读取中,请稍候

深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：
中国建银投资证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层）
第一节 重要声明与提示
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“达实智能”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 (http：//www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站
（http：//www.szse.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
公司实际控制人刘磅承诺：自达实智能首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，深圳市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）不转让或者委托他人管理其已持有的达实智能股份，也不由达实智能回购该部分股份。
公司控股股东达实投资及邓欣等 97 名自然人股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、吕枫、苏俊锋、何红、黄天朗等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和国务院国资委《关于深圳达实智能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]179号），本公司首次公开发行A 股并上市后，国有股东中国机电出口产品投资有限公司、兖矿集团有限公司、深圳力合创业投资有限公司和深圳市高新技术投资担保有限公司将其持有股份合计 189.1551 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。
本上市公告书已披露2010 年1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年1-3月和对比报表中2009年1-3月财务数据未经审计，对比报表中2009 年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关达实智能首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]596
号”文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售 400 万股，网上发行 1,600 万股，发行价格为 20.50
元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳达实智能股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]177号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“达实智能”，股票代码“002421”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年6月3 日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年6月3日
3、股票简称：达实智能
4、股票代码：002421
5、首次公开发行后总股本：7,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示”的相关内容
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个
月
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,600万股股份无流通限制及锁定安排
11、公司股份可上市交易时间：
占首次公开
持股数量 发行并转持 可上市交易时间
项 目
（万股） 后总股本 （非交易日顺延）
比例（%）
深圳市达实投资发展有限公司 2,332.2933 29.9012 2013年 6月3 日
盛安机电设备（深圳）有限公司 1,192.2979 15.2859 2011年 6月3 日
中国机电出口产品投资有限公司 549.1526 7.0404 2011年 6月3 日
深圳市创新投资集团有限公司 198.7209 2.5477 2011年 6月3 日
首次公 全国社会保障基金理事会 189.1551 2.4251 2011年 6月3 日开发行
并转持 深圳力合创业投资有限公司 175.5907 2.2512 2011年 6月3 日前已发
兖矿集团有限公司 173.5322 2.2248 2011年 6月3 日行的股
份 深圳市深港产学研创业投资有限公司 99.3604 1.2739 2011年 6月3 日
深圳市高新技术投资担保有限公司 82.3729 1.0561 2011年 6月3 日
邓欣 60.00 0.7692 2013年 6月3 日
王丹宇等 96名自然人股东 747.5240 9.5836 2013年 6月3 日
小计 5,800.0074.3591
占首次公开
持股数量 发行并转持 可上市交易时间
项 目
（万股） 后总股本 （非交易日顺延）
比例（%）
网下配售发行的股份 400.005.1282 2010年 9月3 日首次公
开发行 网上定价发行的股份 1,600.0020.5128 2010年 6月3 日的股份
小计 2,000.0025.6410
合 计 7,800.00100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：深圳达实智能股份有限公司
2、英文名称：SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
3、本次发行后注册资本：7,800万元
4、法定代表人：刘磅
5、住所及邮政编码：深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼 518057
6、经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC 卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。
7、主营业务：公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。
8、所属行业：计算机服务业
9、电话、传真号码：0755-26525166、26639599
10互联网网址：http：//www.chn-das.com
11、电子信箱：das@chn-das.com
12、董事会秘书：何红
二、公司董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票情况
姓名 任职 持股情况 任职期间
持有达实投资 61.5%的股权，达实投资
刘磅 董事长、总经理 2007.4 -2010.4
持有公司本次发行后 29.9012%的股份
持有盛安机电 100%的股权，盛安机电
林步东 副董事长 2007.4 -2010.4
持有公司本次发行后 15.2859%的股份
程朋胜 董事、副总经理 38.4833 万股 2007.4 -2010.4
刘昂 董事 持有达实投资 15%的股权，达实投资持 2007.4 -2010.4
姓名 任职 持股情况 任职期间
有公司本次发行后 29.9012%的股份
韩青树 董事 无 2007.4 -2010.4
张万林 董事 无 2007.4 -2010.4
孙进山 独立董事 无 2007.4 -2010.4
李黑虎 独立董事 无 2007.11-2010.4
崔军 独立董事 无 2007.11-2010.4
郝清 监事会主席 无 2007.4 -2010.4
曲震 监事 无 2007.4 -2010.4
唐应元 监事 无 2007.4 -2010.4
吕枫 监事 37.4641 万股 2007.4 -2010.4
苏俊锋 监事 24.5857 万股 2007.4 -2010.4
何红 副总经理、董事会秘书 20 万股 2007.4 -2010.4
黄天朗 财务负责人 11.2736 万股 2007.4 -2010.4
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
公司名称：深圳市达实投资发展有限公司。
注册地址：深圳市福田区深南路车公庙大庆大厦27楼I单元
法定代表人：刘昂
注册资本（实收资本）：2,000万元
经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信
息咨询。
主营业务：对外投资、进出口贸易。
营业执照注册号：440301102966945
截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 41,015.60 万元，归属于母公司股东净资产为 7,169.45 万元，2009 年度实现的归属于母公司股东的净利润为
733.39万元。（2009年度财务数据已经深圳市中洲会计师事务所有限公司审计）
达实投资目前持有本公司股份 2,332.2933 万股，占公司本次发行后总股本
的29.9012%。
（二）控股股东控制的其他企业
1、企业名称：合肥达实数字科技有限公司
注册资本（实收资本）：7,500万元
法定代表人：刘磅
注册地址：合肥市高新区习友路1689号深港数字化产业园1#楼
主营业务：房地产开发、销售，机电产品的代理销售
营业执照号：340106000006322
截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,064.12 万元，净资产为
7,807.50万元，2009年度实现净利润为119.37万元。（2009年度财务数据已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所审计）
2、合肥中正物业管理有限公司
注册资本（实收资本）：50万元
法定代表人：刘昂
注册地址：合肥市高新区习友路1689号深港数字化产业园1#楼二层
主营业务：物业管理服务
营业执照号：340106000010829
截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 48.79 万元，净资产为 40.35 万元，2009年度实现净利润为-9.65万元。（2009年度财务数据已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所审计）
3、控股股东达实投资直接控制本公司、合肥达实数字科技有限公司、合肥中正物业管理有限公司，除此之外，没有控制其他企业。
（三）实际控制人
公司实际控制人为刘磅先生。
刘磅先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430104631004433，住所：广东省深圳市福田区华富村西区15栋615。刘磅先生持有达实投资61.5%的股权，达实投资持有公司本次发行后 29.9012%的股份。刘磅先生是深圳市人大代表、科技小组组长，中国自动化学会常务理事、智能建筑与楼宇自动化专业委员会副主任，现任本公司董事长、总经理。
实际控制人刘磅先生直接控制达实投资，并通过达实投资间接控制本公司、合肥达实数字科技有限公司、合肥中正物业管理有限公司，除此之外，刘磅先生没有控制其他企业。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为 28,847 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 深圳市达实投资发展有限公司 23,322,933.00 29.90
2 盛安机电设备（深圳）有限公司 11,922,979.00 15.29
3 中国机电出口产品投资有限公司 5,491,526.00 7.04
4 深圳市创新投资集团有限公司 1,987,209.00 2.55
5 全国社会保障基金理事会转持三户 1,891,551.00 2.43
6 深圳力合创业投资有限公司 1,755,907.00 2.25
7 兖矿集团有限公司 1,735,322.00 2.22
8 深圳市深港产学研创业投资有限公司 993,604.00 1.27
9 深圳市高新技术投资担保有限公司 823,729.00 1.06
10 邓欣 600,000.00 0.77
合计 50,524,760.00 64.78
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为2,000 万股。
二、发行价格
本次发行价格为20.50 元/股。
此价格对应的市盈率为：
1、64.06倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、47.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股，有效申购数量为 32,500 万股，有效申购获得配售的比例为 1.230769230769% ，认购倍数为
81.25 倍。本次发行网上定价发行 1,600 万股，中签率为 0.3653940752%，超额认购倍数为 274 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 68 股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司包销。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为41,000万元。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]194号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用共计2,460.06万元，具体明细如下：
发行费用项目 金额（元）
承销、保荐费 16,300,000.00
律师费用 760,000.00
审计及验资费 880,000.00
路演和信息披露费用 6,549,620.11
新股发行登记及查询费 81,000.00
上市初费 30,000.00
合计 24,600,620.11
每股发行费用为1.23元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为38,539.94万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为6.76元（按公司截至2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.32 元（按照 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年1-3 月和对比表中2009年1-3 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
本报告期
项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 末比上年
期末增减
流动资产（元） 297,888,817.22 283,533,650.77 5.06%
流动负债（元） 169,186,097.38 159,392,343.91 6.14%
总资产（元） 318,138,685.73 303,810,926.30 4.72%归属于发行人股东的所有者权益
146,514,576.17141,792,373.53 3.33%
（元）
归属于发行人股东的每股净资产
2.532.44 3.69%
（元/股）
本报告期
项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 比上年同
期增减
营业总收入（元） 67,696,865.65 48,554,717.62 39.42%
利润总额（元） 5,583,518.46 5,465,074.52 2.17%
归属于发行人股东的净利润（元） 4,722,202.65 5,069,321.25 -6.85%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 3,650,002.65 2,769,321.25 31.80%
基本每股收益（元/股） 0.0814 0.0874 -6.85%
全面摊薄净资产收益率（%） 3.22 4.10 -0.88
扣除非经常性损益后的全面摊薄净
2.49 2.24 0.25
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,238,907.14 -22,792,055.67 28.75%每股经营活动产生的现金流量净额
-0.28 -0.39 28.21%
（元）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
2010 年1-3 月，公司营业收入为6,769.69 万元，营业利润为451.13万元，较上年同期分别增长 39.42%和 42.38%，营业收入和营业利润的增长主要来自于公司建筑智能化及建筑节能服务收入的增长。
2010 年 1-3 月，公司利润总额为 558.35 万元，较上年同期增长 2.17%，低于营业收入的增长率，主要原因：本期由于公司研发费用和员工工资等增加导致管理费用比上年同期增加140.07万元，增长45.91%；同时，公司本期实现的营业外收入（政府补贴）为 107.22 万元，较上年同期的营业外收入（政府补贴）
230万元下降了53.38%。
2010年1-3月，公司扣除非经常性损益后的净利润为365.00万元，同比增长了31.8%。
（二）财务状况的简要说明
2010 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,623.89 万元，主要是因为，公司2010年3月末的应收账款净额比2009年末增加1,517.37万元，存货净额比2009 年末增加1,546.99 万元。
2010 年一季度，公司资产负债与上年末基本持平，财务状况稳定，经营状况良好，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、公司自2010 年5 月14 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨明辉
联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21
层
保荐代表人：郑佑长、杨洁
电话：0755－82026556
传真：0755－82026568
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）已向深圳证券交易所提交了《关于深圳达实智能股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：
中投证券认为，达实智能申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，达实智能股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐达实智能的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年3 月31 日资产负债表
2、2010 年1-3 月利润表
3、2010 年1-3 月现金流量表
（此页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签字盖章页）
深圳达实智能股份有限公司
二〇一〇年六月一日