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（广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座）
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要
联合保荐机构：
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
联席主承销商：
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中山公用事业集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了
解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告
书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数73,481,564股，发行价格12.02
元/股，本公司已于2015年11月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于2015年12月7
日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行的股份限售期为十二个月,从上市首日起算。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015年12月7
日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、
上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
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释义
除非另有说明，本公告书中下列词语表示如下含义：
发行人、中山公用、本公
指 中山公用事业集团股份有限公司
司、公司
本次非公开发行股票、本
指 中山公用事业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
次非公开发行、本次发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 中山公用事业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中山公用事业集团股份有限公司董事会
监事会 指 中山公用事业集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月
近三年一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月
元 指 人民币元
第一节 公司基本情况
公司名称：中山公用事业集团股份有限公司
英文名称：ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO.,LTD.
注册资本：1,401,629,787.00元(截至2015年9月30日)
法定代表人：陈爱学
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中山公用
股票代码：000685
上市日期：1997年1月23日
注册地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
联系地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
邮政编码：528403
电话：86-760-88380039
传真：86-760-88380022
电子邮箱：zpug@zpug.net
互联网网址：www.zpug.net
经营范围：公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划，
咨询和管理等业务
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第二节 本次发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2014 年第 5 次临时董事会
公司于 2014 年 6 月 16 日召开了 2014 年第 5 次临时董事会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》等本次非公开发行相关议案，并于 2014 年 6 月 17 日进行了公
告。
2、2014 年第 9 次临时董事会
公司于 2014 年 12 月 18 日召开了 2014 年第 9 次临时董事会，审议通过了
《关于调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的议案》、《关于公司<非
公开发行 A 股股票预案（修订案）>的议案》等本次非公开发行相关议案，并于
2014 年 12 月 19 日进行了公告。
3、2015 年第 2 次临时董事会
公司于 2015 年 2 月 9 日召开了 2015 年第 2 次临时董事会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订案）的议案》等本次非公开发行相
关议案，并于 2015 年 2 月 10 日进行了公告。
4、2015 年第 2 次临时股东大会
公司于2015年2月27日召开了2015 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方
案的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2015年2月28日进行了公告。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
本次发行申请文件于 2015 年 9 月 11 日经中国证监会发行审核委员会审核通
过，并于 2015 年 10 月 14 日收到中国证监会核准批文（证监许可【2015】2262
号）。
（三）募集资金验资情况
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2015年10月21日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2015〕7-125 号”
验资报告。截至2015年10月21日12时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于
中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129200257965的
人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币叁亿贰仟肆佰陆拾万
元整（￥324,600,000.00）。
2015年10月28日，参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2015〕7-130 号”验
资报告。截至2015年10月27日15时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中
国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129200257965的人
民币申购资金缴款专户内缴存的申购款（含认购保证金）共计人民币壹拾壹亿玖
仟贰佰捌拾伍万捌仟叁佰玖拾玖元贰角捌分（￥1,192,858,399.28）。
2015年10月29日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会
验字[2015]G14041290253号”《验资报告》。截至2015年10月29日止，中山公用通
过以人民币12.02元/股的价格向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
73,481,564股共筹得人民币883,248,399.28元，均以人民币现金形式投入，扣除承
销费、保荐费和其他发行费用26,497,616.51元后，净筹得人民币856,750,782.77
元，其中人民币73,481,564.00 元为股本，人民币783,269,218.77元为资本公积。
（四）股份登记情况
本公司已于2015年11月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）证券类型
本次非公开发行人民币普通股(A股)股票。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为73,481,564股。
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（三）证券面值
本次非公开发行股票的股票面值为1.00元/股。
（四）发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为2014年第5次临时董事会决议公告日
（2014年6月17日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.14
元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、转增股本、配股
等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，以公司当时总股本778,683,215股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转以后年度分配，公司2013年末
母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元，不进行资本公积金转增股本。公司
2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后，经2014年12月18日第9次临时
董事会决议通过，本次非公开发行股票的发行底价调整为8.99元/股。
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，公司拟以2014年末总股本778,683,215股为基数, 向全体
股东每10股派发现金红利3元（含税）, 共计派发现金红利233,604,964.50元（含
税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增
622,946,572股。公司2014年年度权益分派方案于2015年7月7日实施后，公司董事
会发布了《关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非
公开发行股票的发行价格由不低于8.99元/股调整为不低于4.83元/股。
2015 年 8 月 22 日，发行人发布了 2015 年半年度报告，未涉及利润分配及
资本公积金转增股本预案，不会导致本次发行底价的调整，已于 2015 年 10 月
31 日披露 2015 年第三季度报告，不会对本次发行条件产生影响。
发行人和联席主承销商根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先、申
购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。
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最终发行价格由发行人与联合保荐机构（联席主承销商）根据市场化询价情
况遵循价格优先、申购金额优先的原则协商确定为12.02元/股，符合股东大会决
议及中国证监会相关规定。
（五）募集资金总量及净额
本次发行总募集资金量为人民币883,248,399.28元，扣除发行费用后的募集
资金为856,750,782.77元。
（六）发行费用总额
本次发行费用总计为26,497,616.51元，其中包括承销保荐费、审计验资费、
律师费及其他费用等。
（七）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、
法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保
专款专用。联合保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及
时签订募集资金四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
三、本次非公开发行对象的基本情况
（一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况
有效申购
序 有效申购金额 获配金额 获配数量 锁定
发行对象名称 价格（元/
号 （万元） （元） （股） 期限（月）
股）
1 红土创新基金管理有限公司 13.30 9,100.00 90,999,994.30 7,570,715.00 12
2 国投瑞银基金管理有限公司 12.87 9,000.00 89,999,990.40 7,487,520.00 12
3 财通基金管理有限公司 12.52 30,000.00 299,999,992.04 24,958,402.00 12
4 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 12.50 10,000.00 99,999,993.34 8,319,467.00 12
5 中广核资本控股有限公司 12.03 12,000.00 119,999,999.22 9,983,361.00 12
6 宝盈基金管理有限公司 12.02 10,100.00 100,999,997.24 8,402,662.00 12
7 张克强 12.02 9,000.00 81,248,432.74 6,759,437.00 12
合计 883,248,399.28 73,481,564.00
（二）发行对象基本情况
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本次发行对象基本情况如下：
1、红土创新基金管理有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人：陈文正
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
2、国投瑞银基金管理有限公司
性质：有限责任公司
住所： 上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人：叶柏寿
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、财通基金管理有限公司
性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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4、广西铁路发展投资基金（有限合伙）
性质： 有限合伙企业
住所： 南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园6号楼2215号
法定代表人： 广西铁投发展基金管理有限公司 委派代表：周长信
经营范围： 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资
以及相关咨询服务。
5、中广核资本控股有限公司
性质： 有限责任公司
住所： 深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦2001（仅限办公）
法定代表人： 施兵
注册资本： 100,000万元人民币
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、
金融业务及其他限制项目）；能源项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、宝盈基金管理有限公司
性质： 有限责任公司
住所： 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人： 李文众
注册资本：10,000万元人民币
经营范围： 发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》
的规定办理）。
7、张克强
住所：广东省广州市越秀区东皋大道19号大院10号302房
（三）发行对象与公司关联关系
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本次发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易
安排的说明
本次非公开发行的对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交
易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）联合保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
住所：北京市西城区金融大街 8 号
电话：010-58568292
传真：010-58568140
保荐代表人：张韬、乔绪德
项目协办人：李厚啟
项目组成员：孙乃玮、周彦希
经营证券业务许可证编号：13720000
（二）联合保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
电话：020-87555888
传真：020-87557566
保荐代表人：刘建、但超
项目协办人：郭斌元
项目组成员：章琴、周熙亮、陈子豪
经营证券业务许可证编号：Z25644000
（三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：蒋洪峰
住所：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
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电话：020-83859808
传真：020-83800977
经办会计师：陈昭、刘远帅
执业证书编号：440100010031、440100790071
证券、期货相关业务许可证号：56
（四）律师事务所：广东君厚律师事务所
负责人： 刘涛
住所：广州天河路 101 号兴业银行大厦 14 楼
电话： 86-20-85608818
传真： 86-20-38988393
签字律师：陈默、郑海珠
执业许可证号：24401201110492275
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第三节 本次非公开发行前后公司基本情况
一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前的公司前 10 名股东持股情况
截至2015年9月30日，公司前十大股东如下：
持股数量 持股
证券账户名称 股份性质
(股) 比例（%）
中山中汇投资集团有限公司 国有法人 690,514,857.00 49.27
上海复星高科技(集团)有限公司 境内非国有法人 182,211,872.00 13.00
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 27,511,100.00 1.96
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 25,582,726.00 1.83
中山市古镇自来水厂 境内非国有法人 12,603,546.00 0.90
中山市三乡水务有限公司 境内非国有法人 11,797,866.00 0.84
中国工商银行股份有限公司-南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资 其他 9,072,316.00 0.65
基金
中山市东凤自来水厂 境内非国有法人 7,998,806.00 0.57
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
其他 6,769,500.00 0.48
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产
其他 6,769,500.00 0.48
管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中证金融
其他 6,769,500.00 0.48
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
其他 6,769,500.00 0.48
金融资产管理计划
中国传媒大学南广学院教育发展基金
境内非国有法人 6,474,639.00 0.46
会
注：因工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金－农业银
行－南方中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、博时
基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、 大成基金－农业银行－大成中证金融资产
管理计划、 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广
发中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－
农业银行－银华中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
计划所持有公司股票的数量及持股比例均一致，故在前 10 名普通股股东持股情况表中上述
10 家基金公司并列第 9 名。
（二）本次发行后的公司前 10 名股东持股情况
新增股份登记到账后，公司前十大股东及其持股数量和比例如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
中山中汇投资集团有限公司 690,514,857 46.81%
上海复星高科技（集团）有限公司 182,211,872 12.35%
中央汇金投资有限责任公司 27,511,100 1.87%
中山市古镇自来水厂 12,603,546 0.85%
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 0.80%
中广核资本控股有限公司 9,983,361 0.68%
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,669,671 0.59%
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,373,748 0.57%
广西铁路发展投资基金（有限合伙） 8,319,467 0.56%
中山市东凤自来水厂 7,998,806 0.54%
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,935,232 0.54%
宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢
7,570,716 0.51%
六号集合资金信托
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红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有
7,570,715 0.51%
限公司
合 计 967,984,294 65.62%
二、本次非公开发行对公司的影响
（一）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司的股权资本将得到进一步充实，总资产及净资产规模将相
应增加，公司的资本结构得到优化，资产负债率将下降，偿债能力和盈利能力进
一步增强，抗风险能力进一步提高。
（二）对公司治理的影响
本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下，公司股权结
构更趋合理，有利于公司治理结构的进一步完善，也有利于公司业务的持续、稳
定发展。
（三）对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 1,401,629,787.00股；本次发行股票完成后，
发行人总股本为1,475,111,351.00股。发行后公司控股股东中山中汇投资集团有
限公司持有公司股份 690,514,857,00股，占公司总股本比例为46.81%，本次发
行未导致公司实际控制权发生变化，发行后公司现控股股东中山中汇投资集团有
限公司仍然保持控股地位。
（四）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构产生影响，公司董事、监事、高级管理
人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金主要用于与公司主营业务紧密相关的项目，项目实施后，
公司市场经营管理业务得到强化和完善，可以培育公司新的利润增长点，提升公
司的核心竞争力。同时，本次发行募集资金到位后将大幅增加公司资本实力，为
公司业务发展目标的实现奠定良好的基础。本次非公开发行完成后，随着募集资
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金的投入和项目的实施，将进一步提高公司的盈利能力，不会对公司的业务结构
产生重大影响。
（六）对公司主要财务指标的影响
以本次发行后的1,475,111,351.00股全面摊薄计算，公司2014年度及2015
年1-9月主要财务指标如下：
期间 财务指标 发行前 发行后
2015 年 1-9 月/
归属于上市公司股东的每股收益(元) 0.85 0.80
2015 年 9 月 30 日 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.83 7.07
2014 年 1-12 月/ 归属于上市公司股东的每股收益(元) 0.96 0.51
2014 年 12 月 31 日 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.60 5.65
注1：发行后归属于上市公司股东的每股收益=对应会计期间合并报表归属于母公司股东的
净利润/（截至期末股本+本次非公开发行的股份）
注2：发行后归属于上市公司股东的每股净资产=（截至期末合并报表归属于母公司股东权
益+本次非公开发行股票募集资金净额） /（截至期末股本+本次非公开发行的股份）。
（七）对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，财务结构将更趋
合理，公司的抗风险能力将稳步增强。
本次非公开发行募集资金投资项目投产后，公司市场经营管理业务规模将得
到扩大，将会进一步提升公司的市场竞争力，提高公司的盈利能力。
本次非公开发行股票完成当年，在募集资金到位的当年，公司的筹资活动现
金流入将大幅增加；在募集资金投入使用及项目实施过程中，公司经营及投资活
动现金流出将随着募集资金投资项目的实施逐步增加；随着项目投入运营，公司
经营规模得到扩展，收入增加，公司经营活动现金流入将得到实现。总体而言，
本次发行将使公司现金流量状况得到改善。
（八）对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业
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务关系、管理关系、关联交易等状况均不会发生变化
（九）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高
级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开
发行而发生变动。
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第四节 财务会计信息及管理层讨论分析
一、财务会计信息
正中珠江对公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度的财务报告进行了审计，
并分别出具了广会所审字广会所审字[2013]第 12005020015 号、广会审字[2014]
第 G14002380013 号和广会审字[2015]G14041290018 号的标准无保留意见的审计
报告。公司 2015 年 1-6 月财务报表未经审计。
除特别说明外，本节披露或引用的财务会计数据，均引自上述的财务报表或
据此为基础计算而得。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2015 年6 月30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产 188,838.35 165,067.27 98,156.59 49,625.75
非流动资产 1,026,150.23 830,473.26 757,786.80 714,899.20
资产总计 1,214,988.58 995,540.54 855,943.40 764,524.95
流动负债 72,736.83 51,673.93 51,252.62 31,619.03
非流动负债 180,495.39 180,272.72 99,672.33 123,855.68
负债合计 253,232.22 231,946.65 150,924.95 155,474.71
归属于母公司股东权
944,066.59 747,430.75 691,708.15 605,004.19
益合计
少数股东权益 17,689.77 16,163.14 13,310.29 4,046.05
股东权益合计 961,756.36 763,593.88 705,018.44 609,050.24
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2015 年1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
营业收入 57,091.41 115,487.49 104,785.08 81,851.27
营业利润 97,821.24 81,842.13 70,895.91 36,184.07
利润总额 98,485.74 81,697.68 73,225.63 37,661.91
净利润 95,307.03 77,624.25 65,160.18 36,802.55
归属于母公司股东的净利润 93,928.41 74,798.63 63,348.52 36,685.24
基本每股收益（元） 0.67 0.96 0.81 0.47
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
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项目 2015 年1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,945.97 37,996.73 37,281.84 27,215.32
投资活动产生的现金流量净额 2,566.21 -76,655.85 -25,738.57 10,538.43
筹资活动产生的现金流量净额 -9,393.69 55,809.26 -16,569.62 -88,640.25
现金及现金等价物净增加额 9,118.48 17,150.09 -5,026.36 -50,886.51
期末现金及现金等价物余额 77,693.78 68,575.30 51,425.21 41,011.17
（四）主要财务指标
1、主要财务指标
主要财务指标 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
流动比率（倍） 2.60 3.19 1.92 1.57
速动比率（倍） 2.54 3.12 1.86 1.51
资产负债率（合并） 20.84% 23.30% 17.63% 20.34%
资产负债率（母公司） 21.80% 23.80% 17.41% 19.80%
每股净资产(元) 12.12 9.60 8.88 7.77
主要财务指标 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
应收账款周转率（次） 7.81 21.12 19.80 16.87
存货周转率（次） 8.82 22.54 30.03 26.64
利息保障倍数 20.11 11.01 13.36 6.05
每股经营产生的现金流量（元） 0.20 0.49 0.48 0.35
每股现金净流量（元） 0.12 0.22 -0.06 -0.65
2、净资产收益率和每股收益
按照中国证监会发布的《公开发行公司信息披露编报规则第9号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每
股收益如下：
每股收益（元）
加权平均净资
项目 基本每 稀释每
产收益率
股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.06 0.67 0.67
2015 年
1-6 月 扣除非经常性损益后归属于公司普通
10.69 0.65 0.65
股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 10.41 0.96 0.96
2014 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 10.10 0.93 0.93
归属于公司普通股股东的净利润 9.50 0.81 0.81
2013 年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通 6.77 0.58 0.58
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股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.27 0.47 0.47
2012 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 6.06 0.45 0.45
（五）非经常性损益明细表
单位：万元
项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
1、非流动资产处置收益 -3.41 -1,093.13 -25.36 37.77
2、计入当期损益的政府补
助与企业业务密切相关，
618.71 1,514.25 2,312.03 1,411.00
按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外
3、计入当期损益的对非金
128.75 259.64 261.69 194.07
融企业收取的资金占用费
4、同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并日 - 517.39 4,165.88 1.29
的当期净损益
5、除上述各项之外的营业
49.21 -565.58 43.06 29.07
外收支净额
6、其他符合非经常性损益
3,465.56 2,551.39 17,954.56 -
定义的损益项目
小计 4,258.82 3,183.96 24,711.85 1,673.20
减：非经常性损益相应的
1,064.71 795.99 6,177.96 429.06
所得税
减：少数股东损益影响数 125.01 178.43 337.83 22.53
非经常性损益影响的净利
3,069.11 2,209.55 18,196.06 1,221.61
润
归属于母公司普通股股东
93,928.41 74,798.63 63,348.52 36,685.24
的净利润
扣除非经常性损益后的归
属于母公司普通股股东净 90,859.30 72,589.09 45,152.45 35,463.63
利润
二、管理层分析与讨论
（一）资产负债分析
1、资产结构分析
报告期内，公司资产的总体构成情况如下：
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单位：万元/%
项目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 188,838.35 15.54 165,067.27 16.58 98,156.59 11.47 49,625.75 6.49
非流动资产 1,026,150.23 84.46 830,473.26 83.42 757,786.80 88.53 714,899.20 93.51
资产总计 1,214,988.58 100.00 995,540.54 100.00 855,943.40 100.00 764,524.95 100.00
报告期各期末，公司的资产总额分别为 764,524.95 万元、855,943.40 万元、
995,540.54 万元和 1,214,988.58 万元，总体呈增长的趋势，其中长期股权投资
账面余额快速增长，是公司资产总额快速增长的重要原因。此外，公司 2014 年
7 月发行 8 亿公司债也使得公司 2014 年末资产总额较 2013 年末有较大幅度的增
长。
从资产结构看，报告期内公司非流动资产占总资产的比重分别为 93.51%、
88.53%、83.42%和 84.46%，比例较高，流动资产占比较低。非流动资产比重较
高与公司从事的水务、市场经营等公共事业类业务密切相关，这类业务通常具有
固定资产投资规模较大的特点；此外，非流动资产中，长期股权投资也占有较大
比重，主要为公司按权益法核算的对广发证券股份有限公司、中海广东天然气有
限责任公司、济宁中山公用水务有限公司、中山银达担保投资有限公司等公司的
股权投资。
2、负债结构分析
发行人最近三年一期的负债构成情况如下：
单位：万元/%
2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 72,736.83 28.72 51,673.93 22.28 51,252.62 33.96 31,619.03 20.34
非流动负债 180,495.39 71.28 180，272.72 77.72 99,672.33 66.04 123,855.68 79.66
负债合计 253,232.22 100.00 231,946.65 100.00 150,924.95 100.00 155,474.71 100.00
报告期各期末，公司的负债总额分别为 155,474.71 万元、150,924.95 万元、
231,946.65 和 253,232.22 万元，主要由短期借款、应付账款、预收款项、应付
职工薪酬、其他应付款、应付债券等组成。公司非流动负债增长较快主要系公司
2012 年 10 月发行的期限为 7 年期的 10 亿公司债和 2014 年 7 月发行了期限为 3
年的 8 亿公司债。
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3、偿债能力分析
发行人最近三年一期主要偿债能力指标情况如下：
主要指标 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
流动比率（倍） 2.60 3.19 1.92 1.57
速动比率（倍） 2.54 3.12 1.86 1.51
资产负债率（合并） 20.84% 23.30% 17.63% 20.34%
资产负债率（母公司） 21.80% 23.80% 17.41% 19.80%
主要指标 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
利息保障倍数（倍） 20.11 11.01 13.36 6.05
2012 年末公司的流动比率和速动比率分别为 1.57 和 1.51，2013 年公司的
流动比率和速动比率分别为 1.92 和 1.86，比率偏低，随着 2014 年公司发行了 8
亿长期公司债后，改变了公司的负债结构，使得流动比率和速动比率都有所上升。
报告期内，公司的利息保障倍数分别为 6.05、13.36、11.01 和 20.11，偿
债能力较好。
报告期内，公司与同行业上市公司比较，资产负债率较低，主要是公司经营
较为稳健，业务稳定，负债规模较为稳定。
4、资产周转能力分析
报告期内，公司的资产周转能力指标如下：
财务指标 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
应收账款周转率（次） 7.81 21.12 19.80 16.87
应收账款周转天数（天） 23.06 17.04 18.18 21.33
存货周转率（次） 8.82 22.54 30.03 26.64
存货周转天数（天） 20.41 15.97 11.99 13.51
公司应收账款周转率和存货周转天数基本稳定，与同行业公司相比，公司应
收账款周转率和存货周转率均高于行业平均水平，说明公司资产管理较好，资产
利用率较高。
（二）盈利能力分析
1、营业收入
报告期内，公司营业收入构成情况如下表：
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单位：万元/%
2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 52,907.42 92.67 106,028.44 91.81 98,449.82 93.95 78,234.28 95.58
其他业务收入 4,183.99 7.33 9,459.05 8.19 6,335.26 6.05 3,616.99 4.42
营业收入合计 57,091.41 100.00 115,487.49 100.00 104,785.08 100.00 81,851.27 100.00
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 95.58%、93.95%、
91.81%和 92.67%，为营业收入的主要来源，公司主营业务突出。
公司主营业务收入分产品构成情况如下：
单位：万元/%
2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
供水 30,167.51 57.02 60,701.10 57.25 57,015.03 57.91 55,124.34 70.46
污水、废液处理 5,024.85 9.50 10,597.93 10.00 10,705.86 10.87 10,218.77 13.06
市场租赁业 6,944.00 13.12 13,749.55 12.97 11,567.55 11.75 10,802.07 13.81
物业管理 771.51 1.46 1,614.21 1.52 1,542.57 1.57 1,104.03 1.41
客运 8,721.58 16.48 18,043.49 17.02 17,353.58 17.63 - -
其他 1,277.97 2.42 1,322.16 1.25 265.24 0.27 985.07 1.26
合计 52,907.42 100.00 106,028.44 100.00 98,449.82 100.00 78,234.28 100.00
公司主营业务为公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，主营业务收入
主要来源于供水收入、污水、废液处理收入、市场租赁收入和物业管理收入，公
司 2014 年新合并了中港客运，新增了客运业务收入，其 2013 年度至 2015 年 1-6
月度客运收入占公司主营业务收入的比例分别为 17.63%、17.02%和 16.48%，成
为公司主营业务收入的主要来源之一，进一步拓宽了公司业务收入的来源。
报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：
单位：万元/%
2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
地区
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
广东省 52,907.42 100.00 106,028.44 100.00 98,449.82 100.00 78,234.28 100.00
合计 52,907.42 100.00 106,028.44 100.00 98,449.82 100.00 78,234.28 100.00
公司主营业务收入均在广东省内，其收入占营业总收入的 100.00%。
2、毛利率
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A. 报告期内，公司的销售毛利率如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
供水 28.50% 27.80% 26.62% 25.17%
污水、废液处理 41.51% 41.22% 40.95% 40.50%
市场租赁业 62.93% 60.75% 59.66% 59.02%
物业管理 -1.10% 9.31% 12.16% 15.18%
客运 54.60% 54.10% 50.03% -
其他 14.95% 16.40% 20.79% 22.90%
主营业务毛利率 37.80% 37.47% 35.94% 31.68%
其他业务毛利率 53.24% 41.91% 43.58% 34.63%
综合毛利率 38.93% 37.83% 36.41% 31.81%
报告期内公司综合毛利率分别为 31.81%、36.41%、37.83%和 38.93%，呈持
续上升趋势，主要源于公司主营业务毛利率和其他业务毛利率的上升。
报告期内公司主营业务的毛利率水平分别为 31.68%、35.94%、37.47%和
37.80%，呈逐年小幅上升态势，一方面是受到占毛利比重较大的供水业务毛利率
上升的影响，而其毛利率的上升主要是由于供水价格的调整；另外一方面，公司
新纳入合并报表范围的客运业务毛利率较高，进一步拉升了公司的主营业务毛利
率。
报告期内公司其他业务毛利率分别为 34.63%、43.58%、41.91%和 53.24%，
持续上升，主要是占比较大的建筑安装业务毛利率持续上升，由于报告期内建筑
安装收入持续上升，随着业务量的增加，公司减少了业务中的外包部分，使得该
项业务毛利率持续上升，最后对公司综合毛利率的提升起到了积极的作用。
3、期间费用
报告期内，公司期间费用金额及构成如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
营业收入 57,091.41 115,487.49 104,785.08 81,851.27
期间费用 13,888.79 28,509.82 26,413.36 21,975.30
其中：销售费用 2,684.71 5,075.83 4,743.53 2,590.84
管理费用 6,187.22 15,602.87 16,196.30 12,373.73
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财务费用 5,016.86 7,831.13 5,473.53 7,010.73
期间费用率 24.33% 24.69% 25.21% 26.85%
其中：销售费用率 4.70% 4.40% 4.53% 3.17%
管理费用率 10.84% 13.51% 15.46% 15.12%
财务费用率 8.79% 6.78% 5.22% 8.57%
报告期，期间费用总额分别为 21,975.30 万元、26,413.36 万元、28,509.82
万元和 13,888.79 万元，占同期营业收入的比重分别为 26.85%、25.21%、24.69%
和 24.33%，金额和比重均较为稳定。
销售费用主要由职工薪酬、销售佣金、办公费用、租赁费用等组成，报告期
内，销售费用分别为 2,590.84 万元、4,743.53 万元、5,075.83 万元和 2,684.71
万元，占营业收入比例分别为 3.17%、4.53%、4.40%和 4.70%，其中 2012 年销售
费用金额较小，主要是 2012 年使用的是调整前年报数据，不包含中港客运的销
售费用。
管理费用主要由职工薪酬、折旧费用、汽车费用组成，报告期内，公司的管
理费用分别为 12,373.73 万元、16,196.30 万元、15,602.87 万元和 6,187.22
万元，占营业收入比例分别为 15.12%、15.46%、13.51%和 10.84%，其中 2012
年管理费用金额较小，主要是 2012 年使用的是调整前年报数据，不包含中港客
运的管理费用。
报告期内公司的财务费用分别为7,010.73万元、5,473.53万元和7,831.13
万元和5,016.86万元，其中2013年财务费用较2012年财务费用有所下降，主要是
2012年公司在市场利率相对较低时，发行了长期公司债券，锁定了较低的长期融
资成本，并以债券募集资金偿还了部分利率较高的银行借款，使得公司财务费用
有所下降。
（三）现金流量分析
报告期内，公司的现金流情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,945.97 37,996.73 37,281.84 27,215.32
投资活动产生的现金流量净额 2,566.21 -76,655.85 -25,738.57 10,538.43
筹资活动产生的现金流量净额 -9,393.69 55,809.26 -16,569.62 -88,640.25
现金及现金等价物增加额 9,118.48 17,150.09 -5,026.36 -50,886.51
中山公用事业集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要
期末现金及现金等价物余额 77,693.78 68,575.30 51,425.21 41,011.17
（1）经营活动产生的现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量随着公司营业收入规模的逐年扩大
而相应增加，公司经营性现金流量情况良好。2013 年度经营活动现金流量净额
较 2012 年度大幅上升，主要是 2012 年度数据是不包含中港客运的数据。
（2）投资活动产生的现金流量
公司投资活动现金流净额有一定波动，报告期内，公司投资活动产生的现金
流量净额分别为 10,538.43 万元、-25,738.57 万元、-76,655.85 和 2,566.21 万元。
2013 年度至 2015 年 6 月公司投资活动现金流量净额为负数，主要是公司投
资理财支出现金较多，该等理财产品均为短期保本型理财产品，长期看来不会对
公司的现金流产生负面影响。
（3）筹资活动产生的现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额有一定波动，公司筹资活动产
生的现金流量净额分别为-88,640.25 万元、-16,569.62 万元、55,809.26 万元
和-9,393.69 万元。
2012 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-88,640.25 万元，主要是 2012
年 10 月，公司发行了 10 亿元长期公司债券，通过公司债券募集资金偿还了部分
银行借款和全部短期融资券，使得公司偿还债务所支付的现金流出较大，综合使
得公司的筹资活动现金流量净额为负数。
2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,569.62 万元，主要是当
期分配股利或偿付利息所支付的现金流较大，使得本期筹资活动现金流量净额为
负数。
2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额为55,809.26万元，主要是公司
当期发行了8亿公司债使得该项现金流量净额较大。
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第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
经中山公用 2014 年第 5 次临时董事会、2014 年第 9 次临时董事会、2015
年第 2 次临时董事会和 2015 年第 2 次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公
开方式发行不超过 18,286.72 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额不超过
88,324.84 万元人民币，募集资金净额不超过 85,675.09 万元人民币。募集资金
额将根据最终定价情况和发行股份数量确定。公司根据自身发展的需要，拟将本
次发行股票募集资金分别投向以下四个项目：
序号 项目名称 资金需求（万元） 拟投入募集资金（万元）
一 中山现代农产品交易中心建设项目 48,363.60 48,363.60
其中： 1、农产品交易中心一期 12,475.73 12,475.73
2、农产品交易中心二期 19,323.41 19,323.41
3、农产品交易中心三期 16,564.46 16,564.46
二 黄圃农贸市场升级改造项目 18,978.79 18,978.79
三 东凤兴华农贸市场升级改造项目 18,189.57 12,732.70
四 补充流动资金 5,600.00 5,600.00
合计 91,131.96 85,675.09
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如募
集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司将根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将对前期投入的资
金进行置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目计划投
入募集资金的需要，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
二、募集资金的使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证
募集资金的安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存储制度。公司将遵守有
关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用
计划确保专款专用。联合保荐机构、开户银行和公司将在募集资金到账后及时签
订募集资金四方监管协议，共同监督募集资金的保管和使用。
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第六节 中介机构对本次发行的意见
一、关于本次发行合规性的结论性意见
（一）联合保荐机构意见
中山公用事业集团股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公
平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最
终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认
购邀请书》等申购文件的有关规定。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接
或间接形式参与本次发行认购。最终获配的7家投资者中红土创新基金管理有限
公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和宝盈基金管理有限
公司属于公募基金管理公司，其参与配售的除公募基金外的相关产品已按照有关
要求在中国证监会、中国证券投资基金业协会进行了备案；广西铁路发展投资基
金（有限合伙）为私募基金，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，
在中国证券投资基金业协会进行了私募基金管理人登记和私募基金备案；另外2
家投资者：中广核资本控股有限公司非私募基金，以自有资金参与本次发行，无
需备案；张克强为个人投资者，无需备案。所确定的发行对象符合中山公用事业
集团股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利
于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证券监督管理委
员会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规的有关规定。
（二）发行人律师意见
发行人本次发行已经获得必要的批准与授权；本次发行涉及的发行人、联合
保荐机构及联席主承销商均具备相应的主体资格；为本次发行所制作和签署的
《保荐暨承销协议》、《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》等文件合
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法有效；发行人本次发行的过程公平、公正，符合中国法律的规定；本次发行对
象的主体资格合法有效，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的
关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。
最终获配的 7 家投资者中红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有
限公司、财通基金管理有限公司和宝盈基金管理有限公司属于公募基金管理公
司，其参与配售的除公募基金外的相关产品已按照有关要求在中国证监会、中国
证券投资基金业协会进行了备案；广西铁路发展投资基金（有限合伙）为私募基
金，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在中国证券投资基金业协
会进行了私募基金管理人登记和私募基金备案；另外 2 家投资者：中广核资本控
股有限公司非私募基金，以自有资金参与本次发行，无需备案；张克强为个人投
资者，无需备案。发行人本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、
各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股
东大会决议和中国法律的规定。
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见
联合保荐机构认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证
券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行
的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布
不会导致不符合上市条件。联合保荐机构愿意推荐发行人本次发行的股票上市交
易，并承担相关保荐责任。
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第七节 新增股份的数量和上市时间
本公司已于2015年11月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日
的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，2015年12月7日为本次发行
新增股份的上市日，上市首日公司股价不除权，公司股票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，认购对象红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金
（有限合伙）、中广核资本控股有限公司和张克强认购的股票自2015年12月7日起
限售期为12个月。
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第八节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书和保荐工作报告
（二）尽职调查报告
（三）法律意见书
（四）律师工作报告
（五）中国证券监督管理委员会核准文件
二、查询地点
中山公用事业集团股份有限公司
地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
联系人：曹晖
邮编：528403
电话：86-760-88380039
传真：86-760-88380022
三、查询时间
工作日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00。
特此公告。
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（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况
报告暨上市公告书摘要》签署页）
发行人：中山公用事业集团股份有限公司
年 月 日