欣旺达电子股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金使用安排
及变更部分募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣
旺达”或“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，
欣旺达获准非公开发行不超过 25,800 万股新股。
本次发行实际发行数量为 25,800 万股，发行价格为 9.90 元/股。截至 2018 年 3
月 28 日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定
账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018
年 3 月 28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第
ZI10087 号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已实际收到欣
旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00 元。
2018年3月28日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专项存储账户。2018年3月29日，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10088号《验资报告》验证，本次发行募集
资金总额为2,554,200,000.00元，扣除发行费用27,934,057.42元（不含税）后，实
际募集资金净额为2,526,265,942.58元，其中新增股本为258,000,000.00股，资本
公积人民币2,268,265,942.58元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以货
币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、本次募集资金使用的安排
根据《欣旺达电子股份有限公司创业板非公开发行股票预案（三次修订稿）》，
本次非公开发行募集资金投资项目为“消费类锂电池模组扩产项目”和“动力类锂
电池生产线建设项目”，实施主体为公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司（以
下简称“惠州新能源”），本次非公开发行募集资金投资项目及拟使用募集资金金
额如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 消费类锂电池模组扩产项目 65,921.00 59,621.00
2 动力类锂电池生产线建设项目 241,000.00 205,000.00
3 补充流动资金 6,600.00 6,600.00
合计 313,521.00 271,221.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非
公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资
金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将
利用自筹资金解决不足部分。
由于本次实际募集资金净额少于原计划的募集资金投入金额，经董事会审议，
公司对募集资金具体投向拟作如下安排：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 消费类锂电池模组扩产项目 65,921.00 50,547.21
2 动力类锂电池生产线建设项目 241,000.00 195,479.38
3 补充流动资金 6,600.00 6,600.00
合计 313,521.00 252,626.59
实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金部分将由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。
三、本次部分募集资金投资项目变更实施主体的情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司拟变更部分
募集资金投资项目的实施主体，具体情况如下：
项目名称 变更前项目实施主体 变更后项目实施主体
欣旺达惠州新能源有限公司及其下
属全资子公司：
动力类锂电池生产线建设 欣旺达惠州新能源有限
欣旺达惠州动力新能源有限公司
项目 公司
欣旺达电动汽车电池有限公司
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司
其中，欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司系欣旺
达惠州新能源有限公司全资子公司；欣旺达惠州电动汽车电池有限公司系欣旺达电
动汽车电池有限公司全资子公司，即欣旺达惠州新能源有限公司二级全资子公司。
除上述变更事项外，其他事项不变。
四、本次部分募集资金投资项目变更实施主体的原因
为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资
源的综合利用效率，公司拟将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由公司
全资子公司“欣旺达惠州新能源有限公司”变更为“欣旺达惠州新能源有限公司”
及其下属全资公司“欣旺达惠州动力新能源有限公司”、“欣旺达电动汽车电池有
限公司”及“欣旺达惠州电动汽车电池有限公司”。
五、本次部分募集资金投资项目实施主体变更对公司的影响
本次部分募集资金投资项目实施主体的变更，未实质改变募集资金投资项目的
投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，公司不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资
金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东
利益的最大化。
六、调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的决
策程序
2018 年 4 月 16 日，欣旺达第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施
主体的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事已就本次调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投
项目实施主体的事项发表意见，鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司决
定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额及变更部分
募投项目实施主体，该事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律
法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司本次调整非
公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
欣旺达本次调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主
体的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
欣旺达本次调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主
体符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展
的需要。该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，东兴证券同意欣旺达调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更
部分募投项目实施主体事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司调整非公开发行股票募
集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体之专项核查意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 16 日
