6,210万股，有效申购获得配售的比例为8.70%，认购倍数为11.50倍。本次网上定价发行2,160万股，中签率为3.64%，超额认购倍数为27.50倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：54,000万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2011年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具[2011]B060号《验资报告》。
5、发行费用总额：6,089.37万元，明细如下：
项目
金额（万元）
承销费用及保荐费用
5,240.00
审计、验资费用
359.30
评估费用
40.00
律师费用
70.00
信息披露费用
334.00
印刷费用
15.00
股份登记费用及上市初费
6.85
信息查询服务费、印花税等
24.22
合计
6,089.37
每股发行费用：2.26元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：47,910.63万元。
7、发行后每股净资产：6.65元/股（按照2010年12月31日归属于母公司
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所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.62元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露公司2011年3月31日资产负债表、2011年1~3月利润表及现金流量表。其中，2011年3月末、2011年1~3月的财务数据未经审计，2010年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目
2011年3月31日
2010年12月31日
增减幅度
流动资产（元）
327,146,281.52
360,815,185.45
-9.33%
流动负债（元）
243,133,484.04
298,907,169.98
-18.66%
总资产（元）
543,423,849.44
578,424,714.72
-6.05%
归属于发行人股东的所有者权益（元）
245,061,858.38
232,327,503.53
5.48%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）
3.06
2.90
5.52%
项目
2011年1~3月
2010年1~3月
增减幅度
营业总收入（元）
250,606,473.26
223,179,430.32
12.29%
利润总额（元）
19,760,560.93
20,496,906.29
-3.59%
归属于发行人股东的净利润（元）
12,979,003.77
9,628,746.51
34.79%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）
12,011,234.95
7,776,318.65
54.46%
基本每股收益（元/股）
0.16
0.12
33.33%
净资产收益率（加权平均）
5.43%
5.61%
-0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
5.03%
4.91%
0.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-2,373,259.40
-2,704,785.94
-12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-0.03
-0.03
0.00%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2011年1~3月，公司营业收入25,060.65万元，较上年同期增加2,742.70万元，增长12.29%；利润总额较同期减少73.63万元，下降3.59%，主要系公司为
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江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
积极拓展业务，提高市场份额，扩建营销团队，加强客户经理和营销中心对新老客户的产品推广力度，使得销售费用同比增加384.30万元；同时，公司加强业务网点布局，新增子公司和分公司，以增强多网点运营能力，加强协同效应，使得管理费用同比增加292.91万元。
2011年1~3月，公司归属于发行人股东的净利润为1,297.90万元，较上年同期增长34.79%，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为1,201.12万元，较上年同期增长54.46%，主要是因为公司在2010年10月收购了信捷物流公司持有的昆山飞力仓储服务有限公司25%股权，使得公司持有的昆山飞力仓储服务有限公司的股权比例由56.25%提高至81.25%，而昆山飞力仓储服务有限公司作为公司综合物流服务业务的核心运营主体，盈利能力较强，对公司利润贡献较大，从而提高了公司享有的昆山飞力仓储服务有限公司当期损益。
（二）财务状况
截至2011年3月31日，公司流动资产为32,714.63万元，较2010年底减少3,366.89万元，下降9.33%，总资产为54,342.38万元，较2010年底减少3,500.09万元，下降6.05%，主要系公司货币资金减少2,486.58万元、应收账款减少1,815.36万元所致。
截至2011年3月31日，公司流动负债为24,313.35万元，较2010年底减少了5,577.37万元，下降18.66%，主要是因为公司归还了2,000.00万元短期借款，同时向上游供方支付货款，使得应付账款较2010年底减少724.29万元。支付2010年年底计提的奖金，使得应付职工薪酬减少568.94万元。缴纳各项税费，使得应交税费减少753.28万元。此外，其他应付款减少600.21万元，预收款项减少1,010.39万元。 14
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011年6月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：东吴证券股份有限公司
法定代表人：吴永敏
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座2805
邮 编：518026
电 话：0755-25310110
传 真：0755-25310095
保荐代表人：汤迎旭、刘冬
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）已向深圳证券交易所提交了《东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏飞力达国际物流股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，江苏飞力达国际物流股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。东吴证券愿意推荐江苏飞力达国际物流股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011年3月31日的比较式资产负债表
2、2011年1~3月的比较式利润表
3、2011年1~3月的比较式现金流量表 16
江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书 17
（此页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2011 年 7 月 4 日
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