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证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-065
杭州长川科技股份有限公司关于实施2018年度权益分派后调整发行股份购买资产
暨关联交易的发行价格和发行数量的公告
特别提示：
1、2018年度权益分派于 2019 年 6 月 14 日实施完毕；
2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由30.17元/股调整为15.83元/股；
3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由16,251,990股调整为30,982,860股。
一、 公司发行股份购买资产暨关联交易事项概述
1、杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，独立董事对本次交易相关事项出具了肯定性意见。
本次交易中，长川科技通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资 90% 的股份。交易双方确定标的公司90%股份的交易价格为 49,032.26万元，全部由长川科技以非公开发行股份的方式支付。经交易双方友好协商，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%，为 30.17元/股。长川科技向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家产业基金”）、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海装备材料”）、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷和慧”）分别发行的具体股份
数量如下表所示：
| 标的资产 | 交易对方 | 持有长新投资的股份比例（%） | （万元） | 发行股份数量（股） |
| 长新投资90%的股份 | 国家产业基金 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 |
| 上海装备材料 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 | |
| 天堂硅谷和慧 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 |
| 合计 | 90.00 | 49,032.26 | 16,251,990 |
元（含税），转增股本总数为134,197,560股。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次权益分派分配比例应当按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则进行调整。因此，按公司当前总股本折算每10股派发金额=本次权 益 分 派 现 金 分 红 总 额/公 司 当 前 总 股 本*10股=14,910,840.00/149,094,378*10=1.000094元（含税）。按公司当前总股本折算每10股转增股本=本次权益分派转增总额/公司当前总股本*10股=134,197,560/149,094,378*10=9.000846股,转增后公司总股本增加至283,291,931股。
本次利润分配方案已于 2019 年 6 月 14 日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发行数量的调整
根据公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》，在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
1、发行价格的调整
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0÷（1＋N）
配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）
三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）
由于2018年度权益分派的实施，本次发行价格根据上述规定调整后，本次发行股份购买资产事项股票发行价格由30.17元/股调整为15.83元/股。
2、发行数量的调整
根据前述发行股份购买资产的交易价格，按照前述除权除息后的发行价格
15.83元/股测算，本次交易调整前后向交易对方发行的股份数量的具体情况如下：
| 交易对方 | 持有长新投资的股份比例（%） | 交易金额 （万元） | 调整前发行股份数量（股） | 调整后发行股份数量（股） |
| 国家产业基金 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 | 10,327,620 |
| 上海装备材料 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 | 10,327,620 |
| 天堂硅谷和慧 | 30.00 | 16,344.09 | 5,417,330 | 10,327,620 |
| 合计 | 90.00 | 49,032.26 | 16,251,990 | 30,982,860 |