重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
重庆顺博铝合金股份有限公司
Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd
（重庆市合川区草街拓展园区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）
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特别提示
本公司股票将于 2020 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌
盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出
现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第一节 重要声明与提示
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次
公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、本次发行前股东的股份流通限制及自愿锁定股份承诺
公司控股股东、实际控制人王真见、王增潮、王启、杜福昌及其亲属夏跃云、
包中生、吴德法、王冬贞、吴飞跃、朱昌补、朱胜德、朱关良承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行
前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本
公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。
根据《公司法》规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的公司股票于证
券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员
持有的公司股票在锁定期满后，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公
司股票总数的25%；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股票。
作为公司控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员的股东王真见、王增
潮、王启、杜福昌、吴江华、王珲另外承诺：其所持公司股票在前述锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间发行人
发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除
息、除权等因素调整后的价格计算）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个
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交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年2月28日）收盘价
低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司股东违反该承诺，
则由此产生的收益将归公司所有。该项承诺不因上述人员的职务变更、离职等原
因而失效。
二、持股5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施
本次公开发行前持股5%以上股东为公司实际控制人王真见、王增潮、王启、
杜福昌，上述股东的持股意向和减持意向如下：（1）自公司首次公开发行股票
并上市之日起满36个月后24个月内，如个人进行减持的，其减持价格不低于首次
公开发行股票的发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或
配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算），
每年减持数量不超过公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的20%；（2）
减持行为将通过大宗交易、竞价交易、协议转让方式及/或其他合法方式进行；
（3）通过集中竞价交易减持的，应当在首次卖出前15个交易日预先披露减持计
划，通过其他方式减持的，应当提前三个交易日予以公告；（4）减持行为违反
上述承诺的，减持收益将归发行人所有，并由相关股东承担相应的法律责任。
三、公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案
自公司股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价
一旦出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（指
上一年度经审计的每股净资产，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时（若因除权除息等事项导致前
述股票价格与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性，上述股票收
盘价应做相应调整），公司将启动稳定股价的预案。在启动稳定股价措施的条件
被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事（不含独立董事）、
高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期
经审计的每股净资产。
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（一）发行人回购股份
1、启动股价稳定措施的具体条件
（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的110%
时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务
指标、发展战略进行深入沟通。
（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，
应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。
2、稳定股价的具体措施
当公司上市后三年内触发稳定股价启动条件时，公司作为稳定股价的第一顺
序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：
（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定
且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股
份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，
还应符合下列条件：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
资金的总额；
②公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计的归属于母
公司股东净利润的20%；
③单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计
的归属于母公司股东净利润的50%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度
继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。
（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的
三分之二以上通过；
（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续10个交易日超
过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且
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在未来3个月内不再启动股份回购事宜；
（4）在公司触发稳定股价启动条件时，公司董事会经综合考虑公司经营发
展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量
状况和外部融资环境等因素后，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会作
出决议并经半数以上独立董事认可后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交公司
股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、稳定股价措施的启动程序
（1）公司董事会应在公司触发稳定股价启动条件之日起10个交易日内作出
实施稳定股价措施或不实施稳定股价措施的决议；
（2）公司董事会应在作出决议后及时公告董事会决议、稳定股价措施（包
括拟回购或增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不实施稳定股价措
施的具体理由，并发布召开股东大会的通知；
（3）稳定股价措施实施完毕后，公司应在两个交易日内公告公司股份变动
报告，并依法履行变更等相关程序。
（二）控股股东增持股份
1、启动股价稳定措施的具体条件
当发行人股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，出现下列情形之
一的，公司控股股东将在30日内实施相关稳定股价的方案，并在启动股价稳定措
施前三日内，提出具体措施，公告具体实施方案：
（1）公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回
购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准，且控股股东增持发行人的股份不
会导致发行人不满足法定上市条件或触发本公司的要约收购义务；
（2）公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续10个交
易日超过近一期经审计的每股净资产”的要求。
2、稳定股价的具体措施
（1）当出现上述股价稳定措施启动条件，控股股东将以自有或自筹资金，
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增持发行人的股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等
允许的方式。
（2）控股股东承诺
①单次用于增持股份的资金金额不低于上一年度从发行人所获得现金分红
金额的20%；
②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过上一年度从发行人所获得现
金分红金额的50%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度
继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
3、稳定股价措施的启动程序
（1）当公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或
回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股份不会
导致公司不满足法定上市条件时，控股股东将在达到触发启动股价稳定预案条件
或公司股东大会作出不实施回购股份计划决议之日起30日内，向公司提交增持公
司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公
司公告；
（2）当公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续10个
交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求时，控股股东将在公司股份回
购计划实施完毕或终止之日起30日内提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的
数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告。
（三）公司董事（非独立董事）、高级管理人员增持股份
1、启动股价稳定措施的具体条件
当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，出现下列情形的，
董事（非独立董事）、高级管理人员将在30日内实施相关稳定股价的方案，并在
启动股价稳定措施前三日内，提出具体措施，公告具体实施方案：
在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未
满足“公司股票收盘价连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要
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求，并且董事（非独立董事）、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足
法定上市条件。
2、稳定股价的具体措施
（1）当出现上述股价稳定措施启动条件，董事（非独立董事）、高级管理
人员将以自有资金，增持公司股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞
价或大宗交易等允许的方式。
（2）董事（非独立董事）、高级管理人员承诺：
①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务
期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的10%；
②单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人
员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的50%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度
继续出现稳定股价情形的，董事（非独立董事）、高级管理人员将继续按照上述
原则执行。
3、稳定股价措施的启动程序
在控股股东增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票
收盘价连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要求，并且董事（非
独立董事）、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件，董
事（非独立董事）、高级管理人员向公司提交增持股份的预案（应包括拟增持的
数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告。
4、在稳定股价方案具体实施期间内，不因其职务变更、离职等情形拒绝实
施上述稳定股价的措施。
若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级
管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的上述承诺。
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四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺
（一）发行人及其控股股东、实际控制人承诺
发行人及其控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关申报文件
真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项
事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，发行人将及时提出股份回购预案，
并提交董事会、股东大会审议表决，依法回购首次公开发行的全部新股，发行人
控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购的价格为本
次发行价格（若发行人在此期间发生除权除息等事项的，发行价格做相应调整）
加算银行同期存款利率确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。发行人招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司及其控股股东、实际
控制人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资
者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通
过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受
的直接经济损失。
（二）全体董事、监事、高级管理人员承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书和有关申报文
件真实、准确、完整、及时。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公
司全体董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出
的承诺。
（三）中介机构承诺
保荐机构承诺：保荐机构已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查，确
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认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。保荐机构为发行人本次上市制作、出具的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
其将先行赔偿投资者损失。
申报会计师承诺：本所为发行人本次上市制作、出具的文件不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所过错致使上述文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人一
起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。
发行人律师承诺：本所为发行人本次上市制作、出具的文件不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行
人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。
评估机构承诺：本公司制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。如因本公司过错致使上述文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法与发行人一起就上述事项
向投资者承担连带赔偿责任。
五、本次发行前滚存利润的分配
2019年4月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过，公司首次公开
发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
六、本次发行后的利润分配政策
根据公司2019年第二次临时股东大会和2019年第三次临时股东大会审议通
过的公司发行上市后将适用的《重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）》，
公司发行后的利润分配政策为：
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（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑
采取现金方式分配利润；在满足生产经营的资金需求、可预期的重大投资计划或
重大资金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进
行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（三）利润分配政策的具体内容
公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大资金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
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（四）现金分红条件及比例
1、公司采取现金方式分配股利的条件
公司采取现金方式分配股利，应符合下述条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述现金分红条件中的第1-3项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股
东大会审议通过，上述现金分红条件中的第4项应不影响公司实施现金分红。
2、现金分红比例
原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期
利润分配。公司在当年盈利的条件下，公司应当采用现金方式分配股利，以现金
方式分配的利润不少于当年的可分配利润的10%。每年具体的现金分红比例预案
由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表
决。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准，董事会在
制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决通
过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通
过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意
见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
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的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提
出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红
的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公
司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利
润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详
细论证和说明原因及留存资金的具体用途，由股东大会以特别决议的方式表决通
过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政
策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详
细论证和说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方
式表决通过。
（六）公司上市后股东分红回报规划
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股东
未来三年分红回报规划的议案》，公司本次公开发行并上市后三年，每年向股东
以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。
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七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范
即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚每股收益，实现公司业务
的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下所述。
1、公司现有业务板块的运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施
（1）公司现有业务板块的运营状况、发展态势
公司主营业务为再生铝合金锭的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，
通过分选、熔炼、浇铸等生产工序，生产各种牌号的铝合金锭，用于各类压铸铝
合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。报告期内，公
司分别拥有年产34.03万吨、38.56万吨、40.27万吨铝合金锭的实际生产能力，产
能利用率分别为89.73%、84.57%、84.99%。报告期内，公司现有业务板块运行
状况良好，主营业务收入和利润如下表所示。
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 2017 年
主营业务收入 429,709.44 418,513.17 388,970.88
其中：铝合金锭 428,334.45 417,277.83 387,360.92
受托加工费 1,374.98 1,235.34 1,609.96
营业利润 20,682.26 18,053.59 19,111.37
净利润 17,584.36 15,052.57 16,582.71
经过多年稳健发展，公司已经成为国内再生铝行业的领先企业之一，公司的
生产规模、销售收入不断增加，相比行业内的主要竞争对手，公司在资产周转率
及净资产收益率、营运资金周转速度、生产区域布局、产品应用领域等方面形成
了自身的竞争优势，相比行业内的中小企业，公司在生产规模、技术水平等方面
具有明显的竞争优势。
在外部经营环境方面，国家产业政策大力支持节能减排和循环经济；国内废
铝社会保有量不断增加，上游废铝供给日趋丰富；国内工业体系健全、产业链完
整，汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子器材、五金电器等行业产能规模
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较大，再生铝行业在国内具备广阔的市场空间。
在良好的政策和市场环境下，公司借助自身的竞争优势，将继续扩大生产规
模，提高市场占有率和盈利水平。
（2）公司面临的主要风险及改进措施
公司在生产经营中面临的风险主要为宏观经济波动的风险、铝价波动的风
险、市场竞争的风险、生产成本控制的风险、应收账款规模较大的风险等，公司
为应对经营风险积极采取如下改进措施。
① 关于宏观经济波动的风险
再生铝行业的生产经营受宏观经济波动影响较大，具有较强的周期属性。当
宏观经济发生较大波动时，再生铝的主要应用行业，诸如汽车、机械设备等行业
都不可避免地受到影响，进而影响再生铝行业的生产经营。但是，汽车、摩托车、
机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等不同行业的周期变化各有特点，不
完全同步，受宏观经济波动的影响程度也有所不同，因此，公司需要不断拓展产
品的应用市场，实现客户行业分布的多元化，分散宏观经济波动对下游行业造成
的风险。
② 关于铝价波动的风险
关于铝价波动风险的控制措施，具体参见招股说明书之“第十一章 管理层
讨论与分析”之“一、（一）2、（5）③存货跌价的风险控制”。
③ 关于市场竞争的风险
再生铝行业的市场竞争较为充分，为了应对市场竞争，公司对废铝采购和产
品生产实施严格的质量控制，确保铝合金产品的质量水平；加快存货周转速度，
促进产品销售，同时控制铝价波动对产品利润的影响；积极进行生产区域布局，
报告期内新建的江苏溧阳生产基地已经投产，募投项目拟建设湖北襄阳生产基
地；借助于多元化的生产区域布局，充分开拓区域市场，扩展产品应用领域，提
高市场占有率。
④ 关于原材料成本控制的风险
公司的生产成本主要是废铝的材料成本，而废铝的材料成本控制主要是采购
成本控制。废铝是非标准化产品，不同品质的废铝材料的价格存在差异，公司的
采购团队具有丰富的行业经验，对于不同废铝材料的品质和价格可以较为准确地
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判断。公司积累了丰富的供应商资源，可以在较大范围内选择废铝货源，从而更
好地控制采购成本。在日常废铝采购活动中，公司会根据废铝价格的变动情况决
定采购节奏，在价格上涨期间，基于涨价预期，公司一般会加快废铝采购以降低
未来生产成本，同样为降低未来生产成本，在价格下跌期间，基于降价预期，公
司一般会放慢废铝采购。
⑤关于应收账款规模较大的风险
报告期各期末，公司应收账款余额较大，主要是由于公司的销售收入较高，
报告期各期末的应收账款余额在各期营业收入中的比例分别为18.35%、19.31%、
20.56%，应收账款和营业收入的比例关系控制在合理的范围之内。公司对应收账
款的相关风险制定了较为完备的内控制度。公司在产品销售环节，业务人员对客
户的信用风险已履行了调查、评估的内部程序，在销售完成后对大额交易客户持
续跟踪，关注回款进度，同时公司制定并执行了较为审慎的坏账准备的计提政策。
2、提高发行人日常运营效率，降低发行人运营成本，提升发行人经营业绩
的具体措施
为了保证本次募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提
高公司未来的持续回报能力，本次公开发行股票完成后，公司拟通过以下方式降
低本次发行对摊薄股东即期回报的影响。
（1）加快推进募集资金使用项目的建设进度，尽快实现项目收益
本次募集资金将全部用于湖北襄阳生产基地年产20万吨铝合金锭项目的建
设和运营，募集资金用途符合国家产业政策，有利于公司优化生产布局，提高市
场占有率，增加销售收入和盈利水平，公司将根据实际情况，加快推进募投项目
建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
（2）加强区域市场和行业客户的开发力度，促进产品销售
公司在重庆、广东清远、江苏溧阳拥有生产基地，产品销售覆盖西南、华南、
华东等地区，本次募集资金用于建设和运营湖北襄阳生产基地，募投产品的主要
市场定位于华中地区、广东地区。公司在巩固西南地区市场的基础上，将进一步
加强华南、华东、华中地区市场的开拓，进一步提高产品应用行业的多元化水平，
从而促进产品销售，增强公司盈利能力。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
（3）加强公司日常运营效率，降低公司运营成本
公司将进一步加强企业的经营管理和运营效率，加强内部控制，持续改进生
产工艺，降低生产损耗，制定合理的费用预算，严格控制不当的费用支出，持续
引进人力资源，优化人才队伍结构，提高团队整体技术水平和管理水平，降低公
司的运营成本。
（4）根据公司盈利情况，进一步完善和落实公司的利润分配制度
公司以市场、行业发展趋势和国家产业政策为导向，紧跟行业的发展方向，
按照既定发展战略规划，不断做大做强，不断创造条件为股东带来更大的回报。
公司将根据每年实际的盈利情况，积极落实股利分红政策，并在执行过程中进一
步完善利润分配制度，让股东共享公司经营发展带来的成果。
（二）保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、发行人董事、高级管理人员承诺：
①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方法
损害公司利益；
②对自身的职务消费行为进行约束；
③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
⑤公司若实施股权激励计划，行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
2、控股股东、实际控制人的承诺：
根据中国证监会的相关规定，推进公司填补回报措施的切实履行，本公司控
股股东、实际控制人承诺如下：
①本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方法损害公司利益；
②本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
八、相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施的承诺
（一）发行人关于失信补救措施的承诺
1、本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及
时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和
社会公众投资者道歉。
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。
3、本公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿
责任。
（二）发行人控股股东、实际控制人关于失信补救措施的承诺
1、控股股东、实际控制人应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员
会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的
具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。
3、如控股股东、实际控制人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行
人所有。
4、控股股东、实际控制人将停止从发行人处获得现金分红、薪酬或津贴（如
有），同时控股股东直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至控股股东、实
际控制人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。
5、控股股东、实际控制人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，
控股股东将依法承担损害赔偿责任。
6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，控股
股东、实际控制人将出售发行人的股票收益所得上缴发行人，同时，所持限售股
锁定期自期满后延长六个月。
（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺
1、其应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上
及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
和社会公众投资者道歉。
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。
3、如其因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有。
4、其将停止从发行人处获得分红、薪酬或津贴（如有），同时其直接或间
接持有的发行人股票不得转让，直至其履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺
为止。
5、其未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。
6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则将
出售发行人股票的收益所得上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长
六个月。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并
在中小板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1590 号”文核准，本公司公
开发行人民币普通股不超过 5,300 万股新股。本次发行采用网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下发行 530 万股，占本
次发行总量的 10%；网上发行 4,770 万股，占本次发行总量的 90%。发行价格
为 8.41 元/股。
经深圳证券交易所《关于重庆顺博铝合金股份有限公司普通股股票上市的
通知》（深证上[2020]768 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“顺博合金”，股票代码“002996”，本次公开发行的
5,300 万股股票将于 2020 年 8 月 28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅
上述内容。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2020 年 8 月 28 日
（三）股票简称：顺博合金
（四）股票代码：002996
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
（五）首次公开发行后总股本：43,900 万股
（六）首次公开发行股票数量：5,300 万股，占发行后公司总股本的比例为
12.07%，本次发行不设老股转让，全部为公开发行新股。
（七）发行前股东所持股份的流动限制及期限：根据《公司法》的有关规
定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与
提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：无。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 5,300
万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
占发行后
可上市交易时间（非
项目 股东名称 股数（股） 股本比例
交易日顺延）
（%）
王增潮 110,583,001 25.19 2023 年 8 月 28 日
王真见 105,768,000 24.09 2023 年 8 月 28 日
王启 27,669,001 6.30 2023 年 8 月 28 日
杜福昌 27,668,999 6.30 2023 年 8 月 28 日
陈飞 16,995,000 3.87 2021 年 8 月 28 日
新兴温氏成长壹号股权投
10,000,000 2.28 2021 年 8 月 28 日
资合伙企业（有限合伙）
夏跃云 9,522,600 2.17 2023 年 8 月 28 日
首次公 包中生 9,000,000 2.05 2023 年 8 月 28 日
开发行 朱昌补 6,822,000 1.55 2023 年 8 月 28 日
前的股 朱胜德 6,693,525 1.52 2023 年 8 月 28 日
份
赣州超逸投资中心(有限合
6,000,000 1.37 2021 年 8 月 28 日
伙)
深圳市中航永邦并购基金
4,950,000 1.13 2021 年 8 月 28 日
企业（有限合伙）
吉林中投科技成果转化创
业投资合伙企业（有限合 3,700,000 0.84 2021 年 8 月 28 日
伙）
朱关良 3,554,000 0.81 2023 年 8 月 28 日
刘甍 3,510,000 0.80 2021 年 8 月 28 日
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
占发行后
可上市交易时间（非
项目 股东名称 股数（股） 股本比例
交易日顺延）
（%）
漆涛 3,000,000 0.68 2021 年 8 月 28 日
丛燕军 3,000,000 0.68 2021 年 8 月 28 日
珠海德辰新三板股权投资
3,000,000 0.68 2021 年 8 月 28 日
基金企业（有限合伙）
吴德法 2,464,000 0.56 2023 年 8 月 28 日
王冬贞 2,454,000 0.56 2023 年 8 月 28 日
中投长春国家光电信息创
2,000,000 0.46 2021 年 8 月 28 日
业投资基金（有限合伙）
长春融慧达投资管理中心
1,700,000 0.39 2021 年 8 月 28 日
（有限合伙）
潘勇 1,600,000 0.36 2021 年 8 月 28 日
王静波 1,500,000 0.34 2021 年 8 月 28 日
王金龙 1,500,000 0.34 2021 年 8 月 28 日
黄传告 1,500,000 0.34 2021 年 8 月 28 日
长春中投金盛投资合伙企
1,000,000 0.23 2021 年 8 月 28 日
业（有限合伙）
刘利娟 750,000 0.17 2021 年 8 月 28 日
舒刚 750,000 0.17 2021 年 8 月 28 日
宋涛 750,000 0.17 2021 年 8 月 28 日
黄跃章 736,200 0.17 2021 年 8 月 28 日
吴飞跃 736,200 0.17 2023 年 8 月 28 日
陈汉 610,125 0.14 2021 年 8 月 28 日
陈计邓 552,150 0.13 2021 年 8 月 28 日
喻洁 400,025 0.09 2021 年 8 月 28 日
张华桦 390,000 0.09 2021 年 8 月 28 日
李庆玲 329,000 0.07 2021 年 8 月 28 日
张建英 317,025 0.07 2021 年 8 月 28 日
王珲 301,000 0.07 2021 年 8 月 28 日
金正洁 300,000 0.07 2021 年 8 月 28 日
伍伟 300,000 0.07 2021 年 8 月 28 日
张际宇 300,000 0.07 2021 年 8 月 28 日
孙世勇 262,500 0.06 2021 年 8 月 28 日
乔伟 251,550 0.06 2021 年 8 月 28 日
吴江华 120,000 0.03 2021 年 8 月 28 日
朱美群 118,000 0.03 2021 年 8 月 28 日
冷安全 92,025 0.02 2021 年 8 月 28 日
蒋秀林 92,024 0.02 2021 年 8 月 28 日
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
占发行后
可上市交易时间（非
项目 股东名称 股数（股） 股本比例
交易日顺延）
（%）
刘大华 75,000 0.02 2021 年 8 月 28 日
喻畅 75,000 0.02 2021 年 8 月 28 日
孙燕 75,000 0.02 2021 年 8 月 28 日
罗声碧 46,050 0.01 2021 年 8 月 28 日
罗乐 30,000 0.01 2021 年 8 月 28 日
赵后银 16,500 0.00 2021 年 8 月 28 日
翟仁龙 15,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
唐勇 15,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
姜高清 7,500 0.00 2021 年 8 月 28 日
于万洲 6,500 0.00 2021 年 8 月 28 日
邹毅 6,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
彭中国 6,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
徐百平 3,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
彭勇 2,500 0.00 2021 年 8 月 28 日
瞿荣 2,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
应华 2,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
张欢 2,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
曾祥荣 1,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
喻薇 1,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
赵崇丹 1,000 0.00 2021 年 8 月 28 日
小计 386,000,000 87.93
首次公 网下配售股份 5,300,000 1.21 2020 年 8 月 28 日
开发行 网上发行股份 47,700,000 10.87 2020 年 8 月 28 日
股份 小计 53,000,000 12.07
合计 439,000,000 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国海证券股份有限公司
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称： 重庆顺博铝合金股份有限公司
英文名称： CHONGQING SHUNBO ALUMINUM CO.,LTD.
发行前注册资本： 38,600 万元
发行后注册资本： 43,900 万元
法定代表人： 王真见
有限公司成立日期： 2003 年 3 月 21 日
股份公司成立日期： 2013 年 6 月 4 日
公司住所： 重庆市合川区草街拓展园区
邮政编码： 402760
联系电话： 023-4246 0123
传真号码： 023-4246 0123
互联网网址： www.soonbest.com
电子邮箱： ir@soonbest.com
加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属
材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口；废旧金属回收，
经营范围： 普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以
上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目取得许可后方可经营）。
主营业务： 再生铝合金锭的生产和销售
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
所属行业：
公司所处行业为“C42 废弃资源综合利用业”
负 责 信 息 披 露 和 投资 者
董事会办公室
关系的部门：
信 息 披 露 和 投 资 者关 系
王珲
负责人（董事会秘书）：
二、控股股东及实际控制人情况
发行人的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌四人，本
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
次公开发行前，王增潮持有公司28.65%的股权，为公司第一大股东，担任公司副
董事长兼总经理；王真见持有公司27.40%的股权，担任公司董事长；王启持有公
司7.17%的股权，担任广东顺博执行董事；杜福昌持有公司7.17%的股权，任职
于公司物资部。四人合计持有公司70.39%的股权。以上四人中，王增潮、王真见
及王启三人为兄弟关系，杜福昌系王增潮、王真见和王启的姐夫。
公司控股股东和实际控制人的基本情况如下表所示。
境外永久
序号 姓名 国籍 身份证号 住所
居留权
1 王真见 中国 无 33072219640510**** 浙江省永康市古山镇****
2 王增潮 中国 无 33072219690107**** 浙江省永康市古山镇****
3 王 启 中国 无 33072219611107**** 浙江省永康市古山镇****
浙江省永康市芝英街道
4 杜福昌 中国 无 33072219531026****
****
截至本上市公告书签署日，除发行人之外，王真见还持有缙云山创投 15%
股权，除此之外，公司的控股股东、实际控制人未投资其他企业。
三、董事、监事、高级管理人员及其任职、持有公司股票、债权
情况
截至本上市公告书签署日，公司未发行债券，公司董事、监事、高级管理人
员不存在持有发行人债券的情形。截至本上市公告书签署日，公司董事、监事及
高级管理人员持有公司股票情况如下：
占发行后股
序号 姓名 职务 任职起止日期 持股方式 持股数量（股）
本比例
1 王真见 董事长 2019 年 6 月-2022 年 6 月 直接持股 105,768,000 24.09%
副董事长、总
2 王增潮 2019 年 6 月-2022 年 6 月 直接持股 110,583,001 25.19%
经理
董事、副总经
3 吴江华 2019 年 6 月-2022 年 6 月 直接持股 120,000 0.03%
理
董事、董事会
4 王 珲 2019 年 6 月-2022 年 6 月 直接持股 301,000 0.07%
秘书
5 唐 尧 独立董事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
6 李华容 独立董事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
占发行后股
序号 姓名 职务 任职起止日期 持股方式 持股数量（股）
本比例
7 梁 萍 独立董事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
8 吕路涛 财务总监 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
9 罗 乐 监事会主席 2019 年 6 月-2022 年 6 月 直接持股 30,000 0.01%
10 左 雷 监事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
11 张 力 监事 2019 年 6 月-2022 年 6 月 无 - -
合计 216,802,001 49.39%
四、发行人前十名股东持有公司股份的情况
本次公开发行后，公司上市前的股东户数为 104,660 户，公司持股数量前十
名的股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 王增潮 110,583,001 25.19
2 王真见 105,768,000 24.09
3 王启 27,669,001 6.30
4 杜福昌 27,668,999 6.30
5 陈飞 16,995,000 3.87
广东温氏投资有限公司—新兴温氏成长
6 10,000,000 2.28
壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
7 夏跃云 9,522,600 2.17
8 包中生 9,000,000 2.05
9 朱昌补 6,822,000 1.55
10 朱胜德 6,693,525 1.52
合计 330,722,126 75.34
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行新股 5,300 万股，全部为新股发行，不安排老股转让。
二、发行价格
发行价格：8.41 元/股，本次发行价格对应的市盈率情况为：
（1）22.98 倍（每股收益按照 2019 年经申报会计师审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.21 倍（每股收益按照 2019 年经申报会计师审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行。
本次网下发行的股票数量为 530 万股，有效申购数量 7,356,940 万股。本次
网上发行的股票数量为 4,770 万股，有效申购数量为 149,510,589,500 股，中签率
为 0.0319040947%，有效申购倍数为 3,134.39391 倍。网上、网下投资者放弃认
购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为 89,516 股，包销比例为
0.17%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行新股募集资金总额为 44,573.00 万元。众华会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，
并出具“众会字(2020)第 6921 号”《验资报告》。
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五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用（不含增值税）合计为 3,265.09 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 费用金额（不含增值税金额）
承销费用 1,886.79
保荐费用 188.68
审计验资费用 400.00
律师费用 110.38
发行手续费与印刷费 103.77
用于本次发行的信息披露费用 575.47
合计 3,265.09
本次发行每股发行费用（不含增值税）为 0.62 元（每股发行费用=发行费用
总额/本次发行股数）。
六、募集资金净额
本次发行新股募集资金净额 41,307.91 万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 3.84 元（以公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计
的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计
算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益 0.37 元（每股收益按照 2019 年经申报会计师审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
第五节 财务会计资料
本公司 2017 年、2018 年、2019 年的财务数据已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字（2020）
第 0651 号），相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露；投资者欲了解
相关情况请详细阅读招股说明书“第十章 财务会计信息”和“第十一章 管理
层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”已披露 2020 年 1-6 月主要财
务信息和 2020 年 1-9 月预计经营状况，其中 2020 年 1-6 月财务信息已经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）审阅、2020 年 1-9 月预计的财务数据未经会计
师事务所审核，敬请投资者注意投资风险。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、其他重要事项
本公司自 2020 年 8 月 10 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括
原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的
重大变化等）；
（三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响的重要合同；
（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）本公司住所没有变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）本公司无其他应披露的重大事项。
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重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
上市保荐机构：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
联系电话：0755-8371 6909
联系传真：0755-8370 8796
保荐代表人：罗大伟、郭刚
项目协办人：辛莉莉
项目组成员：刘一笑、李威
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国海证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《国海证
券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票之上市保
荐书》，保荐意见如下：
顺博合金申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规
定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国海证券同意推荐顺博合
金的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之签章页）
发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司
年 月 日
重庆顺博铝合金股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票上市公告
书》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
年 月 日
）
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