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证券简称：洪汇新材 证券代码：002802
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
（住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）
特别提示
公司股票将于 2016 年 6 月 29 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者
应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟
风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“洪
汇新材”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司首次公开发行股
票招股说明书释义相同。
本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开
发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本8,100万股，本次公开发行2,700万股，不进行老股转
让，本次发行后流通股占总股本的比例不低于25%。
本次发行前，公司实际控制人、股东及相关人员签署的股份锁定及减持承诺
如下：
本公司控股股东及实际控制人项洪伟承诺：1）自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购
其持有的股份；2）公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末（即2016年12月29日）收盘价低于
发行价，本人持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整；3）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届
满后2年内每年减持不超过公司上一年度末总股本的3%，减持价格不低于本次发
行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予
以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易
所相关规定办理；4）任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公
司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买
入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持
有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司股东李川承诺：1）自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2）
公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者公司上市后6个月期末（即2016年12月29日）收盘价低于发行价，本人持有
本公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应
调整；3）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内每年减持
不超过本人所持公司股份的25%，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限
拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照
《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理；4）
任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之
二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖
出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其持有的本公司股票总数的比例不超过50%。
持有本公司股份的许端平承诺：1）自本公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股
份；2）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内全部减持，
减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个
交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监
督管理部门及证券交易所相关规定办理。
持有本公司股份的郭运华、孙建军、吴涛、李专元、陈瑞建、陈建南、毛大
炜、李亮、朱福元、周春华、浦洪达、许玉明、朱利明、孙向荣、秦专成、江波、
陈甜、申淑婷、华李康、乔惠忠、奚银龙、李岗、陆毅、吉伊创业、潇湘投资承
诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本
公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
持有本公司股份并担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东郭运华、孙
建军、李专元、陈瑞建、陈建南、华李康以及通过潇湘投资间接持有本公司股份
并担任本公司董事的罗功武还承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所直接或
间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公
司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所
直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过50%。
持有本公司股份并担任本公司董事和高级管理人员的股东孙建军、李专元、
陈瑞建、陈建南还承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2016 年 12 月 29 日）收盘价低于发行价，
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（公司发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。
二、关于上市后稳定股价的承诺
为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预
案，公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司股价稳定预
案作出了相关如下承诺：
本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下
同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转
增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产
相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、董事和
高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。
（一）稳定股价的具体措施
1、公司回购
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通
过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
（3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成
票。
（4）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要
求之外，还应符合下列各项：
①公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近
一期经审计的每股净资产；
②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集
资金的总额；
③公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币 1,000 万元；
④公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。
（5）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价
均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份
事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
2、控股股东增持
（1）本节所述控股股东，是指项洪伟；
（2）下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合相关法律法规及规范性
文件的规定的前提下，对公司股票进行增持：
①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股份收盘
价低于公司最近一期经审计的每股净资产；
②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内稳定股价的条件再次被触
发。
（3）控股股东用于增持股份的资金金额原则上不低于本人自公司上市后累
计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超过本人自公司上市后累计从公司所
获得现金分红总额；自公司上市后每 12 个月内增持公司股份数量不超过公司总
股本的 2%。
3、董事、高级管理人员增持
（1）下列任一条件发生时，届时在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人
员应在符合相关法律法规及规范性文件的规定的前提下，对公司股票进行增持：
①控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股份
收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；
②控股股东增持股份方案实施完毕之日起 3 个月内稳定股价的条件再次被
触发。
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的
货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额的 30%，但不超过
该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额。公司全体董事、高级管理人员对
该等增持义务的履行承担连带责任。
（3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现
连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应
依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增
持工作。
（4）公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新
聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
（二）稳定股价措施的启动程序
1、公司回购
（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做
出回购股份的决议；
（2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决
议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
（3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应
在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；
（4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，
并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
2、控股股东及董事、高级管理人员增持
（1）公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员稳定股价的条件
触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。
（2）控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启
动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。
（三）稳定股价的进一步承诺
在稳定股价的条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高
级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董
事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的
承诺中载明的股份锁定期限。
三、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
（一）发行人实际控制人、控股股东项洪伟持股意向和减持意向
1、本人作为洪汇新材的控股股东、实际控制人，按照法律法规及监管要求，
持有发行人的股份，并严格履行洪汇新材首次公开发行股票招股说明书披露的股
票锁定承诺。
2、减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份，本人承诺
所持股份的减持计划如下：
（1）减持前提
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性
公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行
价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前
20 个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易
总额/ 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。同时，减持不会对
洪汇新材的控制权产生影响。
（2）减持数量
锁定期满后的两年内，在满足本人在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、
协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%的规定情形
下，本人所持公司本次发行前的股票每年减持股份总数不超过洪汇新材上一年度
末总股本的 3%。若减持当年洪汇新材出现资本公积金或未分配利润转增股本的
情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计
算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。
（3）减持方式
在本人所持洪汇新材股份锁定期届满后，本人减持所持有洪汇新材的股份应
符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中
竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。但如果预计未来一个月内公开
转让股份的数量合计超过洪汇新材股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交
易系统转让所持股份。
（4）减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股
票的发行价。洪汇新材上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有洪汇新材股票的锁定期
限自动延长至少 6 个月。洪汇新材如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，上述发行价格将按照证券交易所的规定做除权除息
处理。在满足前述减持价格限制的前提下，若本人通过大宗交易方式减持股份，
则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；若本人通过二级市场集中竞价的方
式减持股份，则减持价格不低于发布减持提示性公告前 20 个交易日公司股票交
易均价，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20
个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总
额/ 减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。
（5）其他事项
①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东
股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规
定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
②本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提
下，对公司股票进行减持。
③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通
过洪汇新材发布减持提示性公告。
④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计
划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未
履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。
（二）发行人持股 5%以上的股东许端平持股意向和减持意向
1、未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就
股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新
材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
2、减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的全部洪汇新材股份，本人承诺
所持股份的减持计划如下：
（1）减持满足的条件
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性
公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行
价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前
20 个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易
总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。
（2）减持数量
锁定期满后的两年内，本人将根据实际情况减持持有的洪汇新材全部股份。
（3）减持方式
本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方
式或协议转让方式等进行减持。
（4）减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股
票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述
发行价格亦将作相应调整。
（5）其他事项
①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5%
以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规
定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
②本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提
下，对公司股票进行减持。
③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通
过洪汇新材发布减持提示性公告。
④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计
划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未
履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。
（三）发行人持股 5%以上的股东李川持股意向和减持意向
1、未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就
股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新
材二级市场的交易表现，有计划地减持所持股份。
2、减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分洪汇新材股份，本人承诺
所持股份的减持计划如下：
（1）减持满足的条件
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性
公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的公司股票交易均价高于发行
价，其中，前 20 个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前
20 个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易
总额/减持提示性公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。
（2）减持数量
锁定期满后的两年内，本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满
后 2 年内每年减持不超过本人所持公司股份的 25%。
（3）减持方式
本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方
式或协议转让方式等进行减持。
（4）减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股
票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述
发行价格亦将作相应调整。
（5）其他事项
①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5%
以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规
定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
②本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提
下，对公司股票进行减持。
③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通
过洪汇新材发布减持提示性公告。
④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计
划进行股份减持，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行
承诺而给公司或投资者带来的损失。
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的赔偿承诺
（一）发行人承诺
若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政
处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部
新股。
对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，
并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投
资者损失。
其中具体的回购方案如下：
1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内，本公司将召开董事会
并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，
并进行公告；
2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，
公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；
3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；
4、回购数量：首次公开发行的全部新股；
5、回购价格：首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、
转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。
（二）发行人控股股东及实际控制人项洪伟承诺
若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断无锡洪
汇新材料科技股份有限公司（以下简称“洪汇新材”或“公司”）是否符合法律
规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院
作出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。
本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会和
股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会和股东大会
中投赞成票。
（三）发行人董事承诺
若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决
的，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司在召开相关董事会对回购股份做出决议
时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
（四）发行人监事及高级管理人员承诺
若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出相关判决
的，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。
五、避免同业竞争及规范关联交易的承诺
本公司实际控制人项洪伟先生于 2012 年 10 月 19 日向本公司出具了《避免
同业竞争和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：
“本人未生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品，未直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也未参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。
本人将不生产、开发任何与洪汇新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品，不直接或间接经营任何与洪汇新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也不参与投资任何与洪汇新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。
如洪汇新材进一步拓展产品和业务范围，本人将不与洪汇新材拓展后的产品
或业务相竞争；若与洪汇新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生
产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到洪汇新材经营
的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
本人将对本人控股、实际控制的企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，
促使其遵守本承诺。本人保证本人不会以任何形式直接或间接地从事与洪汇新材
相同或相似的业务。
在洪汇新材审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承
诺，将按规定进行回避，不参与表决。如洪汇新材认定本人控股、实际控制的其
他企业正在或将要从事的业务与洪汇新材存在同业竞争，则本人将在洪汇新材提
出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如洪汇新材进一步提出
受让请求，则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格
将上述业务和资产优先转让予洪汇新材。
本人将尽量减少与洪汇新材的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交
易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确
定，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。
本人保证严格遵守法律、法规、规章及洪汇新材章程等公司管理制度的规定，
与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控
制人的地位谋取不当利益，不损害洪汇新材和其他股东的合法权益。
如违反本承诺，本人愿赔偿洪汇新材由于违反承诺致使其遭受的一切损失、
损害和支出。
本承诺对本人持续具有约束力，直至发生以下情形之一时终止：洪汇新材的
A 股发行申请终止；或发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)；
本人不再是洪汇新材控股股东及实际控制人。”
六、关于承诺履行的约束措施
本公司、本公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均出具《关于
未履行承诺相关事宜的函》，各自承诺如下：
（一）本公司董事和高级管理人员在《未能履行承诺相关事宜的函》中承诺：
“如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、
政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），
本人将采取以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益；
3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
4、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损
失的，将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
（1）本人同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于
执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；
（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的公司
股份），则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，
直至本人承诺履行完毕或弥补完公司及投资者的损失为止。
如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取
以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益。”
（二）本公司独立董事在《未能履行承诺相关事宜的函》中承诺：
“如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、
政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），
本人将采取以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益；
3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
4、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损
失的，本人同意公司停止向本人发放津贴，并将此直接用于执行未履行的承诺或
用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；
如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取
以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益。”
（三）本公司控股股东、实际控制人在《关于未履行承诺相关事宜的函》中
承诺：
“如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、
政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），
本人将采取以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益；
3、将上述补充承诺或替代承诺提交洪汇新材股东大会审议；
4、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损
失的，将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
（1）将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿
因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；
（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会
监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完公司及投
资者的损失为止。
如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取
以下措施：
1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益。”
（四）发行人在《关于未履行承诺相关事宜的函》中承诺：
“如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法
规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除
外），本公司将采取以下措施：
1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
2、向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
3、将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。
如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制
的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司
将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
体原因；
（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投
资者的权益。”
七、中介机构对申报文件的承诺
（一）保荐机构承诺
保荐机构承诺：因本公司为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
本公司将依法赔偿投资者损失，但证明自己没有过错或证监会认定无责任的除
外。保荐人还承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
（二）会计师事务所承诺
因本会计师事务所为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所
将依法赔偿投资者损失，但证明自己没有过错或证监会认定无责任的除外。
（三）律师事务所承诺
因本律师事务所为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行制作、出
具的法律文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本
所将依法赔偿投资者损失，但证明自己没有过错或证监会认定无责任的除外。
（四）评估机构承诺
因本资产评估事务所为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行制
作、出具的法律文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明自己没有过错或证监会认定无责任的除
外。
八、发行人发行前滚存利润的安排
根据公司 2015 年 9 月 25 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》，公司本次发行
完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司本次发行完成后的新老股东按持股
比例共享。
九、股利分配政策
本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：
（一）利润分配原则：
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报和有利于公司的可持续发
展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。现金分红优先于其
他分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。采用
股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润并具备利润分配条件时，应当进行年
度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分红条件：
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可
以满足公司正常生产经营的需要；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期
现金分红无需审计）；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（公司首次公
开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大资金支出
是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过人民币
5,000 万元。
（四）现金分红的比例和间隔：
公司原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
（草案）规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的
50%且超过人民币 5,000 万元。
（五）股票股利分配条件：
若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹
配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股
利分配之余，进行股票股利分配。
（六）利润分配的决策机制与程序：
公司董事会在利润分配预案拟定过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，
结合公司的经营状况、盈利规模等，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳
定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表明确意见。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过；监事会在审
议利润分配预案时, 须经全体监事过半数以上表决通过。经董事会、监事会审议
通过后，方可提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障社会公众股股东参与股东
大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上
的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交
股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（七）利润分配政策调整的决策机制与程序：
1、公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会、深
圳证劵交易所的有关规定。
2、公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理
由，并将书面论证报告经独立董事三分之二以上同意后提交董事会和监事会审
议。董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议。
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东大
会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上
述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
除上述规定外，公司还制定了《关于公司上市后未来三年分红回报规划》（首
次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用），对公司未来三年的利润分配
做出了进一步安排。
十、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺
由于本次募集资金投资项目之“年产 6 万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳
液项目”和“新材料研发中心项目”具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的
运行时间，因此，无法在发行当年即产生预期效益。按照本次发行 2,700 万股计
算，公司股本和净资产规模将有所增加，公司预计发行完成后当年基本每股收益
或稀释每股收益将低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。
（一）填补被摊薄即期回报的相关措施
为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取多种措
施提高对股东的即期回报。具体如下：
1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
（1）公司现有板块运营情况和发展态势
公司目前主营业务产品包括二元系列、羧基三元系列和羟基三元系列，是特
种氯乙烯共聚物行业的领先企业之一。报告期内，公司主营业务比较稳定，2013
年至 2015 年，公司主营业务收入分别为 29,068.06 万元、30,553.60 万元、29,245.99
万元，公司净利润分别为 4,145.88 万元、3,088.59 万元、4,537.01 万元。
根据特种氯乙烯共聚物行业发展实际情况，公司制定了“研发优先、品种齐
全、持续改进、稳健经营”的发展战略，不断加大对新产品的研发力度，丰富产
品种类，培养公司新的利润增长点，努力将公司打造成为特种氯乙烯共聚物行业
的技术领先者、市场引导者及大型跨国供应商。
（2）面临的主要风险及改进措施
公司面临的主要风险详见招股说明书“第四节 风险因素”。
2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体
措施
（1）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制
公司将进一步完善优化业务流程，加强对业务环节的内部管理，加强应收账
款的催收力度，提高公司营运资金周转效率。另外，公司将完善薪酬和激励机制，
建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极
性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展。
（2）加快募投项目建设，提升公司盈利能力
本次发行的募集资金将用于年产 6 万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液
项目、新材料研发中心项目和偿还银行贷款。本次募集资金投资项目围绕公司主
营业务开展，符合公司的发展战略。公司将积极推进募投项目的建设，降低由于
本次发行对投资者回报摊薄的风险。
（3）建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告【2013】43 号）等规定要求，结合实际情况对公司章程中利润分
配政策进行了修订，并制订了《关于公司上市后未来三年分红回报规划》（首次
公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用）。该等制度明确了利润分配特别
是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利的分配条件等，建立了科学、
持续、稳定的分红机制，完善了公司利润分配的决策程序及利润分配政策调整原
则，增加了利润分配决策透明度，强化了中小投资者权益保障机制。未来，公司
将严格执行利润分配政策，自符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分
配，优化投资回报机制。
（4）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不
断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章
程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其
是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制
度保障。
综上，公司已制定了切实可行的填补即期回报的措施，以增强公司持续回报
能力。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特此提示。
（二）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】
17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）
要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员
作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报
措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等国家有关法律、法规的规定，
并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资
者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182 号”文核准，本公司首次
公开发行新股不超过 2,700 万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求
量，本次公开发行股份总量为 2,700 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询
价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下配售 270 万股，网上定价发行 2,430
万股，发行价格为 9.52 元/股。
经深圳证券交易所《关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2016]405 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“洪汇新材”，股票代码“002802”。本公司公开
发行的 2,700 万股新股将于 2016 年 6 月 29 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述
内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2016 年 6 月 29 日
3、股票简称：洪汇新材
4、股票代码：002802
5、首次公开发行后总股本：10,800.00 万股
6、首次公开发行股票数量：2,700.00 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本公告书“第一节 重要声
明与提示”。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声
明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,700 万股
新股无流通限制及锁定安排。
12、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例（%）
（非交易日顺延）
项洪伟 62,370,000 57.7500 2019 年 6 月 29 日
李 川 5,670,000 5.2500 2019 年 6 月 29 日
许端平 4,050,000 3.7500 2017 年 6 月 29 日
吉伊创业 2,835,000 2.6250 2017 年 6 月 29 日
郭运华 2,430,000 2.2500 2017 年 6 月 29 日
孙建军 1,012,500 0.9375 2017 年 6 月 29 日
吴 涛 906,471 0.8393 2017 年 6 月 29 日
潇湘投资 405,000 0.3750 2017 年 6 月 29 日
李专元 149,526 0.1385 2017 年 6 月 29 日
陈瑞建 124,578 0.1154 2017 年 6 月 29 日
首次公开发 陈建南 99,711 0.0923 2017 年 6 月 29 日
行前已发行 毛大炜 99,711 0.0923 2017 年 6 月 29 日
的股份 李 亮 99,711 0.0923 2017 年 6 月 29 日
朱福元 99,711 0.0923 2017 年 6 月 29 日
周春华 99,711 0.0923 2017 年 6 月 29 日
浦洪达 62,289 0.0577 2017 年 6 月 29 日
许玉明 62,289 0.0577 2017 年 6 月 29 日
朱利明 49,815 0.0461 2017 年 6 月 29 日
孙向荣 49,815 0.0461 2017 年 6 月 29 日
秦专成 49,815 0.0461 2017 年 6 月 29 日
江 波 49,815 0.0461 2017 年 6 月 29 日
陈 甜 37,422 0.0347 2017 年 6 月 29 日
申淑婷 37,422 0.0347 2017 年 6 月 29 日
华李康 37,422 0.0347 2017 年 6 月 29 日
乔惠忠 37,422 0.0347 2017 年 6 月 29 日
奚银龙 24,948 0.0231 2017 年 6 月 29 日
李 岗 24,948 0.0231 2017 年 6 月 29 日
陆 毅 24,948 0.0231 2017 年 6 月 29 日
小计 81,000,000 75.0000 —
网下询价发行的股份
2,700,000 2.5000 2016 年 6 月 29 日
首次公开发 （无限售期）
行的股份 网上定价发行的股份 24,300,000 22.5000 2016 年 6 月 29 日
小 计 27,000,000 25.0000 —
合 计 108,000,000 100.0000 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司
英文名称： Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd.
注册资本： 人民币 8,100 万元
法定代表人： 项洪伟
成立日期： 2001 年 3 月 28 日
整体变更日期： 2011 年 12 月 6 日
住 所： 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
邮政编码：
电 话： 0510-88721510
传 真： 0510-88723566
互联网网址： www.wuxihonghui.com
电子信箱： wxhhxcl@wuxihonghui.com
经营范围：氯乙烯—醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、制造和销
售；塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
主营业务：公司主要从事特种氯乙烯共聚物的研发、生产和销售。
所属行业：C26 化学原料和化学制品制造业。
二、董事、监事、高级管理人员任职及其持股情况
本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下：
直接持股数 间接持股数 合计持股数量
姓 名 职务 任职起止日期
量（股） 量（股） （股）
2011.11.20-2014.9.21；
项洪伟 董事长、总经理 62,370,000 - 62,370,000
2014.9.21-2017.9.20
董事、副总经理、
2011.11.20-2014.9.21；
李专元 董事会秘书、财 149,526 - 149,526
2014.9.21-2017.9.20
务总监
2011.11.20-2014.9.21；
罗功武 董事 - 330,750.00 330,750.00
2014.9.21-2017.9.20
2011.11.20-2014.9.21；
孔晓燕 独立董事 - - -
2014.9.21-2017.9.20
2011.11.20-2014.9.21；
郑垚 独立董事 - - -
2014.9.21-2017.9.20
李川 总工程师 2001 年 3 月至今 5,670,000 - 5,670,000
孙建军 副总经理 2001 年 3 月至今 1,012,500 - 1,012,500
陈瑞建 副总经理 2011 年 4 月至今 124,578 - 124,578
陈建南 副总经理 2007 年 4 月至今 99,711 - 99,711
2011.11.20-2014.9.21，
郭运华 监事会主席 2,430,000 - 2,430,000
2014.9.21-2017.9.20
2011.11.20-2014.9.21，
华李康 监事 37,422 - 37,422
2014.9.21-2017.9.20
2012.05.25-2014.9.21，
谢春燕 监事 - - -
2014.9.21-2017.9.20
合计 71,893,737 330,750 72,224,487
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东及实际控制人为项洪伟，本次发行前，项洪伟持有发行人 6,237
万股股份，占发行人注册资本的 77%。自发行人成立以来，项洪伟一直担任公司
执行董事或董事长、总经理，参与发行人的决策和经营管理。
项洪伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320222196701270814，
住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇嵩山村陈巷上 54 号。项洪伟先生 1983 年 7
月至 1986 年 12 月任无锡县嵩山联营厂生产主任；1987 年 1 月至 1992 年 3 月任
无锡县电化厂树脂车间工人、班长、工段长；1992 年 4 月至 1995 年 3 月任无锡
县电化厂树脂厂车间主任；1995 年 4 月至 1996 年 3 月任江苏银卡集团公司氯乙
酸分厂厂长；1996 年 4 月至 1998 年 10 月任江苏银卡化工有限责任公司安全环
保部科员、销售部科员、公司办科员；1998 年 11 月至 2001 年 2 月任江苏银卡
化工有限责任公司树脂厂副厂长、厂长；2001 年 3 月至 2011 年 11 月任洪汇树
脂（原洪汇化工）执行董事、总经理；2011 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。
此外，项洪伟先生于 2009 年 12 月至 2011 年 6 月担任洪汇南通法定代表人。截
至本公告书公告日，项洪伟除持有发行人股权外未持有其他公司股权。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后上市前，公司股东总数为 47,113 人，其中，公司前 10 名股东持
有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 项洪伟 62,370,000 57.75
2 李 川 5,670,000 5.25
3 许端平 4,050,000 3.75
4 无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙） 2,835,000 2.63
5 郭运华 2,430,000 2.25
6 孙建军 1,012,500 0.94
7 吴涛 906,471 0.84
8 无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙） 405,000 0.38
9 李专元 149,526 0.14
10 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 132,000 0.12
合计 79,960,497 74.04
第四节 股票发行情况
一、发行数量
公司本次公开发行股票总量为 2,700 万股，全部为公开发行新股，无老股转
让。
二、发行价格：
本次公开发行的价格为 9.52 元/股，对应的市盈率为：
1、22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况：
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市
值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发 行网 下有 效申 购数量 为 3,963,450 万股， 网上 有效 申购 数量为
70,696,520,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者有效申购倍数
为 6,545.97412 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《无
锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下
简称“《初步询价及推介公告》”）和《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，
于 2016 年 6 月 20 日（T 日）启动回拨机制，从网下往网上回拨，回拨后，网下
最终发行数量为 270 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,430
万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网上有效申购倍数为 2909.32183 倍, 中
签率为 0.0343722715%。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则本次网
下新股发行有效申购数量为 3,963,450 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投
资者）有效申购数量为 1,622,340 万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量
的 40.93%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 797,600 万股，占本次
网下新股发行部分有效申购数量的 20.13%，其他投资者（C 类投资者）有效申
购数量为 1,543,510 万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的 38.94%。
本次网上、网下投资者合计放弃认购的股份数量为 91,747 股，全部由主承
销商包销，包销比例为 0.34%。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次发行募集资金总额为 257,040,000 元，募集资金净额为 228,500,000.00
元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 6 月 24 日对本公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B099
号《验资报告》。
五、发行费用
本次发行新股费用总额为 2,854 万元，明细如下：
项目 金额（万元）
承销费用： 2,009
保荐费用：
审计、验资费用：
律师费用：
发行手续费用：
信息披露费用：
合计 2,854
每股发行费用：1.0570 元。（每股发行费用=发行新股费用总额/本次发行新
股股本）
六、募集资金净额：
本次发行新股的募集资金净额为 22,850.00 万元。
七、发行后每股净资产：
4.23 元（按照 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产值加上本次发行新
股募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：
0.41 元/股（以发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本公司已在招股说明书中披露最近三年（2013 年、2014 年及 2015 年）的财
务报表，上述财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W【2016】A007
号），本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
一、主要财务信息
本公司 2016 年 1-3 月财务报表已经公证天业审阅，并出具了苏公 W【2016】
E1475 号《审阅报告》，上述财务数据已在招股说明书中披露，本上市公告书中不
再披露，敬请投资者注意。
二、截止审计截止日后主要经营情况分析
截止本报告签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩比较稳定。此外，公
司经营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要产品的生产、销售规模及价格、
主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面
均未发生重大变化。
结合行业发展趋势及公司实际经营情况，预计 2016 年上半年营业收入 1.45
亿元-1.52 亿元，同比上升 0%-5%，净利润 2,200 万元-2,500 万元，同比上升 5%-20%。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2016 年 6 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生
产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料
采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化
等）。
3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其
他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会或股东大会。
13、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
电 话：010-66555183/66555396
传 真：010-66555103
保荐代表人：杨志、张艳英
项目协办人：孙在福
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东兴证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《东兴证券
股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐
机构的推荐意见如下：
洪汇新材申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，
发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东兴证券愿意推荐洪汇新材的股
票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票上市
公告书之盖章页）
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票上市
公告书之盖章页）
东兴证券股份有限公司
年 月 日