证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所
常州亚玛顿股份有限公司
（注册地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号）
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二一年六月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量： 39,062,500 股
（二）发行价格： 25.60 元/股
（三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额： 人民币 1,000,000,000.00 元
（五）募集资金净额： 人民币 986,146,684.00 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 39,062,500 股，将于 2021 年 6 月 30 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认购股份
获配股数 获配金额
序号 投资者名称 认购对象名称 数量占发行后
（股） （元）
总股本的比例
1 UBS AG UBS AG 1,171,875 30,000,000.00 0.59%
2 林金涛 林金涛 1,171,875 30,000,000.00 0.59%
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新
273,437 6,999,987.20 0.14%
经济混合型证券投资基金
富 国 基 金 管 理有 中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3 234,375 6,000,000.00 0.12%
限公司 势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
703,125 18,000,000.00 0.35%
业灵活配置混合型证券投资基金
常 州 天 鼎 实 业投
4 资合伙企业（有限 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 3,937,500 100,800,000.00 1.98%
合伙）
5 周至恒 周至恒 1,289,062 32,999,987.20 0.65%
华 夏 基 金 管 理有 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
6 2,890,625 74,000,000.00 1.45%
限公司 年定期开放混合型证券投资基金
本次认购股份
获配股数 获配金额
序号 投资者名称 认购对象名称 数量占发行后
（股） （元）
总股本的比例
华 泰 资 产 管 理有 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选
7 1,171,875 30,000,000.00 0.59%
限公司 资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 170,162 4,356,147.20 0.09%
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
187,188 4,792,012.80 0.09%
驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 56,720 1,452,032.00 0.03%
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡
85,081 2,178,073.60 0.04%
甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿
11,344 290,406.40 0.01%
精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 14,747 377,523.20 0.01%
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交
12,478 319,436.80 0.01%
通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银
12,478 319,436.80 0.01%
行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 5,672 145,203.20 0.00%
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 14,180 363,008.00 0.01%
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通
3,403 87,116.80 0.00%
海 富 通 基 金 管理 银行
8
有限公司 河南省壹号职业年金计划－交通银行 17,016 435,609.60 0.01%
河南省柒号职业年金计划－建设银行 17,016 435,609.60 0.01%
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建
3,403 87,116.80 0.00%
设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 17,016 435,609.60 0.01%
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
28,360 726,016.00 0.01%
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
13,045 333,952.00 0.01%
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
85,081 2,178,073.60 0.04%
－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
25,524 653,414.40 0.01%
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中国
11,344 290,406.40 0.01%
银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
19,852 508,211.20 0.01%
计划－中国工商银行股份有限公司
3
本次认购股份
获配股数 获配金额
序号 投资者名称 认购对象名称 数量占发行后
（股） （元）
总股本的比例
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
17,016 435,609.60 0.01%
－中国民生银行
常 州 市 天 宁 弘亚
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
9 实 业 投 资 合 伙企 1,953,125 50,000,000.00 0.98%
合伙）
业（有限合伙）
深 创 投 制 造 业转 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
10 型 升 级 新 材 料基 司－深创投制造业转型升级新材料基金 19,531,250 500,000,000.00 9.81%
金（有限合伙） （有限合伙）
上 海 诺 铁 资 产管 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
11 3,906,250 100,000,000.00 1.96%
理有限公司 通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合计 39,062,500 1,000,000,000.00 19.62%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开
发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 限售期结束后，发行
对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
4
目 录
特别提示........................................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格............................................................................................................... 2
二、新增股票上市安排 ........................................................................................................... 2
三、发行认购情况及限售期安排 ........................................................................................... 2
四、股权结构情况................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
二、 本次发行基本情况 ......................................................................................................... 8
三、本次发行对象基本情况 ................................................................................................. 17
四、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 23
第二节 本次新增股份上市情况................................................................................................. 25
一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 25
三、 新增股份的上市时间 ................................................................................................... 25
四、 新增股份的限售安排 ................................................................................................... 25
第三节 发行前后相关情况对比................................................................................................. 26
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况 ........................................................................... 26
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 27
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析................................................................. 31
一、公司主要财务数据和财务指标 ..................................................................................... 31
二、财务状况分析................................................................................................................. 32
三、盈利能力分析................................................................................................................. 34
四、公司现金流量分析 ......................................................................................................... 35
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 36
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 37
第七节 保荐机构上市推荐意见................................................................................................. 38
第八节 备查文件......................................................................................................................... 39
一、备查文件......................................................................................................................... 39
二、查阅地点......................................................................................................................... 39
5
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书摘要中的词语应有如下含义：
发行人/公司/亚玛顿 指 常州亚玛顿股份有限公司
根据证监许可[2021]595号核准，发行人拟向特定对象
本次发行 指 非公开发行不超过4,800万股（含4,800万股）普通股股
票
国金证券/保荐人/保荐机构/
指 国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师/立信 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月
本报告书摘要任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
6
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次发行履行的内部决策程序：
1、2020 年 8 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、2020 年 9 月 7 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议
并表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事项。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 11 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
2、2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本
次非公开发行股票的申请。
3、 2021 年 3 月 8 日，发行人收到中国证监会 2021 年 3 月 1 日签发的《关
于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595
号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000 股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12
个月内有效。
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州亚玛
顿股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0042 号），
截至 2021 年 6 月 3 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司
成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到本次非公开发行股票申购
7
资金人民币 1,000,000,000.00 元。
2021 年 6 月 4 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2021 年 6 月 7 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州
亚玛顿股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。根据前述报告，截
至 2021 年 6 月 4 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，发
行价格为每股人民币 25.60 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣
除本次发行费用人民币 13,853,316.00 元，募集资金净额为人民币 986,146,684.00
元，其中增加股本人民币 39,062,500.00 元，增加资本公积人民币 947,084,184.00
元。
发行人已于 2021 年 6 月 18 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行对象认购本次发行股份的
锁定期为自本次发行结束之日起 6 个月。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 39,062,500 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东
大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 48,000,000 股。
8
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 5 月 26 日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 24.88 元/
股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对
象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确
定本次发行价格为 25.60 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 24.88 元/股的
102.89%；相当于 2021 年 5 月 26 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 31.10
元/股的 82.32%，相当于 2021 年 5 月 26 日（发行期首日）前一交易日收盘价
32.32 元/股的 79.21%。
（五）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深
圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自
本次发行新增股票上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、
法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，减除发行费用（不含税）人
民币 13,853,316.00 元（其中保荐承销费 12,000,000.00 元、律师费用 800,000.00
元、审计及验资费用 641,509.43 元、信息披露费 283,018.87 元、用于本次发行
的手续费及其他 128,787.70 元）后，募集资金净额为 986,146,684.00 元，不超
过本次募集资金拟投入金额 1,000,000,000.00 元。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上
9
市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，
对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（七）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规
定，具体如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
1 UBS AG UBS AG 1,171,875 30,000,000.00 6
2 林金涛 林金涛 1,171,875 30,000,000.00 6
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新
273,437 6,999,987.20 6
经济混合型证券投资基金
富 国 基 金 管 理有 中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3 234,375 6,000,000.00 6
限公司 势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
703,125 18,000,000.00 6
业灵活配置混合型证券投资基金
常 州 天 鼎 实 业投
4 资合伙企业（有限 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 3,937,500 100,800,000.00 6
合伙）
5 周至恒 周至恒 1,289,062 32,999,987.20 6
华 夏 基 金 管 理有 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
6 2,890,625 74,000,000.00 6
限公司 年定期开放混合型证券投资基金
华 泰 资 产 管 理有 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选
7 1,171,875 30,000,000.00 6
限公司 资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 170,162 4,356,147.20 6
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
187,188 4,792,012.80 6
驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行—海富通收益增长证券投资基金 56,720 1,452,032.00 6
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡
85,081 2,178,073.60 6
海 富 通 基 金 管理 甄选混合型证券投资基金
8
有限公司 国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿
11,344 290,406.40 6
精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 14,747 377,523.20 6
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交
12,478 319,436.80 6
通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银 12,478 319,436.80 6
10
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 5,672 145,203.20 6
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 14,180 363,008.00 6
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通
3,403 87,116.80 6
银行
河南省壹号职业年金计划－交通银行 17,016 435,609.60 6
河南省柒号职业年金计划－建设银行 17,016 435,609.60 6
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建
3,403 87,116.80 6
设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 17,016 435,609.60 6
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
28,360 726,016.00 6
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
13,045 333,952.00 6
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
85,081 2,178,073.60 6
－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
25,524 653,414.40 6
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中国
11,344 290,406.40 6
银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
19,852 508,211.20 6
计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
17,016 435,609.60 6
－中国民生银行
常 州 市 天 宁 弘亚
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
9 实 业 投 资 合 伙企 1,953,125 50,000,000.00 6
合伙）
业（有限合伙）
深 创 投 制 造 业转 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
10 型 升 级 新 材 料基 司－深创投制造业转型升级新材料基金 19,531,250 500,000,000.00 6
金（有限合伙） （有限合伙）
上 海 诺 铁 资 产管 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
11 3,906,250 100,000,000.00 6
理有限公司 通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合计 39,062,500 1,000,000,000.00 -
发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对
象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。
11
（八）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能
1 51,334.39 39,130.00
化深加工建设项目
大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能
2 18,960.10 16,439.40
化深加工技改项目
BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加
3 17,454.46 13,381.00
工建设项目
4 技术研发中心升级建设项目 7,053.14 3,069.00
5 补充流动资金 27,980.60 27,980.60
合计 122,782.69 100,000.00
（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
2021 年 5 月 25 日，保荐机构（主承销商）根据 2021 年 5 月 18 日向中国证
监会报送的《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象
名单》，向 92 名投资者发送了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述 92 名投资者（未
剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2021 年 5 月 17 日（向中国证监会报送发
行方案前一日）已经提交认购意向函的 24 名投资者，截止至 2021 年 5 月 10 日
前 20 名股东中的 17 家股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），符合《证券
发行与承销管理办法》规定的 27 家证券投资基金管理公司、13 家证券公司、8
家保险机构投资者和 3 家其他机构投资者。
2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 27 日（含）前，共有 8 名投资者新增提交
了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所决定将其
加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请
12
书》及其附件文件等，名单如下：
序号 投资者名称
1 周至恒
2 潘旭虹
3 林金涛
4 郭军
5 薛小华
6 UBS AG
7 常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
8 兴业国信资产管理有限公司
上述发送认购邀请书的过程均经北京德恒律师事务所见证。
综上，本次非公开发行共向 100 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请
书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所进行审慎核查
后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要
求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀
请书的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、
准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数
量的具体规则和时间安排等情形。
2、申购报价及申购保证金情况
2021 年 5 月 28 日上午 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，保荐
机构（主承销商）共接收到 12 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中
对申购报价的要求，均为有效申购报价。
根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投
资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参
与申购报价的 4 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；
其余 8 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。
投资者的申购报价情况如下：
13
申购价格（元
序号 投资者名称 认购对象名称 申购金额（元） 保证金（元）
/股）
1 UBS AG UBS AG 29.77 30,000,000 3,000,000
25.66 30,000,000
2 林金涛 林金涛 3,100,000
24.88 31,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国低碳
7,000,000
新经济混合型证券投资基金
富国基金管理有限 中国农业银行股份有限公司－富国价值
3 27.01 6,000,000 无需
公司 优势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源
18,000,000
产业灵活配置混合型证券投资基金
常州天鼎实业投资
4 合伙企业（有限合 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 28.00 100,800,000 10,080,000
伙）
5 周至恒 周至恒 27.00 33,000,000 3,300,000
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值
10,000,000
国泰基金管理有限 灵活配置混合型证券投资基金
6 25.50 无需
公司 中国建设银行股份有限公司－国泰大制
20,000,000
造两年持有期混合型证券投资基金
27.56 74,000,000
华夏基金管理有限 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益 74,000,000
7 26.56 无需
公司 一年定期开放混合型证券投资基金
25.56 74,000,000
华泰资产管理有限 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优
8 26.86 30,000,000 3,000,000
公司 选资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 30,000,000
中国工商银行股份有限公司－海富通改
33,000,000
革驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基
10,000,000
金
中国工商银行股份有限公司－海富通均
15,000,000
衡甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠
2,000,000
睿精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 2,600,000
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－
2,200,000
交通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银
2,200,000
行
海富通基金管理有 江西省拾号职业年金计划－工商银行 1,000,000
9 25.60 无需
限公司
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 2,500,000
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交
600,000
通银行
河南省壹号职业年金计划－交通银行 3,000,000
河南省柒号职业年金计划－建设银行 3,000,000
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－
600,000
建设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 3,000,000
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
5,000,000
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
2,300,000
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计
15,000,000
划－中国工商银行股份有限公司
14
申购价格（元
序号 投资者名称 认购对象名称 申购金额（元） 保证金（元）
/股）
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
4,500,000
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中
2,000,000
国银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年
3,500,000
金计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计
3,000,000
划－中国民生银行
常州市天宁弘亚实
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
10 业投资合伙企业（有 27.37 50,000,000 5,000,000
合伙）
限合伙）
深创投制造业转型 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
11 升级新材料基金（有 司－深创投制造业转型升级新材料基金 27.08 500,000,000 50,000,000
限合伙） （有限合伙）
上海诺铁资产管理 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安
12 26.00 100,000,000 10,000,000
有限公司 海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
参与本次发行认购的询价对象均在《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股
票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范
围内。
经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》
第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申
购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴
纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
3、发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 25.60 元/股，发行
股数 39,062,500 股，募集资金总额 1,000,000,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 11 名。本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
1 UBS AG UBS AG 1,171,875 30,000,000.00 6
2 林金涛 林金涛 1,171,875 30,000,000.00 6
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新
273,437 6,999,987.20 6
经济混合型证券投资基金
富 国 基 金 管 理有 中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3 234,375 6,000,000.00 6
限公司 势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
703,125 18,000,000.00 6
业灵活配置混合型证券投资基金
4 常 州 天 鼎 实 业投常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 3,937,500 100,800,000.00 6
15
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
资合伙企业（有限
合伙）
5 周至恒 周至恒 1,289,062 32,999,987.20 6
华 夏 基 金 管 理有 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年
6 2,890,625 74,000,000.00 6
限公司 定期开放混合型证券投资基金
华 泰 资 产 管 理有 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选
7 1,171,875 30,000,000.00 6
限公司 资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 170,162 4,356,147.20 6
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
187,188 4,792,012.80 6
驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 56,720 1,452,032.00 6
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡
85,081 2,178,073.60 6
甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿
11,344 290,406.40 6
精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 14,747 377,523.20 6
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交
12,478 319,436.80 6
通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银
12,478 319,436.80 6
行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 5,672 145,203.20 6
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 14,180 363,008.00 6
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通
3,403 87,116.80 6
银行
海 富 通 基 金 管理 河南省壹号职业年金计划－交通银行 17,016 435,609.60 6
8
有限公司
河南省柒号职业年金计划－建设银行 17,016 435,609.60 6
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建
3,403 87,116.80 6
设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 17,016 435,609.60 6
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
28,360 726,016.00 6
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
13,045 333,952.00 6
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
85,081 2,178,073.60 6
－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
25,524 653,414.40 6
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中国
11,344 290,406.40 6
银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
19,852 508,211.20 6
计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
17,016 435,609.60 6
－中国民生银行
常 州 市 天 宁 弘亚
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
9 实 业 投 资 合 伙企 1,953,125 50,000,000.00 6
合伙）
业（有限合伙）
深 创 投 制 造 业转 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
10 型 升 级 新 材 料基 司－深创投制造业转型升级新材料基金 19,531,250 500,000,000.00 6
金（有限合伙） （有限合伙）
上 海 诺 铁 资 产管 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
11 3,906,250 100,000,000.00 6
理有限公司 通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
16
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
合计 39,062,500 1,000,000,000.00 -
经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发
行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、
规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、
发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀
请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的
情形。
三、本次发行对象基本情况
（一）本次发行对象与认购数量
1、UBS AG
公司名称 UBS AG
企业性质 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所（营业场所）
4051 Basel, Switzerland
法定代表人
房东明
（分支机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
17
2、林金涛
姓名 林金涛
国籍 中国
住址 南京市雨花台区小行路****
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
3、富国基金管理有限公司
公司名称 富国基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
27-30 楼
法定代表人 裴长江
注册资本 人民币 52,000 万元
统一社会信用代码 91310000710924515X
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 1,210,937
限售期 6 个月
4、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 202 室
执行事务合伙人 常州具畐投资合伙企业（有限合伙）（委派代表 钱文俊）
注册资本 —
统一社会信用代码 91320412MA25K63F2J
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股） 3,937,500
限售期 6 个月
5、周至恒
姓名 周至恒
国籍 中国
住址 江苏省常州市钟楼区金色新城****
认购数量（股） 1,289,062
18
限售期 6 个月
6、华夏基金管理有限公司
公司名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 人民币 23,800 万元
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主
经营范围 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股） 2,890,625
限售期 6 个月
7、华泰资产管理有限公司（华泰资管 －中信银行－华泰资产稳赢优选资产
管理产品）
公司名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（国内合资）
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 人民币 60,060 万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
8、海富通基金管理有限公司
公司名称 海富通基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
住所
层
法定代表人 杨仓兵
注册资本 人民币 30,000 万元
19
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 828,126
限售期 6 个月
9、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 常州市天宁区青洋北路 11 号
执行事务合伙人 江苏弘祺投资管理有限公司（委派代表 宋欣）
注册资本 —
统一社会信用代码 91320402MA25LQBG18
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股） 1,953,125
限售期 6 个月
10、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
公司名称 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
类型 有限合伙企业
深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
主要经营场所
290301 单元
执行事务合伙人 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司（委派代表：邓亮）
注册资本 —
统一社会信用代码 91440300MA5G926Y12
一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院
决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非
证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；
经营范围
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管
理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，
依法取得相关审批文件后方可经营）。
认购数量（股） 19,531,250
限售期 6 个月
11、上海诺铁资产管理有限公司（上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
通股权投资基金合伙企业（有限合伙））
公司名称 上海诺铁资产管理有限公司
20
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）
法定代表人 刘振华
注册资本 人民币 2,000 万元
统一社会信用代码 91310110MA1G804R3T
资产管理，投资管理，实业投资。 【依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 3,906,250
限售期 6 个月
（二）投资者适当性管理
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工
作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办
法实施细则》，本次亚玛顿非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者
和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材
料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承
销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当
性核查结论为：
投资者类别/
序号 发行对象名称 风险等级是否匹配
风险承受等级
1 UBS AG 专业投资者 是
2 林金涛 C5 级普通投资者 是
3 富国基金管理有限公司 专业投资者 是
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合
4 C4 级普通投资者 是
伙）
5 周至恒 C4 级普通投资者 是
6 华夏基金管理有限公司 专业投资者 是
7 华泰资产管理有限公司 专业投资者 是
8 海富通基金管理有限公司 专业投资者 是
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有
9 专业投资者 是
限合伙）
21
深创投制造业转型升级新材料基金（有
10 专业投资者 是
限合伙）
11 上海诺铁资产管理有限公司 专业投资者 是
（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，
具体名单如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交私募备案
常州市天宁弘亚实业投资合伙 常州市天宁弘亚实业投资合伙
1 是
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
深创投红土股权投资管理（深
深创投制造业转型升级新材料
2 圳）有限公司－深创投制造业转 是
基金（有限合伙）
型升级新材料基金（有限合伙）
上海诺铁资产管理有限公司－
3 上海诺铁资产管理有限公司 合肥中安海通股权投资基金合 是
伙企业（有限合伙）
本次发行的认购对象 UBS AG，林金涛，常州天鼎实业投资合伙企业（有
限合伙），周至恒均以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记
备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养
老金和企业年金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
22
综上，经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《中华人
民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本
次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》 等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（四）发行对象及其关联方与发行人关联关系、最近一年重大
交易情况及未来交易安排
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京德恒律师事务所审慎核
查，本次非公开发行股票发行对象中的“中国建设银行股份有限公司－富国低
碳新经济混合型证券投资基金”、“招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业
灵活配置混合型证券投资基金”、“中国建设银行股份有限公司企业年金计划 －
中国工商银行股份有限公司”为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于“发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方”。除此以外，其余发行对象与发行人不存在除因
本次非公开发行形成的关联关系外的其他关联关系。所有获配发行对象及其关
联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性
文件的有关规定。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：杨路、王飞
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
23
联系电话：021-68826801
传 真：021-68826800
（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所
负 责 人：王丽
经办律师：王贤安、王浚哲、王沛沛
办公地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层
联系电话：010-52682888
传 真：010-52682999
（三）审计及验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）
单位负责人：邱靖之
经办人员：陈柏林、冯卫兰
办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话：021-51028018
传 真：021-58402702
24
第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：亚玛顿
证券代码： 002623
上市地点：深圳证券交易所
三、 新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2021 年 6 月 30 日。
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设
涨跌幅限制。
四、 新增股份的限售安排
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日
起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结
束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的
股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份锁定安排。
25
第三节 发行前后相关情况对比
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 160,000,000 股，其中前十大股东持
股情况如下表：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股东性质
（%）
1 常州亚玛顿科技集团有限公司 67,380,200 42.11 境内非国有法人
2 林金坤 10,449,000 6.53 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国低
3 4,861,100 3.04 其他
碳新经济混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能
4 3,493,610 2.18 其他
源产业灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国积极成
5 2,106,500 1.32 其他
长一年定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－中欧新
6 1,928,964 1.21 其他
动力股票型证券投资基金（LOF）
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中
7 1,538,913 0.96 其他
欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中
8 证光伏产业交易型开放式指数证券投 1,255,500 0.78 其他
资基金
招商银行股份有限公司－中欧嘉泽灵
9 1,134,900 0.71 其他
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国天
10 惠精选成长混合型证券投资基金 1,000,083 0.63 其他
（LOF）
合计 95,148,770 59.47 -
（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股东性质
（%）
1 常州亚玛顿科技集团有限公司 67,380,200 33.85 境内非国有法人
26
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股东性质
（%）
深创投红土股权投资管理（深圳）有
2 限公司-深创投制造业转型升级新材 19,531,250 9.81 其他
料基金（有限合伙）
3 林金坤 10,449,000 5.25 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国
4 4,790,037 2.41 其他
低碳新经济混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁
5 能源产业灵活配置混合型证券投资 4,019,735 2.02 其他
基金
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合
6 3,937,500 1.98 境内非国有法人
伙）
上海诺铁资产管理有限公司－合肥
7 中安海通股权投资基金合伙企业（有 3,906,250 1.96 其他
限合伙）
中国光大银行股份有限公司－华夏
8 磐益一年定期开放混合型证券投资 2,890,625 1.45 其他
基金
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业
9 1,953,125 0.98 境内非国有法人
（有限合伙）
10 海通证券股份有限公司 1,683,144 0.85 境内国有法人
合计 120,540,866 60.56 -
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
项目 （截至 2021 年 3 月 31 日） （截至股份登记日）
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 426,375 0.27 39,488,875 19.84
高管锁定股 426,375 0.27 426,375 0.21
境内自然人 - - 2,460,937 1.24
境内非国有法人 - - 5,890,625 2.96
境外法人 - - 1,171,875 0.59
其他 - - 29,539,063 14.84
二、无限售条件股份 159,573,625 99.73 159,573,625 80.16
合计 160,000,000 100.00 199,062,500 100.00
27
本次非公开发行完成后，常州亚玛顿科技集团有限公司持有的股份占公司股
本总额的比例为 33.85%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控
制权发生变化，发行后林金锡、林金汉仍系公司实际控制人。
（二）对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，发行人总资产、净资产规模将相应增加。发
行人的资产负债率将相应下降，发行人的财务结构更加稳健。本次发行对公司
截至 2021 年 3 月 31 日的资产结构影响如下表所示：
单位：万元
项目 发行前 发行后 增加额 增长率
资产总额 407,352.22 507,352.22 10,000.00 24.55%
归属于母公司所有者的权益 239,474.98 339,474.98 10,000.00 41.76%
资产负债率 40.90% 32.84% - -
（三）对业务结构的影响
本次发行所募集资金拟投资项目均属于公司目前的主营业务，本次发行前
后，公司的主营业务不会发生变化。本次发行募集资金投资项目实施后，公司将
进一步加快规模化发展，提升产品的市场占有率，有利于增强公司核心竞争力，
公司光伏玻璃的深加工能力将得到进一步增强。
本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成
后，公司业务和资产规模将相应扩大。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行
不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法
人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高
级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
28
（六）对财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，
公司资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司
的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。
（七）对盈利能力的影响
本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈
利能力和行业竞争力。但由于募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，
因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着
募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，
净资产收益率和每股收益率等指标也将有所提升。
（八）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次
非公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。 随着募集资金
投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未
来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产
的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的
现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。
（九）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行后，亚玛顿科技仍为公司的控股股东，林金锡先生、林金汉先生
仍为公司的实际控制人。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
关系、管理关系等方面不会发生变化，不涉及新的关联交易和同业竞争。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东
及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担
保的情形
本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资
29
金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。
30
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析
一、公司主要财务数据和财务指标
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，出具了“天职业字[2019]号 12392 号”、“天职业字[2020]
号 10474 号”、“天职业字[2021]8980 号”标准无保留意见审计报告。2021 年
1-3 月的财务报表未经审计。
（一）主要合并财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
项目
日 日 日 日
总资产 407,352.22 405,384.20 370,960.77 422,934.52
总负债 166,596.82 169,629.94 160,293.12 200,666.98
所有者权益 240,755.40 235,754.27 210,667.65 222,267.54
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 57,664.21 180,285.83 118,436.78 153,035.07
利润总额 5,302.30 16,886.72 -11,178.20 7,972.38
净利润 4,682.39 14,038.06 -9,389.60 8,243.51
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的
2,061.51 24,150.67 18,945.71 375.99
现金流量净额
投资活动产生的
10,386.53 8,543.97 -7,068.30 -1,783.60
现金流量净额
筹资活动产生的
-18,188.49 -3,420.18 -36,595.63 -12,883.28
现金流量净额
31
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
现金及现金等价
-5,673.79 29,207.64 -24,457.73 -14,242.91
物净增加额
（二）主要财务指标
主要财务指标 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 4.52 3.16 1.86 2.92
存货周转率（次） 11.39 10.16 7.00 8.03
每股经营活动现金流量
0.13 1.51 1.18 0.02
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.86 -0.61 0.50
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.86 -0.61 0.50
加权平均净资产收益率 1.95% 6.20% -4.50% 3.64%
2021 年 3 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
主要财务指标
31 日 31 日 31 日 31 日
资产负债率（合并报表） 40.90% 41.84% 43.21% 47.45%
流动比率（倍） 1.54 1.50 1.28 1.38
速动比率（倍） 1.42 1.42 1.17 1.28
二、财务状况分析
（一）资产负债分析
1、资产结构分析
最近三年及一期，公司资产的总体构成情况如下：
单位：万元、%
2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
流动资产 224,381.25 55.08 226,603.81 55.90 148,270.45 39.97 184,134.85 43.54
非流动资产 182,970.96 44.92 178,780.39 44.10 222,690.32 60.03 238,799.67 56.46
资产合计 407,352.22 100.00 405,384.20 100.00 370,960.77 100.00 422,934.52 100.00
最近三年及一期，公司流动资产占总资产的比重分别为 43.54%、39.97%、
55.90%和 55.08%。随着公司战略调整，逐步出售太阳能电站等非流动资产，公
司资产中流动资产占比有较大幅度提高，公司资产的整体流动性较高，具有较
强的变现能力。
32
2、负债状况分析
最近三年及一期各期末，公司负债合计分别为 200,666.98 万元、160,293.12
万元、169,629.94 万元和 166,596.82 万元。公司负债以流动负债为主，最近三
年及一期，公司流动负债的比例分别为 66.63%、72.25%和 88.93%和 87.48%。
最近三年及一期，公司负债的具体构成情况如下：
单位：万元、%
2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
流动负债 145,734.76 87.48 150,850.07 88.93 115,804.98 72.25 133,710.43 66.63
非流动负债 20,862.05 12.52 18,779.87 11.07 44,488.14 27.75 66,956.55 33.37
负债合计 166,596.82 100.00 169,629.94 100.00 160,293.12 100.00 200,666.98 100.00
公司负债主要为流动负债，流动负债占比总体呈上升趋势，非流动负债呈
下降趋势。
（二）偿债能力分析
最近三年及一期，公司的偿债能力指标如下所示：
项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.54 1.50 1.28 1.38
速动比率（倍） 1.42 1.42 1.17 1.28
资产负债率（母公司） 39.59% 36.67% 32.78% 38.63%
资产负债率（合并） 40.90% 41.84% 43.21% 47.45%
最近三年及一期各期末，公司的流动比率均保持在 1 以上，表明公司的资
产流动性相对较强。随着公司战略调整，资产负债结构的优化，公司资产负债
率有所下降。截至报告期末，公司资产负债率（合并）为 40.90%，处于合理范
围之内，不存在较大的长期偿债风险。
（三）营运能力分析
最近三年及一期，公司的资产周转率指标如下：
指标 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
33
指标 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应收账款周转率（次） 4.52 3.16 1.86 2.92
应收账款周转天数（天） 80.75 115.51 196.24 125.00
存货周转率（次） 11.39 10.16 7.00 8.03
存货周转天数（天） 32.05 35.93 52.14 45.45
注：2021 年 1-3 月指标已年化。
2018 年至 2019 年，公司营业收入受行业因素影响呈下降趋势。公司应收账
款主要由太阳能玻璃、太阳能组件、电力销售三块业务的应收款项组成，其中组
件订单主要来源于客户的电站建设项目，组件收款一般由预收款、发货收款、到
货收款、验收收款、质保金等各个阶段组成，其中部分作为承包方的组件客户会
在协议里约定待业主方向其支付相应款项后再向公司付款，对消缺事项存在争议
也会导致组件应收款账龄较长；电力销售因应收新能源补贴回款较慢，使得应收
账款余额累计上升，致使 2019 年度应收账款周转率下降，存货周转率基本保持
稳定。2020 年及 2021 年 1-3 月，公司营业收入、营业成本均较上年度同期有较
大幅度提升，且因公司出售电站，应收新能源补贴款大幅减少，应收账款周转率、
存货周转率均有所提高。
三、盈利能力分析
最近三年及一期，公司主要利润表如下：
单位：万元
2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额
营业总收入 57,664.21 27.94% 180,285.83 52.22% 118,436.78 -22.61% 153,035.07
营业利润 5,213.86 29.00% 16,167.21 245.29% -11,127.25 -241.77% 7,848.81
利润总额 5,302.30 25.60% 16,886.72 251.07% -11,178.20 -240.21% 7,972.38
净利润 4,682.39 33.42% 14,038.06 249.51% -9,389.60 -213.90% 8,243.51
归属于母公司所
4,607.63 33.80% 13,774.82 241.93% -9,705.37 -222.49% 7,923.19
有者的净利润
注：2021 年 1-3 月增长率以年化金额进行比较。
2019 年公司营业收入较 2018 年下降 22.61%，营业利润、利润总额、净利润
均大幅下滑，主要系受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响，公司营业收入
34
持续下降。2020 年、2021 年 1-3 月公司营业收入、营业利润、利润总额、净利
润均大幅上升，主要系公司太阳能玻璃销售收入大幅上升。
四、公司现金流量分析
最近三年及一期，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,061.51 24,150.67 18,945.71 375.99
投资活动产生的现金流量净额 10,386.53 8,543.97 -7,068.30 -1,783.60
筹资活动产生的现金流量净额 -18,188.49 -3,420.18 -36,595.63 -12,883.28
现金及现金等价物净增加额 -5,673.79 29,207.64 -24,457.73 -14,242.91
（一）经营活动产生的现金流量分析
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现
金流量净额分别为 375.99 万元、18,945.71 万元、24,150.67 万元和 2,061.51 万元。
2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要系公司支付较多采
购款所致，2018 年底应付票据、应付账款金额均有大幅下降。
2020 年度，公司销售收入较上年大幅增长，且回款正常，因此经营活动产
生的现金流量金额有所增长。
（二）投资活动产生的现金流量分析
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，公司投资活动产生的
现金流量净额分别为-1,783.60 万元、-7,068.30 万元、8,543.97 万元和 10,386.53
万元，2018 年投资活动流出的现金为负主要为购建电站的款项较多所致。随着
公司战略调整出售持有的太阳能电站，公司相关投资款项陆续收回。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现
金流量净额分别为-12,883.28 万元、-36,595.63 万元、-3,420.18 万元和-18,188.49
万元。报告期内，公司筹资活动流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动流出
主要为偿还借款支付的现金。
35
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司关于本次非公开发行过
程和认购对象合规性的结论意见为：
“（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行
人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行
对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规
和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）、发行人履行的内部决策程序的
要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案
的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行
人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的
规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本
次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次
获配的发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准常州
亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）、发行
人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中
国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。”
36
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
发行人律师北京德恒律师事务所认为：
（一）发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；
（二）发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股
份认购协议》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行股票的询价及配
售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，为合法、有效；
（三）本次非公开发行股票最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行
数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范
性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的规定，为合法、
有效；
（四）本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效；
（五）本次非公开发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并
获得深交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次非公开发行股票和
上市的相关披露义务。
37
第七节 保荐机构上市推荐意见
本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券，对发行人的发行条件、存在
的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查与审慎核查，就发行人与本次
发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上
市的条件。国金证券同意推荐亚玛顿本次非公开发行的股票上市交易，并承担
相关保荐责任。
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第八节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书；
3、保荐机构关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作
报告；
4、北京德恒律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的法
律意见书及补充法律意见书；
5、投资者出具的股份限售承诺；
6、承销及保荐协议；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9、会计师出具的验资报告；
10、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
1、常州亚玛顿股份有限公司
地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号
电话：0519-88880015-8301
传真：0519-88880017
2、国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
电话：021-68826801
传真：021-68826800
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（此页无正文，为常州亚玛顿股份有限公司关于《常州亚玛顿股份有限公
司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》之盖章页）
常州亚玛顿股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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亚玛顿：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2021-06-29 |
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