中文在线数字出版集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称
“中文在线”或“公司”)2016 年度非公开发行的股票;
2、本次解除限售的股份数量为 106,888,827 股,占公司总股本的 15.02%;
本次实际可上市流通的股份数量为 106,888,827 股,占公司总股本的 15.02%;
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 13 日(星期三);
4、本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]874 号)的核准,公司非公开发行股票
4,273.5042 万 股 新 股 , 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 46.80 元 , 募 集 资 金 总 额
1,999,999,965.60 元,扣除发行费用 47,306,885.98 元后的募集资金净额人民
币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位,已经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。
上述新增股份已于 2016 年 8 月 5 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公
司办理登记手续,并于 2016 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。
发行对象及其获得配售的情况如下:
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
(股) (元) (月)
1 财通基金管理有限公司 11,648,912 545,169,081.60 12
2 嘉实基金管理有限公司 8,677,884 406,124,971.20 12
3 东海基金管理有限责任公司 8,550,004 400,140,187.20 12
4 宝盈基金管理有限公司 8,564,615 400,823,982.00 12
5 广发基金管理有限公司 5,293,627 247,741,743.60 12
合计 42,735,042 1,999,999,965.60 -
2017 年 7 月 25 日,公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》,以
284,525,220 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.400319 元人民币现金,同时,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15.011986 股;本次权益分派股权登记日
为:2017 年 7 月 31 日,除权除息日为:2017 年 8 月 1 日。实施权益分派后,上
述限售股总额变为 106,888,827 股。
截至目前,公司总股本为 711,654,081 股。其中,有限售条件股份为
370,146,912 股,占公司总股本的 52.01%;无限售流通股 341,507,169 股,占公
司总股本的 47.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
作为公司本次非公开发行股票的 5 名认购对象承诺如下:
同意自中文在线本次非公开发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,
十二个月内不转让本次认购的股份。
截至本公告披露日,上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况,公司也不存在对
上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 9 月 13 日(星期三)。
2、本次解除限售数量为 106,888,827 股,占公司总股本的 15.02%。
3、本次总计 5 名股东(涉及证券账户名称 101 个)申请解除限售股份。
4、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位:股
本次实际可
所持限售股份 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 上市流通数
总数 售数量
量
中国工商银行股份有限公司-财通
1 5,344,139 5,344,139 5,344,139
多策略升级混合型证券投资基金
财通基金-工商银行-北京亦庄国
2 534,416 534,416 534,416
际投资发展有限公司
财通基金-工商银行-北京枫丹投
3 106,881 106,881 106,881
资管理有限公司
财通基金-工商银行-新睿定增 1
4 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 1
5 662,673 662,673 662,673
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增增
6 160,322 160,322 160,322
利 13 号资产管理计划
财通基金-工商银行-永安定增 7
7 53,443 53,443 53,443
号资产管理计划
财通基金-工商银行-中建投信托
8 -涌泉 25 号(财通定增 1 号)集合 106,881 106,881 106,881
资金信托计划
财通基金 财通基金-工商银行-国海证券股
9 1,603,243 1,603,243 1,603,243
管理有限 份有限公司
公司 财通基金-工商银行-恒增鑫享 2
10 1,068,827 1,068,827 1,068,827
号资产管理计划
财通基金-工商银行-大地期货有
11 106,881 106,881 106,881
限公司
财通基金-工商银行-富春定增
12 240,488 240,488 240,488
794 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
13 443,565 443,565 443,565
792 号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 3
14 400,810 400,810 400,810
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
15 213,767 213,767 213,767
762 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 12
16 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-工商银行-东方点石投
17 85,506 85,506 85,506
资管理有限公司
财通基金-工商银行-富春定增
18 138,947 138,947 138,947
791 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春源通定
19 213,767 213,767 213,767
增 6 号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 4
20 1,175,708 1,175,708 1,175,708
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
21 106,881 106,881 106,881
986 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
22 160,324 160,324 160,324
987 号资产管理计划
财通基金-工商银行-通达定增 1
23 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金-工商银行-同信定增 1
24 267,208 267,208 267,208
号资产管理计划
财通基金-工商银行-祁巨定增 1
25 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 5
26 454,250 454,250 454,250
号资产管理计划
财通基金-工商银行-云南通达资
27 272,553 272,553 272,553
本管理有限公司
财通基金-工商银行-新睿定增 2
28 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增宝
29 427,530 427,530 427,530
利 12 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 15
30 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定增 16
31 160,324 160,324 160,324
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
32 133,602 133,602 133,602
922 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
33 117,571 117,571 117,571
913 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增宝
34 320,649 320,649 320,649
利 17 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
35 144,292 144,292 144,292
926 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财智定增 8
36 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
37 133,602 133,602 133,602
795 号资产管理计划
财通基金-工商银行-深圳前海瀚
38 90,851 90,851 90,851
熙资产管理有限公司
财通基金-工商银行-深圳朴素资
39 427,530 427,530 427,530
本管理有限公司
40 财通基金-工商银行-恒增鑫享 6 267,208 267,208 267,208
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增宝
41 267,208 267,208 267,208
利 18 号资产管理计划
财通基金-工商银行-炜业创新 1
42 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金-工商银行-定增驱动 5
43 309,959 309,959 309,959
号资产管理计划
财通基金-工商银行-财智定增 9
44 187,047 187,047 187,047
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
45 90,851 90,851 90,851
679 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
46 117,571 117,571 117,571
1055 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
47 117,571 117,571 117,571
1026 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
48 117,571 117,571 117,571
1027 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
49 176,357 176,357 176,357
793 号资产管理计划
财通基金-工商银行-海银资产管
50 1,213,119 1,213,119 1,213,119
理有限公司
财通基金-工商银行-富春定增宝
51 427,530 427,530 427,530
利 9 号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 7
52 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
53 85,506 85,506 85,506
1006 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
54 267,208 267,208 267,208
1101 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
55 160,324 160,324 160,324
1107 号资产管理计划
财通基金-工商银行-定增驱动 6
56 85,506 85,506 85,506
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
57 106,881 106,881 106,881
1007 号资产管理计划
财通基金-工商银行-创新择时 1
58 160,324 160,324 160,324
号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 8
59 240,488 240,488 240,488
号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
60 106,881 106,881 106,881
1057 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
61 149,637 149,637 149,637
1019 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增禧
62 149,637 149,637 149,637
享 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增
63 117,571 117,571 117,571
1005 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定增宝
64 1,068,827 1,068,827 1,068,827
利 36 号资产管理计划
财通基金-工商银行-恒增鑫享 9
65 213,767 213,767 213,767
号资产管理计划
财通基金-光大银行-上海通晟资
66 203,077 203,077 203,077
产管理有限公司
财通基金-光大银行-财通基金-
67 213,768 213,768 213,768
紫金 6 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金-
68 320,649 320,649 320,649
富春定增永利 5 号资产管理计划
财通基金-光大银行-富春定增
69 106,881 106,881 106,881
1030 号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定增 2
70 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定增 3
71 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定增 4
72 320,649 320,649 320,649
号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金-
73 213,767 213,767 213,767
富春定增 1150 号资产管理计划
财通基金-平安银行-北京橙色印
74 320,649 320,649 320,649
象科技有限公司
财通基金-平安银行-北京橙色印
75 293,928 293,928 293,928
象科技有限公司
财通基金-上海银行-上海夸客优
76 160,322 160,322 160,322
富企业管理顾问有限公司
财通基金-上海银行-上海易德臻
77 358,059 358,059 358,059
投资管理中心(有限合伙)
财通基金-上海银行-上海易德臻
78 283,238 283,238 283,238
投资管理中心(有限合伙)
财通基金-上海银行-富春定增
79 427,530 427,530 427,530
797 号资产管理计划
财通基金-招商银行-财通基金-
80 106,881 106,881 106,881
永安向日葵定增 1 号资产管理计划
财通基金-宁波银行-西藏源乐晟
81 160,327 160,327 160,327
资产管理有限公司
财通基金-宁波银行-富春定增
82 106,881 106,881 106,881
916 号资产管理计划
财通基金-华泰证券-财通基金-
83 427,530 427,530 427,530
富春精选定增 1 号资产管理计划
财通基金-广发银行-宇纳定增 4
84 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
财通基金-广发银行-定增宝安全
85 454,250 454,250 454,250
垫 4 号资产管理计划
小计: 29,136,242 29,136,242 29,136,242
86 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 20,892,757 20,892,757 20,892,757
管理有限 嘉实基金-平安银行-华夏资本管
87 812,354 812,354 812,354
公司 理有限公司
小计: 21,705,111 21,705,111 21,705,111
宝盈基金 中国建设银行股份有限公司-宝盈
88 5,355,451 5,355,451 5,355,451
管理有限 资源优选混合型证券投资基金
公司 中国农业银行股份有限公司-宝盈
89 3,588,152 3,588,152 3,588,152
策略增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝盈
90 科技 30 灵活配置混合型证券投资基 3,534,596 3,534,596 3,534,596
金
招商银行股份有限公司-宝盈新价
91 3,588,152 3,588,152 3,588,152
值灵活配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司-宝盈睿丰
92 1,071,091 1,071,091 1,071,091
创新灵活配置混合型证券投资基金
宝盈基金-建设银行-方正东亚信
93 托-方正东亚汇金 1 号集合资金 1,071,091 1,071,091 1,071,091
信托计划
宝盈基金-民生银行-宝盈行健定
94 增 2 号分级特定多客户资产管理计 1,606,635 1,606,635 1,606,635
划
宝盈基金-浦发银行-平安信托-
95 平安财富*创赢行健定增一号集合 1,606,635 1,606,635 1,606,635
资金信托计划
小计: 21,421,803 21,421,803 21,421,803
东海基金 东海基金-上海银行-盈科 3 号-
96 7,212,184 7,212,184 7,212,184
管理有限 鑫龙 186 号资产管理计划
责任公司 东海基金-上海银行-盈科 2 号-
97 13,620,225 13,620,225 13,620,225
鑫龙 185 号资产管理计划
东海基金-工商银行-鑫龙 178 号
98 552,850 552,850 552,850
资产管理计划
小计: 21,385,259 21,385,259 21,385,259
广发基金 中国工商银行股份有限公司-广发
99 2,106,064 2,106,064 2,106,064
管理有限 行业领先混合型证券投资基金
公司 中国工商银行股份有限公司-广发
100 改革先锋灵活配置混合型证券投资 921,874 921,874 921,874
基金
中国工商银行股份有限公司-广发
101 多策略灵活配置混合型证券投资基 2,022,159 2,022,159 2,022,159
金
中国农业银行股份有限公司-广发
102 1,059,925 1,059,925 1,059,925
新动力混合型证券投资基金
103 全国社保基金一一五组合 7,130,390 7,130,390 7,130,390
小计: 13,240,412 13,240,412 13,240,412
合计: 106,888,827 106,888,827 106,888,827
四、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例
一、限售条件流通股/非流通股 370,146,912 52.01% -106,888,827 263,258,085 36.99%
首发后限售股 106,888,827 15.02% -106,888,827 0 0.00%
股权激励限售股 8,784,504 1.23% 0 8,784,504 1.23%
首发前限售股 254,473,581 35.76% 0 254,473,581 35.76%
二、无限售条件流通股 341,507,169 47.99% 106,888,827 448,395,996 63.01%
三、总股本 711,654,081 100% 0 711,654,081 100%
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构中信证券认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求;公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行
股票并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业
板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、股份结构表和限售股份明细表;
3、保荐机构的核查意见;
4、深交所要求的其他文件。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 11 日