读取中,请稍候

深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)：
(注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。公司股东刘年新(实际控制人、控股股东)、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳兴中天投资有限公司、深圳市怡龙坤润投资有限公司、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。本上市公告书已披露未经审计的2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“洪涛股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售600 万股，网上定价发行为2,400 万股，发行价格为27 元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2009] 185 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“洪涛股份”，股票代码“002325”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400 万股股票将于2009 年12 月22 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年12 月22 日
3、股票简称：洪涛股份
4、股票代码：002325
5、首次公开发行后总股本：12,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳兴中天投资有限公司、深圳市怡龙坤润投资有限公司、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数
（万股）
比例(%) 可上市交易时间
一、首次公开发行前已发行的股份
1 刘年新 4,291.38 35.76 2012 年12 月22 日
2 深圳市日月投资股份有限公司 2,791.581 23.26 2012 年12 月22 日
3 刘 芳 401.85 3.35 2010 年12 月22 日
4 深圳兴中天投资有限公司 353.079 2.94 2010 年12 月22 日
5 邓新泉 185.25 1.54 2012 年12 月22 日
4
6 陈 欣 180.00 1.50 2010 年12 月22 日
7 深圳市中科宏易创业投资有限公司180.00 1.50 2010 年12 月22 日
8 深圳市怡龙坤润投资有限公司 176.535 1.47 2010 年12 月22 日
9 黄 珊 116.85 0.97 2012 年12 月22 日
10 马先彬 102.60 0.86 2012 年12 月22 日
11 卢国林 102.60 0.86 2012 年12 月22 日
12 陈远浩 88.35 0.74 2012 年12 月22 日
13 王全国 29.925 0.25 2012 年12 月22 日
小计 9,000 75.00 ——
二、本次公开发行的股份
14 网下询价发行的股份 600.00 5.00 2010 年3 月22 日
15 网上定价发行的股份 2,400.00 20.00 2009 年12 月22 日
小计 3,000 25.00 ——
合计 12,000 100.00 ——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
5
第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、公司的基本情况
1、发行人名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司
英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.
2、注册资本：12,000 万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：刘年新
4、设立日期：2007 年8 月31 日
5、住所：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17 号
6、邮政编码：518029
7、董事会秘书：李庆平
8、电话号码：0755-29999999-999
传真号码：0755-82264026
9、发行人电子信箱：hongtao@szhongtao.cn
10、公司网址：http://www.szhongtao.cn
11、经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工(分支机构经营)；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务(按深贸管字第690 号)；建筑材料的购销。
12、主营业务：承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等
公共装饰工程的设计及施工。
13、所属行业：装修装饰业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任职起止日期
直接持有
股数
（万股）
间接持有
股数
（万股）
合计占发
行后总股
本的比例
6
刘年新
董事长
总经理
男 53
2007 年 8 月～
2010 年8 月
4,291.38 928.74 43.50%
马先彬
董事
副总经理
男 44
2007 年 8 月～
2010 年8 月
102.60 - 0.86%
邓新泉
董事
副总经理
男 54
2007 年 8 月～
2010 年8 月
185.25 - 1.54%
黄 珊
董事
财务总监
男 50
2007 年 8 月～
2010 年8 月
116.85 - 0.97%
谢建亮 董事 男 50
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
何文祥 独立董事 男 67
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
毛裕国 独立董事 男 63
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
吴 镝 独立董事 男 43
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
颜 琼 独立董事 女 38
2008 年1 月～
2010 年8 月
- - -
卢国林 监事会主席 男 45
2007 年 8 月～
2010 年8 月
102.60 - 0.86%
王光明 监事 男 39
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
徐玉竹 监事 女 35
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- 74.12 0.62%
陈远浩 副总经理 男 43
2007 年 8 月～
2010 年8 月
88.35 - 0.74%
刘远星 副总经理 男 53
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- - -
王全国 副总经理 男 39
2007 年 8 月～
2010 年8 月
29.93 - 0.25%
李庆平 董事会秘书 男 35
2007 年 8 月～
2010 年8 月
- 18.25 0.15%
注：徐玉竹、李庆平通过公司股东深圳市日月投资股份有限公司间接持股，间接持有的股份
数以各自持有深圳市日月投资股份有限公司的股权比例乘以深圳市日月投资股份有限公司
持有洪涛股份的股权比例计算得出。
三、公司控股股东及实际控制人情况
7
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
刘年新本次发行前直接持有公司47.68%的股权，并持有公司第二大股东深
圳市日月投资股份有限公司33.27%的股权，而深圳市日月投资股份有限公司持
有公司31.02%的股权，故刘年新直接和间接合计持有公司58.00%的股权，系公
司的控股股东和实际控制人。本次发行后，刘年新直接和间接合计持有公司
43.50%的股权。其简介如下：
刘年新，男，中国国籍，研究生学历，身份证号码为44030119560922xxxx，
高级室内建筑师，高级环境艺术设计师，英国皇家特许建造师，高级职业经理人。
1989 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事长。2004 年9 月被中国建筑装
饰协会评为全国有成就的资深室内建筑师，2005 年被中国建筑装饰协会评为全
国建筑装饰优秀企业家，2008 年被中国建筑装饰协会评为改革开放30 年建筑装
饰行业发展突出贡献企业家。中国建筑装饰协会常务理事，深圳市装饰行业协会
副会长，中国建筑学会室内设计分会理事、广东省环境艺术设计行业协会副会长。
2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
刘年新先生持有公司第二大股东深圳市日月投资股份有限公司33.27%的股
权，该公司基本情况如下：
公司名称：深圳市日月投资股份有限公司
成立日期：2006 年10 月25 日
注册资本：1,079.54 万元
实收资本：1,079.54 万元
法定代表人：郑安安
注册地址：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心1208 房
主要经营地址：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心1208 房
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)。
其最近一年及一期的主要财务数据如下表：
单位：万元
项目 2009 年6 月30 日/2009 年1～6 月2008 年12 月31 日/2008 年
总资产 6,440.34 5,737.10
净资产 6,439.13 5,735.59
净利润 703.54 1,544.32
上表中2008 年数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分公司审计，
8
2009 年上半年数据未经审计。
除投资本公司外，深圳市日月投资股份有限公司没有其他对外投资。公司实
际控制人刘年新除投资洪涛股份和深圳市日月投资股份有限公司外，没有其他对
外投资。
四、公司本次发行后，前10 名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为：45,464 户。
公司本次发行后，前10 名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 比例(%)
1 刘年新 4,291.38 35.76
2 深圳市日月投资股份有限公司 2,791.58 23.26
3 刘 芳 401.85 3.35
4 深圳兴中天投资有限公司 353.08 2.94
5 邓新泉 185.25 1.54
6 深圳市中科宏易创业投资有限公司 180.00 1.50
7 陈 欣 180.00 1.50
8 深圳市怡龙坤润投资有限公司 176.54 1.47
9 黄 珊 116.85 0.97
10 马先彬 102.60 0.86
小计 8,779.13 73.16
9
第四节 股票发行情况
1、发行数量为3,000 万股。其中，网下配售数量为600 万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,400 万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格为：27 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）65.85 倍（每股收益按照2008 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）49.09 倍（每股收益按照2008 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）
与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600 万股，有效申购数量为88,950 万股，有效申购获得配售的比例为0.674536%，认购倍数为148 倍。本次发行网上定价发行2,400 万股，本次网上定价发行的中签率为0.3895182900%，超额认购倍数为257 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生48 股零股，由主承销商国信证券认购。
4、募集资金总额：81,000 万元，其中超募资金为56,329.8 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计2,883.94 万元，具体明细如下：
费用名称 金额（万元）
承销保荐费用 1,950
审计费用 121.65
律师费用 22
路演推介及信息披露费用 790.29
合计 2,883.94
每股发行费用0.96 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：78,116.06 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2009 年12 月16 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]223 号验资报告。
7、发行后每股净资产：8.39 元（按2009 年9 月30 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行人每股收益：0.41 元/股（以公司2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2009 年三季度财务数据。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2009-9-30 2008-12-31 增减幅度
流动资产（元） 458,313,721.98 369,082,284.82 24.18%
流动负债（元） 312,573,071.64 243,730,967.42 28.25%
总资产（元） 538,287,465.30 426,652,232.84 26.17%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 225,714,393.66 182,921,265.42 23.39%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.51 2.03 23.39%
项目
2009 年
1-9 月
比上年同期
增减幅度
2009 年
7-9 月
比上年同期
增减幅度
营业总收入（元） 880,195,535.73 15.67% 373,677,720.64 48.20%
利润总额（元） 54,420,242.23 46.28% 25,741,861.97 97.31%
归属于发行人股东的净利
润（元）
42,793,128.24 40.28% 19,936,759.64 86.36%
扣除非经常性损益后的归属
于发行人股东净利润(元)
42,803,233.58 39.74% 19,914,759.64 86.01%
基本每股收益（元） 0.48 40.28% 0.22 86.36%
净资产收益率（全面摊薄） 18.96% 1.74% 8.82% 35.01%
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(全面摊薄)
18.96% 1.35% 8.82% 34.91%
经营活动产生的现金流量
净额（元）
10,017,057.24 125.96% - -
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.11 125.96% - -
二、经营业绩和财务状况的简要说明
在固定资产投资增速增长、品牌和渠道效应提升的情况下，公司2009 年1-9月份来自于剧院会堂、五星级酒店、高档写字楼等高端市场的订单稳定增长，公司的经营业绩持续稳定。
2009 年1-9 月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为88,019.55 万元、5,442.02 万元和4,279.31 万元，较2008 年同期增长15.67%、46.28%和40.28%。由于原材料价格下降，以及高端工程项目收入占公司营业收入比例持续提升，公司2009 年1-9 月较2008 年同期的利润总额增长幅度大于收入增长幅度。
截至2009 年9 月30 日，本公司的资产总额达到53,828.75 万元，与上年末相比，公司的资产总额增长约11,163.53 万元，资产结构基本保持稳定。
公司2009 年三季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2009 年12 月3 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
联系地址： 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82130620
保荐代表人： 张剑军 曾劲松
项目协办人： 陈大汉
项目联系人： 甘燕鲲 于鹏
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：国信证券认为洪涛股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，洪涛股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐洪涛股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009 年9 月30 日资产负债表
2、2009 年1-9 月利润表
3、2009 年7-9 月利润表
　　4、2009 年1-9 月现金流量表