香雪制药：中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司
                   关于广州市香雪制药股份有限公司
            2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                                   核查意见
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广州市香雪制药
股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）2015年向原股东配售股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金
使用等有关规定，对香雪制药2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况
如下：
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]853号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行
价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计
31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已
由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报
告》。
    截至2016年12月31日，本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为
1,557,653,539.76元，配股募集资金专户余额为11,717,475.95元，系募集资金专户
产生的利息收入。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理制度的建立
    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》、《超募资金使用管理制度》，并结合公司生产经
营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，
便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
       2015年6月30日，香雪制药会同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限
公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行
分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
       （二）募集资金管理制度的执行
       截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
序号                 开户行                          账号             金额（元）
 1         中信银行股份有限公司广州分行      81109 0101 36000 14251   11,717,475.95
 2      招商银行股份有限公司深圳金中环支行     0209 0021 3210 802
 3             中国民生银行广州分行                694382532
                               合计                                   11,717,475.95
       三、2016年度募集资金的实际使用情况
       截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，配股募
集资金已使用155,765.35万元，募集资金使用按相关的审批程序支付。明细如下
表所示：
     附表：
                                                    香雪制药配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司                                      2016 年 12 月 31 日                                                单位：人民币万元
募集资金总额                                                                          155,765.35 报告期投入募集资金总额                                                   30,789.19
累计变更用途的募集资金总额                                                                         已累计投入募集资金总额                                                155,765.35
                              是否已变                                               截至期末累 截至期末投       项目达到预                   截止报告期                项目可行性
                                             募集资金承 调整后投资 本报告期投                                                   本报告期实                 是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向   更项目(含                                              计投入金额 资进度(%)(3) 定可使用状                       末累计实现                是否发生重
                                             诺投资总额    总额(1)      入金额                                                   现的效益                    计效益
                              部分变更)                                                 (2)          ＝(2)/(1)     态日期                       的效益                    大变化
承诺投资项目
                                                                                                                 2015 年 7 月
偿还银行贷款                  否              60,000        60,000               0       60,000       100%                          -             -          不适用         否
                                                                                                                 1日
                                                                                                                 2016 年 4 月
补充流动资金                  否             95,765.35     95,765.35    30,789.19      95,765.35      100%                          -             -          不适用         否
                                                                                                                 21 日
承诺投资项目小计                   --         155,765.35   155,765.35   30,789.19     155,765.35        --               --                                     --          --
超募资金投向
超募资金投向小计                        --                                                              --               --         -             -             --          --
合计                                    --    155,765.35   155,765.35   30,789.19     155,765.35        --               --         -             -             --          --
未达到计划进度或预计收益的情况和
                                   无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
                                   不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
                                   不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
                                   不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
                                   不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向       存放在募集资金专户。
    四、保荐机构主要核查工作
    报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，
对香雪制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了香雪制药募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况
的相关公告和支持文件等资料，并与香雪制药中、高层管理人员等相关人员就募
集资金使用情况进行了沟通交流等。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，香雪制药建立了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。香雪制药2016年募集资金的具体
使用情况与已披露情况一致，保荐机构对香雪制药2016年募集资金存放与使用情
况无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
                         谭永丰            李 波
                                    保荐机构：中信建投证券股份有限公司
                                                       2017年3月24日