天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
股票代码：300195 股票简称：长荣股份
天津长荣印刷设备股份有限公司
（天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号）
非公开发行股票预案
（修订稿）
二零一六年六月
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
声明
1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三
届董事会第三十一次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东
大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经中国证监
会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境
外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资
者，发行对象不超过5名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开
发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与保
荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。若公司
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大
会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行
期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个
交易日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行
日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出
相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准
文件后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。
5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，
本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前
二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之
日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后将用
于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发
创新基地建设项目。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹
资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
7、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关要求，本
预案“第四节 公司利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司近三年股
利分配情况等情况进行了说明，提请广大投资者关注。
8、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次发行后发行人的
净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间
的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，发行人发行当年的净资
产收益率和每股收益会出现下降的可能，未来随着募投项目效益逐步体现，公司
的每股收益和净资产收益率将逐步回升。
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股
东共享。
10、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公
司不具备上市条件，不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
目录
声明 ................................................................................................................................ 2
特别提示 ........................................................................................................................ 3
目录 ................................................................................................................................ 5
释义 ................................................................................................................................ 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...................................................................... 8
一、本公司基本情况 ........................................................................................................... 8
二、本次非公开发行股票的背景和目的 ........................................................................... 8
三、发行对象及其与公司的关系 ..................................................................................... 13
四、本次非公开发行方案概要 ......................................................................................... 14
五、募集资金投向 ............................................................................................................. 15
六、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................................... 16
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................. 16
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................. 17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................ 18
一、本次发行募集资金的使用计划 ................................................................................. 18
二、本次募集资金投资项目的基本情况 ......................................................................... 18
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......................................................... 40
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ................................................................. 40
五、募集资金投资项目可行性结论 ................................................................................. 41
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................ 42
一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变化 ..................................................................................................................... 42
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况 ................................. 42
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况 ..................................................................................................................... 43
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 ......... 43
五、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................. 43
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
六、本次股票发行相关的风险说明 ................................................................................. 44
第四节 公司的利润分配政策及执行情况 ................................................................ 50
一、公司利润分配政策 ..................................................................................................... 50
二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况 ................................................. 52
第五节 董事会声明及承诺事项 ................................................................................ 54
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明 ..... 54
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于
承诺并兑现填补回报的具体措施 ..................................................................................... 54
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、长荣股份、本
指 天津长荣印刷设备股份有限公司
公司或公司
本次非公开发行、本次 天津长荣印刷设备股份有限公司拟以非公开发行股票的方式
指
发行 向特定对象发行股票
长荣控股 指 天津长荣控股有限公司
发行方案 指 长荣股份本次非公开发行股票方案
定价基准日 指 本次发行期首日
本预案 指 长荣股份本次非公开发行股票预案
公司章程 指 天津长荣印刷设备股份有限公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
三年一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月
元 指 人民币元
海德堡 指 德国海德堡机械股份有限公司
赛鲁迪 指 意大利赛鲁迪集团
力群印务 指 深圳市力群印务有限公司
台湾健豪 指 台湾健豪印刷事业股份有限公司
信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工
两化融合 指 业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；其核心是
信息化支撑，追求可持续发展模式
印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装
印后设备 指 订、外观、平整度、防伪、包装等方面得到加强或美化的一
大类设备
俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，
烟标 指 主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之
区别于各种烟草制品并具有商标意义
通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷
云印刷 指 任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生
产设备以及物流服务，为客户提供个性化的印刷品服务
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本公司基本情况
中文名称：天津长荣印刷设备股份有限公司
英文名称：Masterwork Machinery Co.,Ltd.
法定代表人：李莉
注册资本：339,299,578 元
总股本：339,299,578 股
股票简称：长荣股份
股票代码：300195
成立日期：1995 年 9 月 13 日
公司股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：天津市新技术产业园区北辰科技工业园
办公地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
电话号码：022-26986268
传真号码：022-26973430
公司网址：www.mkmchina.com
经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售
及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开
发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除
外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项
专营规定的按规定办理）。
二、本次非公开发行股票的背景和目的
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
（一）本次非公开发行的背景
1、国家政策鼓励智能制造，智能印刷包装设备发展机遇良好
2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国
战略。其核心是智能制造，主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线
是加快新一代信息技术与制造业深度融合，主攻方向是推进智能制造，目标是满
足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求。其任务和重点是“提高国家
制造业创新能力”、“推进信息化与工业化深度融合”、“强化工业基础能力”、“加
强质量品牌建设”、“全面推行绿色制造”。其战略目标是力争通过“三步走”实现
制造强国的战略目标。随着《中国制造 2025》规划的出台，制造业政策红利将
会逐步释放，我国制造业的发展将会进入一个新的台阶。
2015 年 6 月，国务院办公厅印发《关于成立国家制造强国建设领导小组的
通知》。领导小组主要职责为统筹协调国家制造强国建设全局性工作，审议推动
制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋
划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要
事项落实情况的督促检查。领导小组成立是继《中国制造 2025》后又一重要举
措，为中国智造 2025 规划的顺利实现创造了重要前提及打下坚实基础。
2015 年 7 月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明
确提出要发展“互联网+”协同制造，“推动互联网与制造业融合，提升制造业数字
化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。
在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，
打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。
智能制造已成为当今全球制造业的发展趋势，亦是我国今后一段时期推进工
业化和信息化深度融合、建设制造强国的主攻方向。智能印刷机械属于高端制造
装备，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，在智能制造趋势中将获得
巨大历史机遇。以智能印刷设备为代表的智能印刷工厂不仅可以抵消劳动力成本
上升带来的劣势，还可以通过更好的接入互联网而大幅提高生产效率。在互联网
时代，所有的市场需求都将数据化、在线化，并通过云端处理和决策，并最终由
智慧工厂里的自动化设备、智能装备来实现。在此过程中，智能印刷设备可以更
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
好的响应市场需求，产生更大的经济效益。
2、制造业面临转型升级，掌握核心技术的印刷包装设备企业获得发展先机
当前我国已进入工业化中后期，伴随着人口结构老龄化、劳动力成本逐渐上
升，以及新一代信息化技术、自动化控制技术、机器人技术、视觉识别等技术的
发展，中国制造业正从劳动密集型向资本密集型和技术密集型过渡，开始步入转
型升级阶段。
经过三十多年的发展，中国制造业取得了巨大的进步，成为世界制造大国，
但与世界发达国家先进技术相比，我国装备制造业水平仍然有很大差距，大而不
强的特点十分明显，特别是高端装备制造能力亟待提高。我国拥有自主知识产权
和自主品牌的技术和产品较少，很多高端产品领域的核心技术和关键零部件并没
有掌握。有实力的企业集团在行业所占比例较少，且企业实力普遍有待进一步增
强。与国际高端产品相比，大部分国产设备仍处于中档产品水平，产品基础性能
仍有待进一步提高。
根据《中国制造 2025》规划的“三步走战略”，我国力争用十年时间，迈入
制造强国行列。“到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制
造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进
一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。”
因此，在制造业转型升级及建设制造强国之际，大力发展我国的高端、绿色、
智能印刷设备具有十分重要的意义。在此背景下，拥有自主知识产权和掌握核心
技术的国内印刷设备龙头企业将受到大力支持，获得发展先机，有利于提高我国
高端印刷设备的国产化率，实现制造强国目标。
3、经济新常态下，印刷包装行业的市场需求正发生深刻变化
“十二五”末以来，我国进入了经济发展缓增长的新常态，尽管受宏观经济一
定影响，但印刷包装行业整体仍然保持了稳定的增长。2014 年，全国出版、印
刷和发行服务实现营业收入 19,967.1 亿元，较 2013 年增长 9.4%；实现利润总额
1,563.7 亿元，同比增长 8.6%。根据国家统计局数据，2014 年，全国规模以上印
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
刷企业总数 4,950 家（同比增长 16%），年主营业务收入 6,579 亿元（同比增长
26%）。规模以上印刷企业以占全国印刷企业总数的 5%数量，实现全行业 60%
以上的主营业务收入，成为支撑中国印刷业发展的骨干力量。
从印刷包装设备行业看，“十二五”期间，印刷机械行业进入了增长速度趋缓
与经济结构调整阵痛交织阶段，传统市场需求萎缩，制造及人工成本上升，人口
红利效应不在，技术引进、消化、吸收、再创新尚未完成市场就发行了很大变化。
新的技术产品、工艺来势迅猛，技术竞争加剧，环保压力加大，传统产品普遍受
到了冲击。与发达国家的先进水平相比，我国的印刷包装设备行业呈现中低端产
品过剩、高端产品供给不足的特点。印刷装备产品总体上水平不高，特别是高端
印刷机依赖进口的状况仍未得到根本性转变，在两化融合、自主研发、系统配套、
以及设备稳定性、可靠性方面与国外存在较大差距，这些差距在“十二五”期间并
未得到实质性缩小。高端装备中关键核心辅机、零部件、原材料发展滞后，一些
关键核心技术尚未掌握。因此，未来高端印刷设备将成为市场需求的主流。
从下游印刷行业看，随着互联网时代的信息革命、印刷领域的多元交叉、印
刷需求的个性化，现代印刷技术正在向着生产过程绿色化、电气控制智能化、经
营管理信息化、技术支撑网络化、服务产业多样化方向发展。以书、报、刊纸媒
为代表的传统印刷产业链不断被打破、衍生和重构，以新兴印刷技术为核心的产
业技术所服务的领域已经由传统的传媒产业、包装产业衍生到新型功能材料制造
产业领域，并呈现旺盛的生命力。传统的标准化产品越来越难以满足客户的需求，
市场倒逼印刷企业向绿色、智能、信息化、定制化方向发展。
4、经过多年行业深耕细作后，公司发展迎来战略转型期
经历二十余年的发展，长荣股份已成长为国内领先的印刷设备制造企业，印
后设备制造技术水平达到世界一流水平。公司具备高精密自动平压平电脑全息烫
印模切机、高速自动糊折盒机、数字喷码印刷机、卷筒纸烫金模切机、纸制品印
刷质量自动化检测设备等系列化产品研发设计生产能力，能为不同类型的纸包装
印刷客户提供从单张纸，卷筒纸到瓦楞纸的高精度、高速度、高自动化的专用设
备，为烟包、酒包、药包、电子产品、食品包装提供专业和个性化的整体解决方
案。公司生产的印后设备国内市场占有率第一，产销规模在同行业居亚洲第一、
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
世界第二，并出口至美国、德国、日本、瑞士等四十多个国家和地区，服务于全
球千余家印刷包装企业。近几年公司陆续推出多款世界首创的高技术装备产品，
在印刷装备领域实现了中国制造向中国创造的跨越，提高了中国印刷装备在国际
市场的影响，亦取得了良好的经济效益。
近几年，公司根据行业发展趋势、产业布局及未来发展目标，制定了“以印
刷装备为主导，向上下游产业链延伸，实现装备制造和印刷产业的协同发展”新
的发展战略。具体内容包括：（1）以智能化打造世界领先的印刷装备服务供应
商，建设以印刷装备为主体的中国高端装备及零部件智能制造、加工基地。（2）
建设以云印刷为核心的中国第一互联网+印刷新模式，发展高端商务和大众文化
消费性印刷。（3）对接互联网和物联网技术，发挥资本市场作用，整合优质资
源，使公司获得新的跨越式超常规发展。
2015 年 8 月，公司入选工信部“2015 年互联网与工业融合创新试点企业名
单”，创新方向和内容为“基于互联网的智能工厂与全流程交互平台”。按照《信
息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018 年）》（工信部信〔2013〕317
号）工作部署，2015 年工信部遴选 100 家企业作为互联网与工业融合创新试点
企业，并确定了各企业的融合创新试点方向和项目。公司顺应国家工业转型升级
趋势，结合互联网思维，提出“云印刷”构想，旨在搭建国内云印刷网络平台，
实现云印刷产业化，促进公司业务向印刷产业链下游延伸，提升了公司的综合竞
争力及在印刷行业的影响力。
基于以上战略，公司积极进行产业布局，先后与海德堡、赛鲁迪进行合作，
引进世界先进的印后、印中技术，进一步完善产业链和提高产品性能。同时，公
司加大智能印刷包装设备的研发力度，并融合互联网、物联网技术，实施智能产
品升级、开展从国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互
联网印刷服务商的转型。在产品升级和战略转型过程中，公司存在较大的资金需
求，以继续加大高端智能印刷包装设备的研发投入，贴近客户提高服务响应速度，
提升个性化服务质量，丰富产品种类，扩大市场份额，提高公司盈利能力。
（二）本次非公开发行的目的
1、筹集长期发展资金，促进公司战略转型
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
高端装备制造业具有资本密集型的特点，公司通过本次非公开发行筹集长期
发展所需资金，提高资产规模，优化资本结构，加大智能印刷装备技术研发和高
端产品的投入，着力打造“互联网+印刷智造”新型业态模式，实施智能产品升
级，强化公司提供印刷包装全产业链服务的能力，巩固公司在印刷包装设备制造
行业的龙头地位，实现公司由国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供
商和领先的互联网印刷服务商的战略转型，全面提升公司的核心竞争力和可持续
发展能力。
2、构建多维度业务板块，增强公司的盈利能力
公司过去一直专注于印后设备制造领域，并已确立了在印后领域的龙头地位。
本次非公开发行股票募集资金将用于研发生产智慧印厂整体解决方案、智能包装
生产线、绿色智能凹印机、海德堡高端印刷设备零部件、印刷装备新材料、自动
物流系统及配件等产品，使公司由传统的印后设备业务延伸至印刷设备、高端零
部件、印刷装备新材料、自动物流直至智能印厂整体解决方案等领域，业务板块
将更为丰富，抗风险能力亦得到增强。本次募集资金投资项目符合行业的发展趋
势和国家产业政策的鼓励方向，具有广阔的市场前景。本次非公开发行完成后，
公司的持续盈利能力将大大增强。
3、发展高端技术，推动印刷行业进步
长荣股份作为我国印刷包装设备行业的领先企业，其研制的高端模切、烫金
机等印刷装备的技术指标已达到或接近国际先进水平。特别是印后设备产品，已
在国内外市场上占据了一定的地位，为我国的印刷装备行业发展作出了巨大的贡
献。目前印刷装备行业的集中度不断提高，龙头企业的竞争优势越来越明显，技
术落后的中小企业面临着被淘汰的局面。本次非公开发行股票募集资金将主要用
于高端产品的研发、生产，代表了行业当前最先进的技术水平，这对于打破国外
垄断，构成我国印刷装备高、中、低端完整的产品线体系，补齐高端装备短板，
推动印刷工业结构调整、转型升级有重要意义。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过5名的特定对象。证券投资基
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会
发行核准批文后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）
协商确定。
公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行
对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
四、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准
之日起六个月内择机向不超过5名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认
购。
（三）发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首
日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易
日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应
调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准文件
后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。
（四）发行数量
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。若公司在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，
本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、
证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相
关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次
发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十
个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一
个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起
十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
（六）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚
存未分配利润。
（七）本次发行申请有效期
本次非公开发行股票申请的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如
果国家法律、法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
公司第三届董事会第三十一次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过
《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》，将公司本次非
公开发行决议以及对董事会授权的有效期延长12个月，即延长至2017年9月7日。
（八）上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
五、募集资金投向
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
序 项目总投资 拟投入募集资金
项目名称
号 （万元） （万元）
新型智能绿色装备制造产业示范基地建设
1 160,018.00 160,000.00
项目
新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设
2 40,010.00 40,000.00
项目
合计 200,028.00 200,000.00
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹
解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以
其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予
以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
六、本次发行是否构成关联交易
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他投资者，采用竞价
方式进行；目前，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购
公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况
报告书中披露。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
长荣股份现股本总额为339,299,578股。公司控股股东及实际控制人李莉直接
和间接控制公司股份占公司股本总额的比例为50.80%。按本次发行数量上限
10,000万股计算，非公开发行后李莉直接和间接控制公司股份占公司股本总额的
比例为39.24%，李莉仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公
司的控制权发生变化。
本次非公开发行股票后，公司股权分布仍符合上市条件。
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准
的程序
本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董
事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议和 2015 年第五次临时股东
大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次
非公开发行方案尚需经中国证监会核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部申报
批准程序。
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次发行募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
序 项目总投资 拟投入募集资金
项目名称
号 （万元） （万元）
新型智能绿色装备制造产业示范基地建设
1 160,018.00 160,000.00
项目
新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设
2 40,010.00 40,000.00
项目
合计 200,028.00 200,000.00
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹
解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以
其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予
以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目
1、项目基本情况
项目名称为新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目，由公司全资子公
司长荣控股负责实施，项目总投资为 160,018 万元，拟投入募投资金 160,000 万
元。
目前，智能制造已成为全球制造业发展趋势，是我国工业转型升级的方向，
也是我国今后一段时期推进两化融合的主攻方向。长荣股份针对当前市场需求和
技术发展趋势，以高端智能印刷设备为核心，建设具有高性能、信息化、低能耗
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
等特点的新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目，符合符合当前国家产业
政策发展要求。
本项目主要产品包括智慧印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹
印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊盒生产线、海德堡高端印刷
设备零部件、印刷装备新材料以及 AGV 小车等智能印厂辅助产品。
依托于本次新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目的实施，公司将充
分发挥在印刷装备制造领域的技术、渠道和服务等方面的优势，通过在智能工厂、
印中设备、高端零部件、新材料、自动物流等方面的建设，构造全面的产业链服
务体系，实现向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互联网印刷服务商的转型，
进一步提升公司在印刷领域的地位和影响力。
2、项目建设的背景
（1）智能制造已成为制造业发展的必然趋势
智能制造伴随新一代信息技术而产生，贯穿于设计、生产、管理、服务等制
造活动各个环节，具备信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功
能。具有以智能工厂为载体，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为
基础、以网络互联为支撑等特征，可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提
高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。
近年来，智能制造技术飞速发展，已成为全球制造业的发展趋势。特别是信
息技术革命以来，传感技术、物联网、软件技术、系统控制以及工业互联网的融
合推进，推动着智能制造从原来的自动化上升到智能化。可以说，智能制造技术
正在引发一场新的工业革命，给许多传统行业带来了新的业态和模式。
中国作为全球最大的装备制造业市场，正面临着前所未有的机遇与挑战。与
世界先进水平相比，我国虽然是制造大国却不是强国，在自主创新能力、产业结
构水平、资源利用效率、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨
越发展的任务紧迫而艰巨。在当前经济结构调整时期，智能制造将是我国加快转
变经济发展方式的必然选择，许多制造企业也因此迎来历史性机遇。
（2）“互联网+”快速向制造业领域渗透
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
随着移动互联网、物联网以及云计算和大数据技术的成熟，“互联网+”正逐
渐向各个行业渗透，制造业也在发生巨大变化。无论是美国的“工业互联网”，德
国的“工业 4.0”，还是我国的《中国制造 2025》，都反映了当前工业互联网化正
成为不可阻挡的发展趋势。无论是制造业的参与者角色、制造的理念、模式，还
是驱动力，都在出现颠覆与重构。
制造业传统意义上的价值创造和分配模式正在发生转变，借助互联网平台，
企业、客户及利益相关方纷纷参与到价值创造、价值传递及价值实现等生产制造
的各个环节。因为“互联网+工业”不仅仅是“信息共享”，还将广泛开展“物理共享”，
从而形成新的价值创造和分享模式，开创全新的共享经济，带动大众创业和万众
创新。“互联网+工业”无疑将会加快推进我国工业化进程，促进制造业的转型升
级。
2015 年 7 月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，要
求大力发展“互联网+”协同制造，推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、
网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。不
难预见，在今后一段时期内，“数字化、网络化、智能化制造”以及“互联网+印刷
机械”是我国印刷机械装备制造业转型升级的重要方向。
（3）《中国制造 2025》配套政策将陆续落地
2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，提出了中国制造强国建设三个
十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》规划是我国
主动应对新的历史时期，提升制造业水平，实现由大变强的一项重要国策，其核
心要义是一条主线、四大转变和八项战略措施。一条主线是以体现信息技术与制
造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线。四大转变是由要素驱动
向创新驱动转变；由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变；由资源消耗大、
污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变；由生产型制造向服务型制造转变。八
项战略对策是推行数字化网络化智能化制造；提升产品设计能力；完善制造业技
术创新体系；强化制造基础；提升产品质量；推行绿色制造；培养具有全球竞争
力的企业群体和优势产业；发展现代制造服务业。
《中国制造2025》的后续政策将陆续推出，其中包括《中国制造2025》中提
出的相关任务、工作重点、重点发展技术的后续支撑政策，以及相应的财税金融
天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
扶持政策。根据工信部、发改委的工作安排，《中国制造2025》“1+X”方案，以
及重点技术创新“绿皮书”有望年内相继推出；工业强基等专项工程，则将在年内
进入实质性推进阶段。随着各项具体的针对性政策落地，《中国制造2025》正在
从一纸规划逐渐进入落实阶段。
3、项目建设必要性
（1）积极响应国家政策，加快产品智能化升级
印刷机械行业包括印前、印中、印后设备三大类，是为印刷工业提供生产设
备的重要装备制造产业，是印刷工业发展的重要支撑。本项目主要产品包括智慧
印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、
智能高速模切机、智能糊盒生产线等，均属于高端制造装备，是国家培育和发展
战略性新兴产业的重要领域。
本项目把智能制造作为主攻方向，充分利用了互联网、工业以太网、智能采
集、自动物流、无轴伺服传动控制、视觉识别、智能张力控制、零速对标拼接、
全息定位、智能电子定位、高速盲文压印、高速追挂、智能分拣等先进技术，加
快新一代信息与制造业深度融
