苏州天孚光通信股份有限公司
验资报告
2018 年 7 月 20 日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788
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验 资 报 告
苏公W[2018]B082号
苏州天孚光通信股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2018年7月20日止的新增注册
资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定以及
协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资
产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司
新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验
过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币18,585万元，实收资本（股本）为人
民币18,585万元。根据贵公司2017年2月10日召开2017年第一次临时
股东大会、2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会以及2018
年2月2日召开2018年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，贵公司获准非公开发行不
超过3,000万股新股。经我们审验，截至2018年7月20日止，贵公司实
际非公开发行人民币普通股股票12,101,910股，每股面值1元，发行
价格为每股15.70元，共计募集资金人民币189,999,987.00元。扣除
与发行有关的费用人民币6,517,101.88元，贵公司实际募集资金净额
为人民币183,482,885.12元，其中增加注册资本（股本）人民币
12,101,910.00元（壹仟贰佰壹拾万壹仟玖佰壹拾元整），增加资本公
积（股本溢价）人民币171,380,975.12元。
同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本为人民币18,585
万元，实收资本（股本）人民币18,585万元。截至2018年7月20日止，
变更后贵公司的累计注册资本为人民币19,795.191万元，实收资本
（股本）人民币19,795.191万元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更
登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司
验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用
不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
刘勇
中国无锡 中国注册会计师
刘一红
二〇一八年七月二十日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2018年7月20日止
被审验单位名称：苏州天孚光通信股份有限公司 货币单位： 人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本
认缴新增 土地
股东名称 知识
注册资本 货币 实物 使用 股权 合计 占新增 其中：货币出资
产权 金额 注册资本
权 占新增注册
比例 金额
资本比例
一、有限售条件股份 12,101,910.00 12,101,910.00 — — — — 12,101,910.00 12,101,910.00 100.00% 12,101,910.00 100.00%
其中：北京辰星辉月投资
管理有限公司——辰星辉 6,050,955.00 6,050,955.00 — — — — 6,050,955.00 6,050,955.00 50.00% 6,050,955.00 50.00%
月谦牧 1 号私募投资基金
谢捷 6,050,955.00 6,050,955.00 — — — — 6,050,955.00 6,050,955.00 50.00% 6,050,955.00 50.00%
二、无限售条件股份 — — — — — — — — — — —
合计 12,101,910.00 12,101,910.00 — — — — 12,101,910.00 12,101,910.00 100.00% 12,101,910.00 100.00%
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2018年7月20日止
被审验单位名称：苏州天孚光通信股份有限公司 货币单位： 人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股份类别
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
一、有限售条件股份 22,202,850 11.95% 34,304,760 17.33% 22,202,850 11.95% 12,101,910 34,304,760 17.33%
其中：个人持股 22,202,850 11.95% 28,253,805 14.27% 22,202,850 11.95% 6,050,955 28,253,805 14.27%
机构持股 — — 6,050,955 3.06% — — 6,050,955 6,050,955 3.06%
二、无限售条件股份 163,647,150 88.05% 163,647,150 82.67% 163,647,150 88.05% — 163,647,150 82.67%
其中：人民币普通股 163,647,150 88.05% 163,647,150 82.67% 163,647,150 88.05% — 163,647,150 82.67%
合计 185,850,000 100.00% 197,951,910 100.00% 185,850,000 100.00% 12,101,910 197,951,910 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由苏州天孚精密陶瓷
有限公司于 2011 年 9 月整体变更设立。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183 号文批准，贵公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,859 万股，其中：发行新股 1,524 万股，发售转让老股
335 万股。发行后，贵公司股份总数为 7,434 万股，注册资本 7,434 万元。
根据贵公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章
程规定，贵公司增加注册资本人民币 11,151 万元，由资本公积转增资本，变更后的
注册资本为人民币 18,585 万元。
根据贵公司 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年 6 月
6 日召开 2017 年第二次临时股东大会以及 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时
股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298 号）核准，贵公司申请增加
注册资本人民币 1,210.191 万元，变更后的注册资本为人民币 19,795.191 万元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年 6 月
6 日召开 2017 年第二次临时股东大会以及 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时
股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298 号）核准，贵公司获准非公
开发行不超过 3,000 万股新股。贵公司本次实际非公开发行每股面值为人民币 1 元
的普通股 12,101,910 股，增加注册资本 1,210.191 万元。各股东均以货币出资。
三、审验结果
经我们审验，截至 2018 年 7 月 20 日止，贵公司通过向特定对象非公开发行人
民币普通股 12,101,910 股，每股价格 15.70 元，募集资金合计 189,999,987 元。该
股款由主承销商、保荐机构东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,474,999.97
元（含税）后，将剩余的募集资金 184,524,987.03 元于 2018 年 7 月 20 日汇入贵公
司开立在浦发银行苏州姑苏支行开立的账号为 89190078801100000323 的募集资金
专项账户内。
贵公司本次非公开发行累计发生承销保荐费和其他发行费用共计人民币
6,517,101.88 元（含税），扣除上述发行费用后，公司募集资金净额为人民币
183,482,885.12 元，其中，新增注册资本（股本）人民币 12,101,910 元，其余
171,380,975.12 元计入资本公积（股本溢价），新增实收资本占新增注册资本 100%。
发行费用明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
保荐及承销费用 5,474,999.97
审计及验资费用 380,000.00
律师费用 650,000.00
股份登记费用 12,101.91
合计 6,517,101.88
本次变更后，贵公司累计实收资本（股本）为人民币 197,951,910 元，实收资
本（股本）占注册资本的 100%。
四、其他事项
贵公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续
尚在办理之中。
