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江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“中联电气”、“发行人”、
“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载
明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不
对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏中联电气股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书》全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东季奎余先生及股东瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司均
承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司股东许继红女士承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司董事长兼总经理季奎余先生、副董事长许继红女士同时承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
瑞都有限公司同时承诺：除前述锁定期外，在瑞都有限股东许奇担任中联电气
董事期间，瑞都有限每年转让中联电气的股票数额不超过所持中联电气股票总数的
25%，在许奇离职后半年内，不转让瑞都有限所持有的中联电气股票。
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本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人
员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2009年的三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流
量表未经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在
向投资者提供有关江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2009】1254号文）核准，本公司公开发行不超过2,100
万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）
和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售420万股，网上定价发行1,680
万股，发行价格为30.00元/股。本次发行已于2009年12月14日结束。
经深圳证券交易所《关于江苏中联电气股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上【2009】183号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“中联电气”，股票代码“002323”；其中，本次公开发行
中网上定价发行的1,680万股股票将于2009年12月18日起上市交易。
本次股票发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月18日
3、股票简称：中联电气
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4、股票代码：002323
5、首次公开发行后总股本：8,276万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,100万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司
本次公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东季奎余先生及股东瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司均
承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司股东许继红女士承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司董事长兼总经理季奎余先生、副董事长许继红女士同时承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
瑞都有限公司同时承诺：除前述锁定期外，在瑞都有限股东许奇担任中联电气
董事期间，瑞都有限每年转让中联电气的股票数额不超过所持中联电气股票总数的
25%，在许奇离职后半年内，不转让瑞都有限所持有的中联电气股票。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人
员持股及锁定的有关规定。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的420万股股票
自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行
的1,680万股股份无流通限制及锁定安排。
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11、公司股份可上市交易时间表：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行股份
1 季奎余 2,470.40 29.85% 2012 年12 月18 日
2 瑞都有限公司 1,544.00 18.66% 2012 年12 月18 日
3 盐城兴业投资发展有限公司 1,235.20 14.93% 2012 年12 月18 日
4 许继红 926.40 11.19% 2010 年12 月18 日
小计 6,176.00 74.63% -
二、首次公开发行股份
5 网下配售股份 420.00 5.07% 2010 年3 月18 日
6 网上发行股份 1,680.00 20.30% 2009 年12 月18 日
小计 2,100.00 25.37% -
合计 8,276.00 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：金元证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：江苏中联电气股份有限公司
英文名称：JiangSu ZhongLian Electric Co., Ltd
2、发行前注册资本：人民币6,176万元
3、法定代表人：季奎余
4、成立日期：2002年10月21日
5、整体变更日期：2007 年7 月6 日
6、注册地址：江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内
7、邮政编码：224055
8、董事会秘书：刘元玲
9、联系电话：0515-88448188
10、传真号码：0515-88449688
11、互联网网址：http://www.zl-electronic.com/
12、电子信箱：jszldq@163.com
13、经营范围：防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询；备件及原辅材
料销售。
14、所属行业：根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》，
公司属于冶金、矿山、机电工业专用设备制造业。
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三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 持股数量(万股) 任期
季奎余 董事长、总经理 2,470.40 2007.7-2010.6
许继红 副董事长 926.40 2007.7-2010.6
许奇 董事 1,544.00 2007.9-2010.6
戴 霞 董事 无2007.7-2010.6
季 刚 董事 无2007.7-2010.6
陈定忠 董事、副总经理 无2007.7-2010.6
钱志新 独立董事 无2007.7-2010.6
王昌来 独立董事 无2007.7-2010.6
卢新国 独立董事 无2007.7-2010.6
许 芬 监事会主席、销售部职员 无2007.7-2010.6
王龙章 职工代表监事、生产科长 无2009.10-2010.6
武佩刚 职工代表监事、技术部经理无2007.7-2010.6
苏成勇 副总经理 无2007.7-2010.6
王达鸿 财务总监 无2007.9-2010.6
刘元玲 董事会秘书 无2007.9-2010.6
注：许奇通过瑞都有限公司间接持有公司的股份。
二、公司控股股东、实际控制人及一致行动人情况
1、控股股东及实际控制人简介
公司控股股东及实际控制人季奎余，男，中国国籍，高级经济师，中专学历，
1962 年出生，无境外居留权，身份证号为320902196204263077，住所为江苏省盐城
市亭湖区黄海中路52 号，现为中华环保联合会能源环境专业委员会常务理事，江苏
省煤矿机械工业协会常务理事，盐城市优秀企业家，盐城市人大代表。季奎余先生
曾经担任盐城市化工四厂业务员；1982 年9 月至2002 年10 月期间，先后担任盐城
市变压器厂业务销售员、经营科长、副厂长、江苏华星电气实业有限公司驻京办事
处主任、江苏华星电气实业有限公司副总经理；2002 年10 月至2004 年11 月为盐
城市中联电气制造有限公司筹备负责人、总经理；2004 年11 月至2007 年7 月任盐
城市中联电气制造有限公司董事长、总经理和法定代表人。自2007 年7 月起，任公
司董事长、总经理和法定代表人。
季奎余本次发行前持有本公司40%的股份，本次发行后持有公司29.85%的股
份。
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公司控股股东及实际控制人季奎余除投资、控制中联电气外，没有投资或控制
其他企业。
2、一致行动人
本次发行前，季奎余持有公司40%的股份，为公司第一大股东；季奎余的妻弟
许奇通过瑞都有限公司间接持有公司25%的股份，为公司第二大持股人；季奎余的
妻妹许慧持有盐城兴业投资发展有限公司92%的股份，季奎余的妻妹许萍、许芹和
许梅分别持有盐城兴业投资发展有限公司2%的股份，许氏姐妹通过盐城兴业投资发
展有限公司间接控制公司20%的股份。因此，本次发行前许奇、许慧、许萍、许芹
和许梅与公司控股股东季奎余作为一致行动人，合并控制公司85%的股份；本次发
行后，合计控制公司63.43%的股份。
（1）季奎余基本情况见控股股东及实际控制人简介。
（2）许奇：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号为32091119680402341x，
住所为南京市鼓楼区黑龙江路19 号汇林绿洲怡林苑3 幢一单元1101 室，现任公司
董事。
（3）许慧：女，中国国籍，无境外居留权，身份证号为320911621116344，
住所为江苏省盐城市黄海中路52 号。
（4）许萍：女，中国国籍，无境外居留权，身份证号为320911195907063444,
住所为江苏省盐城市亭湖区米厂宿舍75-1 号。
（5）许芹：女，中国国籍，无境外居留权，身份证号为320902650811306，
住所为江苏省盐城市黄海中路35 号。
（6）许梅：女，中国国籍，无境外居留权，身份证号为320911700302350，
住所为江苏省盐城市南中东河边1 号4 栋204 室。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
公司本次发行后股东总人数为 33,526户，其中前10名股东持有公司发行后股份
情况如下：
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序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 季奎余 24,704,000 29.85%
2 瑞都有限公司 15,440,000 18.66%
3 盐城兴业投资发展有限公司 12,352,000 14.93%
4 许继红 9,264,000 11.19%
5
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国
工商银行
58,688 0.07%
6
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工
商银行 25,697 0.03%
7 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行24,197 0.03%
8 中船重工财务有限责任公司 24,197 0.03%
9 中国电力财务有限责任公司 24,197 0.03%
10 上海汽车集团财务有限责任公司 24,197 0.03%
合计 61,941,173 74.85%
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为2,100万股。
二、发行价格
本次发行价格为30.00元/股。此价格对应的市盈率为：
1、43.62倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、32.55倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价的配
售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次发行网下配售420万股，有效申购为72,900万股，有效申购获得配售的比例
为0.576132%，超额认购倍数为173.57倍。本次发行网上定价发行1,680万股，中签
率为0.8175612149%，超额认购倍数为122倍。
本次发行网下配售产生106股零股由金元证券股份有限公司包销，网上定价发行
无余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
本次发行募集资金总额为63,000万元，超募金额为35,984.94万元。
中审亚太会计师事务所有限公司已于2009年12月14日对发行人首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中审亚太验字（2009）010620号”《验
资报告》。
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五、发行费用总额及明细
本次股票发行费用总额为2,460.06万元，具体明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 承销费用及保荐费用 1,660
2 审计费用 46
3 验资 16.5
4 律师费用 88
5 信息披露费 332.5
6 路演推介费 317.06
本次股票发行的每股发行费用为1.17元。
六、募集资金净额：
本次发行募集资金净额为60,539.94万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为9.71元（以截至2009年6月30日经审计数据为基础加本
次募集资金净额按发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.69元（按照2008年经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
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第五节 财务会计资料
一、主要财务数据及财务指标
本上市公告书将未经审计的2009年第三季度财务数据披露如下：
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
本报告期末
比上年度期末增减（%）
流动资产（元） 211,055,673.89 171,582,016.37 23.01%
流动负债（元） 46,233,210.44 42,401,295.09 9.04%
总资产（元） 259,022,765.42 208,356,413.96 24.32%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 212,789,554.98 165,955,118.87 28.22%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.45 2.69 28.22%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本公司自成立以来一直专注于矿用隔爆型变压器行业，致力于做大做强防爆电
气产品。
截止2009年9月30日，公司流动资产、总资产分别为211,055,673.89元、
259,022,765.42元，分别比上年末增长23.01%和24.32%。流动资产与总资产规模增
长较快，主要是因为公司业务规模不断扩大所致。
2009年1-9月，本公司实现营业总收入192,819,286.08元，较上年同期减少
7.45%。其中，2009年7-9月实现营业收入62,186,335.86元，较上年同期减少9.17%。
项目 2009 年7-9 月
本报告期比上
年同期增减(%)
2009 年1-9 月
本报告期比上年
同期增减（%）
营业总收入（元） 62,186,335.86 -9.17% 192,819,286.08 -7.45%
利润总额（元） 16,642,250.01 33.49% 53,511,908.40 8.69%
归属于发行人股东的净利润（元） 14,548,349.92 32.49% 46,834,436.11 7.39%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 14,549,992.79 32.41% 45,751,078.97 8.05%
基本每股收益（按发行前股本计算）（元/股） 0.24 32.49% 0.76 7.39%
基本每股收益（按发行后股本计算）（元/股）