| 证券代码：300407 | 证券简称：凯发电气 | 公告编号：2019-021 |
| 债券代码：123014 | 债券简称：凯发转债 |
天津凯发电气股份有限公司2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：
1、“凯发转债”（债券代码：123014）转股期为2019年2月11日至2023年7月27日；转股价格为8.15元/股
2、2019年第一季度，共有340,818张“凯发转债”完成转股（票面金额共计34,081,800元人民币），合计转成4,181,580股“凯发电气”股票（股票代码300407）
3、截至2019年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为315,813,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,989.48万元，期限5年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34,989.48万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为349.8948万张。
二、“凯发转债”转股及股份变动情况
2019年第一季度，“凯发转债”因转股减少34,081,800元人民币（即340,818张），共计转换成“凯发电气”股票4,181,580股；截止2019年3月31日，“凯发转债”余额为315,813,000元人民币（即3,158,130张）。
本公司2019年第一季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||||||
| 数量（股） | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积转股 | 可转债转股 | 小计 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 108,733,260 | 39.34% | 108,733,260 | 38.76% | |||||
| 二、无限售 条件股份 | 167,646,740 | 60.66% | 4,181,580 | 4,181,580 | 171,828,320 | 61.24% | |||
| 三、股份总数 | 276,380,000 | 100% | 4,181,580 | 4,181,580 | 280,561,580 | 100% | |||
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“022-80128001-8049”进行资讯。
四、备查文件
1、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发电气”股本结构表。
2、截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯发转债”股本结构表。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年4月1日