芒果超媒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张华立、主管会计工作负责人梁德平及会计机构负责人(会计主管人员)阳恩杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,880,699,623.69 | 2,274,279,673.54 | 9,576,955,616.29 | 24.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,586,610,028.64 | 1,678,939,962.70 | 4,303,978,196.10 | 29.80% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,195,859,493.59 | 1.05% | 7,181,135,758.03 | 24.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 240,031,340.83 | -18.39% | 812,702,255.61 | 37.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 221,248,603.10 | 7,374.95% | 231,799,557.44 | 1,937.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -937,612,115.25 | 186.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -27.27% | 0.87 | 31.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -27.27% | 0.87 | 31.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | -3.05% | 16.72% | 1.23% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -650,021.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,052,902.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,419,551.54 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -6,109,972.47 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | 633,706,593.00 | 同一控制下企业合并下，重组收 |
| 益 | 购子公司2018年1月至6月份产生的净利润。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,457,881.85 | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 73,974,236.89 | |
| 合计 | 580,902,698.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,441 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 芒果传媒有限公司 | 国有法人 | 672,322,446 | 672,322,446 | |||||
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 国有法人 | 22,422,358 | 22,422,358 | 质押 | 12,777,000 | |||
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 17,927,640 | 17,927,640 | |||||
| 深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 14,026,664 | 14,026,664 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 11,688,993 | 0 | |||||
| 广州越秀立创三号实业投资合伙 | 其他 | 10,076,002 | 10,076,002 | |||||
| 企业（有限合伙） | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 9,555,731 | 0 | |||
| 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,952,586 | 8,952,586 | |||
| 建投华文投资有限责任公司 | 国有法人 | 7,538,878 | 7,538,878 | |||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 7,454,503 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,688,993 | |||||
| 全国社保基金一零二组合 | 9,555,731 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,454,503 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7,000,000 | |||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 6,622,584 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 6,130,715 | |||||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 5,648,463 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 4,500,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | 4,224,586 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 4,130,076 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南高新创业投资集团有限公司与芒果传媒有限公司为一致行动关系。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 芒果传媒有限公司 | 172,899,074 | 0 | 499,423,372 | 672,322,446 | 172,899,074股为首发限售股份；本期新增499,423,372为发行股份购买资产新增限售股份 | 172,899,074股首发限售股份因公司发行股份购买资产暨关联交易事项延长可解除限售日期至2019年7月12日；本期新增发行股份购买资产限售股份499,423,372股的可解除限售日期为2021年7月12日 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 22,422,358 | 0 | 0 | 22,422,358 | 首发限售股份 | 作为公司一致行动人，首发限售股份因公司发行股份购买资产暨关联交易事项延长可解除限售日期至2019年7月12日。 |
| 建投华文投资有限责任公司 | 0 | 0 | 7,538,878 | 7,538,878 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 3,340,518 | 3,340,518 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 4,008,620 | 4,008,620 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） | 0 | 0 | 6,459,723 | 6,459,723 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 8,952,586 | 8,952,586 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 西藏泰富文化传媒有限公司 | 0 | 0 | 1,814,526 | 1,814,526 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 17,927,640 | 17,927,640 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 432,030 | 432,030 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 其他 | 0 | 0 | 39,125,625 | 39,125,625 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2019年7月12日 |
| 合计 | 195,321,432 | 0 | 589,023,518 | 784,344,950 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 2,009,503,883.64 | 1,261,915,320.31 | 59.24% | 主要系新媒体平台运营收入快速增长，未到账期的款项相应增加 |
| 预付款项 | 1,956,032,705.78 | 887,172,946.53 | 120.48% | 主要系预付版权采购及影视剧投入增加 |
| 其他流动资产 | 642,339,516.25 | 1,556,194,527.32 | -58.72% | 主要系投资银行理财产品规模下降 |
| 长期股权投资 | 216,478,366.48 | 23,507,917.23 | 820.87% | 主要系对马栏山文化创意投资有限公司投资2亿元 |
| 无形资产 | 2,656,374,785.67 | 1,869,177,294.03 | 42.11% | 主要系扩充版权库资源储备 |
| 短期借款 | 115,960,000.00 | 35,953,000.00 | 222.53% | 主要系芒果娱乐流动资金周转需求 |
| 应付票据及应付账款 | 3,522,488,695.40 | 2,444,167,336.01 | 44.12% | 主要系版权采购等规模增加 |
| 其他流动负债 | 56,352,114.52 | 41,833,040.54 | 34.71% | 主要系入网合作费增加 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,450,000.00 | 60,670,000.00 | -44.87% | 主要系报告期进行奖金发放 |
| 预计负债 | 2,293,150.00 | 1,466,158.00 | 56.41% | 主要系未决诉讼计提增加 |
| 递延收益 | 198,436,267.18 | 112,899,189.79 | 75.76% | 主要系互联网视频会员规模扩大，会员服务款项增加 |
| 年初至本报告期末 | 上年年初至上年同期末 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 税金及附加 | 65,083,338.66 | 40,161,435.85 | 62.05% | 主要系以广告收入为基数计提的文化事业建设费大幅增加 |
| 销售费用 | 1,191,907,223.04 | 740,653,527.10 | 60.93% | 主要系随节目投放量和广告收入上升宣传推广费和广告代理费相应增加，以及加大市场推广和营销团队激励力度 |
| 管理费用 | 320,350,177.52 | 210,035,157.62 | 52.52% | 主要系人力资源投入和房租物管费用增加 |
| 研发费用 | 148,120,644.22 | 112,890,915.67 | 31.21% | 主要系报告期对研发费用进行归集和单列，同时研发项目增加，研发人员薪酬、折旧等费用增加 |
| 资产减值损失 | 65,300,539.69 | 35,359,503.54 | 84.68% | 主要系计提坏账损失增加 |
| 其他收益 | 11,516,403.34 | 5,597,123.42 | 105.76% | 主要系影视文化产业发展专项资金等政府补助增加 |
| 营业外收入 | 12,482,304.07 | 23,018,198.39 | -45.77% | 主要系维权收入减少 |
| 营业外支出 | 5,641,445.65 | 25,471,791.53 | -77.85% | 主要系节目损失减少 |
| 所得税费用 | 19,942,163.83 | 1,184,336.62 | 1,583.83% | 主要系浙江东阳天娱经营业绩大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 812,702,255.61 | 591,658,858.59 | 37.36% | 主要系新媒体平台运营板块经营业绩大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,799,557.44 | 11,374,334.59 | 1,937.92% | 主要系同一控制下合并日为2018年6月30日，合并子公司合并日前实现的净利润计入非经常性损益，合并子公司2018年7月至 9月实现的非经常性损益以外的净利润计入经常性损益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -937,612,115.25 | -326,751,596.45 | 主要系版权购买、营销费用支出和职工薪酬增加 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598,024,356.39 | -614,356,889.56 | 主要系赎回银行理财产品 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,227,984.31 | 207,650,770.83 | -94.59% | 主要系上年同期快乐阳光收到湖南广播电视台现金出资2.058亿元 |
报告期内公司秉持融合发展核心理念，不断贯彻落实习近平总书记关于加快推动传统媒体和新兴媒体融合发展的重要战略部署，始终坚持壮大主流舆论阵地、牢牢掌握舆论主导权，持续推动建设具有强大引领力、传播力、影响力的国有控股新型主流媒体集团。
2018年初至本报告期末，公司媒体零售业务板块受批发业务收缩影响，营业收入相对同期下降19.37%；作为芒果TV的运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元，同比增长85.80%；实现净利润6.16亿元，同比增长103.72%，核心业务互联网视频业务增速达到125.36%，其中会员收入增长128.82%，广告收入增长127.61%。公司整体业绩仍然保持了较高增速，实现营业收入71.81亿元，较上年同期增长24.79%，归属于上市公司股东净利润8.13亿元，较上年同期增长37.36%。通过重大资产重组实现公司主营业务的优化转型，有利于持续增强公司盈利能力，符合公司战略发展方向。公司2018年1-9月经营性现金流出较上年同期有较大增加，主要系芒果TV新媒体视频平台持续加大在版权储备、内容开发、产品创新及市场营销等方面的投入。公司各板块业务运营情况表现如下：
主旋律正能量作品佳作不断。《我爱你，中国2》、《三湘巨变微纪录·四十年四十村》、《赶考路上》等创新节目全平台播放量均达千万量级；《我的青春在丝路·八月季》讲述渺小又伟大的“一带一路”青春故事获国家广电总局、光明日报等点赞。
芒果生态圈全媒体产业链协同效应凸显，前店后厂规模化制作能力持续释放。现象级作品《流星花园》由公司旗下芒果娱乐出品，在湖南卫视和芒果TV双平台独家播出，作为芒果生态圈内共研+芒果TV平台独播的代表作，其播出收视保持所有省级卫视周播剧场第一、全国网连续8周收视同时段第一，芒果TV平台独播总播放量达55.1亿，并首次实现国剧全球“无时差”同播，上线Netflix远征海外，成为继《明星大侦探》之后芒果生态圈效应释放的最新力作。另外，《我站在桥上看风景》、《金牌投资人》、《像我们一样年轻》等剧目获主流媒体超高评价，实现收视口碑双丰收。艺人经纪板块稳步发展，以华晨宇、欧豪、陈翔、张新成、于朦胧、白举纲、魏巡、武艺为代表头部及新兴艺人梯队，个人品牌形象多级跃升发力。音乐版权业务持续蓄力，打造多款华语乐坛大热爆品单曲。游戏及IP内容互动营销板块通过多渠道布局游戏及电竞赛事等互动营销产品，进一步完成流量互通与价值转化。媒体零售板块积极探索业务转型，打造社交、网红、直播等新型电商业态，同时多元开拓IPTV、OTT新渠道。
头部内容产品生态矩阵化建设继续深耕加速。围绕“芒果独播+优质精选+精品自制”的策略进一步夯实内容基础，同时基于核心用户推进优质内容的精细化运营。全新夫妻观察治愈节目《妻子的浪漫旅行》引爆全网话题刷屏各大综艺榜单，节目前6集播放量全平台轻松突破10亿，26天蝉联综艺播放量第一名；《勇敢的世界》打造实景科幻实验综艺强势IP，上线后获得超高流量点击；网络大电影合作计划项目“超芒计划”成功发布；《明星大侦探》迷你剧项目及《艋舺之偷天换日》、《别那么骄傲》、《时光有你，记忆成花》等一大批人气热门原创、改编网络大电影IP蓄势待发。粉丝运营持续升级。“青春芒果节”年度盛典成功打响芒果青春厂牌第一弹，活动期间平台线上线下互动人数达到503万，站内五天各类直播观看总用户人数超360万，直播加点播总观看次数破4300万，其中青春芒果夜晚会直播同时在线人数近60万；
站外各种长短视频播放量规模达到2亿，活动相关微博话题阅读超2亿。“青春芒果节”等新一代创新整合营销产品，成功助推芒果粉丝经济两翼齐飞。报告期内，新媒体视频平台芒果TV最新MAU达到5.1亿，相比2017年增长59%；DAU达到3582万，相比2017年增长25%；付费会员数增至819万，增长幅度达到82%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2017年4月，公司发起发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），向控股股东芒果传媒等16名交易对方发行股份购买其持有的新媒体业务资产，标的资产包括快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视及芒果娱乐各100%股权。同时，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金20亿元，用于芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。2018年6月21日，公司重大资产重组事项取得了中国证监会核准批复。2018年6月22日至26日间，公司重大资产重组标的资产快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐各100%股权，相继完成过户。一、报告期内重大资产重组情况2018年7月6日，公司就重大资产重组中发行股份购买资产的新增股份登记事宜向中国结算深圳分公司提交了相关登记材料。2018年7月9日，中国结算深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。2018年7月12日，重大资产重组发行股份购买资产新增股份589,023,518股股份在深交所上市。二、报告期内公司并更名称、证券简称、注册资本及经营范围事项情况2018年7月11日召开的公司第三届董事会第十四次会议和2018年7月27日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司名称由“快乐购物股份有限公司”变更为“芒果超媒股份有限公司”，公司英文名称由“Happigo Home Shopping Co., Ltd.”变更为“Mango Excellent Media Co.,Ltd.”，证券简称由“快乐购”变更为“芒果超媒”，公司英文简称由“HAPPIGO”变更为“MANGO”，注册资本由40,100万元变更为99,002.3518万元。上市公司主营业务由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链，并相应完成了《公司章程》的修订。公司于2018年7月30日完成了公司名称、经营范围及注册资本等事项的工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。2018年8月2日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司名称、证券简称、经营范围及注册资本暨完成工商登记的公告》（公告编号：2018-051），自2018年8月2日，公司证券简称变更为“芒果超媒”，证券代码不变。三、报告期内公司董事变更、高级管理人员调整事项情况鉴于公司发行股份购买资产工作已经实施完毕，公司名称和经营范营及证券简称的变更业已完成，上市公司主营业务由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链，为使公司治理结构与战略发展规划及实际业务相匹配，更快更好地实现国内最具创新活力和有全球影响力的新型主流媒体集团的战略目标，公司董事会及经营层进行了调整：
1、公司2018年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经控股股东芒果传媒推荐，同意提名蔡怀军先生为公司董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
2、根据组织安排工作调整，第三届董事会第十五次会议还同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
（1）聘任蔡怀军先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致；
（2）聘任唐靓先生、何瑾女士、肖宁女士、郑华平先生、王柯先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致；
（3）聘任梁德平先生为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。
原公司高级管理人员调整后情况如下：
（1）唐靓先生不再担任公司总经理职务，现仍在公司担任董事、副总经理职务，任期与本届董事会一致。
（2）伍俊芸女士不再担任公司副总经理、财务总监职务，现继续担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。
（3）欧阳霁先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生、肖笛女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
2018年8月17日，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：
2018-053）、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》（公告编号：2018-054）、《关于公司董事辞职及调整高级管理人员的公告》（公告编号：2018-056）。四、报告期末至公告披露日本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金事项进展情况公司于2018 年10月8日公告停牌进行本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金的询价工作，具体详见公司登载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2018-071）。公司股票停牌后，A股市场出现非预期的大幅波动，为稳健考虑，经公司与本次非公开发行主承销商研究，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定暂缓本次非公开发行，择机重新启动。目前公司尚未向投资者发送《认购邀请书》。具体情况见公司于2018年10月13日 披露的《关于暂缓实施非公开发行股份募集配套资金事宜暨复牌公告》（公告编号：2018-073），公司股票已于2018 年10月15日上午开市起复牌。本次非公开发行股份募集配套资金的后续进展情况请关注公司后续公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 芒果传媒有限公司 | 股份限售承诺 | "1、自本次发行结束之日起36个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月；2、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司 | 2018年07月12日 | 2021-07-12 | 正常履行中 |
| 同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | |||||
| 芒果传媒有限公司;湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | "1、自上市公司本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起12个月内，本公司将不以任何方式转让其截至该承诺函出具之日所持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦将遵守上述股份锁定安排。3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。" | 2018年07月12日 | 2019-07-12 | 正常履行中 |
| 北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）;广州 | 股份限售承诺 | "1、自本次发行结束之日起12个月内，本企业将不以任何方式转让本企业在本次重组中取得的上市公司发行的 | 2018年07月12日 | 2019-07-12 | 正常履行中 |
| 越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）;湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）;湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）;建投华文投资有限责任公司;芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骏勇投资管理有限公司;上海联新二期股权投资中心（有限合伙）;深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）;西藏泰富文化传媒有限公司;厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司;浙江成长文化产业股权投资 | 股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。" |
| 基金合伙企业（有限合伙）;中南红文化集团股份有限公司 | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | "芒果传媒有限公司就本次重组标的公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称"芒果互娱"）、上海天娱传媒有限公司（以下简称"上海天娱"）、芒果影视文化有限公司（以下简称"芒果影视"）、湖南芒果娱乐有限公司（以下简称"芒果娱乐"）业绩承诺期的净利润（净利润指标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的公司母公司所有者的净利润）具体承诺如下：（1）快乐阳光2017年承诺净利润为31,549.47万元，2018年承诺净利润为67,945.78万元，2019年承诺净利润为91,021.50万元，2020年承诺净利润为129,369.60万元；（2）芒果互娱2017年承诺净利润为4,132.91万元，2018年承诺净利润为5,070.81万元，2019年承诺净利润为4,876.54万元，2020年承诺净利润为5,091.56万元；（3）天娱传媒2017年承诺净利润为9,548.62万元，2018年承诺净利润为2,087.46万元，2019年承诺净利润为2,538.96万元，2020年承诺净利润为2,844.41万元；（4）芒果影视2017年承诺净利润为4,150.39万元，2018年承诺净利润为4,944.67万元，2019年承诺净利润为4,531.96万元，2020年承诺 | 2018年07月12日 | 2020-12-31 | 正常履行中 |
| 净利润为4,688.07万元；（5）芒果娱乐2017年承诺净利润为2,773.74万元，2018年承诺净利润为7,451.30万元，2019年承诺净利润为6,432.91万元，2020年承诺净利润为7,495.76万元。" | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为避免与上市公司之间的同业竞争，芒果传媒、湖南台已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在芒果传媒、湖南台作为上市公司的控股股东、实际控制人期间："1、本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，本公司/本单位将采取有效措施，并促使本公司/本单位控制的频道、企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。 | 2018年07月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 4、如本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本公司/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。"" | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为了减少和规范关联交易，维护快乐购及中小股东的合法权益，湖南台及芒果传媒已出具《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本单位/公司承诺将促使本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性 | 2018年07月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本单位/公司愿意承担由此产生的全部法律责任。" | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南高新创业投资集团有限公司;芒果传媒有限公司;全国社会保障基金理事会转持二户 | 股份限售承诺 | "本公司控股股东芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称"湖南高新创投"）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年7月21日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。（3）其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。" | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 已履行完毕 |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）;绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）;天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）;西藏弘志投资顾问合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年01月21日 | 2016-01-21 | 已履行完毕 |
| 芒果传媒有限公司 | 股份减持承诺 | "本公司控股股东芒果传媒关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的5%且减持价格不低于公司首次公开发行价格的100%。锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。（2）减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。" | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 正常履行中 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份减持承诺 | "本公司控股股东芒果传媒一致行动人湖南高新创投关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 正常履行中 |
| 个交易日予以公告。公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过公司股东持有的全部发行人股份； （2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，或按照其他届时有效的法律法规、交易规则执行；（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；" | |||||
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）;绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）;天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | "本公司现有其他股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称"弘毅投资"）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称"绵阳基金"）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称"红杉资本"）关于减持股份意向的承诺：（1）自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。弘毅投资、绵阳基金、红杉资本在锁定期满后两年 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 绵阳基金、红杉资本于2016年11月19日、弘毅投资于2016年12月10日分别通过公司披露了《关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划提示性公告》，截止2017年末上述三者所持有公司股份已减持完毕。 |
| 内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%。减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。" | |||||
| 芒果超媒股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | "1、加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。2、积极实施募投项目本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。" | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 芒果超媒股份有限公司 | 分红承诺 | "完善利润分配制度，特别是现金分红政策。公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司 | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。" | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "（一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本公司实际控制人湖南广播电视台和控股股东芒果传媒分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东本公司控股股东芒果传媒出具了《避免同业竞争承诺函》（1）芒果传媒及发行人之外的其他下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）芒果传媒将采取有效措施，并促使受芒果传媒控制的任何企业采取有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡芒果传媒及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等 | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。湖南广播电视台同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支。（二）关于不占用公司资金的承诺函本公司控股股东和实际控制人承诺：将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。" | |||||
| 陈刚;江应星;快乐购物股份有限公司;李牛;李翔;芒果传媒有限公司;欧阳霁;唐靓;唐伟民;伍俊芸;张晓雪;张勇;张志芳;朱德强 | IPO稳定股价承诺 | "稳定股价的具体措施1、控股股东增持（1）控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。（3）控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。2、公司回购（1）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 已履行完毕。 |
| 条件增持公司A股股票，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的30%。（2）但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。（3）董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。" | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芒果超媒股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,241,504,897.16 | 2,160,174,822.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,009,503,883.64 | 1,261,915,320.31 |
| 其中：应收票据 | 11,267,000.00 | 55,236,444.00 |
| 应收账款 | 1,998,236,883.64 | 1,206,678,876.31 |
| 预付款项 | 1,956,032,705.78 | 887,172,946.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,941,775.85 | 73,214,849.14 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,691,573,731.44 | 1,329,598,688.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 642,339,516.25 | 1,556,194,527.32 |
| 流动资产合计 | 8,629,896,510.12 | 7,268,271,154.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 97,919,999.97 | 87,950,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 216,478,366.48 | 23,507,917.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 215,798,185.61 | 251,907,515.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,656,374,785.67 | 1,869,177,294.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 60,387,007.83 | 71,624,848.51 |
| 递延所得税资产 | 3,844,768.01 | 4,516,886.05 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,250,803,113.57 | 2,308,684,461.73 |
| 资产总计 | 11,880,699,623.69 | 9,576,955,616.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,960,000.00 | 35,953,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,522,488,695.40 | 2,444,167,336.01 |
| 预收款项 | 1,494,921,403.80 | 1,241,607,407.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 314,682,463.22 | 357,126,818.18 |
| 应交税费 | 163,807,006.02 | 136,061,559.73 |
| 其他应付款 | 350,399,799.88 | 377,424,045.75 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 56,352,114.52 | 41,833,040.54 |
| 流动负债合计 | 6,018,611,482.84 | 4,634,173,208.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,450,000.00 | 60,670,000.00 |
| 预计负债 | 2,293,150.00 | 1,466,158.00 |
| 递延收益 | 198,436,267.18 | 112,899,189.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 236,679,417.18 | 177,535,347.79 |
| 负债合计 | 6,255,290,900.02 | 4,811,708,555.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 990,023,518.00 | 401,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,641,194,039.49 | 3,740,237,980.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,364,048.73 | 82,364,048.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 873,028,422.42 | 80,376,166.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,586,610,028.64 | 4,303,978,196.10 |
| 少数股东权益 | 38,798,695.03 | 461,268,864.21 |
| 所有者权益合计 | 5,625,408,723.67 | 4,765,247,060.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,880,699,623.69 | 9,576,955,616.29 |
法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：阳恩杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 758,731,421.83 | 701,523,748.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 77,938,257.52 | 25,664,827.15 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 77,938,257.52 | 25,664,827.15 |
| 预付款项 | 162,291,340.86 | 164,637,763.29 |
| 其他应收款 | 140,521,023.39 | 285,115,865.57 |
| 存货 | 18,303,765.04 | 27,138,982.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 179,112,507.29 | 380,889,942.31 |
| 流动资产合计 | 1,336,898,315.93 | 1,584,971,129.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,582,056,683.52 | 484,811,533.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,581,849.09 | 47,178,183.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,802,176.27 | 18,167,606.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,133,292.71 | 9,528,045.11 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,712,574,001.59 | 619,685,368.98 |
| 资产总计 | 7,049,472,317.52 | 2,204,656,498.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 222,337,171.33 | 281,357,307.93 |
| 预收款项 | 116,589,517.25 | 118,807,542.55 |
| 应付职工薪酬 | 25,310,281.90 | 28,270,274.48 |
| 应交税费 | 2,326,021.53 | 2,604,990.30 |
| 其他应付款 | 21,712,040.88 | 25,734,518.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 55,902,181.19 | 41,196,081.51 |
| 流动负债合计 | 444,177,214.08 | 497,970,714.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,500,000.00 | |
| 负债合计 | 447,677,214.08 | 497,970,714.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 990,023,518.00 | 401,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,981,487,333.74 | 673,394,021.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,364,048.73 | 82,364,048.73 |
| 未分配利润 | 547,920,202.97 | 549,927,713.26 |
| 所有者权益合计 | 6,601,795,103.44 | 1,706,685,783.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,049,472,317.52 | 2,204,656,498.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,195,859,493.59 | 2,173,061,021.90 |
| 其中：营业收入 | 2,195,859,493.59 | 2,173,061,021.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,978,099,094.18 | 1,881,463,103.17 |
| 其中：营业成本 | 1,205,655,033.33 | 1,510,873,926.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,251,848.19 | 14,047,254.36 |
| 销售费用 | 446,777,501.06 | 254,017,664.29 |
| 管理费用 | 108,620,578.68 | 54,531,103.88 |
| 研发费用 | 139,611,662.94 | 106,229,599.61 |
| 财务费用 | -6,038,138.06 | -7,266,932.67 |
| 其中：利息费用 | 3,305,595.48 | 1,727,154.16 |
| 利息收入 | 7,597,541.80 | 8,321,127.31 |
| 资产减值损失 | 62,220,608.04 | -50,969,513.29 |
| 加：其他收益 | 3,751,737.16 | 2,882,557.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,952,219.70 | 17,915,334.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,640,497.20 | 683,223.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -48,353.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,416,002.89 | 312,395,811.62 |
| 加：营业外收入 | 3,882,026.07 | 6,107,459.65 |
| 减：营业外支出 | 2,184,850.26 | 1,863,104.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 239,113,178.70 | 316,640,167.05 |
| 减：所得税费用 | 2,576,667.18 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,536,511.52 | 316,640,167.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,536,511.52 | 316,640,167.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 240,031,340.83 | 294,120,601.65 |
| 少数股东损益 | -3,494,829.31 | 22,519,565.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 236,536,511.52 | 316,640,167.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 240,031,340.83 | 294,120,601.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,494,829.31 | 22,519,565.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：309,124,423.99元。
法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：阳恩杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 340,458,609.04 | 407,597,574.70 |
| 减：营业成本 | 219,079,554.10 | 277,040,105.76 |
| 税金及附加 | 1,169,004.27 | 2,963,487.79 |
| 销售费用 | 108,131,034.65 | 109,280,921.40 |
| 管理费用 | -1,500,857.69 | -4,242,163.47 |
| 研发费用 | 17,484,933.41 | 25,010,256.01 |
| 财务费用 | -5,992,343.98 | -7,698,801.34 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,047,547.18 | 7,847,585.38 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 178,720.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 522,337.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,108,620.96 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,788,342.05 | 5,243,768.55 |
| 加：营业外收入 | 97,096.87 | 722,473.29 |
| 减：营业外支出 | 50,069.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,885,438.92 | 5,916,172.25 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,885,438.92 | 5,916,172.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,885,438.92 | 5,916,172.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,181,135,758.03 | 5,754,668,130.22 |
| 其中：营业收入 | 7,181,135,758.03 | 5,754,668,130.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,336,975,555.61 | 5,162,780,768.30 |
| 其中：营业成本 | 4,560,450,467.19 | 4,040,937,226.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 65,083,338.66 | 40,161,435.85 |
| 销售费用 | 1,191,907,223.04 | 740,653,527.10 |
| 管理费用 | 320,350,177.52 | 210,035,157.62 |
| 研发费用 | 148,120,644.22 | 112,890,915.67 |
| 财务费用 | -14,236,834.71 | -17,256,997.78 |
| 其中：利息费用 | 9,574,271.21 | 7,053,395.83 |
| 利息收入 | 24,200,219.21 | 25,155,181.84 |
| 资产减值损失 | 65,300,539.69 | 35,359,503.54 |
| 加：其他收益 | 11,516,403.34 | 5,597,123.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 35,788,384.57 | 48,422,466.94 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,029,550.75 | -175,546.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -41,832.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 891,423,157.45 | 645,906,952.28 |
| 加：营业外收入 | 12,482,304.07 | 23,018,198.39 |
| 减：营业外支出 | 5,641,445.65 | 25,471,791.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 898,264,015.87 | 643,453,359.14 |
| 减：所得税费用 | 19,942,163.83 | 1,184,336.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 878,321,852.04 | 642,269,022.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 878,321,852.04 | 642,269,022.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 812,702,255.61 | 591,658,858.59 |
| 少数股东损益 | 65,619,596.43 | 50,610,163.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 878,321,852.04 | 642,269,022.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 812,702,255.61 | 591,658,858.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,619,596.43 | 50,610,163.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.87 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.87 | 0.66 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：633,706,593.00元，上期被合并方实现的净利润为：
620,992,944.25元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,174,466,424.50 | 1,265,829,810.01 |
| 减：营业成本 | 766,579,758.16 | 866,883,742.10 |
| 税金及附加 | 6,749,299.05 | 7,592,986.88 |
| 销售费用 | 339,500,200.41 | 328,442,197.24 |
| 管理费用 | 45,969,219.84 | 36,720,337.98 |
| 研发费用 | 17,484,933.41 | 25,010,256.01 |
| 财务费用 | -12,463,396.25 | -21,204,370.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 12,680,624.64 | 21,708,187.71 |
| 资产减值损失 | 42,303.38 | 283,727.07 |
| 加：其他收益 | 178,720.71 | 1,200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,119,518.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,381,869.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,902,345.48 | 23,300,933.68 |
| 加：营业外收入 | 780,009.33 | 2,125,929.98 |
| 减：营业外支出 | 639,865.10 | 138,917.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,042,489.71 | 25,287,946.30 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,042,489.71 | 25,287,946.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,042,489.71 | 25,287,946.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,745,518,421.59 | 5,797,083,315.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,661,539.80 | 3,990,126.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 628,962,407.98 | 723,319,147.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,378,142,369.37 | 6,524,392,590.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,956,578,895.76 | 5,207,636,136.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 858,783,025.85 | 608,634,884.12 |
| 支付的各项税费 | 132,594,429.70 | 148,475,359.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,367,798,133.31 | 886,397,806.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,315,754,484.62 | 6,851,144,186.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -937,612,115.25 | -326,751,596.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,517,375.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 498,649.10 | 306,163.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,320,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,529,285,841.99 | 862,452,723.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,529,784,491.09 | 916,596,261.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,774,957.36 | 74,542,120.28 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 699,985,177.34 | 1,434,911,030.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,760,134.70 | 1,530,953,151.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598,024,356.39 | -614,356,889.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 279,206,424.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 5,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 115,960,000.00 | 56,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 119,360,000.00 | 335,206,424.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,953,000.00 | 70,306,424.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,558,854.54 | 57,249,229.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,620,161.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,132,015.69 | 127,555,653.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,227,984.31 | 207,650,770.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 170,599.08 | 7,953.31 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -328,189,175.47 | -733,449,761.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,937,793,695.99 | 2,098,063,930.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,609,604,520.52 | 1,364,614,169.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,766,725.42 | 1,470,102,605.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 319,011,158.48 | 100,527,970.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,777,883.90 | 1,570,630,575.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,880,974.27 | 1,085,151,193.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,363,316.18 | 145,862,123.24 |
| 支付的各项税费 | 56,429,430.75 | 67,426,966.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 493,360,133.23 | 384,552,911.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,033,854.43 | 1,682,993,193.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,255,970.53 | -112,362,617.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,487.48 | 42,573.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 441,460,085.03 | 792,832,809.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,545,572.51 | 792,875,382.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,816,697.93 | 9,076,456.77 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 429,985,177.34 | 665,766,147.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 636,801,875.27 | 674,842,604.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,256,302.76 | 118,032,777.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,050,000.00 | 18,045,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,050,000.00 | 18,045,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,050,000.00 | -18,045,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298,562,273.29 | -12,374,840.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,608,275.51 | 564,546,274.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,046,002.22 | 552,171,433.87 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。