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北京中创信测科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市推荐人：广发证券股份有限公司
二OO三年八月二日
北京中创信测科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市推荐人：广发证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示

北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年7月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京中创信测科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》(下称“招股说明书摘要”),及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本上市公告书亦刊载于www.sse.com.cn网站。

第二节 概览

1、股票简称：中创信测
2、沪市股票代码：600485
3、深市代理股票代码：003485
4、总股本：68,316,000股
5、可流通股本：18,000,000股
6、本次股票发行价格：10.21元/股
7、本次上市流通股本：18,000,000股
8、上市地点：上海证券交易所
9、上市日期：2003年8月7日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市推荐人：广发证券股份有限公司
12、公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］69号《关于核准北京中创信测科技股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股、法人股暂不上市流通。
13、本公司第一大股东北京英诺维电子技术有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的本公司股份。

第三节 绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号―股票上市公告书》编制,旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］69号文核准,本公司于2003年7月23日以向沪、深二级市场投资者定价配售的方式发行1,800万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格为每股10.21元。
经上海证券交易所上证上字[2003]92号文批准,本公司公开发行1,800万股社会公众股将于2003年8月7日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“中创信测”,沪市股票代码为“600485”,深市代理股票代码为“003485”。
本公司已于2003年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了招股说明书摘要。本公司招股说明书全文及其附录已于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),且自招股说明书核准日至今不超过三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

第四节 公司概况

一、基本情况
1、中文名称：北京中创信测科技股份有限公司
英文名称：Beijing Zhongchuang Telecom Test Co., Ltd.
2、法定代表：张春光
3、成立日期：2000年8月16日
4、注册资本：5031.6万元
5、注册地址：北京市海淀区学院南路四道口一号
电话号码：010-62125566
传真号码：010-62116339
互联网址：http://www.zcxc.com.cn
电子信箱：support@zcxc.com.cn
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、电讯器材、化工、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、建筑材料(未取得专项许可的项目除外)；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
7、主营业务：通信网测试维护产品的研制开发、生产、销售和服务。
8、所属行业：信息技术业(通信设备制造业)
9、董事会秘书：王志刚
二、历史沿革
本公司系经北京市人民政府京政函2000[81]号文批准,由北京中创信测电子技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。本公司于2000年8月16日在北京市工商行政管理局领取了营业执照。公司股东为北京英诺维电子技术有限公司、北京协力得企业管理顾问有限公司、北京智多维网络技术有限责任公司、北京正方兴通信技术研究所、北京兴华动力科贸有限公司、深圳市世纪之舟实业发展有限公司等六家法人单位。
三、主要经营情况
1、主要经营概况
本公司主营业务为通信网测试维护产品的研制开发、生产、销售和服务。主要产品包括通信网测试仪器仪表和通信网监测维护、网管系统两大类,主要应用于交换、传输、接入、移动通信、数据通信、智能网、七号信令网等电信领域,不但可用于上述领域网络运营商对于网络及网间设备的现场测试、开通验收、日常维护,提高网络运营效率及服务质量,也可用于与上述电信领域相关的通信设备的研发制造、生产安装。
公司为国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业、北京市软件企业,于2000年3月顺利通过了科技部和中科院“高新技术企业评审与认证”。在1999年通过的ISO9001质量体系认证基础上,于2001年完成ISO9001：2000版升级工作；2002年取得信息产业部计算机信息系统集成二级资质证书及国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书。目前本公司共拥有6项国家专利,51项计算机软件著作权；获得1项国家科技进步奖；承担4项国家级火炬计划项目、1项国家科技成果重点推广计划项目、2项北京市重大科技成果推广计划项目、2项信息产业部推广计划项目和1项信息产业科研试制项目计划项目。公司承担的1项国家“863计划”项目与1项国家科技型中小企业技术创新基金支持项目已顺利通过验收。
此外,公司还先后接受中国移动委托,进行“移动七号信令网LSTP网管技术规范”的研究；接受中国联通委托,进行“七号信令网络网管技术规范”及“网络服务质量监测系统技术规范”的研究。
本公司凭借自身技术优势和开拓意识,不断推陈出新,在促进我国通信网测试技术水平的提高、保障通信网络运行质量方面发挥了重要作用。随着市场营销和技术服务网络的完善,公司产品在市场上表现出较大优势。公司七号信令集中监测系统在国内各大电信运营商的公开招标中,综合市场占有率达到50%以上,其中广东电信、北京电信、重庆电信、云南电信、吉林电信、广东联通、江苏联通、浙江联通、黑龙江联通、中国网通等全部采用了公司产品。在仪表方面,目前公司的主导产品七号信令测试仪在各大运营商公开招标选型中,中标率超过50%。
2、竞争优势与劣势
本公司自创建以来,立足国内通信网测试与维护领域,悉心研究、超前把握行业技术发展动态,建立、完善人才吸引机制和稳定机制,并依托一支专业知识丰富、创新开拓能力突出的技术开发队伍,在对客户多样化需求研究把握的基础上,不断推出新产品,形成通信网信令测试维护、网管的全方位解决方案；同时依据产品特点,采用了“两头在内,中间在外”的轻型生产模式,并建立起辐射全国的营销服务体系；基于公司坚实的技术积累、高质量的产品与完善的售后服务,公司树立起了良好的行业信誉和知名度,并先后参与起草相关的行业标准和技术规范；ISO9001质量体系标准是公司各项管理工作的质量保证和依据。因此本公司认为：突出的本地化特点、坚实的技术积累、超前的产品规划和技术研究、全方位的解决方案、独特的人才机制、严格的质量保证体系、良好的行业信誉和知名度构成了本公司的综合竞争优势。
目前公司在竞争中暴露出来的劣势有：规模较小,单纯依靠自身滚动发展,很难实现科研开发资金的大规模投入,造成科研成果难以迅速实现产业化,市场开拓不够,营销网络的建设速度仍不能满足公司业务迅速拓展的需要。以上这些不足对公司业务发展产生一定的影响。
3、主要知识产权和非专利技术
本公司拥有的知识产权包括6项专利权、51项计算机软件著作权和6项注册商标专有权,该等知识产权的所有权人均为本公司,不存在任何权属纠纷。
4、财政税收优惠政策
(1)依照国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发[1998]49号)规定,公司自1998年12月1日至2001年11月30日执行实际税率为7.5%的所得税政策,自2001年12月1日起执行15%的所得税政策所得税税率为15%。
(2)据财政部、国家税务总局下发的《关于中关村科技园区软件开发生产企业有关税收政策的通知》(财税字[1999]192号)的规定,自1999年7月1日起,本公司软件产品的增值税实际税负为6%；依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定,及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定,自2000年6月24日至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
5、主要财务指标
请参见本上市公告书“财务会计资料”中的相关内容。

第五节 股票发行与股本结构

一、本次公开发行情况
1、股票种类：人民币普通股(A股)
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数：1,800万股,占发行后总股本的26.35%
4、每股发行价格：10.21元
5、发行市盈率：18.23倍(按2002年的净利润及发行前股本计算)
6、每股净资产：
(1)发行前每股净资产为1.82元(按2002年12月31日经审计的数据计算)
(2)发行后每股净资产为3.90元(按发行价10.21元计算,已扣除发行费用)
7、发行方式：向二级市场投资者定价配售
8、发行对象：于招股说明书摘要刊登日,即2003年7月18日收盘时持有沪市或深市已上市流通A股股票市值达10,000元及以上的投资者。
9、本次发行实收募股资金及发行费用：本次发行共募集资金18,378万元,扣除发行费用886万元,实际募资17,492万元,每股发行费用0.49元。
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次公开发行的1,800万股社会公众股的配号总数为55483576个,中签率为0.03244203%。其中二级市场投资者认购17,826,918股,其余173,082股由主承销商广发证券股份有限公司包销。
三、本次上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
验 资 报 告
北京中创信测科技股份有限公司：
我们接受委托,审验了北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2003年7月公开发行1,800万股人民币普通股(“A股”)所增加注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司于2002年3月11日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议,以及2003年6月18日中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]69号文的核准,贵公司获准发行1,800万股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币50,316,000元,业已经信永中和会计师事务所审验；根据修改后的章程,贵公司拟申请增加注册资本人民币18,000,000元,变更后的注册资本为人民币68,316,000元。
根据贵公司本次发行招股说明书,贵公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量1,800万股,发行价格为每股人民币10.21元,募集资金总额为人民币183,780,000.00元,扣除本次发行费用人民币8,860,450.06元,募集资金净额为人民币174,919,549.94元。
经我们审验,截止2003年7月29日,贵公司已收到上述募集资金净额人民币174,919,549.94元,其中注册资本为人民币18,000,000元,资本公积为人民币156,919,549.94元。贵公司变更后的注册资本为人民币68,316,000元。
本验资报告仅供贵公司申请工商变更登记及申请A股上市使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件一 验资事项说明
附件二 本次A股发行前后注册资本明细表
附件三 发行费用明细表
附件四 本会计师事务所营业执照复印件
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：张克
中国注册会计师：罗玉成 2003年7月29日
四、本次募股资金入帐情况
1、入帐时间：2003年7月29日
2、入帐金额：177,449,549.94元(募集资金扣除发行手续费和承销费后余额)
3、入帐帐号：11000253711201
4、开户银行：深圳发展银行北京分行西三环支行
五、本公司上市前股权结构及种类和股东的持股情况
1、本次上市前公司的股权结构

股份类别 持股数(股) 持股比例(%)
1、尚未流通股份 50,316,000 73.65
发起人股 50,316,000 73.65
其中：国有法人股 503,160 0.74
境内法人股 49,812,840 72.91
2、可流通股份 18,000,000 26.35
社会公众股 18,000,000 26.35
总股本 68,316,000 100
2、本次上市前公司前十名股东的持股情况
股东名称 股权性质 持股数(股) 持股比例(%)
1、北京英诺维电子技术有限公司 境内法人股 28,846,163 42.22
2、北京协力得企业管理顾问有限公司 境内法人股 10,063,200 14.73
3、北京智多维网络技术有限责任公司 境内法人股 10,063,200 14.73
4、北京正方兴通信技术研究所 境内法人股 503,160 0.74
5、北京兴华动力科贸有限公司 境内法人股 503,160 0.74
6、深圳世纪之舟实业发展有限公司 境内法人股 337,117 0.49
7、广发证券 社会公众股 214,082 0.31
8、融鑫基金 社会公众股 26,000 0.04
9、国信证券 社会公众股 13,000 0.02
10、裕泽基金 社会公众股 10,000 0.01


第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍,无境外永久居留权,相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
(一)董事会成员
1、张春光先生 董事长,41岁,工学学士,公司创始人之一。先后在沈阳变压器厂、海南电控成套设备厂工作。1995年12月在北京市新技术产业开发试验区创建北京中创信测电子技术有限责任公司。
2、贾林先生 副董事长,40岁,工学硕士,高级工程师,公司创始人之一。曾在原邮电部北京仪表研究所科研部工作,主持过多项国家重点科研项目的开发,曾获邮电部科学技术进步一等奖。1994年荣获国务院颁发的政府特殊津贴。1995年12月创建北京中创信测电子技术有限责任公司。
3、李铁巍先生 董事兼总经理,40岁,经济学硕士、工商管理硕士,先后在吉林工业学院、怡富证券工作。1998年底加盟本公司,曾担任公司总经理助理。
4、戴亚刚先生 董事兼副总经理,39岁,工学学士,先后在原机械工业部科技情报所计算中心、北京兰岛商社、北京成众公司工作。1995年12月加盟本公司。
5、刘云龙先生 董事兼副总经理,31岁,博士,国际电气与电子工程师协会(IEEE)会员,曾在中国贝尔实验室工作。1999年4月加盟本公司,曾担任研发中心数据分部总经理。
6、袁晓兰女士 董事,41岁,学士,先后在湖南省邵阳市计划委员会信息中心、广东茂名石化公司、广东省茂名市卫生检疫局工作。1995年12月加盟本公司,曾担任公司监事会召集人,现任公司广州办事处经理。
7、张皓捷先生 独立董事,31岁,学士,先后在中华会计师事务所、天健会计师事务所工作。现任北京众鑫慧捷投资顾问有限公司总经理。
8、樊剑先生 独立董事,34岁,工学硕士,先后在山西省体改委股改办、山西省证券管理办公室、广发证券股份有限公司工作。现任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理。
9、陈山枝先生 独立董事,34岁,博士,教授级高级工程师、博士生导师,曾在大唐电信集团北京高鸿通信技术有限公司工作,现任大唐电信科技股份有限公司副总工程师,北京邮电大学兼职教授。
(二)监事会成员
1、魏钧先生 监事会召集人,37岁,工商管理硕士,曾在民政部工作。1999年9月加盟本公司,曾担任本公司总经理办公室主任。
2、黄海长先生 监事,32岁,工学学士,曾在邮电部仪表研究所工作。1997年8月加盟本公司,现任公司“AMD嵌入式处理器”、 “VRTX实时多任务操作系统”项目负责人。
3、王东先生 监事,29岁,工学学士。1996年加盟本公司,现任公司“xDSL系列测试仪表”、“WOMS无线网络优化系统”、“AST2000自动业务测试系统”的项目负责人。
(三)高级管理人员
1、李铁巍先生,简历同上。
2、刘云龙先生,简历同上。
3、戴亚刚先生,简历同上。
4、王志刚先生,董事会秘书,33岁,硕士。曾在北京燕山石油化工公司工作。2000年4月加盟本公司。现兼任燕化高新(000609)的独立董事。
5、郑路先生,财务总监,29岁,经济学学士,注册会计师,曾在北京市建筑材料科学研究院工作。2000年8月加盟本公司,曾任财务部经理。
(四)核心技术人员
1、邵四清先生 37岁,硕士,中国无线通信标准研究组成员。先后在邮电部北京仪表研究所、香港星达公司工作。1995年加盟本公司,现任公司“GSM信令网集中监测系统”的项目负责人。
2、周骏先生 37岁,硕士,先后在航天部一院704所、美国AT&T航管部、黎明电子技术有限公司工作。1995年加盟本公司,现任公司“省内七号信令网集中监控系统”项目负责人。
3、刘大庆先生 34岁,工学博士,曾在深圳华为公司从事研究开发工作。1999年2月加盟本公司,现任公司“接入网V5协议测试仪”、“七号信令测试仪”的项目负责人。
4、王东先生,简历同上。
5、黄海长先生,简历同上。
二、持股情况说明
本次上市前本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及上述人员亲属均未直接持有本公司的任何股权,亦不存在上述人员通过其亲属直接或间接控制的法人来直接持有本公司股份的情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争
本公司与各股东之间不存在同业竞争的情况。公司的实际控制人张春光先生和贾林先生及其控制的英诺维、智多维、协力得分别承诺“不会在中国境内或境外以任何方式参与与股份公司构成或可能构成竞争之任何业务或活动”。
二、关联交易情况
根据从严披露的原则,结合本公司的实际情况,本公司的关联方主要包括公司实际控制人、控股股东、其他发起人股东及由本公司独立董事担任高管人员的法人单位。
本公司目前发生的关联交易为：公司与股东英诺维、协力得、智多维间在保洁、保安、膳食服务等方面的关联交易。所发生的关联交易遵循公允市价原则,并履行了相应的决策程序。公司2002年度关联交易总额为16万元,占同期公司主营业务收入的0.11%,占同期主营业务成本的0.26%；2003年1-3月关联交易总额为4万元,占同期主营业务收入的0.13%,占同期主营业务成本的0.37%,对公司的经营不构成重大影响。

第八节 财务会计资料

本公司2000年-2003年1-3月份的财务会计资料已刊载于2003年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》本公司招股说明书摘要中。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报刊或刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司招股说明书全文及附录。
一、注册会计师意见
信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司的财务审计机构,对本公司2000、2001年、2002年及2003年1-3月份的会计报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告,其结论性意见如下：“我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2000年12月31日、2001年12月31日、2002年12月31日、2003年3月31日的财务状况,2000年度、2001年度、2002年度、2003年1-3月经营成果和2002年度、2003年1-3月现金流量情况。”
二、简要会计报表
以下会计报表的单位均为人民币元。
简要资产负债表

项目 2003年3月31日 2002年12月31日
货币资金 23,588,748.45 30,059,135.29
应收帐款 57,985,519.96 53,302,453.67
其他应收款 6,173,853.50 10,165,361.69
预付帐款 5,684,783.31 5,169,722.54
存货 25,542,051.91 21,278,793.87
待摊费用 - 517,222.22
流动资产合计 118,974,957.13 120,492,689.28
长期股权投资 - -
长期投资合计 - -
固定资产原值 30,643,507.93 30,242,801.93
减：累计折旧 10,145,615.50 9,459,727.31
固定资产净值 20,497,892.43 20,783,074.62
固定资产净额 20,497,892.43 20,783,074.62
固定资产合计 20,497,892.43 20,783,074.62
长期待摊费用 396,077.67 476,007.09
无形资产及其他资产合计 396,077.67 476,007.09
资产总计 139,868,927.23 141,751,770.99
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付帐款 14,922,520.90 12,527,183.48
预收帐款 9,620,564.20 14,321,688.85
应付工资 1,255,242.00 1,527,806.11
应付福利费 1,789,611.17 1,718,203.52
应交税金 2,510,703.10 10,092,475.90
其他应交款 151,519.42 206,503.77
其他应付款 902,120.53 1,674,124.96
预提费用 238,700.00 73,700.00
流动负债合计 39,390,981.32 50,141,686.59
负债合计 39,390,981.32 50,141,686.59
股本 50,316,000.00 50,316,000.00
资本公积 1,738,529.37 1,738,529.37
盈余公积 7,894,529.51 7,894,529.51
其中：公益金 2,658,400.94 2,658,400.94
未分配利润 40,528,887.03 31,661,025.52
股东权益合计 100,477,945.91 91,610,084.40
负债和股东权益总计 139,868,927.23 141,751,770.99
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
货币资金 23,152,396.72 7,427,064.27
应收帐款 33,335,106.50 20,286,406.85
其他应收款 2,030,449.93 1,848,536.61
预付帐款 2,161,365.16 1,958,048.69
存货 15,593,441.75 9,664,219.48
待摊费用 - -
流动资产合计 76,272,760.06 41,184,275.90
长期股权投资 - 7,499,630.87
长期投资合计 - 7,499,630.87
固定资产原值 29,344,015.08 24,904,092.90
减：累计折旧 6,722,962.96 4,246,551.86
固定资产净值 22,621,052.12 20,657,541.04
固定资产净额 22,621,052.12 20,657,541.04
固定资产合计 22,621,052.12 20,657,541.04
长期待摊费用 790,171.05 564,583.37
无形资产及其他资产合计 790,171.05 564,583.37
资产总计 99,683,983.23 69,906,031.18
短期借款 8,000,000.00 -
应付帐款 10,052,861.48 4,264,307.85
预收帐款 10,999,911.10 19,502,110.05
应付工资 1,183,556.50 978,421.00
应付福利费 1,466,919.01 631,768.84
应交税金 2,369,996.64 1,823,660.45
其他应交款 50,625.23 -20,345.69
其他应付款 1,951,873.21 3,943,933.15
预提费用 12,870.00 -
流动负债合计 36,088,613.17 31,123,855.65
负债合计 36,088,613.17 31,123,855.65
股本 35,940,000.00 35,940,000.00
资本公积 1,738,529.37 -
盈余公积 3,692,322.36 413,453.56
其中：公益金 1,257,665.22 164,708.96
未分配利润 22,224,518.33 2,428,721.97
股东权益合计 63,595,370.06 38,782,175.53
负债和股东权益总计 99,683,983.23 69,906,031.18
简要利润表
项目 2003年1-3月 2002年度
一、主营业务收入 30,550,474.60 144,291,427.60
减：主营业务成本 10,789,783.50 62,339,866.49
主营业务税金及附加 351,044.95 1,898,626.34
二、主营业务利润 19,409,646.15 80,052,934.77
加：其他业务利润 160,177.50 1,851,655.00
减：营业费用 5,345,999.64 26,201,870.13
管理费用 7,878,879.67 33,337,713.92
财务费用 45,238.87 399,356.85
三、营业利润 6,299,705.47 21,965,648.87
加：投资收益 - -
补贴收入 3,718,359.77 9,222,783.62
减：营业外支出 - -
四、利润总额 10,018,065.24 31,188,432.49
减：所得税 1,150,203.73 3,173,718.15
五、净利润 8,867,861.51 28,014,714.34
加：年初未分配利润 31,661,025.52 22,224,518.33
六、可供分配的利润 40,528,887.03 50,239,232.67
减：提取法定盈余公积 - 2,801,471.43
减：提取法定公益金 - 1,400,735.72
七、可供股东分配利润 40,528,887.03 46,037,025.52
减：应付普通股股利 - -
减：转增股本 - 14,376,000.00
八、未分配利润 40,528,887.03 31,661,025.52
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 101,780,604.94 54,115,716.97
减：主营业务成本 38,396,849.56 17,002,988.55
主营业务税金及附加 1,123,822.70 606,438.38
二、主营业务利润 62,259,932.68 36,506,290.04
加：其他业务利润 1,476,922.50 951,517.32
减：营业费用 18,467,278.73 8,735,682.72
管理费用 26,072,389.11 15,837,053.37
财务费用 347,246.52 -68,912.54
三、营业利润 18,849,940.82 12,953,983.81
加：投资收益 -418,731.55 -369.13
补贴收入 5,811,188.24 5,066,579.43
减：营业外支出 - 8,122.19
四、利润总额 24,242,397.51 18,012,071.92
减：所得税 1,167,732.34 1,576,068.37
五、净利润 23,074,665.17 16,436,003.55
加：年初未分配利润 2,428,721.97 14,990,486.56
六、可供分配的利润 25,503,387.13 31,426,490.11
减：提取法定盈余公积 2,185,912.53 1,700,279.54
减：提取法定公益金 1,092,956.27 850,139.77
七、可供股东分配利润 22,224,518.33 28,876,070.80
减：应付普通股股利 - 174,528.04
减：转增股本 - 26,272,820.79
八、未分配利润 22,224,518.33 2,428,721.97
简要现金流量表
2003年1-3月 2002年度
经营活动产生的现金流量净额 -5,899,615.84 9,116,390.30
投资活动产生的现金流量净额 -453,951.00 -1,767,561.73
筹资活动产生的现金流量净额 -116,820.00 -442,090.00
现金及现金等价物净增加额 -6,470,386.84 6,906,738.57

本公司会计报表附注等有关内容,请查阅刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司招股说明书全文及附录。
三、主要财务指标
1、本公司最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标 2003年1-3月 2002年 2001年 2000年
流动比率 3.02 2.40 2.11 1.32
速动比率 2.37 1.98 1.68 1.01
资产负债率 28.2% 35.4% 36.2% 44.5%
应收账款周转率(次) 0.52 3.13 3.59 3.16
存货周转率(次) 0.44 3.25 2.93 2.48
净资产收益率(全面摊薄) 8.8% 30.6% 36.3% 42.4%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(全面摊薄) 8.8% 30.6% 36.3% 42.4%
每股收益(元) 0.18 0.56 0.64 0.46
每股经营活动的现金流量(元) -0.12 0.18 - -
每股净现金流量(元) -0.13 0.14 - -
2、最近三年及最近一期的每股收益与净资产收益率
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄
2003.3.31 2002 2001 2000
主营业务利润 19.32% 87.38% 97.90% 94.13%
营业利润 6.27% 23.98% 29.64% 33.40%
净利润 8.83% 30.58% 36.28% 42.38%
扣除非经营性损益
后的净利润 8.83% 30.58% 36.94% 42.40%
加权平均
2003.3.31 2002 2001 2000
主营业务利润 20.21% 103.16% 122.67% 117.43%
营业利润 6.56% 28.31% 37.14% 41.67%
净利润 9.23% 36.10% 45.46% 52.87%
扣除非经营性损益
后的净利润 9.23% 36.10% 46.29% 52.90%
报告期利润 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均
2003.3.31 2002 2001 2000 2003.3.31 2002 2001 2000
主营业务利润 0.39 1.59 1.73 1.02 0.39 1.59 1.73 1.02
营业利润 0.13 0.44 0.52 0.36 0.13 0.44 0.52 0.36
净利润 0.18 0.56 0.64 0.46 0.18 0.56 0.64 0.46
扣除非经营性损
益后的净净利润 0.18 0.56 0.65 0.46 0.18 0.56 0.65 0.46


第九节 其他重要事项

一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,本公司所处行业和市场无重大变化,主要业务发展目标的进展状况正常,主要投入、产出物的供求和价格无重大变化。
二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司没有进行重大对外投资,无重大资产(股权)收购、出售行为。
三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司住所没有发生变更。
四、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼和索赔要求。
五、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司的重大会计政策没有发生变动。
六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司的会计师事务所没有发生变化。
七、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉,亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
八、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,未发生新的重大负债,并且已有重大债项没有发生变化。
九、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东北京英诺维电子技术有限公司承诺,自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的本公司股份。
十、本公司于2003年7月21日召开2003年第一次临时股东大会,选举产生了新一届董事会、监事会成员。上述人员全部系公司第一届董事会、监事会组成成员,没有发生任何变动。
十一、本公司于2003年7月21日召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长,聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。上述人员的任职与第一届董事会选举、聘任结果相同,未发生任何变动。
十二、本公司于2003年7月21日召开第二届监事会第一次会议,选举产生了监事会主席,即监事会召集人。本届监事会召集人与公司第一届监事会召集人未发生任何变动。
十三、本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露的重大事项。

第十节 董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起：
一、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证券监督管理委员会、证券交易所的监督管理。
二、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清。
三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
四、本公司没有无记录的负债。

第十一节 上市推荐人及其意见

一、上市推荐人情况
上市推荐人：广发证券股份有限公司
法定代表人：陈云贤
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
联系人：李朝辉、钟辉、刘旭阳
电话：010-68083328
传真：010-68083351
二、上市推荐人意见
本公司上市推荐人认为本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,发行人此次发行的社会公众股已具备公开上市的条件。
本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助本公司健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。
本公司上市推荐人已对本公司上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求；保证上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任。
本公司上市推荐人同意推荐本公司本次公开发行股票在上海证券交易所上市交易,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。

北京中创信测科技股份有限公司
2003年8月2日