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长荣股份:非公开发行股票预案(二次修订稿) 下载公告
公告日期:2016-08-01
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
股票代码:300195                                          股票简称:长荣股份
      天津长荣印刷设备股份有限公司
             (天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号)
                   非公开发行股票预案
                       (二次修订稿)
                           二零一六年七月
                   天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
                                    声明
    1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;
因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
    3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声
明均属不实陈述。
    4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
    5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
                               特别提示
    1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三
届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十
三次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过。
根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准。
    2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境
外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资
者,发行对象不超过5名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开
发行获得中国证监会发行核准批文后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与保
荐机构(主承销商)协商确定。
   3、本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)。若公司
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项,本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大
会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行
期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个
交易日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行
日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出
相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准
文件后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)
协商确定。
    5、本次非公开发行完成后,上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门的相关规定:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,
本次发行股份自发行结束之日起可上市交易;(2)发行价格低于发行期首日前
二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日
                   天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之
日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
    6、本次非公开发行募集资金总额不超过149,143万元,扣除发行费用后将用
于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目(以下简称“智能化印刷设备生
产线建设项目”)和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目(以下简称“智
能化印刷设备研发项目”)。本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况
利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置
换。
    7、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的有关要求,本
预案“第四节 公司利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司近三年股
利分配情况等情况进行了说明,提请广大投资者关注。
       8、公司提醒投资者关注:本次发行将摊薄即期回报。本次发行后发行人的
净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间
的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间。因此,发行人发行当年的净资
产收益率和每股收益会出现下降的可能,未来随着募投项目效益逐步体现,公司
的每股收益和净资产收益率将逐步回升。
       9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股
东共享。
    10、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公
司不具备上市条件,不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
                                天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
                                                              目录
声明 ................................................................................................................................ 2
特别提示 ........................................................................................................................ 3
目录 ................................................................................................................................ 5
释义 ................................................................................................................................ 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...................................................................... 8
   一、本公司基本情况 ........................................................................................................... 8
   二、本次非公开发行股票的背景和目的 ........................................................................... 8
   三、发行对象及其与公司的关系 ..................................................................................... 13
   四、本次非公开发行方案概要 ......................................................................................... 13
   五、募集资金投向 ............................................................................................................. 15
   六、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................................... 15
   七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................. 16
   八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................. 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................ 17
   一、本次发行募集资金的使用计划 ................................................................................. 17
   二、本次募集资金投资项目的基本情况 ......................................................................... 17
   四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ................................................................. 40
   五、募集资金投资项目可行性结论 ................................................................................. 41
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................ 42
   一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业
   务结构的变化 ..................................................................................................................... 42
   二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况 ................................. 42
   三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
   争等变化情况 ..................................................................................................................... 43
   四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 ......... 43
   五、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................. 43
   六、本次股票发行相关的风险说明 ................................................................................. 44
                             天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
第四节 公司的利润分配政策及执行情况 ................................................................ 49
  一、公司利润分配政策 ..................................................................................................... 49
  二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况 ................................................. 51
第五节 董事会声明及承诺事项 ................................................................................ 53
  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明 ..... 53
  二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于
  承诺并兑现填补回报的具体措施 ..................................................................................... 53
                     天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
                                        释义
       在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
发行人、长荣股份、本
                        指   天津长荣印刷设备股份有限公司
公司或公司
本次非公开发行、本次         天津长荣印刷设备股份有限公司拟以非公开发行股票的方式
                        指
发行                         向特定对象发行股票
长荣控股                指   天津长荣控股有限公司
发行方案                指   长荣股份本次非公开发行股票方案
定价基准日              指   本次发行期首日
本预案                  指   长荣股份本次非公开发行股票预案
公司章程                指   天津长荣印刷设备股份有限公司章程
股东大会                指   发行人股东大会
董事会                  指   发行人董事会
证监会、中国证监会      指   中国证券监督管理委员会
三年一期                指   2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月
元                      指   人民币元
海德堡                  指   德国海德堡机械股份有限公司
赛鲁迪                  指   意大利赛鲁迪集团
力群印务                指   深圳市力群印务有限公司
台湾健豪                指   健豪印刷事业股份有限公司
新型智能绿色装备制造
                        指   智能化印刷设备生产线建设项目
产业示范基地建设项目
新型智能绿色印刷设备
                        指   智能化印刷设备研发项目
研发创新基地建设项目
                             信息化和工业化的高层次的深度结合,是指以信息化带动工
两化融合                指   业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路;其核心是
                             信息化支撑,追求可持续发展模式
                             印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理,使之在装
印后设备                指   订、外观、平整度、防伪、包装等方面得到加强或美化的一
                             大类设备
                             俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,
烟标                    指   主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之
                             区别于各种烟草制品并具有商标意义
                             通过印刷技术与数字信息技术的有机结合,采用可发送印刷
云印刷                  指   任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生
                             产设备以及物流服务,为客户提供个性化的印刷品服务
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
             第一节 本次非公开发行股票方案概要
    一、本公司基本情况
    中文名称:天津长荣印刷设备股份有限公司
    英文名称:Masterwork Machinery Co.,Ltd.
    法定代表人:李莉
    注册资本:339,299,578 元
    总股本:339,299,578 股
    股票简称:长荣股份
    股票代码:300195
    成立日期:1995 年 9 月 13 日
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    注册地址:天津市新技术产业园区北辰科技工业园
    办公地址:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
    电话号码:022-26986268
    传真号码:022-26973430
    公司网址:www.mkmchina.com
    经营范围:印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售
及租赁;本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件技术开
发、销售及相关技术服务;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除
外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项
专营规定的按规定办理)。
    二、本次非公开发行股票的背景和目的
                  天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
    (一)本次非公开发行的背景
    1、国家政策鼓励智能制造,智能印刷包装设备发展机遇良好
    2015 年 5 月,国务院印发《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国
战略。其核心是智能制造,主题是促进制造业创新发展,中心是提质增效,主线
是加快新一代信息技术与制造业深度融合,主攻方向是推进智能制造,目标是满
足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求。其任务和重点是“提高国家
制造业创新能力”、“推进信息化与工业化深度融合”、“强化工业基础能力”、“加
强质量品牌建设”、“全面推行绿色制造”。其战略目标是力争通过“三步走”实现
制造强国的战略目标。随着《中国制造 2025》规划的出台,制造业政策红利将
会逐步释放,我国制造业的发展将会进入一个新的台阶。
    2015 年 6 月,国务院办公厅印发《关于成立国家制造强国建设领导小组的
通知》。领导小组主要职责为统筹协调国家制造强国建设全局性工作,审议推动
制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋
划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要
事项落实情况的督促检查。领导小组成立是继《中国制造 2025》后又一重要举
措,为《中国制造 2025》规划的顺利实现创造了重要前提及打下坚实基础。
    智能制造已成为当今全球制造业的发展趋势,亦是我国今后一段时期推进工
业化和信息化深度融合、建设制造强国的主攻方向。智能印刷机械属于高端制造
装备,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。以智能印刷设备为代表的
智能印刷工厂可以更好的响应市场需求,产生更大的经济效益,在智能制造趋势
中将获得巨大历史机遇。
    2、制造业面临转型升级,掌握核心技术的印刷包装设备企业获得发展先机
    当前我国已进入工业化中后期,伴随着人口结构老龄化、劳动力成本逐渐上
升,以及新一代信息化技术、自动化控制技术、机器人技术、视觉识别等技术的
发展,中国制造业正从劳动密集型向资本密集型和技术密集型过渡,开始步入转
型升级阶段。
    经过三十多年的发展,中国制造业取得了巨大的进步,成为世界制造大国,
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
但与世界发达国家先进技术相比,我国装备制造业水平仍然有很大差距,大而不
强的特点十分明显,特别是高端装备制造能力亟待提高。我国拥有自主知识产权
和自主品牌的技术和产品较少,很多高端产品领域的核心技术和关键零部件并没
有掌握。有实力的企业集团在行业所占比例较少,且企业实力普遍有待进一步增
强。与国际高端产品相比,大部分国产设备仍处于中档产品水平,产品基础性能
仍有待进一步提高。
    根据《中国制造 2025》规划的“三步走战略”,我国力争用十年时间,迈入
制造强国行列。“到 2020 年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制
造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进
一步增强,产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。”
    因此,在制造业转型升级及建设制造强国之际,大力发展我国的高端、绿色、
智能印刷设备具有十分重要的意义。在此背景下,拥有自主知识产权和掌握核心
技术的国内印刷设备龙头企业将受到大力支持,获得发展先机,有利于提高我国
高端印刷设备的国产化率,实现制造强国目标。
    3、经济新常态下,印刷包装行业的市场需求正发生深刻变化
    “十二五”末以来,我国进入了经济发展缓增长的新常态,尽管受宏观经济一
定影响,但印刷包装行业整体仍然保持了稳定的增长。2014 年,全国出版、印
刷和发行服务实现营业收入 19,967.1 亿元,较 2013 年增长 9.4%;实现利润总额
1,563.7 亿元,同比增长 8.6%。根据国家统计局数据,2014 年,全国规模以上印
刷企业总数 4,950 家(同比增长 16%),年主营业务收入 6,579 亿元(同比增长
26%)。规模以上印刷企业以占全国印刷企业总数的 5%数量,实现全行业 60%
以上的主营业务收入,成为支撑中国印刷业发展的骨干力量。
    从印刷包装设备行业看,“十二五”期间,印刷机械行业进入了增长速度趋缓
与经济结构调整阵痛交织阶段,传统市场需求萎缩,制造及人工成本上升,人口
红利效应不在,技术引进、消化、吸收、再创新尚未完成市场就发行了很大变化。
新的技术产品、工艺来势迅猛,技术竞争加剧,环保压力加大,传统产品普遍受
到了冲击。与发达国家的先进水平相比,我国的印刷包装设备行业呈现中低端产
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
品过剩、高端产品供给不足的特点。印刷装备产品总体上水平不高,特别是高端
印刷机依赖进口的状况仍未得到根本性转变,在两化融合、自主研发、系统配套、
以及设备稳定性、可靠性方面与国外存在较大差距,这些差距在“十二五”期间并
未得到实质性缩小。高端装备中关键核心辅机、零部件、原材料发展滞后,一些
关键核心技术尚未掌握。因此,未来高端印刷设备将成为市场需求的主流。
    4、经过多年行业深耕细作后,公司发展迎来战略转型期
    经历二十余年的发展,长荣股份已成长为国内领先的印刷设备制造企业,印
后设备制造技术水平达到世界一流水平。公司具备高精密自动平压平电脑全息烫
印模切机、高速自动糊折盒机、数字喷码印刷机、卷筒纸烫金模切机、纸制品印
刷质量自动化检测设备等系列化产品研发设计生产能力,能为不同类型的纸包装
印刷客户提供从单张纸,卷筒纸到瓦楞纸的高精度、高速度、高自动化的专用设
备,为烟包、酒包、药包、电子产品、食品包装提供专业和个性化的整体解决方
案。公司生产的印后设备国内市场占有率第一,产销规模在同行业居亚洲第一、
世界第二,并出口至美国、德国、日本、瑞士等四十多个国家和地区,服务于全
球千余家印刷包装企业。近几年公司陆续推出多款世界首创的高技术装备产品,
在印刷装备领域实现了中国制造向中国创造的跨越,提高了中国印刷装备在国际
市场的影响,亦取得了良好的经济效益。
    近几年,公司根据行业发展趋势、产业布局及未来发展目标,制定了“以印
刷装备为主导,向上下游产业链延伸,实现装备制造和印刷产业的协同发展”新
的发展战略。具体内容包括:(1)以智能化打造世界领先的印刷装备服务供应
商,建设以印刷装备为主体的中国高端装备及零部件智能制造、加工基地。(2)
建设以云印刷为核心的印刷新模式,发展高端商务和大众文化消费性印刷。(3)
对接互联网和物联网技术,发挥资本市场作用,整合优质资源,使公司获得新的
跨越式超常规发展。
    2015 年 8 月,公司入选工信部“2015 年互联网与工业融合创新试点企业名
单”,创新方向和内容为“基于互联网的智能工厂与全流程交互平台”。按照《信
息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018 年)》(工信部信〔2013〕317
号)工作部署,2015 年工信部遴选 100 家企业作为互联网与工业融合创新试点
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
企业,并确定了各企业的融合创新试点方向和项目。公司顺应国家工业转型升级
趋势,结合互联网思维,提出“云印刷”构想,旨在搭建国内云印刷网络平台,
实现云印刷产业化,促进公司业务向印刷产业链下游延伸,提升了公司的综合竞
争力及在印刷行业的影响力。
    基于以上战略,公司积极进行产业布局,先后与海德堡、赛鲁迪进行合作,
引进世界先进的印后、印中技术,进一步完善产业链和提高产品性能。同时,公
司加大智能印刷包装设备的研发力度,并融合互联网、物联网技术,实施智能产
品升级、开展从国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互
联网印刷服务商的转型。在产品升级和战略转型过程中,公司存在较大的资金需
求,以继续加大高端智能印刷包装设备的研发投入,贴近客户提高服务响应速度,
提升个性化服务质量,丰富产品种类,扩大市场份额,提高公司盈利能力。
    (二)本次非公开发行的目的
    1、筹集长期发展资金,促进公司战略转型
    高端装备制造业具有资本密集型的特点,公司通过本次非公开发行筹集长期
发展所需资金,提高资产规模,优化资本结构,加大智能印刷装备技术研发和高
端产品的投入,实施智能化产品升级,强化公司提供印刷包装全产业链服务的能
力,巩固公司在印刷包装设备制造行业的龙头地位,实现公司由国内印后设备制
造商向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的印刷服务商的战略转型,全面提升
公司的核心竞争力和可持续发展能力。
    2、构建多维度业务板块,增强公司的盈利能力
    公司过去一直专注于印后设备制造领域,并已确立了在印后领域的龙头地
位。本次非公开发行股票募集资金将用于研发生产智慧印厂整体解决方案、智能
包装生产线、绿色智能凹印机、海德堡高端印刷设备零部件、印刷装备新材料、
自动物流系统及配件等产品,使公司由传统的印后设备业务延伸至印刷设备、高
端零部件、印刷装备新材料、自动物流直至智能印厂整体解决方案等领域,业务
板块将更为丰富,抗风险能力亦得到增强。本次募集资金投资项目符合行业的发
展趋势和国家产业政策的鼓励方向,具有广阔的市场前景。本次非公开发行完成
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
后,公司的持续盈利能力将大大增强。
    3、发展高端技术,推动印刷行业进步
    长荣股份作为我国印刷包装设备行业的领先企业,其研制的高端模切机、烫
金机等印刷装备的技术指标已达到或接近国际先进水平。特别是印后设备产品,
已在国内外市场上占据了一定的地位,为我国的印刷装备行业发展作出了巨大的
贡献。目前印刷装备行业的集中度不断提高,龙头企业的竞争优势越来越明显,
技术落后的中小企业面临着被淘汰的局面。本次非公开发行股票募集资金将主要
用于高端产品的研发、生产,代表了行业当前最先进的技术水平,这对于打破国
外垄断,构成我国印刷装备高、中、低端完整的产品线体系,补齐高端装备短板,
推动印刷工业结构调整、转型升级有重要意义。
    三、发行对象及其与公司的关系
    本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过5名的特定对象。证券投资基
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司
作为发行对象的,只能以自有资金认购。
    最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会
发行核准批文后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)
协商确定。
    公司本次发行尚无确定的对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行
对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
    四、本次非公开发行方案概要
    (一)发行股票的种类和面值
    本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币
1.00元。
                      天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
       (二)发行方式及发行时间
       本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在中国证监会核准
之日起六个月内择机向不超过5名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认
购。
       (三)发行股份的价格及定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首
日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个交易
日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出相应
调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准文件
后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协
商确定。
       (四)发行数量
    本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)。若公司在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,
本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授
权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
       (五)限售期
       本次非公开发行完成后,特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相
关规定:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次
发行股份自发行结束之日起可上市交易;(2)发行价格低于发行期首日前二十
个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一
个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起
十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
       (六)本次非公开发行股票前的滚存利润安排
                    天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
     在本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚
存未分配利润。
     (七)本次发行申请有效期
     本次非公开发行股票申请的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如
果国家法律、法规对非公开发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。
     公司第三届董事会第三十一次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过
《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》,将公司本次非
公开发行决议以及对董事会授权的有效期延长12个月,即延长至2017年9月7日。
     (八)上市地点
     在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
      五、募集资金投向
     本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过149,143万元,扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
序                                             项目总投资       拟投入募集资金
                   项目名称
号                                             (万元)           (万元)
1    智能化印刷设备生产线建设项目                  160,018.00          115,800.00
2    智能化印刷设备研发项目                         40,010.00           33,343.00
                   合计                            200,028.00         149,143.00
     若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹
解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以
其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予
以置换。
     在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
      六、本次发行是否构成关联交易
     本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他投资者,采用竞价
                 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
方式进行;目前,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购
公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况
报告书中披露。
    七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
    长荣股份现股本总额为339,299,578股。公司控股股东及实际控制人李莉直接
和间接控制公司股份占公司股本总额的比例为50.80%。按本次发行数量上限
10,000万股计算,非公开发行后李莉直接和间接控制公司股份占公司股本总额的
比例为39.24%,李莉仍为公司的实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公
司的控制权发生变化。
    本次非公开发行股票后,公司股权分布仍符合上市条件。
    八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准
的程序
    本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董
事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次
会议和 2015 年第五次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过。根
据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准。
    在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行全部申报
批准程序。
                    天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
      第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
      一、本次发行募集资金的使用计划
     本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过149,143万元,扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
序                                             项目总投资       拟投入募集资金
                   项目名称
号                                             (万元)           (万元)
1    智能化印刷设备生产线建设项目                  160,018.00          115,800.00
2    智能化印刷设备研发项目                         40,010.00           33,343.00
                   合计                            200,028.00         149,143.00
     若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹
解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以
其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予
以置换。
     在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
      二、本次募集资金投资项目的基本情况
      (一)智能化印刷设备生产线建设项目
     1、项目基本情况
     项目名称为智能化印刷设备生产线建设项目,由公司全资子公司长荣控股负
责实施,项目总投资为 160,018 万元,拟投入募投资金 115,800 万元。该项目建
设使用天津风电产业园 07-12 地块的部分用地,拟建设 111,151 平方米生产厂房
以及购置相应的机器设备共 948 台/套。该项目建成后全部为公司自用,不计划
出租或出售部分场地或建筑物,也不带有地产开发性质。
                        天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
          项目主要产品包括智慧印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹印
     机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、智能糊盒生产线、海德堡高端印
     刷设备零部件、印刷装备新材料以及 AGV 小车等智能印厂辅助产品。
          项目建在天津风电产业园,建设期为 2 年。
          2、项目建设内容、主要产品及产能消化措施
          (1)项目的业务定位及基本内容
          智能化印刷设备生产线建设项目主要从事智能印刷设备的生产制造,为印刷
     包装行业客户实现智能化生产提供智能设备及整体解决方案,主要产品针对客户
     的个性化需求可分为两个层次,一是直接为客户提供智能设备,主要产品包括智
     能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、智
     能糊盒生产线等,通过智能设备的使用为客户提高生产效率、降低运营成本;二
     是为客户实现全面智能生产提供整体解决方案,包括:智慧印厂规划设计方案,
     基于自动化、连线生产和在线检测的智能化设备,基于大数据和云平台的信息互
     联交互系统,基于二维码技术和 RFID 技术的智能供应链。
          通过本项目的实施,可以帮助印刷包装行业客户实现生产方式从自动化向智
     能化的转型。智能化是自动化的升级和延伸,除具备根据预设程序指令进行自动
     操作的功能外,还具备自我判断、自我学习和自我修正的能力,同样在无人干预
     的情况下,机器或设备能够根据多种不同的情况做出相应的反应,分别执行不同
     的工作,可以动态和随机地处理各种问题,从而大大提高生产效率。
          本募投项目主要是通过向客户提供整体解决方案以及销售产品实现盈利,所
     涉及的“互联网+”预计将不产生直接收入,但可以为客户的智能化生产提供增值
     服务,提高客户粘性,从而为募投项目盈利提供间接支持。
          (2)主要产品分类及用途
          智能化印刷设备生产线建设项目的主要产品分类及具体用途如下:
序号       产品分类                                 具体用途
       智慧印厂整体解决 主要为烟标、食品、药品、电子、化妆品等行业的印刷包装厂商提供智能
 1
       方案             化的整体解决方案,包括:智慧印厂规划设计方案,基于自动化、连线生
                        天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)
序号       产品分类                                 具体用途
                        产和在线检测的智能化设备,基于大数据和云平台的信息互联交互系统,
                        基于二维码技术和 RFID 技术的智能供应链。
                        智能化设备可以实现设备的自动调校、自动定位和在线质量检测,减少人
                        工干预,同时通过自动学习功能实现客户的柔性生产,缩短机器转换时间
                        和交付时间;信息互联交互可以实现整个工厂的设备管理、生产运营监控
                        以及信息的云存储和分析;智能供应链可以实现从原材料到成品的无人化
                        自动物流。通过各个环节的有序衔接,可以实现整个工厂的订单、人员、
                        物流、设备、仓储等综合系统的规划设计、实施和有效运营。
                        为食品、药品、酒类等印刷包装企业或生产企业提供智能化的自动包装生
                        产线,替代人工、优化生产工序、提升效率,实现盒片的自动送料、折叠、
 2     智能包装生产线   粘接、盒盖成型、裹包、封口、开盒等主要工序。生产线包括自动上料装
                        置、自动送料装置、折叠装置、粘接装置、成型装置、开盒装置、收料装
                        置、堆码装置和装箱装置等。
                        应用于食品、药品、烟草等大批量印刷生产需求的印刷企业。采用凹印技
                        术实现卷筒纸的多色精细套准印刷。设备采用工业以太网技术、伺服运动
                        控制技术、智能张力控制技术、智能套准技术,智能烘干技术、零速对标
                        拼接技术和不停机收放料技术,将整机形成自动生产线。整机实现张力自
 3     智能凹印机
                        动调整、快速定位,实现零废张的高速印刷。设备运行速度达到 350m/min,
                        精度小于等于±0.10mm。整机的操作系统采用基于 window 系统,实现人
                        性化操作和工单作业管理。配置与智能管理系统的接口,可以实现设备的
                        故障、保养等信息的网络共享。
                        应用于纸制品包装产品的装潢、装饰;采用伺服运动控制技术、电子保压
                        技术、烫金控制技术、全息定位技术、智能输纸技术、智能电子定位技术、
                        CCD 识别技术、自动物流不停机换纸技术,实现整机从物料自动上料、烫
       智能大幅面模切烫
 4                      金、不停机换料功能。设备最大加工幅面达到 1450mmx1050mm,速度达
       印机
                        到 6000 张/时,精度小于等于±0.10mm。整机的操作系统采用基于 window
                        系统,实现人性化操作和工单作业管理。配置与智能管理系统的接口,可
                        以实现设备的故障、保养等信息的网络共享。
                        应用于纸制包装产品的成型加工,用刀具切割出纸盒展开的盒样;采用伺
                        服运动控制技术、智能输纸技术、智能电子定位技术、CCD 识别技术、自
                        动物流不停机换纸技术、高速凸轮驱动技术、高速降噪技术、高速清废分
                        盒技术。实现整机在高速运转中从物料自动上料、自动定位、模切、清废、
 5     智能高速模切机
                        分盒不停机收换料功能。设备运行速度 9000 张/时,精度小于等于
                        ±0.10mm。整机的操作系统采用基于 window 系统,实现人性化操作和工
                        

  附件:公告原文
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