读取中,请稍候

上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
1
股票简称：神开股份 股票代码：002278
上海神开石油化工装备股份有限公司
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd.
首次公开发行A 股股票
上市公告书
上市保荐人（主承销商）
华欧国际证券有限责任公司上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联方承诺：自本公司
股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内不转让或委托他人管理其直接持有
的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易
之日起36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，超过上述36 个月
的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持
公司股份及其变动情况。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供上海
神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“神
开股份”）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）647 号文核准，本公司首次公
开发行4,600 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为920 万股，上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
3
即本次发行数量的20%，网上定价发行3,680 万股，即本次发行数量的80%，发
行价格为15.96 元/股。
经深圳证券交易所深证上【2009】64 号文同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“神开股份”，股票代码“002278”，其
中本次公开发行中网下发行的920 万股股票将于2009 年11 月11 日起上市交易，
网上定价发行的3,680 万股股票将于2009 年8 月11 日起上市交易。
二、公司股票上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年8 月11 日
3、股票简称：神开股份
4、股票代码：002278
5、发行后总股本：181,613,392 股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,600 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公
司A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼
芳和丁文华等8 人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内
不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股
份；
全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易
之日起36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，超过上述36 个月
的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持
公司股份及其变动情况；
其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交
易所上市交易之日起12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
4
本次发行中网下向配售对象配售的920 万股股份自本次网上定价发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月，自2009 年11 月11 日起可上
市交易。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次发行中网上定价发行的3,680 万股股份自2009 年8 月11 日起上市交易。
11、公司股票可上市流通时间表
项目 股东名称 所持股份数量
占发行后总
股本比例
可上市交易日期
(非工作日顺延)
顾正 33,635,097 18.52%
李芳英 22,312,147 12.29%
袁建新 17,670,701 9.73%
王祥伟 17,589,393 9.69%
顾冰 1,270,000 0.70%
赵树荣 1,270,000 0.70%
丁文华 1,270,000 0.70%
实际控制人
及其关联方
郑帼芳 1,270,000 0.70%
寇玉亭 1,809,608 1.00%
毕东杰 702,549 0.39%
王弥宗 632,854 0.35%
王敏 428,036 0.24%
金盛华 143,197 0.08%
其他董事、
监事、高级
管理人员
戴廷轩 164,508 0.09%
2012 年8 月11 日
其他发起人股东和此次发行前的
非发起人股东（96 名自然人）
35,445,302 19.52% 2010 年8 月11 日
首次公开发网下配售股份 9,200,000 5.07% 2009 年11 月11 日
行的股份 网上发行股份 36,800,000 20.26% 2009 年8 月11 日
合计 181,613,392 100%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：华欧国际证券有限责任公司上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称： 上海神开石油化工装备股份有限公司
2、英文名称： Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation
Ltd.
3、注册资本： 135,613,392 元（发行前）
181,613,392 元（发行后）
4、法定代表人： 顾正
5、公司住所： 上海市闵行区浦星公路1769 号
6、邮政编码： 201114
7、经营范围： 石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化
工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口
贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）
8、主营业务： 主要从事综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装
置、井口装置和采油（气）树、石油产品规格分析仪器的
生产、销售以及与上述产品相关的技术服务
9、所属行业： 其他专用设备制造业
10、联系电话： 021-64293895
11、传真号码： 021-54336696
12、互联网网址： www.shenkai.com
13、电子邮箱： shenkai@shenkai.com
14、董事会秘书： 王弥宗
二、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股票情况
名字 职务 任职起止日期 持有公司股份数（股）上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
6
名字 职务 任职起止日期 持有公司股份数（股）
顾正 董事长 2007/8/28~2010/8/27 33,635,097
李芳英 副董事长、总经理 2007/8/28~2010/8/27 22,312,147
袁建新 董事、总工程师 2007/8/28~2010/8/27 17,670,701
王祥伟 董事、副总经理 2007/8/28~2010/8/27 17,589,393
寇玉亭 董事 2007/8/28~2010/8/27 1,809,608
戴廷轩 董事 2007/11/5~2010/8/27 164,508
胡守钧 独立董事 2007/11/5~2010/8/27 -
汪建明 独立董事 2007/11/5~2010/8/27 -
尤家荣 独立董事 2007/11/5~2010/8/27 -
毕东杰 监事会主席 2007/9/18~2010/8/27 702,549
王敏 监事 2007/8/28~2010/8/27 428,036
金盛华 监事 2007/9/18~2010/8/27 143,197
王竫 财务总监 2007/12/14~2010/12/13 -
王弥宗 董事会秘书 2007/9/18~2010/8/27 632,854
三、公司控股股东及实际控制人情况
持有发行人5%以上股份的主要股东为顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等4
位自然人，上述四人总计直接持有神开股份67.25%的股权，并通过其关联人持
有合计3.76%的股权，为公司的实际控制人1。其简要情况如下：
顾正： 中国国籍， 直接持有公司24.80% 的股权， 身份证号码是
310104193512051***，住所为上海市闵行区。
李芳英： 中国国籍， 直接持有公司16.45% 的股权， 身份证号码是
310111195408030***，住所为上海市虹口区。
袁建新： 中国国籍， 直接持有公司13.03% 的股权， 身份证号码是
310102194609160***，住所为上海市浦东新区。
王祥伟： 中国国籍， 直接持有公司12.97% 的股权， 身份证号码是
1 2007 年11 月25 日，顾正、李芳英、袁建新、王祥伟四人签署了《股东一致行动协议书》，约定“各方将
作为一致行动人共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项”，进一步确定了其对公司的实际控制人
地位。上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
7
310108451106***，住所为上海市闸北区。
公司实际控制人目前控制的其他企业为“上海神开投资管理有限公司”，上
海神开投资管理有限公司目前持有上海神开水处理工程有限公司52%的股权、上
海神开气体技术有限公司84%的股权和上海石油化工机械技术研究所有限公司
100%的股权。
四、公司前十名股东的持股情况
公司本次发行结束后上市前股东人数为73,986 人，其中前10 名股东的持股
情况如下：
序号 股东名字 股份数（万股） 发行后持股比例（%）
1 顾 正 3,363.51 18.52%
2 李芳英 2,231.21 12.29%
3 袁建新 1,767.07 9.73%
4 王祥伟 1,758.94 9.69%
5 迟仲民 306.57 1.69%
6 陈志敏 246.20 1.36%
7 姚梅华 189.51 1.04%
8 寇玉亭 180.96 1.00%
9 郑惠民 139.90 0.77%
10 叶 明 139.77 0.77%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次股票发行数量为4,600 万股。
二、发行价格
本次发行价格为15.96 元/股。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上定价发行相结合的方式。本次
发行规模为4,600 万股，网下向询价对象询价配售920 万股，网上定价发行3,680上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
8
万股。
本次发行网下配售920 万股，有效申购获得配售的比例为0.42932475%，超
额认购倍数为232.92 倍；网上定价发行3,680 万股，中签率为0.1217209960%，
超额认购倍数为821.55 倍。本次发行过程中，网上发行不存在余股，网下配售
存在232 股零股由主承销商华欧国际证券有限责任公司认购。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为73,416 万元。
立信会计师事务所有限公司于2009 年7 月31 日对本次发行的资金到账情况
进行了审验，并出具信会师报字（2009）第11632 号验资报告。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用为3,416.84 万元，其中承销保荐费用2,154.18 万元；律师费用
130.00 万元；审计验资及其他中介机构费用528.14 万元；信息披露及路演推介
费用583.36 万元；登记托管费及上市初费21.16 万元。
每股发行费用为0.19 元/股。
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为69,999.16 万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为5.40 元（以截至2008 年12 月31 日经审计的合并
报表中归属于母公司所有者权益为基础计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.49 元（根据2008 年扣除非经常性损益后的归属于
母公司所有者的净利润与发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
2009 年上半年度资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表已在上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
9
本上市公告书附件部分披露。其中，2009 年上半年度财务数据未经审计，对比
表中2008 年上半年度及年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。主要财务会
计信息如下：
一、主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产（元） 528,291,332.76 548,149,060.67 -3.62%
流动负债（元） 287,074,631.89 323,267,017.45 -11.20%
总资产（元） 613,953,606.90 621,063,138.94 -1.14%
归属于母公司所有者权
益（元）
324,886,475.00 280,553,130.48 15.80%
归属于母公司所有者每
股净资产（元/股）
2.40 2.07 15.80%
项目 本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 260,441,863.13 257,660,191.39 1.08%
利润总额（元） 51,952,408.42 48,210,609.46 7.76%
归属于母公司所有者的
净利润（元）
44,334,402.32 38,913,382.88 13.93%
扣除非经常性损益后的
净利润（元）
42,957,303.22 39,184,491.37 9.63%
基本每股收益（按发行前
股本计算）（元/股）
0.33 0.29 13.93%
基本每股收益（按发行后
股本计算）（元/股）
0.24 0.21 13.93%
净资产收益率 13.65% 13.87% -1.59%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率
13.22% 13.97% -5.37%
经营活动产生的现金流
量净额（元）
15,895,567.94 15,200,403.50 4.57%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元）
0.12 0.11 4.57%
二、经营情况与财务状况简要说明
报告期内公司实现营业收入26,044.19 万元，较去年同期增长1.08%。总体
盈利保持稳中有升的态势，2009 年上半年实现利润总额为5,195.24 万元，净利
润为4,433.44 万元，较去年同期分别增长7.76%和13.93%。上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
10
报告期内公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产、经营活动现金流量
净额未发生重大变化。
主要科目变动的原因如下：
报告期末公司货币资金较2008 年末减少2,774.47 万元，减少比例为38.70%，
变动的主要原因为：公司所需营运资金有所增加，同时预收款项及银行借款有所
减少。
报告期末公司应收票据较2008 年末增加307.89 万元，增长比例为192.43%，
变动的主要原因为：公司销售回款的期限较长，通常为5 个月左右，公司上半年
实现的销售收入有较大部分尚未实际取得客户付款，因此在年中应收票据余额较
上年末偏高，截至2009 年6 月30 日发行人无应收自持本公司5%以上（含5%）
表决权股份的股东及其他关联方取得的票据。
报告期末公司在建工程较2008 年末增加435.52 万元，增长比例为214.95%，
变动的主要原因为：公司本次发行募集资金投资项目开始动工。
报告期末公司预收账款较2008 年末减少1,821.86 万元，减少比例为60.86%，
变动的主要原因为：由于公司原有境外客户受国际原油价格波动影响较大，公司
在2009 年上半年相应减少了境外销售的比例，而公司的预收账款主要来自于境
外销售，因此截至2009 年6 月30 日预收账款余额有所下降。
报告期筹资活动产生的现金流量净额较2008 年同期减少1,952.07 万元，减
少比例为107.48%，变动的主要原因为：公司借款所收到的现金较去年同期减少
1,300 万元。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2009 年7 月20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
11
2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司所处行业、市场无重大变化。
3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事
项。
5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有重大投资活动。
6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司住所未发生变更。
8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或
索赔要求。
10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有对外担保等或有事项。
11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司财务状况和经营成果没有重大变化。
12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：华欧国际证券有限责任公司上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
12
法定代表人：张永衡
公司地址：上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心15 层
联系电话：021-38784818
传真：021-50818981
保荐代表人：成曦、谭军
项目协办人：冯力涛
二、保荐意见
华欧国际证券有限责任公司认为，神开股份符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规所要求的股票上市条件，同意担任神开股份本次发行上市的保荐机构，推荐其
股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、股东权益变动表上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
13
（此页无正文，为《上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》之盖章页）
上海神开石油化工装备股份有限公司
2009 年8 月10 日上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
14上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
15上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
16上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
17上海神开石油化工装备股份有限公司 上市公告书
18