证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-046
深圳光韵达光电科技股份有限公司
非公开发行A股股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数27,517,446股，发行价格10.03元/股，
该部分股份将于2019年7月31日在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预
计可上市流通时间为2020年7月31日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
中文名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology Co., Ltd.
发行前注册资本：22,247.7228 万元
法定代表人：侯若洪
董事会秘书：张洪宇
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：光韵达
股票代码：300227
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地址：深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层
办公地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园（紫光信息港）C
座1 层
邮政编码：518051
电话号码：0755-26981580
传真号码：0755-26981500
电子邮箱：info@sunshine-laser.com
经营范围：从事激光应用技术的研究与开发，提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、
激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快
速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零
件及相关电子装联产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2018 年 5 月 3 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳光
韵达光电科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于非公开
发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股
票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股
东大会的议案》等相关议案。
2018 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了前述与本次
非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2019 年 7 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2018 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳光韵达光电科
技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员
会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2019 年 1 月 25 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]67 号核准批复。
（三）发行种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 27,517,446 股。符合
公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2019]67 号文的核准内容。
（五）发行价格及定价原则
本次募集资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的
90%，即 10.03 元/股。
公司和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标
统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本
次发行的发行价格为 10.03 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价 11.14 元/股的 90%。
（六）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 275,999,983.38 元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、
律师费、审计费及验资费）16,079,999.17 元后，募集资金净额为 259,919,984.21 元。
（七）募集资金验资及股份登记情况
1、2019 年 7 月 11 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳
光韵达光电科技股份有限公司非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》
（亚会 A 验字（2019）0009 号），确认：华创证券收到光韵达本次发行募集资金的投资
者缴付的认购资金总额人民币 275,999,983.38 元。
2、2019 年 7 月 11 日，华创证券将扣除发行费用后的上述认购资金的剩余款项划转
至公司开立的募集资金专项存储账户中。2019 年 7 月 11 日，亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A 验
字（2019）0010 号），确认：公司已收到华创证券转付认缴股款 261,699,984.21 元。
扣 除各 项发 行费 用 16,079,999.17 元（ 含税 ）后， 实际 募集 资金 净额为 人民 币
259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民
币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签
署三方监管协议。
（九）新增股份登记托管情况
公司已于 2019 年 7 月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象认购股份情况
1、发行对象申购报价情况
申购金额 申购价格
序号 名称 投资者类型 资金来源 是否有效
（元） （元）
1 高锦军 个人投资者 自有资金 80,000,000.00 10.03 是
2 周信忠 个人投资者 自有资金 96,000,000.00 10.03 是
3 沈臻宇 个人投资者 自有资金 100,000,000.00 10.03 是
2、发行对象认购数量
本次非公开发行股票发行对象为 3 名，未超过 5 名。公司最终确定本次非公开发行
的发行对象与发行数量如下表所示：
序号 发行对象名称 发行对象类型 配售股数（股） 配售金额（元） 限售期（月）
1 高锦军 个人投资者 7,976,071 79,999,992.13 12
2 周信忠 个人投资者 9,571,286 95,999,998.58 12
3 沈臻宇 个人投资者 9,970,089 99,999,992.67 12
合计 27,517,446 275,999,983.38 -
3、各发行对象的基本情况
（1）高锦军
认购数量：7,976,071股
限售期限：12个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象最近一年与公司无重大交易。
（2）周信忠
认购数量：9,571,286股
限售期限：12个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象最近一年与公司无重大交易。
（3）沈臻宇
认购数量：9,970,089股
限售期限：12个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象最近一年与公司无重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的安排
截至本公告披露日，本次发行的发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购交
易外最近一年内没有重大交易情况，亦无关于未来交易的安排。上述发行对象及其关联
方与本公司未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履
行相应的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。
（十一）保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构认为：
本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行股票募
集资金的询价、定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的
规定，发行人本次非公开发行股票募集资金的发行过程合法、有效；本次非公开发行股
票募集资金认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通
过的发行方案中关于发行对象的规定；发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其
控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；发行人控股股
东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述
机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形；本次非
公开发行股票募集资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规
和规范性文件的规定，合法、有效。
（十二）律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
本次发行已获得所需的批准，其实施不存在法律障碍。本次发行程序符合有关法律、
法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；为本次发行所制作和签
署的认购邀请书、申购单合法、有效；发行对象具备合法的主体资格；发行结果公平、
公正、合法有效。
三、本次新增股份上市情况
本次非公开发行新增股份已于 2019 年 7 月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
新增股份的证券简称为：光韵达；证券代码为：300227；上市地点为：深圳证券交
易所。
新增股份的上市时间为 2019 年 7 月 31 日。
公司 3 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流
通时间为 2020 年 7 月 31 日。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后股本变动情况
本次发行前 本次发行后
项目 本次发行
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 66,697,950 29.98% 27,517,446 94,215,396 37.69%
无限售条件股份 155,779,278 70.02% － 155,779,278 62.31%
股份总数 222,477,228 100.00% 27,517,446 249,994,674 100.00%
本次非公开发行股份 27,517,446 股，发行完成后公司总股本从 222,477,228 股增
加到 249,994,674 股，本次发行完成后，侯若洪先生、姚彩虹女士仍为公司控股股东及
实际控制人，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次非公开发行不会导致公司
控制权发生变化。
（二）本次发行前后公司前 10 名股东情况
截至 2019 年 7 月 10 日，公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 侯若洪 32,955,348 14.81
2 王荣 20,835,417 9.37
3 姚彩虹 10,542,528 4.74
4 孙晖 9,330,042 4.19
5 代理碧 4,400,000 1.98
6 徐嘉韵 4,223,021 1.90
深圳光韵达光电科技股份有限公司－第一期
7 3,621,006 1.63
员工持股计划
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方
8 3,400,050 1.53
圆－东方 32 号私募投资基金
9 陈洁 3,135,851 1.41
10 陈利源 2,804,850 1.26
合计 95,248,113 42.82
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 侯若洪 32,955,348 13.18
2 王荣 20,835,417 8.33
3 姚彩虹 10,542,528 4.22
4 沈臻宇 9,970,089 3.99
5 周信忠 9,571,286 3.83
6 孙晖 9,330,042 3.73
7 高锦军 8,272,771 3.31
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方
8 5,655,000 2.26
圆－东方 32 号私募投资基金
9 代理碧 4,400,000 1.76
10 徐嘉韵 4,223,021 1.69
合计 115,755,502 46.30
（注）：本次非公开发行后公司前十名股东最终以新增股份登记到账后登记公司提供的数据
为准。
（三）公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事
和高级管理人员持股数量未发生变化。
（四）、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益和
2018 年度、2019 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增
净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
每股收益（元/股） 0.0361 0.0322 0.3067 0.2729
每股净资产（元/股） 3.47 4.13 3.43 4.10
注：
1、发行前数据源自公司 2018 年年度财务报告、2019 年一季度财务报告；
2、发行后每股净资产分别按照 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日归属于母公司股东权
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2018 年度和
2019 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
（五）财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2016 年的财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审
字[2017]48490001 号”审计报告，2017 年的财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“瑞华审字[2018]48490013 号”审计报告，2018 年的财务数据摘自瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2019]48490013 号”审计报告，2019
年 1-3 月的财务数据摘自披露公告，未经审计。
1、主要会计数据和财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 120,376.42 115,446.06 106,156.69 68,978.22
负债总额 42,550.54 38,398.02 35,130.07 29,546.11
所有者权益合计 77,825.87 77,048.04 71,026.63 39,432.11
归属于 母公司 所
77,186.02 76,381.92 70,450.63 38,657.68
有者权益合计
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 14,848.08 58,034.78 51,340.81 31,244.25
利润总额 1,003.76 7,570.12 6,643.85 1,784.54
净利润 777.84 6,797.21 5,866.93 1,373.64
归属于母公司股东的
804.11 6,823.29 6,137.92 1,618.58
净利润
扣除非经常损益后归
651.18 5,335.35 5,327.02 1,069.10
属于母公司股东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,003.70 17,663.65 5,944.02 2,437.94
投资活动产生的现金流量净额 -6,294.36 -16,602.88 -14,515.21 -5,591.77
筹资活动产生的现金流量净额 5,098.94 486.38 12,025.12 3,330.70
现金及现金等价物净增加额 808.28 1,596.86 3,438.59 180.42
（4）主要会计数据和财务指标
项目 2019.3.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
扣除非经常损益后归属于母
651.18 5,335.35 5,327.02 1,069.10
公司股东的净利润（万元）
资产负债率（母公司） 33.63% 31.72% 27.71% 34.78%
资产负债率（合并报表） 35.35% 33.26% 33.09% 42.83%
每股净资产（元/股） 3.47 3.43 4.75 2.82
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
每股经营活动现金流量（元） 0.09 0.79 0.35 0.18
加权平均净资产收益率（%） 1.05 9.30 10.52 4.26
流动比率 1.30 1.22 1.30 0.88
速动比率 1.03 0.98 0.98 0.76
基本每股收益（元/股） 0.04 0.31 0.42 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.31 0.42 0.12
2、财务状况分析
（1）资产状况分析
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 46,141.91 38.33% 42,124.05 36.49% 41,240.99 38.85% 23,760.50 34.45%
非流动资产 74,234.51 61.67% 73,322.01 63.51% 64,915.70 61.15% 45,217.72 65.55%
资产合计 120,376.42 100% 115,446.06 100% 106,156.69 100% 68,978.22 100%
2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，公司资产总额分别为 68,978.22
万元、106,156.69 万元、115,446.05 万元及 120,376.42 万元，其中 2017 年公司重大
资产重组收购上海金东唐科技有限公司，导致期末资产增加至 106,156.69 万元。
公司资产总额呈逐年上升趋势，其中流动资产、非流动资产总额均呈上升趋势，两
者比例保持相对稳定。主要由于公司营业收入持续增长，每年均能够实现稳定利润；同
时因公司生产规模进一步扩大，增加负债，并投入下属公司募投项目嘉兴市云达智能科
技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目产生在建工程及购买生产设备等导致非
流动资产增加。
（2）负债状况分析
单位:万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 35,615.49 83.70% 34,512.66 89.88% 31,793.91 90.50% 26,903.99 91.06%
非流动
6,935.05 16.30% 3,885.36 10.12% 3,336.15 9.50% 2,642.12 9.94%
负债
负债合计 42,550.54 100% 38,398.02 100% 35,130.06 100% 29,546.11 100%
2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，光韵达的负债总额分别为
29,546.11 万元、35,130.06 万元、38,398.02 万元及 42,550.54 万元，公司负债总额逐
年上升。主要原因是一方面由于公司业务规模进一步扩大，生产投入增加所致，另一方
面公司嘉兴募投项目建设投入、生产设备投入所致。其中负债主要为流动负债，主要由
短期借款、应付账款、其他应付款构成。
（3）偿债能力分析
项目 2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
流动比率 1.30 1.22 1.30 0.88
速动比率 1.03 0.98 0.98 0.76
资产负债率（母公司）（%） 33.63 31.72 27.71 34.78
资产负债率（合并报表）（%） 35.35 33.26 33.09 42.83
2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，流动比率分别为 0.88 倍、1.30
倍、1.22 倍、1.30 倍，速动比率为 0.76 倍、0.98 倍、0.98 倍、1.03 倍，资产流动性
较好，公司资产负债率为 42.83%、33.09%、33.26%、35.35%，2017 年重大资产重组并
配套融资完成后负债率有下降，2018 年募投项目的先期投入及公司扩大经营规模导致资
产负债率有所上升，公司整体财务状况良好，具有较强的偿债能力。
（4）盈利能力分析
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 14,848.08 58,034.78 51,340.81 31,244.25
利润总额 1,003.76 7,570.12 6,643.85 1,784.54
净利润 777.84 6,797.21 5,866.93 1,373.64
归属于母公司股东的净利润 804.11 6,823.29 6,137.92 1,618.58
扣除非经常损益后归属于母
651.18 5,335.35 5,327.02 1,069.10
公司股东的净利润
综合毛利率 40.20% 42.27% 43.67% 40.36%
加权平均净资产收益率 1.05% 9.30 10.52 4.26
基本每股收益（元/股） 0.04 0.31 0.42 0.12
2016 年-2018 年，光韵达营业收入分别为 31,244.25 万元、51,340.81 万元、
58,034.78 万元和 14,848.08 万元，均保持稳步增长的趋势，净利润、归属母公司净利
润、扣非归属母公司净利润均保持着稳定的增长，公司盈利能力逐年提升。
2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 14,848.08 万元，较上年同比增长 26.49%；实
现归属于上市公司股东的净利润 804.11 万元，较上年同比下降 20.23%。主要原因为公
司第一季度加大产品市场推广力度，SMT 业务继续保持平稳增长，ITE 类业务保持着快
速上升的趋势；但由于 5G 商用进程刚刚展开、全球终端通讯设备供应链处于观望状态，
致使 PCB 业务一季度需求不旺，其出货及订单同比出现下滑，产能利用率下降，导致 PCB
业务业绩出现一定幅度的下降，但随着 5G 应用步伐的加快，PCB 业务也将出现显著的好
转。一季度公司整体营业收入同比上升，但因 PCB 业务的业绩下滑（PCB 业务为公司毛
利率较高的业务），同时一季度公司研发投入进一步加大，导致公司整体净利润同比下
降 20.23%。
（5）现金流量分析
单位：万元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,003.70 17,663.65 5,944.02 2,437.94
投资活动产生的现金流量净额 -6,294.36 -16,602.88 -14,515.21 -5,591.77
筹资活动产生的现金流量净额 5,098.94 486.38 12,025.12 3,330.70
现金及现金等价物净增加额 808.28 1,596.86 3,438.59 180.42
2016-2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，主要原因是销售收入
增加且回款加快使得收到的现金同比增加所致；由于公司近年加大嘉兴募投项目投入以
及扩大市场规模致使投资活动产生的现金流量净额为负；筹资活动产生的现金净流量下
降，主要系 2017 年重大资产重组收到向特定投资者发行股份募集的配套资金所致。
2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 143.81%,主要系公司重大
资产重组完成，合并范围增加，公司销售收入增加致收到的现金增加所致。投资活动产
生的现金流量净额为-14,515.21 万元，主要系公司进一步扩大生产规模。筹资活动产生
的现金流量净额增加至 12,025.12 万元，主要系公司重大资产配套融资导致筹资产生大
量现金流入。
2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 197.17%，主要原因系销售
收入增加且回款加快从而收到的现金同比增加，同时公司及下属子公司获得与经营性相
关的各项政府补贴同比大幅增加。2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比下
降 14.38%，主要原因系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产包括支付募投项目
建设费用等合计 16,055.19 万元，同比增长 137.32%。2018 年度，公司筹资活动产生的
现金流量净额同比下降 95.96%，主要系 2017 年公司资产重组向特定投资者发行股份募
集配套资金及子公司收到少数股东投资款。2018 年度公司未有大规模筹资活动。2018
年度，公司现金及现金等价物净增加额同比下降 53.56%，主要系筹资活动产生的现金流
量净额大幅下降及加大投资导致现金流出增加综合影响。
2019 年 1-3 月，公司实现经营活动产生的现金流量净额为 2,003.70 万元，同比下
降 68.77%，主要原因是由于未到收款期，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
3,792.35 万元，同时收到政府补助款同比减少所致；2019 年 1-3 月，投资活动产生的
现金流量净额为-6,294.36 万元，同比下降 3,963.55 万元，主要是一季度支付嘉兴募投
项目建设投入及购买设备等同比增加所致；2019 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净
额为 5,098.94 万元，同比上升 4,726.01 万元，上升 1,267.27%，主要原因是取得借款
收到的现金同比增加所致；2019 年 1-3 月，公司现金及现金等价物净增加额为 808.28
万元，同比下降 3,637.13 万元，下降 81.82%，主要原因是由于经营活动产生的现金流
量净额同比下降，同时因嘉兴生产基地及生产规模扩大而增加投资，致使投资活动产生
的现金流量同比下降，综合以上各因素影响，致使现金及现金等价物净增加额同比下降。
五、本次发行的相关机构情况
（一）主承销商
名称：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号
电话：0755-88309300
保荐代表人：刘佳杰、李锡亮
（二）发行人律师
名称：北京市嘉源律师事务所
负责人：郭斌
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
电话：0755-82789766
经办律师：文梁娟、刘兴
（三）审计机构
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：刘贵彬
住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
电话：0755-82777596
经办会计师：黄怀颖、邓金超
（四）验资机构
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王子龙
住所：北京西城区车公庄大街 9 号
电话：010-88312386
经办会计师：程汉涛、薛大龙
六、保荐机构（财务顾问）的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
华创证券指定刘佳杰、李锡亮为本次非公开发行的保荐代表人。
刘佳杰先生，经济学硕士，现任华创证券投资银行部执行总经理，保荐代表人。2010
年开始从事投资银行业务，曾就职于华泰联合证券、华融证券、摩根士丹利华鑫证券投
资银行部。主要项目经历：作为项目负责人和核心成员参与完成了百利科技（603959）
IPO、吉比特（603444）IPO、赣能股份（000899）非公开发行、华鑫证券重组上市（600621）
等项目。
李锡亮先生，现任华创证券投资银行部董事总经理，保荐代表人。具有十多年投资
银行从业经验，曾负责或参与了城地股份（603887）IPO、建设银行（601939）A 股 IPO、
报喜鸟（002154）非公开发行等项目的发行上市及再融资工作；负责或参与了深天马
（000050）、安妮股份（002235）等多家公司的重大资产重组项目；负责或参与了中国
中材股份有限公司、中国核工业建设股份有限公司等改制及上市财务顾问项目。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构华创证券认为：光韵达申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在
深圳证券交易所上市的条件。华创证券愿意推荐光韵达本次非公开发行的股票上市交易，
并承担相关保荐责任。
七、其他重要事项
无。
八、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、上市申请书；
3、承销及保荐协议；
4、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
8、会计师事务所出具的验资报告；
9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
10、投资者出具的股份限售承诺；
11、深交所要求的其他文件；
12、其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十九日
）
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