金石东方：关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告

四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支
 付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发
                            行数量的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次重组事项概述
    四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司
成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）决定通过发行股份及支付
现金相结合的方式，购买楼金等 49 名交易对方合计持有的海南亚洲制药股份有
限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的资产”）100%股权，并向杨晓东、王玉连、
谢世煌和天堂硅谷定增计划 4 名特定对象发行股份募集配套资金发行股份募集
配套资金，募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，不超过本次以发行股份方
式购买标的资产交易价格的 100%。
    上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备
股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2017]245 号）》核准。
    目前公司正在按计划有序推进上述交易的资产交割事项。
    二、公司 2016 年度权益分派方案及实施
    公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通
过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2016 年 12 月 31 日公
司总股本 13,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
共计派发 680.00 万元。
    2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议并通过了上述 2016
年度利润分配预案。
    本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 9 日，除权除息日为：2017 年 5
月 10 日。公司本次权益分派已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕。
    三、发行价格和发行数量调整
    公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二
届董事会第十七次会议决议公告日，在完成 2015 年年度利润分配除权除息后，
发行股份购买资产的发行价格为 23.12 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日
公司股票交易均价除权除息后价格的 90%。
    公司本次发行股份募集配套资金部分的发行价格定价基准日为公司第二届
董事会第十七次会议决议公告日，在完成 2015 年年度利润分配除权除息后，本
次配套融资股份发行价格确定为 23.68 元/股，不低于本次交易定价基准日前 20
个交易日公司股票均价除权除息后价格的 90%。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对
价/发行股份购买资产的发行价格。按标的资产股份对价 123,045.67 万元（其余
为现金对价）、发行股份购买资产的发行价格 23.12 元/股计算，发行数量为
53,220,447 股。
    公司本次发行股份募集配套资金不超过 80,000.00 万元，按配套融资股份发
行价格 23.68 元/股计算，发行数量不超过 33,783,781 股。
    根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2016
年第二次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付
现金购买资产协议》、《股份认购协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定
价基准日至发行日期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，发行价格将按深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将进行相应
调整。
       鉴于公司 2016 年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格
和发行数量进行相应调整，具体如下：
       本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 23.12 元/股调整为 23.07 元
/股，向交易对方发行的股票数量由原 53,220,447 股调整为 53,335,774 股，具体
情况如下：
                                               调整前发行股份   调整后发行股份
 序号                   交易对方
                                                 数（股）         数（股）
  1                     迪耳投资                    8,073,817        8,091,315
  2                      楼   金                    8,114,817        8,132,404
  3                   复星医药产业                  3,052,912        3,059,528
  4                    中金石投资                   9,251,249        9,271,299
  5                 天堂硅谷合众创业                7,989,715        8,007,031
  6                    亚东南工贸                   4,521,060        4,530,858
  7                      俞   晧                           0
  8                      俞   昉                           0
  9                      袁旭东                     2,787,990        2,794,032
  10                     郑志勇                     2,365,376        2,370,502
  11                    金华合成                      969,746          971,847
  12                     王   瑜                    1,182,688        1,185,251
  13                     黄国兴                       938,666          940,700
  14                     楼晓峰                       710,013          711,551
  15                     陶致德                       417,741          418,646
  16                     王善庆                       363,652          364,440
  17                     蔡泓薇                       315,383          316,066
  18                     邓   平                      105,127          105,354
  19                     何天立                       105,127          105,354
  20                     王志昊                       157,691          158,032
  21                     陈趋源                       210,255          210,710
  22                     马艳蓉                       157,691          158,032
  23                     李   婧                      126,153          126,426
  24                     姜二晨                       168,204          168,568
  25                     贾江坪                       110,384          110,623
  26                     许士炎                        94,615           94,820
                                               调整前发行股份     调整后发行股份
 序号                   交易对方
                                                 数（股）           数（股）
  27                     姜     晴                     126,153           126,426
  28                     孙静芸                         84,102            84,284
  29                     鲍建跃                         63,076            63,212
  30                     施向华                         63,076            63,212
  31                     胡秀茶                         84,102            84,284
  32                     卢金明                               0
  33                     姜国平                               0
  34                     韦天宝                         63,076            63,212
  35                     王文金                               0
  36                     王中平                         56,769            56,892
  37                     万     军                      53,615            53,731
  38                     吕向炯                         47,307            47,409
  39                     胡     丰                            0
  40                     舒和平                               0
  41                     黎素贞                               0
  42                     王玉平                         40,999            41,087
  43                     金     鑫                      37,846            37,928
  44                     金圣煊                         42,051            42,142
  45                     郑建民                         31,538            31,606
  46                     厉新东                         31,538            31,606
  47                     柴国林                         31,538            31,606
  48                     赵     青                      31,538            31,606
  49                     高春儿                         42,051            42,142
                          总计                      53,220,447        53,335,774
    注：调整后发行股份数（股）=发行股份折合对价/调整后发行股份购买资产
发行价格；拟支付股份数量不足一股的部分，公司不再向交易对方另行支付；
       本次发行股份募集配套资金的发行价格由 23.68 元/股调整为 23.63 元/股，向
认购对象发行的股票数量由原 33,783,781 股调整为 33,855,266 股，具体情况如下：
序号               认购方名称           调整前认购股数（股） 调整后认购股数（股）
  1                  杨晓东                      10,135,135           10,156,580
  2                  王玉连                      10,810,810           10,833,685
  3                  谢世煌                       8,910,472            8,929,327
  4            天堂硅谷定增计划             3,927,364              3,935,674
                   合计                    33,783,781           33,855,266
    注：调整后认购股数=认购金额/调整后配套融资发行股份价格；认购股数不
足一股的部分，公司不再向配套资金认购方另行支付。
      特此公告。
                                   四川金石东方新材料设备股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                        2017 年 5 月 10 日