甘肃大禹节水股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市公告书
GanSu DaYu Water-saving Co., Ltd
（住所：甘肃省酒泉市解放路 53号）
保荐机构（主承销商）：
（住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号）
2009年 10月
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司控股股东王栋先生持有本公司 3,675.5887 万股，占发行后总股本
6,965.00万股的 52.77 %。本公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲已
经做出承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。
本公司股东甘肃大成投资有限公司、中国水利水电科学研究院、深圳市硕建信息咨询有限公司、甘肃亿成工贸有限责任公司、水利部科技推广中心、蒋永昌、马庆安、周长英、王光敏、谢永生、刘伟芳、郭毅、藏晓通、张志国、王茂红、党亚平、宗金三、马仙灵承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12 个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份。中国水利水电科学研究院持有的公司 162.3158 万股股份、水利部科技推广中心持有的
公司 17.6842万股股份共计 180万股股份将转由全国社会保障基金理事会持有，
转持后全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
王栋先生等持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。
发行人控股股东王栋承诺：若发行人无法实现 2009 年预测的收入和净利润中的任何一项，将由王栋个人以现金补足实际金额与预测金额差额的 75%。
发行人主要股东甘肃大成投资有限公司承诺：若发行人无法实现 2009 年预测的收入和净利润中的任何一项，将由甘肃大成投资有限公司以现金补足实际金额与预测金额差额的 25%。
对于 2006年和 2007年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的优惠，发行人控股股东王栋承诺：“若在今后甘肃大禹节水股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”
本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：
（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目
前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。
（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控
制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。
（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、
自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，
本人同意赔偿股份公司相应损失。
（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响
为止。
持有发行人 5%以上股份的其他股东甘肃大成投资有限公司为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下
（1）公司及参股或控股的公司或者企业目前并没有从事与发行人主营业务
存在竞争的活动。
（2）在拥有发行人股份期间，公司及附属企业不会以任何方式参与或者进
行与发行人主营业务存在竞争的业务活动。凡公司及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，会将该商业机会让予发行人。
（3）将充分尊重发行人的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决
策。将严格按照《公司法》及公司章程的规定，促使提名的董事依法履行应尽的诚信和勤勉责任。
（4）若违反上述承诺，并造成发行人经济损失的，愿意赔偿给发行人带来
的相应损失。
本上市公告书中披露的本公司 2009 年度三季度财务报告及相关财务数据未经审计，上市后不再另行公告公司 2009年第三季度报告，敬请投资者注意！
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1033 号文核准，本公司公开发行1,800 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 360万股，网上定价发行为 1,440万股，发行价格为 14.00元/股。经深圳证券交易所《关于甘肃大禹节水股份有限公司人
民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2009〕130号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“大禹节水”，股票代码“300021”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,440万股股票将于2009年 10月 30日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2009年 10月 30日
（三）股票简称：大禹节水
（四）股票代码：300021
（五）首次公开发行后总股本：6,965万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,800万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
序号持有人名称或姓名股东性质持有证券数量（股）限售期限（月）1 王栋境内自然人 36,755,887 36
2 甘肃大成投资有限公司境内非国有法人 5,300,000 12
3 中国水利水电科学研究院（SS）国有法人 946,842 12
4 深圳市硕建信息咨询有限公司境内非国有法人 1,900,000 12
5 王冲境内自然人 1,662,888 36
6 甘肃亿成工贸有限责任公司境内非国有法人 1,600,000 12
7 水利部科技推广中心（SS）国有法人 103,158 12
8 蒋永昌境内自然人 222,223 12
9 马庆安境内自然人 222,223 12
10 周长英境内自然人 222,223 12
11 王光敏境内自然人 222,223 12
12 谢永生境内自然人 153,000 12
13 刘伟芳境内自然人 111,12
14 郭毅境内自然人 111,12
15 藏晓通境内自然人 111,12
16 张志国境内自然人 55,556 12
17 王茂红境内自然人 41,889 12
18 党亚平境内自然人 41,889 12
19 宗金三境内自然人 33,333 12
20 马仙灵境内自然人 33,333 12
21 全国社会保障基金理事会转持三户国家 1,800,000 12
合计 51,650,000 ——
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东王栋先生持有本公司 3,675.5887 万股，占发行后总股本
6,965.00万股的 52.77 %。本公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲已
经做出承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。
本公司股东甘肃大成投资有限公司、中国水利水电科学研究院、深圳市硕建信息咨询有限公司、甘肃亿成工贸有限责任公司、水利部科技推广中心、蒋永昌、马庆安、周长英、王光敏、谢永生、刘伟芳、郭毅、藏晓通、张志国、王茂红、党亚平、宗金三、马仙灵承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12 个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份。中国水利水电科学研究院持有的公司 162.3158 万股股份、水利部科技推广中心持有的
公司 17.6842万股股份共计 180万股股份将转由全国社会保障基金理事会持有，
转持后全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
王栋先生等持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获
配的股票（360万股）自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行股票
（1,440 万股）无限售期限。本次发行中网下配售的股票及发行前原股东所持股票的限售期限详见本节“（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限、（九）
本次上市股份的其他锁定安排”。
（十一）公司股份可上市交易日期：
序号股东名称持股数持股比例（%）上市交易时间
一、发行前股东所持股份
1 王栋 3,675.5887 52.77 2012年 10月 30日
序号股东名称持股数持股比例（%）上市交易时间
一、发行前股东所持股份
2 甘肃大成投资有限公司 530.0 7.61 2010年 10月 30日
3 中国水利水电科学研究院（SS） 94.6842 1.36 2010年 10月 30日
4 深圳市硕建信息咨询有限公司 190.0 2.73 2010年 10月 30日
5 王冲 166.2888 2.39 2012年 10月 30日
6 甘肃亿成工贸有限责任公司 160.0 2.30 2010年 10月 30日
7 水利部科技推广中心（SS） 10.3158 0.15 2010年 10月 30日
8 蒋永昌 22.2223 0.32 2010年 10月 30日
9 马庆安 22.2223 0.32 2010年 10月 30日
10 周长英 22.2223 0.32 2010年 10月 30日
11 王光敏 22.2223 0.32 2010年 10月 30日
12 谢永生 15.30.22 2010年 10月 30日
13 刘伟芳 11.1 0.16 2010年 10月 30日
14 郭毅 11.1 0.16 2010年 10月 30日
15 藏晓通 11.1 0.16 2010年 10月 30日
16 张志国 5.5556 0.08 2010年 10月 30日
17 王茂红 4.1889 0.06 2010年 10月 30日
18 党亚平 4.1889 0.06 2010年 10月 30日
19 宗金三 3.3 0.05 2010年 10月 30日
20 马仙灵 3.3 0.05 2010年 10月 30日
21 全国社会保障基金理事会 180.0 2.57 2010年 10月 30日
小计 5,165.0 74.16 ——
二、本次发行股份
网上发行 1,440.0 20.67 2009年 10月 30日
22 社会公众股网下配售 360.0 5.17 2010年 1月 30日
小计 1,800.0 25.84 ——
合计 6,965.0 100.00 ——
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华龙证券有限责任公司
第三节公司基本情况及股东简要情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：甘肃大禹节水股份有限公司
英文名称：GanSu DaYu Water-saving Co., Ltd.
（二）注册资本：6,965万元
（三）法定代表人：王栋
（四）成立日期：2005年 1月 19日
（五）住 所：甘肃省酒泉市解放路 53号 邮政编码：735009
（六）电话号码：0937-2689028 传真号码：0937－2688963
（七）互联网网址：http://www.gsdyjsgs.com
（八）电子信箱：gsdyjsgszqb@163.com
（九）董事会秘书：王光敏
（十）经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑
料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；节水材料研发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭资质证）；水利及节水项目技术改造；矿产品、建筑材料的批发零售。
（十一）所属行业：专用设备制造业（C73）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名职务性别年龄任职起止日持股数（万）王栋董事长男 45 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日 3,675.5887
王冲副董事长男 38 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日 166.2888
谢永生董事、总裁男 41 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日 15.3000
党亚平董事男 38 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日 4.1889
聂根红董事男 43 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
高占义董事男 47 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
许杰独立董事男 39 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
钟朋荣独立董事男 55 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
王晋勇独立董事男 45 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
薛维孝监事会主席男 60 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日——
朱芬监事女 34 2008年 1月 28日~2011年 1月 27日——
仲卫善监事男 45 2008年 10月 30日~2011年 10月 29日——
郭毅常务副总裁男 44 2008年 1月 29日~2011年 1月 28日 11.1
刘伟芳副总裁女 42 2009年 3月 20日~2012年 3月 19日 11.1
张学双副总裁男 37 2009年 3月 20日~2012年 3月 19日——
李福武财务总监男 39 2007年 2月 25日~2010年 2月 24日——
王光敏董事会秘书男 39 2008年 1月 29日~2011年 1月 28日 22.2223
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）公司控股股东及实际控制人情况简介
本公司控股股东及实际控制人为王栋，现任公司董事长，持有本公司股份3,675.5887万股，占本次公开发行前总股本的71.16%，占发行后总股本的52.77%。
王栋，男，身份证号码：622102196412080610，住所：甘肃省酒泉市南环东路 8号 4栋 211号，中国国籍，无永久境外居留权。现任本公司董事长。
除持有本公司股权外，王栋没有控制或投资其他企业。王栋持有的本公司股份不存在被质押、冻结或其他争议的情况。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总数为：28,853人。
公司前 10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东名称持股数（万股）持股比例
1 王栋 3,675.5887 52.77
2 甘肃大成投资有限公司 530.0 7.61
3 深圳市硕建信息咨询有限公司 190.0 2.73
4 全国社会保障基金理事会 180.0 2.57
5 王冲 166.2888 2.39
6 甘肃亿成工贸有限责任公司 160.0 2.30
7 中国水利水电科学研究院（SS） 94.6842 1.36
8 蒋永昌 22.2223 0.32
9 马庆安 22.2223 0.32
10 周长英 22.2223 0.32
10 王光敏 22.2223 0.32
合计 5,085.45 73.01
第四节股票发行情况
（一）发行数量：1,800万股
（二）发行价格：14.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）53.85倍（每股收益 0.26元，按照 2008年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）40.00倍（每股收益 0.35元，按照 2008年度经会计师事务所审计的扣
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）40.00倍（每股收益 0.35元，按照 2009年度经会计师事务所审核的盈
利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算）
（三）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合
的方式。
（四）认购情况：本次网上定价发行 1,440万股，有效申购户数为 428,880户，
有效申购数量为 2,941,289,500 股，配号总数为 5,882,579 个，配号起始号码为001，截止号码为 005882579。本次网上定价发行的中签率为
0.4895811854%，超额认购倍数为 204倍。本次网下发行股数为 360万股，36家
有效配售对象均参与了申购，有效申购数量为 11,760 万股，获得配售的比例为
3.0612244898 %，认购倍数为 32.67倍，最终向股票配售对象配售股数为 360万
股。
（五）募集资金总额：25,200万元。
（六）发行费用：本次发行费用总额为 2,666.81 万元，分别为承销保荐费 2,000
万元、审计及验资费用 114万元、律师费 60万元、其他中介机构费用 492.81万
元。每股发行费用为：1.48元/股。
（七）募集资金净额：22,533.19 万元。北京五联方圆会计事务所有限公司已于
2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了五联方圆验字[2009]第 05012 号《验资报告》。
（八）超募资金：原计划募集资金为 15,316万元，分别用于年产 1.9亿米滴灌管
（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目；年产 2.6亿米滴灌管（带）及配套
过滤节水器材生产线技改扩建项目；年产 1.2亿米滴灌管（带）及配套节水器材
生产线技改扩建项目。本次实际募集资金净额为 22,533.19 万元，超出原计划募
集资金 7,217.19万元，超募比例为 47.12%。
基于超募资金的合理运用与使用安全，本公司特此承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后 6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
（九）发行后每股净资产：5.23元（按 2009年 6月 30日经审计净资产数加上本
次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
（十）发行后每股收益：0.26元（按照 2008年度经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本上市公告书中披露的本公司 2009 年度三季度财务报告及相关财务数据未经审计（会计报表见附表），上市后不再另行公告 2009 年第三季度报告，敬请投资者注意！
一、公司 2009 年第三季度主要会计数据及财务指标
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产（元） 271,944,314.76 245,718,152.54 10.67
流动负债（元） 188,851,181.71 176,168,652.40 7.20
总资产（元） 360,875,475.02 328,077,490.36 10.67
归属于发行人股东的所有者权益（元） 156,099,525.81 135,805,924.42 14.94
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.02 2.63
14.83
项目本报告期 1-9 月上年同期 1-9 月本报告期 7-9 月上年同期
7-9 月
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 191,301,025.85 185,770,476.42 92,883,901.83 112,390,769.74 2.97
利润总额（元） 21,518,402.80 18,567,715.59 12,929,186.41 16,351,295.66 15.89
归属于发行人股东的净利润（元） 20,240,938.47 17,673,755.24 11,980,959.92 14,075,468.91 14.52
扣除非经常性损益后的净利润（元） 19,679,007.52 17,063,268.98 11,627,546.97 13,963,871.38 15.33
基本每股收益 0.39 0.34 0.22 0.27 14.71
净资产收益率（全面摊薄） 12.97 13.01 7.68 10.36 -0.3
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
12.61 12.56 7.45 10.28 0.4
经营活动产生的现金流量净额（元）-26,002,292.12 1,038,900.61 不适用不适用-250
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.5 0.02 不适用不适用-250
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债指标变动情况
单位：人民币万元
资产年初数期末数增减百分比变动原固
货币资金 5,289.66 4,262.46 -19.42 原材料采购及在建工程施工支付增加
应收账款净额 4,346.15 6,716.80 54.55 销售及施工旺季客户结算款项增加
其他应收款净额 1,835.44 1,835.21 -0.01 合同投标保证金及履约保证金减少
预付账款 4,591.55 6,267.68 36.50 生产所需大额采购原料支付款项增加
固定资产原价 7,316.35 7,699.20 5.23 增加部分生产设备
在建工程 - 140.17 100.00 增加的部分设备安装调试费
无形资产 1,808.62 2,269.80 25.50 购置项目用地
短期借款 6,890.00 12,900.00 87.23 补充流动资金所增加的借款
应付票据 - 885.00 100.00 购进生产原材料以银行承况汇票结算
预收账款 6,938.62 3,000.08 -56.76 待结算货款减少
应付职工薪酬 77.35 47.17 -39.02 应支付的工资减少
一年内到期的非流动负债 1,617.17 - -100.00 偿还了到期债务所致
2、净利润变动情况
2009年 1-9月 2008 年 1-9 月增减百分比变动原固
营业税费 691.83 613.64 12.74 应税产品增加比例增加
销售费用 874.67 870.55 0.47 加强市场网络建设,扩大市场销售区域而增加工资.差费及开拓费
管理费用 597.71 587.56 1.73 加强内控管理，增加管理人员
3、现金流量表指标变动情况
项目 2009年1-9月 2008 年 1-9 月
增减百分比变动原固
经营活动产生的现金流量净额-2,600.23 103.89 -2,602.87
为应对原料涨价和保证旺季生产所需,预订生产原料而支付
投资活动产生的现金流量净额-2,812.43 -1,111.43 153.05 本期增加对子公司的投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 4,117.69 -617.56 -766.77 本期增加流动资金贷款所致
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自 2009年 10月 9日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
（一）保荐机构名称：华龙证券有限责任公司
（二）法定代表人：李晓安
（三）办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308号
（四）联系电话：（0931）4890268、4890266
（五）传 真：（0931）8815556
（六）联系人：陈青、石培爱、卢平、何连江、董灯喜
二、上市保荐人的保荐意见
上市保荐人华龙证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华龙证券有限责任公司关于甘肃大禹节水股份有限公司股票在创业板上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
华龙证券有限责任公司作为甘肃大禹节水股份有限公司本次公开发行上市之保荐机构经核查认为：甘肃大禹节水股份有限公司申请其股票在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。华龙证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
甘肃大禹节水股份有限公司
2009年 10月 26日
附表：
1、2009年三季度比较式资产负债表
2、2009年三季度比较式利润表（1-9月）
3、2009年三季度比较式利润表（7-9月）
4、2009年三季度比较式现金流量表
附表 1：2009年三季度比较式资产负债表
合并资产负债表
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司单位:元
资产行次 2009 年 9 月 30 日 2008 年 9 月 30 日
流动资产：
货币资金 1 42,624,618.45 22,387,659.40
交易性金融资产 2 442,751.00 563,709.18
应收票据 3 - -
应收股利 4 - -
应收利息 5 - 63,601.11
应收账款 6 67,167,989.71 34,815,514.77
其它应收款 7 18,352,084.96 14,536,139.73
预付账款 8 62,676,766.08 45,409,976.30
存货 9 80,673,437.22 75,694,978.18
一年内到期的长期债权投资 10 -
其它流动资产 11 6,667.34 65,729.80
-
流动资产合计 12 271,944,314.76 193,537,308.47
非流动资产： - -
可供出售金融资产 13 -
持有至到期投资 14 - -
投资性房地产 15 - -
长期股权投资 16 2,000.00 -
长期应收款 17 - -
固定资产原价 18 76,991,959.66 85,372,512.43
减：累计折价 19 14,338,897.25 8,931,676.68
固定资产净值 20 62,653,062.41 76,440,835.75
减：固定资产减值准备 21 - -
固定资产净额 22 62,653,062.41 76,440,835.75
生产性生物资产 23 - -
工程物资 24 -
在建工程 25 1,401,716.94 3,171,141.98
固定资产清理 26 - -
无形资产 27 22,698,044.50 30,443,278.26
开发支出 28 1,319,840.71 -
长期待摊费用 29 -
无形资产及其他资产合计 30 24,017,885.21 30,443,278.26
递延所得税资产 31 856,495.70 644,616.33
非流动资产合计 32 88,931,160.26 110,699,872.32
资产总计 33 360,875,475.02 304,237,180.79
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦合并资产负债表（续表）
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司 2008 年 9 月 30 日单位:元
负债和所有者权益行次 2009 年 9 月 30 日 2008 年 9 月 30 日
(或股东权益）
流动负债：
短期借款 34 129,000,000.00 57,900,000.00
交易性金融负债 35 - -
应付票据 36 8,850,000.00 -
应付账款 37 15,521,255.65 28,527,980.79
预收账款 38 30,000,806.61 35,241,547.30
应付职工薪酬 39 471,716.24 263,408.21
应交税费 40 1,106,279.88 1,203,590.86
应付利息 41 - -
应付股利 42 - -
其他应付款 43 2,688,039.37 3,453,497.24
一年内到期的非流动负债 44 1,132,663.33 112,000.00
其他流动负债 45 80,420.63 26,255.06
- -
流动负债合计 46 188,851,181.71 126,728,279.46
非流动负债： - -
长期借款 47 11,341,040.12 29,822,515.45
应付债券 48 - -
长期应付款 49 - -
专项应付款 50 1,500,000.00 1,500,000.00
预计负债 51 - -
其他长期负债 52 3,054,000.00 3,060,000.00
递延所得税负债 53 29,727.38 51,556.38
非流动负债合计 54 15,924,767.50 34,434,071.83
负债合计 55 204,775,949.21 161,162,351.29
- -
所有者权益（或股东权益)： - -
实收资本（或股本） 56 51,650,000.00 48,700,000.00
资本公积 57 45,938,665.16 58,773,900.88
减：库存股 58 - -
盈余公积 59 7,729,178.06 2,453,329.87
未分配利润 60 50,781,682.59 33,147,598.75
所有者权益（或股东权益)合计 61 156,099,525.81 143,074,829.50
- -
负债和所有者权益(或股东权益)总计 62 360,875,475.02 304,237,180.79
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦附表 2：2009年三季度比较式利润表（1-9月）
合并利润表
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司单位:元
项 目行数 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月
一、主营业务收入 1 191,301,025.85 174,277,155.69
减：主营业务成本 2 147,957,551.88 134,247,266.23
营业税费 3 647,004.19 383,701.28
销售费用 4 6,918,260.47 5,136,440.68
管理费用 5 8,746,697.14 6,705,521.60
财务费用（收益以"－"号填列） 6 5,961,107.43 5,875,568.96
资产减值损失 7 63,428.02 -
加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填 8 24,568.44 -
投资净收益（净损失以"－"号填列） 9 -32,583.07 -
其中对联营企业与合营企业的投资收益 10 --
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 20,998,962.09 21,928,656.94
营业外收入 12 561,930.95 610,486.26
减：营业外支出 13 42,490.24 309,865.78
其中：非流动资产处置净损失（净收益以填14 - 317,268.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 21,518,402.80 22,229,277.42
减：所得税 16 1,277,464.33 2,299,844.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 20,240,938.47 19,929,432.47
五、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
补充资料：
项目:本年累计数上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益--
2、自然灾害发生的损失--
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额--
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额--
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
附表 3：2009年三季度比较式利润表（7-9月）
合并利润表
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司 单位:元
项 目行数 2009 年 7-9 月 2008 年 7-9 月
一、主营业务收入 1 92,883,901.83 112,390,769.74
减：主营业务成本 2 73,507,019.18 89,378,364.81
营业税费 3 273,318.72 300,569.66
销售费用 4 2,187,952.11 902,653.41
管理费用 5 1,109,120.46 3,003,579.38
财务费用（收益以"－"号填列） 6 1,961,245.12 2,528,344.49
资产减值损失 7 1,240,601.66 -
加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列 8 -26,414.36 -
投资净收益（净损失以"－"号填列） 9 -34,583.07 -
其中对联营企业与合营企业的投资收益 10 --
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 12,543,647.15 16,277,257.99
营业外收入 12 353,412.95 111,597.53
减：营业外支出 13 -32,126.31 37,559.86
其中：非流动资产处置净损失（净收益以"-"号填列） 14 - 317,268.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 12,929,186.41 16,351,295.66
减：所得税 16 948,226.49 2,275,826.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 11,980,959.92 14,075,468.91
五、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
补充资料：
项目:行数本年累计数上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
-
2、自然灾害发生的损失 -
-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
-
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
附表 4：2009年三季度比较式现金流量表
合并现金流量表
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司 2009 年 9 月单位：元
项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,336,988.79 181,803,129.05
收到的税费返还 28.61 -
收到的其他与经营活动有关的现金 189,220,974.93 -
现金流入小计 359,557,992.33 181,803,129.05
购买商品、接受劳务支付的现金 111,262,067.59 158,968,427.01
支付给职工以及为职工支付的现金 10,067,630.31 8,067,630.31
支付的各项税费 2,925,109.45 2,925,109.45
支付的其它与经营活动有关的现金 261,305,477.10 10,803,061.67
现金流出小计 385,560,284.45 180,764,228.44
经营活动产生的现金流量净额-26,002,292.12 1,038,900.61
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金 499,637.79 -
现金流入小计 499,637.79 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,664,568.75 114,293.20
投资所支付的现金 14,000,000.00 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 959,341.50 8,000,000.00
现金流出小计 28,623,910.25 11,114,293.20
投资活动产生的现金流量净额-28,124,272.46 -11,114,293.20
三、筹资活动产生的现金流量： 2,891,950.40 -
吸收投资所收到的现金 14,100,000.00 -
借款所收到的现金 106,000,000.00 49,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,898,574.58 -
现金流入小计 121,998,574.58 49,900,000.00
偿还债务所支付的现金 77,189,050.00 50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,053,365.92 5,875,568.96
支付的其他与筹资活动有关的现金 579,286.20 -
现金流出小计 80,821,702.12 56,075,568.96
筹资活动产生的现金流量净额 41,176,872.46 -6,175,568.96
四、汇率变动对现金的影响额--
五、现金及现金等价物净增加额-12,949,692.12 -16,250,961.55
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
合并现金流量表附表
编制单位:甘肃大禹节水股份有限公司单位：元补充资料 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,035,120.20 19,929,432.47
加：计提的资产减值准备 63,428.02 -
固定资产折旧 4,563,735.59 2,386,441.04
无形资产摊销 651,760.92 298,581.04
长期待摊费用摊销--
待摊费用减少（减：增加）--
预提费用增加（减：减少）--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）--
固定资产报废损失--
财务费用 5,977,136.69 5,875,568.96
投资损失（减:收益） 32,583.07 -
递延税款贷项（减:借项）--
存货的减少（减:增加） 22,695,099.52 -31,825,361.95
经营性应收项目的减少（减:增加）-89,452,635.30 -6,597,255.64
经营性应付项目的增加（减:减少）-40,455,675.99 -10,596,781.21
其他 51,887,155.16 21,568,275.90
经营活动产生的现金流量净额-26,002,292.12 1,038,900.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净增加情况--
现金的期末余额 39,968,477.16 22,387,659.40
减：现金的期初余额 52,896,555.73 38,638,620.95
加：现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-12,928,078.57 -16,250,961.55
单位负责人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
）
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