唐山三友化工股份有限公司股票上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-06-13 |
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唐山三友化工股份有限公司股票上市公告书 上市推荐人国泰君安证券股份有限公司东北证券有限责任公司 股票简称：三友化工 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2003年6月18日 总股本：35,000万股 可流通股本：10,000万股 沪市股票代码：600409深市代理股票代码：003409 发行价格：6.00元/股本次上市流通股本：10,000万股 股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第一节重要声明与提示 唐山三友化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)董 事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市公告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查 阅2003年5月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证 券日报》的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的本公司招股说明书全文。 第二节概览 1、股票简称：三友化工 2、沪市股票代码：600409 3、深市代理股票代码：003409 4、总股本：35,000万股 5、可流通股本：10,000万股 6、发行价格：6.00元/股 7、本次上市流通股本：10,000万股 8、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限 根据国家现有法律、法规规定和中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三友 化工股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字〖2003〗48号),本公司全部5 位发起人股东所持有的股份暂不上市流通。 9、上市地点：上海证券交易所 10、上市时间：2003年6月18日 11、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司、东北证券有限责任公司 13、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东唐山三友碱业( 集团)有限公司承诺：自本公司股票上市之日起一年内,不转让其持有的本公司的股 份；同时也不由本公司回购其所持有的发起人股份。 第三节 绪言 本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证 券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号-股 票上市公告书》而编制, 旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有 关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]48号文核准,本公司已于2003年6 月4日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了每股面值1.00 元的人 民币普通股(A股)10,000万股,每股发行价为6.00元。 经上海证券交易所上证上字〖2003〗59号《上市通知书》批准, 本公司公开发 行的10,000万股社会公众股将于2003年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易。 股 票简称为“三友化工”,沪市股票代码为600409。 本公司已于2003年5月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券 时报》及《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》。招股说明书正文及其附录可 以在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)查询。上述内容刊登距今不足三个月, 故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅。 第四节公司概况 一、本公司基本情况 公司中文名称：唐山三友化工股份有限公司 英文名称：TANGSHANSANYOUCHEMICALINDUSTRIESCO.,LTD. 注册资本：35,000万元 法定代表人：王春生 设立日期：1999年12月28日 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 邮政编码：063305 联系电话：0315-85170400315-8511642 传真号码：0315-8519188 互联网网址：www.Sanyou-chem.com.cn 电子信箱：shilz＠sanyou-chem.com.cn 董事会秘书：史岭珠 所属行业：化工原材料 二、本公司历史沿革 唐山三友化工股份有限公司是经河北省人民政府冀股办(1999) 48号文件批准, 以唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人, 联合国投 资产管理公司、唐山投资有限公司、河北省建设投资公司、国富投资公司, 共同发 起设立的股份公司,设立时注册资本人民币25000万元。于1999年12月28日获得河北 省工商行政管理局颁发的营业执照,执照编号为1300001001528。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］48号文核准,本公司于2003年6 月4日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了每股面值1.00 元的人 民币普通股10,000万股,每股发行价为6.00元。本次发行完成后,本公司的总股本为 35,000万股。本公司承诺于2003年7月31 日前在工商行政管理部门完成工商变更注 册登记。 三、本公司主要经营情况 1、本公司经营范围及主营业务 本公司的经营范围是：纯碱、食用添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售, 经 营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件 及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。 本公司是我国制碱工业的重要生产、出口基地,主要从事纯碱的生产和销售。 2、本公司主要产品及其用途 本公司纯碱产品主要包括： ①根据产品密度的不同,分为重质纯碱、轻质纯碱。 ②根据氯化物含量的不同,分为普通碱、低盐碱、超低盐碱、特殊低盐碱。 ③根据不同客户的需求,生产工业纯碱和食品添加剂纯碱。 纯碱是一种重要的化工原材料,广泛应用于化工、轻工、建材、冶金、 医药等 行业。目前我国纯碱的消费构成为：玻璃行业42%、化工行业12%、轻工行业12% 、 民用7%、冶金行业5%、医药行业2%、其他领域20%。 本公司产品的下游企业主要是 玻璃企业、氧化铝企业和合成洗涤剂企业。 3、本公司主要技术 本公司在石灰石工序采用大型竖式混装窑,这种窑具有生产能力大、 热效率高 等优点。上料采用PC机程序控制,大幅度降低了石灰石和焦碳的消耗。 该装置是目 前国内氨碱法纯碱生产企业采用的单台生产能力最大的混装窑。 本公司在盐水精制工序采用一步法精制盐水。与传统的石灰碳酸铵法相比, 该 法具有工艺流程短、设备结疤轻、盐水质量稳定、产品质量高、精制过程中不产生 CNH3,、有利于提高NaCl转化率等优点。目前,国内有本公司、南化公司连云港碱 厂等大碱厂采用此法。 本公司在碳化工序采用异径菌帽碳化塔。该塔具有以下优点：①生产能力大。 ②冷却效率高。③转化率高,碳化转化率75%左右。④结晶质量好。因此目前国内许 多大中型氨碱厂及联碱厂已采用这种碳化塔。 本公司引进德国筛得力公司SHS1002/1090ZK型双级柱锥式离心机, 对真空过滤 后重碱进行二次分离。在不加洗水的条件下,分离后重碱水份降到12.3%, 盐份比分 离前降低0.11%。使用后降低了重碱水份和盐份,提高了产品质量,节约了能源,提高 了煅烧炉生产能力,而且还可以大规模生产优质低盐纯碱。 本公司在煅烧工序使用的∮3600×30000外返碱蒸汽煅烧炉,是目前生产能力最 大的国产煅烧炉,生产能力800T/d,采用变频调速控制其转速, 可大大缓解前工序波 动对后工序的影响。 4、影响本公司发展的有利和不利因素 (1)有利因素： 1)属于基础原材料行业 纯碱属于基本化工原材料,被誉为“化工之母”,与国民经济和人民生活具有密 不可分的关系。由于这种密切关系,纯碱行业将在相当长的时期内稳步发展。 2)行业进入壁垒高 经过多年的发展,我国纯碱行业已经形成了稳定的产业基础和行业格局。 由于 纯碱生产企业具有对自然资源和能源的消耗量大、资金密集的特点, 因此进入纯碱 行业的壁垒较高,主要障碍包括：国家主管部门的批准、一次性投资大、 生产需有 规模效益、几大原材料供应基地应相距较近、须有符合环保要求的废渣液堆排放场 地和处理技术等。 3)技术成熟 目前纯碱的主要生产方法是合成法纯碱和天然碱加工两种, 其中合成法纯碱主 要有联合制碱和氨碱法(索尔维)制碱两种工艺。上述两种制碱工艺均已经过长期生 产实践的检验,技术成熟、可靠。 4)宏观经济形势整体看好 由于纯碱属于基本化工原材料,其市场价格与国民经济宏观经济形势密切相关。 2001年国家实行积极的财政政策, 扩大内需 , 使我国宏观经济出现良好上升态势 ,2001年国民经济增长速度略高于7%,2002 年国民经济增长率与 2001 年基本持平 ,2003年我国将继续执行扩大内需、积极的财政政策和稳健的货币政策等经济政策, 因此宏观经济形势仍整体看好,这必将对促进国内纯碱行业的发展将产生积极作用。 5)消费趋向的变化将带动产品结构的调整 随着对纯碱消费由轻质纯碱向重质纯碱的转变, 将促使我国纯碱行业加快产品 结构的调整速度,加大对相关领域的科研投入,最终实现纯碱产业的升级。 6)发达国家纯碱企业纷纷减产、停产 由于利用氨碱法生产纯碱需要消耗大量的自然资源和能源, 以及其资金密集、 劳动密集的特点,所以很多发达国家已经关闭或减少本国的纯碱企业。据报道,最近 有以下几家纯碱企业由于环保和成本因素停产：日本旭硝子公司下属联碱厂、美国 通用化学公司下属氨碱厂、美国FMC公司下属天然碱厂,以上三家企业共有纯碱生产 能力210万吨。我国纯碱行业正可利用这一时机,占领国际市场。 7)我国天然碱储量不足,美国天然碱运输成本高 由于我国发现探明的天然碱矿数量少、品位低, 使得国内天然碱目前无法替代 合成碱；美国天然碱虽然成本低、品质高,但因运费高,加上国内纯碱市场化程度高, 美国天然碱难以对国内纯碱市场造成大的冲击。 (2)不利因素 1)国内纯碱市场基本饱和,纯碱消费增长速度低于其生产增长速度 从近两年国内纯碱的生产和消费情况分析, 可以看出纯碱消费增长速度低于其 生产的增长速度。这主要是由于没有合理的战略格局和部分地方存在地方保护主义, 各地均存在一些小型纯碱企业等原因。长期的生产能力扩张使得国内普通产品市场 趋于饱和,市场竞争日益加剧。这种情况的出现,一方面能够促使行业内企业不断提 高产品质量,开发高附加值产品,优化产品结构,但另一方面,存在的恶性竞争也会给 国内纯碱行业的长远发展造成不利影响。 2)属于传统行业,产品附加值相对较低,增长缓慢 纯碱作为一种基本化工原材料,属于典型的传统行业。加之劳动密集、 资金密 集的特点,其产品的附加值相对较低,全行业增长速度相对缓慢。 3)受宏观经济形势变化的影响大 由于纯碱行业与国民经济和人民生活联系密切, 因此宏观经济形势的变化将直 接或间接影响纯碱行业的发展。 4)加入WTO后,受到美国天然碱的威胁 加入WTO将使我国纯碱企业直接面对美国天然碱的竞争。 尽管这对国内纯碱市 场份额的影响不大(详见第四章“风险因素”), 但它使得国内纯碱的价格不能高于 美国天然碱在我国的销售价格。 5、本公司自身的竞争优势 (1)规模优势 本公司2002年纯碱总产量为99.07万吨,约占全国纯碱总产量的10%左右,1999年、 2000年连续两年名列全国同行业首位,2001年国内排名第三, 2002年国内排名第二, 具有明显的规模优势。规模优势降低了本公司的生产成本,增强了公司的竞争力。 (2)紧邻原材料产地 纯碱生产需要消耗大量的原材料,本公司紧邻各种原材料产地。 其中本公司盐 水车间的化盐工段紧邻河北省南堡盐场的储盐场；距主要石灰石矿山仅60公里；距 焦碳主要供应商仅一墙之隔；液氨的供应商均在本公司周边70公里的范围之内。紧 邻原材料产地,大大降低了本公司原材料的运输成本,增强了公司的竞争力。 (3)交通便利 本公司地处冀东平原,交通便利。区内有铁路京哈线、京承线通过,京沈、津唐、 唐港等三条高速公路将唐山地区与全国高速公路网联接到一起 ,陆路交通四通八达； 海运码头京唐港、天津港、秦皇岛港架又起了连通世界的桥梁。便利的交通设施, 保证了本公司原材料和产成品的运输。 (4)重质纯碱产量大 重质纯碱具有坚实、颗粒大、密度高、吸湿低、不易结块、不易飞扬、流动性 好等优点,且产品附加值较高,是纯碱消费的新趋势。本公司2000年生产重质纯碱37. 9万吨,占公司总产量的44.19%；2000年国内共生产重质纯碱221万吨,本公司占有其 总产量17.19%的份额,名列全国同行业首位。2001年本公司生产重质纯碱38.9万吨 ,2002年生产重质纯碱46.3万吨。 6、本公司主要财务数据 本公司主要财务数据请参见本公告书“第八节财务会计资料”部分。 7、本公司拥有的主要知识产权 本公司所有产品均使用“三友”商标,本公司目前拥有“三友”商标所有权 8、本公司享有的主要财政税收优惠政策 本公司纯碱出口部分原执行“先征后退”政策,2002 年改为执行“免抵退”的 政策,退税率15%。 第五节股票发行与股本结构 一、本公司本次股票上市前首次公开发行股票的情况 股票种类：境内上市人民币普通股(A股) 每股面值：人民币1.00元 发行数量：10,000万股 发行价格：6.00元/股 发行市盈率：20倍 募股资金总额：60,000万元 募股资金净额：57,686.09万元 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行对象：于2003年5月30 日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流 通的人民币普通股(A股)股票(以下简称“流通股票”)的收盘市值总和(包括可流通 但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。 发行费用：本次发行费用总额为2,313.91万元,包括承销费用、审计费用、 律 师费用、评估费用、发行手续费用、股权登记费用、审核费等。 每股发行费用：0.23元 二、本公司本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本公司本次公开发行人民币普通股(A股)10,000万股的配号总数为85,568,580, 中签率为0.11686533%。其中,二级市场投资者认购992449989股,其余755011股由主 承销商包销。 三、本公司本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 冀华会验字〖2003〗1002号唐山三友化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审验了唐山三友化工股份有限公司(以下简称“贵公司”) 截至 2003年6月11日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是贵公 司全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次新增注册资本的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号—验资》进行的。 在 审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司由唐山三友碱业(集团)有限公司、国投建化实业公司( 现更名为国投资 产管理公司)、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司(现更名为国富投资 公司)、唐山投资有限公司共同发起设立,于1999年12月28日在河北省工商行政管理 局注册,工商注册登记号为1300001001528,注册资本为人民币25,000万元。 贵公司根据2002年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定, 申请向社会 公开发行普通股(A股)100,000,000股,增加注册资本人民币100,000,000元。经中国 证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗48号文件核准,贵公司于2003年6月4 日以 全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票100 ,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.00元。 经审验,我们认为,截至2003年6月11日止,贵公司已收到社会公众股股东缴纳的 新增注册资本人民币100,000,000元,扣除发行费用23,139,144.90元后,募集资金净 额为人民币576,860,855.10元,实际计入资本公积人民币476,860,855.10元。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币250,000,000元, 业经 河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字〖1999〗第1020号验资报告予以审验。 截至2003年6月11日止,连同本次验证的新增注册资本实收金额人民币100,000, 000 元,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币350,000,000元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应 将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。 因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师 刘国忠 廖志勇 地址：中国·石家庄市裕华西路158号2003年6月11日 四、本公司本次上市前首次公开发行股票所募股资金入账情况 入帐时间：2003年6月11日 入帐金额：576,860,855.10元(已扣除发行费用) 银行账号：13062603622100906 收款银行：中国建设银行唐山南堡开发区支行 银行账号：0403013229201099860 收款银行：中国工商银行唐山市南堡开发区支行 五、本公司本次股票上市前股权结构和股东持股情况 1、本公司本次股票上市前的股权结构 股份类型 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 发起人股 25,000 71.43 社会公众股 10,000 28.57 股份总额 35,000 100.00 2、本次股票上市前,本公司前十名股东持股数量及占总股本的比例 序号 股东名称 持股数量（万股） 占股本比例 1 集团公司 22231 63.51% 2 国投资产管理公司 1400 4.00% 3 唐山投资有限公司 617 1.76% 4 河北省建设投资公司 560 1.60% 5 国富投资公司 192 0.55% 6 国泰君安 86.2 0.25% 7 开元基金 13.1 0.04% 8 国信证券 12.9 0.04% 9 科瑞基金 12.7 0.04% 10 景福基金 12.6 0.04% 第六节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1、董事 王春生,男,1963年6月出生,大学,高级工程师。1998年6月至2002年7 月担任唐 山三友集团有限公司(以下简称“三友集团”)副总经理职务；1999年12月起至2002 年7月担任本公司副董事长,1999年12月至2001年6月任股份公司总经理,2002年7 月 30日当选为本公司董事长至今。 于得友,男,1959年10月出生,大专,经济师。1998年6月至2002年4月担任三友集 团第一副总经理职务；1999年12月至今担任本公司董事,2001年6月至今担任本公司 总经理,2002年7月起任本公司副董事长。 么志义,男,1957年7月出生,大学,高级经济师,全国人大代表、 全国劳动模范 ,2001年被河北省人民政府授予2000年度河北省优秀企业家称号。1998年6月至今担 任三友集团董事长；1998年6月15日至2001年8月16日担任集团公司董事长；1999年 12月至2002年7月担任本公司董事长。 张兆仲,男,1946年3月出生,大学,高级工程师。1993年10 月至今河北省建设投 资公司副总经理,1999年12月起至今担任本公司董事。 常润兰,女,1948年6月出生,大学,工程师。1998年6月至今担任三友集团董事； 1999年12月起至今担任本公司董事。 王兵,男,1960年12月27日出生,硕士学历,1998年5 月至今任唐山投资有限公司 总经理,2001年6月至今担任三友集团监事,1999年12月起至今担任本公司董事。 席长龙,男,1953年5月29日出生,大学学历,政工师。1988年至1993 年任交通银 行唐山分行工会主席、办公室主任,1993年至今担任唐山市经济开发投资公司、 唐 山投资有限公司董事、副总经理,2001年10月起至今担任本公司董事。 耿炳南,男,1966年3月出生,硕士学历。2001年6月至今担任三友集团董事、 集 团公司董事、本公司董事。 杨鹏飞,男,1954年8月8日出生,大学学历,助理经济师。2001年6 月起至今担任 本公司董事。 石景,女,1974年8月26日出生,硕士学历。2000年8 月在国富投资公司投资管理 部工作,2001年6月起至今担任本公司董事。 闫荣城,男,1961年10月出生,经济学硕士。1993年3月至1994年4 月任河北省人 民政府股份制试点办公室负责人,1994年4月至1996年11月任河北省体改委证券管理 办公室主任(处长),1996年11月至1998年2月任河北省证券委国际业务处处长, 1998 年2月至1998年12月任河北省证券监督管理委员会上市公司处处长,1998年 12 月至 2002年3月任中国证监会石家庄特派员办事处上市公司处处长,2002年3 月至今任河 北经贸大学副教授。2002年5月起担任本公司独立董事。 王鹏程,男,1970年11月出生,副教授,会计学博士。现任天健会计师事务所合伙 人、中国注册会计师协会准则组成员。1994年4月至2000年10 月在中央财经大学会 计系任副教授,从事教学科研工作,并于2000年2 月在财政部财政科学研究所获得会 计学博士学位；1998年9月至今任天健会计师事务所合伙人。2002年5月起担任本公 司独立董事。 王锡岭,男,1945年3月出生,高级工程师。1978年4月至1993年8月任化学工业部 化肥司副处长,期间于1989年4月至1999年4月任中国纯碱工业协会副秘书长,1999年 4月至2001年4月任中国纯碱工业协会秘书长,2001年4月至今任中国纯碱工业协会副 理事长兼秘书长。2002年5月起担任本公司独立董事。 2、监事 赵瑞民,男,1960年5月出生,高中文化。1999年12月起担任本公司职工监事、监 事会主席。 张定元,男,1964年12月出生,大学,高级经济师。1999年12月起至今担任本公司 监事。 郭红林,男,1972年2月出生,大学。1999年12月起担任本公司监事。 张敏珊,女,1952年9月25日出生,中专学历,工程师。2001年10起任本公司监事。 张军,男,1966年9月出生,大学,工程师。1999年12 月起至今担任本公司监事； 2001年6月起担任三友集团监事。 毕开恒,男,1948年6月出生,大专学历,高级政工师。1998年6月至今担任三友集 团监事会主席；1999年12月起担任本公司职工监事。 张建国,男,1953年12月出生,中专学历,政工师。2000年10月起担任本公司职工 监事。 3、高级管理人员 总经理：于得友,同上。 常务副总经理：王宝云,男,1954年1月出生,大专学历,高级经济师。2002年7月 30日起至今担任本公司常务副总经理职务。 副总经理：马德春,男,1965年6月出生,大学学历,高级工程师。2000年10 月至 今任本公司副总经理,2001年8月至今兼任本公司总工程师。 副总经理：陈炳谦,男,1963年12月出生,大学学历,高级工程师。2002年7月 30 日起至今任本公司副总经理职务。 副总经理：李木臣,男,1964年10月出生,大专学历。2002年7月30日起至今任本 公司副总经理职务。 副总经理：李建渊,男,1966年10月出生,大学学历,高级经济师。2002年7月 30 日起至今担任本公司副总经理职务。 副总经理：孙任靖,男,1964年6月出生,大专学历,法医师。1999年12 月任本公 司经营部经理,2001年8月至今任本公司副总经理。 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 本公司除董事常润兰持有本公司1000股流通股外, 其他上述人员均未持有本公 司股份情况,且不存在上述人员在发行前持有发行人关联企业股份的情况。 三、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁 系亲属关系。 第七节同业竞争与关联交易 一、同业竞争情况 股份公司设立时, 集团公司将与纯碱生产销售相关的生产经营性资产和业务部 门全部投入本公司,集团公司不再从事纯碱的生产和销售业务。 三友集团作为股份 公司的实际控制人,三友集团及其下属子公司不存在与股份公司从事相同、 相似业 务的情况；同时,股份公司与集团公司及其控制的法人之间也不存在从事相同、 相 似业务的情况,不存在同业竞争。 二、关联方与关联关系 1、关联方 本公司的关联企业主要包括本公司的实际控制人--三友集团及其下属的全资和 控股子公司、控股股东--集团公司及其下属的全资和控股子公司、本公司的控股子 公司以及其他存在控制关系或发生关联交易的关联方等。 1、本公司实质控制人———三友集团及其下属的全资和控股子公司 序号 公司名称 持股比例 1 集团公司 90.43% 2 唐山三友集团化纤有限公司 99.87% 3 唐山义龙纺织集团公司 100% 4 唐山市冀东化工集团有限责任公司 99.1% 2、本公司控股股东———集团公司及其下属的全资及控股子公司 序号 公司名称 持股比例 1 唐山三友矿山有限公司 100% 2 唐山三友运输有限公司 87.2% 3 唐山三友实业有限公司 100% 4 唐山三友榆山实业有限公司 96.5% 5 唐山三友塑料制品有限公司 80% 6 唐山三友集团建筑安装工程有限公司 49.72% 3、本公司的控股子公司 本公司控股子公司为唐山三友志达钙业有限公司(以下简称“志达钙业”)。 4、其它存在控制关系或发生关联交易的关联方 唐山三友集团进出口有限公司,唐山三友集团化纤有限公司子公司,在报告期内 曾为本公司代理纯碱出口业务。 2、关联关系 1、股权关系 三友集团持有集团公司90.43%的股份,集团公司持有本公司本次发行后63. 51% 的股权,因此三友集团是股份公司实际控制人。 集团公司本次发行前持有本公司88.92%的股份,发行后将持有本公司63.51% 的 股权,是本公司控股股东。 本公司持有志达钙业65%的股权,为志达钙业控股股东。 2、控制关系 截止至2002年12月31日,各关联方对本公司进行控制或影响的方式、途径、 程 度如下： (1)集团公司持有股份公司88.92%的股份,是股份公司的控股股东, 除通过行使 投票权参与并影响股份公司的生产经营、人事管理等方面的决策外, 还可以通过向 股份公司提供软水、电、汽的供应、向股份公司提供土地、房屋、陡河引水管线租 赁等途径影响股份公司的生产经营。股份公司生产所需用软水、电、汽全部由集团 公司下属热电分厂提供,2002年上述关联交易共涉及金额16040万元, 占主营业务成 本的24.1%。 (2)矿山子公司是集团公司的控股子公司,可以通过提供石灰石影响股份公司的 生产经营。2002年股份公司生产所需石灰石的58%由矿山子公司提供,涉及金额3910 万元,占主营业务成本的5.9%。 (3)榆山子公司是集团公司的控股子公司,曾经向本公司提供石灰石。目前集团 公司已对其完成产权改革,榆山子公司与本公司已不存在关联交易。 (4)塑编子公司是集团公司的控股子公司,可以通过提供编织袋影响股份公司的 生产经营。2002年股份公司生产所需编织袋的78%由塑编子公司提供,涉及金额2552 万元,占主营业务成本的3.8%。 (5)建安公司是集团公司的控股子公司,可以通过提供建筑工程、管道防腐等服 务影响股份公司的生产经营。2002年建安公司与股份公司发生的工程施工服务占股 份公司同类业务的23%,涉及金额1448万元,占主营业务成本的2.2%。 (6)运输公司是集团公司的控股子公司,可以通过提供运输服务影响股份公司的 生产经营。2002年运输公司向股份公司提供的运输服务占股份公司同类业务的56%, 涉及金额607万元。 为减少股份公司同集团公司下属企业的关联关系, 集团公司已分别通过股东会 决议,对塑编子公司、矿山子公司进行产权改革,使其退出集团公司。 3、人事管理关系 董事长王春生先生兼任集团公司董事； 副董事长、总经理于得友先生兼任集团公司董事； 董事么志义先生兼任三友集团董事长、集团公司董事； 董事耿炳南先生兼任三友集团董事、集团公司董事； 董事常润兰女士为本公司股东--河北省建设投资公司工业分公司经理, 兼任三 友集团董事； 董事张兆仲先生为本公司股东--河北省建设投资公司副总经理； 董事王兵先生为本公司股东--唐山投资有限公司总经理,并兼任三友集团监事； 董事席长龙先生为本公司股东--唐山投资有限公司副总经理。 监事会主席赵瑞民先生兼任集团公司监事； 监事张定元兼任集团公司监事； 监事张军兼任三友集团监事、集团公司监事； 职工监事毕开恒兼任三友集团监事会主席、集团公司监事会主席； 副总经理李木臣先生兼任志达钙业董事长兼总经理。 4、商业利益关系 根据河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字〖2003〗1019号《审计 报告》,截止至2002年12月31日,本公司与矿山子公司、塑编子公司之间存在原材料 及包装物采购的关联交易；与建安公司、运输公司之间存在接受关联企业提供劳务 等商业利益关系。 本次发行股票募集资金投向PVDC项目所需土地、能源及原材料将由冀东化工供 应；氯化钙项目将采取对志达钙业进行增资的方式进行项目建设。上述募集资金投 向项目的建设和生产运行将与关联方发生关联交易。 三、关联交易 (一)关联交易内容 1、石灰石采购 两家生产矿石的子公司所开采的制碱用石灰石全部向本公司供货,2001 年本公 司向上述两家子公司采购石灰石共计约100万吨,共计发生交易金额4117万元, 占主 营业务成本的6.29%,本公司向关联方采购石灰石的数量占同类业务采购总量的69%。 由于集团公司已完成对榆山子公司的产权改革,2002 年本公司与榆山子公司不存在 关联交易；与矿山子公司的关联交易金额为3910万元,占主营业务成本的5.9%,占本 公司同类业务采购总量的58%。 为减少该项关联交易,集团公司于2002年7月30日通过股东会决议, 对矿山子公 司进行产权改革,使其退出集团公司。 2、编织袋采购 本公司向塑编子公司采购编织袋的关联交易价格为1.49元/条,与塑编子公司市 场外销价一致。2002年本公司向塑编子公司采购编织袋共计支付购货款 2552万元, 占主营业务成本的3.8%,占本公司同类业务采购总量的78%, 占塑编子公司总销量的 93%。 目前,集团公司正在对塑编子公司进行产权改革,转让其所持有的股权, 转让完 成后股份公司将不再与塑编子公司发生关联交易。 3、纯碱出口代理 本公司于2002年4月29日申请获得进出口自营权,并于2002年5月15 日通过股东 大会决议,将本公司持有的进出口公司股权转让给化纤公司。 为保证股份公司纯碱 出口业务在办理自营进出口相关手续期间可以顺利进行,2002年4月1 日本公司与进 出口公司签订了《纯碱出口代理原则协议》,于2002年4至10月间委托进出口公司代 理纯碱出口业务,并相应支付代理费103万元。股份公司于2002年11月开始完全独立 自营纯碱出口业务,而不再与进出口公司发生关联交易。 4、工程施工及相关服务 为保证股份公司正常生产运行,建安公司为本公司提供建筑安装、 公用工程、 防腐保温、设备维修维护等服务。2002年与本公司发生的关联交易金额为1448万元, 占同类业务的23%。 5、用车、公路运输服务 为确保本公司正常生产对用车和公路运输的需要, 本公司与运输公司签订了《 用车、公路运输原则性协议》。2002年本公司向运输公司支付的费用为607万元,占 本公司同类业务量56%。运输公司对外计价和对本公司计价标准一致。 6、水、电、汽供应 本公司生产所需软水、电、蒸汽全部由集团公司提供；集团公司生产所需之循 环水、直流水由本公司提供,为明确双方这种供应关系,双方签订了《水电汽供应协 议》。集团公司每年向本公司供软水约90万立方米,电1亿KWH,汽260万吨； 本公司 每年向集团公司提供直流水约690万立方米、循环水600万立方米。 热电分厂发电的平均外销价格为0.32元/度,供给股份公司的电价为0.30元/度 ,2002年交易金额为3651万元,占热电分厂总发电量的53%。 热电分厂蒸汽的平均外 销价格为43.17元/吨,供给股份公司的蒸汽价格为43.14元/吨, 2002 年交易金额为 12234万元,占热电分厂蒸汽总产量的63%。 2002年本公司向集团公司支付水费、电费、蒸汽费等共计16040万元,占主营业 务成本的24.1%。 7、土地使用权租赁 根据《土地使用权租赁协议》, 本公司向集团公司租赁使用与其投入本公司经 营性资产相对应的土地,共计193824.58平方米(290.73亩), 本公司每年需向集团公 司支付租金17.77万元。 8、房产租赁 根据《房产租赁协议》, 本公司主要管理职能部门的办公场所向集团公司租赁 使用,租赁面积为3175.88平方米,期限为20年,本公司每年需向集团公司支付租金31. 76万元。 9、陡河输水管线租赁 根据《陡河输水管线租赁协议》,本公司向集团公司租赁使用陡河输水管线,租 赁期限十年,股份公司每年需向集团公司支付租金200万元。 10、商标转让 本公司设立时,集团公司未将“三友”商标投入本公司。 为保障股份公司能够 长期稳定的使用该商标,本公司与集团公司于2001年5月29日签订了《商标使用许可 协议》。 为保证股份公司资产的完整性,集团公司于2002年4月6日通过董事会决议,同意 将其所持有的“三友”商标无偿转让给股份公司,并于2002年4月25日通过股东大会 决议。股份公司于2002年4月15日通过董事会决议,并于2002年5月15 日通过股东大 会决议,同意无偿受让“三友”商标。双方已于2002年4月26日签定了《商标转让合 同》,国家工商行政管理总局商标局已于2002年10月7日核准该项转让事宜。 11、向集团公司提供资金 截止至2000年12月31日,股份公司应收集团公司款项为4408.7万元,该笔款项由 集团公司无偿使用,并于2001年全部偿还。 12、其它对发行人有影响的重大关联交易--进出口公司和志达钙业股权转让 详见第五章-四-(五) (二)关联交易协议 1、《石灰石购销原则性协议》 关于纯碱生产的原材料石灰石的供应,2000年1月本公司分别与矿山子公司和榆 山子公司签订了《石灰石购销原则性协议》。此协议均为长期协议, 协议规定本公 司每年向矿山子公司购买总数为75±15万吨的石灰石,向榆山子公司购买总数为 40 ±10万吨的石灰石,购买价格可约定为固定价格或随行就市。如采取固定价格,应参 考上年市场平均价格确定,每吨石灰石价格可上下浮动10%；如采取随行就市, 应参 考当月1-15日的市场平均价格,每吨石灰石价格可上下浮动5%。 由于集团公司已完成对榆山子公司的产权改革, 本公司与其签定的《石灰石购 销原则性协议》已终止。 2、《编织袋购销原则性协议》 为满足本公司纯碱产品的包装需要,2000年1月本公司与塑编子公司签订了《编 织袋购销原则性协议》。此协议为长期协议, 协议规定本公司每年向塑编子公司购 买约1600±200万条编织袋,购买价格可约定为固定价格或随行就市。如采取固定价 格,应参考上年市场平均价格确定,每100条编织袋价格可上下浮动8%； 如采取随行 就市,应参考当月1-15日的市场平均价格,每100条编织袋价格可上下浮动4%。 3、《纯碱出口代理原则协议》 为保证本公司纯碱产品的出口需要,2002年4月1 日本公司与进出口公司签订了 《纯碱出口代理原则协议》。协议规定进出口公司为本公司代理纯碱出口, 代理费 不高于进出口总金额的2%(按纯碱出口FOB价计算)。 4、《用车、公路运输原则性协议》 为确保本公司正常生产对用车和公路运输的需要,2000年1月, 本公司与运输公 司签订了《用车、公路运输原则性协议》。协议规定了用车、公路运输服务的提供 方式、服务价格和支付时间, 运价由双方参考《河北省汽车运价规则》和市场价格 共同协商制定。协议有效期为2000年1月1日至2000年12月31日,有效期届满,可自动 续展,每次续展一年。每年12月双方可重新协商次年的价格和结算方式。 5、《水电汽供应协议》 基于集团公司与本公司的渊源关系,本公司生产所需软水、电、 汽有赖于集团 公司提供；集团公司生产所需之循环水、直流水有赖于本公司提供, 为明确双方这 种供应关系,2001年1月1日双方签订了《水电汽供应协议》。 协议规定集团公司每 年向本公司供应软水90万立方米、汽260万吨、电10000万千瓦时, 价格分别为软水 每立方米2.05元,电每千瓦时0.30元,汽每吨43.14元； 股份公司向集团公司供应直 流水690万立方米、循环水600万立方米,分别为每立方米0.71元和0.30元。 协议于 2001年1月1日签署,有效期十年,每年结束后30日内以现金向对方支付。 6、《土地使用权租赁协议》 本公司向集团公司租赁使用与经营性资产相对应的土地,共计193824.58平方米 (290.73亩),1999年12月,本公司与集团公司签定了《土地使用权租赁协议》。集团 公司已办理该土地使用权的出让手续,取得了土地使用权。 根据《中华人民共和国 合同法》的有关规定,发行人与碱业公司于2002年4月25日签署《土地使用权租赁协 议补充协议》,将土地使用权租赁期限由五十年变更为二十年,租金总额为355.4 万 元,年租金为17.77万元。 7、《房产租赁协议》 本公司主要管理职能部门的办公场所向集团公司租赁使用,1999年12 月双方签 订了《房产租赁协议》。协议规定租赁面积为3175.88平方米,期限为20年, 年租金 为31.76万元,股份公司应在每一会计年度结束后60天内支付租金。 8、《陡河输水管线租赁协议》 由于目前陡河输水管线输送的水全部提供给本公司使用, 而集团公司拥有陡河 输水管线的所有权,2001年1月1日双方签署了《陡河输水管线租赁协议》,协议规定, 股份公司向集团公司租赁使用陡河输水管线,年租金200万元,租赁期限十年,并于每 年12月31日前支付租金。 9、《商标转让合同》 为保证股份公司资产的完整性,集团公司于2002年4月6日通过董事会决议,同意 将其所持有的“三友”商标无偿转让给股份公司,并于2002年4月25日通过股东大会 决议。股份公司于2002年4月15日通过董事会决议,并于2002年5月15 日通过股东大 会决议,同意无偿受让“三友”商标。双方于2002年4月26日签定了《商标转让合同》 。合同约定：在“三友”商标工商变更手续未完成之前,双方于2001年5月29日签署 的《商标使用许可协议》继续有效。 国家工商行政管理总局商标局已于2002年10月7日核准该项转让事宜,《商标使 用许可协议》已终止。 10、《商标使用许可协议》 由于公司改制设立时未将“三友”商标纳入股份公司, 为保障本公司的正常生 产经营,能够长期稳定的使用该商标,2001年5月29 日双方签订了《商标使用许可协 议》。协议规定在集团公司所拥有的注册号为548179号的“三友”注册商标的核定 商品范围未扩大之前,可由本公司及其下属公司无偿独占使用,即集团公司及其下属 公司不得使用该商标, 且集团公司不得再许可除本公司以外的任何第三方使用该商 标；如“三友”商标的核定范围扩大,则发行人可以继续无偿使用该商标,而集团公 司及其下属公司可以在与股份公司没有竞争的产品范围内使用“三友”注册商标。 11、志达钙业《股权转让协议》 本公司于2001年10月 18日与集团公司签署了《股权转让协议》。协议中规定, 集团公司同意将其所持有的志达钙业65% 股权以及该股权所附带的权利和义务全部 转让给本公司；双方同意, 志达钙业净资产值以经国有资产主管部门确认的评估中 介机构出具的资产评估报告中所载评估值为准, 其转让价款计算方法为：志达钙业 净资产值乘以65%。转让完成后,本公司与丰南市第二盐场合计持有该公司100%的股 权,本公司成为志达钙业控股股东。 12、进出口公司《股权转让协议》 本公司于2002年4月25日与化纤公司签署了《股权转让协议》。 协议中规定： 本公司将所持有的进出口公司50% 股权以及该股权所附带的权利和义务全部转让给 化纤公司；双方同意, 进出口公司净资产价值以经国有资产主管部门核准的由评估 中介机构出具的资产评估报告中所载评估值为准；转让价款的确认方法为：进出口 公司净资产价值的50%,如进出口公司净资产评估值为负数,则转让价格为零元。 进出口公司的股权转让工作已完成, 进出口公司已不再是股份公司的控股子公 司。 四、本次募股资金的运用涉及的关联交易 本次募集资金投向中1.5万吨/年聚偏氯乙烯(PVDC)项目将在冀东化工厂区内建 设,该项目生产过程中所需液碱、氯气、氯乙烯等原料以及能源由冀东化工供应,辅 助设施和公用工程均利用冀东化工现有条件, 双方将通过签署相关协议对该项关联 交易进行约束。 本公司此次募集资金投向中12万吨/ 年无水氯化钙技术改造项目拟通过对志达 钙业增资的方式,投入6738万元进行该项目的建设。氯化钙生产过程中所必需的电、 汽等能源由集团公司供应,双方将通过签署相关协议对该项关联交易进行约束。 第八节财务会计资料 本公司2000年、2001年和2002年的财务会计资料已于2003年5月30 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《招股说明书摘 要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易 所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。 一、注册会计师意见 发行人委托河北华安会计师事务所有限公司对本公司2000年12月31日、2001年 12月31日及2002年12月31日的资产负债表,2000、2001及2002 年度的利润及利润分 配表,2002年度的现金流量表进行了审计,注册会计师已出具了标准无保留意见的审 计报告。 二、简要会计报表(见附表) 三、会计报表附注 本公司会计报表附注等有关内容,请查阅2003年5月30日在《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《招股说明书摘要》以及刊载 于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文与附录。 四、主要财务指标 指标名称 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动比率(倍) 1.03 1.71 1.13 速动比率（倍） 0.91 1.54 1.00 应收帐款周转率(次) 5.63 4.29 3.97 存货周转率(次) 13.12 12.21 10.56 无形资产（土地使用权除外） 占总资产的比例 0 0 0 资产负债率（%）（按母公司 会计报表计算） 56.97% 61.09% 64.59% 每股净资产 1.63 1.51 1.38 研究与开发费用占主营业务收入比例 0 0 0 每股经营活动产生的现金流量 0.87 0.47 0.26 第九节其他重要事项 一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司严格依 照现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,本公司所处行业和市场 无重大变化,主要业务发展目标的进展状况正常,主要投入、产出物供求及价格无重 大变化。 二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司没有进 行重大对外投资,无重大资产(股权)收购、出售行为。 三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司住所未 变更。 四、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未涉及 任何重大诉讼、仲裁或行政处罚案件, 并且董事会认为本公司未面临任何重大影响 的诉讼和索赔要求；同时,本公司董事、监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。 五、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司重大会 计政策和会计师事务所没有发生变化。 六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 未发生新的重 大负债,并且重大债项未发生变化。 七、本公司股票首次公开发行和股票上市前后税负无变化。 八、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东唐山三友碱业( 集团)有限公司承诺：自本公司股票上市之日起一年内,不转让其持有的本公司的股 份；同时也不由本公司回购其所持有的股份。 九、自本公司股票首次公开发行至本上市公告书公告之日, 本公司没有其他应 披露而未披露之重大事项。 第十节董事会上市承诺 本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施 细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定, 并自股 票上市之日起作到： 1、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有 重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理； 2、 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中 出现的消息后,将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股 票的买卖活动； 4、本公司没有无记录的负债。 第十一节上市推荐人及意见 一、上市推荐人情况 上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：金建栋 住所：上海浦东商城路618号 联系电话：010-82001473、82001471 联系传真：010-82001523 联系人：张江、李海凌、任松涛 第二上市推荐人：东北证券有限责任公司 法定代表人：李树 住所：长春市人民大街138-1号 联系电话：010-68573830 联系人：高毅辉 二、上市推荐人意见 本公司上市推荐人认为：本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和中国证监会关于公司章程的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 本公司首次公开发行的股票已具 备公开上市的条件。 本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规 则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助本公司健全了法人治理结构、 制定了严格的信息披露制度与保密制度。 本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实, 确保上市文件真实、 准确、完整,符合规定要求。保证本公司的上市申请材料、 上市公告书没有虚假、 严重误导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任。 本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易, 并保证不 利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。 唐山三友化工股份有限公司 二○○三年六月十三日 合并资产负债表 单位：人民币元 合 并 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 124,217,962.29 87,103,141.66 68,227,031.02 短期投资 99,000.00 - - 应收票据 94,093,406.38 122,438,195.82 64,736,396.24 应收帐款 152,139,731.35 183,437,968.09 225,731,882.40 其他应收款 6,234,006.12 1,807,074.35 45,678,007.10 预付帐款 15,800,212.37 22,960,510.07 17,110,239.07 应收补贴款 - 18,269,082.62 12,046,974.66 存货 52,366,765.55 49,216,120.81 58,054,513.95 待摊费用 1,496,271.03 718,156.73 543,634.29 流动资产合计 446,447,355.09 485,950,250.15 492,128,678.73 长期投资： - - - 合并价差 -1,536,021.63 -1,708,285.71 - 固定资产： - - - 固定资产原价 958,651,944.78 943,460,226.23 878,438,815.02 减：累计折旧 483,993,446.26 436,688,692.97 383,892,555.41 固定资产净值 474,658,498.52 506,771,533.26 494,546,259.61 减：固定资产减值准备 18,889,859.34 18,889,859.34 17,131,057.56 固定资产净额 455,768,639.18 487,881,673.92 477,415,202.05 工程物资 2,050,374.63 - - 在建工程 76,468,001.26 36,744,240.18 7,628,727.63 固定资产合计 534,287,015.07 524,625,914.10 485,043,929.68 无形资产及其他资产： - - - 无形资产 4,872,557.83 4,974,958.24 - 无形资产及其他资产合计 4,872,557.83 4,974,958.24 - 资产总计 984,070,906.36 1,013,842,836.78 977,172,608.41 合并资产负债表 单位：人民币元 合 并 负债和股东权益 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 - 60,000,000.00 168,050,000.00 应付票据 9,812.00 3,350,000.00 42,690,000.00 应付帐款 112,470,419.20 128,066,558.60 70,558,181.13 预收帐款 7,055,465.58 8,573,756.01 29,587,082.76 应付工资 13,282,594.43 14,205,196.08 15,063,496.34 应付福利费 7,107,575.63 7,342,369.61 3,171,107.59 应付股利 50,000,000.00 41,655,000.00 37,500,000.00 应交税金 9,643,202.20 2,487,461.52 57,679,671.60 其他应交款 2,825,153.65 2,440,522.00 2,119,284.23 其他应付款 13,629,916.01 11,244,491.64 7,197,281.74 预提费用 4,594,021.72 4,027,872.90 648,365.54 一年内到期的长期负债 212,590,000.00 - - 流动负债合计 433,208,160.42 283,393,228.36 434,264,470.93 长期负债： - - - 长期借款 127,200,000.00 339,790,000.00 202,590,000.00 长期负债合计 127,200,000.00 339,790,000.00 202,590,000.00 负债合计 560,408,160.42 623,183,228.36 636,854,470.93 少数股东权益： 16,027,133.28 12,130,542.38 -3,666,099.83 股东权益： - - - 股本 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 股本净额 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 76,839,057.49 76,750,923.11 76,689,923.11 盈余公积 30,869,483.27 19,597,488.35 8,769,062.09 其中：公益金 10,289,827.76 6,532,496.12 2,923,020.70 未分配利润 49,927,071.90 36,010,518.93 12,191,351.93 未确认的投资损失 - -3,829,864.35 -3,666,099.82 股东权益合计 407,635,612.66 378,529,066.04 343,984,237.31 负债和股东权益总计 984,070,906.36 1,013,842,836.78 977,172,608.41 合并利润表 单位：人民币元 项 目 合 并 2002 年度 2001 年度 2000 年度 一、主营业务收入 944,375,468.72 878,027,198.92 811,326,926.34 减：主营业务成本 666,145,745.27 654,822,046.15 566,537,644.55 主营业务税金及附加 7,196,992.24 5,947,558.06 4,587,576.43 二、主营业务利润 271,032,731.21 217,257,594.71 240,201,705.36 加：其他业务利润 1,596,922.36 5,905,982.35 1,108,048.20 减：营业费用 49,547,353.73 36,380,816.34 37,193,466.65 管理费用 73,600,022.69 51,296,856.99 61,177,862.60 财务费用 22,463,531.49 24,212,397.43 21,994,585.45 三、营业利润 127,018,745.66 111,273,506.30 120,943,838.86 加：投资收益 172,264.08 14,355.34 - 补贴收入 408,295.00 259,142.00 558,591.00 营业外收入 87,440.00 396,366.32 1,218,514.72 减：营业外支出 6,900,897.40 4,142,045.57 6,010,201.16 四、利润总额 120,785,847.34 107,801,324.39 116,710,743.42 减：所得税 45,285,489.60 36,039,005.67 40,734,685.81 少数股东本期收益 189,268.20 -220,772.98 -808,474.86 未确认投资损失 122,541.65 -164,501.56 -808,474.86 五、净利润 75,188,547.89 72,147,593.26 77,593,007.33 加：年初未分配利润 36,010,518.93 12,191,351.93 -19,132,593.31 六、可供分配的利润 111,199,066.82 84,338,945.19 58,460,414.02 减：提取法定盈余公积 7,514,663.28 7,218,950.84 5,846,041.39 提取法定公益金 3,757,331.64 3,609,475.42 2,923,020.70 七、可供投资者分配的利润 99,927,071.90 73,510,518.93 49,691,351.93 应付普通股股利 50,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 八、未分配利润 49,927,071.90 36,010,518.93 12,191,351.93 合并现金流量表简表 单位：人民币元 项目 2002年度 2001年度 经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 1,101,654,443.32 976,745,932.22 收到的税费返还 408,295.00 12,061,428.16 收到的其他与经营活动有关的现金 362,366.35 2,074,814.55 现金流入小计 1,102,520,104.67 990,882,174.93 购买商品．接受劳务支付的现金 688,394,567.54 661,325,970.27 经营租赁所支付的现金 3,012,800.00 145,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 65,557,202.47 49,877,204.28 支付的增值税款 61,812,292.59 102,926,636.21 支付的所得税款 41,291,512.60 45,000,000.00 支付的除增值税．所得税以外的其他税费 7,785,976.56 6,493,102.71 支付的其他与经营活动有关的现金 17,495,542.61 8,212,038.66 现金流出小计 885,349,894.37 873,979,952.13 经营活动产生的现金流量净额 217,170,210.30 116,902,222.80 投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 128,800.00 80,000.00 现金流入小计 128,800.00 80,000.00 购建固定资产．无形资产和其他长期资产 38,172,603.62 43,378,705.39 权益性投资所支付的现金 - 28,022,618.38 债权性投资所支付的现金 99,000.00 - 现金流出小计 38,271,603.62 71,401,323.77 投资活动产生的现金流量净额 -38,142,803.62 -71,321,323.77 筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 - 197,200,000.00 现金流入小计 - 197,200,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 168,050,000.00 分配股利或利润所支付的现金 41,655,000.00 33,345,000.00 偿付利息所支付的现金 22,694,795.72 25,503,646.19 现金流出小计 124,349,795.72 226,898,646.19 筹资活动产生的现金流量净额 -124,349,795.72 -29,698,646.19 汇率变动对现金的影响额 7,628.47 现金及现金等价物净增加额 54,677,610.96 15,889,881.31 |
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