袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所
袁隆平农业高科技股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一四年一月
特别提示及声明
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行
股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议
公告日，即2013年7月6日。本次发行股份购买资产的发行价格为20元/股，不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价20.14元/股扣除公司2012年度分
红（每10股派送1.5元，已在停牌期间于2013年6月28日实施完毕）后的除权价格
19.99元/股。
本次发行股份购买资产的新增股份 82,250,000股上市日为2014年1月10日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
本次向发行对象发行合计82,250,000股的股票锁定期为36个月，上市流通时
间为2017年1月10日。
本次重大资产重组完成后,本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
本报告书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者
如欲了解更多信息，应仔细阅读《袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变
动报告及上市公告书》（全文）。该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
目 录
目 录...................................................................... 3
释 义 ....................................................................... 4
一、上市公司基本情况.................................................................................................................. 6
二、本次新增股份发行情况 .......................................................................................................... 7
（一）本次新增股份发行类型 ...................................................................................................... 7
（二）本次发行履行的相关程序 .................................................................................................. 7
（三）发行时间.............................................................................................................................. 8
（四）发行方式.............................................................................................................................. 8
（五）发行数量.............................................................................................................................. 8
（六）发行价格.............................................................................................................................. 8
（七）资产过户和债务转移情况 .................................................................................................. 8
（八）验资情况.............................................................................................................................. 9
（九）新增股份登记托管情况 ...................................................................................................... 9
（十）发行对象认购股份情况 ...................................................................................................... 9
（十一）新增股份锁定期............................................................................................................ 11
（十二）中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................ 11
三、本次新增股份上市情况 ........................................................................................................ 13
（一）新增股份上市批准情况 .................................................................................................... 13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................................................ 13
（三）新增股份的上市时间 ........................................................................................................ 13
（四）新增股份的限售安排 ........................................................................................................ 13
四、本次股份变动情况及其影响 ................................................................................................ 13
（一）本次发行前后公司前十大股东的变化情况 .................................................................... 13
（二）发行前后公司控制权的变化 ............................................................................................ 14
（三）发行前后公司股本结构的变化 ........................................................................................ 15
（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况 ............................................ 15
（五）股份变动对主要财务指标的影响 .................................................................................... 15
五、本次发行股份中介机构情况介绍 ........................................................................................ 16
（一）独立财务顾问.................................................................................................................... 16
（二）法律顾问............................................................................................................................ 16
（三）财务审计机构.................................................................................................................... 17
（四）资产评估机构.................................................................................................................... 17
六、独立财务顾问的上市推荐意见 ............................................................................................ 17
（一）财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 ............................................................ 17
（二）财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ............................................ 17
七、备查文件................................................................................................................................ 17
（一）备查文件目录.................................................................................................................... 18
（二）备查地点............................................................................................................................ 18
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：
隆平高科/发行人/上市公司/公
指 袁隆平农业高科技股份有限公司
司
新大新股份 指 湖南新大新股份有限公司
湖南隆平种业有限公司（原湖南隆平高科农平种
湖南隆平 指
业有限公司）
亚华种子 指 湖南亚华种子有限公司
安徽隆平 指 安徽隆平高科种业有限公司
涛海投资 指 长沙高新开发区涛海投资管理有限公司
合肥绿宝 指 合肥绿宝种苗有限责任公司
目标公司/标的公司 指 湖南隆平、安徽隆平、亚华种子
湖南隆平 45%股权、安徽隆平 34.5%股权、亚华种
交易标的/目标股权 指
子 20%股权
隆平高科向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等 47 名自
然人非公开发行股份购买其合计持有的湖南隆平
本次重组/本次交易/发行股份
45%的股权；向合肥绿宝、张秀宽、戴飞非公开发
购买资产/本次重大资产重组/
指 行股份购买其合计持有的安徽隆平 34.5%的股权；
本次非公开发行股份购买资产/
向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、
本次非公开发行
吕红辉非公开发行股份购买其合计持有的亚华种
子 20%的股权。
湖南隆平的股东涛海投资及袁丰年、廖翠猛、杨
文星、谭志军、龙和平、范小兵、刘爱民、张德
明、邓应德、王令纯、欧阳爱辉、张克明、邓竹
清、马国辉、廖景红、王爱民、汤长云、陈述洪、
姚震球、何金武、程雪梅、郭武强、邓小林、王
成和、周武承、陶璨、陈星霏、杨震宇、邓毛菊、
发行对象/交易对方 指
邓锋、伍雄辉、武小金、周坤炉、黄磊、康自立、
陈南祥、王健美、温术根、沈泓、杨理萍、唐振
东、易图华、刘文生、黄大辉、曾孝春、肖为一、
张展等 47 名自然人；安徽隆平的股东合肥绿宝、
张秀宽、戴飞；亚华种子的股东张德明、青志新、
陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉。
确定本次非公开发行股票价格的基准日，隆平高
定价基准日 指 科第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公
告日（2013 年 7 月 6 日）
评估基准日 指 2013 年 4 月 30 日
协议生效后，购买资产产权完成工商变更登记的
交割日 指 日期。自交割日起，购买资产的所有权利、义务
和风险发生转移。
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年修
《重组管理办法》 指
订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011 年修
《发行实施细则》 指
订）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
隆平高科与交易对方签署的《袁隆平农业高科技
《重大资产重组框架协议》 指
股份有限公司重大资产重组框架协议》
隆平高科与交易对方签署的《袁隆平农业高科技
《重大资产重组协议》 指
股份有限公司重大资产重组协议》
隆平高科与交易对方签署的《关于袁隆平农业高
《盈利预测补偿协议》 指 科技股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿
协议》
《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买
《重组报告书》 指
资产暨关联交易报告书》
独立财务顾问、广州证券 指 广州证券有限责任公司
启元律师 指 湖南启元律师事务所
天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元评估 指 开元资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾数差异。
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
一、上市公司基本情况
公司名称 袁隆平农业高科技股份有限公司
公司英文名称 Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.
证券简称 隆平高科
证券代码
股票上市地 深圳证券交易所
发行前注册资本 41,580 万元
发行后注册资本 49,805 万元
注册地址 长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内
办公地址 湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼
所属行业 农业
法定代表人 伍跃时
营业执照注册号 430000000047752
税务登记证
组织机构代码 71219246-9
邮政编码
董事会秘书 陈志新
联系电话 0731-8218 3880
公司网站 http//www.lpht.com.cn
以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子种苗的培育、繁殖、
推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农
经营范围 副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农
业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律
法规禁止和限制的除外）
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二、 本次新增股份发行情况
（一）本次新增股份发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、2013 年 5 月 8 日，隆平高科召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于启动重大资产重组的议案》。
2、2013 年 7 月 4 日，湖南隆平召开股东会，同意股东涛海投资及袁丰年、
廖翠猛等 47 名自然人参与的本次重大资产重组方案。2013 年 7 月 4 日，安徽隆
平召开股东会，同意股东合肥绿宝、张秀宽、戴飞参与的本次重大资产重组方
案。2013 年 7 月 4 日，亚华种子召开股东会，同意股东张德明、青志新、陈遵
东、汤健良、陈同明、吕红辉参与的本次重大资产重组方案。
3、2013 年 7 月 5 日，隆平高科召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，
审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案。隆平高科独立董事已就本次重
大资产重组预案相关事项出具了事前及事后独立意见。
4、2013 年 7 月 5 日，隆平高科与交易对方分别签署了附生效条件的《袁隆
平农业高科技股份有限公司重大资产重组框架协议》。
5、2013 年 9 月 6 日，隆平高科召开第五届董事会第二十九次(临时)会议，
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）》及相关议案。公司独立董事已就相关事项出具事前及事后独立意
见。同日，公司与交易对方签署了《重大资产重组协议》和《盈利预测补偿协
议》。
6、2013 年 9 月 25 日，隆平高科召开 2013 年第一次（临时）股东大会，审
议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及相关议案。
7、2013 年 12 月 5 日，中国证监会并购重组审核委员会 2013 年第 43 次会
议有条件审核通过了本次交易。
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
8、2013 年 12 月 27 日，隆平高科取得中国证监会证监许可[2013]1636 号《关
于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》，
核准了隆平高科本次发行股份购买资产暨关联交易事宜。
9、湖南隆平、安徽隆平、亚华种子依法就本次发行股份购买资产过户事宜
履行了工商变更登记手续。
10、2013 年 12 月 30 日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，上市公司本次向各发行对象发
行的人民币普通 A 股股票将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到帐，并
正式列入上市公司的股东名册。
（三）发行时间
本次发行的时间为2013年12月30日。
（四）发行方式
本次发行方式为向特定对象非公开发行A股股票。
（五）发行数量
根据发行价格以及标的资产的交易价格，隆平高科同意以每股人民币20元
的价格向各交易对方发行合计8,225万股人民币普通股股份作为支付对价。
（六）发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格为 20 元/股。
（七）资产过户和债务转移情况
1、资产交付及过户
湖南隆平、安徽隆平、亚华种子依法就本次发行股份购买资产过户事宜履
行了工商变更登记手续。隆平高科已持有湖南隆平 100%的股权、安徽隆平 100%
股权、亚华种子 100%股权。
2、期间损益的确认和归属
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2013 年 4 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日期间，湖南隆平实现归属于母公司
所有者净利润为 453,331.63 元；安徽隆平实现归属于母公司所有者净利润
1,513,596.85 元；亚华种子实现净利润 11,600,146.76 元。根据本次交易方案和相
关协议，该等利润归上市公司所有。
3、相关债权债务处理
本次发行股份购买资产的标的资产为湖南隆平 45%的股权、安徽隆平 34.5%
股权及亚华种子 20%股权。标的公司的债权债务均由标的公司依法各自承担，
本次交易为隆平高科收购控股子公司少数股东权益，未涉及债权债务的转移情
况。
（八）验资情况
根据天健出具的天健验[2013]2-24 号《验资报告》，确认截至 2013 年 12 月
27 日止，隆平高科已收到本次发行对象缴纳的新增注册资本（实收股本）合计
人民币 82,250,000 元，出资者均系以股权出资。截止 2013 年 12 月 27 日，隆平
高科变更后的累计注册资本为人民币 498,050,000 元，累计实收资本为人民币
498,050,000 元。
（九）新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 12 月 30 日出具
的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次发行股份购买资产所发行股份将
于该批股份上市日的前一交易日（即 2014 年 1 月 9 日）日终登记到账，并正式
列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象认购股份情况
本次交易具体发行数量如下：
A、向湖南隆平交易对方发行数量：
发行对象持有湖南隆平的
序号 发行对象 身份证或营业执照号 发行股份数（股）
股权比例（%）
1 袁丰年 65010219690517**** 13.247069 14,727,817
2 廖翠猛 43011119650104**** 10.296213 11,447,100
3 杨文星 43280219651211**** 3.616451 4,020,689
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4 谭志军 43011119641204**** 3.087398 3,432,500
5 龙和平 43011119650220**** 3.005301 3,341,226
6 范小兵 43011119690920**** 2.412649 2,682,329
7 刘爱民 43010219650821**** 2.103951 2,339,125
8 张德明 43242119650125**** 2.025000 2,251,350
9 邓应德 43011119630426**** 1.000000 1,111,777
10 王令纯 43011119630728**** 0.497500 553,109
11 欧阳爱辉 43012419650817**** 0.283998 315,742
12 张克明 43011119650223**** 0.243998 271,271
13 邓竹清 43302119751228**** 0.186000 206,790
14 马国辉 43011119590504**** 0.185185 205,884
15 廖景红 43280219620927**** 0.184499 205,121
16 王爱民 43280219631217**** 0.149700 166,433
17 汤长云 36250119700508**** 0.137500 152,869
18 陈述洪 43280219640112**** 0.127500 141,751
19 周武承 43293019640615**** 0.125000 138,972
20 姚震球 43022319650514**** 0.125000 138,972
21 程雪梅 43011119631119**** 0.125000 138,972
22 何金武 43011119640324**** 0.125000 138,972
23 郭武强 43302119670903**** 0.125000 138,972
24 王成和 43011119531019**** 0.125000 138,972
25 邓小林 43302119500828**** 0.125000 138,972
26 陶 璨 62010219671205**** 0.099100 110,177
27 陈星霏 43302119680920**** 0.099100 110,177
28 杨震宇 43012319740116**** 0.092500 102,839
29 邓毛菊 43302119600422**** 0.075000 83,383
30 邓 锋 43011119701101**** 0.075000 83,383
31 伍雄辉 43011119710212**** 0.074100 82,382
32 武小金 43011119621016**** 0.064040 71,198
33 黄 磊 43011119731223**** 0.062500 69,486
34 周坤炉 43011119441021**** 0.062500 69,486
35 康自立 43011119621015**** 0.062500 69,486
36 王健美 43011119650203**** 0.050000 55,588
37 陈南祥 43052819621211**** 0.050000 55,588
38 沈 泓 42011119740415**** 0.037500 41,691
39 杨理萍 43250219720808**** 0.037500 41,691
40 温术根 43042419560926**** 0.037500 41,691
41 唐振东 43011119750721**** 0.025000 27,794
42 黄大辉 43302119651019**** 0.025000 27,794
43 易图华 43302119710920**** 0.025000 27,794
44 刘文生 43052719640607**** 0.025000 27,794
45 曾孝春 43072219591220**** 0.025000 27,794
46 肖为一 43232119570103**** 0.025000 27,794
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
47 张 展 43011119660129**** 0.018750 20,845
长沙高新开
发区涛海投
48 430193000053366 0.187500 208,458
资管理有限
公司
合计 45.000000 50,030,000
注：根据协议，湖南隆平交易对方同意将持有的标的资产的价值折股数不足一股的部
分累计 21 股隆平高科股份无偿赠予袁丰年。
B、向安徽隆平交易对方发行数量：
发行对象持有安徽隆
序号 发行对象 身份证或营业执照号 发行股份数（股）
平的股权比例（%）
1 张秀宽 34213019680913**** 12.8 9,171,480
2 戴 飞 34010319651020**** 9.7 6,950,260
合肥绿宝种苗
3 340106000011975 12.0 8,598,260
有限责任公司
合计 34.5 24,720,000
注：根据协议，安徽隆平交易对方同意将持有的标的资产的价值折股数不足一股的部
分累计 1 股隆平高科股份无偿赠予张秀宽。
C、向亚华种子交易对方发行数量
发行对象持有亚华种
序号 发行对象 身份证号码 发行股份数（股）
子的股权比例（%）
1 张德明 43242119650125**** 6.0 2,250,000
2 青志新 11010819700209**** 5.2 1,950,000
3 陈遵东 42010619660727**** 2.8 1,050,000
4 汤健良 43030319650316**** 2.0 750,000
5 陈同明 43021919631022**** 2.0 750,000
6 吕红辉 43010519691125**** 2.0 750,000
合计 20.0 7,500,000
（十一）新增股份锁定期
本次发行对象承诺，其在本次重大资产重组中取得的隆平高科的股份自相
关股份上市之日起 36 个月内不转让，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（十二）中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、独立财务顾问结论性意见
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
独立财务顾问广州证券认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法
律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过
户手续合法有效。虽然湖南隆平及其子公司、安徽隆平及其子公司部分房屋存
在权属瑕疵，但该等情形不构成本次重大资产重组实施的实质性障碍，亦不会
对未来发行人经营构成重大影响。发行人本次发行的新增股份登记已经完成，
本次发行的新增股票上市事宜尚需取得深圳证券交易所的核准。标的资产相关
实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在
履行中。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
隆平高科尚待向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的注册资本、实收资
本等事宜的变更登记/备案手续。没有迹象表明相关后续事项的办理存在风险和
障碍。
2、律师的结论意见
启元律师认为：
（1）本次重大资产重组已经依法取得了全部的、必要的批准和授权，依法
可以实施；
（2）本次重大资产重组所涉标的资产已依法完成过户，发行人已经依法取
得标的资产的所有权，标的资产过户的行为合法、有效。虽然湖南隆平及其子
公司、安徽隆平及其子公司部分房屋存在权属瑕疵，但该等情形不构成本次重
大资产重组实施的实质性障碍，亦不会对未来发行人经营构成重大影响；
（3）发行人本次发行的新增股份登记已经完成，本次发行的新增股票上市
事宜尚需取得深圳证券交易所的核准；
（4）在本次重大资产重组的实施过程中，发行人已履行了相关信息披露义
务，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；
（5）在本次重大资产重组的实施过程中，发行人不存在资金、资产被控股
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股东、实际控制人或其关联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人
及其关联人提供担保的情形；
（6）在本次重大资产重组的实施过程中，交易各方均已按照相关协议及承
诺的约定履行相应义务、承担相关责任，不存在违反相关协议及承诺的行为；
（7）相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍，在交易各方按照其签署
的相关协议的约定和作出的相关承诺全面履行各自相关义务的情况下相关后续
事项对隆平高科不存在重大法律风险；
（8）本次重大资产重组的实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组管理
办法》等法律法规及规范性文件的要求。
三、 本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
公司本次非公开发行股票上市已获得深圳证劵交易所批准。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：隆平高科
证券代码：000998
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
本次新增股份的上市时间为 2014 年 1 月 10 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向发行对象发行合计 82,250,000 股的股票锁定期为 36 个月，上市流通
时间为 2017 年 1 月 10 日，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
四、 本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后公司前十大股东的变化情况
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上市公司本次重组发行股份前后十大股东对比情况如下：
1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司前十大股东为：
股东名称 股数（股） 比例（%）
湖南新大新股份有限公司 71,700,005 17.24
湖南杂交水稻研究中心 33,428,571 8.04
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 17,789,707 4.28
全国社保基金一零六组合 15,289,973 3.68
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 13,680,077 3.29
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,355,556 2.49
袁隆平 6,685,715 1.61
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,520,682 1.57
全国社保基金六零一组合 5,136,988 1.24
华夏成长证券投资基金 5,049,901 1.21
2、新增股份登记到账后，本公司前十大股东为：
股东名称 股数（股） 比例（%）
湖南新大新股份有限公司 71,700,005 14.40
湖南杂交水稻研究中心 33,428,571 6.71
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 17,789,707 3.57
袁丰年 14,727,817 2.96
全国社保基金一零六组合 14,620,294 2.94
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 13,680,077 2.75
廖翠猛 11,447,100 2.30
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,355,556 2.08
张秀宽 9,171,480 1.84
合肥绿宝种苗有限责任公司 8,598,260 1.73
（二）发行前后公司控制权的变化
本次交易前，新大新股份持有公司 71,700,005 股股份，占公司股本总额比
例为 17.24%。本次交易完成后，新大新股份持有公司股份不变，公司股本总额
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将变更为 49,805 万股，新大新股份占公司股本总额比例下降为 14.40 %，但仍为
本公司控股股东，公司实际控制人仍是伍跃时先生。本次交易是公司收购主要
控股子公司少数股东权益，不构成借壳上市，未安排配套融资。
（三）发行前后公司股本结构的变化
发行前 发行后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
无限售条件
415,800,000 100% 415,800,000 83.49%
的流通股
有限售条件
0 0% 82,250,000 16.51%
的流通股
股份总数 415,800,000 100% 498,050,000 100%
（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
本次交易的交易对方中廖翠猛为上市公司董事、执行总裁，张秀宽为上市
公司董事、产业总监，龙和平、张德明为上市公司产业总监。根据相关法律法
规和《深圳证劵交易所上市规则》（2012 年修订）的规定，本次交易构成关联交
易。本次交易向公司董事或高级管理人员发行股份合计 28,461,156 股占本次发
行 8,225 万股的 34.60%，占发行后总股本 49,805 万股的 5.71%。本次交易前后
关联方持股情况如下：
本次交易 本次新增发行股份 本次交易后
关联方股东
前持股数
名称 占本次发行 占发行后总
（股） 发行股份数（股） 持股数（股）
中的比例 股本比例
廖翠猛 0 11,447,100 13.92% 11,447,100 2.30%
张秀宽 0 9,171,480 11.15% 9,171,480 1.84%
张德明 0 4,501,350 5.47% 4,501,350 0.90%
龙和平 0 3,341,226 4.06% 3,341,226 0.67%
合计 0 28,461,156 34.60% 28,461,156 5.71%
除上述 4 名高管外，公司其他董事、监事及高级管理人员持股情况未发生
变化。
（五）股份变动对主要财务指标的影响
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根据公司 2012 年度经天健会计师事务所出具的天健审（2013）第 2-177 号
《审计报告》、天健审[2013]2-254 号《备考合并审计报告》，公司 2012 年、2013
年 1-9 月模拟备考前后主要财务指标如下：
2013 年 9 月 30 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年公司 2012 年公司
项目
公司实际财务数据 公司备考财务数据 实际财务数据 备考财务数据
总资产（万元） 340,271.33 340,271.33 359,165.45 359,165.45
营业收入(万元) 94,730.57 94,730.57 170,530.98 170,530.98
营业利润(万元) 5,070.42 5,070.42 22,624.52 22,624.52
净利润(万元) 8,748.81 8,748.81 28,218.98 28,218.98
归属于母公司股东
5,369.27 9,734.16 17,106.00 28,010.88
净利润(万元)
资产负债率（%） 54.54 54.54 54.31 54.31
基本每股收益（元） 0.13 0.20 0.41 0.56
每股净资产（元） 2.90 2.75 2.93 2.91
净资产收益率% 4.40 6.94 14.94 20.78
本次交易前后，资产负债结构未发生变化，归属于上市公司的每股净资产
有所减少，归属于上市公司股东的净利润提升明显。
五、本次发行股份中介机构情况介绍
（一）独立财务顾问
广州证券有限责任公司
法定代表人：刘东
地 址：北京市西城区武定候街 2 号泰康国际大厦 1509 室
电 话：010-57385582
传 真：010-57385582
经 办 人 员：孙昕、杨忠、程鹏
（二）法律顾问
湖南启元律师事务所
负 责 人：李荣
地 址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层
电 话：0731-82953778
传 真：0731-82953779
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经 办 律 师： 蔡波、丁少波、甘露
（三）财务审计机构
天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
单位负责人：曹国强
地 址：长沙市芙蓉中路二段 189 号新世纪大厦 19-20 楼
电 话：0731-85179881
传 真：0731-85179801
经办注册会计师：李第扩、李剑
（四）资产评估机构
开元资产评估有限公司
法定代表人：胡劲为
地 址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 楼
电 话：0731-85179817
传 真：0731-85172855
经办注册评估师：陈迈群、邓文
六、独立财务顾问的上市推荐意见
（一）财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况
本公司与广州证券有限责任公司签署了《财务顾问协议》。广州证券有限责
任公司指定杨忠、程鹏作为本公司本次重大资产重组事宜的财务顾问主办人，
孙昕作为本公司本次重大资产重组事宜的财务顾问协办人。
（二）财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，独立财务顾问广州证券经核查认为隆平高科具备非
公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐隆平高科本次非公开发行
股票在深圳证券交易所主板上市。
七、备查文件
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（一）备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会出具的《关于核准袁隆平农业高科技股份有限
公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1636号）；
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》；
3、广州证券有限责任公司出具的《广州证券有限责任公司关于袁隆平农业
高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核
查意见》；
4、湖南启元律师事务所出具的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书》；
5、天健会计师事务所出具的天健验[2013]2-24号《验资报告》及标的资产
权属转移证明；
6、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》。
（二）备查地点
1、袁隆平农业高科技股份有限公司
地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼
电话：0731-82183880
传真：0731-82183880
联系人： 陈志新
2、广州证券有限责任公司
地址：北京市西城区武定候街 2 号泰康国际大厦 1509 室
电话：010-57385582
传真：010-57385582
联系人：孙昕、杨忠、程鹏
投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查阅
本报告书。
袁隆平农业高科技股份有限公司新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
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