恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第三十三次会议于 2017 年 8 月 14 日上午 9:00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2017 年 8 月 9 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成
如下决议：
一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（上
海）公司向招商银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海
恒泰”）拟向招商银行股份有限公司上海分行宜山支行申请授信人民币 5,000.00
万元（大写：伍仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为
准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权上海恒泰管理层签署此次银行
贷款业务的相关文件。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向工商银行中
关村支行申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未
来的可持续性发展能力，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办
理总额人民币 5000 万元的信贷业务，业务品种包括但不限于贷款、境内外保函、
信用证及银行承兑汇票开立，国内、国际贸易融资、衍生品交易等。授权公司管
理层签署此次银行信贷业务的相关文件，具体额度及使用要求以银行批复条件为
准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股
份有限公司申请银行授信额度的议案》
公司拟向兴业银行股份有限公司安华支行申请不超过等值人民币 3 亿元整
的综合授信额度，授信期限为 12 个月。
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普集团
股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的
实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司
符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
五、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普集团
股份有限公司公开发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司
债券。具体方案如下：
1、发行规模和发行方式
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），可以一次
或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行规模及分期方式提请
股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司
资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的
合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结
果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不
计复利；每年付息一次，到期一次还本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补
充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、承销方式
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司
董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、决议有效期
本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、上市安排
在本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向深圳证券交易
所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可
在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权
董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案全部获得通过。本议案尚需公司股东大会逐项审议通过，并需经中国
证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的
方案为准。
六、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于本次公开发行
公司债券授权事项的议案》
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全
权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发
行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括
但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发
行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和
方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息
披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会及董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相
关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
七、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相
关事宜，内容详见同日发布的 2017 年第三次临时股东大会通知。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 14 日
