上海巴安水务股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1568 号文核准。上
海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 3 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含
5 亿元）。本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。
2017 年 10 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 5.5%-7.0%。根据询价结果，经发行人与主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为 6.50%。
发行人将按上述票面利率于 2017 年 10 月 19 日至 2017 年 10 月 20 日面向合
格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 10 月 17 日披露在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上
海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》（公告编号：2017-095）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券票面利率公告》之签章页）
上海巴安水务股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
