北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
公告日期： 2009年 12月 24日
保荐机构（主承销商）
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
第一节 重要声明与提示
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》自发行人股票上发行人控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺：等有关规定，市交易之日起三十六个月内不转让者委托他人管理其已直或间接持有的股自其对发行人增国信弘盛投资有限公司承诺：也不由公司收购该部分股份。份，（资事项工商变更完成之日 2009年 6月 17起三十六个月内不转让或者委托日）
发行人股东也不由公司收购该部分股份。他人管理其已直接或间接持有的股份，无锡北京金基业工贸集团有限责任公司、深圳市东金新材料创业投资有限公司、自发行人股票上市交西姆莱斯特种钢管有限公司和西子联合控股有限公司承诺：
易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。
《关于北京钢研高纳科技股份有限公司国有股转持有关问根据国务院国资委（国资产权题的批复》 [2009]933内发行，本公司境号） A股并上市后，同意将中
北京金基业工贸集团有限责任公司和国信弘盛投资有国钢研科技集团有限公司、限分别持有的本公司 253.2430万股、 31.7550万股和 9.7663万股（合计
294.7643（按此次发行上限股份划转给全国社会保障基金理事会万股） 3,000万
。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。股计算）
发行人已在上市公告书中披露了截止 2009年 9月 30利润日的资产负债表、
，敬请投资表、现金流量表及主要会计数据和财务指标（所有数据均未经审计）
者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
《中华人民共和国证券法》、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与并按照等有关规定，板股票上市规则》
（格式指引》 2009年 9旨在向投资者提供有关钢研高纳首次公而编制，月修订）
开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1311本公司公开发行号文核准，
3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
其中网下配售购定价发行相结合的方式， 600网上定价发行为万股， 2,400万股，
已于 2009年 12月 16日成功发行，发行价格为 19.53元 /股。
《关于北京钢研高纳科技股份有限公司人民币普通股股票经深圳证券交易所
（深证上在创业板上市的通知》 [2009]194本公司发行的人民币普通股同意，号）
“股票代码，“钢研高纳”股票简称股票在深圳证券交易所创业板上市， 300034；”
其中本次公开发行中网上定价发行的 2,400股股票将于万 2009年 12月 25日起
上市交易。
本次发行的意向、招股说明书全及相关备查文件可以在巨潮网站
（ www.cninfo.com.cn本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一查询。）
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间： 2009年 12月 25日
3、股票简称：钢研高纳
4、股票代码： 300034
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
发行前 发行后
股东 持股数（股） 比例（ %） 持股数（股） 比例 限售期
（ %）
中国钢研科技集团有限 56,549,776 64.43 56,549,776 48.02 自上市之日起
公司（ SS） 36个月
深圳市东金新材料创业 14,817,053 16.88 14,817,053 12.58 自上市之日起
司投资有限公 12个月
北京金基业工贸集团有 7,090,977 8.08 7,090,977 6.02 自上市之日起
（限责任公司 SS） 12个月
国信弘盛投资有限公司 自增资工商变
（SS） 3,402,337 3.88 3,402,337 2.89 更之日起 36个
月
无锡西姆莱斯特种钢管 2,222,558 2.53 2,222,558 1.89 自上市之日起
有限公司（ SS） 12个月
司股有限公西子联合控 740,853 0.84 740,853 0.63 自上市之日起
12个月
2,532,430 2.15 自上市之日起
36个月
317,550 0.27 自上市之日起
12个月
全国社会保障基金理事 2,947,643 3.36
（会转持三户 SS）
自增资工商变
97,663 0.08 更之日起 36个
月
合计 87,771,197 100 87,771,197 74.53 -
注：国有股东的标识为“ SS（” State-ownedShareholde，国信弘盛投资有限公司增资工商r）
变更之日为 2009年 6月 17。日
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
自发行人股票上发行人控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺：等有关规定，市交易之日起三十六个月内不转让者委托他人管理其已直或间接持有的股
自其对发行人增国信弘盛投资有限公司承诺：也不由公司收购该部分股份。份，（资事项工商变更完成之日 2009年 6月 17起三十六个月内不转让或者委托日）
发行人股东也不由公司收购该部分股份。他人管理其已直接或间接持有的股份，无锡北京金基业工贸集团有限责任公司、深圳市东金新材料创业投资有限公司、自发行人股票上市交西姆莱斯特种钢管有限公司和西子联合控股有限公司承诺：
易之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中对象参与下售获配自本次网上发行的股票在深
圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的 2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
项 目 数量（股） （比例 %） （非交易日顺延）
中国钢研科技集团有限 56,549,776 48.02 2012年 12月 25日
公司（ SS）
深圳市东金新材料创业 14,817,053 12.58 2010年 12月 25日
司投资有限公
北京金基业工贸集团有 7,090,977 6.02 2010年 12月 25日
（限责任公司 SS）
国信弘盛投资有限公司 3,402,337 2.89 2012年 6月 17日
（SS）
首次公 无锡西姆莱斯特种钢管 2,222,558 1.89 2010年 12月 25日
开发行 有限公司（ SS）
前已发
行的股
份 司股有限公西子联合控 740,853 0.63 2010年 12月 25日
2,532,430 2.15 2012年 12月 25日
全国社会保障基金理事 317,550 0.27 2010年 12月 25日
会转持三户
97,663 0.08 2012年 6月 17日
小计 87,771,197 74.53 -
行的股份网下询价发 6,000,000 5.09 2010年 3月 25日
首次公
开发行 行的股份网上询价发 24,000,000 20.38 2009年 12月 25日
的股份
小计 30,000,000 25.47 -
合计 117,771,197 100 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13）、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
第三节 人情况发行人、股东和实际控制
一、公司的基本情况
公司名称：北京钢研高纳科技股份有限公司
英文名称： BEIJING CISRI-GAONAMATERIALS &TECHNOLOGYCO.,
LTD.
注册资本： 11,777.1197万元
法定代表人：干勇
成立日期： 2002年 11月 8日
整体变更为股份公司日期： 2004年 11月 22日
住所：北京市海淀区大柳树南村 19号
邮政编码： 100081
生产和销售及配套产品的主要提供高温合金材料及制品的研发、经营范围：
技术服务等
主营业务：高温合金材料及制品的研发、生产和销售
所属行业：有色金属冶炼及压延加工业
互联网网址： htp://www.cisri-gaona.com.cn
电子信箱： postmaster@gaona.com.cn
董事会秘书：许洪贵
二公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况
姓名 职务 任期
干勇 董事长 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
王臣 副董事长 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
田志凌 董事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
李波 董事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
赵明汉 理董事、总经 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
戴君 董事 2009年 5月 19日至 2011年 4月 16日
顾素琴 独立董事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
张晓维 独立董事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
海锦涛 独立董事 2009年 5月 19日至 2011年 4月 16日
杨晓健 监事会主席 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
艾磊 监事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
张强 监事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
冯滌 监事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
王延庆 监事 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
柳学全 副总经理 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
尹法杰 副总经理 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
张继 副总经理 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
马章林 副总经理 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
许洪贵 董负责人、财务副总经理、 2008年 4月 17日至 2011年 4月 16日
事会秘书
高级管理人员及其关联人及一致行动人均不持有公司股监事、本公司董事、
份和债券。
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
公司的控股东是中国钢研科技集团有限公司，营业执照号为
100000000033191，系 2006年 12月经国务院国资委批准，由原钢铁研究总院联
根据合原冶金自动化研究设计院共同组建的国务院国资委下属的重点大型企业。
国务院国资委将中国钢研科技集团公司列入董事会试点的要求， 2009年 6月，
“中国钢研科技集团公司”名称变更为“中国钢经国家工商行政管理总局核准，注册资本为中国钢研的法定代表人为才让，。研科技集团有限公司” 835,985,000
元。 2008年资产总额 87.75亿元，净资产为 38.32亿元， 2008年度净利润为
32,771.99。公司审计）万元（经天职国际会计师事务所有限
中国钢研是国家首批 103是我国金属新材料研家创新型企业试点单位之一，
国家冶金分析测试技术的权冶金行业重大关键与共性技术的创新基地、发基地、
威机构，拥有 5000余项科研成果，包括国家级奖励 293项、省部级科技进步奖
1035项，授权专利 783项。
国务院国资委是公司的实际控制人。
四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为： 46,277人。
公司发行后前 10名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 （股）持股数 比例
(%)
1 限公司技集团有中国钢研科 56,549,776 48.02
2 限公司业投资有新材料创深圳市东金 14,817,053 12.58
3 公司有限责任工贸集团北京金基业 7,090,977 6.02
4 司资有限公国信弘盛投 3,402,337 2.89
5 三户事会转持障基金理全国社会保 2,947,643 2.5
6 司管有限公斯特种钢无锡西姆莱 2,222,558 1.89
7 司股有限公西子联合控 740,853 0.63
8 划业年金计限公司企行股份有中国工商银 -行国建设银中 147,088 0.12
9 划业年金计限公司企行股份有中国建设银 -行国工商银中 113,260 0.1
10 划业年金计网公司企中国南方电 -行国工商银中 89,952 0.08
合计 88,121,497 74.83
第四节 股票发行情况
一、发行数量： 3,000万股，其中，网下发行 600万股，占本次发行总量的
20%；网上发行 2,400万股，占本次发行总量的 80%。
二、发行价格： 19.53元 /股。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公发行方式：三、
本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售众投资者定价发行相结合的方式。
的股票为 600万股，有效申购数量为 53,210万股，有效申购获得配售的比例为
1.1276%，认购倍数为 89倍。本次网上定价发行 2,400万股，中签率为
0.4566545847 %，超额认购倍数为 219次网上定价发行不存在余股。倍。本四、募集资金总额：
本次募集资金总额为 585,900,000天职国际会计师事务所有限公司已于元。
2009年 12月 21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职京审字 [2009]1945-10。号《验资报告》
五、发行费用总额： 35,742,771.20元，明细如下：
项目 金额（元）
费承销及保荐 26,000,000.00
审计费用 1,250,000.00
律师费用 2,400,000.00
费用露等其他、信息披路演、推介 6,092,771.20
合计 35,742,771.20
每股发行费用： 1.19（每股发行费用元。 =发行费用总额 /本次发行股份）
六、募集资金净额： 550,157,228.80 元
发行后每股净资产：七、 6.65（根据元 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产
。加上本次募集资金净额和本次发行后总股份全面摊薄计算）
八、发行后每股收益： 0.26元 /股（每股收益按照经会计师事务所遵照中国
会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008年净利润除以本次发行后的
。总股数计算）
九、超募资金使用情况说明
本次募集资金总额为 58,590用后的净额为扣除发行费万元， 55,015.72万元，
本次发行招股说明书披露的募集资金投资项目所需资金为 23,030万元，超募资
金金额为 31,985.72万元，拟用于以下投资项目：
1、铸造高温合金高品质精铸件扩产项目
同公司主要客户近年来不断加大直接采购精铸件产品量，在航空航天领域，
时，对薄壁、大型和复杂精铸件的需求也越来越多；另外，能源、汽车、医疗、
目前公司高温合耐蚀耐磨部件不断增加。纺织等行业所需的高品质高温、玻璃、
尚不能满足航空航天领金精铸件生产线对复杂精铸件的装备生产能力严重不足，
精铸技术，实现“设计—材料—工艺”A域的需求。公司计划进一步完善应用C
高可靠性和低成本向各行业提供高品质的高性能、以短周期、研究开发一体化，精铸件产品。
2、真空水平连铸高温合金母合金生产线
采用高温合金母公司计划采用多年来在高温合金领域取得的大量科研成果，提高铸坯的冶金质量和母合金的成材合金生产的真空冶炼与水平连铸成材工艺，使得提高生产效率，以大幅降低公司产品的生产成本，实现多炉连续铸造，率，汽车、该生产线产品主要应用于工业燃气轮机、公司产品在民用市场更具竞争力。
医药、石化、能源、冶金、机械、环保等行业高温或耐蚀部件。
生产需要的材料采购资金钴，发行人生产经营主要原材料为电解镍、此外，
本次募集资除上述项目计划投资资金外，因此，需要大量流动周转资金，较大，金剩余部分将用于补充公司流动资金。
公司将在并用于公司主营业务。超募资金将存放于专户管理，本公司承诺：
妥善安排超募资金根据公司的发展规划及实际生产经营需求，上市后六个月内，将履公司实际使用超募资金前，提交董事会审议通过后及时披露。的使用计划，行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
提请投资者予以注意。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露公司 2009年 1-9务数据及月主要财 2009年三季度相关
财务报表，包括比较式资产负债表、 1-9月比较式利润表、 7-9月比较式利润表
和 1-9月比较式现金流量表。其中， 2009年 1-9月、 2009年 7-9月、对比表中
2008年 1-9月和 2008年 7-9对比表中月之财务数据未经审计， 2008年年度财务
数据已经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2009年 9月末 2008年末 增减
元）流动资产（ 230,616,919.99 167,653,255.11 37.56%
元）流动负责（ 56,042,232.69 55,259,436.61 1.42%
）总资产（元 311,233,400.00 244,991,584.06 27.04%
益（元）所有者权人股东的归属于发行 243,876,167.31 178,572,147.45 36.57%
产（元每股净资人股东的归属于发行 /股） 2.78 2.41 15.28%
项目 2009年 7-9月 增减 2009年 1-9月 增减
（元）营业总收入 83,626,967.34 16.11% 199,471,042.36 -4.95%
元）利润总额（ 12,994,278.25 61.79% 32,007,380.35 30.12%
元）净利润（人股东的归属于发行 10,985,821.84 47.87% 27,146,958.62 19.72%
（元）的净利润性损益后扣除非经常 10,985,821.84 47.87% 25,423,643.51 15.83%
益（元）基本每股收 0.125 24.65% 0.326 6.51%
摊薄）率（全面净资产收益 12.52% 24.81% 11.13% -12.34%
全面摊（收益率的净资产性损益后扣除非经常 12.52% 24.81% 10.30% -16.21%
薄）
（元）流量净额生的现金经营活动产 - - 2,244,782.14 113.28%
）净额（元现金流量动产生的每股经营活 - - 0.03 111.21%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
发行人专业从事高温合金材料及制品的研发、生产、销售。 2009年 1-9月，
公司实现营业收入 19,947.10较上年同期下降万元， 4.95%主要是受， 2008年下
公司高温合金产品销售高温合金原材料价格下跌较大，半年全球金融危机影响，
价格亦下降明显，但公司高温合金产品销售数量基本与上年同期持平。
2009年 1-9月，公司实现利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为
3,200.74和万元 2,714.70期增长万元，分别较上年同 30.12%和 19.72%。主要原
因是高温合金的原材料价格下降和公司调整结构使产品销售综合毛利率从
17%提高到 27%。
2009年 9公司流动资产总额较月末， 2008年末增加 6,296.36主要是万元，
由于 2009上半年公司的控股东中国钢研科技集团有限对公司增资
2,928.41增资万元，国信弘盛投资有限公司对公司 1,400万元，造成货币资金增
加。
报告期内没有对财务数据和指财务状况稳定，公司报告期内经营状况良好，
标产生重大影响的其他重要事项。
注 :
1、公司截至 2009年 9月 30本总额为日的股 8,777.1197至本总额增发行后股万元，本次
11,777.1197响。指标的影司相关财务化对公意股本变投资者注公司提请万元。
2指报告期、本节所称 2009年 1-9末指，报告期月 2009年 9月 30日。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺将严格按照创业板的有关规则，在上市后
三个月内尽快根据相关规则完善公司章程等相关规章制度。
本公司自二、 2009年 12月 8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
《证券法》等法律法规的要求，规范运作，1、、本公司严格依照《公司法》
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
：国信证券股份有限公司保荐机构（主承销商）
法定代表人： 何如
深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
010－ 66215566
010－ 66211976
保荐代表人： 范茂洋煦 欧
二、上市保荐机构的推荐意见
《国信证券股份有限公司上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了
，上市保荐机构的推荐意关于北京钢研高纳科技股份有限公司股票上市保荐书》
见如下：
《中 、《中华人民共和国公司法》国信证券认为钢研高纳申请其股票上市符合
华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
钢研高纳股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 国信证券愿意推荐钢研高纳
的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、 2009年 9月 30日资产负债表
2009年 1-9月利润表
2009年 1-9月现金流量表
2009年 7-9月利润表
北京钢研高纳科技股份有限公司
2009年 12月 23日
）
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