深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009 年1-9 月及7-9 月和对比表中2008 年1-9 月及7-9 月的财务数据未经审计，对比表中2008 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜"或"本公司"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1316号"文核准，本公司不超过2,600万股社会公众股公开发行工作已于2009年12月10日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,600万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售520万股，网上定价发行2,080万股，发行价格为30元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上198号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"富安娜"，股票代码"002327"；其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2009年12月30日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月30日
3、股票简称：富安娜
4、股票代码：002327
5、首次公开发行后总股本：10,300万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,600万股
3
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,080万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例 可上市交易时间 （非工作日顺延） 数量（万股） 比例 可上市交易时间 （非工作日顺延）
首次公开发行前已发行的股份 林国芳 4,168.5000 40.47% 2012年12月30日 林国芳 4,168.5000 40.47% 2012年12月30日
陈国红 2,258.9000 21.93% 2012年12月30日 陈国红 2,258.9000 21.93% 2012年12月30日
施建平 420.0000 4.08% 2012年12月30日 施建平 420.0000 4.08% 2012年12月30日
柯凡 152.6000 1.48% 2012年12月30日 柯凡 152.6000 1.48% 2012年12月30日
余松恩 36.6700 0.36% 2012年12月30日 余松恩 36.6700 0.36% 2012年12月30日
4
梅连清 34.8600 0.34% 2012年12月30日 34.8600 0.34% 2012年12月30日
韦银瑞 30.9600 0.30% 2012年12月30日 30.9600 0.30% 2012年12月30日
胡振超 25.2000 0.24% 2012年12月30日 25.2000 0.24% 2012年12月30日
何雪晴 20.8600 0.20% 2012年12月30日 20.8600 0.20% 2012年12月30日
台建树 20.0500 0.19% 2012年12月30日 20.0500 0.19% 2012年12月30日
其他 531.4000 5.16% 2012年12月30日 531.4000 5.16% 2012年12月30日
小 计 7,700.0000 74.76% - 7,700.0000 74.76% -
首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 520.0000 5.05% 2010年3月30日 网下询价发行的股份 520.0000 5.05% 2010年3月30日
网上定价发行的股份 2,080.0000 20.19% 2009年12月30日 网上定价发行的股份 2,080.0000 20.19% 2009年12月30日
小 计 2,600.0000 25.24% 小 计 2,600.0000 25.24%
合 计 10,300.0000 100% 10,300.0000 100%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
5
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
英文名称： Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd. Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd.
注册资本： 人民币10,300万元（本次公开发行后） 人民币10,300万元（本次公开发行后）
法定代表人： 林国芳 林国芳
设立日期： 2006年12月22日 2006年12月22日
公司住所： 深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋 深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋
邮政编码： 518054 518054
电 话： 0755-26055333 0755-26055333
传 真： 0755-26055076 0755-26055076
互联网址： http://www.fuanna.com.cn http://www.fuanna.com.cn
电子信箱： fuanna@fuanna.com.cn fuanna@fuanna.com.cn
董事会秘书： 胡振超 胡振超
行业分类： C11 纺织业 C11 纺织业
经营范围： 生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售；进出口贸易业务（按深贸管登证字第2003－0913号资格证书经营）。 生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售；进出口贸易业务（按深贸管登证字第2003－0913号资格证书经营）。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序号 姓名 本公司任职情况 持股数（万股） 姓名 本公司任职情况 持股数（万股）
1 林国芳 董事长、总经理 4,618.5000 林国芳 董事长、总经理 4,618.5000
6
2 陈国红 董事、副总经理 2,258.9000 陈国红 董事、副总经理 2,258.9000
3 梅连清 董事、副总经理、财务总监 34.8600 梅连清 董事、副总经理、财务总监 34.8600
4 韦银瑞 总经理助理 30.9600 韦银瑞 总经理助理 30.9600
5 胡振超 董事会秘书 25.2000 胡振超 董事会秘书 25.2000
6 台建树 监事 20.0500 台建树 监事 20.0500
7 明春 监事 4.0100 明春 监事 4.0100
8 龙英妮 监事 2.5000 龙英妮 监事 2.5000
三、公司控股股东及实际控制人的情况
林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司6,427.40万股股份，系本公司控股股东和实际控制人。林国芳先生直接持有本公司股份4,168.50万股，占发行前股权比例54.14%，陈国红女士直接持有本公司股份2,258.90万股，占发行前股权比例29.34%。
林国芳，中国国籍，身份证号440321195405170***，无境外居留权。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务。于2005年1月被评为"中国品牌建设十大杰出企业家"，2005年5月当选为中国家纺行业协会副会长，2005年11月当选广东省家纺协会名誉会长；2004年9月被聘为鲁迅美术学院名誉教授，2005年7月被聘为北京服装学院顾问教授，2006年1月获得"全国纺织企业家创业奖"，2006年12月当选为"全国纺织系统劳动模范"。同时还担任本公司总经理职务。
陈国红，中国国籍，无境外居留权，身份证号320103640806***。曾任深圳市东宝制品有限公司总经理助理。于2005年2月加入本公司，一直担任副总经理职务。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：40,100户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 比例（%） 股东名称 持股数量（万股） 比例（%）
1 林国芳 4,168.5000 40.47 林国芳 4,168.5000 40.47
7 序号 股东名称 持股数量（万股） 比例（%）
2 陈国红 2,258.9000 21.93 陈国红 2,258.9000 21.93
3 施建平 420.0000 4.08 施建平 420.0000 4.08
4 柯 凡 152.6000 1.48 柯 凡 152.6000 1.48
5 余松恩 36.6700 0.36 余松恩 36.6700 0.36
6 梅连清 34.8600 0.34 梅连清 34.8600 0.34
7 韦银瑞 30.9600 0.30 韦银瑞 30.9600 0.30
8 胡振超 25.2000 0.24 胡振超 25.2000 0.24
9 何雪晴 20.8600 0.20 何雪晴 20.8600 0.20
10 台建树 20.0500 0.19 台建树 20.0500 0.19
合计 7,168.6000 69.59 7,168.6000 69.59
8
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,600万股
2、发行价格：30元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为520万股，有效申购为97,740万股，有效申购获得配售的比例为0.5320237364%，认购倍数为187.96倍。本次网上定价发行2,080万股，中签率为0.6579684087%，超额认购倍数为152倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生72股零股由主承销商包销。
4、募集资金总额78,000万元。广东大华德律会计师事务有限公司已于2009年12月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华德验字[2009]137号《验资报告》。
5、发行费用总额：45,027,670.61元，明细如下：
项 目 金额（元） 金额（元）
承销及保荐费 33,783,530.00 33,783,530.00
审计及评估费 2,425,000.00 2,425,000.00
律师费 815,000.00 815,000.00
登记托管费及上市初费 133,000.00 133,000.00
路演推介及信息披露等费用 7,481,140.61 7,481,140.61
印花税 390,000.00 390,000.00
合 计 45,027,670.61 45,027,670.61
印花税说明：募集资金入账产生的账簿印花税，税率万分之五，于发行完成后次月15日前申报缴纳。
每股发行费用：1.73元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：734,972,329.39元。
7、发行后每股净资产：9.61元（按照2009年6月30日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.64元/股（以公司2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009 年1-9月财务数据未经审计，对比表中2008年1-9月财务数据未经审计，对比表中2008年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减（%） 2009年9月30日 2008年12月31日 增减（%）
流动资产（元） 331,524,608.11 336,374,147.50 -1.44% 331,524,608.11 336,374,147.50 -1.44%
流动负债（元） 217,075,312.71 247,705,855.34 -12.37% 217,075,312.71 247,705,855.34 -12.37%
总资产（元） 490,404,063.92 497,920,495.49 -1.51% 490,404,063.92 497,920,495.49 -1.51%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 271,944,455.62 221,190,622.33 22.95% 271,944,455.62 221,190,622.33 22.95%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.53 2.87 22.95% 3.53 2.87 22.95%
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减（%） 2009年1-9月 2008年1-9月 增减（%）
营业总收入（元） 522,453,685.53 468,344,420.81 11.55% 522,453,685.53 468,344,420.81 11.55%
利润总额（元） 63,760,492.08 54,191,010.49 17.66% 63,760,492.08 54,191,010.49 17.66%
归属于发行人股东的净利润（元） 50,753,833.29 45,174,294.52 12.35% 50,753,833.29 45,174,294.52 12.35%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 47,499,232.25 46,588,506.08 1.95% 47,499,232.25 46,588,506.08 1.95%
基本每股收益（元/股） 0.66 0.59 11.86% 0.66 0.59 11.86%
净资产收益率（全面摊薄） 20.58% 25.13% -18.11% 20.58% 25.13% -18.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 19.26% 25.92% -25.69% 19.26% 25.92% -25.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,541,082.17 8,862,501.53 662.10% 67,541,082.17 8,862,501.53 662.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.88 0.12 662.10% 0.88 0.12 662.10%
项目 2009年7-9月 2008年7-9月 增减（%） 2009年7-9月 2008年7-9月 增减（%）
营业总收入（元） 199,295,843.12 188,083,428.95 5.96% 199,295,843.12 188,083,428.95 5.96%
利润总额（元） 20,691,694.85 18,243,433.90 13.42% 20,691,694.85 18,243,433.90 13.42%
归属于发行人股东的净利润（元） 17,046,662.68 14,854,703.89 14.78% 17,046,662.68 14,854,703.89 14.78%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,103,445.18 14,870,983.71 15.63% 15,103,445.18 14,870,983.71 15.63%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 0.22 0.19 15.79%
净资产收益率（全面摊薄） 6.47% 7.69% -15.86% 6.47% 7.69% -15.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 5.73% 7.70% -25.58% 5.73% 7.70% -25.58%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业收入52,245.37 万元，比去年同期46,834.44 万元增
10
加5,410.93万元，增长11.55%。
报告期公司毛利率为42.59%，去年同期为45.06%，毛利率略有下降2.47%,主要原因为应对国际金融危机的影响，公司销售的产品结构有所调整所致。
报告期公司实现利润总额6,376.05万元，比去年同期5,419.10万元增加956.95万元,增长17.66%。
报告期公司实现净利润5,075.38万元，比去年同期4,517.43 万元增加557.95万元，增长12.35%。
报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为4,749.92万元，比去年同期4,658.85 万元增加91.07万元，增长1.95%。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
报告期末公司应收账款净额为2,199.09万元，比期初减少264.29万元，减少10.73%，主要是因为公司报告期内收回了08年底的国外客户货款。
报告期末公司预付账款余额为1,187.35万元，比期初增加704.00万元，增长145.65%，主要是公司为了应对生产原料坯布价格的上涨，提前锁定采购价格预付供应商货款所致。
报告期末公司其他应收款余额为1,051.40万元，比期初增加305.85万元，增长41.02%，主要是公司预付央视广告费所致。
报告期末公司存货余额为20,684.55万元，比期初减少1,227.62 万元，减少5.60%，主要原因是公司在报告期内销售提升所致。
报告期末公司在建工程余额为628.20万元，比期初增加454.26万元，增加261.15%，主要原因是公司在报告期内龙华工业园二期工程和常熟工业园二期工程同时开工建设。
2、主要负债项目的变化
报告期末公司短期借款无余额，比期初减少2,500.00万元，减少100.00%，主要是公司按期归还了银行的流动资金贷款。
报告期末公司应付账款余额为7,895.86万元，比期初减少1,263.56万元，减少13.80%，主要是公司按照合同即时支付采购货款。
11
报告期末公司应付职工薪酬余额为683.05万元，比期初减少422.55万元，减少38.22%，主要是因为公司在报告期内发放了员工2008年度的奖金。
报告期末公司应交税费余额为1,092.75万元，比期初增加435.94万元，增加66.37%，主要是因为公司9月份应交的增值税比期初增加所致。
报告期末公司其他应付款余额为2,406.06万元，比期初增加1,113.79万元，增加86.19%，主要是因为公司在报告期内收取加盟商的订货会定金增加所致。
报告期末公司长期借款（包括一年内到期的非流动负债）余额为800.00万元，比期初减少3,222.22万元，减少80.11%，主要是因为公司在报告期内提前归还龙华工业园一期项目贷款所致。
报告期末公司专项应付余额为133.52万元，比期初增加58.25万元，增加77.39%，主要是因为公司在报告期内收到政府部门对公司信息化项目的专项补助，该款将专门用于SAP-ERP项目的硬件采购。
3、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为6,754.11万元，比去年同期增加5,867.86万元，主要由于本期实现的利润和收取加盟商的订货会定金所致。
（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
三、对2009年度经营业绩的预计
公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与2008年相比增长20-30%，业绩增长主要系主营业务收入增长所致。
注：
1、公司截至2009 年9 月30 日的股本总数为7,700.00 万元，本次发行后股本总数增至10,300.00 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
2、本节所称报告期指2009 年前三季度，报告期末指2009 年9 月30 日。
特此说明。
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第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司第一届董事会、监事会于2009年12月17日届满。鉴于目前时值公司发行上市时期，为充分尊重本次发行后新增股东之权益，公司拟于本次发行上市后30日内完成公司董事会、监事会选举换届工作。在公司股东大会选举产生新的董事会、监事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
三、本公司自2009年12月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
邮 编：518048
电 话：0755-82404851
传 真：0755-82434614
保荐代表人：龚寒汀、周强
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：深圳市富安娜家居用品股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐深圳市富安娜家居用品股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年7-9月利润表
3、2009年1-9月利润表
4、2009年1-9月现金流量表
发行人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司
2009年12月29日
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