天壕环境股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”于2017年1月20日与湖
北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“湖北国投”）、三峡资本控股
有限责任公司（简称“三峡资本”）、华能贵诚信托有限公司（简称“华能信托”）、
湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增资扩股协议》，
向湖北国资增资。根据协议约定，公司将以人民币 5,000 万元向湖北国资进行
增资，取得其 8.25%的股权。
2、本次交易已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东
大会审议。
3、本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方的基本情况
（一）湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：武汉市洪山路 64 号
法定代表人：瞿定远
注册资本：800,000 万
成立日期：2006 年 03 月 22 日
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、
电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询
(不含证券期货咨询)、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
关联关系：与本公司不存在关联关系
（二）三峡资本控股有限责任公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区彩和坊路 6 号 6 层 601 室
法定代表人：金才玖
注册资本：500,000 万
成立日期：2015 年 03 月 20 日
经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
关联关系：与本公司不存在关联关系
（三）华能贵诚信托有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 6 号购物中心商务楼一号楼 24 层 5、
6、7 号
法定代表人：李进
注册资本：420,000 万
成立日期：2002 年 09 月 29 日
经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务
院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及
保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以
固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其
他业务。
关联关系：与本公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：湖北省国有资本运营有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市武昌区中北路 86 号汉街万达总部国际 B 座 39 楼
法定代表人：陈开方
注册资本：20,000 万元
成立日期：2015 年 03 月 17 日
经营范围：各类投资、发起设立股权投资类基金、股权投资管理、股权投资
类基金管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；省
属国有企业国有股权及债权、上市公司股权价值管理。
（二）股权结构
股 东 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例
湖北省宏泰国有资本投
20,000 20,000 100%
资运营集团有限公司
合 计 20,000 20,000 100%
（三）主要财务数据（经审计）
单位：万元
会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2016 年 9 月 30 日 64936.25 44660.69 20275.55
2016 年 1 月-9 月 0 465.48 320.47
2015 年 12 月 31 日 21757.23 100.64 21656.59
2015 年度 0 -44.92 -44.92
四、增资扩股协议主要内容
（一）协议主体
投资方：
投资方一：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
投资方二：三峡资本控股有限责任公司
投资方三：华能贵诚信托有限公司
投资方四：天壕环境股份有限公司（本公司）
标的公司：湖北省国有资本运营有限公司
（二）增资方案
投资方一、投资方二、投资方三、投资方四分别以货币方式向标的公司增资
5,000 万元、10,000 万元、20,000 万元、5,000 万元。
本次增资后，标的公司股权结构如下表：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有
24,854.37 42.25%
限公司
三峡资本控股有限责任公司 9,708.74 16.50%
华能贵诚信托有限公司 19,417.48 33.00%
天壕环境股份有限公司 4,854.37 8.25%
合计 58,834.95 100%
（三）定价原则
各方在认同标的公司目前的财务状况、经营状况及未来盈利能力等因素的基
础上，同意每 1 元注册资本对应的增资价格为 1.03 元。
（四）公司治理
增资扩股完成后，公司设立股东会、董事会、监事会。股东会为公司的最高
权力机构，股东按其持股比例享有权利、承担义务。董事会设董事 7 名，监事会
5 名。本公司有权提名 1 人进入标的公司董事会。
（五）生效条件
1、本协议自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立。
2、本协议自湖北省人民政府国有资产监督管理委员会正式批准标的公司以
非公开协议方式实施本次增资扩股的方案通过之日起生效。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
湖北国资作为大型国有投资公司，具有很强的资金实力、资源整合能力及专
业投资能力，公司本次与三峡资本、华能信托共同投资湖北国资，可以充分利用
各方的优势，在未来公司产业并购、项目投资、发起 PPP 产业基金等方面发挥更
多的协同作用。本次投资是公司正常的投资行为，预计对公司当期业绩不会产生
重大影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
2、本次对外投资存在的风险
湖北国资在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，
可能面临投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促
防范投资风险，维护投资资金安全。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十九次会议决议》
2、《增资扩股协议》
天壕环境股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 20 日
