通裕重工股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
等有关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件
《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9,000
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币
101,689,828.75 元后，本次实际募集资金净额为人民币 2,148,310,171.25 元，
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
上述资金于 2011 年 3 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出具中瑞岳华验字[2011]第 035 号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891,310,171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600,000,000.00
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350,000,000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307,000,000.00
合计 2,148,310,171.25
2、非公开发行股票募集资金到位情况
2016 年 3 月 15 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528 号文《关
于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止 2016
年 5 月 24 日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）189,247,976
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 7.42 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 计 人 民 币
1,404,219,981.92 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
计人民币 38,124,546.24 元后，净募集资金共计人民币 1,366,095,435.68 元，
上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金及利息 9,518,849.30 元，
累 计 使 用 募 集 资 金 及 利 息 2,223,903,450.47 元 ， 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入
101,410,183.47 元，银行手续费支出 23,171.76 元，实际结余 25,793,732.49
元,其中活期存款账户余额为人民币 7,793,742.49 元，定期存单为人民币
18,000,000.00 元。
2、非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金 369,182,827.54 元，累
计使用募集资金 369,182,827.54 元，募集资金专户利息收入 1,033,046.62
元，银行手续费支出 2,178.92 元，实际结余 997,943,475.84 元，其中活期存
款账户余额为人民币 30,943,475.84 元，定期存单为人民币 967,000,000.00
元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券
法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《上市公司证券发行管理
办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《通裕重工股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经公司股东大会审
议通过于公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。公司
开设专户存储募集资金，对募集资金使用执行严格的审批程序。
1、首次公开发行股票募集资金管理和存放情况
公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支
行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于 2011 年
3 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 955,787.33 活期
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003514200007159 6,000,000.00 六个月定期存款
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003514200007159 12,000,000.00 一年定期存款
小计 18,955,787.33
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 2,245,558.68 活期
小计 2,245,558.68
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 128,271.68 活期
小计 128,271.68
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 4,464,114.80 活期
小计 4,464,114.80
合计 25,793,732.49
2、非公开发行股票募集资金管理和存放情况
公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支
行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于 2016 年 6
月 20 日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200186153 136,508.92 活期
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003514200007159 67,000,000.00 六个月定期存款
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003514200007159 500,000,000.00 一年定期存款
小计 567,136,508.92
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37050184630100000153 52,947.07 活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301049333222* 30,000,000.00 六个月定期存款
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301049333222* 100,000,000.00 一年定期存款
小计 130,052,947.07
中国银行股份有限公司禹城支行 232529568922 47,771.98 活期
中国银行股份有限公司禹城支行 213011548021 73,000,000.00 一年定期存款
小计 73,047,771.98
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040018407 30,706,247.87 活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785151600000059 70,000,000.00 六个月定期存款
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785151700000006 127,000,000.00 一年定期存款
小计 227,706,247.87
合计 997,943,475.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金实际使用情况
1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目 625,548,443.97 元，
详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 1,598,355,006.50 元，
具体如下：
（1）2011 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安
排的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币 189,725,600.00 元偿还
银行贷款及使用部分超募资金人民币 20,274,400.00 元永久性补充流动资金；公
司 已 使 用 超 募 资 金 187,725,599.40 元 用 于 归 还 贷 款 ， 使 用 超 募 资 金
20,274,394.66 元永久补充公司流动资金；由于资金调配原因，公司实际使用超
募资金 187,725,599.40 元用于归还银行贷款，其余 2,000,000.00 元公司使用自
有资金归还。鉴于原归还银行贷款计划已经实施完毕，按照相关法律法规及深圳
证券交易所要求，公司将未实际使用归还银行贷款的超募资金 2,000,000.00 元
调整为未有使用计划的超募资金。
（2）2011 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十次会议及 2011 年 7 月 16
日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实
施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。同意公司
以超募资金 57,198,500.00 元补充年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风
电主轴项目资金缺口，以超募资金 16,334,600.00 元补充年增 1000 支高淬透性
球墨铸铁管模具项目资金缺口。2012 年 12 月 14 日,公司 2012 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，股东大会决
议调整募投项目投资概算，故原计划以超募资金补充募投项目资金缺口部分不再
投资。
（3）2011 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
于 使 用 部 分 超 募 资 金 对 全 资 子 公 司 增 资 的 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用
150,000,000.00 元用于对全资子公司通裕新能源进行增资。通裕新能源已将增
资款 150,000,000.00 元全部存放于募集资金专用账户中，并由中瑞岳华会计师
事务所山东分所出具“中瑞岳华鲁验字［2011］第 26 号”《验资报告》验证。2011
年 9 月 16 日，通裕新能源完成工商变更登记，通裕新能源已使用 150,000,000.00
元用于补充流动资金。
（4）2011 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》，同意公司使
用 124,236,392.00 元增资收购金安冶金，江苏公证天业会计师事务所出具编号
“苏公 C[2011]B119 号”《验资报告》验证，金安冶金已于 2011 年 12 月 29 日完
成增资工商变更。
（5）2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金人民币 183,000,000.00 元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民
币 17,000,000.00 元永久性补充流动资金。截至 2012 年 6 月末，公司已使用
183,000,000.00 元用于偿还银行贷款，占本次偿还计划的 100.00%；截至本核查
意见出具之日，已使用 17,000,000.00 元用于永久补充流动资金，占本次计划的
100.00%。
（6）2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购
常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权及
对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金
使用通裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00 元收购常州海杰资产投资有
限公司（以下简称“海杰投资”）持有的常州海杰冶金机械制造有限公司（以下
简称“海杰冶金”）100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00
元对金安冶金再次增资。该项议案于 2012 年 5 月 10 日经公司 2012 年第一次临
时股东大会审议通过。海杰冶金、金安冶金分别于 2012 年 5 月 31 日及 2012 年
6 月 11 日完成工商变更。
（7）2012 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用自有资金和部分超募资金投资设立全资子公司山东富华物资有限公司的
议 案 》， 审 议 通 过 公 司 使 用 自 有 资 金 70,000,000.00 元 和 部 分 超 募 资 金
30,000,000.00 元投资设立全资子公司山东富华物资有限公司（工商行政管理部
门核定公司名称为山东信商物资有限公司，以下简称“信商物资”）。通裕重工于
2012 年 9 月 18 日完成了信商物资的工商注册登记手续，并取得了禹城市工商
行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。超募资金 30,000,000.00 元将用于建
设库房、购置辅助设备、办公设备等，该部分超募资金存放于信商物资募集资金
专户中。
（8）2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于审议使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的议案》，审议通过公司使用
部分超募资金 57,000,000.00 元投资建设研发综合楼项目；截至 2016 年 12 月末，
已使用 57,000,000.00 元，占本次计划的 100%。
（9）2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的
议案》，审议通过公司使用部分超募资金 150,000,000.00 元在青岛即墨设立全资
子公司；通裕重工于 2013 年 1 月 17 日完成了青岛即墨全资子公司的工商注册登
记手续，并取得了即墨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，超募资
金 150,000,000.00 元将用于购置即墨临港产业园项目的土地、海域及清理地上
附着物等，该部分超募资金存放于专用账户中。
（10）2013 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第四次会议及第二届董事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金
的议案》，审议通过公司使用超募资金 160,000,000.00 元归还银行贷款，使用超
募资金 40,000,000.00 元永久补充流动资金。公司已于 2013 年 5 月 15 日 2013
年第三次临时股东大会审议该议案。截至 2013 年 8 月末，已使用 160,000,000.00
元归还银行贷款，使用 40,000,000.00 元永久补充流动资金，占本次使用计划的
100.00%；
（11）2013 年 11 月 4 日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于调整募集资金投资项目投资概算的议案》及《关于使用募集资金投资项目调整
资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》，审
议通过公司调减募投项目投资总额 124,372,998.00 元，并使用上述调减募投项
目的投资额对公司全资子公司通裕新能源进行增资，通裕新能源已完成工商变
更。
（12）2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 167,035,100.00 元及部分利息
32,964,900.00 元归还银行贷款并永久补充流动资金，合计使用超募资金及部分
利息共 200,000,000.00 元。其中 160,000,000.00 元用于归还银行贷款，
40,000,000.00 元用于永久补充流动资金。截止 2014 年 6 月末，已使用
160,000,000.00 元用于归还银行贷款，40,000,000.00 元用于永久补充流动资
金，占本次使用计划的 100.00%。
超募资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）
（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况
截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 累计 使 用 非公 开 发 行股 票 募 集资 金
369,182,827.54 元，详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的调整和变更使用情况
1、2011 年 6 月募集资金投资项目实施方式调整
由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年 6 月有两年时间，这两年
的时间里，我国的装备水平技术均有了大幅度的提高，原实施方案里部分设备及
型号的已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业的生产效率的提高。
企业结合自身的实际情况，对募集资金投资项目的项目建设情况、具体投资明细
计划等方面作局部调整。公司第一届董事会第十次会议，第一届监事会第五次会
议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施
方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，调整的具体
内容为：
（1）按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备设施的具体
情况，调整机器设备采购的台套数量及设备的具体型号，此项调整共需增加投资
159,240,000.00 元；
（2）为了充分利用公共设施，实际实施中将把原计划的三个项目各自独立
的机加工车间根据具体的设备型号建成一个综合性的机加工车间，此综合性的机
加工车间建筑面积为 35,496 ㎡（投资为 107,126,928.00 元）比三个募投项目原
计划建筑面积 53,303 ㎡（投资为 129,759,200.00 元）减少建筑面积 17,807 ㎡
（减少 33.4%）、节省投资 22,632,272.00 元（节省投资 17.44%）；
（ 3 ） 募 投 项 目 原 铺 底 资 金 总 额 为 242,780,000.00 元 ， 现 调 整 为
180,000,000.00 元，节省投资 62,780,000.00 元；
（4）募投项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调
整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM；
（5）此次调整共涉及增加投资 73,827,728.00 元，其中用募集资金补充
73,533,100.00 元，自有资金补充 294,628.00 元。
2、2012 年 4 月超募资金投资项目实施方式调整
（1）原项目投资计划及实际进展情况
2011 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》，同意公司使用超
募资金 124,236,392.00 元增资收购金安冶金。增资后公司持有金安冶金 51%的
股权，成为金安冶金的控股股东。公司增资控股金安冶金后，增资资金主要用于
金安冶金购进提高产能所需的先进生产设备、增建厂房及所需新征建设用地、归
还银行贷款、补充流动资金等。
（2）变更部分超募资金使用计划的原因
经金安冶金董事会审慎研究并经 2012 年金安冶金第一次董事会和 2012 年第
一次临时股东会审议通过，金安冶金拟变更部分通裕重工增资资金原使用用途，
使用增资资金中的 83,700,000.00 元收购海杰冶金 100%的股权。
2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股
子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海
杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权及对控股
子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金使用通
裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00 元收购海杰投资持有的海杰冶金
100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00 元对金安冶金再次增
资。该议案于 2012 年 5 月 10 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
海杰冶金、金安冶金分别于 2012 年 5 月 31 日及 2012 年 6 月 11 日完成工商变更。
3、2012 年 12 月调整募投资金投资概算
2012 年 12 月 14 日,公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资概算的议案》，审议通过了公司调整募投项目投资概算
的事项。
（1）调整的具体内容
①年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目
本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 3000 支
3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 678,758,500.00 元调整
为 413,224,000.00 元。
本次“年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”
投资概算调整幅度超过第一次调整后投资总额的 30%应视作项目变更。
②年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目
本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 1000 支高
淬 透 性 球 墨 铸 铁 管 模 具 项 目 投 资 总 额 由 175,474,600.00 元 调 整 为
125,667,600.00 元；
③年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目
本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 5000t MC
级 系 列 高 速 冷 轧 工 作 辊 项 目 投 资 总 额 由 300,484,628.00 元 调 整 为
270,065,498.00 元。
（2）本次调整后各项目投资计划的情况
募投项目原计划于 2013 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，本次调整募投项
目概算后，各募投项目预计在 2014 年 6 月完成项目建设期，本次变更或调整投
资概算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。
4、2013 年 11 月调整募投资金投资概算
2013 年 11 月 4 日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资概算的议案》及《关于使用募集资金投资项目调整资金
对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》，审议通
过公司调减募投项目投资总额 124,372,998.00 元，并使用上述调减募投项目的
投资额对公司全资子公司通裕新能源进行增资。
（1）调整的具体内容
①年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目
本次调整投资概算与 2012 年 12 月第二次调整投资概算对比，年增 3000 支
3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 413,224,000.00 元调整
为 349,159,800.00 元。
②年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目
本次调整投资概算与 2012 年 12 月第一次调整投资概算对比，年增 1000 支
高 淬 透 性 球 墨 铸 铁 管 模 具 项 目 投 资 总 额 由 125,667,600.00 元 调 整 为
107,494,800.00 元；
③年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目
本次调整投资概算与 2012 年 12 月第一次调整投资概算对比，年增 5000t MC
级 系 列 高 速 冷 轧 工 作 辊 项 目 投 资 总 额 由 270,065,498.00 元 调 整 为
227,929,500.00 元。
（2）本次调整后各项目投资计划的情况
募投项目原计划于 2014 年 6 月达到预定可使用状态，本次调整募投项目概
算后，各募投项目预计在 2015 年 6 月完成项目建设期，本次变更或调整投资概
算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。
（二）非公开发行股票募集资金投资项目的调整和变更使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日公司未对非公开发行股票募集资金投资项目进行调
整和变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 25 日
附：募集资金使用情况对照表
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