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中文在线:中信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见 下载公告
公告日期:2017-09-11
中信证券股份有限公司
                关于中文在线数字出版集团股份有限公司
                  非公开发行限售股上市流通的核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为中文
在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“中文在线”或“公司”)的持续督
导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对
中文在线非公开发行限售股上市流通进行了认真、审慎的核查,核查情况和保荐
意见如下:
    一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]874 号)的核准,公司非公开发行股票
4,273.5042 万 股 新 股 , 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 46.80 元 , 募 集 资 金 总 额
1,999,999,965.60 元,扣除发行费用 47,306,885.98 元后的募集资金净额人民
币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位,已经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。
    上述新增股份已于 2016 年 8 月 5 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公
司办理登记手续,并于 2016 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。
    发行对象及其获得配售的情况如下:
                                        获配股数         获配金额          锁定期
   序号          发行对象名称
                                        (股)             (元)          (月)
     1     财通基金管理有限公司          11,648,912       545,169,081.60     12
     2     嘉实基金管理有限公司           8,677,884       406,124,971.20     12
     3     东海基金管理有限责任公司       8,550,004       400,140,187.20     12
     4     宝盈基金管理有限公司           8,564,615       400,823,982.00     12
     5     广发基金管理有限公司           5,293,627       247,741,743.60     12
                 合计                    42,735,042     1,999,999,965.60     -
    2017 年 7 月 25 日,公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》,以
284,525,220 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.400319 元人民币现金,同时,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15.011986 股;本次权益分派股权登记日
为:2017 年 7 月 31 日,除权除息日为:2017 年 8 月 1 日。实施权益分派后,上
述限售股总额变为 106,888,827 股。
       截至目前,公司总股本为 711,654,081 股。其中,有限售条件股份为
370,146,912 股,占公司总股本的 52.01%;无限售流通股 341,507,169 股,占公
司总股本的 47.99%。
       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
       作为公司本次非公开发行股票的 5 名认购对象承诺如下:
       同意自中文在线本次非公开发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,
十二个月内不转让本次认购的股份。
       截至本核查意见出具日,上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
       上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况,公司也不存在对
上述限售股份持有人的违规担保情况。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 9 月 13 日(星期三)。
       2、本次解除限售数量为 106,888,827 股,占公司总股本的 15.02%。
       3、本次总计 5 名股东(涉及证券账户名称 101 个)申请解除限售股份。
       4、股份解除限售及上市流通具体情况:
                                                                                 单位:股
                                                                                本次实际可
                                                    所持限售股份   本次解除限
序号    股东名称           证券账户名称                                         上市流通数
                                                        总数         售数量
                                                                                   量
                   中国工商银行股份有限公司-财通
 1                                                     5,344,139    5,344,139    5,344,139
                    多策略升级混合型证券投资基金
    财通基金
                   财通基金-工商银行-北京亦庄国
 2      管理有限                                         534,416      534,416      534,416
                         际投资发展有限公司
          公司
                   财通基金-工商银行-北京枫丹投
 3                                                       106,881      106,881      106,881
                           资管理有限公司
     财通基金-工商银行-新睿定增 1 号
4                                           85,506      85,506      85,506
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 1 号
5                                          662,673     662,673     662,673
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增增
6                                          160,322     160,322     160,322
           利 13 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-永安定增 7 号
7                                           53,443      53,443      53,443
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-中建投信托
8    -涌泉 25 号(财通定增 1 号)集合     106,881     106,881     106,881
               资金信托计划
     财通基金-工商银行-国海证券股
9                                        1,603,243   1,603,243   1,603,243
                份有限公司
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 2 号
10                                       1,068,827   1,068,827   1,068,827
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-大地期货有
11                                         106,881     106,881     106,881
                  限公司
     财通基金-工商银行-富春定增 794
12                                         240,488     240,488     240,488
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 792
13                                         443,565     443,565     443,565
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 3 号
14                                         400,810     400,810     400,810
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 762
15                                         213,767     213,767     213,767
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-财通定增 12
16                                         320,649     320,649     320,649
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-东方点石投
17                                          85,506      85,506      85,506
              资管理有限公司
     财通基金-工商银行-富春定增 791
18                                         138,947     138,947     138,947
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春源通定
19                                         213,767     213,767     213,767
            增 6 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 4 号
20                                       1,175,708   1,175,708   1,175,708
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 986
21                                         106,881     106,881     106,881
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 987
22                                         160,324     160,324     160,324
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-通达定增 1 号
23                                         240,488     240,488     240,488
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-同信定增 1 号
24                                         267,208     267,208     267,208
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-祁巨定增 1 号
25                                       320,649   320,649   320,649
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 5 号
26                                       454,250   454,250   454,250
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-云南通达资
27                                       272,553   272,553   272,553
              本管理有限公司
     财通基金-工商银行-新睿定增 2 号
28                                        85,506    85,506    85,506
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增宝
29                                       427,530   427,530   427,530
           利 12 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-财通定增 15
30                                       320,649   320,649   320,649
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-财通定增 16
31                                       160,324   160,324   160,324
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 922
32                                       133,602   133,602   133,602
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 913
33                                       117,571   117,571   117,571
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增宝
34                                       320,649   320,649   320,649
           利 17 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 926
35                                       144,292   144,292   144,292
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-财智定增 8 号
36                                       106,881   106,881   106,881
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 795
37                                       133,602   133,602   133,602
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-深圳前海瀚
38                                        90,851    90,851    90,851
            熙资产管理有限公司
     财通基金-工商银行-深圳朴素资
39                                       427,530   427,530   427,530
              本管理有限公司
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 6 号
40                                       267,208   267,208   267,208
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增宝
41                                       267,208   267,208   267,208
           利 18 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-炜业创新 1 号
42                                       106,881   106,881   106,881
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-定增驱动 5 号
43                                       309,959   309,959   309,959
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-财智定增 9 号
44                                       187,047   187,047   187,047
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 679
45                                        90,851    90,851    90,851
              号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
46                                         117,571     117,571     117,571
           1055 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
47                                         117,571     117,571     117,571
           1026 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
48                                         117,571     117,571     117,571
           1027 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增 793
49                                         176,357     176,357     176,357
              号资产管理计划
     财通基金-工商银行-海银资产管
50                                       1,213,119   1,213,119   1,213,119
                理有限公司
     财通基金-工商银行-富春定增宝
51                                         427,530     427,530     427,530
            利 9 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 7 号
52                                         240,488     240,488     240,488
               资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
53                                          85,506      85,506      85,506
           1006 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
54                                         267,208     267,208     267,208
           1101 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
55                                         160,324     160,324     160,324
           1107 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-定增驱动 6 号
56                                          85,506      85,506      85,506
               资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
57                                         106,881     106,881     106,881
           1007 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-创新择时 1 号
58                                         160,324     160,324     160,324
               资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 8 号
59                                         240,488     240,488     240,488
               资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
60                                         106,881     106,881     106,881
           1057 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
61                                         149,637     149,637     149,637
           1019 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增禧
62                                         149,637     149,637     149,637
            享 1 号资产管理计划
      财通基金-工商银行-富春定增
63                                         117,571     117,571     117,571
           1005 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-富春定增宝
64                                       1,068,827   1,068,827   1,068,827
           利 36 号资产管理计划
     财通基金-工商银行-恒增鑫享 9 号
65                                         213,767     213,767     213,767
               资产管理计划
     财通基金-光大银行-上海通晟资
66                                         203,077     203,077     203,077
              产管理有限公司
                财通基金-光大银行-财通基金-
67                                                     213,768      213,768      213,768
                      紫金 6 号资产管理计划
                财通基金-光大银行-财通基金-
68                                                     320,649      320,649      320,649
                 富春定增永利 5 号资产管理计划
                 财通基金-光大银行-富春定增
69                                                     106,881      106,881      106,881
                      1030 号资产管理计划
                财通基金-光大银行-祁巨定增 2 号
70                                                     320,649      320,649      320,649
                          资产管理计划
                财通基金-光大银行-祁巨定增 3 号
71                                                     320,649      320,649      320,649
                          资产管理计划
                财通基金-光大银行-祁巨定增 4 号
72                                                     320,649      320,649      320,649
                          资产管理计划
                财通基金-光大银行-财通基金-
73                                                     213,767      213,767      213,767
                  富春定增 1150 号资产管理计划
                财通基金-平安银行-北京橙色印
74                                                     320,649      320,649      320,649
                         象科技有限公司
                财通基金-平安银行-北京橙色印
75                                                     293,928      293,928      293,928
                         象科技有限公司
                财通基金-上海银行-上海夸客优
76                                                     160,322      160,322      160,322
                    富企业管理顾问有限公司
                财通基金-上海银行-上海易德臻
77                                                     358,059      358,059      358,059
                   投资管理中心(有限合伙)
                财通基金-上海银行-上海易德臻
78                                                     283,238      283,238      283,238
                   投资管理中心(有限合伙)
                财通基金-上海银行-富春定增 797
79                                                     427,530      427,530      427,530
                         号资产管理计划
                财通基金-招商银行-财通基金-
80                                                     106,881      106,881      106,881
                永安向日葵定增 1 号资产管理计划
                财通基金-宁波银行-西藏源乐晟
81                                                     160,327      160,327      160,327
                        资产管理有限公司
                财通基金-宁波银行-富春定增 916
82                                                     106,881      106,881      106,881
                         号资产管理计划
                财通基金-华泰证券-财通基金-
83                                                     427,530      427,530      427,530
                 富春精选定增 1 号资产管理计划
                财通基金-广发银行-宇纳定增 4 号
84                                                     106,881      106,881      106,881
                          资产管理计划
                财通基金-广发银行-定增宝安全
85                                                     454,250      454,250      454,250
                       垫 4 号资产管理计划
                             小计:                 29,136,242   29,136,242   29,136,242
86   嘉实基金       全国社保基金五零四组合          20,892,757   20,892,757   20,892,757
     管理有限   嘉实基金-平安银行-华夏资本管
87                                                     812,354      812,354      812,354
       公司                理有限公司
                             小计:                 21,705,111   21,705,111   21,705,111
      宝盈基金   中国建设银行股份有限公司-宝盈
88                                                     5,355,451     5,355,451     5,355,451
      管理有限     资源优选混合型证券投资基金
    公司     中国农业银行股份有限公司-宝盈
89                                                     3,588,152     3,588,152     3,588,152
                   策略增长混合型证券投资基金
                 中国农业银行股份有限公司-宝盈
90               科技 30 灵活配置混合型证券投资基      3,534,596     3,534,596     3,534,596
                                  金
                 招商银行股份有限公司-宝盈新价
91                                                     3,588,152     3,588,152     3,588,152
                  值灵活配置混合型证券投资基金
                 广发证券股份有限公司-宝盈睿丰
92                                                     1,071,091     1,071,091     1,071,091
                 创新灵活配置混合型证券投资基金
                 宝盈基金-建设银行-方正东亚信
93               托-方正东亚汇金 1 号集合资金信       1,071,091     1,071,091     1,071,091
                                托计划
                 宝盈基金-民生银行-宝盈行健定
94               增 2 号分级特定多客户资产管理计划     1,606,635     1,606,635     1,606,635
                 宝盈基金-浦发银行-平安信托-
95               平安财富*创赢行健定增一号集合资       1,606,635     1,606,635     1,606,635
                              金信托计划
                               小计:                21,421,803    21,421,803    21,421,803
      东海基金   东海基金-上海银行-盈科 3 号-鑫
96                                                     7,212,184     7,212,184     7,212,184
      管理有限         龙 186 号资产管理计划
      责任公司   东海基金-上海银行-盈科 2 号-鑫
97                                                    13,620,225    13,620,225    13,620,225
                       龙 185 号资产管理计划
                 东海基金-工商银行-鑫龙 178 号资
98                                                       552,850       552,850       552,850
                              产管理计划
                               小计:                21,385,259    21,385,259    21,385,259
      广发基金   中国工商银行股份有限公司-广发
99                                                     2,106,064     2,106,064     2,106,064
      管理有限     行业领先混合型证券投资基金
    公司     中国工商银行股份有限公司-广发
100              改革先锋灵活配置混合型证券投资          921,874       921,874       921,874
                                 基金
                 中国工商银行股份有限公司-广发
101              多策略灵活配置混合型证券投资基        2,022,159     2,022,159     2,022,159
                                  金
                 中国农业银行股份有限公司-广发
102                                                    1,059,925     1,059,925     1,059,925
                    新动力混合型证券投资基金
103                  全国社保基金一一五组合            7,130,390     7,130,390     7,130,390
                               小计:                13,240,412    13,240,412    13,240,412
                     合计:                          106,888,827   106,888,827   106,888,827
     四、股份变动情况
                                  本次变动前              本次变动增减       本次变动后
         股份性质
                              数量(股)       比例         (股)       数量(股)       比例
一、限售条件流通股/非流通股   370,146,912   52.01%        -106,888,827   263,258,085   36.99%
    首发后限售股              106,888,827   15.02%        -106,888,827             0      0.00%
    股权激励限售股              8,784,504      1.23%                 0     8,784,504      1.23%
    首发前限售股              254,473,581   35.76%                   0   254,473,581   35.76%
二、无限售条件流通股          341,507,169   47.99%         106,888,827   448,395,996   63.01%
三、总股本                    711,654,081          100%              0   711,654,081       100%
     五、保荐机构的核查意见
     经核查,保荐机构中信证券认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求;公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行
股票并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业
板上市流通。
     (以下无正文)
   (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份
有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)
   保荐代表人:
                    屠正锋                  李艳梅
                                       保荐机构:中信证券股份有限公司
                                                         年   月   日

  附件:公告原文
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